驅(qū)動輪行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報告

驅(qū)動輪行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報告

發(fā)展智能汽車，有利于提升產(chǎn)業(yè)基礎能力，突破關鍵技術瓶頸，增強新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革引領能力，培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢；有利于加速汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育數(shù)字經(jīng)濟，壯大經(jīng)濟增長新動能；有利于加快制造強國、科技強國、網(wǎng)絡強國、交通強國、數(shù)字中國、智慧社會建設，增強新時代國家綜合實力；有利于保障生命安全，提高交通效率，促進節(jié)能減排，增進人民福祉。充分利用已有北斗衛(wèi)星導航定位基準站網(wǎng)，推動全國統(tǒng)一的高精度時空基準服務能力建設。加強導航系統(tǒng)和通信系統(tǒng)融合，建設多源導航平臺。推動北斗通信服務和移動通信雙網(wǎng)互通，建立車用應急系統(tǒng)。完善輔助北斗系統(tǒng)，提供快速輔助定位服務。汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、國家產(chǎn)業(yè)政策的支持為汽車零部件行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境近年來，國家層面出臺了一系列相關產(chǎn)業(yè)政策支持汽車工業(yè)，尤其是自主品牌的整車和零部件生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展，如《中共關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標的建議》《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》等。我國將汽車工業(yè)列為國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，并規(guī)劃在我國培育一批具有國際競爭優(yōu)勢的零部件生產(chǎn)企業(yè)，使其能進入國際汽車零部件采購體系，并力爭使我國成為世界汽車零部件的供應基地。國家的產(chǎn)業(yè)政策為我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。2、居民消費水平持續(xù)增長為汽車零部件行業(yè)發(fā)展提供了堅實的物質(zhì)基礎在汽車消費市場，由于汽車屬于可選消費品，居民消費能力是影響汽車消費的核心因素之一。近幾年，我國城鎮(zhèn)居民人均消費支出不斷增加，消費已由過去的以基本生活為主逐漸向改善生活質(zhì)量和生活便利性等方面轉(zhuǎn)變，這為汽車行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015-2021年我國常住人口城鎮(zhèn)化率由56．10%增長至64．72%，但與國外發(fā)達國家80%的水平相比，還有一定差距。未來隨著人均消費支出不斷增加及城鎮(zhèn)化率不斷提升，汽車的消費需求將持續(xù)增加，這將進一步帶動汽車零部件企業(yè)的發(fā)展。3、世界汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為國內(nèi)汽車零部件行業(yè)提供了新機遇近年來，國外汽車整車制造企業(yè)為了提高競爭力，紛紛采用零部件全球采購方式以降低整車生產(chǎn)成本和優(yōu)化供應結(jié)構。鑒于發(fā)展中國家的巨大市場及相對低廉的人力資源成本，世界各大汽車制造商正加速向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地，我國因高速增長的汽車消費勢頭和巨大的消費市場潛力而成為首選目的國。在未來相當長的一段時期內(nèi)，我國的汽車零部件仍將會有較高的需求，世界汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展壯大提供了新機遇。近年來，國內(nèi)自主品牌汽車，如長城、長安、奇瑞、吉利等企業(yè)發(fā)展迅速，在乘用車市場份額逐漸增大。同時在快速發(fā)展的新能源車領域，國內(nèi)自主品牌比亞迪、蔚來、理想、小鵬等快速崛起壯大，在世界范圍內(nèi)的新能源車市場已經(jīng)占據(jù)了一定領先優(yōu)勢。自主品牌整車制造企業(yè)因地緣和成本的因素，傾向于向內(nèi)資汽車零部件廠商采購零部件，這為內(nèi)資汽車零部件廠商提供了產(chǎn)品訂單。自主品牌整車制造企業(yè)的發(fā)展壯大將會帶動內(nèi)資汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，為內(nèi)資汽車零部件企業(yè)提供市場空間。新能源汽車作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，近年來取得了迅猛的發(fā)展，產(chǎn)銷量由2014年的7．85萬輛和7．48萬輛上升至2021年的354．5萬輛和352．1萬輛，年復合增長率分別為72．34%和73．37%。2021年，國內(nèi)新能源汽車市場占有率已達到13．4%。因此，在政策支持下，未來新能源汽車仍有較大的發(fā)展空間。國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，將有助于打破原有被國際座椅廠商主導的競爭格局，有助于培育國內(nèi)自主的供應鏈體系，為國內(nèi)優(yōu)秀座椅核心零部件廠商的發(fā)展創(chuàng)造了有利環(huán)境。（二）汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、汽車零部件行業(yè)缺乏核心競爭力目前，我國汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)集中度低。產(chǎn)品在精度和壽命方面相比國外同類產(chǎn)品具有一定差距，研發(fā)能力也相對缺乏，使得新產(chǎn)品的開發(fā)能力不能滿足汽車產(chǎn)品更新?lián)Q代的需要，難以形成規(guī)模優(yōu)勢和較強的競爭力。大多數(shù)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)只能從事簡單加工服務或生產(chǎn)低價產(chǎn)品，主要通過價格競爭來獲得加工訂單，往往只能獲取較低的利潤率。2、成本上升風險對汽車零部件行業(yè)盈利水平造成影響國內(nèi)汽車零部件企業(yè)總體議價能力較差，產(chǎn)品毛利較低。近期，鋼鐵、石油等基礎原材料價格的波動直接影響了行業(yè)利潤和價格的穩(wěn)定。同時，伴隨我國經(jīng)濟持續(xù)增長，人力資源成本持續(xù)提高，而人工工資的增長也會直接影響行業(yè)盈利水平。汽車零部件行業(yè)行業(yè)技術特點和技術水平經(jīng)過多年快速發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)整體技術水平和產(chǎn)品開發(fā)能力有了較大提高，在部分細分市場領域已經(jīng)形成一批具有一定自主開發(fā)能力、規(guī)模較大的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)。目前我國本土的汽車零部件制造企業(yè)已具備了商用車、中低檔乘用車零部件的開發(fā)與生產(chǎn)配套能力，對于中高檔乘用車零部件的配套能力也在快速發(fā)展中。汽車座椅構造看似簡單，但要滿足與整車配套需要較高的技術含量：座椅骨架的強度對于整車的安全性至關重要，其技術難點在于結(jié)構的設計和材料的選用；座椅滑軌需要承受24kN以上的靜拉力，而且要保證滑軌在受到正壓及側(cè)拉等各個方向的力時要受力均衡，不能產(chǎn)生功能失效，且原材料抗拉強度需要達到600MPa以上；調(diào)角器其核心技術在于齒形的參數(shù)設計與制造，而且在齒形設計方面沒有任何可直接效仿的程式；調(diào)高器的技術難點在結(jié)構設計、舒適性和安全性。目前，我國汽車座椅行業(yè)內(nèi)先進的生產(chǎn)技術主要由安道拓、李爾、佛吉亞等國際大型知名汽車座椅總成制造企業(yè)掌握。整體來看，我國本土汽車座椅系統(tǒng)零部件企業(yè)自主研發(fā)能力不強，只有華域汽車等少數(shù)企業(yè)能實現(xiàn)與整車廠商或座椅總成生產(chǎn)廠商同步研發(fā)。汽車座椅作為汽車承載人員最直接的載體，其舒適性和安全性越來越受到重視。同時為了符合汽車行業(yè)整車輕量化的節(jié)能、環(huán)保發(fā)展要求，座椅系統(tǒng)輕量化也成了汽車座椅零部件行業(yè)重要的技術開發(fā)方向。建設覆蓋全國路網(wǎng)的道路交通地理信息系統(tǒng)開發(fā)標準統(tǒng)一的智能汽車基礎地圖，建立完善包含路網(wǎng)信息的地理信息系統(tǒng)，提供實時動態(tài)數(shù)據(jù)服務。制作并優(yōu)化智能汽車基礎地圖信息庫模型與結(jié)構。推動建立智能汽車基礎地圖數(shù)據(jù)和衛(wèi)星遙感影像數(shù)據(jù)共享機制。構建道路交通地理信息系統(tǒng)快速動態(tài)更新和在線服務體系。戰(zhàn)略愿景到2025年，中國標準智能汽車的技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎設施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡安全體系基本形成。實現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達到規(guī)?；a(chǎn)，實現(xiàn)高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應用。智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關設施建設取得積極進展，車用無線通信網(wǎng)絡（LTE-V2X等）實現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無線通信網(wǎng)絡（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步開展應用，高精度時空基準服務網(wǎng)絡實現(xiàn)全覆蓋。展望2035到2050年，中國標準智能汽車體系全面建成、更加完善。安全、高效、綠色、文明的智能汽車強國愿景逐步實現(xiàn)，智能汽車充分滿足人民日益增長的美好生活需要。汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況汽車零部件是指組成汽車各個部分的基本單元，是汽車行業(yè)的重要組成部分，也是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。一輛汽車通常由上萬個零部件組裝而成，主要包括發(fā)動機、底盤、車身和電氣設備四大部分。其中，車身安裝在底盤的車架上，用以駕駛員、乘客乘坐或裝載貨物。車身系統(tǒng)包括車身殼體（白車身）、車門、外飾件、內(nèi)飾件、車身附件、座椅等。（一）全球汽車零部件發(fā)展概況近年來，全球汽車零部件市場隨汽車工業(yè)同步發(fā)展，國際較為成熟的汽車工業(yè)市場通常都具備成熟的配套零部件市場。當前全球汽車零部件市場主要由美國、德國、日本、韓國等主導，主要集中在車身、發(fā)動機、電子電氣元件、變速箱等附加值高的部分：如德國零部件企業(yè)的產(chǎn)品優(yōu)勢主要體現(xiàn)在安全系統(tǒng)、發(fā)動機、汽車底盤等方面；日本零部件企業(yè)的產(chǎn)品優(yōu)勢主要體現(xiàn)在CVT變速器、火花塞、散熱器、電子控制產(chǎn)品等方面；美國零部件企業(yè)優(yōu)勢主要集中在汽車座椅、線束、汽車電子、電驅(qū)動系統(tǒng)等方面。該類零部件企業(yè)具有經(jīng)營規(guī)模大、技術力量強、資本實力雄厚等特點，能夠引導全球汽車零部件市場的發(fā)展方向。根據(jù)美國專業(yè)媒體《汽車新聞》發(fā)布的2020年全球汽車零部件配套供應商百強榜，2020年入選百強榜的總部位于日本、美國、德國的企業(yè)數(shù)量分別達24、21和18家，占比63%，而國內(nèi)入選企業(yè)為7家，僅有華域汽車（第19）入選百強榜前50名。平均銷售額方面，德國、日本、美國上榜企業(yè)平均銷售額分別為119．5億美元、95．6億美元和56．0億美元。相比之下，我國零部件企業(yè)規(guī)模相對較小，上榜的7家本土企業(yè)平均銷售額不到40億美元。（二）我國汽車零部件發(fā)展概況從行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入來看，近年來我國汽車零部件行業(yè)基本保持了兩位數(shù)的增長速度。2011-2020年，汽車零部件行業(yè)規(guī)模由1．98萬億增長至3．63萬億，復合增長率達6．97%。其中，2011-2017年，復合增長率達11．87%。在汽車行業(yè)下行壓力下，2018年汽車零部件行業(yè)出現(xiàn)回落。2020年在汽車零部件行業(yè)協(xié)會及企業(yè)等共同努力下，年銷售額達3．63萬億元，營業(yè)情況逐步回溫。出口方面，隨著行業(yè)整體技術水平與研發(fā)能力的不斷提升，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)不僅與國內(nèi)整車廠形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而且在全球汽車配套市場扮演了越來越重要的角色，成為全球最主要的汽車零部件制造與出口國之一，全球化、國際化的步伐不斷加快。我國汽車零部件主要出口至美國、日本、歐盟等汽車工業(yè)發(fā)達的國家和地區(qū)，同時正逐步開拓拉丁美洲等新興市場。2018年，我國汽車零部件出口規(guī)模達696．22億美元，同比增長9．2%。2019年，在全球經(jīng)濟增速放緩及中美貿(mào)易摩擦等背景下，我國汽車零部件出口規(guī)模下滑至665．59億美元。2020年，受疫情影響，我國汽車零部件出口規(guī)模持續(xù)下降至565．20億美元，但2021年我國汽車零部件出口規(guī)模大幅增長至755．68億元。產(chǎn)業(yè)分布方面，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群效應明顯。我國汽車零部件工業(yè)基本圍繞整車生產(chǎn)基地呈現(xiàn)集群式發(fā)展，目前已經(jīng)形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。六大產(chǎn)業(yè)集群中的汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值，占全產(chǎn)業(yè)的80%左右。我國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。一方面，汽車零部件企業(yè)逐步培育形成了以產(chǎn)品性能結(jié)構改進設計能力、制造工藝改進能力和成本領先的集約型研發(fā)組織能力為主要內(nèi)容的工藝導向型研發(fā)能力；另一方面，企業(yè)研發(fā)投入不斷加大，中國品牌規(guī)模以上零部件企業(yè)研發(fā)資金占銷售收入的比例超過2%，重點新型領域的研發(fā)占比達到5%以上。未來發(fā)展方面，汽車零部件行業(yè)向模塊化制造、集成化供貨方向發(fā)展。面對競爭日益激烈的市場環(huán)境，世界各大汽車企業(yè)專注于自身核心業(yè)務或優(yōu)勢業(yè)務，開始由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向精簡機構、以開發(fā)整車為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，降低零部件自制率，在全球范圍內(nèi)采購具有比較優(yōu)勢的汽車零部件產(chǎn)品。一些主要的、高附加值的零部件將以整體模塊的形式，由零部件企業(yè)生產(chǎn)，由大的規(guī)模供應商組裝供應，并且模塊化制造和集成化供貨水平不斷提高，有助于汽車生產(chǎn)更專業(yè)，裝配速度更快，更能適應顧客個性化需求。汽車零部件行業(yè)的周期性、區(qū)域性及季節(jié)性特征（一）汽車零部件行業(yè)的周期性汽車零部件行業(yè)的周期性受汽車制造業(yè)周期性的影響，基本與之保持同步。汽車制造行業(yè)與宏觀經(jīng)濟發(fā)展周期密切相關，當宏觀經(jīng)濟處于景氣周期，汽車需求不斷增長，則直接帶動汽車零部件制造業(yè)快速擴張；當宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)回落時，消費者購買力下降，對汽車產(chǎn)品相關需求也相應地減少。因此汽車零部件行業(yè)具有比較明顯的周期性特征。（二）汽車零部件行業(yè)的區(qū)域性汽車零部件生產(chǎn)工廠區(qū)位的選擇通常以整車生產(chǎn)企業(yè)為依據(jù)，具有一定的區(qū)域性特征。隨著我國汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，目前我國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。因此，我國汽車零部件企業(yè)也主要在以上地區(qū)設立生產(chǎn)工廠，滿足當?shù)乜蛻魧ζ嚵悴考a(chǎn)品的需求。產(chǎn)業(yè)集群的模式有利于維持企業(yè)與客戶的合作關系，同時能夠大幅降低運輸成本。（三）汽車零部件行業(yè)的季節(jié)性汽車零部件供應至整車廠，組裝成汽車后投放市場，因此汽車零部件產(chǎn)品需求與汽車產(chǎn)銷情況基本保持一致。由于汽車銷售存在季節(jié)性，一般上半年為銷售淡季，如二三月份，下半年為銷售旺季，如九十月份，所以汽車零部件行業(yè)也存在一定的季節(jié)性。建設廣泛覆蓋的車用無線通信網(wǎng)絡開展車用無線通信專用頻譜使用許可研究，快速推進車用無線通信網(wǎng)絡建設。統(tǒng)籌公眾移動通信網(wǎng)部署，在重點地區(qū)、重點路段建立新一代車用無線通信網(wǎng)絡，提供超低時延、超高可靠、超大帶寬的無線通信和邊緣計算服務。在橋梁、隧道、停車場等交通設施部署窄帶物聯(lián)網(wǎng)，建立信息數(shù)據(jù)庫和多維監(jiān)控設施?；驹瓌t（一）統(tǒng)籌謀劃，協(xié)同推進強化智能汽車發(fā)展頂層設計，營造支持創(chuàng)新、鼓勵創(chuàng)造、寬松包容的發(fā)展環(huán)境。加強部門協(xié)同、行業(yè)協(xié)作、上下聯(lián)動，形成跨部門、跨行業(yè)、跨領域協(xié)調(diào)發(fā)展合力。（二）創(chuàng)新驅(qū)動，平臺支撐建立開源開放、資源共享合作機制，構建智能汽車自主技術體系。充分調(diào)動社會各界積極性，推動智能汽車創(chuàng)新發(fā)展平臺建設，增強戰(zhàn)