醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座

目錄CONTENT基礎(chǔ)概念普及發(fā)展環(huán)境發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況代表案例發(fā)展趨勢展望醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第1頁概念普及醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第2頁概念普及-OTC非處方藥：OTC是英文OverTheCounter(可在柜臺上買到藥品)縮寫，在醫(yī)藥行業(yè)中特指非處方藥；OTC(OverTheCounter)非處方藥品，我國衛(wèi)生部醫(yī)政司是這么定義：它是消費(fèi)者可不經(jīng)過醫(yī)生處方，直接從藥房或藥店購置藥品，而且是不在醫(yī)療專業(yè)人員指導(dǎo)下就能安全使用藥品，即不需要憑借執(zhí)業(yè)醫(yī)師或助理醫(yī)師處方即可自行選購、使用藥品。OTC中又分甲類OTC和乙類OTC。甲類(紅色)可在醫(yī)院、藥店銷售;乙類(綠色)是能夠在醫(yī)院、藥店、超市、賓館等地方銷售。相對于OTC，RX是指必須憑借執(zhí)業(yè)醫(yī)師或醫(yī)生開取處方方可購置藥品。因?yàn)榉翘幏剿幙刹恍栳t(yī)師指導(dǎo)自行服用，所以非處方藥藥品普通含有安全、有效、價廉、方便特點(diǎn)。相關(guān)人士專門將其特點(diǎn)歸納以下：不需醫(yī)生處方，不在醫(yī)生指導(dǎo)監(jiān)督下使用。適應(yīng)癥是患者能自我判斷病癥，藥品療效確切，使用方便安全，起效快速。普通能起到減輕病人不適之感，能減輕小疾病初始癥狀或預(yù)防其惡化，也能減輕已確診癥狀或延緩癥情發(fā)展。不含有毒或成癮成份，不易在體內(nèi)蓄積，不致產(chǎn)生耐藥性，不良反應(yīng)發(fā)生率低。在普通條件下儲存，質(zhì)量穩(wěn)定。不一樣使用對象非處方藥品規(guī)格不一樣，說明文字通俗易懂，可在標(biāo)簽、說明書指導(dǎo)下正確使用。otc藥品特點(diǎn)：安全，有效，方便，經(jīng)濟(jì)。otc藥品投放市場前，都已經(jīng)過多年臨床檢驗(yàn)，并得到消費(fèi)者廣泛認(rèn)可。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第3頁概念普及-互聯(lián)網(wǎng)+“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略是全國人大代表、騰訊董事會主席兼CEO馬化騰第十二屆全國人民代表大會第三次會議向人大提出四個提議之一。馬化騰解釋說，“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略就是利用互聯(lián)網(wǎng)平臺，利用信息通信技術(shù)，把互聯(lián)網(wǎng)和包含傳統(tǒng)行業(yè)在內(nèi)各行各業(yè)結(jié)合起來，在新領(lǐng)域創(chuàng)造一個新生態(tài)。“互聯(lián)網(wǎng)+”不是“+互聯(lián)網(wǎng)”不是顛覆，而是換代升級醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第4頁概念普及-醫(yī)藥電商醫(yī)藥電商（MedicineE-commerce）：指醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)藥生產(chǎn)商、代理商、經(jīng)銷商、分銷商、醫(yī)藥企業(yè)、醫(yī)藥信息提供商、第三方機(jī)構(gòu)等以盈利為目標(biāo)，以互聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)所進(jìn)行藥品、保健品、器械等商品交易但不包含醫(yī)療咨詢等服務(wù)各種商務(wù)活動；包含B2B電子商務(wù)和B2C電子商務(wù)，不包含C2C，即以醫(yī)療和醫(yī)藥相關(guān)商品為關(guān)鍵線上批發(fā)和零售。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第5頁概念普及-A\B\C證A\B\C證互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書是由國家食品藥品監(jiān)督管理局給從事互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)企業(yè)頒發(fā)互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)機(jī)構(gòu)資格證書，分為A、B、C三種?；ヂ?lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)機(jī)構(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)由國家食品藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)一制訂?；ヂ?lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)機(jī)構(gòu)資格證書由國家食品藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)一印制，使用期五年。A證為國家局審批，證書編號示例：國A0001服務(wù)方式：第三方交易服務(wù)平臺(即：為藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間互聯(lián)網(wǎng)藥品交易提供服務(wù))特點(diǎn)：交易服務(wù)平臺，只能做為藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間平臺服務(wù)商，不得向個人提供藥品銷售服務(wù)。B證由地方局審批，證書編號示例：豫B0001服務(wù)方式：與其它企業(yè)進(jìn)行藥品交易（即：藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品批發(fā)企業(yè)經(jīng)過本身網(wǎng)站與本企業(yè)組員之外其它企業(yè)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)藥品交易）特點(diǎn)：屬于自有生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)向其它企業(yè)批發(fā)交易證書。C證由地方局審批，證書編號示例：冀C0001服務(wù)方式：向個人消費(fèi)者提供藥品；特點(diǎn)：只能銷售自營非處方藥品。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第6頁醫(yī)藥電商發(fā)展環(huán)境醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第7頁政策環(huán)境法律法規(guī)頒布時間主要內(nèi)容《處方藥與非處方藥流通管理暫行要求》1999.12處方藥和非處方藥禁止在網(wǎng)上進(jìn)行銷售《藥品電子商務(wù)試點(diǎn)監(jiān)督管理方法》.06在部分省市開展網(wǎng)上非處方藥銷售試點(diǎn)《互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)管理方法》.09允許互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)《互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)管理暫行要求》運(yùn)行互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)，禁止網(wǎng)上藥品交易?！痘ヂ?lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)審批暫行要求》.09能夠在網(wǎng)上進(jìn)行藥品交易，但只能銷售非處方藥《關(guān)于加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)藥品銷售管理通知》.10零售單體藥店不得開展網(wǎng)上售藥業(yè)務(wù)，零售連鎖企業(yè)網(wǎng)上只能銷售非處方藥，并使用符合GSP認(rèn)證藥品配送系統(tǒng)自行配送《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營監(jiān)督管理方法（征求意見稿）》.05要求取得對應(yīng)資格證互聯(lián)網(wǎng)平臺不但能夠售賣處方藥，還能夠由第三方物流配送平臺進(jìn)行藥品或醫(yī)療器械配送，同時將第三方交易審批權(quán)下放至省級藥監(jiān)部門《關(guān)于落實(shí)醫(yī)改重點(diǎn)任務(wù)提升藥品流通服務(wù)水平和效率工作通知》.09提出要采取各種方式推進(jìn)醫(yī)藥分開，在公立醫(yī)院改革試點(diǎn)城市，探索由優(yōu)質(zhì)零售藥店來負(fù)擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診藥房服務(wù)等各種形式改革，逐步形成醫(yī)師負(fù)責(zé)門診診療，患者憑處方到醫(yī)療結(jié)構(gòu)或零售藥店自助購藥新模式《關(guān)于推進(jìn)和規(guī)范醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)若干意見》.01提出推進(jìn)醫(yī)師合理流動，放款條件、簡化注冊審批程序，探索實(shí)施立案管理或區(qū)域注冊，優(yōu)化醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)政策環(huán)境，醫(yī)生自由流通，有利于改進(jìn)醫(yī)療資源配置不合理地困局，提升醫(yī)療資源利用效率《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（-）》.03戰(zhàn)略性提出“健康中國云服務(wù)計劃”要求主動引用移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)伎倆推進(jìn)全方面健康信息服務(wù)和智慧醫(yī)療服務(wù)，到實(shí)現(xiàn)全員人口信息、電子健康檔案和電子病歷三大數(shù)據(jù)庫基本覆蓋全國人口并信息動態(tài)更新醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第8頁政策環(huán)境對比我國采取集中式監(jiān)管，政策尚在探索中美國英國中國主要立法 立法方面，國會出臺《瑞恩·海特網(wǎng)上藥房消費(fèi)者保護(hù)法案》，同時部分州也深入完善了立法，出臺了適適用于本州更為嚴(yán)格要求。 除了電商相關(guān)法律外，詳細(xì)到網(wǎng)上售藥服務(wù)，有《藥品法》、《藥劑師法》對藥品銷售、供給和廣告、藥劑師服務(wù)等進(jìn)行要求。 由人大制訂基本法律，國務(wù)院下屬國家食品藥品監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)詳細(xì)行政法規(guī)制訂。監(jiān)管方式 （1）采取政府監(jiān)管和合作監(jiān)管相結(jié)合方式。FDA為主管機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)執(zhí)行《聯(lián)邦食品、藥品和化裝品法案》，F(xiàn)TC對網(wǎng)上藥店宣傳進(jìn)行監(jiān)管，海關(guān)和美郵監(jiān)管管制藥品進(jìn)口和國內(nèi)藥品郵寄，各州藥房委員會監(jiān)管藥師及藥房是否合規(guī)。（2）在合作監(jiān)管方面，國內(nèi)NABP制訂網(wǎng)上藥房認(rèn)證計劃（VIPPS），認(rèn)證條件嚴(yán)格，國際方面FDA&FTC聯(lián)合打擊跨國違法網(wǎng)站售藥行為。（1）政府與行業(yè)協(xié)會相結(jié)合。英國藥品與健康產(chǎn)品管理局（MHRA）監(jiān)督網(wǎng)上藥店銷售和供給行為，打擊銷售假劣藥品網(wǎng)上藥店，并與政府及行業(yè)自律機(jī)構(gòu)合作對藥品廣告進(jìn)行監(jiān)管。（2）英國皇家藥學(xué)會（RPSGB）經(jīng)過制訂倫理準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn)指南及實(shí)施相關(guān)計劃來指導(dǎo)和規(guī)范網(wǎng)上藥店和藥劑師服務(wù)，廣告監(jiān)管行業(yè)協(xié)會（含ASA、PAGB等）機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對廣告總體及OTC、處方藥廣告等進(jìn)行監(jiān)管。（1）集中式監(jiān)管，國家食品藥品監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)行政許可資格審核、監(jiān)督管理等工作。地方人民政府負(fù)責(zé)各地方監(jiān)督管理工作。（2）其它相關(guān)部門依據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理方法》對互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)管。醫(yī)保支付能能個別試點(diǎn)：杭州、沈陽、廣州能能否電商品類處方藥、OTC、健康品普通銷售目錄藥、藥房藥、處方藥 醫(yī)療器械、保健品、OTC醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第9頁醫(yī)藥電商發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第10頁社會環(huán)境網(wǎng)民結(jié)構(gòu)逐步年長化，醫(yī)療消費(fèi)需求增加醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第11頁醫(yī)藥電商：要有牌照依據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局要求，中國醫(yī)藥電商牌照分為三種：第三方交易服務(wù)平臺（A證）、與其它企業(yè)進(jìn)行藥品交易（B證）、向個人消費(fèi)者提供藥品（C證）。在牌照審核中，除資質(zhì)、基礎(chǔ)場所、設(shè)施、設(shè)備等必要條件外，對不一樣企業(yè)類型另有要求，比如，服務(wù)企業(yè)需含有計算機(jī)專業(yè)技術(shù)人員、B2B需設(shè)置管理機(jī)構(gòu)、自營式B2C需依法設(shè)置藥品連鎖零售企業(yè)、平臺式B2C需取得互聯(lián)網(wǎng)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證等條件。為藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間互聯(lián)網(wǎng)藥品交易提供服務(wù)企業(yè)1、企業(yè)法人2、互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格3、開展業(yè)務(wù)場所、設(shè)備、設(shè)施4、網(wǎng)絡(luò)與交易安全保障辦法、管理制度5、完整保留交易紀(jì)錄6、交易服務(wù)功效（查詢、支付等）7、確保信息真實(shí)正當(dāng)制度、設(shè)備與技術(shù)8、計算機(jī)專業(yè)技術(shù)人員、管理機(jī)構(gòu)、技術(shù)保障機(jī)構(gòu)9、藥學(xué)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷專職專業(yè)人員組成審查部門另：為藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間互聯(lián)網(wǎng)藥品交易提供服務(wù)企業(yè)不得參加藥品生產(chǎn)、經(jīng)營；不得與行政機(jī)關(guān)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥品生產(chǎn)經(jīng)營存在隸屬關(guān)系、產(chǎn)權(quán)關(guān)系和其它經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系申請互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)第三方交易平臺經(jīng)營者，應(yīng)該具備以下條件：1、取得互聯(lián)網(wǎng)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證2、交易服務(wù)功效（查詢、支付等）3、建立交易安全管理制度和保障辦法，能夠?qū)崿F(xiàn)可追溯4、含有藥品質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或者專職藥品質(zhì)量管理人員5、兩名以上執(zhí)業(yè)藥師，并建立在線藥事服務(wù)制度，由執(zhí)業(yè)藥師提供咨詢6、建立藥品經(jīng)營主體資格審查、藥品信息公布審核、儲存和運(yùn)輸管理等制度7、建立藥品不良反應(yīng)匯報、藥品幫助召回、應(yīng)急處理等制度8、建立投訴舉報處理、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等制度9、其它確保藥品質(zhì)量安全制度和辦法經(jīng)過本身網(wǎng)站與本企業(yè)組員之外其它企業(yè)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)藥品交易藥品生產(chǎn)企業(yè)和藥品批發(fā)企業(yè)1、互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格2、開展業(yè)務(wù)場所、設(shè)施、設(shè)備3、管理機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)與交易安全保障辦法、管理制度4、完整保留交易統(tǒng)計5、交易服務(wù)功效（查詢、支付等）6、確保信息真實(shí)正當(dāng)制度、設(shè)備與技術(shù)向個人消費(fèi)者提供互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)企業(yè)1、藥品連鎖零售企業(yè)2、互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格3、網(wǎng)絡(luò)與交易安全保障辦法、管理制度4、完整保留交易統(tǒng)計5、交易服務(wù)功效（查詢、支付等）6、交易品種管理制度與辦法7、藥品配送系統(tǒng)8、執(zhí)業(yè)藥師、保留咨詢內(nèi)容設(shè)施、設(shè)備及管理制度9、從事醫(yī)療器械交易服務(wù)，需配置此領(lǐng)域?qū)I(yè)學(xué)歷專職專業(yè)人員服務(wù)企業(yè)第三方交易平臺（A證）B2B（B證）自營式B2C（C證）醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第12頁物流配送：需滿足GSP認(rèn)證要求物流配送資質(zhì)GSP物流配送企業(yè)1.企業(yè)可自己配送；2.也可委托第三方配送，但企業(yè)應(yīng)該對承運(yùn)方運(yùn)輸藥品能力進(jìn)行審計，符合GSP運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備條件和要求方可委托。物流配送基本要求藥品運(yùn)輸時，應(yīng)針對藥品包裝條件及道路情況，采取對應(yīng)辦法，預(yù)防藥品破損和混同。運(yùn)輸有溫度要求藥品應(yīng)采取對應(yīng)保溫或冷藏辦法，并制訂應(yīng)急預(yù)案。物流配送設(shè)備1.封閉式貨物運(yùn)輸工具；2.冷藏車及車載冷藏箱、保溫箱當(dāng)符合運(yùn)輸過程中對溫控要求。冷藏車含有自動調(diào)控溫度、顯示溫度、存放和讀取溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)功效；冷藏箱及保溫箱含有外部顯示和采集箱體內(nèi)溫度數(shù)據(jù)功效。物流配送過程依據(jù)藥品溫控要求，在運(yùn)輸過程中采取保溫或者冷藏、冷凍辦法。在冷藏、冷凍藥品運(yùn)輸途中，應(yīng)該實(shí)時監(jiān)測并統(tǒng)計溫度數(shù)據(jù)。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第13頁資本運(yùn)作主流醫(yī)藥企業(yè)資本運(yùn)作一覽企業(yè)時間戰(zhàn)略雙龍股份10.8億收購金寶藥業(yè)進(jìn)軍中成藥市場以嶺藥業(yè)4500萬增資以嶺健康城拓展業(yè)務(wù)范圍至醫(yī)藥器械領(lǐng)域太安堂3.5億收購康愛多自助建設(shè)，切入醫(yī)藥電商國藥一致內(nèi)部增資12.65億打通藥品流通領(lǐng)域，延伸產(chǎn)業(yè)鏈金天醫(yī)藥3.15億收購維康36%股權(quán)持有維康全部股權(quán)以及其94家連鎖藥店康貝恩2.71億入股珍誠醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)B2C、O2O藥品電商營銷模式九州通投資2億建中藥材電商平臺建全國首個中藥材大宗商品電商交易平臺嘉事堂增資6000萬美元蓄力處方藥網(wǎng)售市場藥藥好融資5000萬美元快速發(fā)展壯大，搶占醫(yī)藥B2B、O2O市場華潤健一網(wǎng)取得3億投資數(shù)據(jù)管理中心，O2O體系與呼叫中心建設(shè)主流藥企連續(xù)完善生態(tài)鏈布局，電商和醫(yī)藥O2O是重點(diǎn)醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第14頁總結(jié)盡管當(dāng)前醫(yī)藥電商依然受制于處方藥不能網(wǎng)售（含電子病歷缺失）、醫(yī)保線上支付暫時沒有打通等阻力，但相較多年前中國醫(yī)藥電商行業(yè)發(fā)展環(huán)境，現(xiàn)階段不論是經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境，亦或是投融資環(huán)境、資本環(huán)境、政策環(huán)境等都有顛覆性改進(jìn)，尤其是年相關(guān)監(jiān)管政策放開傾向，吸引了大量資本和媒體關(guān)注醫(yī)藥電商，而資本注入對于企業(yè)快速推進(jìn)醫(yī)藥O2O服務(wù)新模式探索提供了有力保障。在當(dāng)前政策利好、資本關(guān)注大環(huán)境下，除了醫(yī)藥電商B2B及醫(yī)藥電商B2C模式外，醫(yī)藥O2O服務(wù)、鏈合問診平臺對接醫(yī)藥步驟等新商業(yè)模式已開始早期探索，待成熟模式探索成功，行業(yè)將迎暴發(fā)式增加。整體來看醫(yī)藥電商政策，難點(diǎn)集中在醫(yī)藥不分開、處方藥外流限制、醫(yī)保對接三個方面。前述年5月國家食藥監(jiān)局公布《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營監(jiān)督管理方法（征求意見稿）》，擬開放處方藥網(wǎng)售限制，不過因?yàn)獒t(yī)院不配合、處方藥供給問題，處方藥外流未真正開閘；當(dāng)前我國醫(yī)改一個重點(diǎn)“醫(yī)藥分開”還未真正實(shí)現(xiàn)，處方藥流通渠道還是集中在醫(yī)院、診所渠道，假如醫(yī)改連續(xù)推進(jìn)醫(yī)藥分開、藥品加成，醫(yī)藥電商將迎來重大利好；其三是醫(yī)保賬戶線上支付難題，醫(yī)保賬戶個人賬戶和統(tǒng)籌賬戶，當(dāng)前沈陽、杭州、廣州等城市已開始試點(diǎn)個人賬戶線上醫(yī)保支付，醫(yī)保中占比最大部分統(tǒng)籌賬戶，由醫(yī)保中心管理，普通只允許在醫(yī)院使用，當(dāng)前統(tǒng)籌資金并未實(shí)現(xiàn)線上支付。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第15頁醫(yī)藥電商發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第16頁發(fā)展歷程醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第17頁市場競爭醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第18頁市場概況年醫(yī)藥B2C市場總規(guī)模144.2億元，其中平臺B2C規(guī)模77.9億元，占比55.4%；自營B2C規(guī)模52.5億元，占比36.4%；醫(yī)藥O2O企業(yè)及其它11.8億元，占比8.2%。而整體藥品市場，預(yù)計在15000億左右，經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)渠道流通藥品，還不到其十分之一，首先說明醫(yī)藥電商發(fā)展遲緩，另首先也預(yù)示未來將有暴發(fā)式增加。

制約醫(yī)藥電商最大兩個問題就是處方藥和醫(yī)保對接問題，我們也欣喜地看到今年在政策上出現(xiàn)了一些松動，包含醫(yī)改文件明確不限制醫(yī)院處方外流、電子處方試點(diǎn)、醫(yī)保商業(yè)化等，說明國家對網(wǎng)售藥認(rèn)可程度也越來越高。于此同時，醫(yī)藥電商形式也越來越多樣化，在盤點(diǎn)過程中我們發(fā)覺，B2B、B2C、O2O幾個孤立概念已經(jīng)開始在融合，有些企業(yè)還將購藥送藥結(jié)合在健康管理和智能硬件當(dāng)中，形成了健康管理-看病就醫(yī)-購藥送藥之間閉環(huán)，對行業(yè)上下產(chǎn)業(yè)鏈滲透愈深。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第19頁特征從1999年至今，醫(yī)藥電商政策逐步開放。年5月，《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營監(jiān)督管理方法（征求意見稿）》公布，預(yù)示著處方藥市場將在年放開，但因?yàn)獒t(yī)藥特殊性，政府在醫(yī)藥電商資格審查、藥品審查和物流監(jiān)督步驟上仍保持高標(biāo)準(zhǔn)要求政策監(jiān)管醫(yī)藥電商客服人員，除含有相關(guān)銷售知識和電腦操作技能外，需要對消費(fèi)者提出相關(guān)用藥方面問題提供詳盡藥品信息、不良反應(yīng)、服藥禁忌以及藥品報關(guān)等信息咨詢服務(wù)。另外，對于向消費(fèi)者提供教授咨詢服務(wù)教授從業(yè)人員，還需要從業(yè)執(zhí)照、職稱、工作年限等限制條件專業(yè)客服當(dāng)前，醫(yī)藥電商所售商品主要包含醫(yī)療器械、計生用具、醫(yī)藥和保健品四大類。其中藥品類別因?yàn)樵谡呱咸幏剿庝N售暫未開放，而處方藥占比巨大，所以醫(yī)藥電商在商品規(guī)模上仍有較大市場空間。市場空間在醫(yī)藥電商支付步驟，因?yàn)槭艿剿幤丰t(yī)保結(jié)算影響，限制了部分消費(fèi)者線上消費(fèi)。當(dāng)前，醫(yī)保結(jié)算僅授權(quán)于個別線下實(shí)體藥房，未來伴隨政策放寬，醫(yī)藥電商將結(jié)合醫(yī)保結(jié)算，產(chǎn)生不一樣于傳統(tǒng)電商新型支付形式醫(yī)保支付醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第20頁中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場生態(tài)圖譜醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第21頁運(yùn)行模式類型運(yùn)行模式盈利模式代表企業(yè)B2C自營式B2C醫(yī)藥連鎖企業(yè)自建官網(wǎng)實(shí)現(xiàn)與消費(fèi)者之間電子交銷售價差，交易傭金，廣告康愛多、好藥師、老百姓、康之家、壹藥網(wǎng)等平臺式B2C第三方B2C平臺以中立身份為買賣雙方提供虛擬交易平臺服務(wù)交易傭金，廣告天貓醫(yī)藥館、京東醫(yī)藥業(yè)務(wù)等B2B政府主導(dǎo)B2B采購平臺非營利性藥品集中招標(biāo)采購平臺非盈利各地政府醫(yī)藥指標(biāo)采購平臺藥企B2B原材料供給商與藥廠之間、藥廠與醫(yī)藥批發(fā)商之間、醫(yī)藥批發(fā)商與零售商之間電子采購與交易交易傭金、廣告費(fèi)、物流配送九州通、珍誠在線等O2OO2O線上下單線下取藥銷售價格，線上交易傭金，為線下導(dǎo)流阿里健康、藥給力、快方送藥、叮當(dāng)快藥等中國醫(yī)藥電商主要有B2B和B2C兩種運(yùn)行模式，其中B2B主要分為政府主導(dǎo)B2B采購平臺和藥企B2B。B2C分為自營式和平臺式，B2C主力在平臺式B2C（如天貓醫(yī)藥館、京東醫(yī)藥業(yè)務(wù)等）。當(dāng)前醫(yī)藥電商藥品O2O服務(wù)仍在探索中，在基礎(chǔ)架構(gòu)和業(yè)務(wù)探索方面走較快是阿里健康，如在河北石家莊試點(diǎn)，但好藥師、康愛多等醫(yī)藥電商代表企業(yè)、北京快方科技有限企業(yè)等專業(yè)藥品O2O服務(wù)企業(yè)也展開迅猛攻勢。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第22頁模式比較醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第23頁B2C官網(wǎng)流量分析iUserTracker-年8月中國垂直醫(yī)藥電商B2C月度覆蓋人數(shù)醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第24頁天貓旗艦店交易分析天貓平臺醫(yī)藥電商企業(yè)集中度較低，競爭相對激烈醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第25頁B2C各渠道用戶分析醫(yī)藥電商各渠道用戶轉(zhuǎn)化率存在較大差異，其中App用戶轉(zhuǎn)化率最高，其次為網(wǎng)站和移動頁面。依據(jù)用戶使用習(xí)慣分析，經(jīng)過App購置產(chǎn)品用戶普通忠誠度和對企業(yè)關(guān)注度較高，所以轉(zhuǎn)化率相對較高，而網(wǎng)站即使用戶流量大，但用戶購置時習(xí)慣屢次比價，所以轉(zhuǎn)化率相對偏低，另外，移動網(wǎng)頁設(shè)計因?yàn)槭褂皿w驗(yàn)相對不如移動端App好，所以轉(zhuǎn)化率也相對較低。伴隨微信覆蓋人群不停擴(kuò)大，除以上三種渠道外，微信商城銷售渠道也在不停被開拓，而因?yàn)槠渌@用戶普通為粉絲級，忠誠度更高，轉(zhuǎn)化率也相對更高。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第26頁O2O發(fā)展情況作為醫(yī)藥電商主要品類，藥品在瞬時需求方面要求相對較高，O2O能夠融合傳統(tǒng)線下醫(yī)療機(jī)構(gòu)（提供服務(wù)）及線上醫(yī)藥電商網(wǎng)站（提供產(chǎn)品）雙方優(yōu)勢，成為醫(yī)藥電商和服務(wù)中主要步驟，在整體醫(yī)藥流通領(lǐng)域起到了主要補(bǔ)充作用。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第27頁O2O服務(wù)企業(yè)分類中國醫(yī)藥O2O服務(wù)關(guān)鍵企業(yè)醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第28頁O2O行業(yè)發(fā)展特征運(yùn)行模式：重模式VS輕模式在醫(yī)藥O2O運(yùn)行方面，當(dāng)前主要有兩種運(yùn)行模式，一個是自營藥店或自建獨(dú)立配送體系，這種重資產(chǎn)模式，能夠?qū)崿F(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理，從而確保服務(wù)質(zhì)量，使用戶取得很好購藥體驗(yàn)，但也面臨運(yùn)行成本較高問題，代表企業(yè)如快方送藥、送藥360等。另一個模式是采取與藥店合作方式，用戶下單后由藥店人員進(jìn)行配送。這種輕資產(chǎn)模式，運(yùn)行成本相對較低，并能夠快速復(fù)制推廣至全國，不過配送服務(wù)質(zhì)量極難標(biāo)準(zhǔn)化，管理難度大，用戶體驗(yàn)也參差不齊。代表企業(yè)有叮當(dāng)快藥、藥給力等。盈利模式：探索多樣化當(dāng)前O2O行業(yè)盈利模式主要有傭金分成、廣告收入、服務(wù)費(fèi)及配送費(fèi)收入等，從醫(yī)藥電商O2O行業(yè)看，當(dāng)前大部分醫(yī)藥O2O企業(yè)盈利模式尚不明朗，除了O2O行業(yè)既存盈利模式外，醫(yī)藥O2O企業(yè)也在主動探索更多盈利模式。如藥給力推出B2B業(yè)務(wù)，經(jīng)過整合合作藥店分散藥品采購需求，向大型藥企集中采購，從而取得較低采購成本，再將采購藥品提供給藥店，從中賺取商品差價。叮當(dāng)快藥作為仁和集團(tuán)健康大生態(tài)圈主要一環(huán)，整體盈利模式著力于在工業(yè)和商業(yè)效率提升（如大數(shù)據(jù)運(yùn)行指導(dǎo)線下藥店藥品優(yōu)化提升藥店銷售、以及用于工業(yè)對于適銷對路藥品開發(fā)等）以獲取更多收益。服務(wù)內(nèi)容：滿足即時需求基礎(chǔ)上，差異化創(chuàng)新從服務(wù)內(nèi)容看，各家企業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)內(nèi)容集中在藥品快速送達(dá)方面，展現(xiàn)出同質(zhì)化特點(diǎn)，各家競爭優(yōu)勢極難顯現(xiàn)。當(dāng)前，主要醫(yī)藥O2O企業(yè)也在探索一些新服務(wù)內(nèi)容和模式，以獲取差異化競爭優(yōu)勢，從而吸引更多用戶。如萬應(yīng)送藥探索藥劑師上門送藥服務(wù)即專業(yè)到家藥事服務(wù)，藥給力推出“一分鐘診所”業(yè)務(wù)，探索“醫(yī)+藥”模式，叮當(dāng)快藥為確保28分鐘送達(dá)，開發(fā)電子圍欄技術(shù)（依據(jù)道路交通情況等，將關(guān)鍵區(qū)域區(qū)塊化）等。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第29頁中國醫(yī)藥電商關(guān)鍵企業(yè)動態(tài)-H1中國醫(yī)藥電商關(guān)鍵企業(yè)動態(tài)一覽醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第30頁中國醫(yī)藥電商經(jīng)典案例醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第31頁九州通醫(yī)藥網(wǎng)：垂直B2B交易平臺

企業(yè)介紹：九州通醫(yī)藥電子商務(wù)交易平臺是九州通醫(yī)藥集團(tuán)旗下以醫(yī)藥批發(fā)、當(dāng)代醫(yī)藥品流為主大型B2B醫(yī)藥交易網(wǎng)站，為醫(yī)藥行業(yè)提供商品采購、物流配送等服務(wù)。年，九州通就成立了電子商務(wù)企業(yè)，取得《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》（B2B模式）。截止年6月，九州通醫(yī)藥網(wǎng)已在全國37個城市開啟B2B線上服務(wù)，并開通客戶端移動App。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第32頁九州通醫(yī)藥網(wǎng)：垂直B2B交易平臺

九州通醫(yī)藥網(wǎng)：背靠最大民營“藥批”，龐大數(shù)據(jù)庫是優(yōu)勢企業(yè)現(xiàn)實(shí)狀況：九州通醫(yī)藥電子商務(wù)交易平臺在銷產(chǎn)品主要分為西藥、中藥、醫(yī)療器械、計生用具和其它生活產(chǎn)品五大類，銷售板塊包含活動專區(qū)、展銷會、九州特供和熱賣推薦四大板塊，主要提供醫(yī)藥批發(fā)B2B服務(wù)。背靠國內(nèi)最大民營“藥批”九州通醫(yī)藥集團(tuán)，龐大數(shù)據(jù)庫成為強(qiáng)勁競爭優(yōu)勢。年，九州通醫(yī)藥網(wǎng)銷售額到達(dá)15億元，同比增加28%。商業(yè)模式：（1）會員服務(wù)，以會員費(fèi)形式收取費(fèi)用，為會員提供推廣及信息相關(guān)服務(wù)；（2）展示類網(wǎng)絡(luò)廣告，包含橫幅推廣、產(chǎn)品展臺等服務(wù)；（3）展會業(yè)務(wù)收入：包含實(shí)體展會與線上展會，以參展費(fèi)形式收取費(fèi)用，為客戶提供交易平臺服務(wù)。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第33頁好藥網(wǎng)：醫(yī)藥電商B2B平臺年增勢迅猛好藥網(wǎng)是北京萬邦康健科技有限企業(yè)運(yùn)行醫(yī)藥電商B2B網(wǎng)站，成立于年4月，已取得國家食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書，當(dāng)前企業(yè)業(yè)務(wù)以醫(yī)藥批發(fā)、當(dāng)代醫(yī)藥品流為主，主要經(jīng)過商品進(jìn)銷差價來取得盈利。從銷售情況看，年好藥網(wǎng)整年交易額將突破10億（不含山東及遼寧地域），預(yù)計未來幾年仍將保持快速發(fā)展，年交易額或?qū)⒊霈F(xiàn)幾倍增加。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第34頁好藥網(wǎng)：醫(yī)藥電商B2B平臺年增勢迅猛發(fā)展優(yōu)勢：借助資源優(yōu)勢面向終端客戶提升產(chǎn)業(yè)效率（1）資源優(yōu)勢提升服務(wù)能力（2）模式創(chuàng)新提升流程效率：降低藥品流通步驟。（3）發(fā)展?jié)摿K端/用戶直接收益：好藥網(wǎng)業(yè)務(wù)主要集中在醫(yī)藥B2B部分，同時在在線診療、醫(yī)藥品流等領(lǐng)域都有布局。其面向企業(yè)/機(jī)構(gòu)用戶主要為醫(yī)院、藥店、中小藥品批發(fā)企業(yè)，能夠直接為終端企業(yè)帶來效率和成本上利益，未來其在針對用戶方面醫(yī)藥醫(yī)療服務(wù)深入拓展，將為終端企業(yè)及用戶實(shí)現(xiàn)一體化價值提升。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第35頁天貓醫(yī)藥館：當(dāng)前中國醫(yī)藥電商最大綜合B2C交易平臺企業(yè)介紹：淘寶商城醫(yī)藥館于年6月初試水，因?yàn)槿狈?yīng)資質(zhì)被迫暫停營業(yè)，后于年2月正式上線，并更名為“天貓醫(yī)藥館”，是當(dāng)前中國醫(yī)藥電商最大綜合B2C交易平臺，年4月并入阿里健康。天貓醫(yī)藥館為買賣雙方提供商家入駐開店、平臺運(yùn)行、營銷推廣、資金結(jié)算、物流配送等服務(wù)。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第36頁天貓醫(yī)藥館：交易額連續(xù)增加，增速較快企業(yè)現(xiàn)實(shí)狀況：當(dāng)前，天貓醫(yī)藥館已取得《互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證》，截止到年6月底，314家取得網(wǎng)上藥店牌照企業(yè)中，有194家在天貓醫(yī)藥館開設(shè)有官方旗艦店，占比達(dá)61.98%。醫(yī)療器械、OTC藥品、計生用具、保健用具、醫(yī)療服務(wù)為天貓醫(yī)藥館主要銷售品類。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第37頁天貓醫(yī)藥館：五大品類受節(jié)日影響顯著，醫(yī)療器械占比逾半數(shù)據(jù)顯示，五大品類銷售趨勢受節(jié)日影響顯著，在品類銷售結(jié)構(gòu)占比中，醫(yī)療器械占比逾半，醫(yī)藥和成人用具緊隨其后。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第38頁天貓醫(yī)藥館：藥品交易額不停增加，受“雙十一”影響顯著數(shù)據(jù)顯示，天貓醫(yī)藥館藥品品類交易額不停增加，且受天貓雙十一影響較為顯著，在年11月，藥品總銷售額到達(dá)10780萬元，隨即12月份交易額下降至8256萬元，但相較10月6924萬元，整體仍呈上升趨勢。隨即因?yàn)槭艽汗?jié)影響，年2月，藥品總銷售額暴跌至5233萬元，隨即反彈至9315萬元，相較1月7981萬元，整體依舊呈上升趨勢。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第39頁好藥師：發(fā)展早期，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合京東逐鹿市場企業(yè)介紹：好藥師網(wǎng)上藥店（北京好藥師大藥房連鎖有限企業(yè)）是九州通醫(yī)藥集團(tuán)全資子企業(yè)，營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國70個城市，是一家以西藥、中藥和醫(yī)療器械批發(fā)、物流配送、零售連鎖以及電子商務(wù)為關(guān)鍵業(yè)務(wù)股份制企業(yè)，年，九州通取得B2C資質(zhì)，開始布局藥師醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)。背靠國內(nèi)最大民營“藥批”九州通醫(yī)藥集團(tuán)，好藥師在發(fā)展早期，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合京東逐鹿市場，是京東最大醫(yī)藥電商單體店，經(jīng)過4年合作，現(xiàn)開始進(jìn)行多平臺發(fā)展戰(zhàn)略。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第40頁好藥師：重點(diǎn)發(fā)力O2O，移動端攜手風(fēng)口企業(yè)創(chuàng)新合作企業(yè)現(xiàn)實(shí)狀況：當(dāng)前，好藥師已入駐1號店、亞馬遜、易訊網(wǎng)、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等國內(nèi)主流電商平臺，同時與京東、天貓建立了長久穩(wěn)定良好合作關(guān)系。現(xiàn)階段B2C銷售和O2O服務(wù)是其關(guān)鍵業(yè)務(wù)，企業(yè)分京東旗艦店、天貓旗艦店、官方網(wǎng)站和O2O四個業(yè)務(wù)模塊。依靠九州通醫(yī)藥集團(tuán)線下1.7萬家藥店基礎(chǔ)（自營+合作），好藥師快速推進(jìn)“線上線下聯(lián)動式用藥”醫(yī)藥O2O服務(wù)，充分利用九州通全國物流體系以及現(xiàn)有藥店客戶資源，實(shí)現(xiàn)線上到線下“藥急送”服務(wù)。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第41頁康愛多：B2C官網(wǎng)+網(wǎng)購平臺+移動端布局企業(yè)介紹：康愛多網(wǎng)上藥店隸屬于廣東康愛多連鎖藥店有限企業(yè)，擁有5家大型O2O網(wǎng)上藥店線下體驗(yàn)館，是一家以B2C醫(yī)藥電子商務(wù)為主要發(fā)展業(yè)務(wù)醫(yī)藥零售企業(yè)，年取得互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)許可證。截止到年6月份，康愛多在PC端、移動端、微信等渠道提供較為成熟購置問詢及交易服務(wù)，現(xiàn)階段企業(yè)估值約50億。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第42頁康愛多：擬申新三板，發(fā)展增速大企業(yè)現(xiàn)實(shí)狀況：借由互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展紅利，深耕微信、微商城、康愛多掌上藥店，探索醫(yī)藥電商新模式。同時與天貓建立了長久穩(wěn)定良好合作關(guān)系，天貓旗艦店在銷產(chǎn)品種類主要包含醫(yī)療器械、計生用具、日常醫(yī)藥和隱形眼鏡四大類。年6月23日，康愛多宣告擬申請新三板掛牌，或?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)首登資本市場醫(yī)藥電商企業(yè)。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第43頁老百姓網(wǎng)上藥店：線下基礎(chǔ)強(qiáng)大，攜手美團(tuán)試水“醫(yī)藥＋團(tuán)購”模式企業(yè)介紹：老百姓網(wǎng)上藥店由老百姓大藥房連鎖股份有限企業(yè)旗下老百姓電子商務(wù)有限企業(yè)推出并運(yùn)行，運(yùn)行中心位于北京，倉儲中心位于湖南長沙。當(dāng)前老百姓網(wǎng)上藥店提供多渠道購置服務(wù)及交易問詢，PC端方面，垂直B2C和平臺B2C發(fā)展基本均衡，平臺B2C合作以天貓和京東為主。移動端方面，基于App、H5、微商城進(jìn)行營銷推廣。老百姓網(wǎng)上藥店當(dāng)前最大利潤起源為商品差價，未來將以同時發(fā)展自有品牌產(chǎn)品和對線上資源進(jìn)行整合營銷為主要方向，老百姓網(wǎng)上藥店背靠老百姓大藥房連鎖股份有限企業(yè)強(qiáng)大線下基礎(chǔ)，年攜手美團(tuán)網(wǎng)開展占領(lǐng)會合作布局O2O，試水“醫(yī)藥＋團(tuán)購”模式。醫(yī)藥電商市場現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢專家講座第44頁老百姓大藥房：發(fā)展電商是趨勢，鏈合O2O服務(wù)有優(yōu)勢企業(yè)介紹：老百姓大藥房連鎖股份有限企業(yè)（1）年取得《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》和《互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證》，年開始布局網(wǎng)上藥店業(yè)務(wù)，年統(tǒng)籌老百姓網(wǎng)上藥店頻繁