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文檔簡介

三乙烯二胺產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見

十三五時(shí)期是我國石化和化學(xué)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、邁入制造強(qiáng)國的關(guān)鍵時(shí)期,行業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜,有利條件和制約因素相互交織,增長潛力和下行壓力同時(shí)并存。全球聚氨酯市場發(fā)展情況根據(jù)GrandViewResearch于2020年4月發(fā)布的《GlobalPolyurethaneMarket》,2019年,全球聚氨酯市場規(guī)模約為2,200萬噸,預(yù)計(jì)到2025年,全球聚氨酯的市場規(guī)模將達(dá)到3,000萬噸。從產(chǎn)品種類上看,軟質(zhì)泡沫和硬質(zhì)泡沫為聚氨酯產(chǎn)品中市場份額最高的兩個(gè)品種,分別占27%和26%的市場份額。聚氨酯產(chǎn)品具有良好的物理性能,應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,因此在全球范圍內(nèi)取得了快速發(fā)展。目前,亞太地區(qū)、北美和西歐是全球最主要的聚氨酯產(chǎn)銷地區(qū),合計(jì)的消費(fèi)量占到全球總量的85%以上,但由于北美和西歐的市場已經(jīng)漸趨飽和,因此近幾年以及未來聚氨酯發(fā)展的重點(diǎn)集中在亞太地區(qū)。此外,在其他新興國家如印度、巴西、墨西哥等,聚氨酯的應(yīng)用需求也越來越大。未來,在終端應(yīng)用行業(yè)中,建筑業(yè)和汽車業(yè)有望成為聚氨酯行業(yè)長期增長動力。根據(jù)GrandViewResearch的預(yù)測,建筑和汽車制造中的聚氨酯用量在2025年將達(dá)到414億歐元,成為該行業(yè)增長最快的終端應(yīng)用領(lǐng)域。另外,在全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)日益重視的背景下,聚氨酯因其可回收性以及節(jié)能性而得到了比其他塑料更大的增長動力,全球?qū)郯滨サ男枨笥型掷m(xù)擴(kuò)大。發(fā)展成就十二五時(shí)期,面對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期三期疊加的復(fù)雜形勢和世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難曲折的外部環(huán)境,我國石化和化學(xué)工業(yè)積極應(yīng)對各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn),大力推進(jìn)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu),全行業(yè)總體保持平穩(wěn)較快發(fā)展,綜合實(shí)力顯著增強(qiáng),為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。(一)綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)十二五期間我國石化和化學(xué)工業(yè)繼續(xù)維持較快增長態(tài)勢,產(chǎn)值年均增長9%,工業(yè)增加值年均增長9.4%,2015年行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11.8萬億元。我國已成為世界第一大化學(xué)品生產(chǎn)國,甲醇、化肥、農(nóng)藥、氯堿、輪胎、無機(jī)原料等重要大宗產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界首位。主要產(chǎn)品保障能力逐步增強(qiáng),乙烯、丙烯的當(dāng)量自給率分別提高到50%和72%,化工新材料自給率達(dá)到63%。(二)結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)區(qū)域布局進(jìn)一步改善,建成了22個(gè)千萬噸級煉油、10個(gè)百萬噸級乙烯基地,形成了長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)三大石化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū);建成云貴鄂磷肥、青海和新疆鉀肥等大型化工基地以及蒙西、寧東、陜北等現(xiàn)代煤化工基地?;@區(qū)建設(shè)取得新進(jìn)展,產(chǎn)業(yè)集聚能力持續(xù)提升,已建成32家新型工業(yè)化示范基地。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)深化,22種高毒農(nóng)藥產(chǎn)量降至農(nóng)藥總產(chǎn)量的2%左右,高養(yǎng)分含量磷復(fù)肥在磷肥中比例達(dá)到90.8%,離子膜法燒堿產(chǎn)能比例提高到98.6%,子午線輪胎產(chǎn)量比重提高到90.9%。隨著新型煤化工和丙烷脫氫等技術(shù)獲得突破,非石油基乙烯和丙烯產(chǎn)量占比提高到12%和27%,有效提高了我國石化化工產(chǎn)品的保障能力。(三)科技創(chuàng)新能力顯著提升企業(yè)的創(chuàng)新主體地位進(jìn)一步增強(qiáng),建成了數(shù)百個(gè)石化化工企業(yè)技術(shù)中心。高強(qiáng)碳纖維、六氟磷酸鋰、反滲透膜、生物基增塑劑等一批化工新材料實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,一些擁有特色專有技術(shù)的中小型化工企業(yè)逐漸成為化工新材料和高端專用化學(xué)品領(lǐng)域創(chuàng)新的主體。氯堿用全氟離子交換膜、濕法煉膠等生產(chǎn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破,建成了萬噸級煤制芳烴裝置。對二甲苯和煤制烯烴等一批大型石化、煤化工技術(shù)裝備實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化,部分已達(dá)到國際先進(jìn)水平。(四)節(jié)能減排取得成效在全國率先建立能效領(lǐng)跑者發(fā)布制度,涌現(xiàn)出一批資源節(jié)約型、環(huán)境友好型化工園區(qū)和生產(chǎn)企業(yè)。2011-2014年,全行業(yè)萬元產(chǎn)值綜合能耗累計(jì)下降20%,重點(diǎn)耗能產(chǎn)品單位能耗目標(biāo)全部完成。行業(yè)主要污染物排放量持續(xù)下降。2014年石化和化學(xué)工業(yè)萬元產(chǎn)值化學(xué)需氧量(COD)、氨氮和二氧化硫(SO2)的排放強(qiáng)度分別為0.43千克/萬元、0.07千克/萬元和1.79千克/萬元,較2010年分別下降47.6%、40%和23.5%。煤化工、農(nóng)藥、染料等行業(yè)污染防治水平得到了進(jìn)一步提升,磷礦石等化學(xué)礦產(chǎn)資源綜合利用率不斷提高,重金屬排放得到了有效控制。(五)逐步深化超過90%的規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)用了過程控制系統(tǒng)(PCS),生產(chǎn)過程基本實(shí)現(xiàn)了自動化控制。生產(chǎn)優(yōu)化系統(tǒng)(APC)、生產(chǎn)制造執(zhí)行(MES)、企業(yè)資源計(jì)劃管理系統(tǒng)(ERP)也已在企業(yè)中大范圍應(yīng)用,生產(chǎn)效率進(jìn)一步提高。石化、輪胎、化肥、煤化工、氯堿、氟化工等行業(yè)率先開展智能制造試點(diǎn)示范。(六)國際合作成果顯著十二五時(shí)期,石化和化工行業(yè)對外開放水平不斷提高。巴斯夫、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司、杜邦等國際化工跨國公司積極拓展在華業(yè)務(wù),建設(shè)研發(fā)中心和生產(chǎn)基地,發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),產(chǎn)品檔次明顯提升。國內(nèi)石化化工企業(yè)開展了一系列有影響力的跨國并購,中國化工收購馬克西姆-阿甘公司、倍耐力公司等取得較好成效,提高了國內(nèi)行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。輪胎行業(yè)在天然橡膠資源豐富的東南亞地區(qū)重點(diǎn)布局,投資建設(shè)多家工廠。氮肥行業(yè)已向孟加拉、巴西、越南、新西蘭等國家輸出合成氨、尿素生產(chǎn)技術(shù)。鉀肥行業(yè)在海外10多個(gè)國家投資了20余個(gè)項(xiàng)目,彌補(bǔ)了國內(nèi)鉀肥供應(yīng)不足。促進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級嚴(yán)格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業(yè)新增產(chǎn)能,對符合政策要求的先進(jìn)工藝改造提升項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行等量或減量置換。探索建立落后產(chǎn)能法制化、市場化退出機(jī)制,引導(dǎo)企業(yè)開展并購重組,發(fā)揮市場優(yōu)勝劣汰的競爭機(jī)制和倒逼機(jī)制,充分利用安全、環(huán)保、節(jié)能、價(jià)格等措施,推動落后和低效產(chǎn)能退出,為先進(jìn)產(chǎn)能創(chuàng)造更大的市場空間。利用清潔生產(chǎn)等先進(jìn)技術(shù)改造提升現(xiàn)有生產(chǎn)裝置,降低消耗,減少排放,提高綜合競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力。加強(qiáng)應(yīng)用研發(fā),開拓傳統(tǒng)產(chǎn)品應(yīng)用消費(fèi)領(lǐng)域,擴(kuò)大消費(fèi)量。強(qiáng)化品牌意識,提高產(chǎn)品質(zhì)量,健全品牌管理體系,打造一批知名度、美譽(yù)度較高的國際知名品牌。整合優(yōu)化生產(chǎn)服務(wù)系統(tǒng),重點(diǎn)發(fā)展科技服務(wù)、研發(fā)設(shè)計(jì)、工程承包、信息服務(wù)、節(jié)能環(huán)保服務(wù)、融資租賃等現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),為行業(yè)提供社會化、專業(yè)化服務(wù)。阻燃劑行業(yè)的應(yīng)用及發(fā)展前景哌嗪系列產(chǎn)品可與其他化學(xué)品反應(yīng)生成具有特定性能的產(chǎn)品,用于生產(chǎn)膨脹型阻燃劑,可用于橡膠、涂料、聚氨酯等行業(yè)。阻燃劑又稱難燃劑、耐火劑或防火劑,是用以延緩或阻止材料被引燃及抑制火焰?zhèn)鞑サ闹鷦?,主要?yīng)用于高分子材料的阻燃處理。經(jīng)過阻燃劑加工后的材料,在受到外界火源攻擊時(shí),能有效地阻止、延緩或終止火焰的傳播,從而達(dá)到阻燃的作用。就阻燃劑的種類來說,阻燃劑可分為鹵系阻燃劑和無鹵阻燃劑兩大類。鹵系阻燃劑主要以溴系阻燃劑為主,而無鹵阻燃劑主要以磷系、氮系和膨脹型阻燃劑為主。鹵系阻燃劑特別是溴系阻燃劑應(yīng)用最為廣泛,是最大宗阻燃品種,其生產(chǎn)工藝成熟、原料便宜、阻燃效率高、對材料的性能影響小,優(yōu)異的性價(jià)比是其他阻燃劑無法匹敵的,因此在阻燃劑市場中處于主流地位。但是鹵系阻燃劑長期受到二噁英問題的困擾,再加上以其阻燃的高分子材料在熱裂解及燃燒時(shí)生成大量的煙塵及鹵化氫氣體,具有高腐蝕性,往往發(fā)生二次危害,且會影響人的免疫和再生系統(tǒng)。對此,歐盟ROHS法令、IPC草案等都已經(jīng)提出限制其使用,歐盟已宣布從2006年7月1日起開始在電子產(chǎn)品中停止使用溴系阻燃劑。膨脹型阻燃劑是一種以氮、磷為主要組成部分的復(fù)合阻燃劑,它不含鹵素,也不采用氧化銻作為協(xié)效劑,該類阻燃劑在受熱時(shí)發(fā)泡膨脹,故稱為膨脹型阻燃劑,它是一類高效低毒的環(huán)保型阻燃劑。20世紀(jì)90年代后,膨脹型阻燃劑的研究逐漸開始活躍,它被公認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)阻燃劑無鹵化的有效途徑之一。根據(jù)美國調(diào)研機(jī)構(gòu)Freedonia預(yù)測,全球阻燃劑的需求量將保持每年4.6%的增長率,2018年將達(dá)到280萬噸,價(jià)值70億美元(約合人民幣433.8億元)。其中,中國將成為阻燃劑需求增長最快的國家,也將保持阻燃劑最大消耗市場的地位,2018年中國阻燃劑消耗量將占全球阻燃劑消耗總量的近1/3。根據(jù)Freedonia預(yù)測,中國阻燃劑需求量每年將保持8%的增長率。行業(yè)無水哌嗪產(chǎn)品因含有仲胺結(jié)構(gòu),可用來與磷酰氯反應(yīng)生成磷酰胺類化合物,屬于膨脹型阻燃劑,也可稱為磷氮型阻燃劑,廣泛用于橡膠、涂料、聚氨酯等行業(yè),是一種高效環(huán)保型阻燃劑。隨著溴的提煉成本越來越高,鹵系阻燃劑的成本優(yōu)勢逐漸減小。因此在發(fā)達(dá)國家,近年來無鹵阻燃劑的增長速度一直高于鹵系阻燃劑的增長速度,低煙、低毒的環(huán)保阻燃劑已成為研究的方向和重點(diǎn),未來環(huán)保型阻燃劑的市場需求將持續(xù)增長。膨脹型阻燃劑符合環(huán)保、安全的要求,順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢,在阻燃劑行業(yè)競爭中將占有優(yōu)勢地位。促進(jìn)兩化深度融合建立石化和化學(xué)工業(yè)智能車間、智能工廠以及智慧化工園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用體系,加快智能工廠和智慧化工園區(qū)試點(diǎn)示范。推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)和智慧物流應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)石化和化學(xué)工業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、物流采購、生產(chǎn)控制、經(jīng)營管理、市場營銷等全鏈條的智能化,大力推動企業(yè)向服務(wù)型和智能型轉(zhuǎn)變。培育石化和化學(xué)工業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展新模式。構(gòu)建面向石化生產(chǎn)全過程、全業(yè)務(wù)鏈的智能協(xié)同體系。在煉化行業(yè),重點(diǎn)推進(jìn)原油調(diào)和、石油加工、倉儲物流、銷售服務(wù)供應(yīng)鏈的協(xié)同優(yōu)化。建立健全化肥、農(nóng)藥、涂料等生產(chǎn)監(jiān)督及產(chǎn)品追溯系統(tǒng),采用物聯(lián)網(wǎng)、射頻識別、物品編碼等信息技術(shù),推進(jìn)生產(chǎn)企業(yè)商品編碼體系建設(shè),建立產(chǎn)品追溯數(shù)據(jù)庫。積極開展互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)資活動,鼓勵(lì)生產(chǎn)企業(yè)建立農(nóng)戶基礎(chǔ)信息庫,提高農(nóng)化服務(wù)水平,實(shí)現(xiàn)供需協(xié)同。推廣農(nóng)資電商等商業(yè)新模式。精細(xì)化工行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征(一)精細(xì)化工行業(yè)的周期性精細(xì)化工行業(yè)的上游是石化、煤化工等基礎(chǔ)化工原料制造行業(yè),其市場波動受到宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的直接影響。由于精細(xì)化工下游覆蓋了國民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域,因此,精細(xì)化工行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展在一定程度上依賴于國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行。整體而言,精細(xì)化工行業(yè)具有一定的周期性特征。但是,隨著精細(xì)化學(xué)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,精細(xì)化工行業(yè)的周期性在不斷的減弱。哌嗪系列產(chǎn)品及酰胺系列產(chǎn)品為例,其下游應(yīng)用領(lǐng)域包括電子化學(xué)品、環(huán)?;瘜W(xué)品、高分子材料及醫(yī)藥等領(lǐng)域。由于下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛且下游行業(yè)持續(xù)增長,行業(yè)產(chǎn)品將處于一個(gè)較長的景氣周期中,不存在明顯的周期性特征。(二)精細(xì)化工行業(yè)的區(qū)域性根據(jù)《化學(xué)與工程新聞》發(fā)布的2021年全球化工企業(yè)50強(qiáng)名單,全球頂尖化工企業(yè)主要集中在美國、日本、中國和德國,進(jìn)入50強(qiáng)名單的分別有10家、8家、7家和5家,頂尖化工企業(yè)仍以歐美、日本企業(yè)為主。在國內(nèi),精細(xì)化工企業(yè)主要分布在主要原材料所在地或是基礎(chǔ)化工配套比較完善的地區(qū)。目前長三角地區(qū)的化工園區(qū)發(fā)展水平最高,一體化程度也最高,涌現(xiàn)出了一批以上海、寧波、南京為代表的專業(yè)化管理水平較高的化工園區(qū),因此,眾多精細(xì)化工企業(yè)選擇長三角地區(qū)為生產(chǎn)經(jīng)營所在地,國內(nèi)精細(xì)化工行業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營地上具有一定的區(qū)域性特征。在銷售方面,與基礎(chǔ)化工產(chǎn)品相比,精細(xì)化工產(chǎn)品通常具有單位價(jià)值高、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的特點(diǎn),一般不存在明顯的運(yùn)輸半徑限制,銷售無明顯的區(qū)域性特征。(三)精細(xì)化工行業(yè)的季節(jié)性下游行業(yè)主要包括電子化學(xué)品、環(huán)?;瘜W(xué)品、高分子材料、醫(yī)藥等行業(yè),季節(jié)性主要受下游市場需求的影響。在電子化學(xué)品行業(yè),行業(yè)主要應(yīng)用的終端產(chǎn)品為電視、電腦、手機(jī)等消費(fèi)電子,其終端需求整體不存在明顯的季節(jié)性特征;環(huán)保行業(yè)屬于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展的重要保障性行業(yè),目前正處在快速成長階段,對環(huán)?;瘜W(xué)品存在很大的剛性需求,不存在明顯的季節(jié)性特征;高分子材料的應(yīng)用領(lǐng)域包括塑料、橡膠、涂料、聚氨酯等多個(gè)行業(yè),不存在明顯的季節(jié)性特征;在醫(yī)藥行業(yè),行業(yè)主要應(yīng)用的終端產(chǎn)品為喹諾酮類抗菌藥、生物緩沖劑、抗腫瘤藥物等,其需求具有明顯的剛性特征,受宏觀經(jīng)濟(jì)波動的影響較小,不存在明顯的季節(jié)性特征。精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與需求分析(一)電子化學(xué)品行業(yè)的應(yīng)用及發(fā)展光刻膠是光刻工藝中必不可少的物質(zhì)。在結(jié)束光刻工藝后,多余的光刻膠需要由剝離液所去除。行業(yè)產(chǎn)品N-羥乙基哌嗪、N,N-二甲基丙酰胺因穩(wěn)定性高、不易揮發(fā)、低毒、較強(qiáng)的溶解性等優(yōu)異特性,是新一代光刻膠剝離液的重要成分,具備去除效果優(yōu)良且能夠使下部金屬薄膜層的腐蝕最小化等優(yōu)點(diǎn),目前廣泛應(yīng)用于LCD和OLED面板光刻工藝中。(二)電子化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展前景1、濕電子化學(xué)品發(fā)展歷史濕電子化學(xué)品是20世紀(jì)60年代從高純化學(xué)試劑產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)展起來的。20世紀(jì)60年代末出現(xiàn)用于集成電路制造的電子級專用化學(xué)試劑。此類試劑一般用于集成電路制造的清洗、蝕刻、摻雜、顯影、晶圓表面處理、去膜、去光刻膠等工序中。因此,一類新型的高純化學(xué)試劑便產(chǎn)生,業(yè)界將其稱為濕電子化學(xué)品。濕電子化學(xué)品是電子信息產(chǎn)品領(lǐng)域中,特別是顯示面板、超大規(guī)模集成電路、硅晶太陽能電池制作過程中的關(guān)鍵性基礎(chǔ)化工材料之一,是重要的電子信息材料。濕電子化學(xué)品是化學(xué)試劑產(chǎn)品中對品質(zhì)、純度要求最高的細(xì)分領(lǐng)域。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,電子信息行業(yè)對濕電子化學(xué)品的品質(zhì)提出了更高的要求,而能夠滿足高品質(zhì)要求的生產(chǎn)企業(yè)相對較少。首先,行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要具備產(chǎn)品的關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù),如提純技術(shù)、分離技術(shù);其次,行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要具備較強(qiáng)的研發(fā)能力、技術(shù)應(yīng)用能力和復(fù)配能力等;第三,由于下游電子器件的生產(chǎn)工藝不同,會需要能滿足個(gè)體化要求的專用的濕電子化學(xué)品,這需要行業(yè)企業(yè)有一定的生產(chǎn)規(guī)模,有較強(qiáng)的商品化能力。以上三點(diǎn)構(gòu)成了較高的行業(yè)技術(shù)壁壘。在世界濕電子化學(xué)品市場上,20世紀(jì)90年代中后期及21世紀(jì)初,高端濕電子化學(xué)品呈現(xiàn)由德國、美國、日本知名企業(yè)壟斷的局面。近幾年,隨著顯示面板、太陽能電池等濕電子化學(xué)品新市場的開辟及擴(kuò)大,韓國、中國大陸及中國臺灣地區(qū)的濕電子化學(xué)品在世界市場的份額在逐漸提高。2、全球濕電子化學(xué)品市場發(fā)展情況隨著新能源、信息通訊、消費(fèi)電子等下游電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,濕電子化學(xué)品的需求量不斷增大。上世紀(jì)90年代以來,隨著信息技術(shù)的迅猛發(fā)展,與其配套的濕電子化學(xué)品的全球消費(fèi)量年平均增長率保持在8%以上,成為化工行業(yè)中發(fā)展最快的領(lǐng)域。隨著半導(dǎo)體、顯示面板、太陽能電池等下游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,濕電子化學(xué)品發(fā)展非常迅速。根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2019版濕電子化學(xué)品行業(yè)市場調(diào)研報(bào)告》顯示,2018年,全球濕電子化學(xué)品整體市場規(guī)模約52.65億美元,半導(dǎo)體、顯示面板、太陽能電池三大市場應(yīng)用量達(dá)到307萬噸;到2020年,全球濕電子化學(xué)品整體市場規(guī)模將達(dá)到58.50億美元,三大市場的應(yīng)用量達(dá)到388萬噸,復(fù)合增長率約12.42%。3、國內(nèi)濕電子化學(xué)品市場發(fā)展情況濕電子化學(xué)品是顯示面板、半導(dǎo)體、太陽能電池等制作過程中不可缺少的關(guān)鍵性材料。近十年來,為加速實(shí)現(xiàn),我國把新興產(chǎn)業(yè)配套用電子化學(xué)品作為化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一和新材料行業(yè)發(fā)展的重要組成部分,在政策上予以重點(diǎn)支持,推動國內(nèi)濕電子化學(xué)品的快速發(fā)展。依托國家政策的推動,我國的濕電子化學(xué)品產(chǎn)量由2011年的7.55萬噸增加至2020年的54.68萬噸,年均復(fù)合增長率24.61%。4、面板光刻膠市場發(fā)展情況根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2019年全球光刻膠的市場規(guī)模為82億美元,預(yù)計(jì)2019年至2026年,全球光刻膠的市場規(guī)模將保持6.3%的年復(fù)合增長率,2026年全球光刻膠的市場規(guī)模預(yù)計(jì)將突破120億美元。光刻膠按照應(yīng)用領(lǐng)域不同,可以分為半導(dǎo)體用光刻膠、平板顯示用光刻膠、印刷電路板用光刻膠和其他用途光刻膠,技術(shù)壁壘依次降低,其中,平板顯示用光刻膠仍是光刻膠最大的應(yīng)用領(lǐng)域,2019年占全球光刻膠整體份額的27.80%。在平板顯示領(lǐng)域,OLED顯示面板憑借其厚度小、可彎曲、色彩對比度高等優(yōu)點(diǎn),在智能手機(jī)等小尺寸應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)滲透率的快速提升。2016年全球OLED顯示面板出貨面積為380萬平方米,2020年全球OLED顯示面板的出貨面積將達(dá)到1,065萬平方米,年復(fù)合增長率達(dá)到29.39%;根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示,2020年全球大尺寸LCD顯示面板的出貨面積將達(dá)到2.19億平方米。隨著全球高世代線陸續(xù)投產(chǎn),OLED和大尺寸LCD面板出貨面積持續(xù)增長,帶動了上游面板光刻膠的需求快速增長,全球面板光刻膠市場規(guī)模有望達(dá)到23.7億美元。隨著全球面板產(chǎn)能逐步向中國大陸轉(zhuǎn)移,國內(nèi)面板光刻膠市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,由2015年的3.07億美元增長至2020年的10.2億美元,年復(fù)合增長率達(dá)到27.14%。另外,由于OLED面板對潔凈度的更高要求以及蝕刻工藝的差別,同等面積OLED顯示面板制造所需要的濕電子化學(xué)品用量比LCD顯示面板更多。根據(jù)濕電子化學(xué)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),單位面積OLED消耗的濕電子化學(xué)品量約是LCD面板的7倍。光刻膠剝離液作為LCD面板和OLED面板消耗量最大的濕電子化學(xué)品,隨著OLED面板產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn),面板光刻膠剝離液的需求預(yù)計(jì)將保持快速增長。從行業(yè)發(fā)展前景來看,平板顯示仍處在產(chǎn)業(yè)快速成長的時(shí)期,國家產(chǎn)業(yè)政策也不斷強(qiáng)調(diào)新一代顯示技術(shù)的重要戰(zhàn)略意義,并重點(diǎn)支持高世代線的建設(shè)發(fā)展。未來國內(nèi)高世代線平板顯示將處于持續(xù)放量的過程,面板光刻膠剝離液作為其配套的核心材料,將獲得較好的增長前景及盈利前景。(三)產(chǎn)品在環(huán)保化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展前景近年來,國家高度重視環(huán)境保護(hù),陸續(xù)出臺了《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《大氣污染防治行動計(jì)劃》、《水污染防治行動計(jì)劃》、《十三五生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》及《環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險(xiǎn)管理辦法(草案)》等環(huán)境保護(hù)的綱領(lǐng)性文件。2020年9月,我國首次向全球宣布碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)。2021年3月,2021年政府工作報(bào)告中指出,扎實(shí)做好碳達(dá)峰、碳中和各項(xiàng)工作,制定2030年前碳排放達(dá)峰行動方案,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)。在碳達(dá)峰、碳中和等政策推動下,我國政府對環(huán)境保護(hù)的要求不斷提高,對鋼鐵、石化、煤炭、水泥等重污染行業(yè)的環(huán)保要求和標(biāo)準(zhǔn)亦不斷提高。在國家政策的推動下,行業(yè)脫硫脫碳劑以及擬投產(chǎn)的重金屬螯合劑作為新興的、性能優(yōu)異的環(huán)保材料,市場前景廣闊。我國是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國和消費(fèi)國,持續(xù)推動大氣污染治理。近年來,我國的火電行業(yè)已基本完成超低排放改造,非電行業(yè)成為了大氣污染治理的主要領(lǐng)域。2017年及2018年,我國逐步提高了鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn),增加了特別排放限值;2018年7月,《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃》提出焦化、水泥、平板玻璃、石化及化工等行業(yè)二氧化硫、氮氧化物、顆粒物和揮發(fā)性有機(jī)物亦需要實(shí)施特別排放限值改造;2019年4月,生態(tài)環(huán)境部等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》,提出到2025年前,重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成,全國力爭80%以上產(chǎn)能完成改造。隨著環(huán)保督查力度持續(xù)加大,鋼鐵、石化、化工、水泥等非電行業(yè)的超低排放改造快速推進(jìn),行業(yè)生產(chǎn)的脫硫脫碳劑作為優(yōu)質(zhì)的脫硫劑,市場空間廣闊。另外,隨著焚燒發(fā)電技術(shù)的持續(xù)發(fā)展,垃圾焚燒已成為了我國處理生活垃圾以及醫(yī)用垃圾等的主要方式。但是,垃圾在焚燒過程中會產(chǎn)生含有二噁英、重金屬等有害物質(zhì)的飛灰,飛灰處理成為了目前大氣污染治理的重要領(lǐng)域之一。根據(jù)國家發(fā)改委等三部委聯(lián)合發(fā)布的《城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》,到2023年,全國生活垃圾焚燒處理能力大幅提升,我國對飛灰的處理需求將持續(xù)擴(kuò)大。目前,穩(wěn)定化填埋技術(shù)是處理飛灰的主流方式,其原理是通過穩(wěn)定劑中具有配位能力的硫酰胺類共聚物與過渡態(tài)重金屬離子(或化合物)發(fā)生螯合沉淀反應(yīng),使過渡態(tài)重金屬離子被穩(wěn)定在絮凝沉淀物中。依托國家政策的支持,垃圾焚燒占垃圾處理的份額預(yù)計(jì)將持續(xù)提升,進(jìn)而不斷推動飛灰處理市場規(guī)模。水處理藥劑主要應(yīng)用于市政水處理、電力、油氣、冶金、化工、食品飲料、造紙、海水淡化等領(lǐng)域。隨著全球水資源短缺問題日益嚴(yán)重以及人們對環(huán)境的關(guān)注程度逐步提升,全球?qū)λ幚硭巹┬枨蟪掷m(xù)增加。2015年至2018年全球水處理藥劑市場規(guī)模為268.50億美元、284.90億美元、324.50億美元、344.60億美元,預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到465.60億美元,年復(fù)合增長率達(dá)到6.20%。目前,電力、油氣、冶金、化工是我國國民經(jīng)濟(jì)中的重要支柱產(chǎn)業(yè),隨著我國近年來水污染治理力度的持續(xù)加大,我國水處理藥業(yè)行業(yè)迎來了快速增長期。根據(jù)MarketsandMarkets的數(shù)據(jù)顯示,2017年我國的水處理藥劑市場總規(guī)模為37.10億美元,到2022年預(yù)計(jì)將達(dá)到55.49億美元,復(fù)合增長率為8.38%。隨著全球及我國水處理藥劑市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,未來市場空間廣闊。(四)高分子材料行業(yè)的應(yīng)用及發(fā)展高分子材料包括塑料、橡膠、纖維、薄膜、膠粘劑和涂料等。其中,被稱為現(xiàn)代高分子三大合成材料的塑料、合成纖維和合成橡膠已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)與人民日常生活所必不可少的重要材料。高分子材料助劑是指為改善塑料、合成橡膠、化學(xué)纖維、涂料及膠黏劑等高分子材料加工性能,改進(jìn)物理機(jī)械性能、增強(qiáng)功能,或賦予高分子材料某種特有的應(yīng)用性能,而加入目標(biāo)材料高分子體系中的各種輔助物質(zhì)。高分子材料所能實(shí)現(xiàn)的各種特殊性能,直接決定了工業(yè)體系所能實(shí)現(xiàn)的技術(shù)復(fù)雜度和最終工業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量性能;而化學(xué)助劑直接決定了高分子材料所能實(shí)現(xiàn)各種特殊性能的范圍和程度,是高分子材料性能表達(dá)的關(guān)鍵性成分。目前,高分子材料助劑已經(jīng)成為現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)體系和材料科學(xué)體系的重要交叉領(lǐng)域之一,在高分子材料生產(chǎn)、儲運(yùn)、加工、使用過程中的作用愈加突出,幾乎每一種高分子材料的每一種性能都依賴相對應(yīng)的化學(xué)助劑實(shí)現(xiàn)。高分子材料性能和化學(xué)助劑使用種類之間呈現(xiàn)明顯的正相關(guān)關(guān)系,高分子材料要求實(shí)現(xiàn)的功能越優(yōu)越、越多樣,其需使用的化學(xué)助劑種類就越多,工藝就越復(fù)雜、越專業(yè)。隨著新材料技術(shù)和化工產(chǎn)業(yè)的不斷進(jìn)步,高分子材料助劑產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢,表現(xiàn)為化學(xué)助劑新品種不斷出現(xiàn),需求數(shù)量快速增長以及化學(xué)助劑性能的不斷改進(jìn)。精細(xì)化工行業(yè)面臨的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)(一)精細(xì)化工行業(yè)面臨的機(jī)遇1、國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展精細(xì)化工行業(yè)以及下游應(yīng)用行業(yè)均屬于國家未來重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略新興行業(yè),國家先后出臺了多項(xiàng)鼓勵(lì)和支持政策,推動以上行業(yè)的快速發(fā)展。例如,《中國制造2025》提出,支持企業(yè)開展工藝創(chuàng)新,培養(yǎng)工藝專業(yè)人才,加大基礎(chǔ)專用材料研發(fā)力度,提高專用材料自給保障能力和制備技術(shù)水平;《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2019年版)》將先進(jìn)化工材料中的特種橡膠及其他高分子材料、工程塑料、電子化工新材料、其他先進(jìn)化工材料等列入重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄;《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》將高效、安全、環(huán)境友好的新型精細(xì)化學(xué)品的開發(fā)與生產(chǎn)等列為國家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè);《石化和化工行業(yè)十四五規(guī)劃指南》指出,十四五期間要突破重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域急需的新材料,布局一批前沿新材料,加快重點(diǎn)新材料的初期市場培育,提高化工新材料在工業(yè)領(lǐng)域中的基礎(chǔ)保障水平。2、精細(xì)化工行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)快速發(fā)展行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋了電子化學(xué)品、環(huán)?;瘜W(xué)品、高分子材料、醫(yī)藥等領(lǐng)域,下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)快速發(fā)展將帶動行業(yè)的快速發(fā)展。例如,在面板光刻膠剝離液領(lǐng)域,隨著國內(nèi)面板的產(chǎn)能快速增長,國內(nèi)面板光刻膠市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,將持續(xù)帶動光刻膠剝離液的市場需求。另外,由于OLED面板對光刻膠剝離液的消耗量遠(yuǎn)高于LCD面板,隨著OLED的市場份額持續(xù)提升,面板光刻膠剝離液的需求將保持快速增長;在環(huán)?;瘜W(xué)品領(lǐng)域,碳達(dá)峰、碳中和等環(huán)保國策的提出以及國家環(huán)保督查力度持續(xù)加大,市場對環(huán)?;瘜W(xué)品的需求將持續(xù)擴(kuò)大;在高分子材料領(lǐng)域,工程塑料、阻燃劑、特種橡膠、聚氨酯等新材料是我國大力

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