2022年功能飲料市場龍頭領(lǐng)跑 競爭者持續(xù)跟進(jìn) 整體行業(yè)繼續(xù)向前邁進(jìn)

年功能飲料市場龍頭領(lǐng)跑競爭者持續(xù)跟進(jìn)整體行業(yè)繼續(xù)向前邁進(jìn)1、國家推出多項(xiàng)利好政策

2022年12月23日，國務(wù)院發(fā)布了《中國居民養(yǎng)分與慢性病狀況報(bào)告（2022年）》其中提到：

2022年數(shù)據(jù)表明：成人常常熬煉率為18.7%。一是居民不健康生活方式仍舊普遍存在，膳食不合理問題突出。二是居民超重肥胖問題不斷凸顯，慢性病患病/發(fā)病仍呈上升趨勢。2022年我國18歲及以上居民男女性平均體重分別為69.6公斤和59公斤，相比2022年，分別增加了3.4和1.7公斤。三是部分重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人群，如嬰幼兒、育齡婦女和高齡老年人面臨的重要微量養(yǎng)分素缺乏等問題仍需要引起關(guān)注。

從這份報(bào)告可以看出來國家對國民健康的重視。隨著國民健康需求升級(jí)，養(yǎng)分素飲料的市場需求在2022年后會(huì)有顯著性的提升，由于養(yǎng)分素飲料除了補(bǔ)充人體所需的維生素外，其中的抗氧化成分還能清除體內(nèi)垃圾，起到抗年輕的作用，這能改善如嬰幼兒、育齡婦女和高齡老年人面臨的重要微量養(yǎng)分素缺乏的市場現(xiàn)狀，從而促進(jìn)整體國民健康。

2022年7月15日，健康中國行動(dòng)推動(dòng)委員會(huì)公布了《健康中國行動(dòng)（2022—2030年）》，提出將開展15個(gè)重大專項(xiàng)行動(dòng)，促進(jìn)以治病為中心向以人民健康為中心轉(zhuǎn)變，努力使群眾不生病、少生病。該報(bào)告提議：

到2022年和2030年，城鄉(xiāng)居民達(dá)到《國民體質(zhì)測定標(biāo)準(zhǔn)》合格以上的人數(shù)比例分別不少于90.86%和92.17%；常常參與體育熬煉（每周參與體育熬煉頻度3次及以上，每次體育熬煉持續(xù)時(shí)間30分鐘及以上，每次體育熬煉的運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度達(dá)到中等及以上）人數(shù)比例達(dá)到37%及以上和40%及以上；學(xué)校體育場地設(shè)施開放率超過70%和90%；人均體育場地面積分別達(dá)到1.9m2及以上和2.3m2及以上；城市慢跑步行道綠道的人均長度持續(xù)提升；每千人擁有社會(huì)體育指導(dǎo)員不少于1.9名和2.3名；農(nóng)村行政村體育設(shè)施掩蓋率基本實(shí)現(xiàn)全掩蓋和掩蓋率100%。

提倡機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位開展工間操；鼓舞個(gè)人至少有1項(xiàng)運(yùn)動(dòng)愛好或把握1項(xiàng)傳統(tǒng)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，參與至少1個(gè)健身組織，每天進(jìn)行中等強(qiáng)度運(yùn)動(dòng)至少半小時(shí)；鼓舞醫(yī)療機(jī)構(gòu)供應(yīng)運(yùn)動(dòng)促進(jìn)健康的指導(dǎo)服務(wù)，鼓舞引導(dǎo)社會(huì)體育指導(dǎo)人員在健身場所等地方為群眾供應(yīng)科學(xué)健身指導(dǎo)服務(wù)，提高健身效果，預(yù)防運(yùn)動(dòng)損傷；鼓舞公共體育場地設(shè)施更多更好地供應(yīng)免費(fèi)或低收費(fèi)開放服務(wù)，確保符合條件的企事業(yè)單位體育場地設(shè)施全部向社會(huì)開放。

從這份公告中，可以看出來國家對國民的體育運(yùn)動(dòng)的重視。相對應(yīng)的，運(yùn)動(dòng)飲料的市場需求會(huì)隨著體育運(yùn)動(dòng)的普及而有顯著性的提升，由于運(yùn)動(dòng)飲料是依據(jù)運(yùn)動(dòng)時(shí)生理消耗的特點(diǎn)而配制的，可以有針對性地補(bǔ)充運(yùn)動(dòng)時(shí)丟失的養(yǎng)分，起到保持、提高運(yùn)動(dòng)力量，加速運(yùn)動(dòng)后疲憊消退的作用。

2、各大企業(yè)持續(xù)投融資

2022年，我國功能型飲料市場排名前四的企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售金額377.81億元，市場占有率為88%，年輕一代消費(fèi)者給相關(guān)能量型飲料企業(yè)很大的信念，讓潛力非?？捎^的能量型飲料行業(yè)不斷涌入新的玩家，但同時(shí)，像戰(zhàn)馬飲料等知名品牌的領(lǐng)先形勢已經(jīng)確立，新玩家也只能在學(xué)習(xí)的路上奮勇直追，行業(yè)一片欣欣向榮。

（1）2022年4月25日，東鵬飲料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱東鵬飲料）發(fā)布了首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿），東鵬特飲已正式遞交招股說明書，擬募集14.9億元在上交所上市。

據(jù)其招股書顯示，東鵬飲料旗下產(chǎn)品涵蓋能量飲料、非能量飲料以及包裝飲用水三大類型，主營業(yè)務(wù)為飲料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括東鵬特飲、由柑檸檬茶、陳皮特飲、包裝飲用水等。

（2）2022年3月11日，百事公司宣布將以38.5億美元（折合人民幣268億元）收購能量飲料企業(yè)RockstarEnergyBeverages百事稱，這筆交易有待監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批，估計(jì)在2022年上半年完成百事公司表示，這筆交易將增加其在該領(lǐng)域的地位，擴(kuò)大其現(xiàn)有的功能飲料產(chǎn)品組合，釋放現(xiàn)有品牌（如MountainDew）在該領(lǐng)域的擴(kuò)張力量百事公司CEO龍嘉德表示：“隨著時(shí)間的推移，我們估計(jì)將在這一快速增長高利潤的領(lǐng)域占據(jù)合理份額，并在能量飲料領(lǐng)域建立有意義的新合作伙伴關(guān)系”

（3）2022年，唯他可可（VitaCoco）母公司AllMarketInc.（AMI）已經(jīng)通過收購Runa加入了自然?能量飲料大軍。Runa創(chuàng)立于2022年，總部位于美國，產(chǎn)品是由亞馬遜熱帶雨林原生植物guayusa的樹葉所制成的特別有機(jī)飲料。一共有8種口味可供選擇：無糖薄荷草莓味、無糖西瓜味、無糖酸橙味、無糖血橙味、菠蘿味、芒果味、漿果味和石榴味。該品牌表示，guayusa茶所供應(yīng)的咖啡因和咖啡一樣多，并且含有豐富的養(yǎng)分成分，如各種多酚及黃酮類物質(zhì)。在收購?fù)瓿珊?，唯他可可和Runa將作為AMI旗下兩家獨(dú)立公司而存在。

3、各大企業(yè)間續(xù)推出新產(chǎn)品

在2022年中，多款功能型飲料被各大企業(yè)間續(xù)推出。從整體來說，功能飲料企業(yè)推出產(chǎn)品一方面是為了拓展新的消費(fèi)者，一方面是為了新品牌的打造。無論是紅牛還是樂虎等功能飲料巨頭，產(chǎn)品單一，沒有變化，在肯定程度上限制了新的消費(fèi)者對品牌和產(chǎn)品的熟悉，產(chǎn)品長期以來拓展的更多是老客戶之間的爭奪。

（1）Coca-ColaEnergy

在功能類別中，能量飲料是增長最快的非酒精即飲(RTD)飲料類別之一。數(shù)據(jù)顯示，在截至2022年6月14日的52周內(nèi)，能量飲料品類在美國多家零售店的總銷售額為128億美元，長期以來始終被紅牛和MonsterEnergy所主導(dǎo)。這類飲料的勝利鼓舞了更多飲料公司關(guān)心市場多樣化。

（2）HUZZAH益生菌蘇打水

由于啤酒銷量平平，很多啤酒公司都在專注于新產(chǎn)品開發(fā)，并轉(zhuǎn)向其他領(lǐng)域。2022年，摩森康勝開發(fā)了HUZZAH益生菌蘇打水，作為其進(jìn)入能量領(lǐng)域的第一個(gè)戰(zhàn)略入口。

（3）冷壓檸檬水品牌LemonPerfect

LemonPerfect成立于2022年，創(chuàng)始人YanniHufnagel曾擔(dān)當(dāng)內(nèi)華達(dá)高校籃球教練，致力于在能量飲料領(lǐng)域內(nèi)推出創(chuàng)新產(chǎn)品。

（4）“東鵬加気”能量型養(yǎng)分素飲料

2022年7月，東鵬特飲這款產(chǎn)品無疑在創(chuàng)新上做出了一些轉(zhuǎn)變，但同時(shí)其中的元素也看到了不少其他產(chǎn)品相像的地方。首先加氣，無疑是近兩年氣泡水、加氣飲料崛起帶來的風(fēng)氣，在肯定程度上也是用這個(gè)新元素吸引消費(fèi)者。

其次“加気”兩個(gè)字，想到的就是元?dú)馍?，用這種字體吸引消費(fèi)者，增加吸引元素。

4、消費(fèi)者主動(dòng)消費(fèi)意識(shí)增加

上個(gè)世紀(jì)90年月，消費(fèi)者開頭初步熟悉功能飲料，各大品牌逐步涉入功能飲料領(lǐng)域，消費(fèi)者接觸功能飲料越來越多，對其“能量激活”、“提神醒腦”、“抗疲憊”印象加深，并通過口碑傳播給潛在的消費(fèi)者，形成了正向的消費(fèi)反饋，增加了消費(fèi)者對功能飲料的接受度和主動(dòng)消費(fèi)意識(shí)。

同時(shí)，隨著現(xiàn)代社會(huì)工作和生活節(jié)奏加快，工作時(shí)長增加，運(yùn)動(dòng)、電競、音樂節(jié)等功能飲料消費(fèi)場景不斷拓寬，消費(fèi)者對功能飲料的需求不斷增長，部分年輕一代消費(fèi)者養(yǎng)成了對功能飲料的消費(fèi)習(xí)慣。

從職業(yè)分類上看，功能飲料的主力消費(fèi)軍從工作時(shí)間較長的司機(jī)、藍(lán)領(lǐng)工人、快遞員、醫(yī)護(hù)工等逐步擴(kuò)大至白領(lǐng)、同學(xué)等更多的消費(fèi)群體。而消費(fèi)場景也從加班、熬夜、運(yùn)動(dòng)后等各類“疲憊”場景漸漸擴(kuò)展到聚會(huì)、旅行、日常保健等更為休閑的消費(fèi)場景。

部分功能飲料品牌開頭贊助嬉戲電競、音樂節(jié)等活動(dòng)，開發(fā)了新的消費(fèi)場景，更加符合消費(fèi)年輕化的趨勢。消費(fèi)群體的持續(xù)擴(kuò)大、消費(fèi)場景趨于多元化以及品牌不斷豐富是中國功能飲料消費(fèi)規(guī)模不斷增長的重要驅(qū)動(dòng)因素。此外，銷售渠道的不斷鋪設(shè)、下沉和自動(dòng)售賣機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)等新銷售渠道的引入，讓越來越多消費(fèi)者可以便利購買到功能飲料，消費(fèi)者的市場接受度不斷提高。

5、企業(yè)銷售額穩(wěn)步提升

2022年功能性飲料市場主流品牌

地域

主流品牌

國內(nèi)

紅牛、東鵬特飲、戰(zhàn)馬、中沃體質(zhì)能量、怡寶魔力氨基酸運(yùn)動(dòng)飲料、農(nóng)夫山泉尖叫、力氣帝維他命水、樂虎、黑卡6小時(shí)、愛洛瑪咖活力飲料、統(tǒng)-夠燃、中糧Bigbang能量飲料、娃哈哈速然、啟力、健力寶、伊利喚醒源、白象大力神等

國外

脈動(dòng)、怪獸、卡拉寶、安利XS能量飲料、Celsius燃力士、飛活L1.F.E.、日加滿、佳得樂、寶礦力水特、力保健、Biosteel百淬等

資料來源：品牌網(wǎng)、作者數(shù)據(jù)中心整理

據(jù)相關(guān)討論顯示，2022年紅牛以57%的市場占有率穩(wěn)居第一，東鵬特飲在國內(nèi)能量飲料占據(jù)的市場份額為15%，排名其次，而樂虎以10%的市場份額位居第三。

2022年功能飲料市場部分企業(yè)銷售額占比

資料來源：公司官網(wǎng)、作者數(shù)據(jù)中心整理

2022年12月24日，華彬集團(tuán)宣布旗下紅牛維生素功能飲料實(shí)現(xiàn)全年銷售228億元。這個(gè)數(shù)字超過了去年同期的223億元，同比增長2.24%。而東鵬特飲銷售額在2022年為42元，同比增長39%，估計(jì)在2022年超40億。樂虎銷售額在2022年為31億，漲幅不大，估計(jì)在2022年超30億。戰(zhàn)馬在2022年銷售額為13.3，同比增長61%。

部分品牌歷年銷售額（億元）

部分品牌歷年銷售額（億元）

品牌

2022年

2022年

2022年

紅牛

212

223

228

東鵬特飲

30.4

42.1

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樂