汽車零部件市場概況分析

汽車零部件市場概況分析

不同企業(yè)處于智能制造的不同發(fā)展階段，多數(shù)規(guī)模以上企業(yè)廣泛采用了自動(dòng)化生產(chǎn)線，部分企業(yè)建成了數(shù)字化生產(chǎn)車間，少數(shù)企業(yè)走在了智能鑄造領(lǐng)域的前沿，如發(fā)動(dòng)機(jī)缸體數(shù)字化車間、砂型3D打印智能工廠。龍頭企業(yè)通過智能制造示范項(xiàng)目打造出行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的成熟模式，并通過示范引領(lǐng)推進(jìn)行業(yè)加快智能制造的實(shí)施。通過智能制造的建設(shè)，在減少用工成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量、減少能耗物耗、提高生產(chǎn)效率、改善勞動(dòng)環(huán)境等方面都取得了較好的效果。汽車零部件市場概況（一）汽車零部件行業(yè)主要由日本、德國和美國等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國主導(dǎo)，中國汽車零部件企業(yè)與國際龍頭企業(yè)差距逐步縮小汽車零部件廠商呈現(xiàn)專業(yè)性、獨(dú)立性、經(jīng)營全球化的特點(diǎn)，主要分布在美國、日本、德國。根據(jù)中國汽車報(bào)社公布的2020年全球汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)榜，全球汽車零部件前十的企業(yè)除濰柴集團(tuán)位于中國外，其他九家均在德國、日本等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國內(nèi)；百強(qiáng)企業(yè)中日本、德國和美國零部件企業(yè)最多，其中日本以27家入圍排名榜首，德國以17家居次，美國以15家獲得第三名。相比較而言，中國汽車零部件企業(yè)起步晚，但處于不斷進(jìn)步中，中國汽車零部件企業(yè)憑借成本優(yōu)勢、先進(jìn)制造能力、快速反應(yīng)能力、同步研發(fā)能力等不斷拓展市場，與國際龍頭企業(yè)差距逐步縮小，有11家企業(yè)進(jìn)入全球汽車零部件百強(qiáng)榜。（二）汽車零部件產(chǎn)業(yè)逐步向新興市場轉(zhuǎn)移，采購實(shí)現(xiàn)全球化當(dāng)前，美國、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的汽車消費(fèi)市場逐漸飽和，中國、印度等新興國家汽車市場已成為世界上最具增長性的汽車消費(fèi)市場，同時(shí)這些國家勞動(dòng)力豐富且具有價(jià)格優(yōu)勢，隨著汽車制造行業(yè)競爭日趨激烈，為了有效降低生產(chǎn)成本并開拓新興市場，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。伴隨著汽車零部件工業(yè)逐漸邁向全球化，整車廠及一級(jí)供應(yīng)商對(duì)所需的零部件按產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交期等條件在全球范圍內(nèi)擇優(yōu)采購，不再局限于僅采購本國零部件產(chǎn)品，而零部件企業(yè)也不再局限于僅供應(yīng)給本國的下游企業(yè)，將其產(chǎn)品面向全球銷售。（三）我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景廣闊汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)的重要組成部分，受益于整車制造行業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來的市場需求，我國汽車零部件行業(yè)在過去十年內(nèi)也實(shí)現(xiàn)了較快增長。2011年~2017年，我國汽車產(chǎn)銷量處于不斷增長態(tài)勢，汽車零部件行業(yè)得以迅速發(fā)展，行業(yè)銷售收入由2011年的1．98萬億元增至2017年的3．88萬億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到11．89%；2018年和2019年，受汽車整車產(chǎn)銷量下滑的影響，我國汽車零部件行業(yè)銷售收入較2017年也有所下滑；2020年，在新冠肺炎疫情的沖擊下，我國汽車零部件行業(yè)銷售收入實(shí)現(xiàn)了逆勢上漲，較2019年增加552．95億元，增幅為1．55%。十四五期間，我國經(jīng)濟(jì)將保持向好趨勢，消費(fèi)需求將不斷提升，未來我國汽車產(chǎn)銷量仍有較大增長潛力，我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景廣闊。行業(yè)發(fā)展的總體趨勢國內(nèi)外市場競爭進(jìn)一步加劇鑄件市場取決于主機(jī)行業(yè)需求以及參與國際市場的份額。汽車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，國內(nèi)乘用車、商用車、新能源業(yè)的需求來看，未來對(duì)鑄件的需求相對(duì)平穩(wěn)。國際出口市場對(duì)于中國鑄造發(fā)展規(guī)模同樣舉足輕重，當(dāng)前全球制造業(yè)增長疲軟，歐美再工業(yè)化實(shí)施吸引中高端制造業(yè)回流，貿(mào)易摩擦帶來關(guān)稅增加，提高了企業(yè)出口成本，發(fā)展中國家參與全球產(chǎn)業(yè)再分工承接制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快，制造成本、貿(mào)易政策、環(huán)境容量等綜合因素正在影響全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局。近年來，就有不少國內(nèi)以出口鑄件為主的企業(yè)選擇在泰國、越南等一帶一路國家和地區(qū)新建鑄造工廠。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近十年，我國僅砂型鑄造生產(chǎn)線新增超過六千條；同時(shí)，受汽車輕量化對(duì)鋁鎂輕合金鑄件需求增長的拉動(dòng)，壓鑄機(jī)數(shù)量快速增長，近十年我國進(jìn)口壓鑄機(jī)數(shù)量達(dá)到1685臺(tái)。高效率鑄造裝備的投入，極大提高了企業(yè)生產(chǎn)效率，企業(yè)鑄造生產(chǎn)能力也在不斷提高。面對(duì)國內(nèi)市場需求增長空間有限、國際市場需求放緩以及制造業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，中國鑄造產(chǎn)業(yè)的市場競爭將進(jìn)一步加劇。產(chǎn)業(yè)布局加速調(diào)整十三五期間，在物流成本等市場要素驅(qū)動(dòng)下，我國鑄造產(chǎn)業(yè)布局緊隨汽車及裝備制造企業(yè)的區(qū)域分布加快了調(diào)整步伐。在京津冀、長三角和粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展的進(jìn)程中，鑄造產(chǎn)業(yè)發(fā)揮了重要作用，吸引行業(yè)優(yōu)勢資源聚集發(fā)展；尤其是隨著汽車輕量化的快速發(fā)展，寧波、南通、蘇州、肇慶、重慶、天津、蕪湖等地區(qū)的壓鑄產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度加快，形成了一批輕合金壓鑄產(chǎn)業(yè)基地。關(guān)鍵鑄件制造能力穩(wěn)步提升適應(yīng)主機(jī)行業(yè)和重大裝備對(duì)高端鑄件的需求，我國鑄造工藝技術(shù)水平穩(wěn)步提高，高壓鋳造、半固態(tài)鑄造、擠壓鑄造、精密組芯造型、電渣熔鑄、快速鑄造等工藝技術(shù)取得了較大突破。企業(yè)強(qiáng)化關(guān)鍵鑄件的研發(fā)生產(chǎn)，百萬千瓦級(jí)以上三代核電設(shè)備高壓外缸大型鑄鋼件，百萬千瓦600℃等級(jí)超超臨界汽輪機(jī)機(jī)組超高壓外缸、高壓內(nèi)缸、高壓主氣門及高中壓調(diào)節(jié)閥殼鑄鋼件，超大型、超厚斷面球墨鑄鐵中壓外缸與軸承座，超大型耐腐蝕高鎳基球墨鑄鐵泵體，大功率水輪機(jī)鑄件，百萬伏高壓輸變電鑄鋁殼體鑄件，大兆瓦風(fēng)電輪轂低溫球墨鑄鐵件，大型海裝工程耐蝕雙相不銹鋼鑄件，工程機(jī)械液壓鑄件，超大型機(jī)床球墨鑄鐵件，高強(qiáng)度高韌性鋁合金汽車結(jié)構(gòu)件，5G通信基站大型薄壁鋁合金散熱殼體鑄件等眾多領(lǐng)域都有了較大突破；多數(shù)領(lǐng)域關(guān)鍵鑄件已實(shí)現(xiàn)自主化制造，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，國際競爭力也明顯加強(qiáng)。鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化隨著主機(jī)及裝備制造業(yè)需求的變化，我國鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化。球墨鑄鐵件的應(yīng)用范圍逐年擴(kuò)大，其中新型城鎮(zhèn)化供排水系統(tǒng)建設(shè)和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備等快速發(fā)展帶動(dòng)了球墨鑄鐵件的需求快速增長，2020年球（蠕）墨鑄鐵件產(chǎn)量為1530萬噸，較2015年增長270萬噸，占所有鑄件比例增長至29．5%；受汽車輕量化和新能源汽車、通訊3C等產(chǎn)品的快速發(fā)展，2020年鋁（鎂）合金鑄件產(chǎn)量達(dá)680萬噸，占所有鑄件比例達(dá)到13．1%。智能制造發(fā)展步伐明顯加快不同企業(yè)處于智能制造的不同發(fā)展階段，多數(shù)規(guī)模以上企業(yè)廣泛采用了自動(dòng)化生產(chǎn)線，部分企業(yè)建成了數(shù)字化生產(chǎn)車間，少數(shù)企業(yè)走在了智能鑄造領(lǐng)域的前沿，如發(fā)動(dòng)機(jī)缸體數(shù)字化車間、砂型3D打印智能工廠。龍頭企業(yè)通過智能制造示范項(xiàng)目打造出行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的成熟模式，并通過示范引領(lǐng)推進(jìn)行業(yè)加快智能制造的實(shí)施。通過智能制造的建設(shè)，在減少用工成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量、減少能耗物耗、提高生產(chǎn)效率、改善勞動(dòng)環(huán)境等方面都取得了較好的效果。產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高十三五中后期，下游行業(yè)對(duì)鑄件需求增速放緩，鑄造市場競爭加劇，另外，國家強(qiáng)化了對(duì)工業(yè)領(lǐng)域的污染防治。在市場競爭加劇和環(huán)保要求日益嚴(yán)格的環(huán)境下，我國鑄造行業(yè)呈現(xiàn)出兩級(jí)分化走勢。一批企業(yè)持續(xù)推進(jìn)技改提升、實(shí)施精細(xì)化管理和環(huán)保安全治理，整體水平已處于國際先進(jìn)地位，并逐步成為具有國際競爭力的龍頭骨干企業(yè)；部分企業(yè)因環(huán)保安全等綜合因素加快了退出步伐。目前，我國鑄造企業(yè)數(shù)量較十三五初期有了顯著減少，企業(yè)平均規(guī)模有了較大提高，年鑄件產(chǎn)量萬噸以上的企業(yè)超過千家；其中，年鑄件產(chǎn)量5萬噸以上的企業(yè)近200家，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。十三五期間，我國鑄造產(chǎn)業(yè)集群（園區(qū)）建設(shè)明顯提速，并在泊頭、彰武、坊子、溧陽等地區(qū)形成了特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。以河北省泊頭市為例，在地方產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，該地區(qū)鑄造產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，企業(yè)數(shù)量從十三五初期的近700家減少至目前的300余家，鑄件總產(chǎn)量卻實(shí)現(xiàn)了一定程度的正增長，產(chǎn)業(yè)走上了更加規(guī)范和高質(zhì)量的發(fā)展道路。鑄造原輔材料專業(yè)化水平大幅提高十三五期間，我國鑄造原輔材料企業(yè)專業(yè)化水平進(jìn)一步提高，在金屬爐料、增碳劑、孕育劑、球化劑、蠕化劑、預(yù)處理劑、精煉劑和鑄造用砂及各種粘土砂的添加劑、樹脂、涂料、發(fā)熱保溫冒口等眾多領(lǐng)域都形成了一批專業(yè)化的生產(chǎn)基地。在黑色金屬原材料方面，一批符合國家產(chǎn)業(yè)政策的優(yōu)質(zhì)鑄造用生鐵生產(chǎn)基地得到進(jìn)一步提升，鑄造用高純、超高純生鐵生產(chǎn)取得突破，大幅降低了對(duì)進(jìn)口優(yōu)質(zhì)生鐵的依賴；在有色金屬原材料方面，形成了一批鑄造鋁合金錠專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)，并采用鋁液直供的方式配套壓鑄企業(yè)采用短流程工藝生產(chǎn)；北方地區(qū)鑄造硅砂生產(chǎn)基地建設(shè)逐步規(guī)范，熔融和燒結(jié)陶瓷砂等特種鑄造用砂取得較快發(fā)展；樹脂粘結(jié)劑、涂料、過濾器等造型材料領(lǐng)域?qū)I(yè)化生產(chǎn)能力越來越高，無機(jī)粘結(jié)劑的研發(fā)和應(yīng)用取得了一定的突破。綠色鑄造發(fā)展理念成為普遍共識(shí)為加快推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域環(huán)保治理，國家陸續(xù)頒布了一系列法律、法規(guī)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，尤其是生態(tài)環(huán)境重點(diǎn)區(qū)域的要求更加嚴(yán)格。由中國鑄造協(xié)會(huì)牽頭制定的《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》和《排污許可申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范金屬鑄造工業(yè)》正式發(fā)布并實(shí)施，生態(tài)環(huán)境重點(diǎn)區(qū)域?qū)﹁T造企業(yè)按照環(huán)?？冃Х旨?jí)實(shí)施差異化管控。十三五期間，企業(yè)環(huán)保治理投入大幅增加，環(huán)保治理水平整體有了明顯提升，部分企業(yè)的環(huán)保治理水平已經(jīng)處于世界同行的前列。為適應(yīng)行業(yè)節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展的需要，由中國鑄造協(xié)會(huì)起草的《鑄造行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求》、《鑄鐵熔煉工序能耗限額》及《鑄造企業(yè)資源綜合利用設(shè)計(jì)及評(píng)價(jià)規(guī)范》等一系列行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)即將頒布實(shí)施，綠色鑄造成為眾多企業(yè)的追求目標(biāo)，行業(yè)陸續(xù)涌現(xiàn)出一批綠色鑄造企業(yè)，在工信部開展的前五批綠色工廠評(píng)定中，有43家企業(yè)成功入圍。另外，行業(yè)建成了一批鑄造固體廢棄物再生循環(huán)利用基地，年廢砂再生量已超過400萬噸，廢砂再生循環(huán)利用比例逐年提高，環(huán)保型粘結(jié)劑等綠色鑄造輔助材料的研制應(yīng)用也取得較快進(jìn)展。加強(qiáng)鑄造工藝數(shù)值模擬仿真技術(shù)研究與應(yīng)用我國已經(jīng)建立了覆蓋主要鑄造方法、主要鑄件材質(zhì)，相對(duì)完善的鑄造過程模擬仿真研究體系，國產(chǎn)鑄造數(shù)值模擬軟件也逐漸從充型凝固過程擴(kuò)展到生產(chǎn)全流程的模擬仿真，并在實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)揮了越來越重要的作用。鑄造數(shù)值模擬既要加強(qiáng)全流程、多尺度、多相以及鑄造工藝/組織/缺陷/性能的模擬仿真與耦合模擬的基礎(chǔ)研究，又要加強(qiáng)鑄造工藝數(shù)值模擬與鑄造CAD/CAE/ERP等集成一體數(shù)字化平臺(tái)的開發(fā)，還要在重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)注鑄造工藝數(shù)值模擬個(gè)性化需求，如定向凝固、蠟?zāi)３涮?、鑄錠偏析、砂芯射砂、擠壓鑄造、消失模鑄造、電渣熔鑄、雙金屬復(fù)合鑄造等數(shù)值模擬技術(shù)；同時(shí)要開展鑄造工藝數(shù)值模擬的應(yīng)用化研究，如鑄造熱物性參數(shù)數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。行業(yè)發(fā)展的主要成績產(chǎn)業(yè)規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展鑄造是裝備