2022-2023動(dòng)畫電影行業(yè)市場(chǎng)分析與趨勢(shì)分析報(bào)告

匯報(bào)人：徐家靖匯報(bào)時(shí)間：2022-12-212022-2023動(dòng)畫電影行業(yè)市場(chǎng)分析與趨勢(shì)分析報(bào)告CONTENTS目錄01020304行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)發(fā)展概述05行業(yè)未來(lái)發(fā)展01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義什么是動(dòng)畫電影動(dòng)畫電影指以動(dòng)畫制作的電影。劇場(chǎng)版電影是動(dòng)畫電影的一個(gè)分支。我們所說(shuō)的動(dòng)畫電影包括劇場(chǎng)版，OVA。但是嚴(yán)格意義上的動(dòng)畫電影與劇場(chǎng)版電影動(dòng)畫不同的是動(dòng)畫電影故事取材并不是由動(dòng)畫劇或OVA中取材。從動(dòng)畫劇或OVA取材的稱為劇場(chǎng)版或電影動(dòng)畫?！皠?dòng)畫是一個(gè)電影類型，不是兒童片″徐克語(yǔ)，英語(yǔ)中把漫畫分為兒童看的"CARTOON（卡通）″和青少年看的"COMIC（漫畫）″，在動(dòng)畫界也是同樣。認(rèn)為動(dòng)畫片是"小孩子看的″的觀點(diǎn)，動(dòng)畫電影是指以動(dòng)畫形式制作的大型電影。通常我們所說(shuō)的動(dòng)畫電影包括劇場(chǎng)版，OVA。但是嚴(yán)格意義上的動(dòng)畫電影與劇場(chǎng)版電影動(dòng)畫不同的是動(dòng)畫電影故事取材并不是由動(dòng)畫劇或OVA中取材。從動(dòng)畫劇或OVA取材的稱為劇場(chǎng)版或電影動(dòng)畫。行業(yè)發(fā)展歷程中國(guó)動(dòng)畫經(jīng)歷了近百年的發(fā)展與變遷，走過(guò)無(wú)數(shù)的輝煌與曲折，正向著現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化的目標(biāo)前進(jìn)。回顧動(dòng)畫的發(fā)展史，最初起源于19世紀(jì)的英國(guó)，而后在美國(guó)廣為流行，我國(guó)動(dòng)畫電影市場(chǎng)共經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段:全齡國(guó)浸，票房飛躍;代表作:《哪吒之魔童降世》、《姜子牙》、《白蛇》系列第3階段(2015-2018年)第2階段(2009-2014年)第1階段（1995-2008年)進(jìn)口高潮，國(guó)產(chǎn)低谷;代表作:《獅子王》、《馬達(dá)加斯加》、《寶蓮燈》低幼動(dòng)畫，階段勝利;代表作:《功夫熊貓》、《喜羊羊》系列、《熊出沒(méi)》系列投拍熱潮，票房回暖;代表作:《大圣歸來(lái)》、《大魚海棠》、《瘋狂動(dòng)物娀》第4階段（2019年至今)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游動(dòng)畫電影行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開(kāi)始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，動(dòng)畫電影行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游動(dòng)畫電影行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于動(dòng)畫電影企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游動(dòng)畫電影行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境分析政策環(huán)境1《關(guān)于進(jìn)一步激發(fā)文化和旅游消費(fèi)潛力的意見(jiàn)》促進(jìn)演藝、娛樂(lè)、動(dòng)漫、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)文化、工藝美術(shù)等行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，引導(dǎo)文化和旅游場(chǎng)所增加參與式、體驗(yàn)式消費(fèi)項(xiàng)目，鼓勵(lì)發(fā)展與自駕游、休閑度假相適應(yīng)的租賃式公寓、汽車租賃等服務(wù)。積極拓展文化消費(fèi)廣度和深度，注重利用新技術(shù)發(fā)掘中華文化寶貴資源，為廣大人民群眾提供更加豐富多樣的廣播電視消費(fèi)產(chǎn)品。《關(guān)于印發(fā)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案及浙江自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)擴(kuò)展區(qū)域方案的通知》滿足高品質(zhì)文化消費(fèi)需求。打造國(guó)際影視動(dòng)漫版權(quán)貿(mào)易平臺(tái)，探索開(kāi)展文化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，開(kāi)展寶玉右交易業(yè)務(wù)，做強(qiáng)“—帶—路”文化展示交易館?！丁笆奈濉卑l(fā)展規(guī)劃》實(shí)施文化產(chǎn)業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略，加快發(fā)展新型文化企業(yè)、文化業(yè)態(tài)、文化消費(fèi)模式,壯大數(shù)字創(chuàng)意、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)、數(shù)字出版、數(shù)字娛樂(lè)、線上演播等產(chǎn)業(yè)。實(shí)施文化品牌戰(zhàn)略，打造—批有影響力、代表性的文化品牌。培育骨干文化企業(yè)，規(guī)范發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)，推動(dòng)區(qū)域文化產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)。積極發(fā)展對(duì)外文化貿(mào)易，并拓海外文化市場(chǎng)，鼓勵(lì)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化產(chǎn)品和影視劇、游戲等數(shù)字文化產(chǎn)品“走出去”，加強(qiáng)國(guó)家文化出口基地建設(shè)。政策環(huán)境21234《“十四五”文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于印發(fā)全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)規(guī)劃綱要(2021-2035年）的通知》《“十四五”中國(guó)電影發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施國(guó)家文化數(shù)字化戰(zhàn)略的意見(jiàn)》實(shí)施繁榮科普創(chuàng)作資助計(jì)劃。支持優(yōu)秀科普原創(chuàng)作品。支持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)、面向國(guó)家重大需求、面向人民生命健康等重大題材開(kāi)展科普創(chuàng)作。大力開(kāi)發(fā)動(dòng)漫、短視頻、游戲等多種形式科普作品。扶持科普創(chuàng)作人才成長(zhǎng)，培養(yǎng)科普創(chuàng)作領(lǐng)軍人物。到“十四五”時(shí)期末，基本建成文化數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)平臺(tái)，形成線上線下融合互動(dòng)、立體覆蓋的文化服務(wù)供給體系。到2035年，建成物理分布、邏輯關(guān)聯(lián)、快速鏈接、高效搜索、全面共享接重點(diǎn)集成的國(guó)家文化大數(shù)據(jù)體系,中華文化全景呈扶持優(yōu)秀動(dòng)畫電影創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持彰顯中華民族精神和東方美學(xué)風(fēng)格的動(dòng)畫電影，更好滿足觀眾特別是廣大青少年觀影需求，教育引導(dǎo)青少年提高審美水平、樹(shù)立文化自信。提升動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)質(zhì)量效益，以動(dòng)漫講好中國(guó)故事，生動(dòng)傳播社會(huì)主義核心價(jià)值觀，增強(qiáng)人民特別是青少年精神萬(wàn)量。打造一批中國(guó)動(dòng)漫品牌，促進(jìn)動(dòng)漫“全產(chǎn)業(yè)鏈”和“全年齡段”發(fā)展。發(fā)展動(dòng)漫品牌授權(quán)和形象營(yíng)銷，延伸動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈開(kāi)展中國(guó)文化藝術(shù)政府獎(jiǎng)動(dòng)漫獎(jiǎng)評(píng)選。行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，同比增速處于持續(xù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長(zhǎng)了184%。2022年1-9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長(zhǎng)了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開(kāi)始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)基本形成，未來(lái)中國(guó)動(dòng)畫電影行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。行業(yè)社會(huì)環(huán)境中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問(wèn)題便是就業(yè)問(wèn)題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開(kāi)放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中，對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)社會(huì)環(huán)境傳統(tǒng)動(dòng)畫電影行業(yè)市場(chǎng)門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過(guò)程沒(méi)有專業(yè)的監(jiān)督等問(wèn)題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為動(dòng)畫電影行業(yè)的消費(fèi)主力。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素0102國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)動(dòng)畫電影行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。動(dòng)畫電影產(chǎn)業(yè)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，由于動(dòng)畫電影行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，動(dòng)畫電影市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展近年來(lái)，一系列的戰(zhàn)略指引為動(dòng)畫電影產(chǎn)業(yè)釋放出積極的政策信號(hào)。文化底蘊(yùn)深厚、數(shù)字技術(shù)領(lǐng)先、IP儲(chǔ)備豐富、產(chǎn)能相對(duì)充足、制作能力突出的動(dòng)畫電影龍頭企業(yè)迎來(lái)利好。政策支持供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素20304國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)動(dòng)畫電影行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開(kāi)，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，動(dòng)畫電影行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展03行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)貓眼統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)累計(jì)票房達(dá)到470.4億元，同比增加125.3%，恢復(fù)至2019年票房73%的水平。由于海外電影市場(chǎng)復(fù)蘇進(jìn)度仍舊滯后于國(guó)內(nèi)，2021年中國(guó)電影在全球市場(chǎng)的票房市占率進(jìn)一步提升。復(fù)盤2020年疫情以來(lái)月度上映新片數(shù)量的變化，可見(jiàn)除個(gè)別疫情反撲月份之外，影片供給數(shù)量基本已恢復(fù)/超過(guò)疫情前水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年新上映電影數(shù)量554部，較2020年增長(zhǎng)860%，已恢復(fù)至疫情前的供給水平的97.71%。2022下半年，若疫情防控形勢(shì)良好，影片供給有望快速修復(fù)，充分滿足公眾上半年因疫情而延期的觀影需求，帶動(dòng)電影市場(chǎng)強(qiáng)勁復(fù)蘇。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2021年，我國(guó)動(dòng)畫電影年票房平均產(chǎn)出約55億元，2021年我國(guó)動(dòng)畫電影票房為39.18億元，同比增長(zhǎng)28.37%。2015-201年我國(guó)動(dòng)畫電影占整體電影票房的比重介于10%-15%，受單片票房表現(xiàn)影響波動(dòng)較大。2015-2021年，除了2020年之外，每年上映的動(dòng)畫電影數(shù)量介于56-73部之間，2021年，新上映的動(dòng)畫電影數(shù)量為64部，同比增加88%，恢復(fù)速度較快。2015-2021年，票房過(guò)億的動(dòng)畫電影的數(shù)量占比介于13%-26%，貢獻(xiàn)年度動(dòng)畫電影總票房的73%-93%，頭部影片的票房?jī)?yōu)勢(shì)顯著。行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)我國(guó)國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫數(shù)量回升，票房份額強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2019年，進(jìn)口動(dòng)畫引進(jìn)數(shù)量逐年攀升，2020年后受疫情影響，引進(jìn)數(shù)量大幅下降，2020年疫情影響下，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影僅上映19部，2021年新上映42部國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影，超過(guò)疫情前水平。2015-2021年，有IP改編基礎(chǔ)的國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影合計(jì)上映96部，占國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影上映總量的40%，票房貢獻(xiàn)約占國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫總票房的八成。其中，漫改（動(dòng)漫改編）是國(guó)產(chǎn)IP改編動(dòng)畫的主流形式，2015-2021年共上映漫改國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫45部，占國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影上映總量的19%。行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)動(dòng)畫電影與海外優(yōu)秀電影的差距相比于美國(guó)、日本而言國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影的起步比較晚，目前國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影的具有極大的偶然性，并不是穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)模式，工業(yè)化才能確保作品的品質(zhì)和可預(yù)期的營(yíng)收。而美國(guó)、日本已經(jīng)形成了一套成熟的運(yùn)作模式，通過(guò)打造成熟IP實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的多渠道變現(xiàn)，在美國(guó)、日本等成熟市場(chǎng)上，電影行業(yè)中衍生品收入遠(yuǎn)高于票房收入，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影視衍生品市場(chǎng)尚有較大提升空間。另外西方國(guó)家與日本動(dòng)畫電影在敘事風(fēng)格、產(chǎn)品制作、市場(chǎng)營(yíng)銷上，都有著明顯領(lǐng)先于國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影的商業(yè)優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影沒(méi)有成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，也沒(méi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，加之東西方文化差異較大，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫很難挺進(jìn)國(guó)際市場(chǎng)。創(chuàng)新能力不足我國(guó)動(dòng)畫電影作品創(chuàng)新能力的薄弱主要體現(xiàn)在電影劇情的生澀和特點(diǎn)不明顯的動(dòng)畫風(fēng)格上。即使是高口碑的動(dòng)畫電影《西游記之大圣歸來(lái)》，情懷動(dòng)人，劇情卻欠佳:內(nèi)容稍顯混亂，過(guò)于重視人物性格的刻畫而忽略了電影主題的表達(dá)。動(dòng)畫電影《大魚海棠》的劇情更是為人詬病，敘事?tīng)繌?qiáng)，情節(jié)碎片化，節(jié)奏拖沓，大部分觀眾看完后對(duì)劇情內(nèi)容一頭霧水；角色設(shè)定單薄，行動(dòng)不合邏輯，難以引起觀眾的情感共鳴。行業(yè)制約因素人才缺失動(dòng)畫電影制作周期長(zhǎng)、技術(shù)要求高、參與制作人數(shù)多，需要儲(chǔ)備各類人才。然而，國(guó)內(nèi)動(dòng)畫電影產(chǎn)業(yè)人才卻存在不足現(xiàn)象，尤其是特效制作人才稀缺。另外，動(dòng)畫電影策劃人才、營(yíng)銷人才人導(dǎo)演人才亦很缺乏。產(chǎn)業(yè)鏈不完善故事簡(jiǎn)單國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影劇本以直線敘事為主，劇情鋪墊不夠清晰，“蒙太奇”式剪接手法較少，敘事技巧也不夠多。一些國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影情節(jié)的原創(chuàng)性、合理性和時(shí)代性缺失，成為阻礙國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影發(fā)展的羈絆。國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影市場(chǎng)尚未形成“選題―融資-開(kāi)發(fā)一制作―宣傳―播出—營(yíng)銷-衍生”的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。相對(duì)于歐美國(guó)家成熟的銜生品市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影行業(yè)的衍生品收益比例相對(duì)較低。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局22015-2021年，親子向動(dòng)畫電影的上映數(shù)量占比89%，僅貢獻(xiàn)了37%的國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影票房，全齡向動(dòng)畫則以6%的數(shù)量占比貢獻(xiàn)了55%的票房，全齡向動(dòng)畫電影數(shù)量偏少，但票房爆發(fā)力強(qiáng)、影響力高，如封神宇宙系列累計(jì)票房66.4億元、片均票房3億元，白蛇系列累計(jì)票房10.5億元，片均票房5.2億元。2015-2021年國(guó)產(chǎn)系列動(dòng)畫電影累計(jì)票房TOP10的動(dòng)畫電影片均票房中封神宇宙系列累計(jì)票房為66.4億元，上映數(shù)量為2部，熊出沒(méi)系列累計(jì)票房30.3億元，上映數(shù)量為6部，白蛇系列累計(jì)票房10.5億元，上映數(shù)量為2部。2015-2021年，國(guó)內(nèi)動(dòng)畫電影出品商中，光線影業(yè)的累計(jì)票房排名第一且優(yōu)勢(shì)顯著，主要出品了9部動(dòng)畫電影，累計(jì)票房77億元，平均票房達(dá)到8.3億元，光線擅長(zhǎng)全齡向動(dòng)畫電影，票房爆發(fā)力較強(qiáng)。第二名華強(qiáng)動(dòng)畫主要出品了7部動(dòng)畫電影，累計(jì)票房30億元（不及光線影業(yè)的一半），片均票房4億元，代表作品是親子向《熊出沒(méi)》系列動(dòng)畫；第三名追光系動(dòng)畫主要出品了6部動(dòng)畫電影，累計(jì)票房16.3億元，片均票房7億元，追光系早期的代表作品是《小門神》《阿唐奇遇記》等親子動(dòng)畫，近年來(lái)正向《白蛇緣起》《白蛇2:青蛇劫起》《新神榜:哪吒重生》等成人向動(dòng)畫轉(zhuǎn)變；第四名中影影業(yè)的代表作品為《功夫熊貓》和《摩爾莊園》，近三年優(yōu)秀作品較少。行業(yè)發(fā)展策略發(fā)展策略全面增值服務(wù)（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范動(dòng)畫電影行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用動(dòng)畫電影行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證動(dòng)畫電影行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：動(dòng)畫電影行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土動(dòng)畫電影行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，動(dòng)畫電影行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。提升產(chǎn)品質(zhì)量單一的資金提供方角色僅能為動(dòng)畫電影行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，動(dòng)畫電影行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的動(dòng)畫電影行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土動(dòng)畫電影行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。動(dòng)畫電影行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。行業(yè)發(fā)展建議（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范動(dòng)畫電影行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用動(dòng)畫電影行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證動(dòng)畫電影行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：動(dòng)畫電影行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土動(dòng)畫電影行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，動(dòng)畫電影行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。單一的資金提供方角色僅能為動(dòng)畫電影行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，動(dòng)畫電影行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的動(dòng)畫電影行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土動(dòng)畫電影行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。動(dòng)畫電影行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。全面增值服務(wù)多元化融資渠道提升產(chǎn)品質(zhì)量04行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展03040102內(nèi)容多元化，中國(guó)文化成靈感源泉從低幼到全年齡段，受眾愈加多元化動(dòng)畫電影過(guò)往的受眾以低幼兒童為主，如《豬豬俠大電影恐龍日記》《喜羊羊與灰太狼之筐出未來(lái)》《小虎墩大英雄》《萌雞小隊(duì):萌闖新世界》等都屬于低幼向動(dòng)畫電影。自2015年《大圣歸來(lái)》推出后，越來(lái)越多的全年齡段、成人向的動(dòng)畫電影被推出市場(chǎng)，如2021年上映的《白蛇2青蛇劫起》《新神榜:哪吒重生》《西游記之再世妖王》等。原本低幼的動(dòng)畫片也在向合家歡、全年齡段延伸。2022年春節(jié)檔，《熊出沒(méi)重返地球》體現(xiàn)了明顯的合家歡性質(zhì)。該片融合了搞笑、熱血、科幻等元素，尤其是南極、太空、高科技裝備等設(shè)定，讓該片被燈塔專業(yè)版劃入了科幻片類型。網(wǎng)友評(píng)價(jià)其雖然故事設(shè)定類似超級(jí)英雄打怪獸，但看得人很快樂(lè)。動(dòng)畫電影受眾從低幼擴(kuò)大到全年齡段，這得益于我國(guó)二次元用戶數(shù)量的增長(zhǎng)。2021年我國(guó)泛二次元用戶規(guī)模將達(dá)到03億人。制作水平顯著提升近年，動(dòng)畫電影在宣傳時(shí)，都會(huì)強(qiáng)調(diào)影片的制作水平。如《俑之城》創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)提到，最后一場(chǎng)大戰(zhàn)的一幕特效用了近2個(gè)月的時(shí)間打磨；《白蛇2青蛇劫起》強(qiáng)調(diào)四