國(guó)際鐵礦石價(jià)格變動(dòng)對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響

PAGEPAGE8國(guó)際鐵礦石價(jià)格變動(dòng)對(duì)我們國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為重工業(yè)的基礎(chǔ)，是衡量一國(guó)工業(yè)水平和綜合國(guó)力的重要指標(biāo)。在鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，鐵礦石是重要的組成原料。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：鐵礦石原料成本在我們國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)成本中所占的比重約為40%左右。如此高的比重使得鐵礦石價(jià)格的變動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著不可忽視的影響。同時(shí)，據(jù)國(guó)際海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示：2003年我們國(guó)家鐵礦石進(jìn)口總量超越日本成為世界第一大鐵礦石進(jìn)口國(guó)，且近年來(lái)鐵礦石進(jìn)口總量一直保持著較快的速度增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)際鐵礦石的依賴程度越來(lái)越高。一、我們國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)際鐵礦石的依賴程度分析近年來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)著蓬勃的發(fā)展局面，鋼鐵產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，增長(zhǎng)速度更是超過(guò)了世界鋼鐵產(chǎn)量的平均增速。[1]我們國(guó)家鋼鐵產(chǎn)量大幅增加也使得鋼鐵產(chǎn)業(yè)對(duì)鐵礦石的需求越來(lái)越多。由于受國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量較少的限制，自2000年以來(lái)，我們國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)的鐵礦石原很大一部分是進(jìn)口的。據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示：在20002011年這12年時(shí)間里，我們國(guó)家鐵礦石的進(jìn)口總量翻了近4番，也就是說(shuō)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鐵礦石的進(jìn)口量年均增速達(dá)到30%以上。其中，2004年我們國(guó)家鐵礦石進(jìn)口量的增長(zhǎng)速度更是高達(dá)40.54%;2003年鐵礦石進(jìn)口總量達(dá)到1.48億噸，超越日本成為世界第一大鐵礦石進(jìn)口國(guó)。與此同時(shí)，2005年鐵礦石進(jìn)口總量達(dá)到2.75億噸，占到了全球鐵礦石海運(yùn)量的43%.若根據(jù)鐵礦石含鐵量統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)算，我們國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴程度達(dá)到56%.另一方面，從鋼鐵產(chǎn)業(yè)鐵礦石進(jìn)口的國(guó)別來(lái)看，主要集中于少數(shù)幾個(gè)國(guó)家，即澳大利亞、巴西、印度以及南非。首先，從總量上來(lái)看，2011年我們國(guó)家向澳大利亞、巴西、印度以及南非這四個(gè)國(guó)家進(jìn)口的鐵礦石總量為344171.58萬(wàn)噸，占到了同年鐵礦石進(jìn)口總量的90%左右。其中，從澳大利亞的鐵礦石進(jìn)口總量為214051.24萬(wàn)噸，62.19%,是鐵礦石進(jìn)口的第一大供應(yīng)國(guó)。其次，從進(jìn)口量增速來(lái)看，我們國(guó)家從澳大利亞、印度、巴西以及南非鐵礦石進(jìn)口量的增長(zhǎng)速度一直保持著雙位數(shù)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示：自2005年以來(lái)，從澳大利亞、印度、巴西以及南非四國(guó)鐵礦石進(jìn)口量的累計(jì)增長(zhǎng)速度分別達(dá)到112.4%、104.7%、92.4%以及87.4%,年均增長(zhǎng)速度分別為18.7%、17.5%、15.4%以及14.5%.除此之外，從鐵礦石的進(jìn)口價(jià)格來(lái)看，自2003年以來(lái)，國(guó)際鐵礦石價(jià)格波動(dòng)幅度劇烈，這使得國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)所進(jìn)口的鐵礦石價(jià)格面臨著巨大的不確定性。2003年我們國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)鐵礦石進(jìn)口總量達(dá)到1.48億噸，消化了國(guó)際大部分鐵礦石產(chǎn)量。2012年，中國(guó)鋼鐵業(yè)協(xié)會(huì)與國(guó)際鐵礦石巨頭進(jìn)行鐵礦石協(xié)議價(jià)的談判。在國(guó)際鐵礦石處于賣方市場(chǎng)與我們國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)鐵礦石進(jìn)口依存度如此高的背景下，國(guó)際鐵礦石進(jìn)口協(xié)議價(jià)近年來(lái)水漲船高，2011、2012年漲幅分別達(dá)到31.5%和19%.[2].二、國(guó)際鐵礦石價(jià)格的變動(dòng)分析當(dāng)下，我們國(guó)家所進(jìn)口的鐵礦石價(jià)格主要有兩部分組成，一部分是商定好的協(xié)議價(jià)，即離岸價(jià)，另一部分是海運(yùn)費(fèi)。因此，在分析國(guó)際鐵礦石價(jià)格時(shí)，往往要考慮到鐵礦石離岸價(jià)和海運(yùn)費(fèi)兩部分的變化。因?yàn)殡x岸價(jià)和海運(yùn)費(fèi)的不同變化，會(huì)使得進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)變化方向與程度的不一。首先，從鐵礦石進(jìn)口的離岸價(jià)變化來(lái)看，當(dāng)下我們國(guó)家所進(jìn)口的鐵礦石中，大部分以高品位的成品礦石為主，特別是澳大利亞和巴西的鐵礦石。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并根據(jù)塊礦與粉礦以64%品味的成品礦石加以轉(zhuǎn)換，發(fā)現(xiàn)近年來(lái)我們國(guó)家所進(jìn)口的鐵礦石離岸價(jià)不斷提高。其次，從鐵礦石的海運(yùn)費(fèi)變化情況來(lái)看，自2003年開始，鐵礦石的海運(yùn)費(fèi)就呈現(xiàn)著上漲回落上漲的走勢(shì)。2003年，澳大利亞的海運(yùn)費(fèi)及費(fèi)急劇上漲，從2002年的3.15美元/噸到25.5美元/噸，上漲幅度高達(dá)7倍之多。同時(shí)，巴西鐵礦石的海運(yùn)費(fèi)也從6.55美元/噸，上漲至50.6美元/噸，上漲幅度也達(dá)到了6倍多。盡管澳大利亞、巴西等地鐵礦石的海運(yùn)費(fèi)在2006年有所回落。然而，伴隨著國(guó)際原油價(jià)格的暴漲，波羅的海運(yùn)費(fèi)指數(shù)也不斷上漲，這導(dǎo)致了澳大利亞、巴西等地鐵礦石的海運(yùn)費(fèi)進(jìn)一步提升。三、鐵礦石價(jià)格變動(dòng)對(duì)我們國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響鐵礦石是鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)原，鐵礦石價(jià)格的變動(dòng)不僅會(huì)對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)成本造成沖擊，而且也會(huì)影響到鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量與整體利潤(rùn)。[3].〔一〕對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)成本的影響。根據(jù)產(chǎn)業(yè)學(xué)理論來(lái)說(shuō)，原材料是構(gòu)成生產(chǎn)型生產(chǎn)成本的重要要素，原材料價(jià)格的變化會(huì)對(duì)的生產(chǎn)成本有著很大的影響。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：鐵礦石占到了鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本的40%以上，可以說(shuō)，鐵礦石價(jià)格的變動(dòng)對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整體成本有著息息相關(guān)的影響?？偟膩?lái)說(shuō)，鐵礦石價(jià)格的上漲必然會(huì)推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)整體成本的增加。當(dāng)下，鐵礦石離岸價(jià)和海運(yùn)費(fèi)兩者的提高都會(huì)增加我們國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整體成本，但鋼鐵產(chǎn)業(yè)成本受鐵礦石海運(yùn)費(fèi)價(jià)格變動(dòng)的影響較大。2004年4月份，鐵礦石離岸價(jià)上漲18.6%,常理而言，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的成本應(yīng)該上升，相反，此時(shí)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的制造成本反而呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。隨著7月份鐵礦石海運(yùn)費(fèi)價(jià)格的上漲，我們國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)的制造成本隨之上升。2005年，鐵礦石離岸協(xié)議價(jià)暴漲72%,我們國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)的成本有所上升，但隨著4月份鐵礦石海運(yùn)費(fèi)的下滑，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的制造成本也下降?？梢?jiàn)，我們國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)的成本變化受鐵礦石海運(yùn)費(fèi)變化的程度較大。當(dāng)然，除了鐵礦石離岸價(jià)與海運(yùn)費(fèi)價(jià)格的變化會(huì)對(duì)我們國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)成本造成影響外，匯率波動(dòng)、焦炭能源價(jià)格波動(dòng)等因素都會(huì)造成鋼鐵產(chǎn)業(yè)成本的變化。[]〔二〕對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量的影響。從理論上來(lái)說(shuō)，鐵礦石價(jià)格的上漲由于會(huì)導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)業(yè)成本的上升，從而在短期內(nèi)引起鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量下降。然而，從長(zhǎng)期視角來(lái)看，鐵礦石價(jià)格的上漲并不一定會(huì)引起鋼鐵產(chǎn)量的下降，因?yàn)殇撹F企業(yè)處于利潤(rùn)最大化目標(biāo)的需要，會(huì)大批量擴(kuò)張生產(chǎn)規(guī)模，從而使得鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量增加。[4]自2002年以來(lái)，伴隨著鐵礦石進(jìn)口價(jià)格的一路上漲，我們國(guó)家鋼鐵產(chǎn)量仍然保持著快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭，從2002年的54572.80萬(wàn)噸到2011年的201493.20萬(wàn)噸，短短9年翻了將近4倍。在鐵礦石進(jìn)口價(jià)格與鋼鐵產(chǎn)量同步上漲的背后，主要是基于以下兩方面原因：一方面，市場(chǎng)的旺盛需求。近年來(lái)，以房地產(chǎn)、汽車制造業(yè)等為主導(dǎo)的中國(guó)取得了巨大的成功，而且以為主導(dǎo)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在2002年以來(lái)保持著欣欣向榮的發(fā)展態(tài)勢(shì)。在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的背后，鋼鐵的需求也一直維持在旺盛的局面，這導(dǎo)致我們國(guó)家鋼鐵產(chǎn)量不受鐵礦石進(jìn)口價(jià)格的影響，不降反升。2009年三大產(chǎn)品的產(chǎn)量達(dá)到了181917.09萬(wàn)噸，2011年更是突破了20億噸的產(chǎn)量大關(guān)。另一方面，鋼鐵的出口需求逐年增加。盡管我們國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)所需的鐵礦石保持著較大的進(jìn)口依存度，但生產(chǎn)出來(lái)的鋼鐵對(duì)外出口的總量也逐年增加。在20022011年期間，我們國(guó)家鋼鐵出口量大幅增長(zhǎng)，其中2006年出口量增幅達(dá)到168.5%,2007年鋼材出口繼續(xù)大幅上升，全年出口鋼材6268.6萬(wàn)噸，同比上升45.8%,出口量超過(guò)俄羅斯、日本、烏克蘭、德國(guó)、比利時(shí)、盧森堡等世界傳統(tǒng)鋼鐵貿(mào)易強(qiáng)國(guó)，成為第一鋼材出口大國(guó)。由于鋼鐵出口需求的存在，使得國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量居高不下。〔三〕對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)的影響。正如前面分析到的，鐵礦石價(jià)格的變動(dòng)會(huì)引起鋼鐵產(chǎn)業(yè)成本的變化，而成本與利潤(rùn)息息相關(guān)，這必然會(huì)間接導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)的減少。盡管在鐵礦石進(jìn)口價(jià)格在上漲之初，由于市場(chǎng)幻覺(jué)的存在，不會(huì)影響鋼鐵產(chǎn)業(yè)的銷售量；但是隨著時(shí)間的推移，鐵礦石進(jìn)口價(jià)格的上漲必然要由鋼鐵企業(yè)所承擔(dān)，這無(wú)疑會(huì)對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整體利潤(rùn)造成沖擊。2011年，因鐵礦石進(jìn)口價(jià)格上漲而造成鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)成本大幅提升的背景下，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)空間急劇壓縮，盈利水平不斷下滑。[5]據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年我們國(guó)家鋼鐵企業(yè)一直處于低利潤(rùn)運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，全年大中型鋼鐵企業(yè)的平均銷售利潤(rùn)率只有2.91%.在2011年我們國(guó)家企業(yè)500強(qiáng)中，61家鋼鐵企業(yè)入選，比2010年減少了4家；鋼鐵行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入為25542億元，低于2009年水平，僅占全國(guó)企業(yè)500強(qiáng)收入的9.24%;利潤(rùn)總額465億元，同比下滑近50%.〔四〕對(duì)鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的影響。鐵礦石進(jìn)口價(jià)格的上漲會(huì)造成鋼鐵產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)減少，從而促使其改進(jìn)生產(chǎn)工藝或調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。[6]因此，從這個(gè)角度而言，鐵礦石價(jià)格的變動(dòng)也會(huì)對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形成影響。盡管我們國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)所進(jìn)口的鐵礦石價(jià)格不斷上漲，但當(dāng)下國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)所生產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)品仍然以低端的鋼材產(chǎn)品為主，這主要是由于企業(yè)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)所導(dǎo)致的。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：在20042011年期間，雖然我們國(guó)家單位質(zhì)量鋼材出口金額逐年增加，但單位質(zhì)量鋼材進(jìn)口也在增大，并且單位質(zhì)量鋼材進(jìn)口金額遠(yuǎn)高于進(jìn)口金額。2011年單位質(zhì)量鋼材進(jìn)口金額是出口金額的1.42倍。這就說(shuō)明了我們國(guó)家以進(jìn)口大量高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品，出口較低附加值鋼材產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)格局并沒(méi)有得到較大幅度的改變。四、小結(jié)在當(dāng)下國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)際鐵礦石價(jià)格依存度如此高的背景下，國(guó)際鐵礦石價(jià)格的變動(dòng)肯定會(huì)對(duì)我們國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)的成本、產(chǎn)量、利潤(rùn)產(chǎn)生相應(yīng)的影響。其中，由于我們國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品的低附加值，使得國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)基本上面臨買方市場(chǎng)，不具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力與議價(jià)能力。對(duì)此，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)要發(fā)展，要抵抗國(guó)際鐵礦石價(jià)格波動(dòng)所帶來(lái)的負(fù)面影響。一方面，要提高技術(shù)創(chuàng)新能