主軸軸承蓋行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

主軸軸承蓋行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

鑄造作為熱加工制造工藝，生產(chǎn)工藝流程長、工藝裝備和物流設(shè)施復(fù)雜眾多，且存在高溫作業(yè)、安全生產(chǎn)影響因素多等特點(diǎn)；《全國安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》的實(shí)施，使全行業(yè)牢固樹立起了安全生產(chǎn)的發(fā)展理念，企業(yè)將主動(dòng)作為，推動(dòng)新工藝和新技術(shù)廣泛應(yīng)用，在安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)支撐下，安全生產(chǎn)的整體水平會(huì)有更大的提升。產(chǎn)業(yè)布局加速調(diào)整十三五期間，在物流成本等市場要素驅(qū)動(dòng)下，我國鑄造產(chǎn)業(yè)布局緊隨汽車及裝備制造企業(yè)的區(qū)域分布加快了調(diào)整步伐。在京津冀、長三角和粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展的進(jìn)程中，鑄造產(chǎn)業(yè)發(fā)揮了重要作用，吸引行業(yè)優(yōu)勢資源聚集發(fā)展；尤其是隨著汽車輕量化的快速發(fā)展，寧波、南通、蘇州、肇慶、重慶、天津、蕪湖等地區(qū)的壓鑄產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度加快，形成了一批輕合金壓鑄產(chǎn)業(yè)基地。關(guān)鍵鑄件制造能力穩(wěn)步提升適應(yīng)主機(jī)行業(yè)和重大裝備對高端鑄件的需求，我國鑄造工藝技術(shù)水平穩(wěn)步提高，高壓鋳造、半固態(tài)鑄造、擠壓鑄造、精密組芯造型、電渣熔鑄、快速鑄造等工藝技術(shù)取得了較大突破。企業(yè)強(qiáng)化關(guān)鍵鑄件的研發(fā)生產(chǎn)，百萬千瓦級(jí)以上三代核電設(shè)備高壓外缸大型鑄鋼件，百萬千瓦600℃等級(jí)超超臨界汽輪機(jī)機(jī)組超高壓外缸、高壓內(nèi)缸、高壓主氣門及高中壓調(diào)節(jié)閥殼鑄鋼件，超大型、超厚斷面球墨鑄鐵中壓外缸與軸承座，超大型耐腐蝕高鎳基球墨鑄鐵泵體，大功率水輪機(jī)鑄件，百萬伏高壓輸變電鑄鋁殼體鑄件，大兆瓦風(fēng)電輪轂低溫球墨鑄鐵件，大型海裝工程耐蝕雙相不銹鋼鑄件，工程機(jī)械液壓鑄件，超大型機(jī)床球墨鑄鐵件，高強(qiáng)度高韌性鋁合金汽車結(jié)構(gòu)件，5G通信基站大型薄壁鋁合金散熱殼體鑄件等眾多領(lǐng)域都有了較大突破；多數(shù)領(lǐng)域關(guān)鍵鑄件已實(shí)現(xiàn)自主化制造，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，國際競爭力也明顯加強(qiáng)。鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化隨著主機(jī)及裝備制造業(yè)需求的變化，我國鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化。球墨鑄鐵件的應(yīng)用范圍逐年擴(kuò)大，其中新型城鎮(zhèn)化供排水系統(tǒng)建設(shè)和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備等快速發(fā)展帶動(dòng)了球墨鑄鐵件的需求快速增長，2020年球（蠕）墨鑄鐵件產(chǎn)量為1530萬噸，較2015年增長270萬噸，占所有鑄件比例增長至29．5%；受汽車輕量化和新能源汽車、通訊3C等產(chǎn)品的快速發(fā)展，2020年鋁（鎂）合金鑄件產(chǎn)量達(dá)680萬噸，占所有鑄件比例達(dá)到13．1%。加強(qiáng)鑄造工藝數(shù)值模擬仿真技術(shù)研究與應(yīng)用我國已經(jīng)建立了覆蓋主要鑄造方法、主要鑄件材質(zhì)，相對完善的鑄造過程模擬仿真研究體系，國產(chǎn)鑄造數(shù)值模擬軟件也逐漸從充型凝固過程擴(kuò)展到生產(chǎn)全流程的模擬仿真，并在實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)揮了越來越重要的作用。鑄造數(shù)值模擬既要加強(qiáng)全流程、多尺度、多相以及鑄造工藝/組織/缺陷/性能的模擬仿真與耦合模擬的基礎(chǔ)研究，又要加強(qiáng)鑄造工藝數(shù)值模擬與鑄造CAD/CAE/ERP等集成一體數(shù)字化平臺(tái)的開發(fā)，還要在重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)注鑄造工藝數(shù)值模擬個(gè)性化需求，如定向凝固、蠟?zāi)３涮?、鑄錠偏析、砂芯射砂、擠壓鑄造、消失模鑄造、電渣熔鑄、雙金屬復(fù)合鑄造等數(shù)值模擬技術(shù)；同時(shí)要開展鑄造工藝數(shù)值模擬的應(yīng)用化研究，如鑄造熱物性參數(shù)數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。行業(yè)發(fā)展的總體趨勢國內(nèi)外市場競爭進(jìn)一步加劇鑄件市場取決于主機(jī)行業(yè)需求以及參與國際市場的份額。汽車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，國內(nèi)乘用車、商用車、新能源業(yè)的需求來看，未來對鑄件的需求相對平穩(wěn)。國際出口市場對于中國鑄造發(fā)展規(guī)模同樣舉足輕重，當(dāng)前全球制造業(yè)增長疲軟，歐美再工業(yè)化實(shí)施吸引中高端制造業(yè)回流，貿(mào)易摩擦帶來關(guān)稅增加，提高了企業(yè)出口成本，發(fā)展中國家參與全球產(chǎn)業(yè)再分工承接制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快，制造成本、貿(mào)易政策、環(huán)境容量等綜合因素正在影響全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局。近年來，就有不少國內(nèi)以出口鑄件為主的企業(yè)選擇在泰國、越南等一帶一路國家和地區(qū)新建鑄造工廠。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近十年，我國僅砂型鑄造生產(chǎn)線新增超過六千條；同時(shí)，受汽車輕量化對鋁鎂輕合金鑄件需求增長的拉動(dòng)，壓鑄機(jī)數(shù)量快速增長，近十年我國進(jìn)口壓鑄機(jī)數(shù)量達(dá)到1685臺(tái)。高效率鑄造裝備的投入，極大提高了企業(yè)生產(chǎn)效率，企業(yè)鑄造生產(chǎn)能力也在不斷提高。面對國內(nèi)市場需求增長空間有限、國際市場需求放緩以及制造業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，中國鑄造產(chǎn)業(yè)的市場競爭將進(jìn)一步加劇。行業(yè)發(fā)展的主要成績產(chǎn)業(yè)規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展鑄造是裝備制造業(yè)發(fā)展不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是眾多主機(jī)和重大技術(shù)裝備發(fā)展的重要支撐。受益于裝備制造業(yè)對鑄件市場的龐大需求，2020年我國鑄件總產(chǎn)量達(dá)5195萬噸，已連續(xù)21年位居世界首位。十三五期間，我國鑄造用原輔材料、鑄造設(shè)備、鑄造模具和鑄件生產(chǎn)協(xié)同發(fā)展，有力地保障了產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模的相對平穩(wěn)；受主機(jī)行業(yè)需求放緩、汽車輕量化以及國際貿(mào)易摩擦等綜合因素的影響，我國鑄件產(chǎn)量增速有所放緩，2016~2020年平均增速為2．6%，鑄件產(chǎn)量整體保持了平穩(wěn)發(fā)展。壓鑄行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）壓鑄行業(yè)面臨的機(jī)遇行業(yè)產(chǎn)品涉及的通信行業(yè)和汽車行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，國家對通信行業(yè)和汽車行業(yè)一直加以支持。移動(dòng)通信技術(shù)更新迭代需要通過更為完善的移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施來實(shí)現(xiàn)，目前全球各主要國家均已啟動(dòng)5G建設(shè)，未來幾年5G基站建設(shè)將成為全球電信運(yùn)營商資本開支投入的熱點(diǎn)和重心。由于發(fā)射頻率提高，5G信號(hào)傳輸距離有所降低，需要部署更密集的5G基站來保障信號(hào)覆蓋，5G宏基站的建設(shè)數(shù)量將是4G基站的1．5倍，且5G信號(hào)不易穿透建筑物和障礙物，5G時(shí)代小基站成為必備的配套設(shè)施，小基站數(shù)量將成倍增加。伴隨著5G的商用化應(yīng)用，大規(guī)模布局5G基站為通信基站鋁合金壓鑄行業(yè)帶來良好的發(fā)展機(jī)遇。全球能源危機(jī)和環(huán)境污染問題日益突出，新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段上，全球新能源汽車仍處于成長初期，以中國、歐洲和美國為主的新能源汽車市場具備快速增長的潛力。（二）壓鑄行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)目前世界貿(mào)易的不確定性明顯增加，自2018年初中美貿(mào)易摩擦開始以來，美國在許多領(lǐng)域加強(qiáng)對中國企業(yè)的限制或監(jiān)管，例如對自中國進(jìn)口的商品加征關(guān)稅、加強(qiáng)科技領(lǐng)域的出口管制和針對中國發(fā)布實(shí)體清單等。受貿(mào)易摩擦影響，行業(yè)通信基站領(lǐng)域客戶境外業(yè)務(wù)拓展可能受限，進(jìn)而可能降低對行業(yè)采購需求。未來如果國際貿(mào)易摩擦進(jìn)一步升級(jí)，下游客戶主要為國內(nèi)外知名的通信主設(shè)備商、汽車整車廠及汽車零部件廠商，該等客戶在各自行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的議價(jià)話語權(quán)，受終端產(chǎn)品價(jià)格下降和降低生產(chǎn)成本等因素影響，客戶具有壓低采購價(jià)格的訴求。同時(shí)，近年來原材料、能源價(jià)格和人工成本呈現(xiàn)上漲趨勢，增加了行業(yè)生產(chǎn)成本，加大了行業(yè)經(jīng)營壓力。鑄造標(biāo)準(zhǔn)供給質(zhì)量有很大提升鑄造行業(yè)國際化步伐加快一批鑄造企業(yè)的工藝裝備和產(chǎn)品質(zhì)量均已達(dá)到世界先進(jìn)水平，中國鑄件以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)正在贏得更多國際中高端鑄件市場份額；為適應(yīng)全球制造業(yè)布局調(diào)整以及貿(mào)易摩擦的影響，不少鑄造企業(yè)通過收購國外工廠或走出國門自行建廠深度參與國際市場的競爭。另外，鑄造材料和裝備企業(yè)也加快了國際化步伐，部分高端產(chǎn)品已進(jìn)入工業(yè)發(fā)達(dá)國家市場。十三五期間，國內(nèi)鑄造裝備企業(yè)在壓鑄機(jī)、靜壓造型和樹脂砂設(shè)備等領(lǐng)域，收購了國際知名品牌的海外工廠，并逐步建立了全球研發(fā)中心，中國品牌的鑄造裝備正在走向世界。智能制造發(fā)展步伐明顯加快不同企業(yè)處于智能制造的不同發(fā)展階段，多數(shù)規(guī)模以上企業(yè)廣泛采用了自動(dòng)化生產(chǎn)線，部分企業(yè)建成了數(shù)字化生產(chǎn)車間，少數(shù)企業(yè)走在了智能鑄造領(lǐng)域的前沿，如發(fā)動(dòng)機(jī)缸體數(shù)字化車間、砂型3D打印智能工廠。龍頭企業(yè)通過智能制造示范項(xiàng)目打造出行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的成熟模式，并通過示范引領(lǐng)推進(jìn)行業(yè)加快智能制造的實(shí)施。通過智能制造的建設(shè)，在減少用工成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量、減少能耗物耗、提高生產(chǎn)效率、改善勞動(dòng)環(huán)境等方面都取得了較好的效果。國產(chǎn)鑄造裝備水平顯著提升依托鑄造企業(yè)新建項(xiàng)目和技改提升的需求，我國鑄造裝備制造水平有了顯著提升。鑄造裝備企業(yè)加大自主研發(fā)投入，通過技術(shù)引進(jìn)、消化吸收以及國外收購等多種措施，形成一批自主研發(fā)能力較強(qiáng)的骨干制造企業(yè)；行業(yè)也加快了兼并重組的步伐，鑄造裝備集團(tuán)化發(fā)展趨勢初顯。中頻感應(yīng)電爐、鋁合金燃?xì)馊刍癄t等熔化設(shè)備向更高效節(jié)能方向發(fā)展，自動(dòng)定量澆注設(shè)備、金屬液轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)在企業(yè)得到更廣泛應(yīng)用；靜壓造型線、垂直造型線、水平脫箱線、粘土砂砂處理成套設(shè)備、自硬砂成套設(shè)備、制芯設(shè)備的研發(fā)與制造水平均有了很大提升；國內(nèi)已成功開發(fā)了6000t大噸位壓鑄機(jī)，智能壓鑄島在壓鑄企業(yè)得到推廣應(yīng)用，差壓、擠壓和半固態(tài)成套裝備也取得了較大突破并正得到深化應(yīng)用；砂型噴墨打?。?DP）、砂型切削及復(fù)合成形設(shè)備發(fā)展迅猛，帶動(dòng)了相關(guān)領(lǐng)域智能化工廠的建設(shè)發(fā)展。近年來，國內(nèi)龍頭企業(yè)走出國門收購國際知名鑄造設(shè)備制造企業(yè)，中國鑄造裝備在國際市場的競爭力逐步提升。壓鑄行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系及影響行業(yè)壓鑄生產(chǎn)過程中所需的原材料主要是由鋁錠A00或再生鋁添加銅、鎂、硅等金屬或非金屬元素后加工形成的鋁合金錠；壓鑄產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域涉及通信、汽車、家電、航空航天、醫(yī)療器械等眾多行業(yè)。（一）上游行業(yè)對壓鑄行業(yè)的影響鋁錠的供應(yīng)及價(jià)格變動(dòng)對行業(yè)產(chǎn)生直接影響。在供給方面，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)原鋁與再生鋁產(chǎn)量達(dá)到4，300萬噸，行業(yè)壓鑄生產(chǎn)所需的主要原材料供給充足，現(xiàn)階段及未來可預(yù)見的期間受原材料短缺影響的可能性較小。而對回收的舊鋁量及再生鋁產(chǎn)量無權(quán)威數(shù)據(jù)可資利用與參考，不同部門與不同研究者的數(shù)據(jù)可能存在較大差異，以上再生鋁產(chǎn)量數(shù)據(jù)系根據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)及公開資料整理的數(shù)據(jù)，暫無2020年度再生鋁相關(guān)數(shù)據(jù)。價(jià)格方面，鋁錠