總行營(yíng)業(yè)部關(guān)于汽車行業(yè)融資業(yè)務(wù)的調(diào)研報(bào)告

總行營(yíng)業(yè)部關(guān)于汽車行業(yè)融資業(yè)務(wù)的調(diào)研報(bào)告總行信貸管理部：接到貴部關(guān)于對(duì)汽車行業(yè)融資業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研的通知后，作為開展汽車按揭業(yè)務(wù)最早，持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的機(jī)構(gòu)，我部領(lǐng)導(dǎo)非常重視，支配專人聯(lián)系汽車服務(wù)公司，仔細(xì)做好市場(chǎng)調(diào)研，收集匯總數(shù)據(jù)，盡可能詳實(shí)全面的形成調(diào)研報(bào)告。現(xiàn)將汽車按揭貸款業(yè)務(wù)調(diào)研狀況匯報(bào)如下：基本狀況我部于2005年4月起先辦理個(gè)人汽車按揭貸款業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)目前分為個(gè)人消費(fèi)按揭貸款和個(gè)人商用車按揭貸款。2012年累計(jì)發(fā)放3398筆，發(fā)放金額51349萬元；2013年累計(jì)發(fā)放2611筆，發(fā)放金額42095萬元；2014年累計(jì)發(fā)放1653筆，發(fā)放金額29907萬元。截止2015年8月31日，共發(fā)放461筆，發(fā)放金額8461萬元，目前貸款余額為35822萬元，不良貸款余額29.36萬元，其中次級(jí)類1.9萬元，其余全部為可疑類，不良占個(gè)人消費(fèi)按揭貸款余額的0.09%。目前在我部合作辦理個(gè)人消費(fèi)按揭貸款業(yè)務(wù)的汽車服務(wù)公司，由最多時(shí)的9家削減到現(xiàn)在的1家。2005年7月我部起先辦理個(gè)人商用車按揭貸款業(yè)務(wù)（主要是工程車），2012年累計(jì)發(fā)放34筆，發(fā)放金額2458萬元；2013年累計(jì)發(fā)放66筆，發(fā)放金額2551萬元；2014年累計(jì)發(fā)放49筆，發(fā)放金額1911萬元。截止2015年8月31日，共發(fā)放9筆，發(fā)放金額332萬元，目前貸款余額為2361萬元，不良貸款余額為598萬元，全部屬于可疑類貸款，占個(gè)人商用車按揭貸款的25.33%。目前在我部合作辦理工程車按揭業(yè)務(wù)的汽車服務(wù)公司，由2家削減到1家，上述工程車按揭不良貸款全部是由原服務(wù)公司陜西金程重邦實(shí)業(yè)有限公司造成，因?yàn)樵摴静涣假J款清收不力，已經(jīng)被停止辦理業(yè)務(wù)。我部業(yè)務(wù)開展始終堅(jiān)持三個(gè)原則：一是嚴(yán)格依據(jù)制度規(guī)定，與資金實(shí)力強(qiáng)，市場(chǎng)閱歷豐富，資信良好的汽車服務(wù)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)合作，并建立了嚴(yán)格的保證金管理制度。二是嚴(yán)把前期客戶審查關(guān)，逐筆進(jìn)行上門實(shí)地調(diào)查，對(duì)客戶的居處、職業(yè)、經(jīng)營(yíng)行業(yè)、家庭收入、消費(fèi)水平及還款來源等方面進(jìn)行仔細(xì)考察。三是強(qiáng)化汽車服務(wù)公司管理制度，在存入基礎(chǔ)保證金的基礎(chǔ)上，還將汽車服務(wù)公司向客戶收取的還款保證金進(jìn)行專戶監(jiān)管，并要求其對(duì)擔(dān)保的貸款進(jìn)行負(fù)責(zé)，如貸款歸還出現(xiàn)首次欠款狀況，馬上進(jìn)行電話提示或上門催收，如連續(xù)違約達(dá)3期時(shí)，由汽車服務(wù)公司對(duì)貸款本息進(jìn)行墊付代償，并剛好作出定性推斷，如屬于惡意欠款的，在三期欠款后對(duì)其實(shí)行依法收貸，基本上對(duì)汽車消費(fèi)按揭貸款的審查、發(fā)放及管理等各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施了較為有效的限制，確保了該項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。操作模式我部于2005年4月起先辦理個(gè)人汽車消費(fèi)按揭貸款業(yè)務(wù)，開展模式屬于“間客式”，即由汽車服務(wù)公司向銀行舉薦客戶，并為符合貸款條件的客戶供應(yīng)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。對(duì)于合作開展業(yè)務(wù)的汽車服務(wù)公司，我部嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，并與審核通過的汽車服務(wù)公司簽訂《個(gè)人汽車消費(fèi)按揭貸款業(yè)務(wù)的合作協(xié)議》。為了有效防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)議規(guī)定汽車服務(wù)公司需在我部開立保證金專戶，同時(shí)存入肯定金額的基礎(chǔ)保證金，并依據(jù)業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r存入還款保證金（金額相當(dāng)于借款人首期按揭款金額）。在業(yè)務(wù)開展過程中，我部嚴(yán)格依據(jù)保證金賬戶的管理制度執(zhí)行，每月定期對(duì)保證金賬戶進(jìn)行核對(duì)，按要求對(duì)汽車服務(wù)公司保證金賬戶資金進(jìn)行催繳或退還。日常辦理中，詳細(xì)操作流程是我部收到汽車服務(wù)公司向銀行舉薦客戶后，支配客戶經(jīng)理上門調(diào)查，收集信貸資料，符合條件上會(huì)探討，審批通過，簽訂合同和公證，放款后提車，掛牌辦證，收回全套資料。三、市場(chǎng)現(xiàn)狀和應(yīng)對(duì)措施（一）汽車消費(fèi)市場(chǎng)整體下滑，客戶爭(zhēng)奪加劇，大致緣由如下：1、經(jīng)濟(jì)下行因素的影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)我國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)整體出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，例如，2015年5月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量回落到200萬輛以下，與2014年同期比較，產(chǎn)銷量均低于同期水平。尤其是轎車和商用車板塊仍處于同比、環(huán)比雙雙下滑的態(tài)勢(shì)。在豪華車領(lǐng)域，寶馬、沃爾沃等品牌在中國(guó)市場(chǎng)的銷量在今年5月出現(xiàn)同比下滑，其中寶馬核心品牌乘用車5月在中國(guó)的銷量下降了5.5%，為近10年來首次下滑。2、競(jìng)爭(zhēng)的加劇。隨著其他金融機(jī)構(gòu)和汽車金融公司的介入，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。其他金融機(jī)構(gòu)依據(jù)市場(chǎng)需求，紛紛出臺(tái)政策，調(diào)整策略，創(chuàng)新工作手段，增加貸款額度、擴(kuò)展受理范圍、實(shí)惠利率、降低客戶費(fèi)用等，很快在市場(chǎng)上占據(jù)了一席之地。而汽車金融公司利用其自身優(yōu)勢(shì)，推出了審批敏捷、針對(duì)性強(qiáng)的貸款業(yè)務(wù)品種，同時(shí)依據(jù)借款人的貸款期限、首付比例等因素，對(duì)貸款利率實(shí)行差別化浮動(dòng)和實(shí)行肯定的貼息政策，很快占據(jù)了市場(chǎng)份額。目前對(duì)銀行車貸市場(chǎng)沖擊較大的汽車金融公司有：大眾金融、寶馬金融、奔馳金融、福特金融、豐田金融等公司，基本涵蓋了現(xiàn)存于中國(guó)市場(chǎng)的暢銷品牌。（二）競(jìng)爭(zhēng)狀況和應(yīng)對(duì)措施探討1、隨著汽車信貸市場(chǎng)的發(fā)展，市場(chǎng)上各種信貸手段嶄露頭角，主動(dòng)爭(zhēng)奪客戶資源。銀行信貸、汽車金融公司，信用卡分期這三種模式是目前最常見消費(fèi)融資手段，依據(jù)近期汽車消費(fèi)金融產(chǎn)品市場(chǎng)的分析，我們深刻相識(shí)到汽車金融公司及信用卡的敏捷、簡(jiǎn)便、專業(yè)，讓我們的銀行貸款市場(chǎng)比例急劇下滑，已被嚴(yán)峻蠶食。2、銀行貸款、金融公司及信用卡三者之間的優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比：（1）我行優(yōu)勢(shì)是網(wǎng)點(diǎn)多，審批快捷，先放款后提車，服務(wù)公司不用墊款，客戶提前還款無罰息；劣勢(shì)是審批嚴(yán)格，手續(xù)繁鎖，利息高。（2）信用卡手段優(yōu)勢(shì)是費(fèi)用低、審批快速；劣勢(shì)是貸款額度受限（中低檔車輛），貸款年限受限，提前還貸不能返還手續(xù)費(fèi)。（3）汽車金融公司優(yōu)勢(shì)是貸款方式敏捷，產(chǎn)品種類多，利息低（無息或貼息），費(fèi)用低，戶口、房產(chǎn)不限制，無需客審，審批快；劣勢(shì)是客戶征信需正常，無后期服務(wù)，提前還款收取違約金。3、隨著百姓生活水平的提高，汽車已進(jìn)入平民消費(fèi)行列，幾乎每家有一輛車已不再夸張，車貸市場(chǎng)為買車人圓了購(gòu)車夢(mèng)，車貸市場(chǎng)規(guī)模越做越大，成為百姓消費(fèi)重頭戲，有利地促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，各個(gè)金融機(jī)構(gòu)紛紛爭(zhēng)奪者這個(gè)市場(chǎng)，其中信用卡、金融公司在車貸市場(chǎng)占有的份額逐步上升，致使我行按揭方式的貸款占有份額卻在逐步下降，形勢(shì)不容樂觀。針對(duì)金融公司及信用卡的特點(diǎn)，結(jié)合我部業(yè)務(wù)特點(diǎn)，建議我行實(shí)行差別化利率，針對(duì)老客戶、優(yōu)質(zhì)客戶實(shí)行利率實(shí)惠，對(duì)于優(yōu)質(zhì)客戶放寬要求，敏捷把握客戶征信不良的成因，因?yàn)榕c汽車金融和信用卡相比，按揭貸款是沒有成本費(fèi)用及利息上的優(yōu)勢(shì)，就汽車金融和信用卡免利息這一項(xiàng)已經(jīng)讓我們的市場(chǎng)份額大幅下滑。目前我部許多客戶都是汽車金融或者是信用卡篩選出來的，所以對(duì)待這些客戶肯定要因人而宜區(qū)分對(duì)待，例如可以提高其首付比率，或者加裝GPS，追加有還款實(shí)力的個(gè)人為保證人等方式來化解貸款風(fēng)險(xiǎn)。合作服務(wù)公司狀況通過與服務(wù)公司的合作發(fā)覺個(gè)別服務(wù)公司存在以下問題：1.以各種理由不予退還或者退還部分客戶還款保證金和續(xù)保押金。2.由于沒有規(guī)范統(tǒng)一收費(fèi)規(guī)定，造成其收費(fèi)名目繁多，收費(fèi)多少伸縮彈性較大，沒有統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。3.由于服務(wù)跟不上，又亂收費(fèi)，不剛好退還客戶保證金和押金等諸多緣由，部分服務(wù)公司業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)不足，難以為繼，只好退出。為保證服務(wù)質(zhì)量，建議對(duì)其服務(wù)公司實(shí)現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量評(píng)級(jí)達(dá)標(biāo)管理，對(duì)客戶投訴、客戶回訪、理賠服務(wù)等諸多環(huán)節(jié)設(shè)置量化考核，實(shí)現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣制度。存在問題隨著汽車消費(fèi)按揭貸款的市場(chǎng)日趨成熟，各銀行機(jī)構(gòu)和汽車金融公司均看到汽車消費(fèi)貸款的利潤(rùn)空間，主動(dòng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)改變，紛紛出臺(tái)新的政策，較快的占據(jù)了車貸業(yè)務(wù)市場(chǎng)。而我部始終在沿用原蓮湖聯(lián)社制定的政策，沒有應(yīng)對(duì)政策調(diào)整，車貸業(yè)務(wù)已逐年下滑，隨著秦農(nóng)銀行成立后出臺(tái)的車貸管理方法，不斷提高客戶門檻，導(dǎo)致我部客戶群體和數(shù)量呈現(xiàn)大幅萎縮的現(xiàn)狀，截止2015年8月31日我部1—8月累計(jì)發(fā)放個(gè)人汽車消費(fèi)按揭貸款461筆，發(fā)放金額8461萬元余額，與2014年同期相比下降了57%。目前，而這種下滑趨勢(shì)仍在加劇，因此，為了適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展須要，應(yīng)對(duì)汽車按揭貸款業(yè)務(wù)政策進(jìn)行完善和調(diào)整，以適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展。不良形成緣由。從開辦車貸按揭業(yè)務(wù)以來，我部個(gè)人汽車消費(fèi)按揭貸款不良占比都限制在2%以內(nèi)，主要是工程車不良占比高。截止2015年8月31日工程車貸款余額2361萬元，其中不良598萬元，占比25.33%，這類貸款形成不良主要存在以下緣由：1.受近幾年國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣，投資開工項(xiàng)目削減，使得大量工程車客戶無活可干，無錢可賺，無錢還貸。2.合作服務(wù)公司不能認(rèn)清形勢(shì)，對(duì)不良客戶清收不利，催收處理力度不夠，丟失了清收的機(jī)會(huì)。建議和看法1.實(shí)行差別化利率政策通過對(duì)車貸市場(chǎng)調(diào)研得知，汽車金融公司目前執(zhí)行的貸款利率普遍較低。例如福特金融，對(duì)其暢銷車型實(shí)行一年期貸款利率為1.99‰，二年期貸款利率2.99‰，三年期貸款利率為6.99‰，更有的車型實(shí)行一年免息貸款，而我部個(gè)人汽車按揭貸款執(zhí)行的利率是在基準(zhǔn)利率上上浮20%，缺乏肯定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，致使我部客戶出現(xiàn)大面積的流失，因此，我部認(rèn)為，對(duì)于前期有業(yè)務(wù)合作的客戶，在更換新車時(shí)可以依據(jù)前期的資信狀況以及還款記錄，適時(shí)調(diào)整利率上浮比例，以此來吸引客戶，確?？隙ǖ氖袌?chǎng)占有率。2.可適當(dāng)增加貸款額度我部目前個(gè)人汽車消費(fèi)按揭貸款額度為100萬元，但是隨著人們消費(fèi)水平的提高，購(gòu)買的車輛檔次也在不斷提高，但是受到額度限制，致使部分客戶轉(zhuǎn)向其他金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)，造成一些優(yōu)質(zhì)客戶資源流失。針對(duì)現(xiàn)階段市場(chǎng)改變狀況，只有適度調(diào)整汽車消費(fèi)按揭貸款額度和加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度，才能夠?qū)⑽也康钠放菩?yīng)進(jìn)一步提升，才能穩(wěn)定住現(xiàn)有的客戶資源并拓展新的客戶群體，才能適應(yīng)市場(chǎng)改變的新需求，提高服務(wù)水平。同時(shí)購(gòu)買高端車輛的客戶，還款來源足夠、還款實(shí)力強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，且該類客戶蘊(yùn)含的業(yè)務(wù)合作潛力較大，勢(shì)必帶動(dòng)存款業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)