農藥制劑行業(yè)需求與投資預測報告

農藥制劑行業(yè)需求與投資預測報告

在減少農藥使用量的同時，提高病蟲害綜合防治水平，做到病蟲害防治效果不降低，促進糧食和重要農產品生產穩(wěn)定發(fā)展，保障有效供給。二是堅持數量與質量并重。在保障農業(yè)生產安全的同時，更加注重農產品質量的提升，推進綠色防控和科學用藥，保障農產品質量安全。三是堅持生產與生態(tài)統(tǒng)籌。在保障糧食和農業(yè)生產穩(wěn)定發(fā)展的同時，統(tǒng)籌考慮生態(tài)環(huán)境安全，減少農藥面源污染，保護生物多樣性，促進生態(tài)文明建設。四是堅持節(jié)本與增效兼顧。在減少農藥使用量的同時，大力推廣新藥劑、新藥械、新技術，做到保產增效、提質增效，促進農業(yè)增產、農民增收。病蟲防治最主要的手段還是化學防治，但因防治不科學、使用不合理，容易造成部分產品農藥殘留超標，影響農產品質量安全。保障農產品質量安全，需要強化管的制度保障，也需要強化產的過程控制。產的過程控制，關鍵是要控制農殘，注重源頭治理、標本兼治，實現農藥減量使用、科學使用，保障農產品質量安全。由于氣候的變化和栽培方式的改變，農作物病蟲害呈多發(fā)、頻發(fā)、重發(fā)的態(tài)勢。據統(tǒng)計，2013年農作物病蟲草鼠發(fā)生面積73億畝次，比2003年增加12．8億畝次、增長21%。防病治蟲多依賴化學農藥，容易造成病蟲抗藥性增強、防治效果下降，出現農藥越打越多、病蟲越防越難的問題。需要保護和利用天敵，實施生物、物理防治等綠色防控措施，科學使用農藥，遏制病蟲加重發(fā)生的態(tài)勢，實現可持續(xù)治理。我國農藥行業(yè)出口情況受勞動力成本、產業(yè)配套、環(huán)保監(jiān)管等因素的影響，全球農藥產能一直在向發(fā)展中國家轉移。我國農藥企業(yè)在基礎化工、中間體等原材料配套、資源、勞動力成本等方面具有較強的綜合優(yōu)勢，從而成為最主要的產能轉移承接者。我國農藥產品已出口到180多個國家，市場覆蓋東南亞、南美、北美、非洲和歐洲等地區(qū)。從2011-2021年的出口金額和數量來看，我國農藥出口近年來在較高水平上波動，2014年出口金額和出口量達到高峰，分別為41．47億美元和116．12萬噸；2015、2016年，受全球農產品價格下降、國際化工巨頭調整庫存、我國農藥行業(yè)供給側改革影響，我國出口農藥金額下降。2017年至2018年，隨著下游需求回暖、國內農藥產能調整成效顯現，我國農藥出口金額和數量回升。2019年，全球農化市場受貿易戰(zhàn)影響需求出現動蕩，加之歐洲、北美等地區(qū)氣候異常導致種植季出現延遲，農藥需求有所下行。2020年，受全球疫情下開工受限的影響，我國農藥出口需求旺盛，出口量和出口金額均大幅增長。2021年，我國農藥出口數量較2020年有所下降，但平均出口價格的增加導致2021年出口金額仍進一步增長。根據國家統(tǒng)計局及中國海關數據，2021年我國農藥出口金額和出口量分別為80．10億美元和220．20萬噸。我國農藥產品銷往世界各地，其中南美洲和亞洲為中國農藥出口的兩個主要大洲，2019年出口額分別為26．14億美元、24．23億美元，占總出口額的31．43%和29．13%。此外，我國農藥產品在全球農業(yè)體系中的重要地區(qū)均有著廣泛應用，如巴西、美國、印度、阿根廷、澳大利亞等國。2019年我國農藥向北美洲出口額為11．96億美元，占總出口額的14．38%；向歐洲出口額10．01億美元，占總出口額的12．04%。受限于市場渠道，我國向非洲、大洋洲整體出口農藥相對較少，但與烏克蘭、尼日利亞、加納等國家也形成了較為可觀的出口規(guī)模。總體上，隨著我國農藥出口結構的改變，在區(qū)域經濟水平較為落后、工業(yè)基礎薄弱，對高性價比的農藥制劑產品有著龐大需求的國家對我國農藥產品的需求正在不斷擴大。推進科學用藥重點是藥、械、人三要素協調提升。一是推廣高效低毒低殘留農藥。擴大低毒生物農藥補貼項目實施范圍，加快高效低毒低殘留農藥品種的篩選、登記和推廣應用，推進小宗作物用藥試驗、登記，逐步淘汰高毒農藥?？茖W采用種子、土壤、秧苗處理等預防措施，減少中后期農藥施用次數。對癥選藥，合理添加噴霧助劑，促進農藥減量增效，提高防治效果。二是推廣新型高效植保機械。因地制宜推廣自走式噴桿噴霧機、高效常溫煙霧機、固定翼飛機、直升機、植保無人機等現代植保機械，采用低容量噴霧、靜電噴霧等先進施藥技術，提高噴霧對靶性，降低飄移損失，提高農藥利用率。三是普及科學用藥知識。以新型農業(yè)經營主體及病蟲防治專業(yè)化服務組織為重點，培養(yǎng)一批科學用藥技術骨干，輻射帶動農民正確選購農藥、科學使用農藥?？傮w思路堅持預防為主、綜合防治的方針，樹立科學植保、公共植保、綠色植保的理念，依靠科技進步，依托新型農業(yè)經營主體、病蟲防治專業(yè)化服務組織，集中連片整體推進，大力推廣新型農藥，提升裝備水平，加快轉變病蟲害防控方式，大力推進綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治，構建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型病蟲害可持續(xù)治理技術體系，實現農藥減量控害，保障農業(yè)生產安全、農產品質量安全和生態(tài)環(huán)境安全。促進病蟲可持續(xù)治理的需要由于氣候的變化和栽培方式的改變，農作物病蟲害呈多發(fā)、頻發(fā)、重發(fā)的態(tài)勢。據統(tǒng)計，2013年農作物病蟲草鼠發(fā)生面積73億畝次，比2003年增加12．8億畝次、增長21%。防病治蟲多依賴化學農藥，容易造成病蟲抗藥性增強、防治效果下降，出現農藥越打越多、病蟲越防越難的問題。需要保護和利用天敵，實施生物、物理防治等綠色防控措施，科學使用農藥，遏制病蟲加重發(fā)生的態(tài)勢，實現可持續(xù)治理。保障農產品質量安全的需要病蟲防治最主要的手段還是化學防治，但因防治不科學、使用不合理，容易造成部分產品農藥殘留超標，影響農產品質量安全。保障農產品質量安全，需要強化管的制度保障，也需要強化產的過程控制。產的過程控制，關鍵是要控制農殘，注重源頭治理、標本兼治，實現農藥減量使用、科學使用，保障農產品質量安全。推進統(tǒng)防統(tǒng)治以擴大服務范圍、提高服務質量為重點，大力推進病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治。一是提升裝備水平。發(fā)揮農作物重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治補助、農機購置補貼及植保工程建設投資的引導作用，裝備現代植保機械，扶持發(fā)展一批裝備精良、服務高效、規(guī)模適度的病蟲防治專業(yè)化服務組織。二是提升技術水平。推進專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合，集成示范綜合配套的技術服務模式，逐步實現農作物病蟲害全程綠色防控的規(guī)模化實施、規(guī)范化作業(yè)。三是提升服務水平。加強對防治組織的指導服務，及時提供病蟲測報信息與防治技術。引導防治組織加強內部管理，規(guī)范服務行為。影響農藥行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素（一）影響農藥行業(yè)發(fā)展的有利因素1、農藥行業(yè)國家產業(yè)政策積極引導始終堅持農業(yè)基礎地位毫不動搖，堅持可持續(xù)發(fā)展理念，推動我國走產出高效、產品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的農業(yè)現代化道路，鼓勵發(fā)展高效低毒低殘留農藥、實施農藥使用量零增長行動。近年來，國家陸續(xù)推出一系列產業(yè)政策，《到2020年農藥使用量零增長行動方案》、《關于加大改革創(chuàng)新力度加快農業(yè)現代化建設的若干意見》、《十三五國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《全國農村經濟發(fā)展十三五規(guī)劃》、《全國農業(yè)現代化規(guī)劃》、《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《鼓勵外商投資產業(yè)目錄（2020年版）》等中，對農藥生產和使用提出了高效、安全、環(huán)境友好的要求，鼓勵和推動我國農藥產業(yè)加快轉型升級。在國家政策的引導下，我國農藥產業(yè)正在不斷優(yōu)化產業(yè)布局，加速組織結構調整，推進兼并重組，提高產業(yè)集中度，提高自主創(chuàng)新能力，國際競爭實力迅速增強。2、農藥剛性需求不斷凸顯農藥在農業(yè)生產當中不可或缺，由于全球人口持續(xù)增長、耕作方式逐步轉變、全球變暖造成病蟲害頻發(fā)，全球農藥市場有著良好的發(fā)展基礎。據PhillipsMcDougall的預測，到2022年全球作物用農藥銷售額有望達到646．26億美元。聯合國2018年《世界人口狀況》報告顯示，2017年全球人口為75．5億人，到2050年全球人口將增長22億，達到98億人。全球人口增長將形成對新增糧食產出的直接需求，在此期間廣大發(fā)展中國家經濟發(fā)展而帶來的肉類生產需求也給全球糧食供需平衡帶來較大壓力。而受城市化、環(huán)境退化等因素影響，全球耕地面積增長緩慢、水資源匱乏問題日益嚴峻，要求必須增加現有耕地的糧食產量，大幅提升單位面積產出糧食的水平，種植者將更加依賴農藥等科技種植手段。全球農作物生產的耕作方式逐步趨于規(guī)模化、產業(yè)化。由于中國、印度等發(fā)展中國家工業(yè)化、城市化不斷發(fā)展，大量農業(yè)人口向第二、第三產業(yè)轉移，耕作方式也逐漸轉變，從分散農戶的精耕細作向規(guī)模化、專業(yè)化種植方向發(fā)展。和依靠經驗進行勞作的分散農戶相比，集中化的農業(yè)種植者對農業(yè)科技、農業(yè)作物的關注度更高，有利于農藥產品的推廣。氣候變化正在為動植物病蟲害在新的地區(qū)蔓延、改變其傳播方式創(chuàng)造了有利條件。溫度、濕度和大氣氣體的變化不但促進了真菌、昆蟲的生長和繁殖速度，還改變了有害生物、其天敵及其寄主之間的相互作用，病蟲害對農業(yè)生產的不利影響更為顯著。據《科學》雜志在2018年8月發(fā)表的文章，全球變暖每上升1℃，小麥、大米和玉米因病蟲害而損失的產量就上升10-25%。在我國，20世紀70年代初期以來，農作物病蟲害發(fā)生面積和發(fā)生頻率逐年增長，發(fā)生程度逐年加重。嚴峻的病蟲害防治形勢使得國際國內將保持對農藥產品的剛性需求。3、專利農藥集中到期從歷史經驗看，對于專利過期農藥的開發(fā)和利用可以發(fā)揮出巨大的經濟效益。專利農藥過期后，仿制企業(yè)開展相關產品的生產經營，以較低的售價打開市場，同時持續(xù)通過工藝優(yōu)化、規(guī)?；a降低成本，通過其自身渠道持續(xù)推廣，可推動相關產品應用不斷發(fā)展，快速擴大市場。專利農藥在過期后通常有15-20年的黃金周期。在應用實踐中得到了良好的市場反響，目前這些專利農藥即將度過保護期，將給仿制企業(yè)帶來巨大機遇。對于我國農藥企業(yè)，發(fā)展專利到期農藥品種不僅可以降低企業(yè)的研發(fā)投入和風險，也有助于我國農藥行業(yè)產業(yè)結構的調整。（二）影響農藥行業(yè)發(fā)展的不利因素1、農藥行業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力不足我國農藥行業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新體系尚不夠完善，絕大多數企業(yè)的研發(fā)投入集中于仿制領域，創(chuàng)制產品很少。在仿制領域，由于人才、資金的限制，具備關鍵中間體、催化劑相關技術研發(fā)能力的企業(yè)也相對較少，制約了行業(yè)提升技術水平和生產效率。2、農藥行業(yè)產品結構尚待優(yōu)化經過近年來的一系列調整，我國農藥行業(yè)的產品結構得到了初步優(yōu)化，但仍然存在較多問題。從整體結構上看，全球2019年殺菌劑銷售額占作物保護農藥的比重達25．32%，而我國殺菌劑出口額只占全部出口的14．6%，與市場需求存在一定脫節(jié)。在細分產品上，部分大宗、熱點品種產能過剩，多家企業(yè)生產同一個品種，產品同質化現象突出；制劑劑型結構不合理，新型農藥助劑、新劑型開發(fā)滯后，制劑產品中乳油產品占比相對較高，缺乏環(huán)保型、節(jié)約型的水劑、油懸浮劑、微囊劑等新劑型產品。產品結構的問題影響著我國相當一部分農藥企業(yè)的盈利能力和未來發(fā)展前景。我國農藥行業(yè)發(fā)展概況（一）中國農藥行業(yè)目前的整體情況改革開放以來，在國家政策和農業(yè)發(fā)展的推動下，我國農藥行業(yè)取得了長足的發(fā)展。特別是進入21世紀以來，隨著國內化學工業(yè)體系的逐漸成熟和農業(yè)科技推廣應用體制不斷完善，我國農藥工業(yè)產業(yè)形成了龐大的規(guī)模。2010-2017年，我國化學農藥制造業(yè)主營業(yè)務收入從不到2，000億元增長到超過3，000億元，隨后有所回落。當前，我國農藥行業(yè)已形成了包括科研開發(fā)、原材料、中間體配套、原藥生產、制劑加工的較為完整的產業(yè)體系，現有農藥生產企業(yè)超過2，000家，其中包括原藥企業(yè)500多家以及制劑生產企業(yè)1，500多家，可生產原藥品種700多個，制劑品種4萬多個，在滿足國內農業(yè)需求的同時，也在國際市場上占據了重要地位。（二）主流農藥產品的發(fā)展情況除草劑是我國產量最大的農藥品種。然而，由于我國除草劑產品正處于快速更替階段，部分劇毒、高毒除草劑在國際、國內市場上被逐步淘汰。如草甘膦除草劑，過量使用會嚴重抑制、阻礙作物的正常生長，使作物出現抗逆性下降、產量下降等現象，對下茬作物產生交叉影響，并且導致土壤、水源的污染，如果連續(xù)使用將會使土壤變得板結。2015年5月，世界衛(wèi)生組織下屬的國際癌癥研究所宣布草甘膦很可能致癌。2020年6月，德國拜耳發(fā)表聲明表示，將支付最高達109億美元的賠款，以了結總計超過10萬起有關除草劑致癌的訴訟。目前，草甘膦等除草劑在多個國家被禁用，自2014年斯里蘭卡首個禁用草甘膦開始，截至2019年已經有超過30個國家禁用。草甘膦禁用留下的市場空白急需符合環(huán)保要求的新產品填充，甜菜寧、甜菜安、乙氧呋草黃等產品，由于其高效、低毒、低污染的特性，使其在全球市場具備比較優(yōu)勢，具備廣闊市場空間。近年來我國除草劑產量呈現下降態(tài)勢，2013-2020年，我國除草劑產量從175．50萬噸下降到100．40萬噸。同期，殺蟲劑、殺菌劑的產量略有波動，在農藥總產量的占比中較為穩(wěn)定。當前，隨著國內國際市場對農藥的需求日漸多樣化、環(huán)保趨嚴加快了對劇毒、高中毒農藥的淘汰，國內農藥企業(yè)正在不斷調整產品體系，從追求產量規(guī)模向追求高附加值方向發(fā)展。（三）中國農藥主要為非專利產品我國是世界上最大的非專利農藥生產國和出口國，產品絕大部分是非專利品種，自主開發(fā)的專利農藥的品種和數量較為有限。我國農藥工業(yè)的區(qū)域集中度較高，江蘇、山東、浙江、湖北、四川是我國農藥生產的最主要區(qū)域。根據國家統(tǒng)計局對各地區(qū)農