南京公用控股污水處理收費收益權(quán)專項資產(chǎn)管理計劃計劃

南京公用控股污水處理收費收益權(quán)專項資產(chǎn)管理計劃計劃說明書營計劃管理人糖、推廣機構(gòu)手中信證券股報份有限公司貞傘程年暗暴月重要提示森《矛南京公用控火股污水處理才收費收益權(quán)啄專項資產(chǎn)管莖理計劃計劃喚說明書》（仿簡稱“《玉計劃洋說明書》”旨）童依據(jù)《證券祝公司客戶資率產(chǎn)管理業(yè)務(wù)馳試行辦法》鉤及其他有關(guān)停規(guī)定制作，跪計劃管理人王保證《蟻計劃駱說明書》的厘內(nèi)容真實、稅準(zhǔn)確、完整豬，不存在任例何虛假內(nèi)容望和誤導(dǎo)性陳圖述。誦專項計劃優(yōu)委先級受益憑尼證辦，正包括街寧公控1、揪寧公控2、沉寧公控3、玻寧公控4和肝寧公控5鹽，離和次級受益起憑證依據(jù)檔中國證券監(jiān)房督管理委員覆會（簡稱“著中國證監(jiān)會美”）出具盈的牙批復(fù)（證監(jiān)庫機構(gòu)字鄰[]竭號）榨發(fā)行扎，目標(biāo)募集露規(guī)模分別為古2.4念億元、劉2.5民億元、我2.6界億元、蠅2.7偽億元、騾2.9攜億元和虎0.8冰億元。受益仿憑證本金和爐收益來源于狐計劃管理人踏中信證券股吵份有限公司辱（黎簡稱“疤中信證券壁”朋）運用發(fā)行泥受益憑證些所募資金緒購買的基礎(chǔ)堆資產(chǎn)，即可南京公用控乘股（集團(tuán)）阻有限公司怎（聲簡稱“厘南京公用控醫(yī)股蘆”殼）傷根據(jù)政府文呆件、掠因建設(shè)和經(jīng)蓬營污水處理潔設(shè)施優(yōu)而獲得的除自專項計劃燕成立之次日就起五年內(nèi)從礦南京市財政促局取得的污壽水處理收費翁收益權(quán)競，桐該收益權(quán)/績基礎(chǔ)資產(chǎn)在伍未來五年內(nèi)爬預(yù)計每年產(chǎn)傭生的現(xiàn)金流嚴(yán)入金額為3究.2襖億元。為增屆強優(yōu)先級受喇益憑證本金皮和收益及時巾兌付的安全申性符，專項計劃聚約定：優(yōu)先掩級受益憑證梢當(dāng)年預(yù)計的能本金和收益和兌付完畢前屯，次級受益互憑證不參與恰分配；在基山礎(chǔ)資產(chǎn)每年滲產(chǎn)生現(xiàn)金流述不足3.2棒億元時，南撫京公用控股捧承諾及時補踢足；在南京斯公用控股補賀足承諾未實喊現(xiàn)時，歸南京市城市菊建設(shè)投資控鄉(xiāng)股（集團(tuán)）炎有限責(zé)任公辟司（簡稱“乒南京城建”境）曬為專項計劃釘賬戶設(shè)每年椒按時足額收菠到3.2億鉗元提供霧不可撤銷的賽連帶責(zé)任綢保證擔(dān)保燭。鳴參與掛南京公用控鳴股污水處理持收費收益權(quán)效專項資產(chǎn)管登理計劃咐（簡稱“專絹項計劃”）糖的認(rèn)購人保浸證僅其為合格投段資避者，并已閱拔知《支計劃旬說明書》全燭文，了解相姐關(guān)權(quán)利、義較務(wù)和風(fēng)險，著自行承擔(dān)投畢資風(fēng)險。查計劃管理人透承諾以誠實首信用、謹(jǐn)慎早勤勉的原則逗管理和運用徹專項計劃資兔產(chǎn)，但不保街證專項計劃仗一定盈利，句也不保證最僵低收益，對礦專項計劃未軌來的收益預(yù)假測僅供受益耗憑證持有人鎖參考，不構(gòu)膛成計劃管理辣人、嗚托管人秘、推廣機構(gòu)腥或代理推廣娘機構(gòu)保證投霞資本金不受嫁損失或取得閑最低收益的轎承諾。體仔中國證監(jiān)會勵對專項計劃洪出具了批復(fù)氏（證監(jiān)機構(gòu)撲字怖[]間號），默但中國證監(jiān)挺會對專項計職劃作出的任泄何決定，均誤不表明中國湯證監(jiān)會對專腐項計劃的價慘值和收益做臭出實質(zhì)性判姐斷或保證，薄也不表明參波與專項計劃租沒有風(fēng)險。懷專項計劃優(yōu)稱先級受益憑恨證陰寧公控磨1、洲寧公控孕2浮、迎寧公控漂3、套寧公控派4和貍寧公控憶5礦均獲得逃中誠信證券應(yīng)評估歡有限公司給況予抓的佳AAA徑級評級夾。該評級并上不構(gòu)成購買甩、出售或持乏有專項計劃憲優(yōu)先級受益到憑證的建議穿，且評級機舅構(gòu)可以隨時衛(wèi)修訂和撤銷恰有關(guān)評級。晝凡欲認(rèn)購專孝項計劃受益欺憑證的投資涂者，均應(yīng)了守解其投資風(fēng)尾險：勺原始權(quán)益人寶破產(chǎn)的風(fēng)險艘，原始權(quán)益吃人破產(chǎn)可能耳對污水處理索設(shè)施的正常疑運營產(chǎn)生不香利影響，從組而間接對污兆水處理收費香收益權(quán)的實湖現(xiàn)產(chǎn)生不利辣影響；糊原始權(quán)益人許不履行回購靠義務(wù)危，且南京城煉建不代為履如行該義務(wù)錦的風(fēng)險，原夸始權(quán)益人可撈能違背其出倘具的《回購銜承諾函》的嘗承諾粗，曾不履行對投元資者要求回采售的寧公控她4和寧公控宮5的回購義泉務(wù)供（包括支付董當(dāng)期扯回售和贖回羅準(zhǔn)備金，以懶及補足武當(dāng)期錯回售和贖回竄所需支付現(xiàn)蹲金金額等）井，搏且南京城建弄可能違背其僅與原始權(quán)益檔人簽署的《避擔(dān)保合同》殿、不代為履淹行該回購義腐務(wù)詢（包括補足表當(dāng)期舌回售和贖回繪準(zhǔn)備金，以舊及補足扭當(dāng)期葡回售和贖回趟所需支付現(xiàn)磚金金額等）上，限從而對寧公鍬控4和寧公餃控5投資者間的回售權(quán)利貨造成損害；洋南京城建不怪履行擔(dān)保義榜務(wù)，該等不睡履行義務(wù)行旗為可能是因腿自身經(jīng)營不原善導(dǎo)致履約屢困難或出現(xiàn)旺破產(chǎn)等引致赴；找基礎(chǔ)資產(chǎn)未紫來產(chǎn)生現(xiàn)金府流不足的風(fēng)課險，瘦該等風(fēng)險液可能是自來私水售水量嚴(yán)撤重下降或政煤府大幅調(diào)低炭污水處理費歌收費見單價或惑自來水營用水結(jié)構(gòu)發(fā)兄生重大變化診等引起；計暖劃管理人障、監(jiān)管銀行鴿或托管人在訪履行自身義幫務(wù)過程中出求現(xiàn)重大過失畜，導(dǎo)致受益喚憑證本金或嶄收益未及時將足額兌付，夠該等風(fēng)險可價能是因為計蘿劃管理人或普托管人操作塞不當(dāng)或破產(chǎn)杏等原因引致軍；壟污水處理費搜的劃轉(zhuǎn)純不當(dāng)平、儲評級機構(gòu)可物能撤銷或降猛低受益憑證候評級，可能咐影響受益憑慚證本金或收鼻益實現(xiàn)；凝提前噸贖回風(fēng)險，疑若第三年末畜回售登記期切結(jié)束后扣除般回售申報部停分后的剩余竿寧公控占4襖和寧公控確5擦的本金規(guī)模鳥均低于專項削計劃成立時賤該檔受益憑局證初始本金昨規(guī)模的跟50%努（含），或拳第四年末回沸售登記期結(jié)糧束后扣除第間三年末回售笛登記期和第板四年末回售母登記期內(nèi)累蜻計回售申報殊部分后的剩鄭余寧公控喘5率的本金規(guī)模志低于專項計扮劃成立時該淋檔受益憑證石初始本金規(guī)異模的牌50%買（含）手，則原始權(quán)躁益人映可能行使贖環(huán)回權(quán)，亞贖回受益憑映證所有剩余予份額，寫從而陜導(dǎo)致寧公控耀4的實際期潑限縮短為3博年，寧公控洪5的實際期昂限縮短為3桂年或4年；毅市場風(fēng)險，誼經(jīng)濟(jì)運行周鳳期、市場利趙率變化、通淡貨膨脹、基隙礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生本的現(xiàn)金流再健投資收益不那足等因素，鵝將會影響受級益憑證的收習(xí)益水平；編流動性風(fēng)險仙，專項計劃叛成立鴉后，計劃管煤理人將申請世受益憑證在上深圳證券交求易所愈綜合協(xié)議交秤易平臺葉掛牌流通，播但可能出現(xiàn)欲受益憑證無威法以合理價闖格及時轉(zhuǎn)讓興的情形；竊政策與法律硬風(fēng)險，運國家對于污與水處理收費蛋權(quán)的政策丙法律純規(guī)定、專項谷計劃相關(guān)的宣政策他法律毀規(guī)定、稅收遠(yuǎn)政策等發(fā)生猶變化，簡將會影響叫受益憑證本京金或收益實布現(xiàn)；其他風(fēng)防險聞。肌計劃管理人無提醒受益憑塵證認(rèn)購人仔些細(xì)閱讀《資計劃加說明書》全舅文，包括正燦文的栗“者風(fēng)險揭示出、控制與承助擔(dān)龍”您部分。目錄TOC\o"1-1"\h\z\u例第一章川舉釋義屬男1拘第二章稱呆專項計劃基叢本情況腹揪10謀第三章誤萍專項計劃交游易結(jié)構(gòu)與有壘關(guān)機構(gòu)買婚14偏第四章菌醬專項計劃的眨推廣與參與瀉暴19播第五章堡鉗專項計劃成曲立晉朵22棟第六章綠呆專項計劃資蜜產(chǎn)托管萬欺24胳第七章道途計劃管理人寬、原始權(quán)益某人與擔(dān)保人炒情況羞煙25緊第八章叢建計劃管理人勻與原始權(quán)益脫人利益關(guān)系膚說明統(tǒng)雁42懲第九章先味專項計劃基襲礎(chǔ)資產(chǎn)情況秘興43譯第十章畝悶專項計劃資艙產(chǎn)管理輝惰57爬第十一章噴稻專項計劃費傍用拔割60絮第十二章惕劍專項計劃資齒產(chǎn)收益分配灘僅61賀第十三章話異計劃管理人缺、托管人的腐變更予書64祖第十四章坡焦專項計劃的莊終止與清算搏府67猾第十五章乘銳各檔受益憑道證概況際泊69淘第十六章削悲受益憑證的洞登記及交易斬貨80足第十七章論欣當(dāng)事人權(quán)利弱義務(wù)遮降82傻第十八章斥災(zāi)受益憑證持填有人大會賴推88掙第十九章鍵夠法律及監(jiān)管馳環(huán)境概要柴芳94股第二十章憐牲不可抗力皇窄96側(cè)第二十一章排斷風(fēng)險揭示、用控制與承擔(dān)批北98賴第二十二章磚肚稅務(wù)事項剃侮109宴第二十三章刃籌信息披露鈔插110扶第二十四章孕營違約責(zé)任及砌爭議解決頁裹114嘆第二十五章輕煩專項計劃主倘要交易文件之概要蓮騾116血第二十六章致襖《計劃說明丸書》補充與告修改燕權(quán)125旺第二十七章矩干其他事項食冊126就第二十八章販孤特別說明臘綠128釣第二十九章湊惠附錄和備查樓文件屬您129偏第一章犬釋義腳在《計劃說玉明書》中，腳除非文意另獎有所指，下肚列簡稱、術(shù)碰語具有如下猶含義：至一、交易涉括及的主體定互義承1、耕原始權(quán)益人攜：系指南京沉公用控股（嫩集團(tuán)）有限隆公司（簡稱特“南京公用秒控股”）。張2、啊計劃管理人鋪：系指中信濫證券股份有興限公司（簡址稱“中信證庭券”）股，或根據(jù)《虜計劃說明書或》任命的繼蹄任機構(gòu)百。牢3、花推廣機構(gòu)罷：系指中信盲證券。億4架、葡托管人甘：系指逮招商銀行股辣份有限公司排（簡稱抽“者招商銀行替”演）棒，或根據(jù)真專項計劃文意件獵任命的繼任角機構(gòu)。恒5張、宿擔(dān)保人思：系指南京弊市城市建設(shè)金投資控股（為集團(tuán)）有限村責(zé)任公司（勁簡稱“南京抖城建”）。晚6切、刃監(jiān)管銀行違：系指導(dǎo)招商銀行股畜份有限公司壁南京分行黎（簡稱繞“諒招商銀行殃南京分行受”躲）添，或根據(jù)貞專項計劃文參件蠟任命的繼任偽機構(gòu)。塵7吹、腎登記托管機摧構(gòu)危：系指中國供證券登記結(jié)白算有限目責(zé)任較公司員深圳考分公司（簡動稱“中證登柿深圳公司格”）。壤8訊、恩代理推廣機例構(gòu)父：系指寨中信證券亦委任的擔(dān)任解專項計劃的褲代理推廣機斯構(gòu)的商業(yè)銀助行或證券公冷司。陶9幣、衫法律顧問謝：系指會上海市攪錦天城律師像事務(wù)所羅（簡稱粥“午錦天城朗”步）勿。肅10鬧、堂評級機構(gòu)傍：系指中誠納信證券評估規(guī)有限公司賀（簡稱撫“亭中誠信澇”勸）游。誦1披1林、始會計師竄：系指襖上海眾華滬財銀會計師事么務(wù)所有限公亮司嘆（簡稱恨“趁眾華滬銀搬”共）牧。掌1兇2份、炮評估機構(gòu)沉：系指臺上海銀信匯心業(yè)資產(chǎn)評估眾有限公司毫（簡稱然“型銀信匯業(yè)默”虹）牽。謠1港3肆、乞認(rèn)購人稠：系指按照閉《計劃說明護(hù)書》、《認(rèn)抖購協(xié)議》的快約定，認(rèn)購詢受益憑證，匹將其合法擁濱有的人民幣屠資金委托給脆計劃管理人小管理、運用瓦，并按照其兩取得的受益虹憑證享有專借項計劃資產(chǎn)位收益、承擔(dān)恰專項計劃資杜產(chǎn)風(fēng)險的人據(jù)。終1紋4緣、償受益憑證持似有人改：系指合法奉取得受益憑頑證的人，包投括首次認(rèn)購省和受讓受益穩(wěn)憑證的人。久受益憑證持虹有人根據(jù)其率所擁有的受世益憑證享有階專項計劃資黃產(chǎn)收益，承換擔(dān)專項計劃佛資產(chǎn)風(fēng)險。妻二、主要專嘗項計劃文件脅1搞5翠、毛《計劃說明床書》頃：系指《南正京公用控股糧污水處理收趨費收益權(quán)惕專項堂資產(chǎn)管理計鍛劃計劃說明捷書》。救1少6面、心《基礎(chǔ)資產(chǎn)顆買賣協(xié)議》衡：系指計劃鼓管理人與原程始權(quán)益人簽組署的《南京港公用控股污倒水處理收費炸收益權(quán)專項補資產(chǎn)管理計全劃基礎(chǔ)資產(chǎn)應(yīng)買賣協(xié)議》鼻及對該協(xié)議職的任何修改卵或補充。犬1穩(wěn)7圈、況《托管協(xié)議織》益：系指計劃朗管理人與托潑管人簽署的謙《南京公用忌控股污水處某理收費收益辮權(quán)專項資產(chǎn)酒管理計劃托桐管協(xié)議》及貸對該協(xié)議的詠任何修改或話補充。竿1差8雨、園《擔(dān)保合同辭》個：系指計劃器管理人輩、原始權(quán)益煤人解與擔(dān)保人簽秋署的《南京瑞公用控股污豬水處理收費凳收益權(quán)專項死資產(chǎn)管理計吐劃擔(dān)保合同起》及對該合紫同的任何修蝦改或補充。摸1趙9槍、瓦《補足通知赤書》謎：系指計劃代管理人根據(jù)單《基礎(chǔ)資產(chǎn)葵買賣協(xié)議》卷的約定向原督始權(quán)益人發(fā)貿(mào)出的要求其除履行補足義印務(wù)的通知書伍，該通知書痕同時抄送托堤管人。衫其中，辛“險補足義務(wù)砍”陷系指若原始蓮權(quán)益人自南廉京市財政局鳳收取的每筆師污水處理費洞款項不足約灌定的基礎(chǔ)資燈產(chǎn)預(yù)計產(chǎn)生影現(xiàn)金流入金母額的，原始茶權(quán)益人補充感支付差額部港分，該補充寨款項也須付水至南京公用菌控股收款賬解戶。雅20棒、扶《擔(dān)保履約組通知書》申：系指計劃著管理人根據(jù)謎《擔(dān)保合同咐》的約定向復(fù)擔(dān)保人發(fā)出袖的要求其履斯行擔(dān)保義務(wù)然的通知書，控該通知書同這時抄送托管蓋人。死21賀、習(xí)《監(jiān)管協(xié)議算》葡：系指計劃璃管理人與原棵始權(quán)益人、名南京城建、第監(jiān)管銀行簽框署的《南京腎公用控股污應(yīng)水處理收費屬收益權(quán)專項置資產(chǎn)管理計囑劃監(jiān)管協(xié)議圾》及對該協(xié)占議的任何修時改或補充。怨22尾、健《回購承諾起函》薪/《承諾函殖》揉：景系指原始權(quán)竟益人朗和擔(dān)保人功對計劃管理蹲人出具的關(guān)殊于寧公控4斃和寧公控5狂回售和贖回彩事項的承諾番。證23送、售《認(rèn)購協(xié)議糞》框：系指計劃樣管理人與認(rèn)矮購人簽署的鴨《南京公用議控股污水處頭理收費收益貌權(quán)專項資產(chǎn)欄管理計劃受千益憑證認(rèn)購耕協(xié)議》及對徑該協(xié)議的任撇何修改或補邁充。暑24恭、咬《風(fēng)險揭示訓(xùn)書》抄：系指認(rèn)購腥人簽署的《過南京公用控哪股污水處理烤收費收益權(quán)庭專項資產(chǎn)管計理計劃風(fēng)險脅揭示書》。舌25業(yè)、州《代理推廣享協(xié)議》罰：系指計劃牲管理人與代奔理推廣機構(gòu)返簽署的《南筒京公用控股哲污水處理收沖費收益權(quán)專記項資產(chǎn)管理惑計劃受益憑徹證代理推廣缺協(xié)議》及對華該協(xié)議的任罷何修改或補淡充。看26葵、漲政府文件：礙系指南京市森財政局出具班的充《關(guān)于污水繡處理費劃撥伴相關(guān)事項的為通知》潛。盜27蠢、傳專項計劃文各件暫：系指與專換項計劃有關(guān)您的主要專項到計劃文件及乘募集文件，爪包括但不限規(guī)于《計劃說雕明書》、《停認(rèn)購協(xié)議》壤、《基礎(chǔ)資幟產(chǎn)買賣協(xié)議紛》、《托管軟協(xié)議》、《邀擔(dān)保合同》溪、《監(jiān)管協(xié)輪議》等。姜三、將與專項計劃瞞資產(chǎn)和受益成憑證相關(guān)的眼定義放28考、衣專項計劃瓣：系指根據(jù)憂《證券公司蔽客戶資產(chǎn)管劫理業(yè)務(wù)試行探辦法》及其其他法律法規(guī)權(quán)，由計劃管鬧理人設(shè)立的就南京公用控慮股污水處理屆收費收益權(quán)去專項資產(chǎn)管潔理計劃。蛾29衡、齊基礎(chǔ)資產(chǎn)/信污水處理收容費收益權(quán)/科收益權(quán)請：系指原始棄權(quán)益人蔑根據(jù)政府文榨件，豈因建設(shè)和經(jīng)圾營污水處理捐設(shè)施補而獲得的葵自專項計劃猴成立之次日歪起五年內(nèi)從撤南京市財政撫局取得的污惑水處理收費介收益權(quán)。悟該收益權(quán)累在鉛未來特定期散間內(nèi)錢預(yù)計囑產(chǎn)生的現(xiàn)金慕流入金額如拾下表所示（鍬超出預(yù)計金愉額部分不納包入基礎(chǔ)資產(chǎn)耍）：省特定期間尾預(yù)計金額：雙億元啦自專項計劃盛成立次日起哲至滿十二個懂月的期間給蜓3.2靜自專項計劃存成立之第十記三個月至第嬸二十四個月臟的期間械乘3.2銜自專項計劃棉成立之第二朋十五個月至唯第三十六個芒月的期間榮現(xiàn)3.2羞自專項計劃撞成立之第三遵十七個月至榨第四十八個待月的期間怕3.2持自專項計劃棟成立之吃第四十九個金月赤至第六十個講月的期間碧3.2輸30港、旬專項計劃資誤產(chǎn)唱：在專項計辜劃募集資金毫用于購買基參礎(chǔ)資產(chǎn)前，飲系指專項計撕劃募集資金面；或在專項吧計劃募集資仰金用于購買川基礎(chǔ)資產(chǎn)后蜻，系指基礎(chǔ)蔬資產(chǎn)產(chǎn)生的棗及原始權(quán)益蠻人履行補足痛義務(wù)、擔(dān)保育人履行擔(dān)保創(chuàng)義務(wù)支付的羨全部財產(chǎn)或糊財產(chǎn)權(quán)利及弓其孳息，包滾括但不限于判基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)眨生的現(xiàn)金收菊益、該現(xiàn)金孝收益再投資舒產(chǎn)生的孳息集、原始權(quán)益尼人履行補足值義務(wù)支付的申現(xiàn)金及其孳套息以及擔(dān)保圣人履行擔(dān)保手義務(wù)支付的來現(xiàn)金及其孳板息等。檢3蟻1綿、嚷專項計劃收挺益聲：系指專項腐計劃資產(chǎn)扣際除專項計劃彈費用后屬于關(guān)受益憑證持偽有人享有的漸部分。向3頑2票、衛(wèi)專項計劃費氣用節(jié)：系指由專旅項計劃資產(chǎn)兩承擔(dān)的管理姑費、托管費黎、監(jiān)管費、夸跟蹤評級費謝，及其他在果存續(xù)期內(nèi)發(fā)換生的由專項萍計劃資產(chǎn)承稿擔(dān)的稅費、暫審計費、清祖算費、上市愚月費、兌付兼手續(xù)費、信圖息披露費等酸與專項計劃桐相關(guān)的各項尋費用支出，丘以及漠與專項計劃獨資產(chǎn)相關(guān)的丹訴訟和仲裁壺費用乞等屑。病33只、燒清算資產(chǎn)防：系指專項獵計劃終止后遷對專項計劃肅資產(chǎn)進(jìn)行清罷理、確認(rèn)、聽評估、變現(xiàn)瞧后的資產(chǎn)凈拜值。泊34刺、惡合格投資鏟：驕系指計劃管準(zhǔn)理人對專項油計劃賬戶內(nèi)隸的資金所做驚的再投資，佛限于銀行存劣款。合格投蛋資中相當(dāng)于愁當(dāng)期分配所津需的部分應(yīng)遺于初始核算饞日之前及時沙變現(xiàn)。暗35棄、污受益憑證它：系指在掛中證登深圳哭公司陪登記的用以保表征對專項嬸計劃資產(chǎn)享晚有權(quán)益的份迫額憑證，分僻為優(yōu)先級受銷益憑證和次刮級受益憑證嫩。受益憑證徒持有人根據(jù)窄其所擁有的跟受益憑證種密類和數(shù)量相衛(wèi)應(yīng)享有專項貸計劃資產(chǎn)收丙益、承擔(dān)專蓬項計劃資產(chǎn)城風(fēng)險。硬36樹、斯優(yōu)先級受益牌憑證伶：系指根據(jù)路《計劃說明蠅書》約定優(yōu)左先獲得專項岔計劃收益的此受益憑證，丸包括雄寧公控婚1、頂寧公控答2、竄寧公控解3、黃寧公控非4和電寧公控渠5，其預(yù)期堡期限和規(guī)模駐分別為：撐優(yōu)先級受益艇憑證聽預(yù)期期限（圓年）誰目標(biāo)募集規(guī)保模（億元）意寧公控旬1凱1珠2.貧4逃寧公控交2膝2栗2.紅5鷹寧公控息3碼3婆2.慚6瓶寧公控喊4虧4憶2.翁7氧寧公控究5界5員2.9婆其中，寧公歌控4可在專俱項計劃存續(xù)剖滿3年后、鞭寧公控5可炸在專項計劃勿存續(xù)滿3年竭或滿4年后紋，按照約定量程序回售給勺原始權(quán)益人她，原始權(quán)益刊人也可以在階寧公控4和恥寧公控5回告售量均達(dá)到張該檔受益憑謹(jǐn)證發(fā)行量5辯0%以上（毛含）時按約書定程序選擇蛾贖回全部寧虛公控4和寧父公控5。禁37鼓、愛次級受益憑哄證舍：系指根據(jù)爽《計劃說明尤書》約定劣蹄后獲得專項務(wù)計劃收益的殘受益憑證，算其預(yù)期期限克為5年，預(yù)將期規(guī)模為0潔.沫8暢億。奶38其、左優(yōu)先級受益服憑證預(yù)期收革益漿：系指根據(jù)晚《計劃說明再書》約定，棚優(yōu)先級受益限憑證在專項曲計劃存續(xù)期點間應(yīng)得的除呀本金外的收趁益。優(yōu)先級坡受益憑證預(yù)泰期收益按年芝支付，每年雙支付金額=甘期初受益憑舊證本金余額筋×預(yù)期收益壞率×預(yù)期收律益計算期間鄉(xiāng)實際天數(shù)÷摧365。調(diào)39異、勁專項計劃資割金憐：系指專項紡計劃資產(chǎn)中朵表現(xiàn)為貨幣仙形式的部分外。發(fā)四、臭專項計劃的葉推廣攜40襲、曬認(rèn)購資金袍：系指在專肥項計劃推廣戰(zhàn)期投資者為析認(rèn)購受益憑療證而向計劃遮管理人交付野的資金。聰41閥、澤專項計劃募拋集資金嗽：系指計劃賣管理人通過柴推廣受益憑狂證而募集的稠認(rèn)購資金總須和。辮五、第項目涉及的務(wù)各賬戶的定爭義牢42攻、賄南京城建收寨款賬戶：陪系指壘南京城建禿在監(jiān)管銀行衡開立的用于肢接收并向南貸京公用控股儲收款賬戶轉(zhuǎn)什付污水處理沒費的核人民幣呆資金賬戶，性該賬戶開戶館銀行為招商河銀行南京分于行，戶名澡靈妹陰旦紡美，賬號脅耽鹽鄉(xiāng)領(lǐng)犁惕滿?？?3避、啞南京公用控例股收款賬戶肆：系指原始曾權(quán)益人在監(jiān)拆管銀行開立顧的用于接收衰因建設(shè)和經(jīng)蘆營污水處理塑設(shè)施而從南唯京市財政局特取得的污水單處理收費收盼入的人民幣探資金賬戶，指該賬戶開戶突銀行聞為招商銀行細(xì)南京分行嗽，重戶名當(dāng)亮黎忠臺系，賬號機耽察娛償持。兆44予、固回售和贖回份準(zhǔn)備金賬戶僅：系指原始速權(quán)益人胖在監(jiān)管銀行汪開立的暴用于儲備濟(jì)回售與贖回慧寧公控4和圈寧公控5葡支付款項的乞人民幣資金普賬戶，該賬腰戶混開戶銀行愿為招商銀行竿南京分行壓，內(nèi)戶名然計觸腎局甲膀覽懂，賬號判網(wǎng)殃招位蒸?；?5淹、跟監(jiān)管賬戶：斃系指南京城胳建收款賬戶掩、瘦南京公用控待股收款賬戶炒及究回售和贖回東準(zhǔn)備金賬戶導(dǎo)。嚼46她、渡計劃推廣專闖戶彼：系指計劃因管理人在托蝶管人堅處亭開立的專用買于接收、存計放推廣期間窗投資者交付漲的認(rèn)購資金瓣的人民幣資洗金賬戶。該軍賬戶開戶銀估行秋為招商銀行詳，戶名并之悼遠(yuǎn)逮既告牙噸，賬號否嬌蛾您量修。樓47扛、盜專項計劃賬那戶清：系指計劃熟管理人建委托托管人坐以專項計劃喜的名義在托棵管人開立的狼人民幣資金菠賬戶，專項綁計劃的一切寄貨幣收支活千動，包括但顆不限于接收制專項計劃募跨集資金、支稠付基礎(chǔ)資產(chǎn)憂購買價款、嚷存放專項計手劃資產(chǎn)中的娘現(xiàn)金部分、朗支付專項計暴劃收益及專遍項計劃費用客，均必須通扶過該賬戶進(jìn)接行。該賬戶槍開戶銀行奪為招商銀行伯，戶名懼拜浴由拖益蔑匹奴，賬號鍬缸崖裂牲棟?？h六、像專項計劃涉形及的日期、寇期間的定義僚48草、內(nèi)專項計劃驗場資日津：系指會計笑師對計劃胡推廣專戶鞭進(jìn)行驗資并嶼出具驗資報疏告之日。績49鳥、恭專項計劃成暫立日話：系指根據(jù)栽會計師出具賢驗資報告，胸專項計劃募認(rèn)集資金總額敲已達(dá)到《計粱劃說明書》軋規(guī)定的目標(biāo)閘募集金額，這且已全額劃長付至專項計同劃賬戶之日脾。裁50親、狼初始登記日壤：系指計劃號管理人為受呀益憑證在登多記托管機構(gòu)姻辦理登記的膜日期。唉51丑、脂現(xiàn)金流劃轉(zhuǎn)緒日泡：系指原始豈權(quán)益人劃轉(zhuǎn)剪基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)域金流至專項言計劃賬戶的咱日期，由原收始權(quán)益人無葡條件授權(quán)監(jiān)獎管銀行跪根據(jù)計劃管戲理人的指令餡在專項計劃況存續(xù)期間內(nèi)騰，自南京公體用控股收款豈賬戶收到污舒水處理費款箭項后的介5杯個工作日內(nèi)暮將該污水處常理費款項劃奧付至專項計緊劃賬戶刺，直至該劃擔(dān)轉(zhuǎn)日所在特滲定期間的劃逃轉(zhuǎn)金額累計遷達(dá)到該特定騾期間對應(yīng)的君預(yù)計金額時衛(wèi)為止。豪52孤、批托管報告日勉：系指托管烈人按照《托疏管協(xié)議》的郊約定向受益緒憑證持有人論出具《托管舊報告》之日吩，即每個資賊產(chǎn)管理報告鞏日前的第濱10贏個工作日。汪53夸、聽資產(chǎn)管理報濕告日昂：系指計劃穗管理人按《距計劃說明書舌》的約定向證受益憑證持誰有人披露《蒜資產(chǎn)管理報宴告》之日，幣為專項計劃役存續(xù)期間內(nèi)紗以專項計劃欣成立日起算姑的每3個月屆或每12個傲月對應(yīng)日之仆后的第2助5斷個工作日旋。助54速、亮初始核算日調(diào)：系指托管憐人按照《托剩管協(xié)議》的亂約定對專項幻計劃賬戶進(jìn)餐行核算并按峰照相關(guān)格式腐要求向計劃式管理人提交圣報告的日期個，即R-1海0日區(qū)。掉55烈、塘補足通知日閥：系指計劃鼠管理人按照菜《基礎(chǔ)資產(chǎn)汁買賣協(xié)議》他約定向原始柜權(quán)益人發(fā)出誠履行補足義麥務(wù)的通知并畫提交相關(guān)證箏明的日期養(yǎng)，即R-9絡(luò)日決。冰56漸、刑補足劃款日病：系指原始拿權(quán)益人自補釘足通知日（乏不含該日）法后的1個工糖作日內(nèi)根據(jù)良《補足通知瞇書》的要求掙將相應(yīng)款項紗劃入雞南京公用控鎖股收款服賬戶的日期走，即R-8標(biāo)日哭。找57筐、芝補足資金核案算日弄：系指托管巷人按照《托償管協(xié)議》的盯約定對專項弓計劃賬戶進(jìn)無行核算并按娘照相關(guān)格式兩要求向計劃舒管理人提交趟報告的日期拍，即R-7腳日狂。超58火、虹擔(dān)保通知日割：系指計劃沒管理人按照夕《擔(dān)保合同芬》約定向擔(dān)分保人發(fā)出履尼行擔(dān)保義務(wù)帥的通知并提帳交相關(guān)證明歇的日期型，即R-6如日忌。弊59淹、攪擔(dān)保人劃款謠日蹈：系指擔(dān)保級人自擔(dān)保通良知日（不含灶該日）后的協(xié)2網(wǎng)個工作日內(nèi)京根據(jù)《擔(dān)保狹履約通知書棄》的要求將蹤相應(yīng)款項劃者入專項計劃理賬戶的日期蔥。肌60棗、煉擔(dān)保資金核劇算日飄：系指托管忙人根據(jù)《托恒管協(xié)議》的米約定，在收脹到《擔(dān)保履聲約通知書》殊前提下，對濾專項計劃賬扶戶進(jìn)行核算烘，并按相關(guān)叉格式要求向阿計劃管理人忍提交報告的弊日期杯，即R-3性日擋。偶61末、底收益分配公乖告日鄰：系指計劃藥管理人在紅深圳證券交地易所暗網(wǎng)站、計劃稻管理人網(wǎng)站辱上公告《收努益分配報告分》的日期碧，即R-2晨日潔。屠62包、漁分配指令發(fā)膜出日喘：系指計劃乘管理人向托可管人發(fā)出分紗配指令的日忌期貨，即R-2眨日嫂。榆63長、年分配資金劃奸撥日頭：系指托管臨人按照分配啞指令將專項雁計劃賬戶中飛的資金劃撥踏至計劃管理夾人和托管人梳等機構(gòu)的指叫定賬戶以支揉付管理費和辦托管費等專移項計劃費用三，并將當(dāng)期暖受益憑證預(yù)妹期收益和本崖金劃撥至境中證登深圳慚公司卷指定賬戶的園日期雜，即R-1中日子。眨64贈、究權(quán)益登記日果（R日）峽：系指計劃俯管理人公告碌受益憑證持撫有人收益分屯派信息的通代知中所確定鵲的在紅中證登深圳拜公司駱登記在冊的刑受益憑證持訓(xùn)有人享有收斥益分配權(quán)的欄日期。謊65押、傾兌付日蕩：系指鼠中證登深圳帖公司仔將專項計劃嘴分配資金劃敲付至受益憑誦證持有人資忘金賬戶的日驢期，為專項臉計劃成立后醒五年內(nèi)每年案與專項計劃榴成立日相對瞧應(yīng)之日濟(jì)，即R+1時日窄。禾66膜、諸R-n日壤：系指R日榨之前第n個蒜工作日（不把包括R日）持。踐67選、臉R+n日過：系指R日莊之后的第n式個工作日（阿不包括R日盲）。辯68綁、珠預(yù)期到期日晌：系指對優(yōu)噸先級受益憑喉證而言，委寧公控偽1、川寧公控?fù)?、籌寧公控鹿3、吼寧公控翼4、俱寧公控肺5分別為專毒項計劃成立少日1年后的抗對應(yīng)日、專嘴項計劃成立旋日2年后的比對應(yīng)日、專康項計劃成立敘日3年后的絲對應(yīng)日、專巴項計劃成立優(yōu)日4年后的駁對應(yīng)日、專嗽項計劃成立莊日5年后的游對應(yīng)日。對同次級受益憑墊證而言，為莊專項計劃成啞立日5年后撥的對應(yīng)日?？?9扇、桐法定到期日剩：系指專項賊計劃最晚結(jié)慌束的日期，鉗即熄公年啊鉆月暗城日。唱70治、斗專項計劃終營止日璃：系指以下纖任一事件發(fā)斧生之日：崖專項計劃收管益分配完畢哪；蛋受益憑證預(yù)合期收益和本盆金兌付完畢位；稱原始權(quán)益人冬行使贖回寧診公控文4色和寧公控蜜5跡權(quán)利后對應(yīng)筑的昂R+1寨日；籮受益憑證持益有人大會決先定么的專項計劃薦終止昏日練；諸法定到期日局屆至；?！队媱澱f明姥書》約定的醬不可抗力事行件導(dǎo)致專項森計劃不能存旋續(xù)；自法律、行政餅法規(guī)或者中便國證監(jiān)會規(guī)緣定的其他情網(wǎng)形。棕71應(yīng)、若推廣期救：系指躺計劃管理人襪根據(jù)中國證位監(jiān)會對專項社計劃作出的穴批準(zhǔn)決定，兄宣布專項計均劃正式開始拜推廣之旁日起的60牢日。在推廣掌期內(nèi)，認(rèn)購思人可在課推廣機構(gòu)及劉代理罩推廣機構(gòu)工句作日參與專奇項計劃。椒72勇、拌專項計劃存雁續(xù)期間融：系指自專但項計劃成立殘日（含該日攪）起至專項贊計劃終止日細(xì)（含該日）謠止的期間篇。后73朱、安預(yù)期收益計錦算期間完：系指自一慮個兌付日（予含該日）起票至下一個兌庭付日（不含多該日）之間悔的期間，其槳中第一個預(yù)擺期收益計算通期間應(yīng)自專態(tài)項計劃成立免日（含該日獅）起至第一茅個兌付日（岔不含該日）精結(jié)束。些74萄、竹回售登記期鮮：系指投資廳者可選擇申傘報將所持有忌的寧公控4宰和寧公控5伙全部或部分搬回售給原始拐權(quán)益人的期活間，亡即韻第三年末和買第四年末對某應(yīng)R-15針日（含）至采R-1彼3更日（含）。甲75催、架贖回公告期誦：系指原始忽權(quán)益人根據(jù)旬約定可選擇黨公告行使贖仙回全部寧公慰控4和寧公輸控5權(quán)利的銅期間，為況第三年末和聚第四年末對諒應(yīng)R-1阿2豈日（含）至降R-8日（浪含）。扔七、雙信息披露溪76徒、瓜《資產(chǎn)管理編報告》邁：系指計劃笑管理人根據(jù)禍法律及《計免劃說明書》鞭的約定，定私期制作并向勞受益憑證持珠有人披露的早《南京公用閉控股污水處算理收費收益濟(jì)權(quán)格專項且資產(chǎn)管理計嚴(yán)劃季度資產(chǎn)鵝管理報告》獨（簡稱“《帽季度資產(chǎn)管侮理報告》”脖）以及《南岸京公用控股鹽污水處理收騰費收益權(quán)廟專項攤資產(chǎn)管理計及劃年度資產(chǎn)鑄管理報告》環(huán)（簡稱“《拐年度資產(chǎn)管容理報告》”繭）。戀77急、練《托管報告系》站：系指托管校人根據(jù)法律豐及《托管協(xié)誘議》的約定央，定期制作逮并向受益憑度證持有人披鄰露的《南京劣公用控股污前水處理收費便收益權(quán)銳專項坡資產(chǎn)管理計著劃季度托管鑼報告》（簡佳稱“《季度鳥托管報告》敗”）以及《鐵南京公用控即股污水處理番收費收益權(quán)矮專項認(rèn)資產(chǎn)管理計悟劃年度托管俘報告》（簡惰稱“《年度它托管報告》攀”）。賢78直、沒《收益分配己報告》狐：系指計劃倍管理人根據(jù)休法律及《計礙劃說明書》蝴的約定，定粥期制作并向呢受益憑證持幣有人披露的思《南京公用貌控股污水處莫理收費收益狗權(quán)晨專項亮資產(chǎn)管理計灘劃收益分配跪報告》?？?9宋、爹《回售登記效期提示性公腎告》什：系指計劃免管理人夜在專項計劃扒成立后的第延三外年末贏和第四航年末那對應(yīng)的鬧R-20昏日拋16:00跑前披露陵的靜《饑關(guān)于倉南京公用控栽股污水處理芳收費收益權(quán)歉專項岡資產(chǎn)管理計凱劃點“塊寧公控4湊”用/霧“祖寧公控4呈”盼和癥“瞞寧公控5窯”肯進(jìn)入回售登胃記期的提示貍性公告咽》頑。化80畝、哨《訴關(guān)于回售和堆贖回準(zhǔn)備金拘賬戶金額的陽公告羨》：讀系指計劃管歉理人搜在專項計劃柔成立后的第借三年末和第況四年末麗對應(yīng)耗R-16日活16:00院前和鋪R-2斜日所16:00庭前兩次披露棕的《漢關(guān)于腎南京公用控燃股污水處理不收費收益權(quán)則專項竭資產(chǎn)管理計而劃榆回售和贖回膨準(zhǔn)備金賬戶牌金額的公告喘》。繪81葛、蠟《受益憑證融贖回公告》司：辮系指在符合訓(xùn)相關(guān)約定且某原始權(quán)益人傾決定贖回受訊益憑證的情貍況下，葉原始權(quán)益人胃通過勝計劃管理人俊在專項計劃戶成立后的第君三年末和第睜四年末影對應(yīng)穴R-12省日（含）至貌R-8壽日17:0體0前披露的米《獵關(guān)于為南京公用控幻股污水處理它收費收益權(quán)喝專項兩資產(chǎn)管理計退劃“弓寧公控4既”僑和攀“席寧公控5瓶”會串/枯“叼寧公控歉5檢”仔受益憑證贖尿回公告》。問82亞、釀《回售和贖精回實施結(jié)果厲公告》：雷系指計劃管牲理人在專項蓮計劃成立后轟的第三年末砍和第四年末啟對應(yīng)肯R+1筆日（不含）千后缸5滑個工作日內(nèi)圣，披露的《紐南京公用控扭股污水處理惱收費收益權(quán)講專項矮資產(chǎn)管理計四劃燭回售和贖回篩實施結(jié)果公孕告》。八、其他妨83究、昆中國垂：系指中華參人民共和國松（不包括香拒港特別行政俱區(qū)、澳門特正別行政區(qū)和影臺灣地區(qū)）悟。偽84判、艘中國證監(jiān)會碎：系指中國宗證券監(jiān)督管值理委員會。沙85碼、般深圳證監(jiān)局兼：夢系指中國證隆券監(jiān)督管理滑委員會深圳特監(jiān)管局，為倍中國證監(jiān)會踐的派出機構(gòu)熟。逆86梨、膏法律嫂：贏系指適用的丑具有法律效伸力的任何憲站法性規(guī)定、隊條約、公約順、法律、行譽政法規(guī)、條夢例、地方性乒法規(guī)、規(guī)章桃、規(guī)定、通洗知、準(zhǔn)則、輔證券交易所稿規(guī)則、行業(yè)湊自律協(xié)會規(guī)嗓則、司法解幣釋和其他規(guī)營范性文件。版87收、魯《試行辦法損》：盆系指《證券寺公司客戶資薯產(chǎn)管理業(yè)務(wù)碧試行辦法》株。娘88光、警元速：系指人民醒幣元。亞89徑、直日/工作日笛：系指除中燙國的法定公撿休日和節(jié)假憐日之外的任紐何一日。梳第二章涂專項計劃敵基本情況輩一、專項計霸劃名稱既南京公用控臺股污水處理遙收費收益權(quán)要專項資產(chǎn)管施理計劃膽。邁二、專項計肅劃目的匯計劃管理人仿設(shè)立專項計正劃的目的是桶接受認(rèn)購人各的委托，按食照專項計劃炭文件的規(guī)定境，將認(rèn)購人握自愿投資的孕合法資金通誠過參與專項耗計劃，形成貨由托管人托挺管的專項計射劃啊募集改資金，并由云計劃管理人華本著應(yīng)有的蘿注意和謹(jǐn)慎加，將專項計竹劃隱募集脆資金專項用繁于購買基礎(chǔ)薦資產(chǎn)，為專軌項計劃受益超憑證持有人單獲取穩(wěn)定的濁投資收益。如三、專項計花劃合法性質(zhì)巡1、專項計越劃依據(jù)《中惰華人民共和與國合同法》覺、《中華人棟民共和國民牲法通則》、騙《中華人民射共和國公司謝法》、《證歌券公司客戶蒸資產(chǎn)管理業(yè)鴨務(wù)試行辦法加》等法律、燙法規(guī)而設(shè)立攔。迷2、專項計維劃各當(dāng)事人下承諾《計劃興說明書》及牧其他專項計惰劃文件所約怎定的條款或鼠內(nèi)容，只要勻不違反我國斃法律、法規(guī)駱的強制性和宋禁止性規(guī)定飲，都對各方留產(chǎn)生約束力悶，具有法律矩效力。任何婚一方不得以扎法律無明文大規(guī)定為由拒瞧絕履行《計剪劃說明書》拼及其他專項慨計劃文件約磁定的義務(wù)。骨3、中國證悄監(jiān)會已依據(jù)垃《因證券公司客怎戶資產(chǎn)管理泊業(yè)務(wù)談試行辦法》思出具批復(fù)（使證監(jiān)機構(gòu)字?jǐn)n[]艦號栽），批準(zhǔn)設(shè)翠立專項計劃測。拍四、受益憑址證類別鏈專項計劃受絲益憑證赴分為優(yōu)先級鬧受益憑證珍和次級受益斤憑證，其中進(jìn)優(yōu)先級受益弊憑證北包括蔑寧公控女1、放寧公控三2彎、浮寧公控法3塑、溝寧公控蘋4和匪寧公控灶5壺等記共果5逢檔產(chǎn)品。喂五、受益憑零證預(yù)期收益僻率變1、優(yōu)先級腸受益憑證預(yù)怕期收益率滑表2章-哀1優(yōu)先凍級受益憑證鬧預(yù)期收益率兵優(yōu)先級受益裂憑證名稱置預(yù)期向期限（年）芳預(yù)期收益率命寧公控互1濱1腥【】廳％隱寧公控橡2梅2佩【】鈔％涂寧公控鬧3坡3灌【】抵％雅寧公控螺4延4元【】傻％撇寧公控磨5竿5導(dǎo)【】鋤％關(guān)其中寧公控朗4可在專項炭計劃存續(xù)滿還3年后、寧針公控5可在丸專項計劃存航續(xù)滿3年或暗滿4年后，洪按照約定程盛序回售給原頂始權(quán)益人，擱原始權(quán)益人覆也可以在寧蔽公控4和寧杜公控5回售簡量均達(dá)到該傘檔受益憑證況發(fā)行量50望%以上（含困）時按約定極程序選擇贖顯回全部寧公億控4和寧公談控5。相關(guān)膝安排詳見償《境計劃說明書猜》序“乘第十五章顏各檔受益憑呈證概況燈”意所述。繼2、次級受解益憑證預(yù)期豐收益率弱次級受益憑喬證駝不設(shè)預(yù)期收吳益率。窗六、受益憑鬧證目標(biāo)募集爛規(guī)模泉優(yōu)先級受益甜憑證目標(biāo)募跟集總規(guī)模為陜?nèi)嗣駧盘?3.咱1紐億元（RM渾B趣：灘1,稈310生,000,桌000祥），其中：潛寧公控毛1、饒寧公控訊2、孕寧公控熔3、臟寧公控振4和悼寧公控尚5優(yōu)先級受邀益憑證目標(biāo)隱募集規(guī)模分螞別為人民幣糾2.身4優(yōu)億元（RM塌B厭：協(xié)240昌,000,恩000夢）、紅2.窗5犬億元（RM豪B礎(chǔ)：貪250繞,000,貓000旋）貝、隊2.昌6找億元（RM懷B歐：燈260領(lǐng),000,耐000溪）、汁2.沾7目億元（RM返B裳：性270塞,000,裳000很）狼和討2.9執(zhí)億元（RM浸B天：產(chǎn)290披,000,蓬000證）。禍次級受益憑驟證燃目標(biāo)募集規(guī)念模為人民幣孔0.8張億元(RM蛾B：印80木,000,池000范)，由顧南京公用控莖股語全額認(rèn)購。牌七、專項計潤劃存續(xù)期限琴自專項計劃斤成立日（含緒該日）起至熄專項計劃終臉止日（含該向日）止撥的期間愿。址八、計劃管飄理人嚷中信證券股鏈份有限公司脫。九、托管人貴招商銀行股眉份有限公司碑。叫十扔、水監(jiān)管銀行幸招商銀行股葛份有限公司施南京分行恩。評十暫一睬、擔(dān)保廣人椅南京市城市瞎建設(shè)投資控蜻股（集團(tuán)）霜有限責(zé)任公區(qū)司。犯十器二袖、專項計劃悔賬戶勾計劃管理人談委托托管人蜘以專項計劃撕的名義在托纏管人開立的胖人民幣資金玻賬戶，戶名錯為“宏靈餐金道快棚班螺銅”。團(tuán)十搖三肉、專項計劃虧募集塵資金投資范評圍甜計劃管理人些代表專項計勾劃的認(rèn)購人迎，根據(jù)《基坦礎(chǔ)資產(chǎn)買賣誕協(xié)議》的約西定用專項計繞劃句募集湖資金向侍南京公用控賄股加購買基礎(chǔ)資比產(chǎn)，即膨南京公用控業(yè)股姿根據(jù)政府文墓件，嘉因建設(shè)和經(jīng)晉營污水處理笨設(shè)施旺而獲得的府自專項計劃萄成立之次日紐起五年內(nèi)從改南京市財政俊局取得的污欠水處理收費堪的收益權(quán)。榮該收益權(quán)在解未來特定期范間內(nèi)預(yù)計產(chǎn)同生的現(xiàn)金流趣入金額如下伸表所示（超匹出預(yù)計金額敬部分不納入弓基礎(chǔ)資產(chǎn)）牽：粗表牧2該-意2尖訂襖基礎(chǔ)資產(chǎn)各誦特定期間現(xiàn)早金流入預(yù)計尚金額宇特定期間尤預(yù)計金額：喇億元指自專項計劃謀成立次日起悼至滿十二個胳月的期間材逗3.2翅自專項計劃甲成立之第十辟三個月至第咐二十四個月歪的期間愧銳3.2即自專項計劃席成立之第二深十五個月至刺第三十六個筍月的期間列頃3.2床自專項計劃犯成立之第三灌十七個月至適第四十八個泉月的期間搞3.2虛自專項計劃焰成立之第甩四十九鼠個月至第六執(zhí)十個月的期嗚間遷3.2麗除此之外，迎專項計劃掛募集煩資金不作其深他形式的投喚資。蒼十文四虛、專項計劃段資產(chǎn)投資范鐵圍手專項計劃資繳產(chǎn)在分配前只可用于投資磁銀行存款，馳但必須保證暢在以初始核算日箱之前宮及時湖變現(xiàn)。岸十涼五反、受益憑證離的信用級別索中誠信綜合啊專項計劃的帝基礎(chǔ)資產(chǎn)情賤況、交易結(jié)即構(gòu)安排、擔(dān)齒保安排等因落素，評估了銅有關(guān)風(fēng)險，闖給予優(yōu)先級蒜受益憑證托寧公控某1、叫寧公控博2、碎寧公控淡3、租寧公控田4和旗寧公控耍5玩均為羅AAA珍級評級。漫次級受益憑聾證未進(jìn)行評罰級。德十雀六膚、受益憑證析面值、參與籃價格啟受益憑證面歇值均為10割0元，每份卡受益憑證參山與價格亦為堂100元。借十燕七趁、受益憑證巨份數(shù)挺受益憑證總皮份數(shù)為奏13,90慕0,000擺份，優(yōu)先級輩受益憑證總獅份數(shù)為享13,10膊0,000春份，其中雹寧公控其1、桃寧公控慚2、衫寧公控納3、飛寧公控從4和政寧公控乳5銷分別為血2,400呢,000系份、讓2,500嚷,000趁份、羨2,600散,000濕份、竄2,700遷,000液份和沉2但,龜9濱00,00雙0史份；次級受靜益憑證總份默數(shù)為諷800,0能00叨份。麗十填八蹤、專項計劃通推廣對象鼓專項計劃推逐廣對象為中爪華人民共和牛國境內(nèi)具備皆適當(dāng)?shù)慕鹑谠顿Y經(jīng)驗和股風(fēng)險承受能狡力，具有完彩全民事行為臥能力的樓合格機構(gòu)喜投資者（法佛律、法規(guī)和牽有關(guān)規(guī)定禁外止參與者除小外）。汽十房九眼、推廣機構(gòu)狡和推廣方式郵專項計劃的遍推廣機構(gòu)為設(shè)中信證券，光通過簿記建籃檔集中配售坦、直銷和代斧理推廣相結(jié)福合的方式進(jìn)淺行推廣。妹二十臣、受益憑證銜登記及交易蟻專項計劃存俗續(xù)期內(nèi)，受懇益憑證將在拿中證登深圳沈公司團(tuán)登記托管，第其中優(yōu)先級閃受益憑證將湖在素深圳證券交覺易所薪綜合協(xié)議交遮易平臺伯進(jìn)行轉(zhuǎn)讓、裙交易，次級齡受益憑證全堡部由南京公抵用控股認(rèn)購酸。除非根據(jù)口生效判決或衫裁定或計劃崖管理人事先炸的書面同意殘，南京公用箏控股認(rèn)購次炭級受益憑證震后，不得轉(zhuǎn)技讓其所持任夕何部分或全剩部次級受益配憑證。拿第三章鵲專項計劃交厚易結(jié)構(gòu)與獵有關(guān)機構(gòu)戒一、交易結(jié)烤構(gòu)概述辦1、認(rèn)購人丟通過與計劃啟管理人簽訂窗《認(rèn)購協(xié)議貢》，取得受譯益憑證，成且為受益憑證簡持有人愛；津計劃管理人貼設(shè)立并管理粘專項計劃。她2、計劃管距理稅人根據(jù)與原龜始權(quán)益人簽岡訂的《基礎(chǔ)麻資產(chǎn)買賣協(xié)羨議》的約定泳，將專項計離劃募集資金燃用于向原始習(xí)權(quán)益人購買召基礎(chǔ)資產(chǎn)，感即艘南京公用控想股驕根據(jù)政府文妹件，冬因建設(shè)和經(jīng)笛營污水處理婚設(shè)施娘而獲得的歸自專項計劃經(jīng)成立之次日徑起五年內(nèi)從龍南京市財政佛局取得的換污水處理收籠費收益權(quán)。構(gòu)該收益權(quán)在翅未來特定期畏間內(nèi)預(yù)計產(chǎn)涉生的現(xiàn)金流腦入金額如下粒表所示（超煉出預(yù)計金額某部分不納入腥基礎(chǔ)資產(chǎn)）繪：稀表羅3篇-煮1卷倡朵基礎(chǔ)資產(chǎn)各默特定期間現(xiàn)花金流入預(yù)計船金額踩特定期間盼預(yù)計金額：厲億元頃自專項計劃朵成立次日起管至滿十二個旱月的期間西羨3.2值自專項計劃魄成立之第十五三個月至第狐二十四個月窩的期間動仁3.2洪自專項計劃眼成立之第二慌十五個月至直第三十六個衰月的期間尿零3.2般自專項計劃銷成立之第三圍十七個月至赤第四十八個監(jiān)月的期間促3.2獨自專項計劃叨成立之第紡四十九詠個月至第六掛十個月的期媽間膀3.2鼠3、膜在專項計劃槽存續(xù)期間竿，餓南京度市財政局跳根據(jù)泰《關(guān)于污水索處理費劃撥苦相關(guān)事項的百通知》箱按期將持收取洲的污水處理行費死撥付給南京概公用控股襲。寺4咱、監(jiān)管銀行死根據(jù)《龍監(jiān)管協(xié)議》證，災(zāi)按照計劃管縣理人的指令侵自南京公用糾控股收款賬抽戶收到污水陸處理費款項追后的士5們個工作日內(nèi)伏將該污水處銳理費款項劃貌付至專項計剪劃賬戶澆，直至該劃醋轉(zhuǎn)日所在特蜂定期間的劃脫轉(zhuǎn)金額累計捕達(dá)到該特定黑期間對應(yīng)的蘆預(yù)計金額時謠為止。百5、計劃管式理人對專項簽計劃資產(chǎn)進(jìn)啞行管理，托誼管桑人棗根據(jù)《托管唯協(xié)議》對專登項計劃資產(chǎn)脊進(jìn)行托管。筐6、在每一片個致初始沉核算日，若歷專項計劃吳賬戶燃未能按《計守劃說明書》社、《基礎(chǔ)資刮產(chǎn)買賣協(xié)議稠》及《托管壽協(xié)議》的約掠定按期足額夾收到收益權(quán)吧現(xiàn)金款項刻，則由計劃禽管理人于頭補足通知日盯向原始鉗權(quán)四益人被發(fā)出履行補竹足義務(wù)的通晝知并提交相殊關(guān)證明。原掏始權(quán)益人無挪法在補足劃征款日將奉收益址權(quán)現(xiàn)金款項侄補足的，計絞劃管理人則便在擔(dān)保通知肌日向擔(dān)保人拌發(fā)出履行擔(dān)止保義務(wù)的通戚知并提交相大關(guān)證明抄，擔(dān)保伸人達(dá)根據(jù)《擔(dān)保再合同》履行巾擔(dān)保責(zé)任。大7、在分配捧指令發(fā)出日憂，計劃管理骨人根據(jù)《忙計劃椒說明書》及即相關(guān)文件的閉約定，向托民管刃人剃發(fā)出分配指斤令刺。辨托管載人宏根據(jù)分配指雄令，在分配坊資金劃撥日靈劃出相應(yīng)款歷項分別支付段專項計劃費星用、當(dāng)期受龍益憑證預(yù)期般收益和本金縱。馳專項計劃交廢易結(jié)構(gòu)圖如掃下圖所示磁：葬中信證券專項計劃南京公用控股南京城建交易所招商銀行/招商銀行南京分行中證登深圳公司受益憑證持有人《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》中信證券專項計劃南京公用控股南京城建交易所招商銀行/招商銀行南京分行中證登深圳公司受益憑證持有人《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》設(shè)立并管理《上市協(xié)議》《擔(dān)保合同》《認(rèn)購協(xié)議》《托管協(xié)議》《證券登記服務(wù)協(xié)議》基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流（如有不足，由南京公用控股補足）《監(jiān)管協(xié)議》，授權(quán)與承諾受益憑證本金及收益受益憑證本金及收益法律關(guān)系現(xiàn)金流認(rèn)購資金專項計劃募集資金法律顧問（錦天城）評級機構(gòu)（中誠信）評估機構(gòu)（銀信匯業(yè)）會計師（眾華滬銀）胳二、專項計全劃壁有關(guān)機構(gòu)震1、計劃管委理人/推廣坡機構(gòu)模名稱：中信塑證券股份有歌限公司塊辦公地址：草北京市朝陽蟲區(qū)影亮馬橋路4兔8號中信證環(huán)券大廈讓法定代表人酷：王東明艦聯(lián)系人：估張杰、俞強診、王艷艷穗電話：有010-已60833滾517群、壺60833省552夜、杯60833猾551希傳真：鐘010-酬60833笑504龜網(wǎng)址：ht道tp://膊www.c搞s.eci咱tic.c摸om誦/購2憑、原始權(quán)益夏人撤名稱：辯南京公用控艘股（集團(tuán)）透有限公司悟辦公地址：階南京市玄武著區(qū)中央路2壁56號霉法定代表人蘇：攤丁衛(wèi)東擱聯(lián)系人：烤翟照磊烏電話：殃025-8惕31101優(yōu)21襲傳真：膜025-8琴31101滾203、擔(dān)保人使名稱：南京塞市城市建設(shè)置投資控股（背集團(tuán)）有限類責(zé)任公司姐辦公地址：乖南京市玄武吼區(qū)中央路2珍56號箱法定代表人楊：尚鄒建平攤聯(lián)系人：匹夏衛(wèi)民少電話：暴025-8籮31129秩50乞傳真：墨025-8雄31129享50穴網(wǎng)址：擁http:目//www滾.njcj武jt.co秀/4、托管人季名稱：蔥招商銀行股磚份有限公司饑辦公地址：便深圳市福田禾區(qū)深南大道被7088號拼招商銀行大痛廈際法定代表人犧：爪秦曉沉聯(lián)系人：播劉翔宇控電話：偶0755-蛾83077始941室傳真：達(dá)0755-際83195添201跡網(wǎng)址：獸http:邪//www刮.cmbc碗hina.犯com/工5泰、壞監(jiān)管銀行嫁名稱：團(tuán)招商銀行股召份有限公司窮南京分行淚辦公地址：戴南京市漢中煙路1號凱法定代表人餅：金毅糾聯(lián)系人：王堤萌仔電話：02弦5-847嘉97296然彼傳真0荷25-84談79727謠8蜻網(wǎng)址：ht額tp://馬www.c構(gòu)mbchi走na.co致m/待6、捷評級機構(gòu)捎名稱：算中誠信證券雞評估柳有限公司守辦公地址：拔上海市西藏化南路760渾號安吉大廈灶8樓朝法定代表人采：喝周浩紋聯(lián)系人：意劉固、唐雯馬電話：染021-5往10190雜90狀傳真：括021-5湯10190符30影網(wǎng)址：雁http:額//渣www.c滴cxr.c左識/霞7慶、叢法律顧問弄名稱：蕉上海市錦天品城律師事務(wù)潮所寫辦公地址：雹上海市浦東沉新區(qū)花園石濕橋路33號收花旗集團(tuán)大持廈14樓沃法定代表人仍：譽吳明德幣經(jīng)辦律師：判賤王祚喂君蔬聯(lián)系人：賤王祚稻君充電話：以021-6重10590馳00茫傳真：餓021-6塌10591及00等網(wǎng)址：廢http:躬//www甩.allb幟right釘law.c撈om/8、會計師構(gòu)名稱：賽上海眾華滬摩銀幟會計師事務(wù)學(xué)所有限公司側(cè)辦公地址：板中國上海市坦延安東路5姑50號海洋池大廈12樓死法定代表人惑：財孫勇壤經(jīng)辦注冊會液計師：掏施劍春、馮頃鎮(zhèn)嚴(yán)聯(lián)系人：缺周路琴提電話：詢025-6啞85189朝78舍傳真：泰025-6核85189導(dǎo)48本網(wǎng)址：糟http遙:建//www短.zhon漸ghuac笑pa.co假m業(yè)9嗽、評估機構(gòu)色名稱：敬上海銀信匯綢業(yè)因資產(chǎn)評估有叉限公司功辦公地址：婚上海市南京鋒東路61號悉5號樓辭法定代表人寧：便梅惠民垂聯(lián)系人：胖黎錦述電話：倒021-6變32935鈔77果傳真：插021-6斃32935爆66頑網(wǎng)址：烈http:睜//www晚.yxhy鍋.com.攪cn/凍10嗎、登記慈托管渣機構(gòu)干名稱：輕中國證券登威記結(jié)算有限衡公司冤深圳斑分公司甘網(wǎng)址：庭http:型//www稼.chin梳aclea君/者1的1寫、愉系浙名稱：免深圳證券交不易所僑網(wǎng)址：扇http:驅(qū)//www幸.szse軋.cn/妻第獄四售章專項艷計劃的推廣就與參與按一、專項計得劃推廣期誤1、專項計吉劃推廣期從壤計劃管理人蔑根據(jù)中國證跨監(jiān)會對專項級計劃作出的陜批準(zhǔn)決定，懇宣布專項計善劃正式開始贊推廣之日萄起60日內(nèi)散結(jié)束。在推造廣期內(nèi)，認(rèn)潤購人可在推包廣機構(gòu)初及代理推廣蹈機構(gòu)余工作日參與偶專項計劃。矩2番、在前款約模定的推廣期竟內(nèi)，所有認(rèn)扯購人實際認(rèn)職購資金總額誠達(dá)到《計劃賽說明書》約歸定的受益憑品證目標(biāo)募集掉資金規(guī)模的頌，推廣期提編前終止。史二、推廣與繳定價方式茂1、推廣方帆式叼中信證券通定過簿記建檔哪集中配售、膚直銷和代理婆推廣相結(jié)合陜的方式推廣微專項計劃受薯益憑證。推野廣時間安排槽如下表所示桿：兔表悉4-遞1專項醉計劃推廣時欲間安排熱開始日期箱推廣活動胸負(fù)責(zé)機構(gòu)貞T-15日著以前信完成各項推輝廣準(zhǔn)備工作菌中信證券、坐代理推廣機惜構(gòu)臉T-15日風(fēng)啟動預(yù)路演級中信證券、引代理推廣機開構(gòu)壯T-6日毅簿記開始趟中信證券樸T-4日農(nóng)簿記結(jié)束，升確定發(fā)行利輩率潮中信證券焦T-3日晌根據(jù)簿記款結(jié)果，發(fā)配鮮售通知芬中信證券炭T-2日播認(rèn)購人簽署擔(dān)《認(rèn)購協(xié)議豎》并繳款義中信證券、思認(rèn)購人架T-1日濟(jì)認(rèn)購人繳款頁截止，會計很師對計劃推酒廣專戶內(nèi)募駁集資金進(jìn)行撕驗資并出具甩驗資報告紫中信證券、惡托管人、會仙計師叢T日摸專項計劃正樣式明成立授中信證券、澤托管樓人暖2、定價方喝式劑由中信證券遵與推南京公用控國股縫根據(jù)簿記結(jié)廈果和市場情見況最后商定循發(fā)行利率。葬三、參與原長則雨專項計劃受掘益憑證不設(shè)述認(rèn)購參與費丟用。教（一）優(yōu)先語級受益憑證斗參與原則用1、認(rèn)購人熄申購優(yōu)先級羽受益憑證，稼需按推廣機熱構(gòu)規(guī)定的程宗序、方式申從購和繳款；你2、推廣期德間不設(shè)認(rèn)購范人單個賬戶美最高申購金斃額限制；萍3、在推廣主期內(nèi)認(rèn)購人倒可多次申購摘優(yōu)先級受益塊憑證，默球摩泊剝首次申購金淹額不得低于猜人民幣壹佰蟲萬元（RM杠B：1,0燕00,00肢0），每次適追加申購的寸金額不得低天于人民幣壹轎佰萬元（R勢MB：1,冠000,0加00），且身必須為人民司幣壹佰萬元萌（RMB：組1,000講,000）叨的整數(shù)倍。齒（二）次級湖受益憑證參紡與原則于南京公用控翠股需在專項帥計劃推廣期挨內(nèi)一次性認(rèn)燒購全部次級盒受益憑證，樣并按中信證題券規(guī)定的方頁式全額繳款下。飼四、認(rèn)購人荒的合法性要詠求翅認(rèn)購人應(yīng)保喇證其為參與巷專項計劃的概合格機構(gòu)投顏資者。合格牌機構(gòu)投資者臨必須滿足以捐下條件：霸1、具有完屑全民事行為綿能力的機構(gòu)夕投資者（法摸律、法規(guī)和丸有關(guān)規(guī)定禁粉止參與者除階外），認(rèn)購殃受益憑證時柄已充分理解怨專項計劃風(fēng)扣險，具有足搬夠的風(fēng)險承良受能力；猜2、認(rèn)購受扇益憑證的行豈為不違反任順何相關(guān)法規(guī)胞，且已通過念必要的內(nèi)部終審批及授權(quán)明；帽3、認(rèn)購受括益憑證的資澇金系自有資框金或具有合花法處分權(quán)的圓資金，資金淚來源合法；嶄4、維在內(nèi)中證登深圳槐公司羨開有賬戶夸。濕五、參與方這式彼認(rèn)購人必須問以現(xiàn)金方式坐參與專項計布劃。饅六、駐參與手續(xù)揮1、根據(jù)簿班記建檔結(jié)果穩(wěn)，拳認(rèn)購人霉通過國推廣機構(gòu)真/貪代理推廣機奶構(gòu)都的安排，與銜計劃管理人萌簽訂《認(rèn)購到協(xié)議嶼》；無2、根據(jù)《跟認(rèn)購謙協(xié)議逮》，傲認(rèn)購人照向計劃管理汪人足額繳納哀認(rèn)購款；晃3、計劃管占理人收到款沉項后，向嘉認(rèn)購人脖出具認(rèn)購確嶼認(rèn)書；垂4、計劃管飽理人在出具雁認(rèn)購確認(rèn)書規(guī)后，溫在蟲10個工作慌日忽內(nèi)撇（專項計劃顯未能成立除姻外），按照視中國證券登蘋記結(jié)算有限業(yè)責(zé)任公司的蒙有關(guān)規(guī)定，濃將禿認(rèn)購人估認(rèn)購的受益遺憑證托管到材認(rèn)購人援在中證登青深圳堅公司的賬戶紛中。方七、認(rèn)購資翅金的接收、艙存放疼1、計劃管孕理人在托管龜人處設(shè)立棍計劃貝推廣專戶，燦專門用于接筐收、存放推艘廣期內(nèi)認(rèn)購婦人交付的認(rèn)耳購資金；率2、專項計之劃推廣期內(nèi)悼，任何人不伯得動用宅計劃趨推廣專戶內(nèi)營的認(rèn)購資金歇。擁八、計劃管孤理人自有資弦金的參與壓計劃管理人淘可以自有資旁金認(rèn)購優(yōu)先吊級受益憑證增，但計劃管登理人認(rèn)購金閥額不得超過悶優(yōu)先級受益呆憑證目標(biāo)募光集總規(guī)模的石5%，并且杯總金額不得來超過2億元費。九、轉(zhuǎn)化湊專項計劃成自立后，全部她認(rèn)購資金轉(zhuǎn)胳化為專項計征劃所擁有的氣、戶計劃管理人畜所管理的爬、當(dāng)托管人所托跡管的專項計狂劃募集資金昂，并用于購悶買《計劃說高明書》約定社的基礎(chǔ)資產(chǎn)賞，認(rèn)購人因倉此成為受益捐憑證持有人計。貪第菊五偵章專項左計劃成立筐一、專項計鷹劃成立購買基礎(chǔ)資產(chǎn)淋（一）專項只計劃推廣期到滿，且任一閥檔受益憑證及認(rèn)購人的認(rèn)遠(yuǎn)購資金總額窮均不低于該龜檔受益憑證想目標(biāo)募集規(guī)奉模；或者，島在推廣期內(nèi)皇任一檔受益有憑證認(rèn)購人蘭的認(rèn)購資金雜總額均已達(dá)拆到該檔受益穴憑證目標(biāo)募暗集規(guī)模，推高廣期提前終引止。經(jīng)健會計師貨進(jìn)行驗資并尸出具驗資報泊告后，計劃滋管理人宣布支專項計劃成朋立，并將全閃部認(rèn)購資金律從浸計劃推廣專艦戶劃付至專評項計劃燙賬戶，材托管記人追在收妥資金千后即時出具捏專項計劃葵募集使資金接收報跌告。專項計佛劃刪成立軍時資金劃轉(zhuǎn)迫情況如下圖剩購買基礎(chǔ)資產(chǎn)募集資金認(rèn)購人專項計劃賬戶原始權(quán)益人指定賬戶計劃推廣專戶募集資金認(rèn)購人專項計劃賬戶原始權(quán)益人指定賬戶計劃推廣專戶認(rèn)購TT-1TT-1TTT-1驗資T-1驗資會計師會計師賄圖冶5-興1悠挪專項計劃周成立敢時的資金劃貍轉(zhuǎn)情況畜專項計劃煌成立壯時的有關(guān)日劈期和相關(guān)事器項如下表所惠示。偉表鳥5-巾1若接專項計劃殃成立嫌時的有關(guān)日旋期和相關(guān)事粒項晨日期遣主要事項齊T砍-懷1衫繳款截止日燃1）認(rèn)購人邊向計劃管理贈人繳納認(rèn)購虛資金，截止醬時間為繳款變截止日礙下午挨14去:00點；用2）計劃管德理人聘請海會計師燕對葵計劃報推廣專戶內(nèi)奉募集資金進(jìn)出行驗資，會雕計師出具驗航資報告。非T蒸專項計劃銜成立走日導(dǎo)1）計劃管釣理人宣布專扒項計劃正式哀成立淺；狼2）計劃管朽理人指令托棄管擁人款于名專項計劃成擋立日天上午12:侄00笑點前將募集軍資金劃撥至筆專項計劃盜賬戶；咸3袋）托管人轟根據(jù)計劃管紅理人指令，糞于稈專項計劃成拌立日聲下午16:痕00驗點前將專項陷計劃礙賬戶內(nèi)的資悶金全部劃付庫至原始權(quán)益燦人指定賬戶腳，用于購買光基礎(chǔ)資產(chǎn)。轉(zhuǎn)（二）專項貸計劃成立后腥，認(rèn)購資金而在認(rèn)購人交股付日降（含該日）呀至忌專項計劃成翼立日戀前一日豪（含該日）丑期間的利息紐按中國人民弓銀行規(guī)定的亦活期存款利稍率計算并由極中信證券于最推廣期結(jié)束紙之次日支付豐給認(rèn)購人。附二、專項計前劃不成立歸（一）推廣品期結(jié)束時，選若出現(xiàn)任一封檔受益憑證涂認(rèn)購人的認(rèn)身購資金總額曠低于該檔受截益憑證目標(biāo)窄募集規(guī)模，揪專項計劃不姓成立。中信眨證券將在推踢廣期結(jié)束后鍛10日內(nèi)，列向認(rèn)購人退刮還其所交付曉的認(rèn)購資金濁及其在交付章之日（含該謀日）至退還朗日之前一日戶（含該日）寧期間發(fā)生的盼利息（按中險國人民銀行翁規(guī)定的活期熟存款利率計死算）。柳（二）前述漠條款的約定亦為《計劃夜說明書》特秀別條款；該嘉特別條款并啄不因?qū)ｍ棻媱澇闪⑴c賊否而改變對普專項計劃當(dāng)負(fù)事人的合法符約束力，具臟有獨立于《寄計劃獨說明書》的撓特殊法律效除力。彼第落六柜章專項饞計劃資產(chǎn)托蛾管菠專項計劃資觀產(chǎn)由村托管耳人換托管，計劃壤管理人已經(jīng)術(shù)與托管偶人糊簽訂了《托掉管協(xié)議》。茂托管紀(jì)人賄按《托管協(xié)棵議》的約定完及相關(guān)法律著法規(guī)的規(guī)定羅對專項計劃貫資產(chǎn)進(jìn)行托釣管。載計劃管理人贊按質(zhì)《試行辦法傭》旁的有關(guān)規(guī)定徒委托托管人拳以“枝師齒在尼”的名稱在炒托管畜人新處煉為專項計劃丙開立專用的腹銀行賬戶逝，祖即專項計劃榨賬戶。專項瑞計劃的一切鳴貨幣收支活款動，包括但填不限于掌接收專項計柄劃募集資金墊、支付基礎(chǔ)陳資產(chǎn)購買價查款、存放專甩項計劃資產(chǎn)街中的現(xiàn)金部語分、支付專噸項計劃收益碑及專項計劃兔費用，均必士須通過該賬跡戶進(jìn)行。辛專項計劃推貧廣期滿朋或提前終止破，計劃管理回人宣布專項濕計劃成立的喝，劈計劃管理人現(xiàn)應(yīng)將漁計劃探推廣專戶內(nèi)駝的認(rèn)購資金屬總額與抖會計師順出具的驗資冒報告核對，擠核對無誤后賭，將全部認(rèn)翁購資金從掘計劃推廣專運戶劃付至專彩項計劃準(zhǔn)賬戶，并于忍資金碰劃付各后即時芽通知托管人舅出具加蓋業(yè)濱務(wù)專用章的嗎收款指令，職并將成立公是告及驗資報迅告提供給托矛管人。房專項計劃存笛續(xù)期內(nèi)，基蠻礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金呆收入款項由芳監(jiān)管銀行根誠據(jù)《監(jiān)管協(xié)千議》愛按照計劃管賺理人的指令歡直接由監(jiān)管半賬戶劃至?？享椨媱濖奄~戶。另計劃管理人遮和托管人溫對專項計劃縮資產(chǎn)獨立核惠算、分賬管繩理，保證專刪項計劃資產(chǎn)頃與其自有資思產(chǎn)、其他客謹(jǐn)戶委托管理傲資產(chǎn)、不同竄專項資產(chǎn)管爆理計劃的委囑托管理資產(chǎn)地相互獨立。吧第七章需計劃管理人飲、原始權(quán)益專人與擔(dān)保人變情況泥一、計劃管挑理人情況叛（一）基本松情況梅中信證券是仙一家以證券但業(yè)務(wù)為核心拔，提供證券辱經(jīng)紀(jì)、承銷首與保薦、證竭券自營、資嫌產(chǎn)管理、證咳券投資咨詢散、融資融券縱等金融服務(wù)惰的綜合性證裙券公司。屢中信證券濾成立于19尤95年10蒸月，總部位宅于深圳市。筍2003年銷1月，缸中信證券絮在上海證券閥交易所掛牌晃上市交易。認(rèn)中信證券窮第一大股東步是中國中信削集團(tuán)公司。健截止籠2010餐年末，中信面集團(tuán)公司持嫁有中信證券慰股份為約23.45元%蠅。督截至狗201榨1妹年咳6月本末，中信證知券總資產(chǎn)坊1過,僚318珠.題25墳億元人民幣沸，凈資植產(chǎn)680.頑69肉億元人民幣終，公司擁有事全資子公司麥5滲家，擁有控稠股子公司獨1態(tài)家，在境內(nèi)珍外合計擁有俗151梨家營業(yè)部勇。2011縣年上半年，生公司實現(xiàn)端營業(yè)收入暮75.08算億元人民幣捉，凈利潤2悟9.83億穿元人民幣翼。態(tài)（二）客戶飽資產(chǎn)管理業(yè)也務(wù)情況鐵1、業(yè)務(wù)偉情況個作為首批創(chuàng)已新類券商，旅中信證券始字終堅持合規(guī)夫經(jīng)營、穩(wěn)健囑發(fā)展的原則山，積極拓展到客戶資產(chǎn)管顛理業(yè)務(wù)。截虎至郵20騎11屈年群6月末蒸，濫中信證券伴的客戶資產(chǎn)暗管理業(yè)務(wù)規(guī)湖模和投資收磚益均保持穩(wěn)刑定、良好的削運行格局（覽見表7-1選），在業(yè)內(nèi)鴉建立了良好理的品牌。襖表7-1凍壤中信證券箏客戶資產(chǎn)管猛理業(yè)務(wù)統(tǒng)計門情況刑（合并數(shù)據(jù)參）模項目膀2011年夸6月末己2010年唉2009年毫2008年器受托資產(chǎn)規(guī)免模（億元）碗552.1魄1壺459.5吉6廈290.5壺5愉119.5役5誘受托資產(chǎn)規(guī)欄模增長率（分%）則35.40釘58.17夠143.0桶4罵14.15擠注：201咳1年6月末慣的受托資產(chǎn)愿規(guī)模增長率青為同比數(shù)據(jù)像。朵資料來源：汁中信證券轉(zhuǎn)歷年年報君/半年報耐。威中信證券榮的受托資產(chǎn)緩管理業(yè)務(wù)包狀括集合資產(chǎn)涌管理業(yè)務(wù)、遞定向資產(chǎn)管吸理業(yè)務(wù)（包壤括銀行托管錄和非銀行托袖管）和專項息資產(chǎn)管理業(yè)貍務(wù)。各項業(yè)香務(wù)受托規(guī)模聞如下表7-徒2所示：株表7-2塞甚中信證券當(dāng)資產(chǎn)管理業(yè)儲務(wù)受托規(guī)模碼情況蘿（合并）單位：億元音項目線2011年響6月末俗2010臘年諸2009揀年吃2008干年個集合資產(chǎn)管覆理業(yè)務(wù)濱154.7屯9拉156.5叔9跟102.1萍5施49.80邊定向資產(chǎn)管斧理業(yè)務(wù)膚395.2償6存299.1起4讓181.7佛8筍59.94付專項資產(chǎn)管植理業(yè)務(wù)宇2.06珍3.83均6.62油9.81挪合計托552.1竿1甚459.5忌6氧290.5星5扛119.5歡5暈資料來源：撥中信證券歷擠年年報洲/半年報呼。蝶在集合資產(chǎn)仰管理業(yè)務(wù)方仁面，含中信證券潤是首批獲得紅集合資產(chǎn)管品理業(yè)務(wù)資格考的三家證券屠公司之一，天并通過積極譯開發(fā)適合各術(shù)類投資者需手求的創(chuàng)新產(chǎn)桿品，逐漸形煎成了較為完朽善的產(chǎn)品體三系。截至變20未11忽年鉤6漆月鋼末飼，是中信證券嘆集合資產(chǎn)管通理計劃規(guī)模家達(dá)154.客79謹(jǐn)鉤億元。妻中信證券第共1遷支集合資產(chǎn)蟲管理計劃房——巧中信證券避耕險共贏集合給資產(chǎn)管理計認(rèn)劃于絨2005腐年顫6頓月且16蘋日除正式成立。揉此后，燒2006躍年－負(fù)2009嬸年，中信證獄券先后程成立并了撕4背支集合資產(chǎn)繩管理計劃，手分別為中信葬理財涉2爽號集合資產(chǎn)格管理計劃、圖中信股債雙晃贏集合資產(chǎn)地管理計劃、六中信債券優(yōu)余化集合資產(chǎn)工管理計劃氏和辰中信證券聚夢寶盆傘型集登合資產(chǎn)管理串計劃。障2010閣年，公司靜成立要了三3樂支集合資產(chǎn)阿管理計劃，糕分別為中信拉證券穩(wěn)健回賢報集合資產(chǎn)買管理計劃、駛中信證券貴嘗賓次1隸號主題精選因集合資產(chǎn)管殘理計劃、中阿信證券股票每精選集合資沿產(chǎn)管理計劃妙。2011面年上半年，標(biāo)公司成立了譽3支集合資憶產(chǎn)管理計劃且，分別為姑中信證券貴搖賓謀2蹄號主題精選以集合資產(chǎn)管迫理計劃講、中信證券壁貴賓3號策翼略回報集合賊資產(chǎn)管理計仔劃和中信證辣券卓越成長末股票集合資補產(chǎn)管理計劃燈。坦在定向資產(chǎn)砍管理業(yè)務(wù)方殊面，公司的巨受托資產(chǎn)規(guī)恩模近年來增竄長快速，角201藝1掙年開6月慢末公司合并析口徑的受托鼻資產(chǎn)規(guī)模為血395.2教6區(qū)億元，遺較2010烏年末增長了梳32.13星%，攻2010斃年較劃2009消年增長了佳64.56與%今，盤2009籠年較嚴(yán)2008鬧年增長了剃203.2姿7%丘。截至望2010甩年末，公司或已簽約的企膝業(yè)年金客戶翻數(shù)累計為殲941丑家，其中單前一客戶擇134愛家，集合年博金客戶愉807湖家。病在專項資產(chǎn)撒管理業(yè)務(wù)方幕面，200駁6年淡8月31日文，忘中信證券碑管理的江蘇窄吳中集團(tuán)B訴T項目回購勒款專項資產(chǎn)笨管理計劃正銀式成立。江染蘇吳中集團(tuán)臘BT項目回雹購款專項資包產(chǎn)管理計劃酬是2005冷年以來首批逗九單專項資鍵產(chǎn)管理計劃岡之一，也是延迄今為止規(guī)織模最大的B漁T債權(quán)類企言業(yè)資產(chǎn)證券預(yù)化產(chǎn)品，分孔為“吳中0畫1”－“吳炊中06”六巡個子產(chǎn)品，薦期限分別為萌0.34年棵－5.34往年，其中優(yōu)破先級產(chǎn)品募米集資金規(guī)模份總計為15捐.88億元波。紙截至似201嫩1冠年株6月縱末，江蘇吳痕中集團(tuán)鋼BT臺項目回購款鴉專項資產(chǎn)管就理計劃優(yōu)先遲級本金已償爐付撓14.52遭億元，待償已優(yōu)先級本金洲規(guī)模為仍1.36盼億元。慘2、而組織架構(gòu)搭中信證券清資產(chǎn)管理業(yè)桑務(wù)在過去幾插年的發(fā)展過攔程中，始終愧堅持在控制滲風(fēng)險的前提廢下合法經(jīng)營抄、規(guī)范運作損和集中統(tǒng)一貫管理，逐步潔建立起幾個徒重要的管理葛體系，包括星產(chǎn)品營銷網(wǎng)清絡(luò)及客戶服撇務(wù)體系、投騎資管理體系鏡、風(fēng)險管理本體系、運營屬支持體系，博探索出一條現(xiàn)適合自身業(yè)勸務(wù)發(fā)展的經(jīng)唱營管理新模西式，在業(yè)內(nèi)斜樹立起穩(wěn)健判經(jīng)營的理財嫌品牌，同時貪注重業(yè)務(wù)創(chuàng)則新，以客戶蠶需求為導(dǎo)向相，根據(jù)市場筐變化，為客尺戶提供更為芒專業(yè)化、個弦性化的理財令產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)瞎服務(wù)。恒（1）嗎產(chǎn)品營銷網(wǎng)禿絡(luò)及客戶服斜務(wù)體系榆中信證券外資產(chǎn)管理業(yè)圣務(wù)的營銷工陷作，從產(chǎn)品父設(shè)計、產(chǎn)品足銷售到客戶漸的后續(xù)服務(wù)稻工作由原來也的被動管理苦轉(zhuǎn)為主動管染理。產(chǎn)品設(shè)峽計以客戶需代求、市場需攀求為導(dǎo)向，校設(shè)計能夠充壓分滿足客戶雙需求的產(chǎn)品授；客戶營銷罷渠道由單一升向多元化發(fā)車展，與污中信證券秋分支機構(gòu)的堂地緣優(yōu)勢和扮各業(yè)務(wù)部門新的項目優(yōu)勢螺相結(jié)合，逐嚷步搭建起志中信證券就客戶資產(chǎn)管筋理業(yè)務(wù)的營吉銷網(wǎng)絡(luò)平臺寸，將服務(wù)的都目標(biāo)群體和肺工作重點逐慢漸向適合鋤中信證券舅投資管理特渾點的企業(yè)年胖金、各類社兆會保障資金耽、大中型國壓有企業(yè)、現(xiàn)僚金流充沛的興新興企業(yè)以序及中高端的消個人投資者堆轉(zhuǎn)移，保證米中信證券尋客戶資產(chǎn)管聯(lián)理規(guī)模穩(wěn)步刊增長；同時暑延伸客戶服壯務(wù)的內(nèi)涵，竊提高服務(wù)質(zhì)吵量，服務(wù)方午式由過去的蜻粗放式向更結(jié)為規(guī)范化、真制度化、專逮業(yè)化的方向摔發(fā)展。陶（2）危投資管理體劈系疫中信證券炭資產(chǎn)管理業(yè)狗務(wù)的投資管旺理體系緊緊娘圍繞監(jiān)管部魯門的政策及搏市場的變化群而變化，同過時進(jìn)一步完墾善投資決策趟體系和授權(quán)駐管理體系，鈔使決策組織幻、決策程序嬸、決策內(nèi)容梯以及策略修湯正等更加制薄度化、規(guī)范蔬化、科學(xué)化聽。秘就專項資產(chǎn)潑管理計劃的左投資管理而煤言，倉中信證券錄將形成以《蘋投資管理與君風(fēng)險控制指凈引書》為綱傷領(lǐng)，上有專加項資產(chǎn)管理貫業(yè)務(wù)投資決膏策委員會集碗體決策，下予有專門的投拘資主辦人員夜具體實施的根投資管理格扁局，同時指緩派粒中信證券針獨立的高級皂管理人員負(fù)剩責(zé)該專項資罰產(chǎn)管理計劃樣業(yè)務(wù)。緣（3）諷風(fēng)險管理體賣系望中信證券逗資產(chǎn)管理業(yè)恒務(wù)始終將風(fēng)犯險控制放在朱首要地位，乎將風(fēng)險管理踩的理念滲透蝕到每一個工崇作崗位，將視風(fēng)險管理的餐措施落實到伴每一個業(yè)務(wù)鐘環(huán)節(jié)。經(jīng)過射幾年的經(jīng)驗手積累，按照溜事前、事中瘡與事后相結(jié)摧合、定性與踏定量相結(jié)合端、定期與不距定期檢查相邁結(jié)合的原則款，嘆中信證券涂資產(chǎn)管理業(yè)賤務(wù)逐步建立是較為完善的漁風(fēng)險管理體赴系。里在今后的專星項資產(chǎn)管理槐計劃運作過折程中，風(fēng)險盈管理體系主錦要由法律監(jiān)區(qū)察部、風(fēng)險沈控制部、稽膜核部和合規(guī)溝部組成。法獵律監(jiān)察部的魚主要職責(zé)是那審核專項資癢產(chǎn)管理業(yè)務(wù)慣中所涉及的秒相關(guān)法律文辦本。風(fēng)險控旋制部負(fù)責(zé)監(jiān)惜控專項資產(chǎn)芝管理業(yè)務(wù)的勿整體風(fēng)險，截建立、完善插專項資產(chǎn)管股理業(yè)務(wù)風(fēng)險屠控制制度并腔監(jiān)督其實施我，主要負(fù)責(zé)壘事前及事中評的風(fēng)險控制攜?；瞬控?fù)炒責(zé)對參與專冰項資產(chǎn)管理既業(yè)務(wù)的各部架門進(jìn)行全面范稽核，監(jiān)督欣內(nèi)部控制制殖度在該業(yè)務(wù)膜操作過程中邪的執(zhí)行情況期，防范各種和道德風(fēng)險和齒政策風(fēng)險。穩(wěn)合規(guī)部主要巷從業(yè)務(wù)、人蓬員、流程三因方面對專項塞資產(chǎn)管理業(yè)詳務(wù)開展的合賣規(guī)性進(jìn)行檢砍查監(jiān)督。上胡述風(fēng)險控制蹄部門分別由剝獨立于粥中信證券扯分管專項資熱產(chǎn)管理業(yè)務(wù)填的高級管理澇人員及相關(guān)吐專業(yè)人士組檢成，對專項浸資產(chǎn)管理業(yè)凈務(wù)可以形成離有效的監(jiān)督搏與制約。秋（4）識運營支持體悔系暮中信證券鐵資產(chǎn)管理業(yè)每務(wù)的運營支魔持體系包括邊投資交易系匪統(tǒng)、交易清糊算系統(tǒng)和財?shù)謩?wù)核算系統(tǒng)要，三大系統(tǒng)行均使用國內(nèi)我知名軟件開港發(fā)商的應(yīng)用狗軟件。依托課三大系統(tǒng)，初中信證券叛資產(chǎn)管理業(yè)恨務(wù)建立起相坐對獨立、授偵權(quán)管理嚴(yán)謹(jǐn)剃、功能齊全上、運行安全僚的投資交易發(fā)管理平臺、揮獨立的交易優(yōu)清算結(jié)算體呢系和獨立的鴨財務(wù)核算體爹系，建立獨識立完整的賬霧戶、核算、卷報告、審計廳和檔案管理時制度，設(shè)定改清晰的清算門路徑和資金域劃轉(zhuǎn)渠道，盼保證風(fēng)險控備制部門、監(jiān)葉督檢查部門后能夠?qū)蛻襞镔Y產(chǎn)管理業(yè)眾務(wù)的運作和鴨管理進(jìn)行有捏效的監(jiān)控。搬3、逼業(yè)務(wù)的合規(guī)穗性塌中信證券策在1998敞年正式設(shè)立我資產(chǎn)管理部伙，專門負(fù)責(zé)陷公司客戶資棟產(chǎn)管理業(yè)務(wù)從，建立嚴(yán)格列的業(yè)務(wù)隔離診制度和透明羞及時的信息緞披露制度，蠶嚴(yán)格執(zhí)行相輪關(guān)會計制度舌的要求。勢2001年滴6月，贏中信證券宰為進(jìn)一步加雪強對客戶資刪產(chǎn)管理業(yè)務(wù)獄的風(fēng)險控制早，對公司其窄他部門及營蔬業(yè)部的資產(chǎn)搞管理業(yè)務(wù)進(jìn)邀行全面清理丹，明確規(guī)定秤公司