環(huán)保設(shè)備集成業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南

環(huán)保設(shè)備集成業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南

注重統(tǒng)籌規(guī)劃、有效銜接，因地制宜推進(jìn)農(nóng)村廁所革命、生活污水治理、生活垃圾治理，基本消除較大面積的農(nóng)村黑臭水體，改善農(nóng)村人居環(huán)境。實(shí)施化肥農(nóng)藥減量增效行動(dòng)和農(nóng)膜回收行動(dòng)。加強(qiáng)種養(yǎng)結(jié)合，整縣推進(jìn)畜禽糞污資源化利用。規(guī)范工廠化水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水排污口設(shè)置，在水產(chǎn)養(yǎng)殖主產(chǎn)區(qū)推進(jìn)養(yǎng)殖尾水治理。到2025年，農(nóng)村生活污水治理率達(dá)到40%，化肥農(nóng)藥利用率達(dá)到43%，全國(guó)畜禽糞污綜合利用率達(dá)到80%以上。嚴(yán)格建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)名錄內(nèi)地塊的準(zhǔn)入管理。未依法完成土壤污染狀況調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的地塊，不得開工建設(shè)與風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)無(wú)關(guān)的項(xiàng)目。從嚴(yán)管控農(nóng)藥、化工等行業(yè)的重度污染地塊規(guī)劃用途，確需開發(fā)利用的，鼓勵(lì)用于拓展生態(tài)空間。完成重點(diǎn)地區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造，推進(jìn)騰退地塊風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)。三級(jí)標(biāo)題建立完善現(xiàn)代化生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)體系構(gòu)建部門協(xié)同、企業(yè)履責(zé)、社會(huì)參與、公眾監(jiān)督的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)格局，建立健全基于現(xiàn)代感知技術(shù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化監(jiān)測(cè)站網(wǎng)布局，實(shí)現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量、生態(tài)質(zhì)量、污染源監(jiān)測(cè)全覆蓋。提升國(guó)家、區(qū)域流域海域和地方生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)能力，補(bǔ)齊細(xì)顆粒物和臭氧協(xié)同控制、水生態(tài)環(huán)境、溫室氣體排放等監(jiān)測(cè)短板。加強(qiáng)監(jiān)測(cè)質(zhì)量監(jiān)督檢查，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、全面。環(huán)境服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)受經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展，環(huán)保監(jiān)管力度及執(zhí)法力度的加強(qiáng)，環(huán)保意識(shí)的不斷提高等因素的影響，我國(guó)生態(tài)環(huán)境治理市場(chǎng)空間得以有效釋放，環(huán)境服務(wù)業(yè)市場(chǎng)潛力和發(fā)展活力得到進(jìn)一步挖掘和激發(fā)。此外，隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新興技術(shù)的廣泛應(yīng)用，環(huán)境服務(wù)業(yè)智慧化水平和效率也將得以顯著提高，在一定程度上也推動(dòng)著環(huán)境服務(wù)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。（一）環(huán)境服務(wù)業(yè)的政策環(huán)境將得到不斷優(yōu)化行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)迎來(lái)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)和機(jī)遇?！吨腥A人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景綱要》提出聚焦綠色環(huán)保戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展和培育新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式。環(huán)境服務(wù)業(yè)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是生態(tài)文明建設(shè)和實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的重要支撐。在此背景下，環(huán)境服務(wù)業(yè)的政策環(huán)境將得以不斷完善，服務(wù)模式不斷優(yōu)化，市場(chǎng)需求將得以逐步提升，行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將迎來(lái)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)和機(jī)遇。（二）綜合環(huán)境服務(wù)企業(yè)將成為環(huán)境服務(wù)行業(yè)的主流業(yè)態(tài)現(xiàn)階段，生態(tài)環(huán)境治理從單一細(xì)分領(lǐng)域向系統(tǒng)性、復(fù)合性轉(zhuǎn)變，從單個(gè)污染源治理指標(biāo)向整個(gè)環(huán)境治理體系效果轉(zhuǎn)變。因此，在生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目覆蓋范圍綜合化、投資規(guī)模大型化、績(jī)效要求高標(biāo)準(zhǔn)等趨勢(shì)日趨顯著的情況下，對(duì)企業(yè)技術(shù)實(shí)力、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、資本運(yùn)作能力等方面提出了更高的要求，部分環(huán)境服務(wù)企業(yè)將趨于綜合化、大型化、集團(tuán)化方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)融合步伐加快。環(huán)保企業(yè)不再局限于某一細(xì)分領(lǐng)域，由小而散向大而全轉(zhuǎn)變，通過(guò)整體式設(shè)計(jì)、模塊化建設(shè)及一體化運(yùn)營(yíng)，提供全方位綜合服務(wù)將成為節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)的主流，打造綜合環(huán)境服務(wù)商成為行業(yè)企業(yè)追求的目標(biāo)和方向。未來(lái)，具有較強(qiáng)資金實(shí)力、資本運(yùn)作能力的創(chuàng)新型企業(yè)將呈現(xiàn)巨大發(fā)展?jié)摿?，成為行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量。環(huán)境服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局近年來(lái)，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，從業(yè)企業(yè)數(shù)量不斷增加，但仍呈現(xiàn)出小微企業(yè)為主的格局。根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)公布的《2021中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告》，2020年列入全國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況調(diào)查和全國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)的15，193家企業(yè)中，有13，105家環(huán)境服務(wù)專營(yíng)企業(yè)，694家環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)及環(huán)境服務(wù)兼營(yíng)企業(yè)。其中，13，105家環(huán)境服務(wù)專營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6，974．9億元，其中，環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入5，203．8億元、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)545．4億元。環(huán)境服務(wù)專營(yíng)企業(yè)中，營(yíng)業(yè)收入為10-50億元的企業(yè)數(shù)量占比0．64%，營(yíng)業(yè)收入為1-5億的企業(yè)數(shù)量占比為5．60%，但其分別貢獻(xiàn)了超過(guò)20%、合計(jì)一半左右的營(yíng)收及利潤(rùn)；營(yíng)業(yè)收入低于2，000萬(wàn)元的規(guī)模以下企業(yè)，數(shù)量占比高達(dá)76．26%，但僅貢獻(xiàn)了7%左右的營(yíng)收及不足2%的利潤(rùn)。民營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)明顯、經(jīng)營(yíng)管理體制靈活，處于快速發(fā)展階段。民營(yíng)企業(yè)在環(huán)境服務(wù)業(yè)中占比較高，數(shù)量較多，大多服務(wù)于本地市場(chǎng)，以技術(shù)為核心，主要承接政府和企業(yè)項(xiàng)目。在市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)中，民營(yíng)企業(yè)逐漸形成了兩種類型：一些民營(yíng)企業(yè)擁有核心技術(shù)和較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，快速成長(zhǎng)，不斷發(fā)展壯大成為大型集團(tuán)，布局全國(guó)，開拓新市場(chǎng)，搶占市場(chǎng)份額；另外一些企業(yè)專注于建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)、環(huán)境工程承包等某一細(xì)分市場(chǎng)，尋求差異化發(fā)展。此外，部分民營(yíng)企業(yè)是由環(huán)保部門的下屬事業(yè)單位脫鉤而來(lái)，擁有良好的工作基礎(chǔ)和客戶關(guān)系，因此，這一類型的企業(yè)也具備一定的競(jìng)爭(zhēng)力及客戶粘性。外資企業(yè)一般通過(guò)合資、股權(quán)收購(gòu)等形式進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，主要集中在一線二線等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、社會(huì)發(fā)展程度高的市場(chǎng)。但在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中存在著中西方文化、技術(shù)、管理等融合難度較高的問(wèn)題?？傮w來(lái)看，隨著國(guó)家環(huán)境保護(hù)執(zhí)法力度的加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)的高端裝備、精細(xì)化工等制造業(yè)的發(fā)展，下游客戶對(duì)環(huán)境服務(wù)業(yè)的需求呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，我國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)也逐步形成了一支健全的人才隊(duì)伍。在此背景下，環(huán)境服務(wù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，行業(yè)洗牌的趨勢(shì)更加明顯，行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過(guò)規(guī)?；l(fā)展、精細(xì)化管理得以占據(jù)著較高的市場(chǎng)份額，行業(yè)收入、利潤(rùn)也更多向這些企業(yè)集中，而同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重、缺乏核心技術(shù)和創(chuàng)新能力的企業(yè)逐步淘汰退出。三級(jí)標(biāo)題健全生態(tài)環(huán)境經(jīng)濟(jì)政策擴(kuò)大環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水等企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄范圍，完善綠色電價(jià)政策。大力發(fā)展綠色信貸、綠色債券、綠色基金，加快發(fā)展氣候投融資，在環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域依法推行環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險(xiǎn)，強(qiáng)化對(duì)金融機(jī)構(gòu)的綠色金融業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。加快推進(jìn)排污權(quán)、用能權(quán)、碳排放權(quán)市場(chǎng)化交易。全面實(shí)施環(huán)保信用評(píng)價(jià)，發(fā)揮環(huán)境保護(hù)綜合名錄的引導(dǎo)作用。完善市場(chǎng)化多元化生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償，推動(dòng)長(zhǎng)江、黃河等重要流域建立全流域生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制，建立健全森林、草原、濕地、沙化土地、海洋、水流、耕地等領(lǐng)域生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度。三級(jí)標(biāo)題加快形成綠色低碳生活方式把生態(tài)文明教育納入國(guó)民教育體系，增強(qiáng)全民節(jié)約意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、生態(tài)意識(shí)。因地制宜推行垃圾分類制度，加快快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)塑料污染全鏈條防治。深入開展綠色生活創(chuàng)建行動(dòng)。建立綠色消費(fèi)激勵(lì)機(jī)制，推進(jìn)綠色產(chǎn)品認(rèn)證、標(biāo)識(shí)體系建設(shè)，營(yíng)造綠色低碳生活新時(shí)尚。環(huán)境服務(wù)行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性特征（一）環(huán)境服務(wù)行業(yè)周期性環(huán)境服務(wù)業(yè)會(huì)受到國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、城市化進(jìn)程、固定資產(chǎn)投資規(guī)模、國(guó)家的政策法律法規(guī)等影響，因此具有一定的周期性特征。整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的變化很大程度上影響了環(huán)境服務(wù)業(yè)的發(fā)展。一方面，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)、城市化進(jìn)程加速和固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大會(huì)推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展，環(huán)境污染治理投資增速與GDP增速之間存在一定的正相關(guān)，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好時(shí)，國(guó)家政策大力鼓勵(lì)，社會(huì)公眾環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)，固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目不斷增多，與項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的環(huán)境服務(wù)業(yè)務(wù)（如建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)、環(huán)境工程設(shè)計(jì)咨詢等）得以健康、有序發(fā)展。另一方面，國(guó)家和地方五年計(jì)劃制定與實(shí)施具有周期性，與此相關(guān)的公共政策調(diào)整和變動(dòng)也會(huì)給本行業(yè)帶來(lái)一定的周期性影響。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持高質(zhì)量發(fā)展，固定資產(chǎn)投資整體增加，環(huán)境服務(wù)業(yè)也將得以保持持續(xù)上升態(tài)勢(shì)。（二）環(huán)境服務(wù)行業(yè)季節(jié)性行業(yè)客戶主要為各類政府部門、事業(yè)單位和企業(yè)，此類客戶的采購(gòu)及投資通常遵照年度預(yù)算決策機(jī)制，其項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃、預(yù)算安排、招投標(biāo)及商務(wù)談判、項(xiàng)目實(shí)施及驗(yàn)收等通常具有一定的季節(jié)性特征。下半年尤其是第四季度通常是客戶全年規(guī)劃的重點(diǎn)完成階段，因此行業(yè)下半年完成的項(xiàng)目也較多。（三）環(huán)境服務(wù)行業(yè)區(qū)域性環(huán)境服務(wù)業(yè)具有一定的區(qū)域性特征。由于我國(guó)幅員遼闊，各地區(qū)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化等發(fā)展不平衡，地理環(huán)境也有很大差異。當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)相較外地機(jī)構(gòu)更為熟悉本地的歷史文化地理背景和管理政策要求，同時(shí)往往也具備一定的市場(chǎng)資源、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和人才集中度等優(yōu)勢(shì)。對(duì)于一些咨詢業(yè)務(wù)，客戶基于服務(wù)的及時(shí)性、便利性和成本等因素考慮，往往傾向于選擇本區(qū)域內(nèi)的服務(wù)企業(yè)。因此，環(huán)境服務(wù)相關(guān)的細(xì)分領(lǐng)域業(yè)務(wù)具有一定的服務(wù)半徑。受此影響，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)也往往傾向于優(yōu)先發(fā)展本區(qū)域及周邊區(qū)域客戶，等具有一定影響力后，通過(guò)不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，開拓外部區(qū)域，擴(kuò)大客戶群體，獲取外部市場(chǎng)份額，來(lái)提高不同區(qū)域的市場(chǎng)占有率，從而在一定程度上規(guī)避區(qū)域性特征帶來(lái)的負(fù)面影響。三級(jí)標(biāo)題鞏固提升飲用水安全保障水平加快推進(jìn)城市水源地規(guī)范化建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村水源地保護(hù)?；就瓿舌l(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源保護(hù)區(qū)劃定、立標(biāo)并開展環(huán)境問(wèn)題排查整治。保障南水北調(diào)等重大輸水工程水質(zhì)安全。到2025年，全國(guó)縣級(jí)及以上城市集中式飲用水水源水質(zhì)達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類比例總體高于93%。環(huán)境服務(wù)行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響（一）上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及其對(duì)環(huán)境服務(wù)行業(yè)的影響環(huán)境技術(shù)服務(wù)的上游主要包括污染物采樣檢測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)檢測(cè)、踏勘調(diào)查或資料等服務(wù)供應(yīng)商，環(huán)境工程服務(wù)的上游供應(yīng)商主要包括設(shè)備及材料、施工分包及勞務(wù)服務(wù)供應(yīng)商，環(huán)保設(shè)備集成業(yè)務(wù)的上游供應(yīng)商主要包括環(huán)保設(shè)備及材料供應(yīng)商。上游行業(yè)服務(wù)的價(jià)格波動(dòng)會(huì)對(duì)于業(yè)內(nèi)企業(yè)的毛利率水平產(chǎn)生影響，但在近年來(lái)的政策驅(qū)動(dòng)下，上游行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)充分。環(huán)境服務(wù)業(yè)對(duì)上游單一供應(yīng)商的依賴性較低，擁有較強(qiáng)