六棱空芯桿行業(yè)需求與投資規(guī)劃報告

六棱空芯桿行業(yè)需求與投資規(guī)劃報告

建立健全企業(yè)自評估、報備和第三方技術(shù)檢驗相結(jié)合的認證認可機制，構(gòu)建覆蓋智能汽車全生命周期的綜合認證服務(wù)體系。開展關(guān)鍵軟硬件功能性、可靠性、安全性認證，制定面向不同等級智能汽車的認證規(guī)范及規(guī)則。推動測試示范區(qū)評價能力和體系建設(shè)。到2025年，中國標準智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。實現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達到規(guī)?；a(chǎn)，實現(xiàn)高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應(yīng)用。智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關(guān)設(shè)施建設(shè)取得積極進展，車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X等）實現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步開展應(yīng)用，高精度時空基準服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全覆蓋。汽車零部件行業(yè)主要壁壘（一）汽車零部件行業(yè)供應(yīng)商管理體系壁壘在汽車制造行業(yè)，整車廠與零部件企業(yè)之間金字塔形的配套關(guān)系形成了整車和汽車零部件企業(yè)之間較為固定的相互依賴關(guān)系，其合作關(guān)系較為牢固。通常只要供應(yīng)商未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量等重大問題，雙方將保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此，進入下游核心主流客戶的合格供應(yīng)商名錄后，通常能保持穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，而未進入企業(yè)想要新增加入并取代原有的配套供應(yīng)商較為困難。（二）汽車零部件行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、工藝壁壘汽車制造行業(yè)發(fā)展歷史悠久，由于汽車作為交通工具面臨安全性問題，零部件的產(chǎn)品質(zhì)量對汽車整體性能具有重要影響，因此形成了整車廠商對零部件配套企業(yè)進行嚴格的選擇和控制的行業(yè)特性。首先，零部件企業(yè)必須建立整車廠商指定的國際認可的第三方質(zhì)量體系，如IATF16949；其次，整車廠商還要對零部件配套廠的各個方面（如質(zhì)量/成本/物流/研發(fā)/管理五方面）進行嚴格的打分審核，并進行現(xiàn)場制造工藝審核；最后，每一種配套產(chǎn)品都要經(jīng)過嚴格的質(zhì)量審核，并經(jīng)過持久的產(chǎn)品裝車試驗考核。（三）汽車零部件行業(yè)技術(shù)壁壘汽車制造商對汽車外觀、材料強度、生產(chǎn)成本、環(huán)保性能及安全保護等方面要求日益提高，促使汽車零部件企業(yè)需要對技術(shù)不斷研究和創(chuàng)新。一方面，針對企業(yè)已有產(chǎn)品，企業(yè)需要具備主流生產(chǎn)工藝技術(shù)，并通過產(chǎn)品應(yīng)用反饋及自主技術(shù)研發(fā)，不斷對生產(chǎn)工藝進行升級；另一方面，隨著產(chǎn)品種類的不斷豐富，企業(yè)需要引進新工藝、新技術(shù)，以滿足新產(chǎn)品的各項指標需求。因此，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中大多形成了獨特的生產(chǎn)工藝，這些生產(chǎn)工藝在提高產(chǎn)品性能、產(chǎn)品可靠性、生產(chǎn)效率及降低成本方面具備獨特的競爭優(yōu)勢。此外，整車配套市場也要求供應(yīng)商具備較強的新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)能力，主動參與整車制造商的產(chǎn)品同步開發(fā)。（四）汽車零部件行業(yè)管理壁壘隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，汽車座椅行業(yè)必須適應(yīng)客戶需求多樣化、環(huán)保節(jié)能化的發(fā)展趨勢，采用精益化、自動化及柔性化生產(chǎn)、零庫存的生產(chǎn)模式已經(jīng)成為汽車座椅行業(yè)的共識。在這些模式下，企業(yè)必須保證生產(chǎn)計劃準確、物料及時供應(yīng)、物料質(zhì)量穩(wěn)定、生產(chǎn)排程準確，這也要求汽車座椅企業(yè)在原料采購、生產(chǎn)及銷售過程管理中越來越強調(diào)采用精益化管理模式。新進入行業(yè)的企業(yè)難以在短時間內(nèi)建立高效的管理團隊和穩(wěn)定的管理機制。汽車座椅零部件行業(yè)發(fā)展概況（一）汽車座椅簡介汽車座椅是集人體工程學(xué)、機械驅(qū)動和控制工程等為一體的系統(tǒng)工程產(chǎn)品，關(guān)系到汽車的駕乘舒適性和安全性，是汽車基本配置及汽車被動安全的重要產(chǎn)品之一。汽車座椅主要由座椅骨架、滑軌、頭枕、調(diào)角器、座椅驅(qū)動器等核心零部件組成，這些核心零部件的生產(chǎn)是由汽車座椅行業(yè)上游領(lǐng)域中的廠商負責(zé)。座椅滑軌是調(diào)節(jié)座椅前后的裝置，是汽車座椅中重要的零部件，具有高技術(shù)含量，是重要的安全件。座椅調(diào)高器主要用于改變座盆四連桿的角度，根據(jù)乘客的需求調(diào)整座椅坐墊高度。座椅調(diào)角器是實現(xiàn)汽車座椅靠背仰臥和折疊運動的裝置，是汽車上二十項核心技術(shù)之一，其核心技術(shù)被國際企業(yè)掌握，華域汽車、安道拓、麥格納、佛吉亞等企業(yè)擁有行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)水平。（二）汽車座椅市場發(fā)展概況汽車座椅是復(fù)雜的汽車零部件，涉及機械、電子、紡織等多個領(lǐng)域的綜合性產(chǎn)品，其設(shè)計、開發(fā)、制造均有較大的難度。在汽車工業(yè)快速發(fā)展的背景下，我國汽車座椅行業(yè)的生產(chǎn)制造水平持續(xù)提升，市場規(guī)模也不斷擴大。在國內(nèi)汽車座椅市場中，華域汽車、李爾、安道拓三家企業(yè)約占中國60%的市場份額。一些全球著名的汽車座椅企業(yè)如麥格納、豐田紡織、佛吉亞等通過在華設(shè)立獨資或合資企業(yè)，并與華域汽車、李爾、安道拓等共同形成了壟斷競爭的局面。我國汽車產(chǎn)業(yè)近幾年快速發(fā)展，未來一段時期還將穩(wěn)步發(fā)展，這將對汽車座椅有大量的需求。隨著自主品牌整車廠的崛起，我國汽車座椅行業(yè)未來將會實現(xiàn)進一步化、降價競爭等發(fā)展趨勢。根據(jù)《汽車和掛車類型的術(shù)語和定義》（GB/T3730．1-2001），汽車類型按用途可劃分為商用車和乘用車兩類。其中乘用車在其設(shè)計和技術(shù)特性上主要用于載運乘客及其隨身行李和臨時物品，包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過9個座位。隨著乘用車的快速發(fā)展，我國乘用車座椅市場規(guī)模也逐步擴大。2014年我國乘用車座椅市場規(guī)模為840．6億元，2017年增長至989．9億元。2018年-2020年，乘用車產(chǎn)銷量有所下滑，乘用車座椅市場規(guī)模也出現(xiàn)下滑。2021年，隨著乘用車市場的恢復(fù)，乘用車汽車座椅市場規(guī)?；厣?59．3億元。未來隨著汽車工業(yè)的深入發(fā)展，乘用車產(chǎn)銷量逐年恢復(fù)，乘用車汽車座椅的市場將恢復(fù)增長。一般轎車全部座椅的平均價格在850-1，050美元左右，中檔轎車在1，400-1，600美元左右，高檔甚至超過2，000美元，很多轎車座椅的成本占整車成本比例達到5%，成為除發(fā)動機、變速箱之外成本最高的汽車零部件之一。根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，2020年國內(nèi)汽車座椅平均單車價值3，064元，屬于零部件中單車價值量高的細分賽道，隨著輕量化和電動智能化發(fā)展，消費者對于安全性和舒適性的要求提升，電動座椅記憶、座椅加熱等功能滲透率提升，加之輕量化材料的運用，預(yù)計2025年中國乘用車座椅單車價值量升至4，148元，市場空間可達到1，055億，復(fù)合年增長率為11．3%。（三）汽車座椅市場競爭格局根據(jù)Marklines數(shù)據(jù)庫，2020年全球汽車座椅行業(yè)中，美國安道拓和美國李爾分別占據(jù)24%的市場份額，日本豐田紡織占據(jù)16%的市場份額，佛吉亞占據(jù)13%的市場份額，麥格納占據(jù)8%的市場份額。（四）汽車座椅行業(yè)發(fā)展趨勢1、汽車座椅行業(yè)智能化隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展，汽車智能化已成為各大廠商追逐的目標。汽車座椅對于整車來說意義重大，電子電氣與汽車座椅開始實現(xiàn)融合，智能化座椅今后將成為汽車工業(yè)的重要走向。例如李爾的智能座椅可通過姿態(tài)的主動監(jiān)測以及傳感器反應(yīng)的相關(guān)信息來主動調(diào)整座椅的姿態(tài)，提升駕乘人員的健康水平。2、汽車座椅行業(yè)輕量化汽車輕量化是在保證汽車的強度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車的整車裝備質(zhì)量，從而提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。由于環(huán)保和節(jié)能的需要，汽車的輕量化已經(jīng)成為世界汽車發(fā)展的潮流。汽車座椅的重量占整車重量約6%，通過對汽車座椅生產(chǎn)工藝的改進，減輕汽車座椅的重量，有助于汽車輕量化的實現(xiàn)。3、汽車座椅行業(yè)安全性在未來自動駕駛的環(huán)境下，在出現(xiàn)碰撞不可避免時，座椅將可以提前做好準備，減輕可能的碰撞以及對駕乘人員帶來的傷害。4、汽車座椅行業(yè)舒適性隨著居民生活水平的提高，汽車消費偏好將逐步升級，中低端乘用車的功能性及舒適性將依托調(diào)節(jié)機構(gòu)的增多和電子化的應(yīng)用得到逐步提高，未來乘用車將朝著低端中配、中端高配的方向發(fā)展。5、汽車座椅行業(yè)環(huán)?？沙掷m(xù)性目前市場上部分車型已開始使用可持續(xù)材料制成的汽車座椅，但由于成本較高，目前僅在高端豪華車型中有所應(yīng)用。例如，采用橄欖葉鞣制皮革替代化學(xué)鞣制皮革，兩種皮革耐用度相同，橄欖葉鞣制皮革可持續(xù)性較高，但成本更高；也有使用由按樹木纖維制成的織物與可再生的聚氨酯（皮革替代品）組合形成的人造革，以減少皮革使用。突破關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)開展復(fù)雜系統(tǒng)體系架構(gòu)、復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策控制、人機交互及人機共駕、車路交互、網(wǎng)絡(luò)安全等基礎(chǔ)前瞻技術(shù)研發(fā)，重點突破新型電子電氣架構(gòu)、多源傳感信息融合感知、新型智能終端、智能計算平臺、車用無線通信網(wǎng)絡(luò)、高精度時空基準服務(wù)和智能汽車基礎(chǔ)地圖、云控基礎(chǔ)平臺等共性交叉技術(shù)。建設(shè)廣泛覆蓋的車用無線通信網(wǎng)絡(luò)開展車用無線通信專用頻譜使用許可研究，快速推進車用無線通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。統(tǒng)籌公眾移動通信網(wǎng)部署，在重點地區(qū)、重點路段建立新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)，提供超低時延、超高可靠、超大帶寬的無線通信和邊緣計算服務(wù)。在橋梁、隧道、停車場等交通設(shè)施部署窄帶物聯(lián)網(wǎng)，建立信息數(shù)據(jù)庫和多維監(jiān)控設(shè)施。汽車零部件行業(yè)特有的經(jīng)營模式汽車市場中生產(chǎn)廠商和品牌較多，因此，不同型號的汽車所需的座椅是不同的，不同的座椅所需的零部件在規(guī)格、性能、尺寸等方面也有所差異，這是汽車制造業(yè)的主要特點。汽車座椅廠商要根據(jù)不同的車型設(shè)計不同的零部件，每個部件的模具和生產(chǎn)工藝也有所不同，這就造成一種座椅零部件一般僅對應(yīng)一種車型或一種車型平臺的情況。因此，汽車座椅零部件企業(yè)往往執(zhí)行以銷定產(chǎn)供應(yīng)模式，即座椅零部件制造企業(yè)要在接到訂單以后才開始安排生產(chǎn)。汽車行業(yè)廣泛應(yīng)用Just-In-Time（JIT）模式，即零庫存模式。汽車制造企業(yè)在生產(chǎn)管理過程中，將必要的零件以必要的數(shù)量在必要的時間送到生產(chǎn)線，以提高生產(chǎn)和庫存管理的效率。汽車座椅廠商作為汽車主機廠的供應(yīng)商，一般應(yīng)用JIT模式，并可能延伸應(yīng)用到其部分供應(yīng)商。在研發(fā)方面，國外汽車零部件企業(yè)通常在新車型立項之前的調(diào)研階段就開始介入，介入時間較早。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，座椅總成廠商和零部件配套廠同步開發(fā)已成為行業(yè)主流趨勢。首先，同步開發(fā)能夠有效降低主機廠或座椅總成廠商的研發(fā)投入，把部分風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給零部件生產(chǎn)商；其次，零部件供應(yīng)商在同步開發(fā)的過程中也可以吸收和學(xué)習(xí)座椅總成廠商的研發(fā)經(jīng)驗和技術(shù)，從而不斷提升自身的技術(shù)水平；最后，協(xié)同開發(fā)的模式也有助于提高研發(fā)效率、縮短研發(fā)周期、加強雙方合作的緊密程度。汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、國家產(chǎn)業(yè)政策的支持為汽車零部件行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境近年來，國家層面出臺了一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持汽車工業(yè)，尤其是自主品牌的整車和零部件生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展，如《中共關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標的建議》《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》等。我國將汽車工業(yè)列為國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，并規(guī)劃在我國培育一批具有國際競爭優(yōu)勢的零部件生產(chǎn)企業(yè)，使其能進入國際汽車零部件采購體系，并力爭使我國成為世界汽車零部件的供應(yīng)基地。國家的產(chǎn)業(yè)政策為我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。2、居民消費水平持續(xù)增長為汽車零部件行業(yè)發(fā)展提供了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)在汽車消費市場，由于汽車屬于可選消費品，居民消費能力是影響汽車消費的核心因素之一。近幾年，我國城鎮(zhèn)居民人均消費支出不斷增加，消費已由過去的以基本生活為主逐漸向改善生活質(zhì)量和生活便利性等方面轉(zhuǎn)變，這為汽車行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015-2021年我國常住人口城鎮(zhèn)化率由56．10%增長至64．72%，但與國外發(fā)達國家80%的水平相比，還有一定差距。未來隨著人均消費支出不斷增加及城鎮(zhèn)化率不斷提升，汽車的消費需求將持續(xù)增加，這將進一步帶動汽車零部件企業(yè)的發(fā)展。3、世界汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為國內(nèi)汽車零部件行業(yè)提供了新機遇近年來，國外汽車整車制造企業(yè)為了提高競爭力，紛紛采用零部件全球采購方式以降低整車生產(chǎn)成本和優(yōu)化供應(yīng)結(jié)構(gòu)。鑒于發(fā)展中國家的巨大市場及相對低廉的人力資源成本，世界各大汽車制造商正加速向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地，我國因高速增長的汽車消費勢頭和巨大的消費市場潛力而成為首選目的國。在未來相當(dāng)長的一段時期內(nèi)，我國的汽車零部件仍將會有較高的需求，世界汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展壯大提供了新機遇。近年來，國內(nèi)自主品牌汽車，如長城、長安、奇瑞、吉利等企業(yè)發(fā)展迅速，在乘用車市場份額逐漸增大。同時在快速發(fā)展的新能源車領(lǐng)域，國內(nèi)自主品牌比亞迪、蔚來、理想、小鵬等快速崛起壯大，在世界范圍內(nèi)的新能源車市場已經(jīng)占據(jù)了一定領(lǐng)先優(yōu)勢。自主品牌整車制造企業(yè)因地緣和成本的因素，傾向于向內(nèi)資汽車零部件廠商采購零部件，這為內(nèi)資汽車零部件廠商提供了產(chǎn)品訂單。自主品牌整車制造企業(yè)的發(fā)展壯大將會帶動內(nèi)資汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，為內(nèi)資汽車零部件企業(yè)提供市場空間。新能源汽車作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，近年來取得了迅猛的發(fā)展，產(chǎn)銷量由2014年的7．85萬輛和7．48萬輛上升至2021年的354．5萬輛和352．1萬輛，年復(fù)合增長率分別為72．34%和73．37%。2021年，國內(nèi)新能源汽車市場占有率已達到13．4%。因此，在政策支持下，未來新能源汽車仍有較大的發(fā)展空間。國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，將有助于打破原有被國際座椅廠商主導(dǎo)的競爭格局，有助于培育國內(nèi)自主的供應(yīng)鏈體系，為國內(nèi)優(yōu)秀座椅核心零部件廠商的發(fā)展創(chuàng)造了有利環(huán)境。（二）汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、汽車零部件行業(yè)缺乏核心競爭力目前，我國汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)集中度低。產(chǎn)品在精度和壽命方面相比國外同類產(chǎn)品具有一定差距，研發(fā)能力也相對缺乏，使得新產(chǎn)品的開發(fā)能力不能滿足汽車產(chǎn)品更新?lián)Q代的需要，難以形成規(guī)模優(yōu)勢和