三防手持終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南

三防手持終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南

加快提高產(chǎn)品研發(fā)和工業(yè)設計能力，積極發(fā)展筆記本電腦、高端服務器、大容量存儲設備、工業(yè)控制計算機等重點產(chǎn)品，構(gòu)建以設計為核心、以制造為基礎，關鍵部件配套能力較強的計算機產(chǎn)業(yè)體系。大力開拓個人計算機消費市場，積極拓展行業(yè)應用市場，推廣基于自主設計CPU的低成本計算機和具有自主知識產(chǎn)權的打印機、稅控收款機等產(chǎn)品。支持骨干企業(yè)走出去，進一步開拓全球特別是新興國家和發(fā)展中國家市場。支持優(yōu)勢企業(yè)并購重組在集成電路、軟件、通信、新型顯示器件等重點領域，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)整合國內(nèi)資源，支持企業(yè)走出去兼并或參股信息技術企業(yè)，提高管理水平，增強國際競爭力。鼓勵金融機構(gòu)對電子信息企業(yè)重組給予支持。進入電子產(chǎn)品行業(yè)的主要壁壘（一）電子產(chǎn)品行業(yè)供應商認證壁壘平板電腦，筆記本電腦的品牌廠商對供應商資格具有嚴格和復雜的認證過程，一般要求供應商有成熟的研發(fā)體系，高效的供應鏈管理和生產(chǎn)管理體系，嚴格的質(zhì)控體系，豐富的行業(yè)經(jīng)驗和良好的品牌聲譽。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和供貨的穩(wěn)定性，一旦通過認定成為其合格供應商，客戶不會輕易更換。新進入者難以在短時間內(nèi)達到客戶對于設計研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的要求，且缺少品牌聲譽和服務能力，短期內(nèi)進入大型客戶的供應鏈體系存在難度。因此行業(yè)存在一定的合格供應商認證壁壘。（二）電子產(chǎn)品行業(yè)技術壁壘對于平板電腦，筆記本電腦等產(chǎn)品的研發(fā)涵蓋了工藝設計、機械加工、材料科學、CAD一體化等多學科多領域技術，屬于技術密集型行業(yè)。平板電腦、筆記本電腦的內(nèi)部構(gòu)造精密、復雜，設計合理性對于其功能性至關重要，因此需要企業(yè)具備較強的開發(fā)設計能力。同時，隨著市場對于筆記本電腦輕薄性、輕量化的要求逐漸提高，筆記本電腦功能不斷豐富，行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須不斷對設計進行優(yōu)化、迭代升級。對于行業(yè)三防類產(chǎn)品，為了滿足客戶的個性化應用需求，企業(yè)需要具備較強的定制化開發(fā)能力。因此，行業(yè)具有一定的技術壁壘。（三）電子產(chǎn)品行業(yè)原材料采購壁壘由于近年來數(shù)據(jù)中心等應用領域?qū)π酒男枨蟪掷m(xù)增加以及受新冠疫情的沖擊，英特爾、超威半導體、英偉達等核心部件企業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能不足的問題，處理器、圖形處理器呈現(xiàn)供貨緊張的局面。處理器、圖形處理器是ODM廠商生產(chǎn)筆記本電腦的核心零部件，因此能夠及時拿到貨源成為影響ODM廠商競爭力的重要因素。在供應緊張的背景下，英特爾、超威半導體等供貨商會優(yōu)先向有長期良好合作關系的企業(yè)進行供貨，對新進入者形成了核心零部件供應壁壘。（四）電子產(chǎn)品行業(yè)快速響應壁壘平板電腦，筆記本電腦等消費類電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快，為了保持競爭力，品牌廠商對于ODM制造商的研發(fā)速度提出了較高的要求。企業(yè)必須緊跟行業(yè)發(fā)展的趨勢，深入理解客戶需求，并且具備較強的產(chǎn)品設計能力。消費類電子上游的芯片等核心電子元器件的更新迭代對于產(chǎn)品的性能至關重要，企業(yè)必須及時把握上游的研發(fā)動態(tài)，才能實現(xiàn)對于新產(chǎn)品的高效開發(fā)。因此，行業(yè)對于新進入者存在一定的快速響應壁壘。（五）電子產(chǎn)品行業(yè)人才壁壘人才是本行業(yè)長期發(fā)展和不斷升級的關鍵因素。為了保證平板電腦、筆記本電腦等消費類電子產(chǎn)品的功能性與創(chuàng)新性，技術人員的專業(yè)知識儲備、對行業(yè)趨勢把握以及技術經(jīng)驗積累在產(chǎn)品設計研發(fā)環(huán)節(jié)中至關重要。對于行業(yè)三防類電子產(chǎn)品，由于其需要緊貼下游客戶的個性化應用需求，呈現(xiàn)出較強的定制化特征，對于技術人員深入理解客戶所處行業(yè)的能力提出較高的要求。綜上所述，長期的技術研發(fā)、創(chuàng)新經(jīng)驗對于本行業(yè)非常重要。同時，消費類電子產(chǎn)品和行業(yè)三防類電子產(chǎn)品生產(chǎn)涉及的零部件和環(huán)節(jié)較多，為了順利實現(xiàn)多批次產(chǎn)品的生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量和交付的穩(wěn)定性，對于管理人員的統(tǒng)籌管理能力提出了較高的要求。因此，對于新進入企業(yè)而言，行業(yè)存在一定的人才壁壘。電子產(chǎn)品行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因整體上來講，ODM模式的電子產(chǎn)品制造企業(yè)的利潤水平主要受上下游供需變化的影響，并且受宏觀經(jīng)濟周期影響較大。處理器、雙倍速率同步動態(tài)隨機存儲器、液晶顯示器、印制電路板等直接材料一般占主營業(yè)務成本的90%以上，其供應情況和價格水平?jīng)Q定了企業(yè)的生產(chǎn)成本。大型ODM企業(yè)具有規(guī)模優(yōu)勢，在采購端能更有效的把控供應鏈成本，從而可以增加企業(yè)利潤空間。下游終端客戶消費類電子產(chǎn)品的需求變動以及工業(yè)、物流等行業(yè)的周期性波動也決定了產(chǎn)品的需求和市場價格。近年來，隨著宏觀經(jīng)濟的不斷發(fā)展，居民生活水平提高，消費電子市場需求旺盛，且隨著工業(yè)、物流等行業(yè)自動化、智能化的進程加速，三防加固平板電腦、三防加固筆記本電腦的需求規(guī)模也在不斷擴大，為行業(yè)利潤水平提高帶來積極影響。2020年，受新冠疫情影響，全球各國陸續(xù)推出了居家避疫措施，在家辦公、在線教育和宅經(jīng)濟驅(qū)動臺式電腦、筆記本電腦以及教育平板電腦需求的顯著增長，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平增速較快。此外，一般而言，具有較強的研發(fā)實力和工藝水平的企業(yè)，能夠更快速的響應終端客戶及品牌廠商的需求，及時推出新產(chǎn)品，助力品牌廠商搶占市場份額，從而具有較強的訂單獲取能力，利潤水平較高。行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷提升研發(fā)實力與制造工藝，在研發(fā)、生產(chǎn)、設計、質(zhì)控等各環(huán)節(jié)保持較高的生產(chǎn)工藝水準，從而在國際分工中占據(jù)主動地位并獲得更大的市場份額，促進企業(yè)盈利能力的不斷提升。智能硬件產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展概況及市場前景虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實技術是一種重要的科技創(chuàng)新，其利用相關設備可以讓用戶身臨其境地與環(huán)境互動，該技術可廣泛地應用于零售業(yè)、建筑業(yè)、能源制造業(yè)、教育行業(yè)等，市場前景十分廣闊。近年來虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實類產(chǎn)品發(fā)展迅速，IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實類產(chǎn)品市場規(guī)模將達到188億美元，與2019年相比，同比增長約78．5%。與之一致的是全球增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實類產(chǎn)品與服務的相關投資也將持續(xù)高速增長，2018至2023年間的復合年均增長率將高達到77．0%。此外，我國的增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實類技術相關投資將于2020年達到57．6億美元，占比超過全球市場份額的30%，成為支出規(guī)模第一的國家。智能家居產(chǎn)品包括智能控制、智能安防、智能音箱等產(chǎn)品，在物聯(lián)網(wǎng)技術發(fā)展與消費升級的趨勢下，智能家居市場快速發(fā)展。2018年，全球智能家居（包括設備、系統(tǒng)和服務）消費支出總額接近910億美元，預計到2023年將增長至1，570億美元，2018年-2023年復合增長率達11．5%。目前智能家居市場仍處于起步階段，用戶消費觀念與習慣尚未形成，隨著5G技術的進一步發(fā)展與普及，消費者對于智能家居產(chǎn)品的接受度和認可度會更高，預計市場仍將有較大增長空間。智能音箱在智能家居發(fā)展中潛力巨大，有望成為智能家居的控制中樞，對家居產(chǎn)品進行集中控制。近年來，智能音箱市場增速較快。根據(jù)StrategyAnalytic的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年智能音箱的全球出貨量為590萬臺，2019年增長至14，700萬臺，增速近25倍。我國智能音箱出貨量也保持較快的增長，根據(jù)Canalys的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年我國智能音箱的出貨量為2，190萬臺，2020年增長至6，030萬臺，平均復合增長率為65．93%?，F(xiàn)如今智能音箱成為小家電一般的存在，滲入人們的生活娛樂空間。智能音箱在人機交互上也將愈加多樣化，觸摸控制、語音控制等各種交互方式將在智能音箱上深入應用。隨著各項技術應用的日益成熟，智能音箱會為帶來更加豐富的體驗效果。20世紀70年代以來，隨著全球化分工的進一步推進，企業(yè)活動專業(yè)化趨勢越來越明顯。地區(qū)、國家之間形成了OEM、ODM和OBM三種不同類型的國際分工形式。OEM（OriginalEquipmentManufacturer，原始設備生產(chǎn)商）是受托廠商按來樣廠商的需求與授權，按照廠家特定的條件而生產(chǎn)，所有的設計圖等都完全依照來樣廠商的設計來進行制造加工。在OEM模式下，企業(yè)為品牌商提供的僅是產(chǎn)品制造服務（來料加工）。ODM（即OriginalDesignManufacturer）意為原始設計制造商，是指一家企業(yè)根據(jù)客戶的規(guī)格要求來設計和生產(chǎn)一個產(chǎn)品。在ODM模式下，企業(yè)為品牌商提供的服務包括從市場研究、產(chǎn)品設計開發(fā)、原材料采購一直到產(chǎn)品制造，ODM企業(yè)偏重于產(chǎn)品設計開發(fā)（Design）環(huán)節(jié)，強調(diào)研發(fā)能力。OBM（即OrignalBrandManufacturer，原始品牌制造商），是指生產(chǎn)商自行創(chuàng)立產(chǎn)品品牌，生產(chǎn)、銷售擁有自主品牌的產(chǎn)品。20世紀80年代，電子產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)和技術轉(zhuǎn)移經(jīng)歷了雁行模式，產(chǎn)品的產(chǎn)銷路徑為：美國的技術和產(chǎn)品出口至日本轉(zhuǎn)移到亞洲四小龍其他發(fā)展中國家和地區(qū)產(chǎn)品回銷到歐美和其他市場。中國臺灣抓住了電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇，OEM、ODM生產(chǎn)企業(yè)迅速成長，90年代，中國臺灣電子行業(yè)走向成熟與興盛，出現(xiàn)眾多知名的全球電子產(chǎn)品制造供應商。90年代后期，隨著美日等國的電子企業(yè)逐漸略去中間環(huán)節(jié)直接向更低成本的發(fā)展中國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國臺灣代工企業(yè)也基于成本、市場、研發(fā)的考慮逐漸將工廠或研發(fā)團隊轉(zhuǎn)移到大陸，大陸代工企業(yè)迎來發(fā)展契機，基于大陸產(chǎn)業(yè)鏈日益完善、技術研發(fā)實力增強環(huán)境穩(wěn)定等優(yōu)勢，大陸ODM企業(yè)在供應鏈管控、市場開拓等方面競爭優(yōu)勢凸顯。目前，ODM是電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，也是電子產(chǎn)品的主要生產(chǎn)模式。ODM模式下，筆記本電腦或平板電腦等電子產(chǎn)品品牌企業(yè)如想推出一款產(chǎn)品，會具體地列明產(chǎn)品的外觀要求，如屏幕的尺寸和技術要求、輸入/輸出端口、鍵盤的前傾度、電腦包的外形和顏色、揚聲器的位置等，以及列明對產(chǎn)品的主要內(nèi)部細節(jié)如處理器或視頻控制器的規(guī)格要求。ODM廠商根據(jù)品牌提出的規(guī)格要求來設計和生產(chǎn)?；谏a(chǎn)、研發(fā)、供應鏈管理等多方面的優(yōu)勢，委托ODM廠商生產(chǎn)已成為品牌商普遍的經(jīng)營方式。一方面，ODM廠商專注設計和生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)分工更具優(yōu)勢。ODM廠商在分工方面具備更強的專業(yè)度和規(guī)模效應，通過柔性產(chǎn)線優(yōu)化生產(chǎn)和測試能力，大幅優(yōu)化生產(chǎn)效率與成本控制。此外，ODM廠商通過與自有及外協(xié)工廠銜接以及對生產(chǎn)流程的優(yōu)化，可在保障產(chǎn)品品質(zhì)的同時，有效提升生產(chǎn)效率，提升盈利空間。另一方面，ODM廠商憑借經(jīng)驗優(yōu)勢可有效進行供應鏈管理。ODM廠商與國內(nèi)外主流廠商合作，作為信息集合點，能夠相對精準的預判上游供應商或技術原廠的技術發(fā)展趨勢、客戶最新需求和價格波動。特別是隨著下游產(chǎn)品技術更新速度不斷加快，將迅速壓縮產(chǎn)品從設計到交付的周期。ODM廠商快速的設計交付能力將為客戶贏得市場競爭時間，同時也提升了ODM廠商對于上游采購自主度，隨著自采比重的提升可以使ODM廠商提前鎖定供應鏈，提高議價權。此外，在定制化需求不斷提高的背景下，ODM生產(chǎn)模式更具研發(fā)優(yōu)勢。ODM廠商匯聚了眾多下游客戶需求，具備全面的品型設計積累和深刻的需求理解能力，且ODM廠商在獲取終端客戶數(shù)據(jù)上更具優(yōu)勢，通過對比分析不同硬件和外觀設計對最終的銷售結(jié)果和市場占有率的影響，可為品牌商設計生產(chǎn)出諸多特色產(chǎn)品，從而切實提高品牌的市場份額，創(chuàng)造商業(yè)效益。近年來，ODM市場集中度在不斷提升。一方面，隨著電腦、平板電腦市場競爭愈加激烈，出貨量向少數(shù)品牌集中，品牌集中度的提升導致筆記本電腦、平板ODM廠商份額的集中；另一方面，近年來原材料價格的上漲加速了小型ODM企業(yè)的退出，市場需求向大型ODM企業(yè)匯聚。大型ODM企業(yè)具有穩(wěn)定的大型終端廠商訂單及規(guī)模采購優(yōu)勢，能夠鎖定收益，且生產(chǎn)能力、研發(fā)能力突出，能夠快速響應品牌廠商的需求，未來市場需求向龍頭ODM集中的趨勢將進一步增強。電子產(chǎn)品行業(yè)技術水平及技術特點行業(yè)可以為客戶提供產(chǎn)品研發(fā)、設計制造到后期維護的全部服務。隨著下游消費類電子客戶對于產(chǎn)品功能及性能要求不斷提升，ODM廠商在終端產(chǎn)品豐富功能、精密度提升、輕薄化、三防化等方面技術水平不斷提高，更加傾向于整體技術方案解決能力。此外，規(guī)?；a(chǎn)技術以及綠色智能制造能力等也是體現(xiàn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)技術實力的重要因素。ODM模式集合了消費電子產(chǎn)品的開發(fā)設計和生產(chǎn)制造，具有較強的技術壁壘。一方面，消費電子產(chǎn)品的研發(fā)制造涉及多項領域的基礎理論和前沿的技術運用，產(chǎn)品生產(chǎn)具有工藝復雜、精密度高的特點，因此，研發(fā)和制造均需要大量復合型技術人才。另一方面，消費電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快，需要大量進行技術創(chuàng)新和工藝改進的研發(fā)人員。只有工藝技能高、具有專業(yè)知識、生產(chǎn)經(jīng)驗豐富的技術人員才能滿足復雜多變、精密生產(chǎn)的要求。對于能夠生產(chǎn)筆記本電腦的ODM廠商，其技術水平主要體現(xiàn)在根據(jù)英特爾、超威半導體等主要處理器生產(chǎn)廠商對處理器升級更新?lián)Q代而帶來的配套技術及設計方案落地能力。從筆記本電腦內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看，處理器發(fā)揮大腦的功能，負責數(shù)據(jù)的處理和運算，圖形處理器、內(nèi)存、硬盤和網(wǎng)卡等其他核心部件需要內(nèi)存控制芯片、總線等與處理器相連。由于處理器結(jié)構(gòu)和功能設計影響芯片的集成度和總線類型，因此處理器的更新?lián)Q代將帶動芯片總線集成等同步換代。處理器廠商在新一代處理器正式發(fā)布之前，一般提前2年左右將平臺雛形、投放和測試性能以及樣片給ODM生產(chǎn)廠商，做同步測試（兼容性和生態(tài)）和研發(fā)。因而圍繞其處理器平臺的升級仍是決定了ODM生產(chǎn)廠商技術水平的關鍵因素。消費電子產(chǎn)品的成本與生產(chǎn)規(guī)模具有直接關系，只有進行規(guī)模化生產(chǎn)，才能有效分攤固定成本和各項期間費用，進而產(chǎn)生效益；ODM廠商生產(chǎn)規(guī)模越大，對原材料供應商的議價能力越強，能夠有效降低生產(chǎn)成本。此外，規(guī)模較大的企業(yè)具有充裕的生產(chǎn)能力和優(yōu)化的設備工藝組合，可以同時滿足多個客戶、多個產(chǎn)品的試制及新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)需求，有利于產(chǎn)品技術儲備和產(chǎn)品線的擴充；下游客戶對消費電子產(chǎn)品的需求量一般較大，為了保證供應效率和產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定，客戶會選擇幾家供應商持續(xù)供貨。只有具備大規(guī)模生產(chǎn)能力和快速響應能力的ODM廠商才能進入主流市場，成為知名消費電子客戶的長期供應商。消費類電子產(chǎn)品工序眾多，工藝復雜、處理難度較大；同時，部分工藝會對環(huán)境產(chǎn)生污染，污染物處理過程比較復雜。2019年工信部出臺的《印制電路板行業(yè)規(guī)范條件》（以下簡稱《規(guī)范條件》）對智能制造、綠色制造及環(huán)保提出了明確要求。在智能制造方面，《規(guī)范條件》鼓勵企業(yè)推動生產(chǎn)設備聯(lián)網(wǎng)與數(shù)據(jù)采集，積極建設信息化系統(tǒng)，推動企業(yè)數(shù)字化建設；鼓勵企業(yè)積極開展智能制造，降低運營成本，縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，提高生產(chǎn)效率。在綠色制造方面，《規(guī)范條件》鼓勵企業(yè)通過電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用認證評價；鼓勵企業(yè)打造綠色供應鏈，建立以資源節(jié)約、環(huán)境友好為導向的采購、生產(chǎn)、營銷、回收及物流體系，促進供應鏈中的利益相關方遵守行業(yè)標準與規(guī)范；鼓勵企業(yè)建設綠色工廠，生產(chǎn)綠色產(chǎn)品。在政策的推動下，綠色智能制造是未來ODM廠商高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。電子產(chǎn)品行業(yè)國內(nèi)競爭格局我國電子產(chǎn)業(yè)中采用ODM或EMS（ElectronicsManufacturingService）模式的企業(yè)較多。EMS為電子產(chǎn)品制造服務模式中的一種，是指為品牌廠商提供設計、策劃、制造、測試以及物流管理等等全套系列服務，目前業(yè)界通常依據(jù)其業(yè)務的側(cè)重點來對企業(yè)的業(yè)務模式進行劃分，業(yè)務偏重于產(chǎn)品設計開發(fā)（Design）環(huán)節(jié)、強調(diào)研發(fā)能力的，一般稱為ODM企業(yè)，業(yè)務偏重于服務（Services）環(huán)節(jié)、強調(diào)價值服務的，則稱為EMS企業(yè)。堅持自主創(chuàng)新與國際合作相結(jié)合加快自主創(chuàng)新步伐，以系統(tǒng)應用為牽引，加速技術自主開發(fā)。同時，繼續(xù)加大力度吸引國際電子信息制造業(yè)和服務業(yè)向我國轉(zhuǎn)移，提高利用