2023年獸藥動物保健品行業(yè)分析報告

2023年獸藥動物保健品行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、獸藥定義及分類 PAGEREFToc359522103\h5二、行業(yè)監(jiān)管體制及相關(guān)規(guī)定 PAGEREFToc359522104\h61、行業(yè)主管部門 PAGEREFToc359522105\h62、行業(yè)主要法律法規(guī) PAGEREFToc359522106\h63、行業(yè)監(jiān)管體制 PAGEREFToc359522107\h7（1）獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范制度（GMP） PAGEREFToc359522108\h7（2）獸藥生產(chǎn)許可證制度 PAGEREFToc359522109\h7（3）獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號制度 PAGEREFToc359522110\h8（4）獸藥國家標(biāo)準(zhǔn)制度 PAGEREFToc359522111\h8（5）新獸藥證書注冊制度 PAGEREFToc359522112\h8（6）獸藥經(jīng)營監(jiān)管體制 PAGEREFToc359522113\h9（7）獸用生物制品經(jīng)營監(jiān)管制度 PAGEREFToc359522114\h9（8）獸藥的進(jìn)出口制度 PAGEREFToc359522115\h9（9）飼料添加劑監(jiān)管體制 PAGEREFToc359522116\h10（10）獸醫(yī)制度 PAGEREFToc359522117\h104、產(chǎn)業(yè)支持政策 PAGEREFToc359522118\h10三、行業(yè)市場狀況 PAGEREFToc359522119\h121、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 PAGEREFToc359522120\h12（1）全球獸藥市場現(xiàn)狀 PAGEREFToc359522121\h12①行業(yè)景氣度持續(xù)回升 PAGEREFToc359522122\h12②市場集中度較高 PAGEREFToc359522123\h13（2）國內(nèi)獸藥市場現(xiàn)狀 PAGEREFToc359522124\h13①國內(nèi)獸藥行業(yè)保持快速增長 PAGEREFToc359522125\h13②目標(biāo)動物市場份額集中 PAGEREFToc359522126\h14③行業(yè)集中度較低 PAGEREFToc359522127\h152、市場需求分析 PAGEREFToc359522128\h15（1）經(jīng)濟(jì)動物基數(shù)大，規(guī)模穩(wěn)步上升 PAGEREFToc359522129\h15（2）規(guī)模化、集約化養(yǎng)殖促進(jìn)獸藥市場需求 PAGEREFToc359522130\h16（3）對食品安全的日益重視促進(jìn)獸藥需求快速增長 PAGEREFToc359522131\h17（4）動物疫病的流行特點決定了獸藥市場空間的發(fā)展 PAGEREFToc359522132\h17（5）特種經(jīng)濟(jì)動物、寵物的快速發(fā)展為獸藥市場帶來新的空間 PAGEREFToc359522133\h183、行業(yè)發(fā)展趨勢 PAGEREFToc359522134\h19（1）高效、綠色獸藥快速發(fā)展 PAGEREFToc359522135\h19（2）多聯(lián)多價疫苗成為發(fā)展趨勢 PAGEREFToc359522136\h19（3）品牌企業(yè)的競爭將集中在技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu) PAGEREFToc359522137\h204、行業(yè)進(jìn)入壁壘 PAGEREFToc359522138\h20（1）資質(zhì)準(zhǔn)入壁壘 PAGEREFToc359522139\h20（2）技術(shù)壁壘 PAGEREFToc359522140\h21（3）營銷網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)服務(wù)體系壁壘 PAGEREFToc359522141\h21（4）生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制壁壘 PAGEREFToc359522142\h22（5）人力資源壁壘 PAGEREFToc359522143\h22（6）資金壁壘 PAGEREFToc359522144\h225、行業(yè)利潤率水平及變動趨勢 PAGEREFToc359522145\h23（1）行業(yè)利潤率水平特征 PAGEREFToc359522146\h23①大型規(guī)?；髽I(yè)利潤率高于小規(guī)模企業(yè) PAGEREFToc359522147\h23②獸用生物制品的利潤率高于獸用制劑產(chǎn)品 PAGEREFToc359522148\h23（2）行業(yè)利潤率未來變動趨勢 PAGEREFToc359522149\h24四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 PAGEREFToc359522150\h241、有利因素 PAGEREFToc359522151\h24（1）產(chǎn)業(yè)政策支持 PAGEREFToc359522152\h24（2）巨大的市場需求給行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間 PAGEREFToc359522153\h25（3）行業(yè)監(jiān)管機(jī)制逐步完善 PAGEREFToc359522154\h25（4）動物防疫體系的逐步完善 PAGEREFToc359522155\h25（5）新農(nóng)村建設(shè)的需要 PAGEREFToc359522156\h262、不利因素 PAGEREFToc359522157\h26（1）研發(fā)水平偏低 PAGEREFToc359522158\h26（2）畜牧業(yè)規(guī)?；潭鹊?，養(yǎng)殖戶對品牌的認(rèn)知度還有待進(jìn)一步提高 PAGEREFToc359522159\h27五、行業(yè)的技術(shù)情況 PAGEREFToc359522160\h271、行業(yè)技術(shù)水平 PAGEREFToc359522161\h27（1）行業(yè)研發(fā)水平 PAGEREFToc359522162\h27（2）獸藥企業(yè)研發(fā)模式 PAGEREFToc359522163\h282、行業(yè)技術(shù)特點及發(fā)展趨勢 PAGEREFToc359522164\h28六、行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征 PAGEREFToc359522165\h291、行業(yè)周期性特征 PAGEREFToc359522166\h292、行業(yè)的區(qū)域性特征 PAGEREFToc359522167\h29（1）獸藥企業(yè)區(qū)域分布特征 PAGEREFToc359522168\h29（2）獸藥消費(fèi)市場區(qū)域分布特點 PAGEREFToc359522169\h303、行業(yè)的季節(jié)性特征 PAGEREFToc359522170\h31七、本行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系 PAGEREFToc359522171\h311、獸藥行業(yè)與上游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 PAGEREFToc359522172\h312、獸藥行業(yè)與下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)分析 PAGEREFToc359522173\h32八、行業(yè)主要企業(yè)簡況 PAGEREFToc359522174\h321、中牧實業(yè)股份 PAGEREFToc359522175\h322、山東齊魯動物保健 PAGEREFToc359522176\h333、北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份 PAGEREFToc359522177\h334、山東信得科技股份 PAGEREFToc359522178\h335、青島易邦生物工程 PAGEREFToc359522179\h336、天津瑞普生物技術(shù)股份 PAGEREFToc359522180\h34一、獸藥定義及分類獸藥行業(yè)，也稱動物保健品行業(yè)。獸藥是指用于動物疾病預(yù)防、治療、診斷或有目的地調(diào)節(jié)動物生理機(jī)能的物質(zhì)。隨著畜牧業(yè)的發(fā)展，獸藥的重要性逐漸得到行業(yè)和社會的重視。獸藥分類如下：獸用生物制品主要包括疫苗、治療用生物制品、診斷制品及其他生物制品，其中疫苗占每年生物制品銷售額的90%以上。疫苗主要由低毒或無毒的微生物制成，在防治動物疾病的同時能保證不增加動物體內(nèi)的藥物殘留量，是一種安全綠色的獸藥，其技術(shù)含量和利潤率一般高于其他獸藥。獸用制劑主要包括化學(xué)制劑、中獸藥及其他制劑?；瘜W(xué)制劑主要為化學(xué)合成藥物、抗生素及其半合成品。中獸藥是指依據(jù)中醫(yī)藥理論、以中藥原料藥制成用于動物的藥品。由于中獸藥既可以預(yù)防和治療疾病、促進(jìn)動物生長，又不會產(chǎn)生獸藥危害人體健康的藥物殘留和耐藥性，已逐步受到廣大畜禽養(yǎng)殖者的重視，使用比例逐年提高，成為今后獸藥企業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)的重點產(chǎn)品。二、行業(yè)監(jiān)管體制及相關(guān)規(guī)定1、行業(yè)主管部門行業(yè)行政主管部門、監(jiān)察機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會構(gòu)成了獸藥行業(yè)的管理體系。獸藥行業(yè)的主管部門為農(nóng)業(yè)部及各級獸醫(yī)行政管理部門，監(jiān)察機(jī)構(gòu)為中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所及各級獸藥監(jiān)察機(jī)構(gòu)。農(nóng)業(yè)部負(fù)責(zé)全國的監(jiān)督管理工作；縣級以上地方獸醫(yī)行政管理部門和獸藥監(jiān)察機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的管理和監(jiān)督工作。中國動物保健品協(xié)會為國家一級協(xié)會，主要由從事動物保健品生產(chǎn)和經(jīng)營的企業(yè)、科研院校等企事業(yè)單位自愿組成。行業(yè)協(xié)會的主要職責(zé)包括行業(yè)管理、行業(yè)信息搜集和交流、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、專業(yè)展覽、國際合作、咨詢服務(wù)等。2、行業(yè)主要法律法規(guī)為加強(qiáng)獸藥管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，有效地防治動物疾病，促進(jìn)畜牧業(yè)的發(fā)展，國家相關(guān)部門頒布了一系列規(guī)范獸藥的法律法規(guī)。有關(guān)情況如下：3、行業(yè)監(jiān)管體制（1）獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范制度（GMP）根據(jù)《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》和2023年6月農(nóng)業(yè)部公告202號文規(guī)定，GMP自2023年1月1日起強(qiáng)制實施，新開辦的獸藥企業(yè)必須取得獸藥GMP合格證后方可辦理《獸藥生產(chǎn)許可證》及產(chǎn)品批準(zhǔn)文號；自2023年7月1日起，各地不得經(jīng)營、使用未取得獸藥GMP合格證的企業(yè)、車間所生產(chǎn)的獸藥產(chǎn)品。（2）獸藥生產(chǎn)許可證制度根據(jù)《獸藥管理條例》相關(guān)規(guī)定，設(shè)立獸藥企業(yè)，必須具有與所生產(chǎn)的獸藥相適應(yīng)的獸藥學(xué)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、廠房以及儀器設(shè)備等必備條件，并經(jīng)農(nóng)業(yè)部審查合格后獲得《獸藥生產(chǎn)許可證》，憑《獸藥生產(chǎn)許可證》辦理工商登記手續(xù)。《獸藥生產(chǎn)許可證》有效期為5年。有效期屆滿，需要繼續(xù)生產(chǎn)獸藥的，應(yīng)當(dāng)在許可證有效期屆滿前6個月到原發(fā)證機(jī)關(guān)申請換發(fā)獸藥生產(chǎn)許可證。（3）獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號制度根據(jù)《獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號管理辦法》相關(guān)規(guī)定，獸藥企業(yè)生產(chǎn)獸藥，應(yīng)當(dāng)取得農(nóng)業(yè)部核發(fā)的產(chǎn)品批準(zhǔn)文號。獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號是農(nóng)業(yè)部根據(jù)獸藥國家標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)條件批準(zhǔn)特定獸藥企業(yè)生產(chǎn)特定獸藥產(chǎn)品時核發(fā)的獸藥批準(zhǔn)證明文件。獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號的有效期為5年。獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號有效期屆滿，需繼續(xù)生產(chǎn)的，獸藥企業(yè)應(yīng)當(dāng)在有效期屆滿前6個月向原審批機(jī)關(guān)提出產(chǎn)品批準(zhǔn)文號的換發(fā)申請。（4）獸藥國家標(biāo)準(zhǔn)制度根據(jù)《獸藥管理條例》相關(guān)規(guī)定，獸藥應(yīng)當(dāng)符合獸藥國家標(biāo)準(zhǔn)。國家獸藥典委員會擬定的、農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《中華人民共和國獸藥典》和農(nóng)業(yè)部發(fā)布的其他獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為國家標(biāo)準(zhǔn)。（5）新獸藥證書注冊制度根據(jù)《獸藥注冊辦法》相關(guān)規(guī)定，新獸藥注冊申請人應(yīng)當(dāng)在完成臨床試驗后，向農(nóng)業(yè)部提出申請。農(nóng)業(yè)部審批合格的，頒發(fā)新獸藥注冊證書。（6）獸藥經(jīng)營監(jiān)管體制根據(jù)《獸藥管理條例》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)營獸藥的專營企業(yè)或者兼營企業(yè)必須具備與所經(jīng)營的獸藥相適應(yīng)的技術(shù)人員、倉庫設(shè)備及質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)等條件，并須獲得市、縣人民政府獸醫(yī)行政管理部門頒發(fā)的《獸藥經(jīng)營許可證》；經(jīng)營獸用生物制品的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民政府獸醫(yī)行政管理部門批準(zhǔn)并獲得頒發(fā)的《獸藥經(jīng)營許可證》。（7）獸用生物制品經(jīng)營監(jiān)管制度根據(jù)《獸用生物制品經(jīng)營管理辦法》相關(guān)規(guī)定，獸用生物制品實行分類管理制度，分為國家強(qiáng)制免疫計劃所需獸用生物制品和非國家強(qiáng)制免疫計劃所需獸用生物制品。國家強(qiáng)制免疫用生物制品名單由農(nóng)業(yè)部確定并公告，并由農(nóng)業(yè)部指定的企業(yè)生產(chǎn)，依法實行政府采購，省級人民政府獸醫(yī)行政管理部門組織分發(fā)。農(nóng)業(yè)部指定的生產(chǎn)企業(yè)只能將國家強(qiáng)制免疫用生物制品銷售給省級人民政府獸醫(yī)行政管理部門和符合一定要求的養(yǎng)殖場，不得向其他單位和個人銷售。獸用生物制品生產(chǎn)企業(yè)可以將本企業(yè)生產(chǎn)的非國家強(qiáng)制免疫用生物制品直接銷售給使用者，也可以委托經(jīng)銷商銷售。（8）獸藥的進(jìn)出口制度根據(jù)《獸藥管理條例》和《獸藥進(jìn)口管理辦法》，向中國出口的獸藥，出口方應(yīng)向國家農(nóng)業(yè)部申請注冊，經(jīng)審查合格后發(fā)給進(jìn)口獸藥注冊證書。境外企業(yè)不得在中國直接銷售獸藥。為加強(qiáng)對進(jìn)口獸藥的監(jiān)督管理，農(nóng)業(yè)部制定了《獸藥進(jìn)口管理辦法》，規(guī)定對進(jìn)口獸藥實行注冊管理制度，取得《進(jìn)口獸藥登記許可證》的獸藥方能在國內(nèi)銷售、分裝、使用；并規(guī)定取得《進(jìn)口獸藥登記許可證》的外國企業(yè)在中國銷售其產(chǎn)品時，必須在中國境內(nèi)委托合法的獸藥經(jīng)營企業(yè)作為其代理商，其中獸用生物制品只能委托一家總代理商進(jìn)行銷售。（9）飼料添加劑監(jiān)管體制根據(jù)《飼料和飼料添加劑管理條例》相關(guān)規(guī)定，生產(chǎn)飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料的企業(yè)，經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民政府飼料管理部門審核后，由國務(wù)院農(nóng)業(yè)行政主管部門頒發(fā)生產(chǎn)許可證。取得生產(chǎn)許可證后，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府飼料管理部門核發(fā)飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品批準(zhǔn)文號。（10）獸醫(yī)制度根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)獸醫(yī)體制改革的若干意見》相關(guān)規(guī)定，我國將逐步推行官方獸醫(yī)制度、逐步實行執(zhí)業(yè)獸醫(yī)制度。4、產(chǎn)業(yè)支持政策獸藥在防治動物疾病、保障畜牧業(yè)健康發(fā)展的同時,對促進(jìn)“三農(nóng)”建設(shè)、保障食品安全、減少公共安全隱患、促進(jìn)人類健康發(fā)揮著巨大作用。獸藥行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占有非常重要的地位,對建設(shè)畜牧業(yè)強(qiáng)國具有重要意義。近年來，獸藥一直是國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持的行業(yè)，其中新型動物疫苗、現(xiàn)代獸用中藥、低毒和低殘留等新型綠色獸藥是國家重點鼓勵發(fā)展的方向。（1）2023年以來，中共中央和國務(wù)院連續(xù)七年出臺指導(dǎo)“三農(nóng)”工作的中央一號文件，均將“加強(qiáng)動物疫病防控，促進(jìn)畜牧業(yè)健康發(fā)展”作為農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、農(nóng)民持續(xù)增收的重點工作。（2）2023年2月，國務(wù)院頒布《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2023-2023年）》，將“畜禽水產(chǎn)健康養(yǎng)殖與疫病防控”列為重點領(lǐng)域，并將“創(chuàng)制高效特異性疫苗、高效安全型獸藥及器械”列為該領(lǐng)域優(yōu)先發(fā)展方向。（3）2023年1月，國家發(fā)展和改革委員會、科學(xué)技術(shù)部、商務(wù)部和知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2023年度）》，將“動物重大疫病預(yù)防控制技術(shù)”列為產(chǎn)業(yè)化優(yōu)先發(fā)展的重點領(lǐng)域。（4）2023年10月，中共中央《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》指出：推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，加快發(fā)展畜牧業(yè)，支持規(guī)?；曫B(yǎng)，加強(qiáng)品種改良和疫病防控。（5）2023年2月，國務(wù)院通過《輕工業(yè)振興規(guī)劃》，明確提出重視食品衛(wèi)生安全。隨著食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，動物體內(nèi)化學(xué)藥品殘留量必須逐步降低。為解決防治疾病與藥物殘留的矛盾，使用疫苗加強(qiáng)預(yù)防將逐漸成為發(fā)展趨勢。（6）2023年3月，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《關(guān)于請組織申報綠色農(nóng)用生物產(chǎn)品高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項的通知》，將畜禽疫苗產(chǎn)業(yè)化列為國家重點支持的產(chǎn)業(yè)化專項。該通知強(qiáng)調(diào)：針對嚴(yán)重制約我國畜牧業(yè)發(fā)展、干擾市場供應(yīng)、引發(fā)公共安全問題的突發(fā)性、流行性、高致病性和高經(jīng)濟(jì)損失性的重大動物疫病，支持快速、高效、安全、廉價的新型畜禽疫苗和疫病診斷試劑盒的產(chǎn)業(yè)化。（7）2023年5月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于當(dāng)前穩(wěn)定農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)農(nóng)民增收的意見》，指出：“加強(qiáng)動物疫病防控工作，落實畜禽防疫經(jīng)費(fèi)，依法對畜禽實施強(qiáng)制免疫?！保?）2023年6月，國務(wù)院辦公廳頒布《促進(jìn)生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展若干政策》，明確提出：“要大力發(fā)展動物疫苗、診斷試劑、現(xiàn)代獸用中藥、生物獸藥等綠色農(nóng)用生物制品；要積極拓寬生物企業(yè)融資渠道，積極支持符合條件的中小生物企業(yè)在中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板上市。”三、行業(yè)市場狀況1、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）全球獸藥市場現(xiàn)狀①行業(yè)景氣度持續(xù)回升2023年SARS和2023年禽流感爆發(fā)后，全球獸藥行業(yè)景氣度上升，帶動行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)WoodMackenaie統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年全球獸藥市場規(guī)模為199億美元，2023年至2023年的復(fù)合增長率為7.94%，未來五年預(yù)計復(fù)合增長率將維持5%～7%。②市場集中度較高全球獸藥行業(yè)發(fā)展歷史較長，國際上已經(jīng)形成了幾家大型獸藥公司。全球獸藥市場集中度較高，并有不斷集中的趨勢。2023年全球前10名公司銷售收入合計市場份額已達(dá)到77.80%，其中前十名公司分別為輝瑞、先靈葆雅、梅里亞、拜耳、富道、禮來、諾偉司、維克、BIV、詩華。同時，優(yōu)勢企業(yè)仍在不斷通過技術(shù)創(chuàng)新和兼并重組獲得更大的發(fā)展空間。（2）國內(nèi)獸藥市場現(xiàn)狀①國內(nèi)獸藥行業(yè)保持快速增長我國獸藥行業(yè)發(fā)展較晚，與歐美發(fā)達(dá)國家相比存在一定差距。隨著國家對農(nóng)業(yè)及動物防疫工作的不斷重視，我國獸藥行業(yè)取得了較快發(fā)展。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國獸藥行業(yè)收入從2023年的36億元增加到2023年的286億元，復(fù)合增長率為29.57%，我國已成為獸藥行業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)之一。②目標(biāo)動物市場份額集中獸藥按照使用動物種類劃分，主要分為禽用、豬用、牛羊用、寵物及特種經(jīng)濟(jì)動物用。由于我國是一個以家禽和豬養(yǎng)殖為主的國家，目前90%以上的獸藥應(yīng)用于雞和豬的疫病防治。農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年我國獸用生物制品產(chǎn)值在50億元左右，其中禽用生物制品占42.51%，豬用生物制品占47.13%，兩種動物用生物制品合計占比為89.64%。③行業(yè)集中度較低獸藥行業(yè)實行強(qiáng)制GMP認(rèn)證之前，由于進(jìn)入門檻較低，行業(yè)呈現(xiàn)無序競爭的格局，企業(yè)數(shù)量眾多、生產(chǎn)規(guī)模偏小、技術(shù)含量較低、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，給行業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來一定不利影響。2023年1月1日GMP認(rèn)證強(qiáng)制實施后，獸藥企業(yè)必須取得GMP認(rèn)證后才能取得生產(chǎn)許可證。隨著行業(yè)進(jìn)入壁壘的提高，我國獸藥行業(yè)企業(yè)數(shù)量大幅下降，大量規(guī)模小、技術(shù)含量低的企業(yè)退出市場。盡管我國獸藥行業(yè)已取得較大發(fā)展，但仍存在行業(yè)集中度不高、規(guī)?；潭绕偷默F(xiàn)狀。根據(jù)2023年中國動物保健品協(xié)會對925家獸藥企業(yè)的統(tǒng)計，被調(diào)查獸藥企業(yè)產(chǎn)值前10名的總產(chǎn)值為28.72億元，占被調(diào)查企業(yè)總產(chǎn)值的比重僅為13.57%。隨著國家監(jiān)管力度的加強(qiáng)和經(jīng)營管理的規(guī)范以及市場對品牌的認(rèn)知度逐漸提高，優(yōu)質(zhì)企業(yè)將通過開發(fā)新技術(shù)、創(chuàng)新服務(wù)模式等方式，不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)，擴(kuò)大市場份額，不斷提高行業(yè)集中度。2、市場需求分析受我國畜牧業(yè)的發(fā)展、規(guī)?；B(yǎng)殖比重的提高、食品安全重視程度加強(qiáng)、動物疫病流行特點以及特種經(jīng)濟(jì)動物和寵物數(shù)量快速增長等因素的推動，我國獸藥行業(yè)將保持持續(xù)高速增長。（1）經(jīng)濟(jì)動物基數(shù)大，規(guī)模穩(wěn)步上升獸藥行業(yè)直接服務(wù)于畜牧業(yè)，畜牧業(yè)的市場規(guī)模和發(fā)展情況將直接決定獸藥行業(yè)市場需求的增長。我國是畜牧業(yè)大國，養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)動物的群體數(shù)量龐大，對獸藥的需求旺盛。我國經(jīng)濟(jì)動物的飼養(yǎng)規(guī)模居世界前列，肉禽蛋產(chǎn)量已經(jīng)多年穩(wěn)居世界第一。根據(jù)中國肉類協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年我國肉雞飼養(yǎng)量為89.74億羽、蛋雞飼養(yǎng)量為35.60億羽、生豬飼養(yǎng)量為10.73億頭，此外還養(yǎng)殖著大量奶牛、鴨等。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，畜牧業(yè)產(chǎn)值由2023年7,393億元增長到2023年20,584億元，年均復(fù)合增長率為13.65%。2023年，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比例為35.50%，比2023年提升5.83個百分點。根據(jù)畜牧業(yè)十一五規(guī)劃，到2023年，全國畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重將達(dá)到38%；而發(fā)達(dá)國家畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比例均在50%以上。我國畜牧業(yè)的快速發(fā)展將推動經(jīng)濟(jì)動物規(guī)模的穩(wěn)步上升。（2）規(guī)?；⒓s化養(yǎng)殖促進(jìn)獸藥市場需求我國畜牧業(yè)正處于由農(nóng)戶散養(yǎng)向標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、規(guī)?；B(yǎng)殖方式轉(zhuǎn)變的過程中，從傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變的重要時期。目前，全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)有580多個，其中畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)占30%，畜牧業(yè)專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作組織接近4萬個。隨著畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營步伐加快，畜牧業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖比例將不斷提高，整個養(yǎng)殖方式由散養(yǎng)主導(dǎo)向規(guī)模化養(yǎng)殖轉(zhuǎn)變。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，全國出欄50頭以上的規(guī)模養(yǎng)豬專業(yè)戶和商品豬場出欄生豬占全國出欄總量的比例由2023年的48%增長到62%。規(guī)?；B(yǎng)殖比例的逐步提升將極大地促進(jìn)畜牧業(yè)對獸藥的需求,而且更加有利于規(guī)模大、產(chǎn)品質(zhì)量好、注重與客戶雙贏的獸藥企業(yè)發(fā)展。一方面，規(guī)模化、集約化養(yǎng)殖，大幅度提高了養(yǎng)殖密度，增加了疫病傳染幾率，并使疫病的傳播速度更快、危害也更大。規(guī)?；B(yǎng)殖必須通過更加嚴(yán)格的疫苗接種預(yù)防和藥物治療來降低疫病發(fā)病率。另一方面，規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)更加注重科學(xué)飼養(yǎng)方式，具有更強(qiáng)的動物疫病預(yù)防意識，同時也更加重視獸藥產(chǎn)品質(zhì)量、獸藥企業(yè)的品牌及信譽(yù)、服務(wù)等綜合實力。（3）對食品安全的日益重視促進(jìn)獸藥需求快速增長為治療各種動物疾病，保證養(yǎng)殖收益，養(yǎng)殖戶往往不恰當(dāng)?shù)厥褂靡恍┗瘜W(xué)藥物，濫用藥物導(dǎo)致動物源性食品中藥物殘留過高，影響人體健康。例如抗生素殘留過高，使人產(chǎn)生過敏反應(yīng)，甚至使動物乃至人體內(nèi)細(xì)菌對抗生素產(chǎn)生耐藥性。近年來，一系列食品安全問題促使政府和消費(fèi)者對食品安全重視程度日益提高，國務(wù)院通過的《輕工業(yè)振興規(guī)劃》中明確提出重視食品衛(wèi)生安全。隨著食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，對動物產(chǎn)品體內(nèi)藥品殘留量將提出更高的要求，未來將促進(jìn)生物制品和高效安全獸藥需求的增加。（4）動物疫病的流行特點決定了獸藥市場空間的發(fā)展隨著養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大以及養(yǎng)殖環(huán)境的區(qū)域性差異，動物疫病流行呈現(xiàn)復(fù)雜性和多樣性：第一、新疫病種類增多。由于國內(nèi)養(yǎng)殖環(huán)境不斷變化，缺乏集約化飼養(yǎng)管理經(jīng)驗，防疫衛(wèi)生技術(shù)不完善，新的畜禽疫病不斷出現(xiàn)。此外，隨著我國從多種渠道引入的種畜、種禽和其他動物產(chǎn)品種類與數(shù)量增加，在引進(jìn)動物及產(chǎn)品的同時有可能將疫病引進(jìn)。受國外傳入和國內(nèi)產(chǎn)生影響，我國新增傳染病呈現(xiàn)出頻率加快、危害更大、難于防控的特點。第二、病原變異加速，新的血清型不斷出現(xiàn)。近年來，養(yǎng)殖戶對疫病防治觀念有所增強(qiáng)，免疫接種頻率有所加大,各種藥物使用頻繁。由于疫苗免疫和環(huán)境壓力使病原變異幾率明顯提高，臨床上新的血清型不斷出現(xiàn)，導(dǎo)致原有疫苗的保護(hù)力下降。第三、多病原混合感染增多。目前，動物的疫病發(fā)生已不再為簡單的單一病原感染，各種繼發(fā)癥、并發(fā)癥逐漸增多。病毒性混合感染、病毒性與細(xì)菌性混合感染、細(xì)菌性混合感染等多類型病原混合感染，導(dǎo)致疫情更加復(fù)雜，危害更加嚴(yán)重，增加了診斷和治療的困難。動物疫病的流行特點促進(jìn)了獸用生物制品、新獸藥的發(fā)展，同時也推動獸用制劑品種的多樣化。（5）特種經(jīng)濟(jì)動物、寵物的快速發(fā)展為獸藥市場帶來新的空間近年來，隨著生活水平和社會結(jié)構(gòu)的變化，獸藥新增了許多市場需求。比如，居民多層次的需求促進(jìn)特種經(jīng)濟(jì)動物養(yǎng)殖量的快速上升；人口老齡化和社會生活習(xí)慣推動寵物的數(shù)量大幅上升。特種經(jīng)濟(jì)動物和寵物數(shù)量的增加將成為獸藥行業(yè)新的增長點。3、行業(yè)發(fā)展趨勢（1）高效、綠色獸藥快速發(fā)展畜禽養(yǎng)殖中獸用抗生素的廣泛使用甚至濫用，導(dǎo)致藥物殘留問題日漸突出。面對歐美發(fā)達(dá)國家的綠色壁壘，我國禽畜產(chǎn)品的出口屢屢受阻，大幅度降低了我國畜牧業(yè)的國際競爭力。隨著居民對食品安全重視程度日益提高，國家對獸藥使用管理和殘留監(jiān)控力度也不斷加強(qiáng)，客戶已由過去單一追求“高效性”向注重產(chǎn)品的“高效、安全、低殘留、低毒性”轉(zhuǎn)變。新型動物疫苗、現(xiàn)代獸用中藥、藥物新制劑等低毒、低殘留綠色藥品將逐步替代傳統(tǒng)獸藥產(chǎn)品。在市場需求調(diào)整和國家政策引導(dǎo)督促下，高效、安全、低殘留的藥品將成為未來獸藥市場的主流。（2）多聯(lián)多價疫苗成為發(fā)展趨勢國內(nèi)畜禽養(yǎng)殖業(yè)長期使用的是單價疫苗，只能針對一種疫病，而動物疫病常呈現(xiàn)出多發(fā)混發(fā)的特點，單是口蹄疫一種病就有7種亞型，禽流感病毒亞型數(shù)量也比較多。為更好防控疫病，就需要為動物接種多聯(lián)多價疫苗。多聯(lián)多價疫苗的廣泛使用不僅能降低畜禽免疫密度，減少免疫應(yīng)激，而且能大幅度降低畜禽用藥成本，從而成為獸用疫苗的發(fā)展趨勢。目前，無論小動物還是大牲畜，國內(nèi)已經(jīng)使用多種二聯(lián)（價）疫苗、三聯(lián)（價）疫苗和個別品種的多聯(lián)（價）疫苗，未來國內(nèi)對二、三聯(lián)（價）疫苗和更多的多聯(lián)（價）疫苗的需求將成為主流，國內(nèi)獸用疫苗的升級換代將進(jìn)一步擴(kuò)大獸藥的市場規(guī)模。（3）品牌企業(yè)的競爭將集中在技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)隨著疫病病原變異以及新疾病的不斷增加，動物疫病防治將越來越復(fù)雜，難度也會越來越大，客戶需求也將逐步由單純的疾病治療或防疫向系統(tǒng)預(yù)防保健方案轉(zhuǎn)變?？蛻粜枨蟮霓D(zhuǎn)變不僅要求獸藥企業(yè)提供更高品質(zhì)的產(chǎn)品，而且更需要提供系統(tǒng)的動物疫病解決方案和先進(jìn)的營養(yǎng)平衡與飼養(yǎng)管理方案。未來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的合理性和優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)將成為獸藥企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵要素。因此，獸藥企業(yè)一方面要豐富獸藥的品種以應(yīng)對不斷復(fù)雜的疾病；另一方面要不斷加強(qiáng)技術(shù)服務(wù)的廣度和深度。4、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）資質(zhì)準(zhǔn)入壁壘獸藥的品質(zhì)直接關(guān)系到動物食品安全，因此，政府對獸藥的生產(chǎn)、經(jīng)營均進(jìn)行嚴(yán)格的審批和監(jiān)控。企業(yè)必須通過國家GMP檢查驗收，辦理獸藥生產(chǎn)許可證，取得產(chǎn)品批準(zhǔn)文號后方可組織生產(chǎn)。根據(jù)《獸藥管理條例》的規(guī)定，境外企業(yè)不得在中國直接銷售獸藥。境外企業(yè)在中國銷售獸藥，應(yīng)當(dāng)依法在中國境內(nèi)設(shè)立銷售機(jī)構(gòu)或者委托符合條件的中國境內(nèi)代理機(jī)構(gòu)。（2）技術(shù)壁壘本行業(yè)新進(jìn)入者面臨較高的技術(shù)壁壘，并且隨著技術(shù)更新?lián)Q代的加速，技術(shù)門檻將越來越高。《獸藥注冊辦法》規(guī)定，新獸藥注冊申請人應(yīng)當(dāng)在完成臨床試驗后，向農(nóng)業(yè)部提出審批申請，審批合格的，頒發(fā)新獸藥注冊證書。國家對依法獲得注冊的新獸藥在一定時期內(nèi)實施排他性保護(hù)，未取得新獸藥證書的企業(yè)只能生產(chǎn)中國獸藥典中同質(zhì)化的產(chǎn)品。新獸藥的研究和開發(fā)涉及獸醫(yī)學(xué)、畜牧學(xué)、藥理學(xué)、藥物分析學(xué)、藥物化學(xué)、藥物制劑學(xué)、毒理學(xué)、分子生物學(xué)和基因工程等眾多領(lǐng)域，具有多學(xué)科交叉、技術(shù)水平高、周期較長的特點。同時，國家對藥品毒性、生態(tài)安全性、可靠性和穩(wěn)定性的要求逐漸提高也使新獸藥研發(fā)的創(chuàng)新難度增大。新進(jìn)入者依靠自身技術(shù)積累很難全面掌握本行業(yè)所涉及的技術(shù)。（3）營銷網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)服務(wù)體系壁壘我國畜牧業(yè)分布廣泛，獸藥消費(fèi)市場分散全國各地。企業(yè)需要通過建立科學(xué)龐大的營銷網(wǎng)絡(luò)來擴(kuò)展市場。同時由于我國養(yǎng)殖業(yè)整體防疫水平低，用藥技術(shù)差，為提升科學(xué)用藥水平，發(fā)揮產(chǎn)品的應(yīng)有功效，促進(jìn)產(chǎn)品銷售和品牌的美譽(yù)度，企業(yè)必須建立具有相當(dāng)規(guī)模的、專業(yè)水平高的技術(shù)服務(wù)體系。覆蓋養(yǎng)殖區(qū)的營銷網(wǎng)絡(luò)以及貼近客戶的技術(shù)服務(wù)體系對獸藥企業(yè)品牌、銷售等均具有非常重要的影響，也成為行業(yè)新進(jìn)入者的壁壘。（4）生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制壁壘生產(chǎn)工藝流程和質(zhì)量控制體系是保證產(chǎn)品穩(wěn)定性和高品質(zhì)的關(guān)鍵。為保證畜禽產(chǎn)品的品質(zhì)，控制食品安全風(fēng)險，規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)和專業(yè)養(yǎng)殖戶一般會對產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格驗證，并對藥效和殘留等指標(biāo)進(jìn)行認(rèn)定評估，養(yǎng)殖客戶對獸藥企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量要求逐步提高。合格的獸藥企業(yè)要不斷提升產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，要加強(qiáng)質(zhì)量控制和管理，嚴(yán)格執(zhí)行GMP質(zhì)量管理體系，隨時接受行業(yè)主管部門和藥品監(jiān)察機(jī)構(gòu)對生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制的不定期抽查和飛行檢查。（5）人力資源壁壘本行業(yè)新進(jìn)入者面臨嚴(yán)峻的人力資源障礙。面對越來越復(fù)雜的動物疫病形勢，獸藥行業(yè)需要大量的優(yōu)秀科研人員以保證企業(yè)研發(fā)水平的先進(jìn)性。由于我國獸藥行業(yè)人才積累較少，導(dǎo)致獸藥技術(shù)研發(fā)人才稀缺。同時，在動物疫病形勢變化復(fù)雜化、技術(shù)更新?lián)Q代加快的環(huán)境下，還需要大批經(jīng)驗豐富和反應(yīng)迅速的營銷人員和技術(shù)支持人員，而這些人員的培養(yǎng)也需要一定的時間。（6）資金壁壘獸藥企業(yè)GMP車間建設(shè)投資大，企業(yè)運(yùn)行成本高。沒有強(qiáng)大的資金實力難以在設(shè)備、研發(fā)和技術(shù)服務(wù)上取得競爭優(yōu)勢，而且企業(yè)的持續(xù)發(fā)展能力對資金實力也有較高要求。5、行業(yè)利潤率水平及變動趨勢（1）行業(yè)利潤率水平特征隨著畜牧業(yè)的不斷發(fā)展，獸藥的需求量不斷增長，獸藥呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢。同時，由于低端產(chǎn)品企業(yè)較多、管理不規(guī)范，低端產(chǎn)品競爭日趨激烈。2023年以來，在國家宏觀調(diào)控和各項規(guī)范行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)的作用下，獸藥行業(yè)進(jìn)入加速整合階段，市場秩序逐步得到規(guī)范，行業(yè)利潤率呈現(xiàn)出以下特征：①大型規(guī)模化企業(yè)利潤率高于小規(guī)模企業(yè)隨著市場對品牌認(rèn)知度逐漸提高，優(yōu)質(zhì)大型獸藥企業(yè)通過加大技術(shù)創(chuàng)新力度等方式，不斷提升產(chǎn)品檔次與品質(zhì)，提高市場競爭力，市場占有率不斷提升；中小型獸藥企業(yè)則由于產(chǎn)品同質(zhì)化程度高、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等因素而面臨生存困境。小規(guī)模企業(yè)市場份額和利潤雙雙下降，大型規(guī)模化企業(yè)市場份額和利潤率相對較高，且呈逐步上升的趨勢。②獸用生物制品的利潤率高于獸用制劑產(chǎn)品相比獸用制劑產(chǎn)品，國家對生物制品監(jiān)管更嚴(yán)格，企業(yè)基礎(chǔ)生產(chǎn)設(shè)施投入大、生產(chǎn)工藝復(fù)雜、科技含量高；獸用生物制品嚴(yán)格實施產(chǎn)品逐批檢驗、國家統(tǒng)一逐批簽發(fā)制度，其利潤率一般要高于獸用制劑產(chǎn)品。（2）行業(yè)利潤率未來變動趨勢隨著行業(yè)的加速整合，獸藥行業(yè)市場集中度將逐步提高。龍頭企業(yè)將通過持續(xù)的研發(fā)投入，在新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝等方面保持行業(yè)領(lǐng)先的地位，有效地降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，并隨著市場規(guī)模和占有率的不斷提高形成越來越明顯的規(guī)模效應(yīng)，擁有更大的市場整合能力和定價權(quán)，該類企業(yè)的平均利潤率預(yù)計仍將進(jìn)一步提高，行業(yè)利潤將逐步向優(yōu)勢龍頭企業(yè)集中。四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策支持動物疫病是我國由畜牧業(yè)大國走向畜牧業(yè)強(qiáng)國的重要制約因素，獸藥行業(yè)是畜牧業(yè)健康發(fā)展的重要保障。為確保我國畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、集約化和規(guī)?；L期戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，國家出臺了一系列政策促進(jìn)獸藥行業(yè)的快速、健康、可持續(xù)發(fā)展，尤其是大力支持高效、安全、新型藥品的研發(fā)、轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，鼓勵企業(yè)進(jìn)行原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新。（2）巨大的市場需求給行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間獸藥行業(yè)直接服務(wù)于畜牧業(yè)，畜牧業(yè)是各類獸藥的直接消費(fèi)市場。畜牧業(yè)發(fā)展速度、規(guī)模以及疫病控制水平直接決定了獸藥行業(yè)的市場容量和技術(shù)水平。改革開放以來，我國畜牧業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展以及疫病控制力度的加強(qiáng)使得獸藥行業(yè)得到快速發(fā)展，我國獸藥行業(yè)每年將保持高速增長。（3）行業(yè)監(jiān)管機(jī)制逐步完善《獸藥管理條例》對獸藥實行由研制到生產(chǎn)、流通和使用的全過程的監(jiān)督，強(qiáng)化了獸藥監(jiān)督執(zhí)法。同時，又推行實施了GMP、地標(biāo)升國標(biāo)、藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范、國家獸醫(yī)制度和職業(yè)獸醫(yī)制度等一系列政策法規(guī)，完善了新獸藥的注冊和管理。這些制度和措施使我國淘汰了近千家作坊式、低水平的獸藥企業(yè)，整個行業(yè)經(jīng)營環(huán)境得到明顯改善，獸藥產(chǎn)品合格率逐年提升，獸藥行業(yè)競爭更加公平、合理，促進(jìn)了行業(yè)資源的集中和整合。（4）動物防疫體系的逐步完善我國目前正在逐年加大投入，建設(shè)完善中央、省、地、縣、鄉(xiāng)五級動物疫病防控體系，已基本建立了動物疫病監(jiān)測預(yù)警、預(yù)防控制、防疫檢疫監(jiān)督、獸藥質(zhì)量監(jiān)察與殘留監(jiān)控，以及防疫技術(shù)支撐和物資保障等系統(tǒng)，從而可以快速、全面、準(zhǔn)確反映我國動物疫病的流行狀態(tài)，使我國“預(yù)防為主，防控結(jié)合”的動物傳染病防控基本方針能得到真正貫徹實施。動物防疫體系的逐步完善和進(jìn)一步實施將促進(jìn)預(yù)防性疫苗使用量大幅度增長。2023年新修訂的《動物防疫法》明確指出，國家對嚴(yán)重危害養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)和人體健康的動物疫病實施強(qiáng)制免疫。國務(wù)院獸醫(yī)主管部門確定強(qiáng)制免疫的動物疫病病種和區(qū)域，目前我國對高致病性禽流感、豬瘟、口蹄疫、高致病性豬藍(lán)耳病四種動物疫病實施強(qiáng)制免疫。隨著動物疫病防控體系的逐步完善、公共衛(wèi)生安全的需求和動物疫情的變化，國家還將逐步擴(kuò)大強(qiáng)制免疫的范圍，這將為具有技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢、能夠及時研發(fā)和生產(chǎn)國家強(qiáng)制免疫疫苗的企業(yè)提供巨大的市場機(jī)會。（5）新農(nóng)村建設(shè)的需要養(yǎng)殖業(yè)收入增長對農(nóng)民家庭收入增長的貢獻(xiàn)率已達(dá)30%以上，成為農(nóng)民現(xiàn)金收入的主要來源。社會主義新農(nóng)村建設(shè)，要求大力發(fā)展農(nóng)業(yè)，特別是大力發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)，從而形成獸藥行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大推動力。2、不利因素（1）研發(fā)水平偏低我國獸藥行業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)上缺少較強(qiáng)的技術(shù)支撐，缺乏自主創(chuàng)新能力，只有少數(shù)企業(yè)具備研制新獸藥的能力。目前我國獸藥行業(yè)科研投入偏低，絕大部分獸藥企業(yè)的研發(fā)能力薄弱，新產(chǎn)品研發(fā)投入較少，有的企業(yè)的研發(fā)投入占銷售收入的比重甚至低于1%，與發(fā)達(dá)國家15%左右的科研投入比例相距甚遠(yuǎn)。行業(yè)整體研發(fā)水平偏低在一定程度上影響了國內(nèi)獸藥企業(yè)的競爭力。（2）畜牧業(yè)規(guī)?；潭鹊?，養(yǎng)殖戶對品牌的認(rèn)知度還有待進(jìn)一步提高雖然國內(nèi)規(guī)模化養(yǎng)殖比例已有一定的提高，但和畜牧業(yè)發(fā)達(dá)的國家相比，我國養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；饺蕴幱谳^低水平。小規(guī)模養(yǎng)殖戶一般不注重科學(xué)和綠色養(yǎng)殖，存在不重視動物防疫或忽視獸藥產(chǎn)品質(zhì)量等問題。我國養(yǎng)殖戶對獸藥產(chǎn)品質(zhì)量、品牌的認(rèn)知還需進(jìn)一步提高。五、行業(yè)的技術(shù)情況1、行業(yè)技術(shù)水平（1）行業(yè)研發(fā)水平獸藥研發(fā)是一項技術(shù)含量高、周期長、耗資大的系統(tǒng)工程，需要一批高水平的專業(yè)研究人才，同時還需要負(fù)責(zé)承擔(dān)成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化的專業(yè)機(jī)構(gòu)或企業(yè)。我國大部分獸藥企業(yè)規(guī)模仍然較小，企業(yè)的研發(fā)經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)不能滿足獸藥研發(fā)的資金需求量，存在研發(fā)力量弱、研究水平不高等問題。目前，我國獸藥企業(yè)中僅中牧實業(yè)股份和本公司擁有國家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心。農(nóng)業(yè)部《2023年獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，2023年不設(shè)或未建成研發(fā)部門的獸藥企業(yè)所占比重為79.89%，而建有研發(fā)部門的企業(yè)所占比重為20.11%；配備了20人以上研發(fā)人員的企業(yè)家數(shù)僅為4.54%。我國獸藥行業(yè)研發(fā)人員數(shù)量和研發(fā)投入均處于比較初級的階段，企業(yè)對研發(fā)工作的重視程度還有待提高。（2）獸藥企業(yè)研發(fā)模式我國早期獸藥的研究主要集中在各農(nóng)業(yè)院校，企業(yè)研發(fā)起步晚，研發(fā)投入較少。截至目前，我國科研院所在基礎(chǔ)研究和實驗室研究階段的實力要遠(yuǎn)高于企業(yè)。鑒于研發(fā)的難度以及目前行業(yè)技術(shù)研發(fā)設(shè)備和研發(fā)水平的特點，我國獸藥企業(yè)普遍采用與大學(xué)或科研院所合作的方式，以吸引相關(guān)專家和技術(shù)人員開展技術(shù)研發(fā)工作。同時，部分大型獸藥企業(yè)建立了企業(yè)技術(shù)中心，不斷提高企業(yè)自身研發(fā)實力和自主創(chuàng)新能力。獸藥企業(yè)通過自主創(chuàng)新和技術(shù)合作，促進(jìn)了產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合，提高了研發(fā)效率，加快了技術(shù)轉(zhuǎn)移，從而有利于解決獸藥產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)難題，提高我國獸藥行業(yè)整體研發(fā)水平。2、行業(yè)技術(shù)特點及發(fā)展趨勢隨著動物疫病日趨復(fù)雜，抗生素耐藥性日趨嚴(yán)重，以及對藥物安全性要求的提高，獸藥行業(yè)技術(shù)更新速度明顯加快，現(xiàn)代生物技術(shù)如基因工程、蛋白質(zhì)工程、生物信息工程等不斷運(yùn)用于獸藥的研發(fā)和生產(chǎn)中。行業(yè)技術(shù)研究呈現(xiàn)出跨領(lǐng)域、多學(xué)科交叉、科技含量越來越高的特點。六、行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征1、行業(yè)周期性特征畜牧業(yè)穩(wěn)定健康的發(fā)展是獸藥行業(yè)持續(xù)增長的源動力。國家出臺的一系列與獸藥行業(yè)相關(guān)的政策為我國獸藥企業(yè)提供了良好的政策環(huán)境，有利于行業(yè)未來的健康發(fā)展。在國家大力支持和市場需求不斷擴(kuò)大的環(huán)境下，我國獸藥行業(yè)正處于快速發(fā)展周期。2、行業(yè)的區(qū)域性特征（1）獸藥企業(yè)區(qū)域分布特征中國動物保健品協(xié)會的調(diào)查結(jié)果顯示，全國大部分獸藥企業(yè)以及行業(yè)內(nèi)大型龍頭企業(yè)均集中在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)好、畜牧業(yè)較發(fā)達(dá)的華東、華中、華北地區(qū)，其中畜牧業(yè)大省山東、河北、河南、四川和江蘇五個省市，企業(yè)數(shù)量較多，遠(yuǎn)高于全國平均水平。企業(yè)數(shù)量前五名的省區(qū)及占全國的比重情況如下：（2）獸藥消費(fèi)市場區(qū)域分布特點獸藥行業(yè)服務(wù)于畜牧業(yè)，我國養(yǎng)殖的區(qū)域分布特點對獸藥消費(fèi)市場區(qū)域分布特征有較大的影響。根據(jù)中國肉類協(xié)會對國內(nèi)生豬和家禽養(yǎng)殖區(qū)域的統(tǒng)計，2023年國內(nèi)生豬存欄量區(qū)域前十位省份分別為四川、河南、湖南、山東、云南、湖北、廣東、廣西、河北、江蘇；2023年國內(nèi)蛋雞和肉雞存欄量區(qū)域前十位省份分別為河南、山東、四川、河北、遼寧、廣東、江蘇、廣西、湖南、湖北。2023年我國主要養(yǎng)殖區(qū)域分布如下：受養(yǎng)殖業(yè)區(qū)域分布特征影響，我國獸藥消費(fèi)區(qū)域主要集中在華東、東北、華南、華北地區(qū)。農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年我國獸藥市場消費(fèi)區(qū)域分布如下：3、行業(yè)的季節(jié)性特征目前，動物疾病種類繁多，其中僅少數(shù)疾病的發(fā)病時間存在一定的季節(jié)性，具有較明顯的地域性差異。不過，我國畜牧業(yè)分布較廣，地區(qū)之間存在一定的季節(jié)互補(bǔ)性，總體看來，獸藥行業(yè)無明顯的季節(jié)性特征。七、本行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系獸藥行業(yè)上游主要為原料供應(yīng)行業(yè)，下游為畜牧業(yè)，其上下游關(guān)系圖如下：1、獸藥行業(yè)與上游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性獸用生物制品的原材料主要包括SPF蛋、非免蛋、血清、健康兔等，原材料來源非常廣泛，很容易從相關(guān)原材料供應(yīng)廠家獲得，且原材料成本占營業(yè)收入比例相對較低，價格波動對企業(yè)利潤影響較小。獸用制劑的上游為原料藥行業(yè)。我國是原料藥生產(chǎn)大國，可以生產(chǎn)的原料藥近1,500種，多種產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界第一，并呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的局面。原料藥的生產(chǎn)和供應(yīng)直接影響著獸用制劑的生產(chǎn),充足的原料藥保障了我國獸用制劑的生產(chǎn)。目前，原料藥成本是獸用制劑的主要生產(chǎn)成本，原料藥價格波動直接影響獸用制劑的利潤水平。2、獸藥行業(yè)與下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)分析獸藥行業(yè)的下游行業(yè)為畜牧業(yè)，畜牧業(yè)的發(fā)展水平對獸藥行業(yè)影響較大。八、行業(yè)主要企業(yè)簡況截至2023年末，國內(nèi)共有獸藥企業(yè)1,527家，其中絕大部分企業(yè)僅生產(chǎn)獸用生物制品或獸用制劑，向養(yǎng)殖企業(yè)或養(yǎng)殖戶提供系統(tǒng)全面防疫解決方案的服務(wù)能力較差。為全方位服務(wù)客戶，提高客戶忠誠度，少數(shù)具有較強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)積極豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時生產(chǎn)生物制品和制劑，形成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢，并具有向養(yǎng)殖企業(yè)或養(yǎng)殖戶提供系統(tǒng)全面防疫解決方案的服務(wù)能力。1、中牧實業(yè)股份中牧實業(yè)股份注冊資本3.90億元，主要從事獸用生物制品和飼料添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，為我國目前獸用生物制品品種最齊全、生產(chǎn)能力和產(chǎn)量最大的企業(yè)。該公司生物制品種類主要為禽流感、口蹄疫和高致病性豬藍(lán)耳病疫等國家強(qiáng)制免疫疫苗。2023年，中牧實業(yè)股份獸藥實現(xiàn)銷售收入12.39億元。2、山東齊魯動物保健山東齊魯動物保健主要從事動物生物制品、制劑和原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是一家品種豐富、區(qū)域市場優(yōu)勢突出的企業(yè)。公司產(chǎn)品主要包括疫苗、制劑和飼料。3、北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份注冊資本3.4億元，主要業(yè)務(wù)范圍包括飼料、種業(yè)、動物保健以及植物保護(hù)。2023年，北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份獸藥實現(xiàn)銷售收入1.71億元。4、山東信得科技股份山東信得科技股份注冊資本4,500萬元，主要從事獸用制劑、飼料添加劑和獸用生物制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，是國內(nèi)獸用制劑生產(chǎn)規(guī)模較大、產(chǎn)品種類較多的企業(yè)之一。2023年獸藥實現(xiàn)銷售收入2.37億元。5、青島易邦生物工程青島易邦生物工程是專業(yè)從事預(yù)防、診斷、治療用獸用生物制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有獸用生物制品30余種，以禽流感滅活疫苗為主。6、天津瑞普生物技術(shù)股份公司為一家集獸用生物制品和獸用制劑研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品包括獸用生物制品和獸用制劑兩大類276個品種，產(chǎn)品豐富、結(jié)構(gòu)合理，為國內(nèi)少數(shù)幾家產(chǎn)品覆蓋禽畜疫病預(yù)防、診斷、治療、促生長以及調(diào)節(jié)免疫機(jī)制的獸藥企業(yè)之一。

2023年健康服務(wù)行業(yè)分析報告目錄一、綜述 PAGEREFToc370156108\h41、政策 PAGEREFToc370156109\h42、主要發(fā)展方向 PAGEREFToc370156110\h4（1）發(fā)展目標(biāo)十分明確，涵蓋領(lǐng)域廣泛 PAGEREFToc370156111\h5（2）加大醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域開放力度，全面發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù) PAGEREFToc370156112\h5（3）重點扶持領(lǐng)域涵蓋廣泛 PAGEREFToc370156113\h6（4）著力加大服務(wù)業(yè)的開放力度 PAGEREFToc370156114\h6（5）全面發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù) PAGEREFToc370156115\h7二、醫(yī)療服務(wù) PAGEREFToc370156116\h71、放寬準(zhǔn)入條件，明確法無禁止則準(zhǔn)入 PAGEREFToc370156117\h72、公立醫(yī)院改制試點 PAGEREFToc370156118\h83、體制內(nèi)外平等政策 PAGEREFToc370156119\h84、非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價格實行市場調(diào)節(jié)價 PAGEREFToc370156120\h95、大力發(fā)展第三方服務(wù) PAGEREFToc370156121\h96、其他服務(wù)業(yè) PAGEREFToc370156122\h10三、醫(yī)療器械 PAGEREFToc370156123\h11四、商業(yè)保險 PAGEREFToc370156124\h13五、醫(yī)療信息化 PAGEREFToc370156125\h15六、中醫(yī)藥 PAGEREFToc370156126\h15七、醫(yī)療旅游 PAGEREFToc370156127\h16一、綜述1、政策國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》，力爭到2023年，基本建立覆蓋全生命周期、內(nèi)涵豐富、結(jié)構(gòu)合理的健康服務(wù)業(yè)體系，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模達(dá)到8萬億元以上。提出了促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策措施。一是放寬市場準(zhǔn)入，簡化緊缺型醫(yī)療機(jī)構(gòu)和連鎖經(jīng)營服務(wù)企業(yè)的審批、登記手續(xù)，放寬對營利性醫(yī)院市場準(zhǔn)入和配置大型設(shè)備的限制。二是加強(qiáng)規(guī)劃布局和用地保障，擴(kuò)大健康服務(wù)業(yè)用地供給，優(yōu)先保障非營利性機(jī)構(gòu)用地。三是優(yōu)化投融資引導(dǎo)政策，鼓勵金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新適合健康服務(wù)業(yè)特點的金融產(chǎn)品和服務(wù)方式。2、主要發(fā)展方向文件指出了主要發(fā)展方向：一是大力發(fā)展醫(yī)療服務(wù)。加快形成多元辦醫(yī)格局，落實鼓勵社會辦醫(yī)的各項優(yōu)惠政策，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)資源配置，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)資源向貧困地區(qū)和農(nóng)村延伸。推動發(fā)展專業(yè)規(guī)范的護(hù)理服務(wù)。二是加快發(fā)展健康養(yǎng)老服務(wù)，推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等加強(qiáng)合作，提高社區(qū)為老年人提供日常護(hù)理、慢性病管理、中醫(yī)保健等醫(yī)療服務(wù)的能力。三是積極發(fā)展健康保險。四是全面發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù)。以及發(fā)展健康體檢咨詢、培育健康服務(wù)業(yè)相關(guān)支撐產(chǎn)業(yè)、大力發(fā)展第三方檢驗檢查、評價、研發(fā)等服務(wù)。（1）發(fā)展目標(biāo)十分明確，涵蓋領(lǐng)域廣泛1、本次意見提出到2023年健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模達(dá)到8萬億以上，按照目前占GDP5%左右的規(guī)模計算，未來行業(yè)增速將在15%左右。2、到2023年，基本建立覆蓋全生命周期、內(nèi)涵豐富、結(jié)構(gòu)合理的健康服務(wù)業(yè)體系，打造一批具國際競爭力的健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群。明顯提高醫(yī)療服務(wù)能力，健康管理和服務(wù)水平，完善健康保險，提高商業(yè)保險在衛(wèi)生總費(fèi)用中的比重，擴(kuò)大健康服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模，優(yōu)化健康服務(wù)業(yè)發(fā)展環(huán)境。（2）加大醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域開放力度，全面發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù)本次意見涵蓋廣泛，主要對醫(yī)院、診斷檢驗、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、商業(yè)保險、中醫(yī)藥保健、體檢咨詢、服務(wù)外包、健康信息化、醫(yī)療器械等領(lǐng)域的市場準(zhǔn)入，規(guī)劃布局和用地保障、投融資引導(dǎo)政策、財稅價格政策等方面以大力支持。積極支持社會資本進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，并首次在細(xì)節(jié)上給予充分支持，明確法律法規(guī)沒有明令禁入的領(lǐng)域，都須向社會資本開放，對待非公立和公立機(jī)構(gòu)一視同仁，有利于民營資本真正進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，加快設(shè)立各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)的步伐。發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù)包括推動中醫(yī)服務(wù)，包括推動醫(yī)療機(jī)構(gòu)開設(shè)中醫(yī)服務(wù)和鼓勵藥店中醫(yī)坐診，開發(fā)藥食同用的中藥材和保健品等，有利于保健品和中藥材行業(yè)的長期發(fā)展。（3）重點扶持領(lǐng)域涵蓋廣泛此次促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見主要涉及醫(yī)院、診斷檢驗、健康信息化、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、商業(yè)保險、中醫(yī)藥保健、體檢咨詢、醫(yī)療器械、服務(wù)外包等幾個方面。（4）著力加大服務(wù)業(yè)的開放力度支持社會資本進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，最初在2023年《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵和引導(dǎo)社會資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)意見》中系統(tǒng)提出，但始終未能涉及細(xì)節(jié)，由于缺乏具體的政策和措施，非公立醫(yī)院尤其是營利性醫(yī)院的發(fā)展在過去一直受到制約，此次意見明確要各地取消不合理的規(guī)定，加快落實非公立和公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在市場準(zhǔn)入、社保定點、重點?？平ㄔO(shè)、職稱評定、學(xué)術(shù)地位、等級評審、技術(shù)準(zhǔn)入等方面同等對待的政策。加大服務(wù)業(yè)的開放力度有利于社會資本更快進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域。此外，該意見還鼓勵發(fā)展醫(yī)院管理集團(tuán)，引導(dǎo)非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)模化發(fā)展，有利于連鎖?？坪途C合性醫(yī)院集團(tuán)的發(fā)展。我們認(rèn)為加大服務(wù)業(yè)開放力度將利好連鎖醫(yī)療機(jī)構(gòu)：通策醫(yī)療、愛爾眼科，迪安診斷，達(dá)安基因，復(fù)星醫(yī)藥，金陵藥業(yè)，開元投資。（5）全面發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù)發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù)主要包括兩個方面：1、提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，包括推動醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)服務(wù)，鼓勵零售藥店提供中醫(yī)坐堂診療；2、開發(fā)中醫(yī)保健產(chǎn)品，包括種植中藥材及其產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用，推動中醫(yī)養(yǎng)生保健等。我們認(rèn)為通過中醫(yī)養(yǎng)生防未病治已病，是國家節(jié)省醫(yī)療資源的方式，有利于中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)和保健品行業(yè)的長期發(fā)展，利好康美藥業(yè)，湯臣倍健，東阿阿膠，同仁堂。二、醫(yī)療服務(wù)1、放寬準(zhǔn)入條件，明確法無禁止則準(zhǔn)入醫(yī)療服務(wù)業(yè)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)得以明確，有望進(jìn)入野蠻生長階段。2、公立醫(yī)院改制試點鼓勵企業(yè)、慈善機(jī)構(gòu)、基金會、商業(yè)保險機(jī)構(gòu)等以出資新建、參與改制、托管、公辦民營等多種形式投資醫(yī)療服務(wù)業(yè)。重點在于《意見》明確提出將在部分地區(qū)建立公立醫(yī)院改制試點。鼓勵各界投資醫(yī)療服務(wù)是之前一貫的政策，，但投資形式的敘述更為具體。3、體制內(nèi)外平等政策非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)與公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在市場準(zhǔn)入、社會保險定點、重點?？平ㄔO(shè)、職稱評定、學(xué)術(shù)地位、等級評審、技術(shù)準(zhǔn)入、水電熱同價等方面實行平等對待的政策。市場準(zhǔn)入、社會保險定點、重點專科建設(shè)、水電熱同價等方面的平等政策顯然有利于非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的建設(shè)。但制約非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展的根本因素并不是以上因素，而是公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的人才優(yōu)勢，因此職稱評定、學(xué)術(shù)地位等方面的平等政策才是非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)能夠發(fā)展的根本保障。同時，《意見》的內(nèi)容還包括促進(jìn)人才流動的政策，例如，加快推進(jìn)規(guī)范的醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)，以及在人才培養(yǎng)、培訓(xùn)和進(jìn)修等給予非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)支持，并探索公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)與非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在技術(shù)和人才等方面的合作機(jī)制。此外，公立醫(yī)院改制也是人才向非公立流動的一個重要來源。在以上人才流動政策的支持下，未來公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的高端人才有望向非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)流動，這是未來非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)能夠最終發(fā)展壯大的根本保障，如果相關(guān)意見能夠得以貫徹實施，那么對于現(xiàn)行醫(yī)療服務(wù)體系的改變將是巨大的，非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展也將進(jìn)入黃金時代。主營醫(yī)院業(yè)務(wù)的上市公司有通策醫(yī)療、愛爾眼科。從事醫(yī)院建設(shè)、潔凈手術(shù)室建設(shè)的上市公司尚榮醫(yī)療