鋼桁架產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告

鋼桁架產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告

2008年下半年以來，隨著國際金融危機的擴散和蔓延，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)受到嚴重沖擊，出現(xiàn)了產(chǎn)需陡勢下滑、價格急劇下跌、企業(yè)經(jīng)營困難、全行業(yè)虧損的局面，鋼鐵產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。應(yīng)當(dāng)看到，鋼鐵產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了長期粗放型擴張后，必然要進行一次大的調(diào)整?，F(xiàn)階段，我國城鎮(zhèn)化、工業(yè)化任務(wù)依然繁重，內(nèi)需潛力巨大，鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本面沒有改變。必須抓住歷史機遇，制定實施鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和振興規(guī)劃，促進鋼鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運行、健康發(fā)展。調(diào)整部分產(chǎn)品的進出口稅率繼續(xù)堅持控制兩高一資低附加值產(chǎn)品出口的政策導(dǎo)向，認真落實提高部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅率的措施，適時適當(dāng)提高技術(shù)含量高、附加值高的鋼材產(chǎn)品的出口退稅率。加快出口退稅進度，確保及時足額退稅。研究國產(chǎn)鋼材和進口鋼材公平稅負政策，制訂具體措施，為國內(nèi)鋼鐵企業(yè)創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境。加大節(jié)能技術(shù)改造財政獎勵支持力度，鼓勵、引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)積極推進節(jié)能技術(shù)改造。金屬制品行業(yè)市場供求狀況及變動原因（一）金屬制品行業(yè)供給狀況及變動原因新中國成立初期，我國鋼產(chǎn)量不足，需要節(jié)約使用，鋼材的供給較為緊張。改革開放后，在以經(jīng)濟建設(shè)為中心的背景下，我國鋼材產(chǎn)量穩(wěn)步提升，并且自2000年起穩(wěn)居世界第一。2021年作為碳達峰、碳中和規(guī)劃的元年，能耗雙控、低碳發(fā)展政策趨嚴，且我國全年經(jīng)濟呈前高后低態(tài)勢，鋼材供給需求雙弱。由于我國鋼廠普遍采用以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式，我國鋼材供給需求總體上保持動態(tài)平衡。2017年至2022年，鋼材的價格總體上呈波動上升趨勢。2017年至2019年，中國鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)加快落實，鋼材產(chǎn)量穩(wěn)步回升，鋼材價格處于相對低位。2020年初，因新冠疫情導(dǎo)致國內(nèi)經(jīng)濟放緩，鋼材價格繼續(xù)下行。隨著國內(nèi)新冠疫情逐漸得到控制，鋼材需求恢復(fù)，價格持續(xù)走高，尤其是2020年第四季度開始，原料鐵礦石價格大幅上漲，疊加全球范圍內(nèi)寬松貨幣政策的推行，鋼材價格亦隨之大幅攀升。2021年第三季度，由于原料價格下跌及鋼材需求減弱，鋼材價格開始回落，但仍處于近五年的相對高位。（二）金屬制品行業(yè)需求狀況及變動原因近年來，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值和全國建筑鋼結(jié)構(gòu)總產(chǎn)值逐年增長，鋼結(jié)構(gòu)和裝配式建筑行業(yè)需求穩(wěn)步提升，目前國內(nèi)各地大量的廠房、民用建筑及鐵路橋梁等均采用了鋼結(jié)構(gòu)，十三五時期經(jīng)典鋼結(jié)構(gòu)工程包括文昌航天發(fā)射場502、503建筑物鋼結(jié)構(gòu)工程、北京新機場旅客航站樓、深圳平安金融中心等。由于鋼結(jié)構(gòu)和裝配式建筑具有可靠性高、工期短、安裝便利、綜合成本低等優(yōu)勢，且符合國家環(huán)保節(jié)能相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，因此被越來越多的投資人選擇，鋼結(jié)構(gòu)總產(chǎn)值占建筑業(yè)總產(chǎn)值的比例呈波動上升態(tài)勢。從細分領(lǐng)域來看，房屋建筑鋼結(jié)構(gòu)主要包含廠房、住宅、公共建筑，鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用范圍正逐漸從工業(yè)廠房向公共建筑和住宅發(fā)展。根據(jù)上海市金屬結(jié)構(gòu)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年房屋建筑鋼結(jié)構(gòu)中廠房占比42%，比上年減少4%；住宅占比18%，比上年增加3%；公共建筑及其他占比40%，比上年增長1%。根據(jù)住建部統(tǒng)計，2019年新開工裝配式建筑中商品住房在裝配式建筑中需求最大，占比達41%，公共建筑占比達到22%，保障性住房占比達到13%?；驹瓌t（一）應(yīng)對危機與振興產(chǎn)業(yè)相結(jié)合立足當(dāng)前，著眼長遠，既要著力解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的主要困難，保先進生產(chǎn)力，保重點骨干企業(yè)，保關(guān)鍵品種，保市場穩(wěn)定，促進產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，又要利用市場倒逼機制，充分利用各種有利因素，加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，不斷增強產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。（二）控制總量與優(yōu)化布局相結(jié)合按照沿海、沿江、內(nèi)陸科學(xué)合理布局和與資源環(huán)境相適應(yīng)的要求，結(jié)合淘汰落后、企業(yè)重組和城市鋼廠搬遷，在控制總量的前提下，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。（三）自主創(chuàng)新與技術(shù)改造相結(jié)合培育企業(yè)原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新能力，著力突破制約產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵技術(shù)，加大技術(shù)改造力度，提高工藝裝備水平，提升產(chǎn)品檔次和質(zhì)量。（四）企業(yè)重組與體制創(chuàng)新相結(jié)合通過體制創(chuàng)新，努力消除影響企業(yè)重組的財稅利益分配、資產(chǎn)劃撥、債務(wù)核定和處置等體制性障礙，為推動鋼鐵企業(yè)集團化發(fā)展和實現(xiàn)跨地區(qū)、跨所有制、跨行業(yè)的兼并重組創(chuàng)造良好的環(huán)境。（五）內(nèi)需為主與全球配置相結(jié)合堅持充分利用兩個市場、兩種資源，以滿足國內(nèi)市場需求為主，優(yōu)化直接出口，擴大間接出口，在努力加強地質(zhì)勘查和合理開發(fā)利用國內(nèi)鐵礦資源的同時，抓住機遇，積極實施走出去戰(zhàn)略。優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展在減少或不增加產(chǎn)能的前提下，加快調(diào)整鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局。一是建設(shè)沿海鋼鐵基地。按期完成首鋼搬遷工程，建成曹妃甸鋼鐵精品基地。結(jié)合廣州鋼鐵搬遷，推動寶鋼與廣東鋼鐵企業(yè)、武鋼與廣西鋼鐵企業(yè)兼并重組，通過淘汰或減少現(xiàn)有產(chǎn)能，適時建設(shè)湛江、防城港沿海鋼鐵精品基地。按照首鋼在曹妃甸減少產(chǎn)能、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的模式，結(jié)合濟鋼、萊鋼、青鋼壓縮產(chǎn)能和搬遷，對山東省內(nèi)鋼鐵企業(yè)實施重組和淘汰落后產(chǎn)能，推動日照鋼鐵精品基地建設(shè)。結(jié)合杭鋼搬遷、以及寶鋼跨地區(qū)重組和淘汰落后、壓縮產(chǎn)能，論證寧波鋼鐵續(xù)建項目。二是推進城市鋼廠搬遷，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移和集聚發(fā)展，減少城市環(huán)境污染。組織實施好北京、廣州、杭州、合肥等城市鋼廠搬遷項目，統(tǒng)籌研究推進撫順、青島、重慶、石家莊等城市鋼廠搬遷。三是抓緊實施《汶川地震災(zāi)后重建生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)調(diào)整專項規(guī)劃》確定的鋼鐵項目建設(shè)。繼續(xù)實施有保有壓的融資政策加大對鋼鐵重點骨干企業(yè)的金融支持力度，對符合環(huán)保、土地法律法規(guī)以及投資管理規(guī)定的項目，以及實施并購、重組、走出去、技術(shù)進步的企業(yè)，在發(fā)行股票、企業(yè)債券、公司債、中期票據(jù)、短期融資券以及銀行貸款、吸收私募股權(quán)投資等方面給予支持。防范大型骨干企業(yè)資金斷鏈風(fēng)險，必要時給予貸款貼息支持。對違法違規(guī)建設(shè)、越權(quán)審批的項目和產(chǎn)能落后企業(yè)，繼續(xù)實施融資限制等措施。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的周期性由于受下游行業(yè)的周期性影響，鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)具有一定的周期性。鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)的終端用戶主要分布在工業(yè)、民用和商用建筑領(lǐng)域，主要應(yīng)用于工業(yè)設(shè)施、工業(yè)設(shè)備、住宅、寫字樓等建筑。因此行業(yè)的市場規(guī)模與宏觀經(jīng)濟景氣度、基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)等投資周期相關(guān)，鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)大多采用以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式，行業(yè)周期基本與下游行業(yè)周期一致。（二）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的區(qū)域性因各地政策支持程度和建設(shè)投資總量不同，鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)表現(xiàn)出一定的區(qū)域性。根據(jù)鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，京津冀、長三角、珠三角三大城市群為裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑重點推進地區(qū)，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進地區(qū)，其余城市為鼓勵推進地區(qū)。因鋼結(jié)構(gòu)相比于鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、磚石等其他砌體建筑結(jié)構(gòu)，具有自重輕、強度高、塑性和韌性好、抗震性能優(yōu)越、耐熱性好等特點，適用的地區(qū)范圍較廣，且涉及工業(yè)、民用、商用多個領(lǐng)域，廣泛分布全國，隨著各地積極推進鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的建設(shè)，未來行業(yè)的區(qū)域性特征將逐漸弱化。（三）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的季節(jié)性鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的終端用戶主要分布在工業(yè)、民用和商用建筑領(lǐng)域，受下游行業(yè)特點影響，鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)表現(xiàn)出一定的季節(jié)性。第一、第二季度部分地區(qū)氣溫較低影響施工，且有春節(jié)影響；部分規(guī)模較大的下游客戶，一般實行嚴格的預(yù)算和資金管理制度，每年年初為企業(yè)預(yù)算、決算和制訂任務(wù)計劃的階段，任務(wù)計劃的下達和招投標(biāo)活動一般集中在第二季度。項目中標(biāo)后，項目安裝作業(yè)主要集中在第三、第四季度。因此，一般第一、第二季度為鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的經(jīng)營淡季，業(yè)務(wù)收入相對較少；第三、第四季度為經(jīng)營旺季，實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入較多。影響鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展的有利因素1、國家大力推進鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)等綠色建筑發(fā)展2020年7月，住建部發(fā)布了《關(guān)于綠色建筑創(chuàng)建行動方案》，方案提出：大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，新建公共建筑原則上采用鋼結(jié)構(gòu)。編制鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅常用構(gòu)件尺寸指南，強化設(shè)計要求，規(guī)范構(gòu)件選型，提高裝配式建筑構(gòu)配件標(biāo)準(zhǔn)化水平，推動裝配式裝修。打造裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地，提升建造水平。2021年10月，《2030年前碳達峰行動方案》要求：推廣綠色低碳建材和綠色建造方式，加快推進新型建筑工業(yè)化，大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅，推動建材循環(huán)利用，強化綠色設(shè)計和綠色施工管理。2022年3月11日，住建部發(fā)布《十四五建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，城鎮(zhèn)新建建筑全面建成綠色建筑，建筑能源利用效率穩(wěn)步提升，建筑用能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，建筑能耗和碳排放增長趨勢得到有效控制，基本形成綠色、低碳、循環(huán)的建設(shè)發(fā)展方式，為城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域2030年前碳達峰奠定堅實基礎(chǔ)。規(guī)劃要求，到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3．5億平方米以上，建設(shè)超低能耗、近零能耗建筑0．5億平方米以上，裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到30%，全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0．5億千瓦以上，地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積1億平方米以上，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達到8%，建筑能耗中電力消費比例超過55%。鋼結(jié)構(gòu)和裝配式建筑具有綠色建筑的特點，符合國家環(huán)保政策。國家大力發(fā)展綠色建筑有利于鋼結(jié)構(gòu)和裝配式建筑行業(yè)發(fā)展。2、鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑市場需求不斷增長2021年10月，中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會發(fā)布了《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十四五規(guī)劃及2035年遠景目標(biāo)》，提出鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十四五期間發(fā)展目標(biāo)：到2025年底，全國鋼結(jié)構(gòu)用量達到1．4億噸左右，占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達到15%以上。到2035年，我國鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用達到中等發(fā)達國家水平，鋼結(jié)構(gòu)用量達到每年2．0億噸以上，占粗鋼產(chǎn)量25%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達到40%，基本實現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)智能建造。根據(jù)住建部發(fā)布的對裝配式建筑行業(yè)制定了中長期發(fā)展目標(biāo)，2025年我國裝配式建筑面積占比逐步提升至30%。由于鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑具有可靠性高、工期短、安裝便利、綜合成本低等優(yōu)勢，且符合國家環(huán)保節(jié)能相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，預(yù)計行業(yè)市場空間會進一步擴大。（二）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展的不利因素1、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有待健全目前，我國裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有相當(dāng)一部分還處于地方或企業(yè)層級，各標(biāo)準(zhǔn)之間缺乏統(tǒng)一性；且設(shè)計、生產(chǎn)制造、結(jié)構(gòu)安裝等各環(huán)節(jié)之間未能得到有效整合，標(biāo)準(zhǔn)之間缺乏關(guān)聯(lián)性。缺乏系統(tǒng)性的頂層標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范增加了工程各環(huán)節(jié)之間配合難度，不利于行業(yè)發(fā)展。2、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑造價偏高與傳統(tǒng)混凝土結(jié)構(gòu)建筑相比，盡管裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑在縮短工期方面能夠節(jié)約一定成本，但直接建造成本仍然較高，且受到近年來鋼結(jié)構(gòu)建筑的主要原材料鋼材的市場價格波動較大影響，一定程度阻礙了鋼結(jié)構(gòu)工程項目的實施落地。預(yù)計未來隨著裝配式建筑的滲透率提升帶來的規(guī)模效應(yīng)、傳統(tǒng)建筑方式人工費用的上漲，制約裝配式建筑發(fā)展的成本問題將會得到解決。3、鋼結(jié)構(gòu)建筑專業(yè)人才不足鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)需要大量設(shè)計、工程技術(shù)等方面的人才，如從事鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計的工程師、