傳力桿產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作建議

傳力桿產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作建議

智能汽車是指通過搭載先進傳感器等裝置，運用人工智能等新技術，具有自動駕駛功能，逐步成為智能移動空間和應用終端的新一代汽車。智能汽車通常又稱為智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動駕駛汽車等。統(tǒng)籌利用國內(nèi)外創(chuàng)新要素和市場資源，構(gòu)建智能汽車開放合作新格局。強化產(chǎn)業(yè)安全和風險防控，建立智能汽車安全管理體系，增強網(wǎng)絡信息系統(tǒng)安全防護能力。整合優(yōu)勢資源，組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體和聯(lián)盟。鼓勵整車企業(yè)逐步成為智能汽車產(chǎn)品提供商，鼓勵零部件企業(yè)逐步成為智能汽車關鍵系統(tǒng)集成供應商。鼓勵人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)發(fā)展成為自動駕駛系統(tǒng)解決方案領軍企業(yè)，鼓勵信息通信等企業(yè)發(fā)展成為智能汽車數(shù)據(jù)服務商和無線通信網(wǎng)絡運營商，鼓勵交通基礎設施相關企業(yè)發(fā)展成為智慧城市交通系統(tǒng)方案供應商。建設覆蓋全國路網(wǎng)的道路交通地理信息系統(tǒng)開發(fā)標準統(tǒng)一的智能汽車基礎地圖，建立完善包含路網(wǎng)信息的地理信息系統(tǒng)，提供實時動態(tài)數(shù)據(jù)服務。制作并優(yōu)化智能汽車基礎地圖信息庫模型與結(jié)構(gòu)。推動建立智能汽車基礎地圖數(shù)據(jù)和衛(wèi)星遙感影像數(shù)據(jù)共享機制。構(gòu)建道路交通地理信息系統(tǒng)快速動態(tài)更新和在線服務體系。推動新技術轉(zhuǎn)化應用開展軍民聯(lián)合攻關，加快北斗衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)、高分辨率對地觀測系統(tǒng)在智能汽車相關領域的應用，促進車輛電子控制、高性能芯片、激光/毫米波雷達、微機電系統(tǒng)、慣性導航系統(tǒng)等自主知識產(chǎn)權技術的轉(zhuǎn)化應用，加強自動駕駛系統(tǒng)、云控基礎平臺等在國防領域的開發(fā)應用。建設廣泛覆蓋的車用無線通信網(wǎng)絡開展車用無線通信專用頻譜使用許可研究，快速推進車用無線通信網(wǎng)絡建設。統(tǒng)籌公眾移動通信網(wǎng)部署，在重點地區(qū)、重點路段建立新一代車用無線通信網(wǎng)絡，提供超低時延、超高可靠、超大帶寬的無線通信和邊緣計算服務。在橋梁、隧道、停車場等交通設施部署窄帶物聯(lián)網(wǎng)，建立信息數(shù)據(jù)庫和多維監(jiān)控設施。戰(zhàn)略愿景到2025年，中國標準智能汽車的技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎設施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡安全體系基本形成。實現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達到規(guī)模化生產(chǎn)，實現(xiàn)高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應用。智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關設施建設取得積極進展，車用無線通信網(wǎng)絡（LTE-V2X等）實現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無線通信網(wǎng)絡（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步開展應用，高精度時空基準服務網(wǎng)絡實現(xiàn)全覆蓋。展望2035到2050年，中國標準智能汽車體系全面建成、更加完善。安全、高效、綠色、文明的智能汽車強國愿景逐步實現(xiàn)，智能汽車充分滿足人民日益增長的美好生活需要。汽車零部件行業(yè)競爭格局汽車零部件企業(yè)在為汽車整車配套的過程中，為適應汽車制造企業(yè)提出的更高要求和汽車零部件本身復雜性及專業(yè)化生產(chǎn)的特點，形成了零件→部件→系統(tǒng)總成的金字塔式的多層次分工體系，即汽車零部件供應商按照與汽車制造企業(yè)之間的供應關系分為一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級關系。我國汽車座椅供應鏈大致分為三級：一級供應商為座椅總成廠商，主要采購關鍵部件，制造成品座椅，并提供給汽車整車廠商。汽車零部件行業(yè)特有的經(jīng)營模式汽車市場中生產(chǎn)廠商和品牌較多，因此，不同型號的汽車所需的座椅是不同的，不同的座椅所需的零部件在規(guī)格、性能、尺寸等方面也有所差異，這是汽車制造業(yè)的主要特點。汽車座椅廠商要根據(jù)不同的車型設計不同的零部件，每個部件的模具和生產(chǎn)工藝也有所不同，這就造成一種座椅零部件一般僅對應一種車型或一種車型平臺的情況。因此，汽車座椅零部件企業(yè)往往執(zhí)行以銷定產(chǎn)供應模式，即座椅零部件制造企業(yè)要在接到訂單以后才開始安排生產(chǎn)。汽車行業(yè)廣泛應用Just-In-Time（JIT）模式，即零庫存模式。汽車制造企業(yè)在生產(chǎn)管理過程中，將必要的零件以必要的數(shù)量在必要的時間送到生產(chǎn)線，以提高生產(chǎn)和庫存管理的效率。汽車座椅廠商作為汽車主機廠的供應商，一般應用JIT模式，并可能延伸應用到其部分供應商。在研發(fā)方面，國外汽車零部件企業(yè)通常在新車型立項之前的調(diào)研階段就開始介入，介入時間較早。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，座椅總成廠商和零部件配套廠同步開發(fā)已成為行業(yè)主流趨勢。首先，同步開發(fā)能夠有效降低主機廠或座椅總成廠商的研發(fā)投入，把部分風險轉(zhuǎn)嫁給零部件生產(chǎn)商；其次，零部件供應商在同步開發(fā)的過程中也可以吸收和學習座椅總成廠商的研發(fā)經(jīng)驗和技術，從而不斷提升自身的技術水平；最后，協(xié)同開發(fā)的模式也有助于提高研發(fā)效率、縮短研發(fā)周期、加強雙方合作的緊密程度。我國汽車工業(yè)發(fā)展概況進入新世紀以來，我國汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，形成了種類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系。整車研發(fā)能力明顯增強，質(zhì)量水平穩(wěn)步提高，中國品牌迅速成長，國際化發(fā)展能力逐步提升。特別是近年來在商用車和運動型多用途乘用車等細分市場形成了一定的競爭優(yōu)勢，新能源汽車發(fā)展取得重大進展，由培育期進入成長期。2021年，我國汽車產(chǎn)銷量達到2，608．2萬輛和2，627．5萬輛，連續(xù)13年位居全球第一；新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到354．5萬輛和352．1萬輛，均創(chuàng)歷史新高，同比均增長1．6倍。其中，中國品牌汽車銷量占比50%左右，市場認可度也大幅提高。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2001-2021年，我國汽車產(chǎn)銷量實現(xiàn)大幅度增長，汽車產(chǎn)銷量從234．15萬輛和237．11萬輛增至2，608．2萬輛和2，627．5萬輛，成為全球汽車行業(yè)的主要增長點。其過程大致：①2001-2010年，我國汽車產(chǎn)銷量分別由234．15萬輛和237．11萬輛增至1，826．47萬輛和1，806．19萬輛，在此期間，我國汽車產(chǎn)銷量增速明顯，汽車產(chǎn)銷量復合增長率分別為25．64%和25．31%；②2011-2017年，我國汽車產(chǎn)銷量分別由1，841．89萬輛和1，850．51萬輛增至2，901．5萬輛和2，887．9萬輛，由于受到汽車產(chǎn)銷基數(shù)及宏觀經(jīng)濟的影響，我國汽車產(chǎn)銷量增速放緩，汽車產(chǎn)銷量復合增長率分別為7．87%及7．7%。③2018年-2019年，隨著貿(mào)易摩擦及經(jīng)濟下行等的影響，我國汽車產(chǎn)銷量開始下滑。2018年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為2，780．9萬輛和2，808．1萬輛。④2020年，受新冠肺炎疫情的影響，我國汽車產(chǎn)銷量分別下滑1．9%和1．8%，但下滑幅度收窄。從汽車行業(yè)發(fā)展趨勢來看，伴隨國民經(jīng)濟穩(wěn)定回升，消費需求還將加快恢復，中國汽車市場總體潛力依然巨大。2021年實現(xiàn)恢復性正增長，全年汽車產(chǎn)銷量分別達到2，608．2萬輛和2，627．5萬輛，增速2．18%和3．81%。近十年來，我國乘用車的產(chǎn)銷量從2010年的1，389．71萬輛和1，375．78萬輛，增加至2021年的2，140．80萬輛和2，148．20萬輛，年復合增長率達4．01%和4．13%。自2012年以來，乘用車銷量每年都占據(jù)我國汽車市場整體銷量的80%以上，已成為拉動我國汽車產(chǎn)銷量增長的主力，在我國汽車市場中占有主導地位。在經(jīng)歷了多年高增長之后，2018年開始我國乘用車市場進入調(diào)整期。調(diào)整期內(nèi)，我國車市趨冷，車企競爭壓力增加，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求進一步增強。2018和2019年許多汽車品牌逆勢增長，如2019年奇瑞、一汽等銷量分別增加4．1%、12．7%，這也反映了消費者在購車時已趨于理性，在注重車輛的技術和品質(zhì)的同時，更注重后續(xù)的服務。我國乘用車市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，尤其是SUV、MPV等車型的增長是我國品牌乘用車增長的重要驅(qū)動力。2020年，在國家和地方一系列刺激消費政策激勵下，乘用車市場需求總體保持不斷回暖態(tài)勢。同時疫情期間私家車需求上升，尤其高收入人群及家庭受疫情沖擊有限，在換購需求升級的帶動下，中高端尤其是豪華車增長明顯，成為引領市場復蘇的主要動力。在汽車智能化、電動化和網(wǎng)聯(lián)化的背景下，互聯(lián)網(wǎng)與汽車的融合程度將不斷提高，新興消費需求也不斷涌現(xiàn)，汽車行業(yè)全方位的變化將為我國自主乘用車品牌創(chuàng)造新的發(fā)展機遇，進一步為國內(nèi)汽車零部件行業(yè)帶來發(fā)展機會。汽車座椅零部件行業(yè)發(fā)展概況（一）汽車座椅簡介汽車座椅是集人體工程學、機械驅(qū)動和控制工程等為一體的系統(tǒng)工程產(chǎn)品，關系到汽車的駕乘舒適性和安全性，是汽車基本配置及汽車被動安全的重要產(chǎn)品之一。汽車座椅主要由座椅骨架、滑軌、頭枕、調(diào)角器、座椅驅(qū)動器等核心零部件組成，這些核心零部件的生產(chǎn)是由汽車座椅行業(yè)上游領域中的廠商負責。座椅滑軌是調(diào)節(jié)座椅前后的裝置，是汽車座椅中重要的零部件，具有高技術含量，是重要的安全件。座椅調(diào)高器主要用于改變座盆四連桿的角度，根據(jù)乘客的需求調(diào)整座椅坐墊高度。座椅調(diào)角器是實現(xiàn)汽車座椅靠背仰臥和折疊運動的裝置，是汽車上二十項核心技術之一，其核心技術被國際企業(yè)掌握，華域汽車、安道拓、麥格納、佛吉亞等企業(yè)擁有行業(yè)內(nèi)領先的技術水平。（二）汽車座椅市場發(fā)展概況汽車座椅是復雜的汽車零部件，涉及機械、電子、紡織等多個領域的綜合性產(chǎn)品，其設計、開發(fā)、制造均有較大的難度。在汽車工業(yè)快速發(fā)展的背景下，我國汽車座椅行業(yè)的生產(chǎn)制造水平持續(xù)提升，市場規(guī)模也不斷擴大。在國內(nèi)汽車座椅市場中，華域汽車、李爾、安道拓三家企業(yè)約占中國60%的市場份額。一些全球著名的汽車座椅企業(yè)如麥格納、豐田紡織、佛吉亞等通過在華設立獨資或合資企業(yè)，并與華域汽車、李爾、安道拓等共同形成了壟斷競爭的局面。我國汽車產(chǎn)業(yè)近幾年快速發(fā)展，未來一段時期還將穩(wěn)步發(fā)展，這將對汽車座椅有大量的需求。隨著自主品牌整車廠的崛起，我國汽車座椅行業(yè)未來將會實現(xiàn)進一步化、降價競爭等發(fā)展趨勢。根據(jù)《汽車和掛車類型的術語和定義》（GB/T3730．1-2001），汽車類型按用途可劃分為商用車和乘用車兩類。其中乘用車在其設計和技術特性上主要用于載運乘客及其隨身行李和臨時物品，包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過9個座位。隨著乘用車的快速發(fā)展，我國乘用車座椅市場規(guī)模也逐步擴大。2014年我國乘用車座椅市場規(guī)模為840．6億元，2017年增長至989．9億元。2018年-2020年，乘用車產(chǎn)銷量有所下滑，乘用車座椅市場規(guī)模也出現(xiàn)下滑。2021年，隨著乘用車市場的恢復，乘用車汽車座椅市場規(guī)?；厣?59．3億元。未來隨著汽車工業(yè)的深入發(fā)展，乘用車產(chǎn)銷量逐年恢復，乘用車汽車座椅的市場將恢復增長。一般轎車全部座椅的平均價格在850-1，050美元左右，中檔轎車在1，400-1，600美元左右，高檔甚至超過2，000美元，很多轎車座椅的成本占整車成本比例達到5%，成為除發(fā)動機、變速箱之外成本最高的汽車零部件之一。根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，2020年國內(nèi)汽車座椅平均單車價值3，064元，屬于零部件中單車價值量高的細分賽道，隨著輕量化和電動智能化發(fā)展，消費者對于安全性和舒適性的要求提升，電動座椅記憶、座椅加熱等功能滲透率提升，加之輕量化材料的運用，預計2025年中國乘用車座椅單車價值量升至4，148元，市場空間可達到1，055億，復合年增長率為11．3%。（三）汽車座椅市場競爭格局根據(jù)Marklines數(shù)據(jù)庫，2020年全球汽車座椅行業(yè)中，美國安道拓和美國李爾分別占據(jù)24%的市場份額，日本豐田紡織占據(jù)16%的市場份額，佛吉亞占據(jù)13%的市場份額，麥格納占據(jù)8%的市場份額。（四）汽車座椅行業(yè)發(fā)展趨勢1、汽車座椅行業(yè)智能化隨著電子信息技術的發(fā)展，汽車智能化已成為各大廠商追逐的目標。汽車座椅對于整車來說意義重大，電子電氣與汽車座椅開始實現(xiàn)融合，智能化座椅今后將成為汽車工業(yè)的重要走向。例如李爾的智能座椅可通過姿態(tài)的主動監(jiān)測以及傳感器反應的相關信息來主動調(diào)整座椅的姿態(tài)，提升駕乘人員的健康水平。2、汽車座椅行業(yè)輕量化汽車輕量化是在保證汽車的強度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車的整車裝備質(zhì)量，從而提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。由于環(huán)保和節(jié)能的需要，汽車的輕量化已經(jīng)成為世界汽車發(fā)展的潮流。汽車座椅的重量占整車重量約6%，通過對汽車座椅生產(chǎn)工藝的改進，減輕汽車座椅的重量，有助于汽車輕量化的實現(xiàn)。3、汽車座椅行業(yè)安全性在未來自動駕駛的環(huán)境下，在出現(xiàn)碰撞不可避免時，座椅將可以提前做好準備，減輕可能的碰撞以及對駕乘人員帶來的傷害。4、汽車座椅行業(yè)舒適性隨著居民生活水平的提高，汽車消費偏好將逐步升級，中低端乘用車的功能性及舒適性將依托調(diào)節(jié)機構(gòu)的增多和電子化的應用得到逐步提高，未來乘用車將朝著低端中配、中端高配的方向發(fā)展。5、汽車座椅行業(yè)環(huán)?？沙掷m(xù)性目前市場上部分車型已開始使用可持續(xù)材料制成的汽車座椅，但由于成本較高，目前僅在高端豪華車型中有所應用。例如，采用橄欖葉鞣制皮革替代化學鞣制皮革，兩種皮革耐用度相同，橄欖葉鞣制皮革可持續(xù)性較高，但成本更高；也有使用由按樹木纖維制成的織物與可再生的聚氨酯（皮革替代品）組合形成的人造革，以減少皮革使用。發(fā)展態(tài)勢智能汽車是指通過搭載先進傳感器等裝置，運用人工智能等新技術，具有自動駕駛功能，逐步成為智能移動空間和應用終端的新一代汽車。智能汽車通常又稱為智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動駕駛汽車等。（一）智能汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向從技術層面看，汽車正由人工操控的機械產(chǎn)品逐步向電子信息系統(tǒng)控制的智能產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。從產(chǎn)業(yè)層面看，汽車與相關產(chǎn)業(yè)全面融合，呈現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡化、平臺化發(fā)展特征。從應用層面看，汽車將由單純的交通運輸工具逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芤苿涌臻g和應用終端，成為新興業(yè)態(tài)重要載體。從發(fā)展層面看，一些跨國企業(yè)率先開展產(chǎn)業(yè)布局，一些國家積極營造良好發(fā)展環(huán)境，智能汽車已成為汽車強國戰(zhàn)略選擇。（二）發(fā)展智能汽車對我國具有重要的戰(zhàn)略意義發(fā)展智能汽車，有利于提升產(chǎn)業(yè)基礎能力，突破關鍵技術瓶頸，增強新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革引領能力，培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢；有利于加速汽車產(chǎn)