增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)類產(chǎn)品行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)類產(chǎn)品行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

進(jìn)一步完善并適當(dāng)延長(zhǎng)液晶等新型顯示器件優(yōu)惠政策。落實(shí)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)政策，推進(jìn)三網(wǎng)融合。在高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定工作中，根據(jù)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r適時(shí)調(diào)整認(rèn)定目錄和標(biāo)準(zhǔn)。研究出臺(tái)光伏發(fā)電和半導(dǎo)體照明推廣應(yīng)用的鼓勵(lì)政策。以研發(fā)設(shè)計(jì)、流程控制、企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等關(guān)鍵環(huán)節(jié)為突破口，推進(jìn)信息技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)結(jié)合，提高工業(yè)自動(dòng)化、智能化和管理現(xiàn)代化水平。加速行業(yè)解決方案的開(kāi)發(fā)和推廣，組織開(kāi)展行業(yè)應(yīng)用試點(diǎn)示范工程，支持RFID（電子標(biāo)簽）、汽車電子、機(jī)床電子、醫(yī)療電子、工業(yè)控制及檢測(cè)等產(chǎn)品和系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定。支持信息技術(shù)企業(yè)與傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)開(kāi)展多層次的合作，進(jìn)一步促進(jìn)信息化與工業(yè)化融合。結(jié)合國(guó)家改善民生相關(guān)工程的實(shí)施，加強(qiáng)信息技術(shù)在教育、醫(yī)療、社保、交通等領(lǐng)域應(yīng)用。提高信息技術(shù)服務(wù)三農(nóng)水平，加速推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村信息化，發(fā)展壯大涉農(nóng)電子產(chǎn)品和信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)。電子產(chǎn)品行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)行業(yè)可以為客戶提供產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)制造到后期維護(hù)的全部服務(wù)。隨著下游消費(fèi)類電子客戶對(duì)于產(chǎn)品功能及性能要求不斷提升，ODM廠商在終端產(chǎn)品豐富功能、精密度提升、輕薄化、三防化等方面技術(shù)水平不斷提高，更加傾向于整體技術(shù)方案解決能力。此外，規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)以及綠色智能制造能力等也是體現(xiàn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)實(shí)力的重要因素。ODM模式集合了消費(fèi)電子產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造，具有較強(qiáng)的技術(shù)壁壘。一方面，消費(fèi)電子產(chǎn)品的研發(fā)制造涉及多項(xiàng)領(lǐng)域的基礎(chǔ)理論和前沿的技術(shù)運(yùn)用，產(chǎn)品生產(chǎn)具有工藝復(fù)雜、精密度高的特點(diǎn)，因此，研發(fā)和制造均需要大量復(fù)合型技術(shù)人才。另一方面，消費(fèi)電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快，需要大量進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進(jìn)的研發(fā)人員。只有工藝技能高、具有專業(yè)知識(shí)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員才能滿足復(fù)雜多變、精密生產(chǎn)的要求。對(duì)于能夠生產(chǎn)筆記本電腦的ODM廠商，其技術(shù)水平主要體現(xiàn)在根據(jù)英特爾、超威半導(dǎo)體等主要處理器生產(chǎn)廠商對(duì)處理器升級(jí)更新?lián)Q代而帶來(lái)的配套技術(shù)及設(shè)計(jì)方案落地能力。從筆記本電腦內(nèi)部結(jié)構(gòu)來(lái)看，處理器發(fā)揮大腦的功能，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的處理和運(yùn)算，圖形處理器、內(nèi)存、硬盤(pán)和網(wǎng)卡等其他核心部件需要內(nèi)存控制芯片、總線等與處理器相連。由于處理器結(jié)構(gòu)和功能設(shè)計(jì)影響芯片的集成度和總線類型，因此處理器的更新?lián)Q代將帶動(dòng)芯片總線集成等同步換代。處理器廠商在新一代處理器正式發(fā)布之前，一般提前2年左右將平臺(tái)雛形、投放和測(cè)試性能以及樣片給ODM生產(chǎn)廠商，做同步測(cè)試（兼容性和生態(tài)）和研發(fā)。因而圍繞其處理器平臺(tái)的升級(jí)仍是決定了ODM生產(chǎn)廠商技術(shù)水平的關(guān)鍵因素。消費(fèi)電子產(chǎn)品的成本與生產(chǎn)規(guī)模具有直接關(guān)系，只有進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)，才能有效分?jǐn)偣潭ǔ杀竞透黜?xiàng)期間費(fèi)用，進(jìn)而產(chǎn)生效益；ODM廠商生產(chǎn)規(guī)模越大，對(duì)原材料供應(yīng)商的議價(jià)能力越強(qiáng)，能夠有效降低生產(chǎn)成本。此外，規(guī)模較大的企業(yè)具有充裕的生產(chǎn)能力和優(yōu)化的設(shè)備工藝組合，可以同時(shí)滿足多個(gè)客戶、多個(gè)產(chǎn)品的試制及新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)需求，有利于產(chǎn)品技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)品線的擴(kuò)充；下游客戶對(duì)消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求量一般較大，為了保證供應(yīng)效率和產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定，客戶會(huì)選擇幾家供應(yīng)商持續(xù)供貨。只有具備大規(guī)模生產(chǎn)能力和快速響應(yīng)能力的ODM廠商才能進(jìn)入主流市場(chǎng)，成為知名消費(fèi)電子客戶的長(zhǎng)期供應(yīng)商。消費(fèi)類電子產(chǎn)品工序眾多，工藝復(fù)雜、處理難度較大；同時(shí)，部分工藝會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染，污染物處理過(guò)程比較復(fù)雜。2019年工信部出臺(tái)的《印制電路板行業(yè)規(guī)范條件》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范條件》）對(duì)智能制造、綠色制造及環(huán)保提出了明確要求。在智能制造方面，《規(guī)范條件》鼓勵(lì)企業(yè)推動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)與數(shù)據(jù)采集，積極建設(shè)信息化系統(tǒng)，推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化建設(shè)；鼓勵(lì)企業(yè)積極開(kāi)展智能制造，降低運(yùn)營(yíng)成本，縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，提高生產(chǎn)效率。在綠色制造方面，《規(guī)范條件》鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用認(rèn)證評(píng)價(jià)；鼓勵(lì)企業(yè)打造綠色供應(yīng)鏈，建立以資源節(jié)約、環(huán)境友好為導(dǎo)向的采購(gòu)、生產(chǎn)、營(yíng)銷、回收及物流體系，促進(jìn)供應(yīng)鏈中的利益相關(guān)方遵守行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范；鼓勵(lì)企業(yè)建設(shè)綠色工廠，生產(chǎn)綠色產(chǎn)品。在政策的推動(dòng)下，綠色智能制造是未來(lái)ODM廠商高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。加強(qiáng)政策扶持進(jìn)一步完善并適當(dāng)延長(zhǎng)液晶等新型顯示器件優(yōu)惠政策。落實(shí)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)政策，推進(jìn)三網(wǎng)融合。在高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定工作中，根據(jù)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r適時(shí)調(diào)整認(rèn)定目錄和標(biāo)準(zhǔn)。研究出臺(tái)光伏發(fā)電和半導(dǎo)體照明推廣應(yīng)用的鼓勵(lì)政策。支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)并購(gòu)重組在集成電路、軟件、通信、新型顯示器件等重點(diǎn)領(lǐng)域，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)整合國(guó)內(nèi)資源，支持企業(yè)走出去兼并或參股信息技術(shù)企業(yè)，提高管理水平，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)對(duì)電子信息企業(yè)重組給予支持。加快培育信息服務(wù)新模式新業(yè)態(tài)把握軟件服務(wù)化趨勢(shì)，促進(jìn)信息服務(wù)業(yè)務(wù)和模式創(chuàng)新，綜合利用公共信息資源，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)適應(yīng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求的信息服務(wù)業(yè)務(wù)。積極承接全球離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)，引導(dǎo)公共服務(wù)部門(mén)和企事業(yè)單位外包數(shù)據(jù)處理、信息技術(shù)運(yùn)行維護(hù)等非核心業(yè)務(wù)，建立基于信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)外包體系。提高信息服務(wù)業(yè)支撐服務(wù)能力，初步形成功能完善、布局合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、滿足產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展要求的公共服務(wù)體系。強(qiáng)化自主創(chuàng)新能力建設(shè)加快實(shí)施國(guó)家科技重大專項(xiàng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。加強(qiáng)移動(dòng)通信、筆記本電腦、軟件、新型顯示器件等領(lǐng)域創(chuàng)新能力建設(shè)，完善公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)。支持電子元器件、系統(tǒng)整機(jī)、軟件和信息服務(wù)企業(yè)組成各種形式的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，促進(jìn)聯(lián)合協(xié)同創(chuàng)新。大力推進(jìn)TD-SCDMA、地面數(shù)字電視、手機(jī)電視、數(shù)字音視頻編解碼、中文辦公文檔格式、WAPI（無(wú)線局域網(wǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)）、數(shù)字設(shè)備信息資源共享等標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，加強(qiáng)RFID、數(shù)字版權(quán)管理、數(shù)字家庭產(chǎn)品等關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)的制定和推廣工作，加快制定工業(yè)軟件、信息安全、信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。加強(qiáng)對(duì)電子信息產(chǎn)品和服務(wù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。將集成電路升級(jí)等六項(xiàng)重大工程所需高端人才引進(jìn)列入國(guó)家引進(jìn)高層次海外人才的相關(guān)計(jì)劃，提高國(guó)內(nèi)研發(fā)水平。進(jìn)入電子產(chǎn)品行業(yè)的主要壁壘（一）電子產(chǎn)品行業(yè)供應(yīng)商認(rèn)證壁壘平板電腦，筆記本電腦的品牌廠商對(duì)供應(yīng)商資格具有嚴(yán)格和復(fù)雜的認(rèn)證過(guò)程，一般要求供應(yīng)商有成熟的研發(fā)體系，高效的供應(yīng)鏈管理和生產(chǎn)管理體系，嚴(yán)格的質(zhì)控體系，豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和良好的品牌聲譽(yù)。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和供貨的穩(wěn)定性，一旦通過(guò)認(rèn)定成為其合格供應(yīng)商，客戶不會(huì)輕易更換。新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到客戶對(duì)于設(shè)計(jì)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的要求，且缺少品牌聲譽(yù)和服務(wù)能力，短期內(nèi)進(jìn)入大型客戶的供應(yīng)鏈體系存在難度。因此行業(yè)存在一定的合格供應(yīng)商認(rèn)證壁壘。（二）電子產(chǎn)品行業(yè)技術(shù)壁壘對(duì)于平板電腦，筆記本電腦等產(chǎn)品的研發(fā)涵蓋了工藝設(shè)計(jì)、機(jī)械加工、材料科學(xué)、CAD一體化等多學(xué)科多領(lǐng)域技術(shù)，屬于技術(shù)密集型行業(yè)。平板電腦、筆記本電腦的內(nèi)部構(gòu)造精密、復(fù)雜，設(shè)計(jì)合理性對(duì)于其功能性至關(guān)重要，因此需要企業(yè)具備較強(qiáng)的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力。同時(shí)，隨著市場(chǎng)對(duì)于筆記本電腦輕薄性、輕量化的要求逐漸提高，筆記本電腦功能不斷豐富，行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須不斷對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化、迭代升級(jí)。對(duì)于行業(yè)三防類產(chǎn)品，為了滿足客戶的個(gè)性化應(yīng)用需求，企業(yè)需要具備較強(qiáng)的定制化開(kāi)發(fā)能力。因此，行業(yè)具有一定的技術(shù)壁壘。（三）電子產(chǎn)品行業(yè)原材料采購(gòu)壁壘由于近年來(lái)數(shù)據(jù)中心等應(yīng)用領(lǐng)域?qū)π酒男枨蟪掷m(xù)增加以及受新冠疫情的沖擊，英特爾、超威半導(dǎo)體、英偉達(dá)等核心部件企業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能不足的問(wèn)題，處理器、圖形處理器呈現(xiàn)供貨緊張的局面。處理器、圖形處理器是ODM廠商生產(chǎn)筆記本電腦的核心零部件，因此能夠及時(shí)拿到貨源成為影響ODM廠商競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。在供應(yīng)緊張的背景下，英特爾、超威半導(dǎo)體等供貨商會(huì)優(yōu)先向有長(zhǎng)期良好合作關(guān)系的企業(yè)進(jìn)行供貨，對(duì)新進(jìn)入者形成了核心零部件供應(yīng)壁壘。（四）電子產(chǎn)品行業(yè)快速響應(yīng)壁壘平板電腦，筆記本電腦等消費(fèi)類電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快，為了保持競(jìng)爭(zhēng)力，品牌廠商對(duì)于ODM制造商的研發(fā)速度提出了較高的要求。企業(yè)必須緊跟行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，深入理解客戶需求，并且具備較強(qiáng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力。消費(fèi)類電子上游的芯片等核心電子元器件的更新迭代對(duì)于產(chǎn)品的性能至關(guān)重要，企業(yè)必須及時(shí)把握上游的研發(fā)動(dòng)態(tài)，才能實(shí)現(xiàn)對(duì)于新產(chǎn)品的高效開(kāi)發(fā)。因此，行業(yè)對(duì)于新進(jìn)入者存在一定的快速響應(yīng)壁壘。（五）電子產(chǎn)品行業(yè)人才壁壘人才是本行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展和不斷升級(jí)的關(guān)鍵因素。為了保證平板電腦、筆記本電腦等消費(fèi)類電子產(chǎn)品的功能性與創(chuàng)新性，技術(shù)人員的專業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備、對(duì)行業(yè)趨勢(shì)把握以及技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累在產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)環(huán)節(jié)中至關(guān)重要。對(duì)于行業(yè)三防類電子產(chǎn)品，由于其需要緊貼下游客戶的個(gè)性化應(yīng)用需求，呈現(xiàn)出較強(qiáng)的定制化特征，對(duì)于技術(shù)人員深入理解客戶所處行業(yè)的能力提出較高的要求。綜上所述，長(zhǎng)期的技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)對(duì)于本行業(yè)非常重要。同時(shí)，消費(fèi)類電子產(chǎn)品和行業(yè)三防類電子產(chǎn)品生產(chǎn)涉及的零部件和環(huán)節(jié)較多，為了順利實(shí)現(xiàn)多批次產(chǎn)品的生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量和交付的穩(wěn)定性，對(duì)于管理人員的統(tǒng)籌管理能力提出了較高的要求。因此，對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)而言，行業(yè)存在一定的人才壁壘。促增長(zhǎng)，保穩(wěn)定取得顯著成效未來(lái)三年，電子信息產(chǎn)業(yè)銷售收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)不低于0．7個(gè)百分點(diǎn)，三年新增就業(yè)崗位超過(guò)150萬(wàn)個(gè)，其中新增吸納大學(xué)生就業(yè)近100萬(wàn)人。保持外貿(mào)出口穩(wěn)定。新型電子信息產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)培育成為消費(fèi)熱點(diǎn)，信息技術(shù)應(yīng)用有效帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造，信息化與工業(yè)化進(jìn)一步融合。電子產(chǎn)品行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局ODM模式可以為品牌商提供從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到組裝制造的多項(xiàng)服務(wù)，具有成本優(yōu)化、快速交付等優(yōu)點(diǎn)，其受到各類主流品牌商的歡迎。特別在筆記本電腦市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的代工生產(chǎn)模式，在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的仁寶電腦、廣達(dá)電腦和緯創(chuàng)等企業(yè)憑借著早期業(yè)務(wù)布局形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)IDC以及廣達(dá)電腦、仁寶電腦、緯創(chuàng)年報(bào)統(tǒng)計(jì)，筆記本電腦ODM行業(yè)的全球產(chǎn)量一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。隨著大陸產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，產(chǎn)業(yè)配套齊全，中國(guó)臺(tái)灣廠商紛紛在大陸建廠。同時(shí)，大陸也涌現(xiàn)出了一批設(shè)計(jì)研發(fā)能力強(qiáng)，響應(yīng)速度快的優(yōu)質(zhì)ODM企業(yè)，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在平板電腦市場(chǎng)，同樣受大陸成本優(yōu)勢(shì)影響，大陸ODM制造商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步凸顯，產(chǎn)業(yè)將逐步由臺(tái)系轉(zhuǎn)向大陸地區(qū)。根據(jù)IDC以及廣達(dá)電腦、仁寶電腦、緯創(chuàng)年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2020年廣達(dá)電腦、仁寶電腦、緯創(chuàng)三家ODM廠商筆記本電腦出貨量占全球筆記本電腦市場(chǎng)的比重分別為62．96%、59．88%、54．91%和61．93%，占比較高。電子產(chǎn)品行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式在生產(chǎn)方面，ODM是目前電子產(chǎn)品的主要生產(chǎn)模式。ODM模式下，企業(yè)根據(jù)品牌企業(yè)提出的規(guī)格要求來(lái)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。由于高度定制化的特點(diǎn)，ODM企業(yè)主要采用以銷定產(chǎn)的模式。為了及時(shí)響應(yīng)客戶需求的變化、提高生產(chǎn)效率，行業(yè)內(nèi)企業(yè)一般會(huì)定期對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和更新。在設(shè)計(jì)生產(chǎn)方面，由于ODM產(chǎn)品具有較強(qiáng)的定制性特點(diǎn)，不同客戶對(duì)產(chǎn)品的要求各不相同，產(chǎn)品往往需要按照客戶的技術(shù)特點(diǎn)和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行量身定制。ODM模式下的產(chǎn)品設(shè)計(jì)主要取決于選擇芯片以及操作系統(tǒng)，需要企業(yè)清楚產(chǎn)品定義，而后去匹配所用零部件。因此，ODM行業(yè)主要采用訂單生產(chǎn)模式，部分實(shí)力較強(qiáng)的ODM企業(yè)能夠通過(guò)參與客戶產(chǎn)品方案前段設(shè)計(jì)的方式主動(dòng)獲得客戶訂單，從而提高產(chǎn)品的附加值。在采購(gòu)方面，供應(yīng)鏈包括自身建立供應(yīng)鏈以及與上游廠商合作所形成的供應(yīng)鏈。管控好供應(yīng)鏈、提高議