貼膏劑膏藥行業(yè)發(fā)展現狀與市場前景分析報告

貼膏劑膏藥行業(yè)發(fā)展現狀與市場前景分析報告匯報人：林常韋日期：2022-12-22目錄CONTENTS01020304貼膏劑膏藥格局與發(fā)展趨勢貼膏劑膏藥行業(yè)概述貼膏劑膏藥行業(yè)環(huán)境貼膏劑膏藥行業(yè)現狀第一章貼膏劑膏藥行業(yè)概述行業(yè)定義貼膏劑膏藥行業(yè)定義貼膏劑系指將原料藥物與適宜的基質制成膏狀物、涂布于背襯材料上供皮膚貼敷、可產生全身性或局部作用的一種薄片狀柔性制劑，貼膏劑通常由含有活性物質的支撐層和背襯層以及覆蓋在藥物釋放表面上的蓋襯層組成，蓋襯層起防黏和保護制劑的作用。常用的背襯材料有棉布、無紡布、紙等；常用的蓋襯材料有防粘紙、塑料薄膜、鋁箔-聚乙烯復合膜、硬質紗布等。貼膏劑包括凝膠貼膏（原巴布膏劑或凝膠膏劑）和橡膠貼膏（原橡膠膏劑）產業(yè)鏈上游貼膏劑膏藥行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，貼膏劑膏藥行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游貼膏劑膏藥行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于貼膏劑膏藥企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游貼膏劑膏藥行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章貼膏劑膏藥行業(yè)發(fā)展環(huán)境經濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國貼膏劑膏藥行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境10102據了解，我國慢性疼痛人群已超過5億人，且每年還將以1000-2000萬速度增加，其中老年人為疼痛主力人群。但是，近年來疼痛人群逐步呈年輕化，主要病源集中為頸椎病、腰椎病、肩周炎、三叉神經痛等。據西南醫(yī)院調查結果顯示，1000多疼痛人群中，98%有過疼痛難忍經歷，84%有過無法入睡經歷，其中年輕白領占四分之一。近年來隨著我國社會老齡化加劇和康養(yǎng)保健產品的多樣化，國內中成藥貼膏劑市場規(guī)模不斷擴大，以零售藥店為主的零售終端成為了最重要的銷售渠道。雖然2020年受疫情影響銷售額略有下降，但城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售規(guī)模仍超過45億元，且2021年隨著國內疫情明顯緩和，社會需求量開始快速回升社會環(huán)境2LOGO2019年5月，國務院辦公廳發(fā)布《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點工作任務》，明確指出發(fā)揮中醫(yī)藥在治未病、重大疾病治療、疾病康復中的重要作用，完善中醫(yī)藥服務體系和符合中醫(yī)藥特點的醫(yī)保支付政策等。在人口老齡化和慢性病發(fā)病率逐年提升的背景下，中藥將發(fā)揮不可取代的作用，需求有望進一步上升。據統計，2021年我國65歲及以上人口占比超過14%，進入深度老齡社會。行業(yè)驅動因素政策支持對中醫(yī)藥工作作出重要指示，要求做好中醫(yī)藥守正創(chuàng)新，加快推進中醫(yī)藥現代化、產業(yè)化，為人民群眾提供更加優(yōu)質的健康服務。國家各部委、行業(yè)組織密集發(fā)布各類政策，大力支持中醫(yī)藥的傳承創(chuàng)新發(fā)展。老齡化和消費升級將驅動貼膏劑市場持續(xù)增長隨著我國快步向老齡化社會邁進，老年人患病人數將會不斷攀升，對于預防和治療老年相關疾病的藥物需求也將呈現穩(wěn)健增長，未來中成藥貼膏劑用藥的增速將會有明顯的提升。行業(yè)驅動因素老齡化趨勢仍將延續(xù)根據2020年第七次全國人口普查數據顯示，我國65歲及以上人口比重達到1中成藥貼膏劑市場大中成藥貼膏劑市場中存在大量單價低但銷量大的長尾產品，隨著人均醫(yī)療保健支出的增加，中成藥貼膏劑市場也將迎來消費升級，為品牌OTC藥品在院外自費市場的拓展和產品升級換代帶來的客單價提升奠定了良好的基礎。第三章貼膏劑膏藥行業(yè)現狀行業(yè)現狀據統計，我國中成藥市場規(guī)模從2011年的3531億元增長到2021年的8473億元，十年復合年增長率達9.15%。隨著我國人口老齡化快速加重、健康中國2030戰(zhàn)略全面實施、人民對于健康管理的支付意愿和醫(yī)療的支付能力不斷提升，未來中成藥市場有望進一步擴容。中藥貼膏劑通過經皮給藥的方式可有效緩解骨痹、軟組織損傷、附骨疽、關節(jié)炎、頸椎病等骨關節(jié)疾病的疼痛，延緩疾病進程，代表藥物有消痛貼膏、云南白藥膏、通絡祛痛膏和骨通貼膏等。近年來中藥貼膏劑市場規(guī)模逐步擴大，據統計，2021年我國中藥貼膏劑在中國公立醫(yī)療機構銷售額為76.36億元，同比增長167%，2016-2021年CAGR為8.8%。我國中藥貼膏劑在實體藥店銷售額增速低于公立醫(yī)療機構，據統計，2021年我國城市實體藥店中藥貼膏劑銷售額為49.77億元，同比增長5.07%，2016-2021年CAGR為02%。行業(yè)現狀通絡祛痛膏是羚銳制藥獨家產品，是治療骨關節(jié)炎的理想用藥，目前銷量上OTC端占比55%，臨床醫(yī)院端占比45%。據統計，截至2021年通絡祛痛膏銷量達到92億貼，同比增長14%，實現銷售收入8.4億元，同比增長13%。芬太尼透皮貼劑是一種經皮膚給藥的癌痛常用鎮(zhèn)痛藥物，目前，國內芬太尼透皮貼劑生產廠家僅三家且根據國家麻醉藥物規(guī)定不會再新增，分別為西安楊森制藥、常州四藥制藥、河南羚銳制藥，據統計，2021年我國芬太尼透皮貼劑市場規(guī)模為73億元，同比增長8.76%。行業(yè)現狀骨骼肌肉系統用藥按治療類型分為關節(jié)和肌肉疼痛（局部用藥）、骨病類（全身用藥）、骨傷類（全身用藥）；從劑型看，骨骼-肌肉類中貼劑全部為關節(jié)和肌肉疼痛局部用藥，全身用藥多為口服。據統計，2021年OTC端骨骼肌肉的貼劑市場規(guī)模54億元，同比增長8.7%，銷量基本維持穩(wěn)定，2021年銷量9億盒；平均單價連續(xù)上升，2017-2021年CAGR為3%。2020年消痛貼膏穩(wěn)居“銷冠”寶座，是唯一一個銷售額超6億元的產品；麝香壯骨膏排名上升至第二位，緊跟其后。此外，兩大產品增速亮眼，通絡祛痛膏連續(xù)3年增速超過15%；麝香追風膏晉身億元梯隊。2020年消痛貼膏、麝香壯骨膏、云南白藥膏、云南白藥創(chuàng)可貼、消炎鎮(zhèn)痛膏、丁桂兒臍貼、活血止痛膏、通絡祛痛膏、神農鎮(zhèn)痛膏、壯骨麝香止痛膏、傷濕止痛膏、骨通貼膏、關節(jié)止痛膏和麝香追風膏14個產品銷售額總和占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的853%，其中消痛貼膏銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的132%，占比最大；麝香壯骨膏銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的8.86%；云南白藥膏銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的8.61%；云南白藥創(chuàng)可貼銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的8.09%；消炎鎮(zhèn)痛膏銷售額占中國城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額的6.73%。行業(yè)熱點貼膏劑膏藥行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一貼膏劑膏藥應用領域廣泛熱點三行業(yè)產品質量整體提高貼膏劑膏藥行業(yè)產品質量有待提升制約貼膏劑膏藥行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。貼膏劑膏藥行業(yè)難形成統一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國貼膏劑膏藥行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。貼膏劑膏藥行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。行業(yè)制約因素質量參差不齊貼膏劑膏藥行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，貼膏劑膏藥行業(yè)不存在統一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，貼膏劑膏藥行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于貼膏劑膏藥行業(yè)的發(fā)展產品質量問題前期籌劃活動執(zhí)行效果評估質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后貼膏劑膏藥行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，貼膏劑膏藥行業(yè)不存在統一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，貼膏劑膏藥行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于貼膏劑膏藥行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議LOGO推進技術改革，研究領域發(fā)展空間大貼劑屬于透皮給藥方式，其具有安全、副作用低等優(yōu)勢，目前我國貼劑主要集中在精神神經、抗炎鎮(zhèn)痛等領域，未來隨著研究不斷深入，在老年癡呆、抑郁病癥、精神分裂癥等領域貼劑發(fā)展空間依舊巨大。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，貼膏劑膏藥行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統的貼膏劑膏藥行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土貼膏劑膏藥行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。第四章貼膏劑膏藥格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1公立醫(yī)療機構終端來看，2021年有17個中藥貼膏劑銷售額超過1億元，TOP10產品市場份額合計超過70%，市場集中度較高。從治療類別來看，全部為骨科止痛用藥，其中有7個是獨家產品，涉及云南白藥、奇正藏藥、羚銳制藥等7家企業(yè)。

競爭格局2城市實體藥店終端，2021年有14個中藥貼膏劑銷售額超過1億元，TOP15產品市場份額合計達83%，其中有7個是獨家產品，涉及奇正藏藥、云南白藥、羚銳制藥等6家企業(yè)。從治療類別來看，骨科止痛用藥最多，有11個。從品牌數量來看，羚銳制藥最多，有5個，包括通絡祛痛膏和“兩只老虎”系列。從我國肌肉骨骼貼劑競爭格局來看，據統計，羚銳制藥2021在OTC端銷售額119億元，在肌肉骨骼貼高劑中市場份額每年穩(wěn)步上升，由2017年16.9%上升至2021年的25%，4年提升5.6%，排名第一。行業(yè)發(fā)展趨勢LOGO貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產品定制服務能力供科研咨詢服務提升技術服務能力聚焦投資業(yè)務通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。貼膏劑膏藥行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率代表企業(yè)1LOGO云南白藥集團股份有限公司,英文名稱:YUNNANBAIYAOGROUPCO.LTD云南白藥創(chuàng)制于1902年,中國馳名商標名列首批國家創(chuàng)新型企業(yè)是享譽中外的中華老字號品牌。1971年根據周恩來總理指示建廠,1993年作為上市公司在深交所上市,1996年實現品牌的完整統-,1999年成功實施企業(yè)再造,2005年推出“穩(wěn)中央、突兩翼”產品戰(zhàn)路,2010年開始實施“新白藥