配合飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作指南

配合飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作指南

雖然過去5年我國飼料工業(yè)發(fā)展取得了突出成效，但總體仍處于從大國向強(qiáng)國邁進(jìn)的爬坡過坎期，還存在一些突出的矛盾和問題，制約產(chǎn)業(yè)加快升級(jí)。從生產(chǎn)體系看，與現(xiàn)代化的要求相比，多數(shù)飼料生產(chǎn)企業(yè)在加工裝備、管理體系和技術(shù)創(chuàng)新能力等方面還有差距，產(chǎn)品同質(zhì)化問題突出，具有較強(qiáng)國際影響力的企業(yè)和品牌不多。從經(jīng)營體系看，飼料生產(chǎn)企業(yè)與養(yǎng)殖場(chǎng)戶對(duì)接不夠緊密，產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)多費(fèi)用高。從監(jiān)管體系看，技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)人才裝備建設(shè)滯后，基層監(jiān)督執(zhí)法體制機(jī)制不健全，風(fēng)險(xiǎn)管控和日常監(jiān)管沒有全面落實(shí)到位。從政策體系看，飼料工業(yè)是微利行業(yè)，但在應(yīng)對(duì)大宗原料價(jià)格波動(dòng)、采用新技術(shù)新裝備等方面缺乏政策支持，在建廠用地等方面受到越來越多的限制，抗風(fēng)險(xiǎn)和持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng)。科技支撐能力不斷增強(qiáng)十二五期間，國家對(duì)動(dòng)物營養(yǎng)和飼料科學(xué)研究的投入大幅增加，推動(dòng)動(dòng)物營養(yǎng)需要和飼料原料營養(yǎng)價(jià)值動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)、飼用酶技術(shù)體系創(chuàng)新及重點(diǎn)產(chǎn)品創(chuàng)制、微生態(tài)制劑高密度發(fā)酵等領(lǐng)域取得大量科技成果，獲得7項(xiàng)國家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)。大型企業(yè)普遍增加科技投入，通過產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟等方式創(chuàng)建了十多個(gè)國家級(jí)企業(yè)研發(fā)中心，新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品集成應(yīng)用能力明顯提高。上游行業(yè)對(duì)飼料行業(yè)的影響飼料行業(yè)生產(chǎn)飼料所需的主要原材料包括玉米、大豆、魚粉等大宗商品，且為飼料產(chǎn)品成本主要組成部分，因此上游主要原材料的價(jià)格波動(dòng)對(duì)成本具有較大影響。玉米因其含糖量高、適口性好、易消化且含有豐富的維生素，是飼料生產(chǎn)中最常用且用量最大的一種能量飼料，被稱為飼料之王。我國玉米市場(chǎng)供應(yīng)較為充足，主要來源于自產(chǎn)，國外進(jìn)口量相對(duì)較少。2010年至2021年，我國玉米產(chǎn)量總體呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)，供應(yīng)較為充足。2016年以前，為有效保障種糧農(nóng)民的利益和提高生產(chǎn)積極性，我國開始實(shí)行玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策，臨時(shí)收儲(chǔ)政策明確規(guī)定了收購玉米價(jià)格，從而充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民種植玉米積極性，玉米種植農(nóng)戶數(shù)量、種植面積快速擴(kuò)張，但也導(dǎo)致出現(xiàn)國內(nèi)玉米價(jià)格持續(xù)保持高位、國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)與進(jìn)口玉米價(jià)格差異較大、國儲(chǔ)庫存難以消化、財(cái)政負(fù)擔(dān)較重等問題。2016年后，國家取消了東北三省及內(nèi)蒙古自治區(qū)臨時(shí)收儲(chǔ)政策，調(diào)整為市場(chǎng)化收購+補(bǔ)貼方式。為提高糧食生產(chǎn)效益、增加農(nóng)民種糧收入、完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系、穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格、推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，國家近年來采取了包括推進(jìn)玉米完全成本和收入保險(xiǎn)試點(diǎn)、完善玉米和大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策、取消玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策改為市場(chǎng)化收購加補(bǔ)貼形式等多種措施，大力支持玉米等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制和收儲(chǔ)制度改革，保持玉米價(jià)格及產(chǎn)量穩(wěn)定，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)調(diào)發(fā)展。大豆作為優(yōu)良的植物性蛋白源，蛋白質(zhì)消化率一般比玉米、高粱、燕麥高出26%-28%，具有易被牲畜吸收利用的特點(diǎn)。豆粕為大豆提取豆油后的副產(chǎn)品，豆粕蛋白質(zhì)含量較高，在40%-50%左右；同時(shí)因其必需氨基酸含量較高，適口性較好，特別適宜豬、家禽等不能大量利用纖維的單胃動(dòng)物。我國大豆主要依賴于進(jìn)口，進(jìn)口來源地主要為美國、阿根廷、巴西等國家，進(jìn)口價(jià)格受國際市場(chǎng)影響相對(duì)較大。2010年至2021年，我國大豆進(jìn)口數(shù)量整體呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)，由2010年進(jìn)口數(shù)量5，480．00萬噸增至2017年進(jìn)口數(shù)量9，553．00萬噸。2018年開始，我國大豆進(jìn)口數(shù)量有所減少，主要系2018年美國向自中國進(jìn)口的一系列產(chǎn)品征加高額關(guān)稅，中國隨后采取了一系列措施，包括對(duì)自美國進(jìn)口大豆等一系列農(nóng)產(chǎn)品加征關(guān)稅。因此，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響，當(dāng)年度我國自美國大豆進(jìn)口量同比有所減少，導(dǎo)致總體進(jìn)口數(shù)量同比下降。2020年我國大豆進(jìn)口量同比增長13．35%，一是2020年國內(nèi)飼料養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，飼料消費(fèi)量同比明顯增加；二是中美在2020年1月達(dá)成第一階段貿(mào)易協(xié)議，中國對(duì)美國大豆進(jìn)口的關(guān)稅屏障基本消失，中國恢復(fù)進(jìn)口美國大豆。我國自產(chǎn)大豆的產(chǎn)量一直處于低位，自產(chǎn)數(shù)量占比相對(duì)較低。豆粕作為大豆壓榨豆油后的副產(chǎn)品，其價(jià)格變動(dòng)主要受豆油市場(chǎng)價(jià)格、大豆價(jià)格及下游養(yǎng)殖業(yè)情況等綜合因素的影響。2014年我國開始大豆目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)，大豆價(jià)格從5，000元/噸的高位逐漸與市場(chǎng)靠攏，2015年至2017年，我國大豆現(xiàn)貨價(jià)格下降至3，500元/噸。2017年，東北三省及內(nèi)蒙古地區(qū)將取消大豆目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼而改成大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼，大豆價(jià)格進(jìn)一步市場(chǎng)化，總體維持相對(duì)穩(wěn)定。自2018年7月1日起，我國將印度、韓國、孟加拉國、老撾和斯里蘭卡大豆進(jìn)口關(guān)稅稅率從3%調(diào)降至零，以刺激更多國家將大豆出口至我國，有效緩解了大豆的供應(yīng)壓力。2020年由于豆制品剛性需求增加，物流運(yùn)輸受阻，國產(chǎn)大豆價(jià)格繼續(xù)高漲。2010年至2021年，我國豆粕價(jià)格則呈現(xiàn)明顯波動(dòng)的趨勢(shì)。2018年，受中美貿(mào)易摩擦影響，豆粕價(jià)格的波動(dòng)幅度和頻率同比增大。同時(shí)，受2018年下半年非洲豬瘟疫情的擴(kuò)散，豆粕價(jià)格有所下跌。2019年5月，我國豆粕價(jià)格開始逐步回調(diào)并趨于穩(wěn)定。目前，我國積極采取相關(guān)措施提高大豆自給比重。魚粉作為優(yōu)質(zhì)的動(dòng)物性蛋白質(zhì)飼料原料，不含纖維素等難以消化物質(zhì)，粗脂肪含量高，在生產(chǎn)中用其作為原料容易配成高能量飼料；同時(shí)富含較為豐富的維生素；含有比例適宜的礦物質(zhì)包括鈣、磷、硒等，其適口性好、消化吸收率高、能大幅提高畜禽的采食量，提高生產(chǎn)性能。近年來，我國魚粉主要從秘魯、越南、智利、美國等國家進(jìn)口，進(jìn)口依賴度相對(duì)較高。我國飼料企業(yè)在采購魚粉方面總體趨于理性，采購節(jié)奏日趨成熟，多國家采購魚粉策略也抑制了我國最大進(jìn)口來源地秘魯對(duì)魚粉市場(chǎng)的主導(dǎo)價(jià)格作用。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國魚粉進(jìn)口量從2015年的102．54萬噸上漲至2017年的157．16萬噸。2020年我國累計(jì)進(jìn)口魚粉142．05萬噸，較2019年基本持平。2021年我國進(jìn)口魚粉量進(jìn)一步增加，全年達(dá)到182．30萬噸。2021年我國從秘魯進(jìn)口的飼用魚粉總量占據(jù)主要地位，占比達(dá)56%。此外，我國亦從越南、智利、俄羅斯聯(lián)邦、毛里塔尼亞、泰國、美國等國家進(jìn)口飼用魚粉，進(jìn)口渠道相對(duì)多元，以有效分散市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。近年來魚粉的國內(nèi)平均價(jià)及國際現(xiàn)貨價(jià)格整體呈現(xiàn)波動(dòng)狀態(tài)，其中國內(nèi)魚粉平均價(jià)波動(dòng)較大。發(fā)展目標(biāo)飼料工業(yè)十三五發(fā)展的總體目標(biāo)是：飼料產(chǎn)量穩(wěn)中有增，質(zhì)量穩(wěn)定向好，利用效率穩(wěn)步提高，安全高效環(huán)保產(chǎn)品快速推廣，飼料企業(yè)綜合素質(zhì)明顯提高，國際競(jìng)爭力明顯增強(qiáng)。通過5年努力，飼料工業(yè)基本實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變，為養(yǎng)殖業(yè)提質(zhì)增效促環(huán)保提供堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。工業(yè)飼料總產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到2．2億噸。其中，按產(chǎn)品類別分，配合飼料2億噸，濃縮飼料1200萬噸，添加劑預(yù)混合飼料800萬噸；按動(dòng)物品種分，豬飼料9400萬噸，肉禽飼料6000萬噸，蛋禽飼料3100萬噸，水產(chǎn)飼料2000萬噸，反芻飼料1000萬噸，寵物飼料120萬噸，毛皮動(dòng)物等其他飼料380萬噸。國產(chǎn)蛋氨酸基本滿足國內(nèi)需求，維生素和其他氨基酸產(chǎn)能保持穩(wěn)定；酶制劑和微生物制劑主要品種生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，產(chǎn)值比2015年增加50%以上?！讹暳腺|(zhì)量安全管理規(guī)范》全面實(shí)施，全國飼料產(chǎn)品抽檢合格率穩(wěn)定在96%以上，非法添加風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，確保不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性重大質(zhì)量安全事件。豬生長育肥階段飼料轉(zhuǎn)化率平均達(dá)到2．7:1，商品白羽肉雞飼料轉(zhuǎn)化率達(dá)到1．6:1，蛋雞產(chǎn)蛋階段飼料轉(zhuǎn)化率達(dá)2．0:1，淡水魚餌料系數(shù)達(dá)到1．5:1，海水及肉食性魚餌料系數(shù)達(dá)到1．2:1。年產(chǎn)100萬噸以上的飼料企業(yè)集團(tuán)達(dá)到40個(gè)，其飼料產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比例達(dá)到60%以上。飼料企業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)融合發(fā)展程度明顯提高，散裝飼料使用比例達(dá)到30%。飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國飼料行業(yè)起步于20世紀(jì)70年代，隨著全國城鄉(xiāng)居民收入增加、居民生活水平提高以及膳食結(jié)構(gòu)的改善，居民對(duì)肉、蛋、奶等動(dòng)物食品的需求相應(yīng)增長，推動(dòng)了飼料行業(yè)的快速發(fā)展。（一）人民生活水平提高帶動(dòng)飼料總產(chǎn)量穩(wěn)定增長隨著我國人民對(duì)綠色肉、蛋、奶類食品需求上漲，帶動(dòng)生豬、禽類、水產(chǎn)等動(dòng)物產(chǎn)量相應(yīng)增加，飼料行業(yè)整體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢(shì)。我國飼料產(chǎn)量占比高的主要是豬飼料及肉禽飼料。其中，2010年至2021年豬飼料產(chǎn)量占飼料總產(chǎn)量的比例平均在40%左右；蛋禽飼料產(chǎn)量總體呈現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)；肉禽飼料產(chǎn)量由2010年的4，735萬噸增長至2021年的8，910萬噸，呈穩(wěn)步增長趨勢(shì)。（二）國內(nèi)飲食習(xí)慣促使豬飼料行業(yè)為最大細(xì)分市場(chǎng)在我國民居的肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豬肉一直占據(jù)主導(dǎo)地位。2010年至2021年我國豬肉消費(fèi)占肉類消費(fèi)比重均達(dá)到50%以上。豬肉消費(fèi)帶動(dòng)了生豬養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)了豬飼料行業(yè)規(guī)模大力擴(kuò)張。2010年至2021年我國豬飼料產(chǎn)量從5，947萬噸增長至13，077萬噸，年復(fù)合增長率為7．43%。2019年度，受非洲豬瘟疫情等因素影響，下游生豬養(yǎng)殖規(guī)模大幅下降，導(dǎo)致豬飼料產(chǎn)量亦有所下滑。為保證豬肉供給、穩(wěn)定豬肉價(jià)格，發(fā)改委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等各部委迅速出臺(tái)了一系列政策來扶持下游生豬養(yǎng)殖業(yè)。2019年9月，《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見》提出要加大金融政策支持、保障生豬養(yǎng)殖用地及穩(wěn)定地區(qū)生豬生產(chǎn)。2019年9月，財(cái)政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于支持做好穩(wěn)定生豬生產(chǎn)保障市場(chǎng)供應(yīng)有關(guān)工作的通知》，提出要切實(shí)落實(shí)好非洲豬瘟強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助政策，完善種豬場(chǎng)、規(guī)模豬場(chǎng)臨時(shí)貸款貼息政策，加大生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)力度，提高生豬保險(xiǎn)保額，支持實(shí)施生豬良種補(bǔ)貼等政策，強(qiáng)化省級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌力度。截至2020年末，全國生豬存欄量、能繁母豬存欄量均有所回升，恢復(fù)生豬生產(chǎn)相關(guān)政策效果開始顯現(xiàn)，生豬養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄信心進(jìn)一步增強(qiáng)，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)生產(chǎn)恢復(fù)勢(shì)頭更加強(qiáng)勁，全國生豬生產(chǎn)開始探底回升，生豬養(yǎng)殖規(guī)模的不斷回升帶動(dòng)豬飼料需求也相應(yīng)增加。（三）飼料行業(yè)的市場(chǎng)集中度加速提高經(jīng)過40年左右的發(fā)展，我國飼料行業(yè)經(jīng)歷了萌芽、起步、快速發(fā)展、擴(kuò)張和整合等多個(gè)階段，飼料產(chǎn)量持續(xù)增長，已處于向成熟階段過渡的整合后期。隨著飼料行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭日趨激烈，行業(yè)整體利潤水平被壓縮，綜合管理能力較弱、規(guī)模較小、研發(fā)技術(shù)水平弱的中小企業(yè)因無法適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭環(huán)境而被動(dòng)或主動(dòng)退出，而大型飼料企業(yè)憑借著規(guī)模優(yōu)勢(shì)，并采取兼并收購、擴(kuò)產(chǎn)增能、加大研發(fā)投入等方式進(jìn)一步夯實(shí)企業(yè)綜合競(jìng)爭實(shí)力，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。生豬養(yǎng)殖戶如果按照年出欄數(shù)量規(guī)?？蓜澐譃槟瓿鰴?00頭以下、年出欄500-10，000頭、年出欄10，000頭以上等三類，其中第一類一般為散戶養(yǎng)殖，后兩類為規(guī)?；B(yǎng)殖。相較于作坊式小規(guī)模的散戶養(yǎng)殖，規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)在育種、防疫、成本控制、技術(shù)水平等方面具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，因此規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭中逐漸脫穎而出，而散戶養(yǎng)殖戶的數(shù)量逐年減少。規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)通常采用更有效、更精密的多階段飼喂方式進(jìn)行養(yǎng)殖，該種方式對(duì)飼料的質(zhì)量、安全和營養(yǎng)性提出更高要求，從而倒逼飼料企業(yè)需在產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)性、產(chǎn)品安全性、營養(yǎng)水平及產(chǎn)品環(huán)保性等多個(gè)方面滿足客戶需求。飼料行業(yè)內(nèi)企業(yè)為提高自身競(jìng)爭實(shí)力、鞏固和擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)地位，亦不斷采用擴(kuò)大飼料生產(chǎn)規(guī)模、加大研發(fā)力度及兼并收購等方式，使得飼料行業(yè)內(nèi)企業(yè)呈現(xiàn)逐步規(guī)模化發(fā)展的趨勢(shì)，市場(chǎng)整體集中度提高。近年來，政府頒布各項(xiàng)政策支持下游養(yǎng)殖戶進(jìn)行規(guī)模化養(yǎng)殖。2016年4月，農(nóng)業(yè)部出臺(tái)《全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提到實(shí)現(xiàn)2020年規(guī)模比重穩(wěn)步提高，規(guī)模場(chǎng)成為生豬養(yǎng)殖主體，發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，提高規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)自動(dòng)化裝備水平、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平和現(xiàn)代化管理水平。2019年9月，《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見》要加大對(duì)生豬主產(chǎn)區(qū)支持力度，到2022年養(yǎng)殖規(guī)模化率達(dá)到58%左右，到2025年達(dá)到65%以上，下游養(yǎng)殖戶所呈現(xiàn)規(guī)模化養(yǎng)殖的趨勢(shì)不斷深化，也促使飼料行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提高。（四）禁抗令促進(jìn)生物飼料迅猛發(fā)展2019年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第194號(hào)》明確了飼料端減少抗生素和限制抗生素的時(shí)間表，要求自2020年7月1日，飼料生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)含有促生長類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料，進(jìn)一步提升我國飼料產(chǎn)品的質(zhì)量安全性，保障終端食品安全。禁抗令發(fā)布對(duì)飼料企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。生物飼料因采用了發(fā)酵工程、生物工程等現(xiàn)代生物技術(shù)，具有替代抗生素、調(diào)節(jié)動(dòng)物營養(yǎng)平衡、提升免疫力、提高適口性等優(yōu)點(diǎn)，可有效保證肉制品質(zhì)量安全及品質(zhì)，滿足禁抗要求。同時(shí)，生物飼料在解決飼料資源短缺、養(yǎng)殖環(huán)境污染方面也具有明顯優(yōu)勢(shì)，一方面可提高飼料的消化利用率而有效減少對(duì)飼料糧的需求量，同時(shí)可有效開發(fā)非常規(guī)飼料原料、充分利用農(nóng)副產(chǎn)品資源，從而達(dá)到緩解飼料資源緊缺、減緩人畜爭糧問題及降低成本的作用；另一方面可減少畜禽的糞氮、糞磷等排出量及有害細(xì)菌殘留，從而大幅度減輕環(huán)境污染。2016年10月，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《全國飼料工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》，提出要推動(dòng)微生物發(fā)酵技術(shù)在飼料產(chǎn)品中的應(yīng)用。2017年2月，國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》2016版，明確提出生物飼料為生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中的重點(diǎn)產(chǎn)品，將促進(jìn)生物飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為十三五推動(dòng)飼料工業(yè)升級(jí)的主攻方向，將完善生物飼料相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)規(guī)范作為管理制度建設(shè)的重點(diǎn)任務(wù)，將鼓勵(lì)支持生物飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為行業(yè)政策完善的重點(diǎn)工作。生物飼料成為飼料行業(yè)禁抗背景下實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要途徑。影響飼料行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響飼料行業(yè)發(fā)展的有利因素1、國家產(chǎn)業(yè)政策支持飼料行業(yè)發(fā)展飼料行業(yè)的發(fā)展不僅為現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)提供物質(zhì)保障，也為農(nóng)作物及其生產(chǎn)加工副產(chǎn)物提供了轉(zhuǎn)化增值途徑，與動(dòng)物產(chǎn)品安全穩(wěn)定供應(yīng)息息相關(guān)。飼料行業(yè)作為連接種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和肉類加工業(yè)等產(chǎn)業(yè)的樞紐，對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)整體發(fā)展具有重要作用。近年來，國家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策大力支持飼料行業(yè)的發(fā)展。2002年，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《關(guān)于飼料業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》提出，發(fā)展飼料業(yè)是推動(dòng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要方面、增加農(nóng)民收入的重要途徑、提高農(nóng)業(yè)競(jìng)爭力的有力措施和提高人民生活水平的重要保障，同時(shí)要明確飼料生產(chǎn)和安全監(jiān)管、優(yōu)化飼料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局、大力推進(jìn)飼料業(yè)科技進(jìn)步、依法加強(qiáng)飼料質(zhì)量安全監(jiān)管等以促進(jìn)飼料業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2007年，《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》提出，大力發(fā)展飼料工業(yè)，重點(diǎn)扶持一批有發(fā)展?jié)摿Φ拇笮惋暳掀髽I(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度；穩(wěn)定發(fā)展配合飼料和單一飼料，加快發(fā)展?jié)饪s飼料、精料補(bǔ)充料和飼料添加劑及其預(yù)混合飼料，實(shí)現(xiàn)飼料品種系列化、結(jié)構(gòu)多樣化；同時(shí)要繼續(xù)實(shí)行對(duì)飼料產(chǎn)品的優(yōu)惠稅收政策，降低生產(chǎn)成本。2016年，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《全國飼料工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》提出總體目標(biāo)為飼料產(chǎn)量穩(wěn)中有增，質(zhì)量穩(wěn)定向好，利用效率穩(wěn)定提高，安全高效環(huán)保產(chǎn)品快速推廣，飼料企業(yè)綜合素質(zhì)明顯提高，國際競(jìng)爭力明顯增強(qiáng)。通過5年努力，飼料工業(yè)基本實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)的轉(zhuǎn)變，為養(yǎng)殖業(yè)提質(zhì)增效促環(huán)保提供堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。在稅收政策方面，財(cái)政部和國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)文《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于飼料產(chǎn)品免征增值稅問題的通知》，規(guī)定國家繼續(xù)對(duì)單一大宗飼料、混合飼料、配合飼料、復(fù)合預(yù)混合飼料和濃縮飼料免征增值稅。飼料行業(yè)連接著種植業(yè)及養(yǎng)殖業(yè)，是促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化、促進(jìn)糧食加工、轉(zhuǎn)化與增值的重要渠道，并且是下游養(yǎng)殖業(yè)提供衛(wèi)生安全和營養(yǎng)豐富的動(dòng)物性食品的基本保障。飼料行業(yè)的特殊屬性及作用，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，為行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、規(guī)?；B(yǎng)殖助推飼料行業(yè)進(jìn)一步有序健康發(fā)展目前，我國養(yǎng)殖行業(yè)總體呈現(xiàn)出規(guī)?；B(yǎng)殖與傳統(tǒng)散養(yǎng)并存、規(guī)?；B(yǎng)殖數(shù)量占比逐步提升的發(fā)展特點(diǎn)。下游養(yǎng)殖業(yè)呈現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展趨勢(shì)的主要原因?yàn)椋菏紫?，國家環(huán)保政策趨嚴(yán)，傳統(tǒng)散戶養(yǎng)殖方式對(duì)環(huán)境影響相對(duì)較大，而要改善養(yǎng)殖環(huán)境調(diào)整養(yǎng)殖方式需要資金支持，因此散戶補(bǔ)欄意愿相對(duì)較低，養(yǎng)殖規(guī)模逐步收縮；其次，隨著國家對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全要求日益提高，各項(xiàng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)推出，對(duì)傳統(tǒng)散養(yǎng)戶的養(yǎng)殖方式提出挑戰(zhàn)，部分散養(yǎng)戶退出；再次，隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，對(duì)于養(yǎng)殖戶所使用土地的標(biāo)準(zhǔn)也相應(yīng)提高，規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)的優(yōu)勢(shì)逐步凸顯；同時(shí)，養(yǎng)殖行業(yè)存在養(yǎng)殖周期相對(duì)較長、資金投入大的特點(diǎn)，在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭中，小規(guī)模養(yǎng)殖戶由于資金實(shí)力不足，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)能力較弱，主動(dòng)選擇退出行業(yè)競(jìng)爭；最后，自2018年8月我國爆發(fā)首例非洲豬瘟以來，大型養(yǎng)殖企業(yè)在生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化、養(yǎng)殖技術(shù)現(xiàn)代化、疫情防控措施完備化等方面更為出色，能夠有效控制非洲豬瘟對(duì)養(yǎng)殖生產(chǎn)的影響范圍及程度，而散戶缺乏非洲豬瘟防控專業(yè)知識(shí)、技術(shù)及環(huán)境條件，導(dǎo)致養(yǎng)殖散戶退出養(yǎng)殖行業(yè)。因此，由傳統(tǒng)的散養(yǎng)模式向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、集約化、產(chǎn)業(yè)化的現(xiàn)代養(yǎng)殖模式轉(zhuǎn)變成為我國養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。而養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；l(fā)展將對(duì)上游飼料行業(yè)在產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品安全、產(chǎn)品供應(yīng)規(guī)模化、及時(shí)性等方面提出更高要求，促使飼料行業(yè)內(nèi)企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)、品牌、資金及服務(wù)等方面不斷發(fā)展及優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)整個(gè)行業(yè)的有序健康發(fā)展。隨著我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和科技水平不斷提高，飼料行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、制造裝備水平不斷升級(jí)，飼料生產(chǎn)環(huán)節(jié)自動(dòng)化程度逐步提高。從投料、配料、粉碎、調(diào)質(zhì)、冷卻、制粒、打包等各個(gè)環(huán)節(jié)均開始逐步實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作，從而有效降低人工成本、減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度、提高生產(chǎn)線效率及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性等。隨著未來自動(dòng)化生產(chǎn)水平及工藝進(jìn)一步提高，飼料行業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中將有更多環(huán)節(jié)可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化覆蓋，也將有更為先進(jìn)科學(xué)的生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)工藝運(yùn)用到實(shí)際生產(chǎn)中，智能化效益將更為明顯，從而有效降低企業(yè)人工成本，提高工作效率和產(chǎn)品品質(zhì)。3、食品安全要求飼料行業(yè)向更加規(guī)范化方向發(fā)展隨著我國人民生活水平逐漸提高和物質(zhì)生活不斷豐富，食品和公共衛(wèi)生安全成為消費(fèi)者日益關(guān)注的重要問題。國家陸續(xù)頒布了《中華人民共和國食品安全法》、《食品生產(chǎn)許可證管理辦法》等一系列法律法規(guī)以確保食品安全生產(chǎn)及供應(yīng)。飼料行業(yè)主要為下游養(yǎng)殖行業(yè)提供飼料產(chǎn)品，是確保動(dòng)物性食物衛(wèi)生安全和營養(yǎng)豐富的基本保障。因此，國家亦頒布了《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》、《混合型飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)許可條件》等法規(guī)規(guī)定，對(duì)飼料行業(yè)從原料采購與管理、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量控制、產(chǎn)品貯存與運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)均進(jìn)行規(guī)范要求；與此同時(shí)，國家制定了飼料及飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施生產(chǎn)許可制度、飼料原料目錄等，以進(jìn)一步提高飼料產(chǎn)品品質(zhì)。這必然加速淘汰行業(yè)內(nèi)運(yùn)作不規(guī)范、生產(chǎn)技術(shù)落后及產(chǎn)品質(zhì)量差的企業(yè)，進(jìn)一步促進(jìn)飼料行業(yè)的長期健康穩(wěn)定發(fā)展。4、全面禁抗推動(dòng)飼料行業(yè)進(jìn)入新的競(jìng)爭發(fā)展格局2019年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第194號(hào)》（以下簡稱194號(hào)公告），提出為維護(hù)我國動(dòng)物源性食品安全和公共衛(wèi)生安全，自2020年7月1日起，飼料生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)含有促生長類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料，這標(biāo)志著飼料行業(yè)正式進(jìn)入全面禁抗的新階段?？股卦陲暳现邪l(fā)揮的主要作用是幫助動(dòng)物預(yù)防疾病、改善營養(yǎng)吸收率，從而促進(jìn)動(dòng)物生長并提高養(yǎng)殖效益，因此抗生素在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)被大量使用。但在我國使用抗生素過程中，存在超范圍、超劑量、超長時(shí)間使用及盲目進(jìn)行聯(lián)合用藥等問題，從而導(dǎo)致耐藥率上升、治療效果降低、藥物殘留等情況發(fā)生，嚴(yán)重威脅到了畜禽水產(chǎn)品的質(zhì)量安全。在全面禁止抗生素使用后，采用傳統(tǒng)生產(chǎn)技術(shù)工藝的飼料企業(yè)必然將面臨所生產(chǎn)產(chǎn)品在不添加抗生素前提下仍要滿足動(dòng)物營養(yǎng)健康需求的挑戰(zhàn)。生物飼料作為近年來飼料行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域，因其在飼料消化率、改善動(dòng)物腸道健康、適口性及增強(qiáng)免疫等方面具有較為出色的表現(xiàn)，被認(rèn)為是值得大力推廣的有效替抗方案。飼料行業(yè)整體將迎來新的發(fā)展機(jī)遇，只有優(yōu)先研發(fā)生產(chǎn)出具有調(diào)理腸胃、增強(qiáng)免疫、改善吸收等功能且不屬于抗生素的綠色新型產(chǎn)品飼料，才能在未來的行業(yè)競(jìng)爭中取得優(yōu)勢(shì)地位。（二）影響飼料行業(yè)發(fā)展的不利因素1、全面禁抗對(duì)飼料行業(yè)來說既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布194號(hào)公告，標(biāo)志著我國飼料行業(yè)正式進(jìn)入全面禁抗階段，行業(yè)整體競(jìng)爭格局將發(fā)生新的變動(dòng)。對(duì)于飼料行業(yè)內(nèi)企業(yè)而言，首要挑戰(zhàn)就是需及時(shí)找到有效的替抗方案，確保在不添加抗生素的條件下，滿足養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)飼料產(chǎn)品的效用要求，若無法在較短調(diào)整期限內(nèi)研發(fā)生產(chǎn)新產(chǎn)品并投放市場(chǎng)，則該類飼料企業(yè)業(yè)務(wù)無法正常開展而被迫退出行業(yè)。其次，取締飼料添加抗生素后，飼料企業(yè)生產(chǎn)成本必然會(huì)相應(yīng)增加并轉(zhuǎn)嫁至下游養(yǎng)殖戶，而養(yǎng)殖戶對(duì)飼料價(jià)格較為敏感。因此，飼料企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，如何有效控制生產(chǎn)成本也將是面臨的一大挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，全面禁抗也將對(duì)下游養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖環(huán)境、養(yǎng)殖管理方式等提出更高要求，如何及時(shí)有效、全面地服務(wù)于養(yǎng)殖客戶，為其提供專業(yè)的養(yǎng)殖解決方案，也是飼料行業(yè)在全面禁抗環(huán)境下面臨的一大問題。2、飼料行業(yè)主要原料依賴國外進(jìn)口，受國際原料價(jià)格變動(dòng)影響較大飼料企業(yè)生產(chǎn)所需原材料主要有大豆、玉米、魚粉、谷物等，大豆與玉米是我國飼料行業(yè)需求量最大的原材料。其中，國內(nèi)玉米市場(chǎng)供應(yīng)較為充足，國外進(jìn)口量相對(duì)較少。而我國大豆主要依賴于進(jìn)口，進(jìn)口來源地主要為美國、阿根廷、巴西等國家，進(jìn)口價(jià)格受國際市場(chǎng)影響相對(duì)較大。雖然國家已經(jīng)啟動(dòng)實(shí)施大豆振興計(jì)劃，采取糧改豆、梁豆輪作和苜蓿種植等方式擴(kuò)大大豆的種植規(guī)模，但依然無法改變大豆類蛋白飼料原料主要依賴進(jìn)口的格局。受中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情等因素影響，原料部分出口運(yùn)輸通道存在關(guān)閉情況，原料價(jià)格及供給量存在不確定性，對(duì)飼料行業(yè)構(gòu)成一定影響。3、動(dòng)物疫情，自然災(zāi)害對(duì)飼料行業(yè)沖擊較大近年來，我國在不同地區(qū)陸續(xù)爆發(fā)了口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性豬藍(lán)耳病、小反芻獸疫等動(dòng)物疫情，一方面對(duì)養(yǎng)殖行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)造成不可挽回的損失，另一方面也對(duì)消費(fèi)者造成影響，導(dǎo)致在一定時(shí)間段內(nèi)對(duì)特定肉類的需求大幅減少，對(duì)上游飼料行業(yè)產(chǎn)生不利影響。2018年8月，非洲豬瘟在國內(nèi)首次爆發(fā)，并隨之傳播至全國多個(gè)省市，形成短期內(nèi)大面積爆發(fā)的不利局面，對(duì)下游生豬養(yǎng)殖行業(yè)造成巨大沖擊，大批量養(yǎng)殖個(gè)體戶及養(yǎng)殖企業(yè)因非洲豬瘟而大幅縮減養(yǎng)殖規(guī)?；蛑苯油顺鲂袠I(yè)，下游市場(chǎng)需求疲軟直接導(dǎo)致飼料行業(yè)總體產(chǎn)量下降，部分飼料企業(yè)因無法應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變動(dòng)而被迫退出行業(yè)。與此同時(shí)，山洪、泥石流、臺(tái)風(fēng)、暴雨等自然災(zāi)害的發(fā)生對(duì)畜禽、水產(chǎn)等養(yǎng)殖行業(yè)依然造成巨大沖擊，特別是對(duì)于沒有做好有效防御措施和應(yīng)對(duì)方案的養(yǎng)殖戶，其損失慘重。自然災(zāi)害導(dǎo)致下游養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模減少，進(jìn)而影響下游對(duì)飼料產(chǎn)品的需求，從而不利于飼料行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。提高飼料安全保障水平（一）健全規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)制定《自行配制飼料使用規(guī)范》，指導(dǎo)養(yǎng)殖者嚴(yán)格遵守限制性或禁止性規(guī)定。針對(duì)主要飼料添加劑和單一飼料品種，制定生產(chǎn)企業(yè)設(shè)立條件，指導(dǎo)各地規(guī)范生產(chǎn)許可審批。制定《寵物飼料管理辦法》，完善配套標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，引導(dǎo)寵物飼料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。修訂《藥物飼料添加劑使用規(guī)范》，制定《藥物飼料添加劑品種目錄》。修訂完善《飼料原料目錄》《飼料添加劑品種目錄》《飼料添加劑安全使用規(guī)范》和飼料添加劑產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)組織制定檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。（二）健全監(jiān)管體系將飼料質(zhì)量