智慧安居精密結(jié)構(gòu)件專題研究報告

智慧安居精密結(jié)構(gòu)件專題研究報告

建設(shè)一批智能制造創(chuàng)新載體和公共服務(wù)平臺。構(gòu)建適應(yīng)智能制造發(fā)展的標準體系和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，完成200項以上國家、行業(yè)標準的制修訂，建成120個以上具有行業(yè)和區(qū)域影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。把科技自立自強作為智能制造發(fā)展的戰(zhàn)略支撐，加強用產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新，著力突破關(guān)鍵核心技術(shù)和系統(tǒng)集成技術(shù)。支持企業(yè)、高校、科研院所等組建聯(lián)合體，開展技術(shù)、工藝、裝備、軟件和管理、模式創(chuàng)新，提升核心競爭力。針對感知、控制、決策、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的短板弱項，加強用產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合創(chuàng)新，突破一批基礎(chǔ)零部件和裝置。推動先進工藝、信息技術(shù)與制造裝備深度融合，通過智能車間/工廠建設(shè)，帶動通用、專用智能制造裝備加速研制和迭代升級。推動數(shù)字孿生、人工智能等新技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，研制一批國際先進的新型智能制造裝備。結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展趨勢（一）精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)商與客戶合作緊密度不斷加強為持續(xù)提升產(chǎn)品口碑和擴大目標用戶范圍，下游電子生產(chǎn)商對產(chǎn)品品質(zhì)管控的要求不斷提高，上游供應(yīng)商需通過一系列嚴格的審查程序后才能為其供貨。精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)商通常需要經(jīng)過較長時間（一般1年以上）的技術(shù)和產(chǎn)品磨合，才能通過下游客戶的供應(yīng)鏈體系認證并獲取批量訂單。為保證產(chǎn)品質(zhì)量與交付周期，節(jié)約前期認證成本和研發(fā)投入，提高產(chǎn)品的整體利潤空間，下游客戶一般就單一型號的精密結(jié)構(gòu)件僅選擇少數(shù)供貨能力穩(wěn)定的供應(yīng)商，且雙方關(guān)系建立后較易形成長期緊密的合作關(guān)系。同時，精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品具有定制化特點，精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)商參與客戶的產(chǎn)品方案制定過程，與客戶形成較為穩(wěn)定的配套關(guān)系。未來，隨著用戶需求的日益豐富化、多樣化，這種定制化的程度將進一步提高，精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)商與下游廠商的合作緊密度將不斷加強。（二）結(jié)構(gòu)件行業(yè)生產(chǎn)自動化程度和智能化程度不斷提升精密結(jié)構(gòu)件制造對產(chǎn)品的精密度、質(zhì)量有較高要求，其過程一般需要先進的生產(chǎn)設(shè)備和高質(zhì)量的生產(chǎn)環(huán)境提供基本支持，同時對人員的技能要求較高。企業(yè)通過自動化設(shè)備的應(yīng)用不僅可以減弱對人員技能的依賴程度，還能提高產(chǎn)品穩(wěn)定性，在降低人員工作負荷的同時提高生產(chǎn)效率。此外，我國高度重視信息技術(shù)對經(jīng)濟社會發(fā)展的引領(lǐng)作用，積極推動以大數(shù)據(jù)、人工智能等為代表的信息化技術(shù)應(yīng)用于各行各業(yè)，將信息化技術(shù)運用至精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)制造流程中，是信息化與工業(yè)化深度融合的大趨勢，智能制造程度正不斷深化。（三）結(jié)構(gòu)件行業(yè)集中度有望逐步提高隨著電子產(chǎn)品終端用戶對品牌、質(zhì)量和服務(wù)的要求不斷提高，行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)廠商加速發(fā)展，市場趨向集中，對上游供應(yīng)商提出了更高的要求。這些行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)廠商對供應(yīng)商的技術(shù)研發(fā)水平、產(chǎn)品品質(zhì)和交貨周期都提出了較高的要求，需要相當(dāng)規(guī)模的企業(yè)為其提供配套的服務(wù)，且相關(guān)要求向上游供應(yīng)商層層傳導(dǎo)，其中精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)商亦需要全面提升自身綜合實力以鞏固和提升其市場占有率。同時，伴隨精密結(jié)構(gòu)件制造產(chǎn)業(yè)的整體升級，其專業(yè)化程度不斷提升，部分規(guī)模小、技術(shù)進步緩慢的企業(yè)將逐步被淘汰，而具備一定規(guī)模和實力的優(yōu)秀企業(yè)將進一步擴大市場份額。結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展概況精密結(jié)構(gòu)件通常為具備高尺寸精度、高性能要求的各類結(jié)構(gòu)件，是智能終端重要的組成部件，可應(yīng)用于消費類電子、智慧安居及汽車電子等眾多領(lǐng)域。（一）精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品具有定制化特點精密結(jié)構(gòu)件的下游應(yīng)用領(lǐng)域較多，而不同領(lǐng)域產(chǎn)品在形態(tài)結(jié)構(gòu)、性能要求、規(guī)格尺寸等方面均存在差異，不同的品牌制造商對自身產(chǎn)品亦有各自獨特的工業(yè)設(shè)計，精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)商則需要依據(jù)各終端產(chǎn)品的特定要求對配套精密結(jié)構(gòu)件進行單獨設(shè)計和生產(chǎn)，滿足客戶的多樣化需求。因此，精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)商通常根據(jù)下游廠商不同的整體方案來完成產(chǎn)品定制化開發(fā)設(shè)計及生產(chǎn)制造，相關(guān)產(chǎn)品具有較強的定制化特點。（二）大客戶戰(zhàn)略是國內(nèi)精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的優(yōu)先選擇精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)需要高價值的精密設(shè)備用于模具加工、注塑成型等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，固定成本較高。而精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品專用性較強，若企業(yè)以小客戶為主，往往會出現(xiàn)單筆訂單數(shù)量較少和訂單種類繁多的情況，由此則增加企業(yè)模具開發(fā)環(huán)節(jié)的工作量、生產(chǎn)線的調(diào)試次數(shù)以及產(chǎn)品切換頻率，進而增加成本的支出，影響行業(yè)盈利水平。因此，以服務(wù)大客戶為核心的戰(zhàn)略，是國內(nèi)精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的優(yōu)先選擇，符合本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特性，即有助于企業(yè)攤薄固定成本，并實現(xiàn)與大客戶的共同成長，為精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)商的長期發(fā)展提供有力的支撐。精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)總體競爭格局在精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)，下游廠商的競爭格局會直接影響精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)商的競爭格局，主要原因系精密結(jié)構(gòu)件市場化程度較高，與下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高，產(chǎn)品以客戶導(dǎo)向為主，下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量標準、技術(shù)路徑等方面的選擇與精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)；且下游客戶的經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略對與其合作的精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)商的發(fā)展情況將產(chǎn)生直接影響。行業(yè)產(chǎn)品最主要應(yīng)用于手機攝像頭領(lǐng)域，攝像頭組成主要包括光學(xué)鏡頭、音圈馬達、紅外截止濾光片與圖像傳感器等器件。從價值鏈構(gòu)成來看，光學(xué)鏡頭在手機攝像頭價值構(gòu)成占比為19%。在手機攝像頭細分領(lǐng)域中，手機鏡頭是行業(yè)產(chǎn)品的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域。手機鏡頭領(lǐng)域的行業(yè)壁壘較高，大立光、舜宇光學(xué)等廠商占據(jù)優(yōu)勢地位。根據(jù)市場研究機構(gòu)TSR的研究報告，2020年全球手機鏡頭前兩名廠商舜宇光學(xué)和大立光的出貨量市場占有率分別為29．30%、25．30%，合計達54．60%，市場集中度高。舜宇光學(xué)作為全球最大的手機鏡頭生產(chǎn)廠商，其業(yè)務(wù)規(guī)模大，具備明顯的市場領(lǐng)先優(yōu)勢。總的來說，智能手機及相關(guān)部件市場需求量較大，行業(yè)龍頭企業(yè)對單一型號產(chǎn)品的生產(chǎn)需求量相對較大，且交貨周期短，生產(chǎn)規(guī)模較小的企業(yè)無法滿足其供貨需求，需要相當(dāng)規(guī)模的精密結(jié)構(gòu)件制造商為其提供配套產(chǎn)品及服務(wù)。若精密結(jié)構(gòu)件制造商能夠在研發(fā)設(shè)計能力、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品制造能力、生產(chǎn)響應(yīng)速度等方面獲得行業(yè)龍頭客戶的認可并成為其核心供應(yīng)商后，通常情況下可受益于下游優(yōu)質(zhì)客戶的發(fā)展而獲得相對穩(wěn)定增長的訂單，并易呈現(xiàn)優(yōu)質(zhì)大客戶集中度相對較高的特點。此外，由于精密結(jié)構(gòu)件終端應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，且下游客戶需求差異較大，精密結(jié)構(gòu)件具有定制化生產(chǎn)特點，同一家企業(yè)較難同時滿足下游眾多廠商多樣化的產(chǎn)品需求。因此，目前國內(nèi)從事精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)的企業(yè)相對較多，但以精密、復(fù)雜、高品質(zhì)產(chǎn)品為主，且具有較強的自主研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)制造能力的高技術(shù)含量企業(yè)相對較少。精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性（一）精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)周期性行業(yè)精密結(jié)構(gòu)件主要應(yīng)用于智能手機、可穿戴設(shè)備、智慧安居及汽車電子等領(lǐng)域，下游行業(yè)的消費需求受經(jīng)濟發(fā)展、技術(shù)進步、產(chǎn)品功能多元化、消費者偏好等諸多因素影響，但行業(yè)規(guī)?？傮w保持較為穩(wěn)定的增長，從長期來看，該行業(yè)不具有顯著的周期性特點。（二）精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)區(qū)域性國內(nèi)長三角，珠三角和環(huán)渤海地區(qū)已成為電子信息產(chǎn)業(yè)聚集地，這三大區(qū)域聚集了較多的國內(nèi)外著名電子信息企業(yè)，同時也吸引了大量為以上企業(yè)提供配套服務(wù)的精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)，符合國家提出的發(fā)展產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、提高綜合經(jīng)濟效益的發(fā)展思路。產(chǎn)業(yè)集中度較高，一則利于生產(chǎn)企業(yè)與配套企業(yè)形成良好互動；二則利于提升聚集地生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)、研發(fā)及設(shè)計能力；三則利于提升制造企業(yè)的整體技術(shù)裝備和設(shè)備配備水平，不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)，適應(yīng)市場需求，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造可持續(xù)發(fā)展環(huán)境。（三）精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)季節(jié)性精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)多采用以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式，按客戶訂單組織生產(chǎn)。當(dāng)精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品應(yīng)用的下游領(lǐng)域不同時，其所呈現(xiàn)的季節(jié)性特征則有所差異。針對行業(yè)下游應(yīng)用市場3C產(chǎn)品市場而言，其需求會受到節(jié)假日以及電商促銷節(jié)日的影響，如受每年國慶、雙十一、圣誕節(jié)、春節(jié)及人們消費習(xí)慣等因素影響，每年第三、四季度是終端產(chǎn)品的銷售旺季，諸多品牌商亦一般選擇在第三季度舉行新品發(fā)布會；另一方面，由于春節(jié)假期產(chǎn)能下降，各手機廠商會于第三、四季度提前備貨。因此，對于3C產(chǎn)品上游精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)來說，每年下半年的銷售收入通常高于上半年。現(xiàn)狀與形勢近十年來，通過產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新、行業(yè)企業(yè)示范應(yīng)用、央地聯(lián)合統(tǒng)籌推進，我國智能制造發(fā)展取得長足進步。供給能力不斷提升，智能制造裝備市場滿足率超過50%，主營業(yè)務(wù)收入超10億元的系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商達40余家。支撐體系逐步完善，構(gòu)建了國際先行的標準體系，發(fā)布國家標準285項，牽頭制定國際標準28項；培育具有行業(yè)和區(qū)域影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺近80個。推廣應(yīng)用成效明顯，試點示范項目生產(chǎn)效率平均提高45%、產(chǎn)品研制周期平均縮短35%、產(chǎn)品不良品率平均降低35%，涌現(xiàn)出離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個性化定制、遠程運維服務(wù)等新模式新業(yè)態(tài)。但與高質(zhì)量發(fā)展的要求相比，智能制造發(fā)展仍存在供給適配性不高、創(chuàng)新能力不強、應(yīng)用深度廣度不夠、專業(yè)人才缺乏等問題。隨著全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革突飛猛進，新一代信息通信、生物、新材料、新能源等技術(shù)不斷突破，并與先進制造技術(shù)加速融合，為制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展提供了歷史機遇。同時，世界處于百年未有之大變局，國際環(huán)境日趨復(fù)雜，全球科技和產(chǎn)業(yè)競爭更趨激烈，大國戰(zhàn)略博弈進一步聚焦制造業(yè)，美國先進制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力戰(zhàn)略、德國國家工業(yè)戰(zhàn)略2030、日本社會5．0等以重振制造業(yè)為核心的發(fā)展戰(zhàn)略，均以智能制造為主要抓手，力圖搶占全球制造業(yè)新一輪競爭制高點。當(dāng)前，我國已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期，但制造業(yè)供給與市場需求適配性不高、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定面臨挑戰(zhàn)、資源環(huán)境要素約束趨緊等問題凸顯。站在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革與我國加快高質(zhì)量發(fā)展的歷史性交匯點，要堅定不移地以智能制造為主攻方向，推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革和優(yōu)化升級，推動制造業(yè)產(chǎn)業(yè)模式和企業(yè)形態(tài)根本性轉(zhuǎn)變，以鼎新帶動革故，提高質(zhì)量、效率效益，減少資源能源消耗，暢通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，助力碳達峰碳中和，促進我國制造業(yè)邁向全球價值鏈中高端。完善信息基礎(chǔ)設(shè)施加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、5G、千兆光網(wǎng)等新型網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模化部署，鼓勵企業(yè)開展內(nèi)外網(wǎng)升級改造，提升現(xiàn)場感知和數(shù)據(jù)傳輸能力。加強工業(yè)數(shù)據(jù)中心、智能計算中心等算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支撐人工智能等新技術(shù)應(yīng)用。支持大型集團企業(yè)、工業(yè)園區(qū)，圍繞內(nèi)部資源整合、產(chǎn)品全生命周期管理、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同、中小企業(yè)服務(wù)、工業(yè)數(shù)據(jù)處理分析，建立各具特色的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，實現(xiàn)全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)的有效集成和管理。發(fā)展路徑和目標十四五及未來相當(dāng)長一段時期，推進智能制造，要立足制造本質(zhì)，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依托制造單元、車間、工廠、供應(yīng)鏈等載體，構(gòu)建虛實融合、知識驅(qū)動、動態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統(tǒng)，推動制造業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、智能化變革。到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步應(yīng)