公共建筑設計與咨詢專題調研報告

公共建筑設計與咨詢專題調研報告

持續(xù)深化綠色建造試點工作，提煉可復制推廣經驗。開展綠色建造示范工程創(chuàng)建行動，提升工程建設集約化水平，實現(xiàn)精細化設計和施工。培育綠色建造創(chuàng)新中心，加快推進關鍵核心技術攻關及產業(yè)化應用。研究建立綠色建造政策、技術、實施體系，出臺綠色建造技術導則和計價依據(jù)，構建覆蓋工程建設全過程的綠色建造標準體系。在投資工程和大型公共建筑中全面推行綠色建造。積極推進施工現(xiàn)場建筑垃圾減量化，推動建筑廢棄物的高效處理與再利用，探索建立研發(fā)、設計、建材和部品部件生產、施工、資源回收再利用等一體化協(xié)同的綠色建造產業(yè)鏈。加快推動與一帶一路沿線國家及地區(qū)簽訂雙邊工程建設合作備忘錄，加強主管部門溝通協(xié)調和信息共享，共同推動建筑企業(yè)走出去。推進注冊建筑師等工程建設領域執(zhí)業(yè)資格國際互認，拓展青年人才交流合作渠道，加快培養(yǎng)熟悉國際規(guī)則的復合型人才。打造建筑產業(yè)互聯(lián)網平臺加大建筑產業(yè)互聯(lián)網平臺基礎共性技術攻關力度，編制關鍵技術標準、發(fā)展指南和白皮書。開展建筑產業(yè)互聯(lián)網平臺建設試點，探索適合不同應用場景的系統(tǒng)解決方案，培育一批行業(yè)級、企業(yè)級、項目級建筑產業(yè)互聯(lián)網平臺，建設監(jiān)管平臺。鼓勵建筑企業(yè)、互聯(lián)網企業(yè)和科研院所等開展合作，加強物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術在建筑領域中的融合應用。進入建筑設計行業(yè)的主要壁壘（一）建筑設計行業(yè)資質壁壘我國對從事建筑設計及其相關行業(yè)實行嚴格的資質準入制度，企業(yè)只能在資質許可范圍內開展業(yè)務。根據(jù)《建設工程質量條例》、《工程設計資質標準》、《工程勘察資質分級標準》等相關規(guī)定，從事建筑設計活動的企業(yè)，應按照擁有的注冊資本、專業(yè)技術人員、技術裝備、管理水平、過往業(yè)績等條件向主管部門申請資質，經審查合格，獲取相應資質證書后，方可在資質許可范圍內從事建筑設計相關業(yè)務。因此，能否獲取相應等級的資質證書是進入本行業(yè)的基本門檻。（二）建筑設計行業(yè)人才壁壘建筑設計行業(yè)是典型的技術密集型、智力密集型科技服務業(yè)，作為輕資產型行業(yè)，專業(yè)人才的數(shù)量和質量，是建筑設計企業(yè)競爭能力的重要體現(xiàn)，也是企業(yè)長久穩(wěn)定發(fā)展的強勁的內在驅動力。一方面，我國對工程設計專業(yè)人員實行個人執(zhí)業(yè)資格制度，《中華人民共和國注冊建筑師條例》、《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法（試行）》等法規(guī)對考試制度、注冊條件和執(zhí)業(yè)范圍作了明確規(guī)定，個人均須通過相關主管部門組織的嚴格考試、取得執(zhí)業(yè)資格并在主管部門注冊，方能按執(zhí)業(yè)范圍開展工作，導致行業(yè)內人才的爭奪較為激烈；另一方面，隨著BIM技術、裝配式建筑、綠色節(jié)能建筑等一系列新技術在建筑設計行業(yè)內的廣泛應用，新型建筑設計人才需要保持較強的持續(xù)學習能力，不斷更新知識儲備緊跟行業(yè)新技術發(fā)展，通過長時間的經驗積累將新理論、新技術深入應用設計業(yè)務中。行業(yè)轉型升級加快的過程中，擁有優(yōu)質專業(yè)技術人才的設計企業(yè)將具有先發(fā)優(yōu)勢。綜上，建筑設計行業(yè)具有較高的專業(yè)人才壁壘。（三）建筑設計行業(yè)技術壁壘建筑設計兼具藝術創(chuàng)造性和工程技術性，需要綜合應用建筑史學、建筑美學、結構力學、工程力學、物理學等多個學科的專業(yè)技能，同時需要設計軟件、結構軟件、渲染軟件等專業(yè)工具的支持，具有較高的綜合技術壁壘。隨著綠色節(jié)能建筑、BIM技術、工程總承包和全過程工程咨詢等新型理念、技術和業(yè)態(tài)快速發(fā)展，本行業(yè)對企業(yè)和設計人員在建筑材料、施工工藝和項目管理等方面的專業(yè)技能和知識儲備提出了更高的要求，行業(yè)新進入企業(yè)通常較難在短期內形成技術競爭力，面臨一定的技術壁壘。（四）建筑設計行業(yè)品牌壁壘建筑設計產品的質量將影響整個建筑工程項目的質量和進度，因此客戶在選擇設計企業(yè)時通常極為謹慎。企業(yè)的品牌、從業(yè)資質、歷史業(yè)績、綜合技術能力等，都是客戶關注和考察的重要因素。先進入本行業(yè)的企業(yè)，在不斷積累成功設計項目經驗的基礎上，形成了一定的品牌競爭優(yōu)勢，而后進入的企業(yè)由于缺少典型項目成功經驗的支撐，短時間內無法形成品牌影響力，其業(yè)務發(fā)展空間會受到影響。因此，現(xiàn)有企業(yè)的品牌影響力在一定程度上構成了其他企業(yè)進入本行業(yè)的壁壘。推廣綠色建造方式持續(xù)深化綠色建造試點工作，提煉可復制推廣經驗。開展綠色建造示范工程創(chuàng)建行動，提升工程建設集約化水平，實現(xiàn)精細化設計和施工。培育綠色建造創(chuàng)新中心，加快推進關鍵核心技術攻關及產業(yè)化應用。研究建立綠色建造政策、技術、實施體系，出臺綠色建造技術導則和計價依據(jù)，構建覆蓋工程建設全過程的綠色建造標準體系。在投資工程和大型公共建筑中全面推行綠色建造。積極推進施工現(xiàn)場建筑垃圾減量化，推動建筑廢棄物的高效處理與再利用，探索建立研發(fā)、設計、建材和部品部件生產、施工、資源回收再利用等一體化協(xié)同的綠色建造產業(yè)鏈。建筑設計行業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)（一）建筑設計行業(yè)發(fā)展機遇近年來，隨著我國國民經濟穩(wěn)步發(fā)展，在新型城鎮(zhèn)化建設、居民消費升級、城市群建設持續(xù)推進、區(qū)域協(xié)同戰(zhàn)略規(guī)劃等因素帶動下，我國建筑工程建設需求持續(xù)釋放，進而推動建筑設計行業(yè)的健康、穩(wěn)步發(fā)展。近年來，我國國內生產總值持續(xù)增長，已經成為世界第二大經濟體。2012－2021年，我國國內生產總值由487，940．20億元增長到1，143，670．00億元。與此同時，我國在保持經濟總量穩(wěn)步增長的同時更加注重經濟增長的協(xié)調性，著力改善經濟結構，提升資源配置效率，堅持穩(wěn)中有進、轉型升級、提高質量的發(fā)展戰(zhàn)略。我國全社會固定資產投資規(guī)模（不含農戶）由2012年的271，843．17億元增長至2021年的544，547．00億元。固定資產投資規(guī)模的增長將帶動基礎設施建設、公共建筑投資、房地產開發(fā)等建設需求，從而為建筑設計行業(yè)的發(fā)展提供充足動力。近年來，伴隨著我國工業(yè)化發(fā)展、非農產業(yè)向城鎮(zhèn)轉移、農村人口向城鎮(zhèn)集中，我國城鎮(zhèn)化進程穩(wěn)步推進、城鎮(zhèn)化水平不斷提高。2021年底，我國城鎮(zhèn)化率為64．72%；中國社會科學院發(fā)布的《城市藍皮書：中國城市發(fā)展報告NO．8》指出，預計到2030年我國城鎮(zhèn)化率達到70%左右，即便如此，與發(fā)達國家平均80%的城鎮(zhèn)率水平相比還有較大差距，我國城鎮(zhèn)化潛力巨大。城市群是推進我國新型城鎮(zhèn)化的主體形態(tài)，城鎮(zhèn)化的快速進程將推動相配套的基礎設施建設和空間建設的需求同步增加，為建筑設計行業(yè)市場帶來良好的發(fā)展空間。隨著城鎮(zhèn)化建設的穩(wěn)步推進，城市新增人口增加帶來的住房需求將有力促進房地產住宅投資規(guī)模的增長，進而為住宅領域建筑設計行業(yè)發(fā)展提供基礎市場需求保障；與此同時，與城市房地產住宅配套的城市基礎設施及公共服務設施建設需求隨之增加，以商業(yè)辦公、科研文化、教育醫(yī)療為代表的公共建筑投資規(guī)模呈現(xiàn)較快增長趨勢，進而為相應領域的建筑設計業(yè)務市場需求提供了有力支撐。隨著國民經濟的快速發(fā)展、居民生活水平的逐步提高，我國居民消費需求持續(xù)增長、消費結構加快升級。2013－2021年，我國居民人均可支配收入由18，311．00元增長至35，128．00元；人均消費支出由13，220．00元增長至24，100．00元。居民可支配收入的增長促進了居民消費水平的顯著提升，從而極大地推動了購物、休閑、娛樂、文化、教育、養(yǎng)老等市場規(guī)模的發(fā)展，隨之帶動了相應領域固定資產投資的增加，從而為該領域的建筑設計業(yè)務市場提供新的發(fā)展空間。國家圍繞城市空間布局、基礎設施互聯(lián)互通、生態(tài)環(huán)保共治、產業(yè)分工協(xié)作等多個方面提出發(fā)展要求。城市群作為未來城市發(fā)展的重要發(fā)展形態(tài)，首要實現(xiàn)的是基礎設施的互聯(lián)互通，強調產城融合發(fā)展理念，要求各個城市基于自身功能定位將產業(yè)、生態(tài)、文化、技術等因素融入城市建設中，帶動城市建設與管理方式革新。城市建設與管理要求新模式的開啟、推進與優(yōu)化勢必會為建筑設計行業(yè)指明新的發(fā)展方向。近年來，《長三角地區(qū)一體化發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）》《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》等政策相繼出臺，推動粵港澳大灣區(qū)、長三角一體化等區(qū)域規(guī)劃持續(xù)深入。伴隨著我國區(qū)域經濟發(fā)展戰(zhàn)略的持續(xù)深化，國內主要經濟圈（區(qū)）的核心城市及周邊區(qū)域面臨著良好的經濟增長和城市化發(fā)展機遇，由此帶來核心區(qū)域建筑設計行業(yè)的蓬勃發(fā)展。國家著力推進協(xié)調區(qū)域發(fā)展，致力于形成以一帶一路建設、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經濟帶發(fā)展三大戰(zhàn)略為引領，統(tǒng)籌推進西部大開發(fā)、東北振興、中部崛起和東部率先四大板塊聯(lián)動發(fā)展的區(qū)域發(fā)展總體格局。區(qū)域性規(guī)劃將實現(xiàn)城市間互通作為基本要求，將帶動各類基礎設施建設和住宅與商業(yè)地產建設，為建筑設計行業(yè)的發(fā)展注入強大的潛在動力。從國內市場來看，我國在實施區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的過程中，不斷加大對次發(fā)達區(qū)域新舊城區(qū)改造、新城區(qū)建設等工程的投入，提升聯(lián)動區(qū)域的商業(yè)發(fā)展實力，從而帶動次發(fā)達地區(qū)寫字樓、商務酒店、會展中心、購物廣場等商旅配套設施的建設與改造，不斷增加建筑設計行業(yè)的市場規(guī)模。從國際市場來看，一帶一路政策是建筑設計行業(yè)走出去的重要突破口。一帶一路貫穿整個歐亞大陸，東邊連接亞太經濟圈，西邊進入歐洲經濟圈，是我國重要的國家戰(zhàn)略和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，致力于開展多邊合作，推動區(qū)域協(xié)調向更大范圍和更高層次挺進。伴隨著近年來國內建筑業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，市場競爭加劇，開拓國際市場將為我國建筑設計行業(yè)帶來新的活力。（二）建筑設計行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)建筑設計原創(chuàng)設計和方案創(chuàng)新能力是建筑設計企業(yè)建立品牌形象、保持核心競爭力的關鍵要素之一。與國外成熟建筑設計市場相比，我國現(xiàn)代建筑設計起步較晚、技術研究不夠深入具體，行業(yè)內企業(yè)在設計理念、設計風格、技術實現(xiàn)、項目運作模式等方面同質化程度較高，方案設計方面，原創(chuàng)設計要素體現(xiàn)較少，作品設計風格趨同；建筑設計實現(xiàn)方式方面，對于新技術的研發(fā)與應用能力有待提高。行業(yè)內企業(yè)創(chuàng)新能力的整體落差使得行業(yè)影響深遠的優(yōu)秀設計作品不多、創(chuàng)新成果較少。建筑設計是典型的智力密集型科技服務業(yè)。作為輕資產型行業(yè)，人才是建筑設計企業(yè)的核心競爭力。建筑設計是融合建筑學、土木工程學、結構力學、機電學、材料學等多個學科的工作，專業(yè)教育使得復合型人才相對缺乏。同時，受制于現(xiàn)有的行業(yè)人才培養(yǎng)機制，對于擁有高級資質和豐富項目經驗的高端專業(yè)人才的供需缺口仍將存在。高端設計人才和復合型人才的短缺一定程度上制約著行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。近年來，為解決房價快速非理性上升以及部分市場供需失衡等問題，促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展，我國政府陸續(xù)頒布并實施了一系列房地產調控政策，從住宅供給結構、土地調控、房地產開發(fā)企業(yè)融資、個人購房貸款、稅收等各方面對房地產行業(yè)進行調控，我國房地產行業(yè)逐步進入長期性調整、平穩(wěn)發(fā)展的階段。長期以來，我國政府針對房地產行業(yè)出臺了一系列調控政策，在不將房地產作為短期刺激經濟的手段的主基調指引下，各地堅持房住不炒這一定位，按照穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期要求，保持調控政策連續(xù)性、穩(wěn)定性和一致性，落實因城施策、差別調控的綜合措施，完善房地產長效管理機制，市場預期進一步回歸理性。2022年11月，中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會聯(lián)合發(fā)布《關于做好當前金融支持房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》，全面落實房地產長效機制，因城施策支持剛性和改善性住房需求，保持房地產融資合理適度，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展?，F(xiàn)階段房地產調控政策的核心目的聚焦于控制房價的非理性增長，使房地產行業(yè)回歸持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展道路，而并未從根本上影響房地產行業(yè)作為國民經濟支柱產業(yè)的核心地位，且城市居民對住宅的剛性需求仍持續(xù)存在且不斷升級，房地產市場整體上仍處于供給小于需求的局面。在新型城鎮(zhèn)化進程快速推進、居民住房消費全面升級的宏觀背景下，地產長效調控機制使得房地產市場逐漸進入平穩(wěn)發(fā)展階段。2019年至2021年，全國房地產開發(fā)投資額分別為132，194．00億元、141，443．00億元和147，602．00億元，同比增長9．92%、7．00%和4．35%，總體呈現(xiàn)穩(wěn)中有增的良性態(tài)勢，從而為建筑設計行業(yè)的下游市場需求創(chuàng)造了穩(wěn)定、合理、持續(xù)的增長空間。在擴大有效供給的政策導向下，2018年5月，住建部明確要求一二線城市在住房發(fā)展規(guī)劃編制時，增加有效供給，提高中低價位、中小套型普通商品住房供應比例，大幅增加租賃住房、共有產權住房用地供應，在新增住房用地供應中的比例達到50%以上。針對租賃住房，住建部陸續(xù)頒布了《關于加快培育和發(fā)展住房租賃市場的若干意見》《關于在人口凈流入的大中城市加快發(fā)展住房租賃市場的通知》等相關產業(yè)政策，大力支持租賃住房建設并鼓勵租賃住房消費。租賃住房市場的開啟與發(fā)展，成為激活房地產新周期的關鍵，也成為長效機制的重要組成部分，將為居住建筑市場的發(fā)展提供新的驅動力，從而進一步推動建筑設計行業(yè)的發(fā)展。在新型城鎮(zhèn)化進程中，隨著新城建設的不斷深入，原有老城區(qū)的規(guī)劃利用、市政交通、建筑布局及居住環(huán)境等方面存在的問題日益突出，市政設施老化、建設用地緊缺、存量土地利用粗放等方面的矛盾不斷凸顯。滿足人民群眾美好生活需要，推動惠民生擴內需，推進城市更新和開發(fā)建設方式轉型，促進經濟高質量發(fā)展。要求到2022年，基本形成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造制度框架、政策體系和工作機制；到十四五期末，結合各地實際，力爭基本完成2000年底前建成需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務?！妒奈逡?guī)劃》指出，實施城市更新行動，加快推進城市更新，改造提升老舊小區(qū)、老舊廠區(qū)、老舊街區(qū)和城中村等存量片區(qū)功能，推進老舊樓宇改造，積極擴建新建停車場、充電樁。2021年10月，《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》明確加快推進建筑等領域碳達峰實施方案大力發(fā)展節(jié)能低碳建筑。針對碳達峰、碳中和目標，住建部、發(fā)改委印發(fā)《城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》，提出全面提高綠色低碳建筑水平，持續(xù)開展綠色建筑創(chuàng)建行動，到2025年，城鎮(zhèn)新建建筑全面執(zhí)行綠色建筑標準，星級綠色建筑占比達到30%以上，新建政府投資公益性公共建筑和大型公共建筑全部達到一星級以上。以上政策的出臺將有效激活市場對于綠色低碳建筑的需求，進一步推動建筑行業(yè)綠色低碳轉型發(fā)展。在房地產宏觀調控的背景下，房地產行業(yè)進入新的整合期，行業(yè)內資本實力較強、具有品牌影響力的大中型房地產企業(yè)的銷售規(guī)模及集中度進一步提升，房企規(guī)模分化格局持續(xù)加大。根據(jù)WIND咨詢顯示，2010-2021年間，我國房地產行業(yè)CR30企業(yè)銷售金額占比從16．49%增長至42．35%，年復合增長率達8．95%，行業(yè)集中度持續(xù)提升。房地產行業(yè)集中度的提升勢必促進建筑設計行業(yè)集中度的提升，品牌開發(fā)商對設計企業(yè)的設計品質、交付能力和服務水平的要求更高，建筑設計行業(yè)也將逐步向優(yōu)勢企業(yè)集中，因而為服務于龍頭房企的建筑設計企業(yè)帶來了新的增長機遇。2018年4月央行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、外匯局聯(lián)合發(fā)布《關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見》（資管新規(guī)），2019年5月銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展鞏固治亂象成果促進合規(guī)建設工作的通知》（23號文），2020年8月央行、住建部發(fā)布三道紅線新規(guī)，房地產行業(yè)前端融資成本提高，融資規(guī)模、融資渠道進一步受限，一定程度上影響了房地產企業(yè)對于上游供應商的回款能力，短期內對建筑設計企業(yè)銷售回款造成一定影響。自2021年11月以來，房地產政策整體出現(xiàn)轉向，央行及地方維持房地產穩(wěn)定政策不斷出現(xiàn)，限制市場非理性下調的政策也持續(xù)出臺。多個城市發(fā)布了不同力度的補貼購房政策。同時，金融管理部門指導銀行業(yè)金融機構準確把握和執(zhí)行房地產金融審慎管理制度，保持房地產信貸平穩(wěn)有序投放，滿足房地產市場合理融資需求。2022年11月，央行和銀保監(jiān)會聯(lián)合下發(fā)金融十六條，多重措施支持房地產企業(yè)融資。同月，房地產企業(yè)融資三大政策快速落地，具體包括加大對房企的信貸投放，對房企債券提供支持，恢復房企及涉房企業(yè)的股權融資功能等方面，有效緩解了房地產企業(yè)流動性緊張局面。隨著房地產行業(yè)政策的深化調整，房地產行業(yè)會恢復常態(tài)化發(fā)展。建筑設計行業(yè)競爭格局近年來，在國民經濟、城市化建設等穩(wěn)步推進的大背景下，我國建筑設計行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)市場化程度明顯提高，逐步趨于充分競爭的態(tài)勢。目前，我國建筑設計行業(yè)已基本形成大中型設計企業(yè)、規(guī)模化民營設計企業(yè)、知名外資設計企業(yè)以及數(shù)量較多的中小設計企業(yè)并存的行業(yè)格局。大中型設計企業(yè)的項目經驗豐富、技術實力雄厚、品牌效應卓越，在大型公共建筑設計、工業(yè)建筑設計方面具有一定優(yōu)勢，一般采取規(guī)模化、集團化發(fā)展模式，業(yè)務范圍、區(qū)域范圍覆蓋較廣，建筑設計通常只是其設計業(yè)務的一部分。規(guī)?；駹I設計企業(yè)在市場運作方式、經營管理模式上通常比較靈活，管理成本相對較低。行業(yè)中專業(yè)實力較強的民營設計企業(yè)通常具有較強的前沿創(chuàng)意理念、技術創(chuàng)新能力和靈活的市場化機制，憑借較好過往業(yè)績、對區(qū)域文化的深刻理解，在細分設計領域具備較強的創(chuàng)意和技術優(yōu)勢，走精品化設計路線，并逐步成為行業(yè)發(fā)展的中堅力量。知名外資企業(yè)在企業(yè)規(guī)模、技術實力、組織管理能力方面具有較強的優(yōu)勢，大型項目設計經驗豐富，通常通過設立分支機構或者其他方式進入我國建筑設計市場，但同時該等企業(yè)在理解客戶當?shù)厝宋奶攸c與區(qū)域文化、設計收費水平等方面競爭力相對不高。該等類型的企業(yè)代表有美國AECOM技術等。除此之外，行業(yè)內諸多中小設計企業(yè)則將業(yè)務重心放在充當以上企業(yè)的配套角色，或獨立承接一些低端項目，行業(yè)準入門檻較低，設計能力參差不齊。下游市場需求及建筑設計行業(yè)市場發(fā)展前景（一）建筑設計行業(yè)下游市場需求建筑設計行業(yè)直接服務建筑業(yè)，由于設計費按照建筑工程造價的一定比例收取，建筑工程的整體產值規(guī)模直接決定了建筑設計行業(yè)的市場需求。近年來，隨著我國城鎮(zhèn)化高速推進、重大區(qū)域規(guī)劃持續(xù)落地、城鄉(xiāng)基礎設施建設不斷完善，我國建筑業(yè)保持著良好的發(fā)展勢頭。2012－2021年，我國建筑業(yè)總產值從137，217．86億元增長到293，079．00億元，年均復合增長率為8．80%。建筑設計行業(yè)的市場需求發(fā)展主要受兩大因素驅動：一是下游各領域隨固定資產投資規(guī)模的上升產生的增量市場；二是由經濟發(fā)展、需求升級引致的對既有建筑改造更新形成的存量市場。1、建筑設計行業(yè)增量市場需求房地產完成開發(fā)投資指當年完成的全部用于房屋建設工程、土地開發(fā)工程的投資額以及公益性建筑和土地購置費等的投資。按照房屋工程用途可分為住宅、辦公樓、商業(yè)經營用房以及包括中小學教學用房、托兒所、幼兒園、圖書館、體育館等在內的其他用途的房屋建筑物。房地產完成開發(fā)投資額是房地產供給對需求最直接的反映。居住建筑是城市居民生活、發(fā)展的基本要素，也是城市化建設的主要內容。近年來，我國城市化建設的穩(wěn)步推進帶動了我國房地產住宅投資規(guī)模的穩(wěn)步增長。同時，隨著人民生活水平的提高，對高檔住宅的需求與日俱增。2021年，全國房地產開發(fā)投資額為147，602．00億元，同比增長4．35%；其中，住宅投資額為111，173．00億元，同比增長6．44%，住宅投資占房地產開發(fā)投資的比重為75．32%。未來，盡管房地產行業(yè)整體投資增速有所放緩，但伴隨著新型城鎮(zhèn)化、舊城改造以及居民居住要求的不斷提高，中國經濟發(fā)展仍將處于良好發(fā)展機遇期，未來住宅地產仍將保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，從長遠來看，房地產尤其是住宅地產在帶動國民經濟增長、改善民生發(fā)展方面的重要地位仍未改變，居住類建筑投資需求的持續(xù)增加將對建筑設計行業(yè)起到較大牽引作用。居住建筑是城市建設中比重最大的建筑類型。近年來，我國商品房銷售額和銷售面積呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢；尤其自2016年以來，全國商品房銷售額已突破10萬億，且未來5-10年仍將維持10萬億以上的發(fā)展趨勢1。未來，城鎮(zhèn)化水平的提高將會帶來更多的住房需求，從而刺激居住市場的發(fā)展，進而持續(xù)擴大居住建筑領域的市場容量。2018年政府工作報告再次強調要加快建立多主體供給、多渠道保障、租售并舉的住房制度。保障性安居工程的持續(xù)實施和長租公寓相關政策的逐步落地為居住建筑市場的發(fā)展提供源源不斷的驅動力，給建筑設計行業(yè)帶來潛在的市場需求。在保障性住房方面，十三五規(guī)劃指出，要提高住房保障水平，統(tǒng)籌規(guī)劃保障性住房、棚戶區(qū)改造和配套設施建設，多渠道籌集公共租賃房房源，逐步加大租賃補貼發(fā)放力度?！吨腥A人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》更加明確指出，加快培育和發(fā)展住房租賃市場，有效盤活存量住房資源，有力有序擴大城市租賃住房供給，完善長租房政策，逐步使租購住房在享受公共服務上具有同等權利。加快住房租賃法規(guī)建設，加強租賃市場監(jiān)管，保障承租人和出租人合法權益。有效增加保障性住房供給，完善住房保障基礎性制度和支持政策。以人口流入多、房價高的城市為重點，擴大保障性租賃住房供給，著力解決困難群體和新市民住房問題。在長租公寓方面，住建部陸續(xù)頒布了《關于加快培育和發(fā)展住房租賃市場的若干意見》《關于在人口凈流入的大中城市加快發(fā)展住房租賃市場的通知》等相關產業(yè)政策，進一步完善了相應的保障措施和目標。商業(yè)建筑和辦公建筑是公共建筑的重要組成部分。商業(yè)建筑作為實現(xiàn)城市基本功能的重要載體，既是城市化進程的重要推動力量，也對城市布局、城市競爭力和城市形象產生重要的影響。近年來，伴隨著區(qū)域城市建設的深化、居民消費理念的攀升，我國城市商業(yè)地產呈現(xiàn)業(yè)態(tài)多元化、綜合化的轉型升級態(tài)勢，以大型商業(yè)購物中心、商業(yè)綜合體等為代表的現(xiàn)代商業(yè)建筑形態(tài)逐步興起，該等建筑通常集餐飲、購物、娛樂、休閑等功能為一體，滿足了居民生活的物質生活需要和精神文化追求，并成為展現(xiàn)城市風貌的重要標志。2021年，我國商業(yè)營業(yè)建筑投資規(guī)模達到12，445．00億元，2010－2021年的年均復合增長率為7．45%。商業(yè)建筑的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展為相關領域建筑設計業(yè)務發(fā)展提供了廣闊的市場空間。隨著國民經濟的快速發(fā)展，工業(yè)化、信息化進程逐步加快，辦公建筑逐漸成為城市中心的重要組成部分。一方面，國內工業(yè)從傳統(tǒng)以制造、加工業(yè)為主，逐步向互聯(lián)網、新一代信息技術、智能科技等新興產業(yè)轉型；另一方面隨著城市區(qū)域功能建設的逐步完善，其在信息、人才、技術、市場等方面資源優(yōu)勢逐漸突出，企業(yè)為尋求不同區(qū)域之間的資源優(yōu)勢，將總部布局在中心城市或者地理資源優(yōu)越的地區(qū)，而生產制造基地布局在制造成本較低的其他區(qū)域，以實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。以上趨勢的出現(xiàn)有力促進了以城市寫字樓為代表的辦公建筑的投資、建設與發(fā)展。2021年，我國辦公建筑投資完成額達到5，974．00億元，2010－2021年的年均復合增長率達11．48%，我國辦公建筑領域投資規(guī)模的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，使得相關領域的建筑設計服務配套需求隨之受益。隨著人們物質生活水平的提高、消費結構的升級以及老齡化時代的到來，教育、文化、健康、娛樂、養(yǎng)老等在改善人民生活質量的同時，推動了我國教育、文化、體育、娛樂、公共管理、衛(wèi)生、社會保障領域固定資產投資的持續(xù)增加，并帶動了各地商業(yè)綜合體、娛樂場所、主題公園、體育場館、文旅小鎮(zhèn)、康樂醫(yī)療場所等的公共機構建設需求。國家推出了多項政策支持基礎建設投資。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2010-2021年，我國全社會固定資產規(guī)模從21．88萬億元增長到54．45萬億元，年復合增長率為8．64%。隨全社會固定資產建設規(guī)模不斷擴大，公共建筑設計市場容量將持續(xù)增加。與此同時，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)以及水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)等基礎建設領域的固定資產投資額穩(wěn)步增長，使得高鐵站、車站、航站樓等公共建筑項目需求持續(xù)釋放。2、建筑設計行業(yè)存量市場需求在我國，建筑設計行業(yè)的存量市場需求主要表現(xiàn)為對現(xiàn)有建筑市場的設計改造升級。當前，我國面臨調整產業(yè)結構、提高工業(yè)化水平、提倡綠色環(huán)保、節(jié)能減排的發(fā)展機遇期，對居民生產、生活的環(huán)境質量提出越來越高的要求，存量工業(yè)建筑、居民住宅的更新改造給建筑設計行業(yè)帶來巨大的市場容量。2021年底，我國人口城鎮(zhèn)化率為64．72%，明顯低于發(fā)達國家80%的平均水平，還有較大的發(fā)展空間。在城鎮(zhèn)化建設中，需要持續(xù)地優(yōu)化城市空間結構和管理格局，按照改造更新與保護修復并重的要求，加快城區(qū)老工業(yè)區(qū)搬遷改造，大力推進棚戶區(qū)改造，穩(wěn)步實施城中村改造，有序推進舊住宅小區(qū)綜合整治、危舊住房和非成套住房改造，全面改善人居環(huán)境。2020年7月，《關于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導意見》要求全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作，滿足人民群眾美好生活需要，推動惠民生擴內需，推進城市更新和開發(fā)建設方式轉型，促進經濟高質量發(fā)展。要求到2022年，基本形成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造制度框架、政策體系和工作機制；到十四五期末，結合各地實際，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務。城鎮(zhèn)化水平的持續(xù)提高，以及國家大力推進綠色節(jié)能建筑發(fā)展的同時，伴隨著大量存量住房的升級改造或拆遷，這將有利于推動我國建筑設計市場空間的深入拓展。建筑設計行業(yè)季節(jié)性特征從技術角度看，作為智力密集型行業(yè)，建筑設計業(yè)務主要依賴于專業(yè)設計人員，不會受到季節(jié)變化的影響，但受傳統(tǒng)春節(jié)、低溫冰雪氣候等因素的影響，下游行業(yè)的上半年業(yè)務開展低于下半年。受此影響，建筑設計企業(yè)的業(yè)務和收入呈現(xiàn)一定的季節(jié)性波動。建筑設計行業(yè)發(fā)展概況建筑設計行業(yè)作為工