巴基斯坦市場調(diào)研報(bào)告

一、巴基斯坦政府的進(jìn)口貿(mào)易政策：巴基斯坦是WTO成員國，它在WTO框架下制定貿(mào)易政策，政策內(nèi)容符合WTO的規(guī)范。巴基斯坦的貿(mào)易政策總體上比較開放，除了依據(jù)特定須要所實(shí)行的必要限制之外，對進(jìn)口沒有過多的管制，絕大多數(shù)商品實(shí)行自由進(jìn)口制度。關(guān)稅是調(diào)整進(jìn)口的主要杠桿和手段，對激勵(lì)進(jìn)口的商品實(shí)行低關(guān)稅甚至零關(guān)稅，反之則實(shí)行高關(guān)稅。對進(jìn)口的管理主要是通過法律法規(guī)手段進(jìn)行。主管進(jìn)口事務(wù)的聯(lián)邦商業(yè)部依據(jù)形勢須要，會剛好頒布和修訂進(jìn)口管理的法規(guī)和規(guī)章，主要有：《2000年進(jìn)口貿(mào)易和程序法令》《1969年海關(guān)法》（TheCustomsAct,1969）《2001年海關(guān)細(xì)則》(TheCustomsRules,2001)從發(fā)展中國家整體狀況看，巴基斯坦的關(guān)稅總水平并不算高，近兩年還接連進(jìn)行了下調(diào)。2001-02財(cái)年對4000余種商品的進(jìn)口關(guān)稅進(jìn)行了下調(diào)，最高關(guān)稅降到了30%，關(guān)稅層級也由5檔降到了4檔；2002-03財(cái)年再次對2500余種商品的關(guān)稅稅率進(jìn)行下調(diào)，最高關(guān)稅也降到了25%。目前，除了小汽車、摩托車以及部分運(yùn)輸車輛實(shí)行高關(guān)稅愛護(hù)外（3000CC以上小汽車進(jìn)口關(guān)稅稅率達(dá)200%；摩托車稅率90%，運(yùn)輸車輛稅率60%），其他商品的進(jìn)口關(guān)稅稅率最高為25%。現(xiàn)在巴基斯坦進(jìn)口關(guān)稅稅率只有4檔，即25%、20%、10%和5%。部分商品如外國投資項(xiàng)下的部分機(jī)械設(shè)備進(jìn)口還享受零關(guān)稅。重型汽車、工程機(jī)械和專用汽車目前，巴基斯坦政府正主動推動國家和城市基礎(chǔ)建設(shè)，尤其一些重大工程項(xiàng)目如馬路修建、水電站等，客觀上給集團(tuán)的各種車輛帶來肯定市場機(jī)會。我集團(tuán)公司的重型車輛、工程車輛和專用車輛已有將近20年的生產(chǎn)閱歷，質(zhì)量在不斷提高，型號在不斷擴(kuò)展，并在國內(nèi)占有肯定的市場份額，有些企業(yè)還具備海外營銷的閱歷。這些優(yōu)勢和閱歷是開拓國際市場的重要條件。鑒于巴基斯坦的現(xiàn)狀和我集團(tuán)產(chǎn)品的劣勢，我認(rèn)為以下方面值得留意：巴基斯坦政府規(guī)定國內(nèi)的重型汽車、工程機(jī)械等從國外進(jìn)口二手車，僅從伊斯蘭堡看，重型汽車有三菱、五十鈴、尼桑等品牌；工程機(jī)械有卡特彼勒、日野等（注：依據(jù)《2000年進(jìn)口貿(mào)易和程序法令》規(guī)定，允許進(jìn)口振動式壓路機(jī)和液壓挖掘機(jī)、已經(jīng)起先建設(shè)的項(xiàng)目所需的機(jī)械等二手設(shè)備）；我集團(tuán)的車輛產(chǎn)品質(zhì)量上比國外的遜色，有些大型工程公司寧愿多花錢，也不情愿買質(zhì)量差的國內(nèi)產(chǎn)品。中國水利電力對外公司的一位工程師曾給我說過，國內(nèi)徐工集團(tuán)始終想打入巴基斯坦市場，多次聯(lián)系中水電，中水電試著買了幾臺，經(jīng)過測試后，其質(zhì)量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)遜于日本的同類產(chǎn)品。盡管徐工集團(tuán)的價(jià)格是日本同類產(chǎn)品的一半，但中水電表示為了工程的順當(dāng)進(jìn)行，將來不會選購 徐工集團(tuán)的產(chǎn)品；集團(tuán)的車輛產(chǎn)品假如要打進(jìn)巴基斯坦市場，肯定要做必要的技術(shù)改造。2002年，北方公司和巴陸軍簽訂80臺鐵馬牌重型越野車（6X6、8X8）合同，因?yàn)橘|(zhì)量緣由，只執(zhí)行了61臺。鐵馬車在巴市場上最終被用戶評價(jià)為不行選購 車型。2004年始，北奔4X4拖頭在巴進(jìn)行為期一年的用戶試驗(yàn)，同樣被用戶評為性能不良，建議不選購 。主要存在如下問題：變速箱左置改右置，結(jié)構(gòu)不合理，造成操縱困難；變速箱不帶同步器，駕駛員適應(yīng)不了，被技術(shù)部門評為技術(shù)落后產(chǎn)品；儀表盤指示常常失靈；駕駛室、座椅等不適合本地人的體型，簡單疲憊；常常發(fā)覺漏、滲油現(xiàn)象；輪胎質(zhì)量差；耗油指標(biāo)大（和當(dāng)?shù)剀囅啾龋?。因此，要進(jìn)入巴車輛市場，首先要從根本上解決以上問題，技術(shù)要進(jìn)行全面的改進(jìn)，最大可能降低綜合故障率。售后及備件方面，日本、歐洲許多公司以不同形式進(jìn)駐巴基斯坦市場，有些在當(dāng)?shù)亟⒑腺Y公司，有些在當(dāng)?shù)亟⒘耸酆蠓?wù)站。所以客戶很簡單進(jìn)行修理和獲得備件。這一點(diǎn)特別重要，大部分客戶都是把它作為購買決策一個(gè)重要的參考依據(jù)。許多大型工程都由中國和國外公司承攬，公司在總部所在國都有獨(dú)立的選購 部門，也就是說，一般大規(guī)模的選購 會由總部的選購 部門來執(zhí)行，而非在巴的工程公司進(jìn)行購買。在巴基斯坦，從事工程、建筑（從事水電站、橋梁、隧道和馬路）的中國公司主要有以下幾家：中國水利電力對外公司中國葛洲壩集團(tuán)國際工程有限公司中國水利水電建設(shè)集團(tuán)公司中國港灣工程公司中國馬路橋梁建設(shè)公司總之，在巴基斯坦市場，我集團(tuán)的重型汽車、工程機(jī)械將會面臨挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存的局面。鐵路車輛及部件（一）貨車巴基斯坦政府正在主動發(fā)展鐵路運(yùn)輸，通過招標(biāo)的形式吸引了眾多的公司來競標(biāo)。由于鐵路項(xiàng)目是中巴兩國經(jīng)貿(mào)合作的重要領(lǐng)域，中國政府始終堅(jiān)持內(nèi)部協(xié)調(diào)。原則上一個(gè)方向（機(jī)車、客車、貨車）只允許一家中國公司參標(biāo)。2003年，四川東方在政府的支持下以賣方信貸的形式和巴鐵道部簽訂了1300輛貨車的合同，目前仍在執(zhí)行。2006年初，巴鐵道部招標(biāo)600臺平板貨車，后因資金不足，減為300臺。中國政府仍只支持東方公司參與，但有一家中國公司未聽從協(xié)調(diào)，干脆投標(biāo)，價(jià)格極低，后被使館和經(jīng)參處出面制止，因此此標(biāo)并沒有簽訂合同。四、礦用車此類礦用車的最終用戶不會是巴基斯坦公司，而是中國或是其他國家的工程公司進(jìn)行巴基斯坦工程建設(shè)時(shí)，干脆和北方股份聯(lián)系而購買的。由于礦山用車的專業(yè)性，其目標(biāo)客戶將只能鎖定為少數(shù)幾家大型的承包商、城建商和工程公司。五、石油開采工具（鉆桿、鉆挺、抽油桿等）巴基斯坦石油儲量估計(jì)有400億桶，自然氣儲量200萬億立方英尺，現(xiàn)已探明的石油儲量僅占估計(jì)總儲量的1.5%。石油自然氣行業(yè)是巴基斯坦吸引外資最多的行業(yè)，目前共有25家石油公司（其中21家跨國公司）在巴基斯坦從事石油勘探和開采業(yè)務(wù)?，F(xiàn)在巴基斯坦日產(chǎn)原油量僅為6.6萬桶，而需求量為35.9萬桶，而且進(jìn)口量以年均7%的速度增長，巴基斯坦正在接著大力發(fā)展石油自然氣行業(yè)。巴基斯坦原定在2006-2007財(cái)年鉆探90口油井，而截止2007年3月底之前，僅鉆探了45口油井。中國長城鉆井公司目前是在巴基斯坦規(guī)模最大的中國鉆井公司，在巴擁有9臺鉆機(jī)，業(yè)務(wù)比較繁忙。依據(jù)長城鉆井公司的李總介紹，假如長城須要鉆桿和鉆挺，他們首先向國內(nèi)總部的選購 部門提出申請，并做相應(yīng)的預(yù)算，總部批準(zhǔn)后，由國內(nèi)選購 部門集中選購 。振華石油已經(jīng)獲得巴基斯坦兩個(gè)陸上區(qū)塊的石油自然氣勘探許可證，其中一個(gè)區(qū)塊已發(fā)覺油氣。振華石油將成為我集團(tuán)石油鉆具產(chǎn)品的潛在用戶。六、其他產(chǎn)品風(fēng)力發(fā)電機(jī)是447廠將來的拳頭產(chǎn)品之一，本人對在巴基斯坦的風(fēng)力發(fā)電行業(yè)做了一些調(diào)查：巴基斯坦是一個(gè)能源匱乏的國家，在中國政府和公司的幫助下，正在主動新建水電站和核電站，風(fēng)能發(fā)電也列入長期規(guī)劃之中。巴政府于2003年7月成立再生能源發(fā)展委員會，由總理干脆領(lǐng)導(dǎo)。該委員會依據(jù)巴政府能源發(fā)展規(guī)劃，制定將來10年的發(fā)展規(guī)劃。依據(jù)該委員會的安排，風(fēng)能、太陽能、地?zé)岷驼託獾仍偕茉茨臧l(fā)電裝機(jī)容量為17萬千瓦，占全國發(fā)電裝機(jī)容量的1％，并逐年遞增。預(yù)料到2015年，再生能源發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)170－270萬千瓦，占全國發(fā)電裝機(jī)容量的10％。依據(jù)再生能源發(fā)展規(guī)劃，目前有40萬千瓦風(fēng)能發(fā)電開發(fā)項(xiàng)目，包括位于巴鋼廠區(qū)內(nèi)10萬千瓦風(fēng)能發(fā)電項(xiàng)目。巴再生能源發(fā)展委員會批準(zhǔn)交由新帕克能源公司實(shí)施。新帕克公司由德國的Dorsch詢問公司和拉合爾Albario工程有限公司組成。該公司和美國通用電氣公司（GE）合作開發(fā)第一期4.5萬千瓦風(fēng)電，安裝30臺單機(jī)容量1500千瓦的風(fēng)機(jī)，作為40萬千瓦風(fēng)電開發(fā)的第一步，系巴第一個(gè)商業(yè)風(fēng)電項(xiàng)目。4.5萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目位于卡西姆港旁邊，于2005年3季度動工，預(yù)料整個(gè)40萬千瓦風(fēng)機(jī)安裝工作將于2007年底完成。其風(fēng)電將供應(yīng)應(yīng)卡拉奇供電公司，補(bǔ)充卡拉奇居民和工業(yè)用電。新帕克公司承諾將和GE公司合作實(shí)現(xiàn)100萬千瓦風(fēng)電開發(fā)目標(biāo)。中國水利電力對外公司已在卡拉奇購買了一個(gè)風(fēng)場，其面積為1800英畝，風(fēng)能資源特別好。他們安排將從新疆金風(fēng)購買風(fēng)力發(fā)電機(jī)。詳細(xì)投產(chǎn)時(shí)間未定。巴基斯坦的風(fēng)能安排才剛剛起先沒幾年，具有很大的市場潛力。假如我們在初期和政府的再生能源發(fā)展委員會建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，和美國通用電氣公司（GE）分爭巴基斯坦的風(fēng)能市場，那將是一塊很大的蛋糕。綜上所述，巴基斯坦經(jīng)濟(jì)正在快速發(fā)展，正從農(nóng)業(yè)社會向以紡織業(yè)為主的工業(yè)社會發(fā)展，國家加大力度發(fā)展重工業(yè)、工程、電子、汽車和化學(xué)工業(yè)。這為我集團(tuán)公司的民品打入巴基斯坦供應(yīng)了很好的機(jī)遇，再利用北方公司這個(gè)值得信