鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)分析報告

鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)分析報告

隨著汽車動力來源、生產(chǎn)運(yùn)行方式、消費(fèi)使用模式全面變革，新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)正由零部件、整車研發(fā)生產(chǎn)及營銷服務(wù)企業(yè)之間的鏈?zhǔn)疥P(guān)系，逐步演變成汽車、能源、交通、信息通信等多領(lǐng)域多主體參與的網(wǎng)狀生態(tài)。相互賦能、協(xié)同發(fā)展成為各類市場主體發(fā)展壯大的內(nèi)在需求，跨行業(yè)、跨領(lǐng)域融合創(chuàng)新和更加開放包容的國際合作成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的時代特征，極大地增強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力，激發(fā)了市場活力，推動形成互融共生、合作共贏的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。融合開放成為新能源汽車發(fā)展的新特征隨著汽車動力來源、生產(chǎn)運(yùn)行方式、消費(fèi)使用模式全面變革，新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)正由零部件、整車研發(fā)生產(chǎn)及營銷服務(wù)企業(yè)之間的鏈?zhǔn)疥P(guān)系，逐步演變成汽車、能源、交通、信息通信等多領(lǐng)域多主體參與的網(wǎng)狀生態(tài)。相互賦能、協(xié)同發(fā)展成為各類市場主體發(fā)展壯大的內(nèi)在需求，跨行業(yè)、跨領(lǐng)域融合創(chuàng)新和更加開放包容的國際合作成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的時代特征，極大地增強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力，激發(fā)了市場活力，推動形成互融共生、合作共贏的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。有序推進(jìn)氫燃料供給體系建設(shè)提高氫燃料制儲運(yùn)經(jīng)濟(jì)性。因地制宜開展工業(yè)副產(chǎn)氫及可再生能源制氫技術(shù)應(yīng)用，加快推進(jìn)先進(jìn)適用儲氫材料產(chǎn)業(yè)化。開展高壓氣態(tài)、深冷氣態(tài)、低溫液態(tài)及固態(tài)等多種形式儲運(yùn)技術(shù)示范應(yīng)用，探索建設(shè)氫燃料運(yùn)輸管道，逐步降低氫燃料儲運(yùn)成本。健全氫燃料制儲運(yùn)、加注等標(biāo)準(zhǔn)體系。加強(qiáng)氫燃料安全研究，強(qiáng)化全鏈條安全監(jiān)管。推進(jìn)加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。建立完善加氫基礎(chǔ)設(shè)施的管理規(guī)范。引導(dǎo)企業(yè)根據(jù)氫燃料供給、消費(fèi)需求等合理布局加氫基礎(chǔ)設(shè)施，提升安全運(yùn)行水平。支持利用現(xiàn)有場地和設(shè)施，開展油、氣、氫、電綜合供給服務(wù)。強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)深入實(shí)施國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，鼓勵科研人員開發(fā)新能源汽車領(lǐng)域高價值核心知識產(chǎn)權(quán)成果。嚴(yán)格執(zhí)行知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，加大對侵權(quán)行為的執(zhí)法力度。構(gòu)建新能源汽車知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營服務(wù)體系，加強(qiáng)專利運(yùn)用轉(zhuǎn)化平臺建設(shè)，建立互利共享、合作共贏的專利運(yùn)營模式。鋰電池正極材料行業(yè)技術(shù)水平、主要技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘（一）磷酸鐵的行業(yè)技術(shù)水平、主要技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘磷酸鐵作為磷酸鐵鋰的前驅(qū)體，其純度、粒徑、形貌、結(jié)構(gòu)等性能指標(biāo)對合成的磷酸鐵鋰材料的電化學(xué)性能起著至關(guān)重要的作用。目前磷酸鐵的合成方法主要有共沉淀法、水熱法、超聲化學(xué)法、溶膠-凝膠法、氧化沉淀法等。目前共沉淀法是比較主流的商業(yè)化生產(chǎn)方法。共沉淀法制備磷酸鐵的主要技術(shù)難點(diǎn)在于保證產(chǎn)品純度的前提下，控制產(chǎn)品的形貌及尺寸。磷酸鐵產(chǎn)品的純度可以用鐵磷比來衡量。磷酸鐵產(chǎn)品的形貌及尺寸部分決定了磷酸鐵鋰產(chǎn)品的某些核心指標(biāo)，例如微米磷酸鐵可以制備適用于對能量密度有極高要求的長續(xù)航純電動車電池的能量型磷酸鐵鋰。（二）磷酸鐵鋰的行業(yè)技術(shù)水平、主要技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘磷酸鐵鋰正極材料的性能與合成方法密切相關(guān)。目前常用的合成方法主要可分為固相法和液相法。固相法主要包括高溫固相法、碳熱還原法和微波熱法等，液相法主要包括水熱/溶劑熱法、溶膠凝膠法、共沉淀法。其中高溫固相法、碳熱還原法和水熱/溶劑熱法分別以其成本低、配料可控、原料易得工藝簡單和能耗低合成效率高等優(yōu)勢成為目前應(yīng)用較為廣泛的工藝方法。鋰電池正極材料行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性（一）鋰電池正極材料行業(yè)的周期性鋰電正極材料行業(yè)本身無明顯的周期性特點(diǎn)，主要受下游產(chǎn)業(yè)新能源汽車和儲能行業(yè)市場需求的影響。其中新能源汽車和儲能行業(yè)的發(fā)展主要依靠國家政策的支持、新產(chǎn)品和技術(shù)的持續(xù)更新?lián)Q代及更具競爭力的成本優(yōu)勢，呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢。因此隨著新能源汽車和儲能行業(yè)的快速發(fā)展，鋰電正極材料行業(yè)整體呈現(xiàn)快速增長的趨勢。（二）鋰電池正極材料行業(yè)的區(qū)域性磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)的產(chǎn)能區(qū)域布局主要集中在西南地區(qū)和華中地區(qū)，其中西南地區(qū)是我國磷礦、錳礦等礦產(chǎn)資源的聚集地，且疊加電力資源豐富、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈完善等因素，聚集了較多磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)。（三）鋰電池正極材料行業(yè)的季節(jié)性磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)不存在明顯的季節(jié)性波動，但受下游客戶年底調(diào)整市場計(jì)劃和春節(jié)假期等影響，通常一季度出貨量低于其他季度。深化三縱三橫研發(fā)布局強(qiáng)化整車集成技術(shù)創(chuàng)新。以純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車為三縱，布局整車技術(shù)創(chuàng)新鏈。研發(fā)新一代模塊化高性能整車平臺，攻關(guān)純電動汽車底盤一體化設(shè)計(jì)、多能源動力系統(tǒng)集成技術(shù)，突破整車智能能量管理控制、輕量化、低摩阻等共性節(jié)能技術(shù)，提升電池管理、充電連接、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等安全技術(shù)水平，提高新能源汽車整車綜合性能。提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力。以動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為三橫，構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系。開展先進(jìn)模塊化動力電池與燃料電池系統(tǒng)技術(shù)攻關(guān)，探索新一代車用電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)解決方案，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)開發(fā)，突破計(jì)算和控制基礎(chǔ)平臺技術(shù)、氫燃料電池汽車應(yīng)用支撐技術(shù)等瓶頸，提升基礎(chǔ)關(guān)鍵技術(shù)、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)核心零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料等研發(fā)能力。促進(jìn)關(guān)鍵系統(tǒng)創(chuàng)新應(yīng)用加快車用操作系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用。以整車企業(yè)需求為牽引，發(fā)揮龍頭企業(yè)、國家制造業(yè)創(chuàng)新中心等創(chuàng)新平臺作用，堅(jiān)持軟硬協(xié)同攻關(guān)，集中開發(fā)車用操作系統(tǒng)。圍繞車用操作系統(tǒng)，構(gòu)建整車、關(guān)鍵零部件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與軟件等領(lǐng)域市場主體深度合作的開發(fā)與應(yīng)用生態(tài)。通過產(chǎn)品快速迭代，擴(kuò)大用戶規(guī)模，加快車用操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。加快建設(shè)共性技術(shù)創(chuàng)新平臺建立健全龍頭企業(yè)、國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國家制造業(yè)創(chuàng)新中心聯(lián)合研發(fā)攻關(guān)機(jī)制，聚焦核心工藝、專用材料、關(guān)鍵零部件、制造裝備等短板弱項(xiàng)，從不同技術(shù)路徑積極探索，提高關(guān)鍵共性技術(shù)供給能力。引導(dǎo)汽車、能源、交通、信息通信等跨領(lǐng)域合作，建立面向未來出行的新能源汽車與智慧能源、智能交通融合創(chuàng)新平臺，聯(lián)合攻關(guān)基礎(chǔ)交叉關(guān)鍵技術(shù)，提升新能源汽車及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新能力。加快融入全球價值鏈引導(dǎo)企業(yè)制定國際化發(fā)展戰(zhàn)略，不斷提高國際競爭能力，加大國際市場開拓力度，推動產(chǎn)業(yè)合作由生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)向技術(shù)研發(fā)、市場營銷等全鏈條延伸。鼓勵企業(yè)充分利用境內(nèi)外資金，建立國際化消費(fèi)信貸體系。支持企業(yè)建立國際營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在重點(diǎn)市場共建海外倉儲和售后服務(wù)中心等服務(wù)平臺。健全法律咨詢、檢測認(rèn)證、人才培訓(xùn)等服務(wù)保障體系，引導(dǎo)企業(yè)規(guī)范海外經(jīng)營行為，提升合規(guī)管理水平。發(fā)展愿景到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強(qiáng)，動力電池、驅(qū)動電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至12．0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。力爭經(jīng)過15年的持