2013年-中國汽車數(shù)據(jù)分析報(bào)告

2013年7月中國汽車數(shù)據(jù)分析報(bào)告2013年汽車走勢(shì)評(píng)述1、7月市場(chǎng)走勢(shì)回顧依據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)：狹義乘用車7月總體批發(fā)115.38萬臺(tái)，7月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)13.4%，7月零售較去年同期同比增長(zhǎng)17.7%；7月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)-9.4%，7月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)-5.4%；7月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-9.4%；7月廠家產(chǎn)銷率97%，7月渠道批零率100%；13年1-7月生產(chǎn)累計(jì)增幅16.3%，13年1-7月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅16.5%。7月初經(jīng)銷商為了消化6月底的壓庫，月初批發(fā)銷量較低是正常的現(xiàn)象。今年7月的工作日最多，加之6月29-30日的終端銷量，由于處于周末，只能在7月初上牌，這是有利因素。許多企業(yè)在7月份放高溫假，這對(duì)生產(chǎn)有確定的影響，但是企業(yè)的產(chǎn)能這幾年已經(jīng)上來了，廠家的庫存也不少，因此不會(huì)影響終端銷量。但是7月份許多城市的氣溫創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄，因此影響了7月份的銷量，使7月份銷量低于預(yù)期，也比6月份有較大的下降，但是同比還是較大幅度的正增長(zhǎng)。7月底的經(jīng)銷商庫存微幅增高，而汽車出口已經(jīng)連續(xù)3個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)，同比的累計(jì)出口還處于正增長(zhǎng)狀態(tài)。1.1市場(chǎng)總體運(yùn)行狀況A.7月車市結(jié)構(gòu)性高增長(zhǎng)

7月狹義乘用車國內(nèi)零售較強(qiáng)，同比增速達(dá)到15%，環(huán)比下降3%。其中增長(zhǎng)最強(qiáng)的是SUV，同比增長(zhǎng)52%，其主要緣由也是廠家對(duì)SUV車型的投放力度超強(qiáng)，加之消費(fèi)的年輕化趨勢(shì)及換車潮流推動(dòng)SUV的需求強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。作為市場(chǎng)主體的轎車市場(chǎng)走勢(shì)較弱，零售同比增長(zhǎng)達(dá)到8%，且環(huán)比增速下降4%，這也是換購群體升級(jí)多樣化帶來的轎車增長(zhǎng)偏低，7月的MPV類生產(chǎn)資料用車銷售回落。尤其是7月的MPV增長(zhǎng)剔除1萬的MPV類微客增量后，增長(zhǎng)偏低，SUV市場(chǎng)的超強(qiáng)走勢(shì)仍是一枝獨(dú)秀的。13年1-7月的零售增長(zhǎng)21%是較強(qiáng)的。13年1季度的開門紅早在我們的預(yù)期中，這是考慮到12年初的數(shù)據(jù)異樣低基數(shù)和13年春節(jié)延后因素，以及12年4季度的車市增長(zhǎng)部分轉(zhuǎn)移到13年1季度。但2季度的零售持續(xù)走強(qiáng)是超預(yù)期的令人激昂的，這也是消費(fèi)升級(jí)的促進(jìn)。B.1-7月狹義乘用車高增長(zhǎng)

13年1-7月的車市零售增長(zhǎng)21%，這是11、12連續(xù)兩年低增速后的首次季度增速超越20%，算是較快增速?？紤]到12年的市場(chǎng)也較弱，但12年的低增長(zhǎng)是在12年1季度的增長(zhǎng)乏力的狀況下出現(xiàn)的，因此今年2季度的17%增速是在去年14%增速基礎(chǔ)上的較高增長(zhǎng)。雖然考慮到這樣高的增速與環(huán)境沖突會(huì)進(jìn)一步加劇，因此后面難以保持這樣的增速。但去年8-9月的零售增長(zhǎng)基數(shù)8%偏低，13年3季度仍能有確定合理增長(zhǎng)空間。C.7月車市批發(fā)強(qiáng)勢(shì)平穩(wěn)增長(zhǎng)

13年7月的狹義乘用車廠家的出貨速度異樣，增速出現(xiàn)第四周偏低的現(xiàn)象，體現(xiàn)行業(yè)生產(chǎn)實(shí)力較足夠，部分企業(yè)放假時(shí)間較長(zhǎng)，月中的出貨受到廠家休假而進(jìn)度放緩。7月作為季度初一般是壓庫較小的，而今年7月的最終一周走勢(shì)增速有25%，說明車市的節(jié)奏受到干擾，而廠家沒有強(qiáng)力限制進(jìn)度，這并非強(qiáng)力月末壓庫存現(xiàn)象。D.7月日系廠家銷量較好

7月零售同比銷量走勢(shì)最強(qiáng)的是韓系、法系，德系、美系和自主的增長(zhǎng)相近，而日系仍是同比負(fù)增長(zhǎng)9%。而相對(duì)6月的零售環(huán)比看，美系和德系表現(xiàn)較好，自主和韓系、法系、日系都是小幅負(fù)增長(zhǎng)。7月廠家銷量的增長(zhǎng)差異化，其中韓系和法系同比增長(zhǎng)較高，自主的表現(xiàn)稍弱，日系仍是最差的。相對(duì)6月的廠家銷量表現(xiàn)也是差異明顯，其中的德日美系環(huán)比都是增長(zhǎng)的，而自主品牌和韓系等都是環(huán)比表現(xiàn)稍差。

13年1季度日系銷量仍處于弱于2010年前的低位水平，隨后的4-7月銷量達(dá)到24萬臺(tái)的近年次高銷量，市場(chǎng)狀態(tài)逐步好轉(zhuǎn)，但由于日系的新品在下半年發(fā)力的較多，目前的走勢(shì)仍是穩(wěn)步回暖的的特色，估計(jì)7月走平，8月后起先才會(huì)有突出表現(xiàn)。E.廠家和渠道庫存壓力緩解

今年7月的廠家?guī)齑娼档?萬臺(tái)，經(jīng)銷商庫存增長(zhǎng)6萬臺(tái)。今年廠商庫存增長(zhǎng)力度遠(yuǎn)低于去年同期，但7月的廠商庫存增減與12年同期類似。7月經(jīng)銷商庫存大增6萬臺(tái)，這體現(xiàn)了廠家的半年目標(biāo)沖刺和市場(chǎng)的疲軟，考慮到6月的減庫存，7月的增庫存的對(duì)經(jīng)銷商的壓力不算太大。F.市場(chǎng)主銷車型-合資主導(dǎo)

13年乘用車銷量領(lǐng)軍車型主要是歐美系包攬，朗逸和?？怂菇谡紦?jù)冠軍銷量車型月度較多，而五菱宏光在3月表現(xiàn)突出，隨后也保持在三強(qiáng)內(nèi)。五菱宏光作為微客類車型的消費(fèi)群體與私家用車有明顯差異，且五菱宏光也是進(jìn)入MPV市場(chǎng)的主流，近日的新車上市也是促進(jìn)。朗逸的產(chǎn)品僅有三廂車型，6-7月被?？怂沟膬扇浣M合超越，但7月的朗行的銷量也到8500臺(tái)。大眾的產(chǎn)品細(xì)化管理也是趨勢(shì)。近期前幾名的朗逸、凱越、速騰、帕薩特、寶來、科魯茲、英朗、邁騰、捷達(dá)等表現(xiàn)較強(qiáng)，這也是強(qiáng)勢(shì)企業(yè)的車型優(yōu)勢(shì)特色。7月的南北大眾的桑塔納和捷達(dá)表現(xiàn)異樣突出，這也是大眾的全系列增量的較好體現(xiàn)。自主品牌在主力市場(chǎng)逐步邊緣化，哈佛的表現(xiàn)算不錯(cuò)，但其他的自主就沒有車型能進(jìn)入國內(nèi)零售主力陣容。而A級(jí)入門級(jí)車型的自主品牌過去較強(qiáng)，現(xiàn)在的合資三強(qiáng)的A級(jí)低端對(duì)自主的A級(jí)入門級(jí)形成新的頂部壓制效果。G.轎車市場(chǎng)趨于三廂主導(dǎo)

轎車市場(chǎng)的兩廂車型占比持續(xù)下降，13年的兩廂車型占比降至17.7%，而12年是20%,11年是21%，這樣的兩廂持續(xù)下降趨勢(shì)趨勢(shì)體現(xiàn)了入門級(jí)小車的車身式樣多樣化趨勢(shì)。小型MPV類微客的載客需求發(fā)展較快，，小型SUV也是快速崛起，這都對(duì)兩廂轎車的影響也是較大的。13年4-6月的兩廂占比持續(xù)三個(gè)月回升，達(dá)到17.9%的相對(duì)高位；但7月的兩廂份額環(huán)比6月下降1個(gè)百分點(diǎn)。這主要是微轎低迷和廠家減產(chǎn)調(diào)整主要是針對(duì)弱勢(shì)車型。H.7月狹義乘用車排量平均1.78升

13年的狹義乘用車排量趨于中大型化，低端的排量市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較弱。尤其是SUV市場(chǎng)的份額增大帶動(dòng)排量的提升較明顯。而SUV自身的排量是趨于排量小型化趨勢(shì)，而轎車和MPV的排量相對(duì)是大型化的趨勢(shì)。總之排量大型化和升級(jí)是近期的趨勢(shì)。

7月的2升級(jí)以上車型的份額明顯提升，而其中的1.6升和2升級(jí)別市場(chǎng)的份額增長(zhǎng)較快，與此同時(shí)的增壓車型的份額增加較快。今年的SUV小型化和MPV的小型化都對(duì)1.5升市場(chǎng)有所推動(dòng)，但7月的MPV低端走弱，微轎嚴(yán)峻低迷，小排量表現(xiàn)也較差。I.7月狹義乘用車中高端表現(xiàn)較強(qiáng)

7月的狹義乘用車零售較強(qiáng)，批發(fā)稍弱，且各級(jí)別市場(chǎng)零售走勢(shì)差異較大。7月持續(xù)上月的中高端較強(qiáng)趨勢(shì)，相對(duì)12年同期也是以A級(jí)車為代表的中大型車表現(xiàn)較突出。7月的A00級(jí)走勢(shì)較弱，批發(fā)同比去年7月批發(fā)下降31%，環(huán)比今年6月下降25%，而且微轎的零售也是同比去年7月下降23%，環(huán)比的下降也是最大的，入門級(jí)消費(fèi)群體的壓力較大。7月的A級(jí)車批發(fā)走勢(shì)很強(qiáng)，批發(fā)環(huán)比上月降5%，同比增長(zhǎng)22%。而零售的的同比增長(zhǎng)也達(dá)到26%的較高增速。7月中高級(jí)車的市場(chǎng)復(fù)原較好，B級(jí)車的批發(fā)同比增長(zhǎng)14%，其零售也同比增長(zhǎng)12%。而C級(jí)車的7月表現(xiàn)偏弱，高端需求不志向。J.小型SUV市場(chǎng)火爆

13年狹義乘用車市場(chǎng)的主力細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)較好，同時(shí)出現(xiàn)市場(chǎng)熱點(diǎn)的延長(zhǎng)。轎車市場(chǎng)的A級(jí)車今年很好，而B級(jí)轎車7月表現(xiàn)也是不錯(cuò)。今年MPV市場(chǎng)的入門級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)超強(qiáng)，但7月的這種強(qiáng)勢(shì)明顯減弱，同期新品基數(shù)已經(jīng)增高和本期的降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)激化也是變局較快的。SUV市場(chǎng)的A0級(jí)車熱點(diǎn)持續(xù)，而且增速仍處超高水平，A級(jí)SUV持續(xù)保持較強(qiáng)走勢(shì)，B級(jí)SUV的增速相對(duì)高位平穩(wěn)。K.13年自主廠家表現(xiàn)較好

今年的市場(chǎng)困難，強(qiáng)勢(shì)企業(yè)的表現(xiàn)較好，自主總體表現(xiàn)好像不錯(cuò)。狹義乘用車的主力廠家13年走勢(shì)較強(qiáng)，合資三強(qiáng)的南北大眾和上海通用的13年1-7月同比增長(zhǎng)19%。豪華三強(qiáng)的13年批發(fā)也表現(xiàn)不錯(cuò)，7月的豪華三強(qiáng)批發(fā)照舊較強(qiáng)。合資自主13年持續(xù)較快增長(zhǎng)，但總量仍較小。13年1-7月的自主的集團(tuán)核心企業(yè)和民營三強(qiáng)的表現(xiàn)較強(qiáng)，這也是自主集團(tuán)核心積蓄力氣力爭(zhēng)13年突破的體現(xiàn)，且不少企業(yè)的強(qiáng)力投入也有階段性效果。7月的民營三強(qiáng)照舊保持較快的增速，而二線的國企和民企表現(xiàn)較弱。但7月的民營其他企業(yè)的SUV表現(xiàn)好像不錯(cuò)，帶來較好增量。L.產(chǎn)品促銷多樣化

13年7月的狹義乘用車市場(chǎng)促銷力度小幅增大，沒有出現(xiàn)歷年7月的急劇加大促銷的現(xiàn)象。而從09年起先的不降價(jià)只促銷的現(xiàn)象也是在13年得以變更，尤其是換代車型的降價(jià)換型等形成更強(qiáng)的增量動(dòng)力。2、8月市場(chǎng)展望8月有22個(gè)工作日,同比和環(huán)比均少了一個(gè)工作日，三伏天在8月中旬才過去，而且到8月中旬秦嶺淮河以南，不包括福建廣東廣西的以北地區(qū)，包括四川云南及以東的廣闊地區(qū)的氣溫仍舊很高，因此8月份的上半月銷量不會(huì)很志向，特殊是8月份放高溫假的企業(yè)比7月份還多。但是下半月由于天氣漸漸降溫，特殊是9月市場(chǎng)高峰的預(yù)熱期從8月下旬起先，市場(chǎng)會(huì)向較好的方向發(fā)展，今年8月市場(chǎng)銷量的同比漲幅會(huì)接著超過10%。但由于“三包規(guī)定”實(shí)施在即，也可能出現(xiàn)用戶持幣待購的狀況，這是全部廠家都不情愿見到的。3、廠家要盡快宣布提前實(shí)施三包《家用汽車產(chǎn)品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱三包規(guī)定)將在今年10月1日實(shí)施。大多數(shù)人認(rèn)為，新車在10月1日以后將自動(dòng)享受三包規(guī)定的權(quán)利。這個(gè)相識(shí)是錯(cuò)誤的，按法律原則，無可爭(zhēng)論的是：在10月1日之前買的車，用戶不能享受三包規(guī)定的權(quán)利。只有在“十一”之后買的車，用戶才能享受三包規(guī)定的權(quán)利。購車用戶假如知道這個(gè)狀況后，8、9月份乘用車市場(chǎng)銷量可能會(huì)銳減，除非汽車生產(chǎn)廠家宣布提前實(shí)施三包，才能避開銷量損失。目前宣布提前實(shí)施三包的廠家很少，假如8月份市場(chǎng)下滑，就會(huì)有更多的廠家宣布提前實(shí)施三包。動(dòng)作快的廠家，甚至可獲得部分額外的銷量。汽車三包規(guī)定是政府行為，而廠家宣布提前實(shí)施三包是主動(dòng)協(xié)作政府的企業(yè)市場(chǎng)行為。用戶在這2個(gè)月買車，確定要問一下這個(gè)車是否已經(jīng)實(shí)施三包了，否則可能會(huì)有如下的風(fēng)險(xiǎn)。A、按三包規(guī)定出現(xiàn)嚴(yán)峻質(zhì)量故障，可以退車或換車，但購車在“十一”前，而廠家沒有承諾提前實(shí)施三包，將不能退、換車。雖然退換車的概率是萬分之一或更小，但攤到個(gè)人頭上就是“中彩”的100%。B、中國大多數(shù)新車質(zhì)量擔(dān)保期是2年，“十一”后最少為三年（看廠家的三包承諾），質(zhì)保期少一年平均用戶要多花修理費(fèi)1000元以上。C、三包規(guī)定實(shí)施后，全部易損件都要有質(zhì)量擔(dān)保期的時(shí)間，在質(zhì)保期內(nèi)易損件故障均可免費(fèi)更換或修理，但必需是實(shí)施三包的車，否則就得自掏腰包。D、執(zhí)行三包規(guī)定的依據(jù)是購車發(fā)票的開票時(shí)間，他必需在廠家承諾實(shí)施三包的日期之后，或“十一”之后。因此實(shí)施三包的時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)買車用戶利益和廠家銷量都是關(guān)鍵的，只有廠家提前實(shí)施三包，大家的基本利益才都能得到保障，市場(chǎng)也不會(huì)產(chǎn)生較大的波動(dòng)。4、對(duì)限行、限牌、排污費(fèi)、擁堵費(fèi)的評(píng)論今年以來已經(jīng)有18個(gè)大城市起先探討汽車的限行限購政策。這是中心政府不出臺(tái)統(tǒng)一政策，容忍地方政府亂出政策的結(jié)果，它會(huì)影響中心的權(quán)威。地方政府對(duì)限行不感愛好，堵車主要緣由是汽車過多，限行是對(duì)全部車主的限制，這是比較公允的，在實(shí)施政策初期對(duì)減輕擁堵有立竿見影的效果，但時(shí)間一長(zhǎng)就被增量的汽車把效果抵消，限行影響政策制定者的既得利益，有車族一般是社會(huì)地位較高的階層，其話語權(quán)大，地方調(diào)查結(jié)果總是支持的最少，因此國家說限行，地方就變成限購。限購是對(duì)無車族的限制，無車族的社會(huì)地位低財(cái)寶少話語權(quán)小。外地人是社會(huì)底層，高房租、無購車資格等讓其難以融入社會(huì)。這就不公允了，對(duì)緩解堵車沒有作用。但可減慢汽車增速，使擁堵程度不過快發(fā)展，另外政府通過車牌拍賣還有巨額收入，這是地方政府熱衷于限購的根本緣由。還有報(bào)道說地方政府要收排污費(fèi)、擁堵費(fèi)，其實(shí)排污費(fèi)過去收過，在治理亂收費(fèi)時(shí)取消。收排污費(fèi)沒有可操作性，因?yàn)檫_(dá)到國四排放標(biāo)準(zhǔn)的不應(yīng)當(dāng)收，達(dá)到國三標(biāo)準(zhǔn)的少收，達(dá)不到國三標(biāo)準(zhǔn)的多收，而且要按發(fā)動(dòng)機(jī)排量收，這樣就會(huì)對(duì)商用車收的多，會(huì)增高CPI的值，因此僅是喊喊而已，收排污費(fèi)沒人敢干。對(duì)全部車都收擁堵費(fèi)也不合理，在城市中心鬧市區(qū)收，不能建收費(fèi)站，這樣會(huì)制造擁堵，用無擋桿的ETC自動(dòng)收費(fèi)，中國人誠信度差，逃費(fèi)的人確定不少，用法不責(zé)眾的觀念衡量也無操作性！這兩項(xiàng)收費(fèi)一旦實(shí)施，必定在城市入口設(shè)更多的收費(fèi)站，也要對(duì)外地車收費(fèi)，這又是亂收費(fèi)。但是限牌、收排污費(fèi)、擁堵費(fèi)均會(huì)增大地方收入，這才是本質(zhì)。國家要處理的積案按重要性排序，治理堵車的政策也該出臺(tái)了，其實(shí)不出臺(tái)政策也是政策腐敗的一種形式。5、新能源車補(bǔ)貼在阻礙新能源車發(fā)展規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)今年比亞迪電動(dòng)車產(chǎn)能過萬,安排賣8000輛，其中半數(shù)只能出口。這是因?yàn)閲覍?duì)新能源汽車補(bǔ)貼的同時(shí)，要求地方政府也給補(bǔ)貼，外地生產(chǎn)的電動(dòng)車不給本地增加GDP，他們就搞地方的新能源汽車書目，進(jìn)行地方市場(chǎng)封鎖，使外地產(chǎn)新能源車不能在本地賣，連比亞迪的電動(dòng)車在本省的廣州市都不能賣。對(duì)地方政府的好處是：可以愛護(hù)本地落后的電動(dòng)車，由于解除了競(jìng)爭(zhēng)，本地電動(dòng)車可以賣高價(jià)，如有的A0級(jí)純電動(dòng)車的價(jià)格比A級(jí)的插電式混合動(dòng)力車F3DM高出60%，地方政府還可撈取產(chǎn)業(yè)升級(jí)和實(shí)施超越戰(zhàn)略的虛名。這不符合李克強(qiáng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的"去杠桿”,即政府的投資和補(bǔ)貼，不要求地方政府跟進(jìn)。中國有些企業(yè)的新能源汽車已達(dá)到有較高的技術(shù)質(zhì)量水平、可大批量生產(chǎn)和較低的成本，但地方市場(chǎng)封鎖，使每家的新能源汽車的銷量都很少，因此政策必需盡快修改。政策修改主要是“去杠桿”,不要求地方政府跟進(jìn)補(bǔ)貼，并撤消地方書目，從而打破地方市場(chǎng)封鎖。全部新能源乘用車都可以在5個(gè)試點(diǎn)城市賣，用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制加速新能源車的技術(shù)進(jìn)步。就是這樣仍不能達(dá)到新能源汽車發(fā)展規(guī)劃的目標(biāo)，還應(yīng)對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)好的新能源汽車進(jìn)一步放開，目前在中國上市的新能源汽車，質(zhì)量技術(shù)水平差距很