中小企業(yè)調(diào)查報(bào)告

中小企業(yè)局調(diào)查報(bào)告:中小企貸款獲批不到40%長(zhǎng)期以來(lái)，融資難問題一直是制約廣東省中小企業(yè)發(fā)展的瓶頸因素，尤其是受今年國(guó)家實(shí)施貨幣緊縮政策、能源原材料價(jià)格上漲、人民幣升值加快、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大、勞動(dòng)力成本上升和外部經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等因素的影響，中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難日益突出，中小企業(yè)融資難問題更加嚴(yán)重。日前，廣東省經(jīng)貿(mào)委中小企業(yè)局以2007年度廣東省成長(zhǎng)型中小工業(yè)企業(yè)500強(qiáng)中的345家企業(yè)為主要調(diào)查對(duì)象，通過問卷調(diào)查與實(shí)地訪談，對(duì)廣東省成長(zhǎng)型中小工業(yè)企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、融資狀況和特點(diǎn)進(jìn)行分析，解剖了造成這些企業(yè)融資難的真正原因，并提出解決融資難的對(duì)策。調(diào)查對(duì)象廣東省成長(zhǎng)型中小工業(yè)企業(yè)500強(qiáng)，其中66.4%的企業(yè)屬于珠三角地區(qū)，同時(shí)，這些企業(yè)產(chǎn)品企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況良好，有良好的銷售市場(chǎng)和可觀的利潤(rùn)，技術(shù)水平較高、創(chuàng)新能力較強(qiáng)，有一定的品牌經(jīng)營(yíng)能力，成長(zhǎng)性強(qiáng)，發(fā)展資質(zhì)和發(fā)展前景大，有增強(qiáng)創(chuàng)新能力、擴(kuò)大規(guī)模、加快發(fā)展的強(qiáng)烈意愿。其中，超過90%的企業(yè)經(jīng)營(yíng)超過5年，中小企業(yè)的平均壽命為3-5年，調(diào)查對(duì)象大部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，成長(zhǎng)性好，基本渡過了危險(xiǎn)期。調(diào)查現(xiàn)狀六成多中小企融資"非常困難"調(diào)查發(fā)現(xiàn)，融資難是企業(yè)發(fā)展面臨的突出問題。問卷調(diào)查的345家企業(yè)中，206家認(rèn)為資金短缺是制約企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，占樣本企業(yè)的60.1%。其他制約企業(yè)發(fā)展的因素，依次是缺技術(shù)、缺人才、缺土地。抽樣調(diào)查中，64.6%的企業(yè)把資金用于擴(kuò)大生產(chǎn)，31.9%的企業(yè)把資金用于更新技術(shù)。345家企業(yè)中，認(rèn)為融資非常困難的有229家，占65.2%；比較困難的有81家，占23.5%，不困難的僅29家，占8.5%（見表）。企業(yè)對(duì)融資狀況基本判斷情況表非常困難比較困難一般不困難數(shù)量22981629比例65.2%23.5%2.8%8.5%其中，銀行貸款是企業(yè)融資的首要選擇。當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)資金困難時(shí)，超過70%的企業(yè)選擇通過商業(yè)銀行和信用社貸款來(lái)解決資金問題。抵押貸款是銀行貸款的主要形式，但貸款周期短、門檻高、成功率低。在調(diào)查的企業(yè)中，305家企業(yè)近三年曾向銀行申請(qǐng)過貸款，但只有135家獲得銀行貸款，占39.1%，而且全部是通過抵押獲得貸款。擔(dān)保融資能力不足。從問卷調(diào)查和實(shí)地訪談中發(fā)現(xiàn)，目前擔(dān)保機(jī)構(gòu)融資擔(dān)保能力不足，企業(yè)普遍反映擔(dān)保費(fèi)用和融資成本較高，多數(shù)要提供抵押物甚至反擔(dān)保措施，實(shí)際操作難度大。抽樣調(diào)查中，只有131家企業(yè)接觸過采用擔(dān)保進(jìn)行貸款，占樣本的38%，其中珠三角企業(yè)85家；75家企業(yè)認(rèn)為可以通過擔(dān)保獲得銀行貸款，占樣本的21.7%，其中珠三角企業(yè)51家。資本市場(chǎng)和信用融資嚴(yán)重缺乏。抽樣調(diào)查的企業(yè)中，沒有1家是上市企業(yè)。認(rèn)為在沒有抵押和擔(dān)保的情況下，憑借商業(yè)信用可以獲得銀行貸款的只有25家，僅占調(diào)查企業(yè)的7.2%。政府對(duì)推動(dòng)企業(yè)融資的作用沒有得到充分發(fā)揮。在調(diào)查的企業(yè)中，僅有24家企業(yè)認(rèn)為政府對(duì)企業(yè)融資起到過作用，占樣本企業(yè)的7%。而銀行方面，調(diào)查顯示，銀行對(duì)企業(yè)的贏利能力和商業(yè)信用要求高，銀行發(fā)放貸款最看重的前三個(gè)條件，依次是抵押物、贏利能力和企業(yè)信用。調(diào)查小結(jié)廣東省成長(zhǎng)型中小工業(yè)企業(yè)存在嚴(yán)重的資金短缺問題，主要原因表現(xiàn)為銀行貸款難、擔(dān)保難、資本市場(chǎng)和信用融資嚴(yán)重缺乏以及政府解決融資難缺乏針對(duì)有效措施，而其中主要是企業(yè)存在資金、信用等需要突破的瓶頸因素，融資難尤其是銀行貸款難問題突出，貸款門檻高，條件苛刻，擔(dān)保融資能力不足，企業(yè)對(duì)銀行的依賴度過高，企業(yè)直接融資和信用缺失，融資渠道單一。融資案例案例一：廣州某食品公司該公司雖然有良好的發(fā)展空間,但由于沒有抵押物,仍然無(wú)法獲得銀行貸款。該公司成立于1992年，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，職工約300人，銷售網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)健，主要生產(chǎn)某類高端食品，是南方地區(qū)某類高端食品第一品牌。近年來(lái),企業(yè)發(fā)展迅速,2007年?duì)I業(yè)收入約8000萬(wàn)元，是典型的成長(zhǎng)型中小工業(yè)企業(yè)。2004年因市區(qū)經(jīng)營(yíng)條件不能滿足企業(yè)的發(fā)展所需，租用村民宅基地60畝50年，新建約兩萬(wàn)平方米的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地。因搬遷興建耗盡積累，導(dǎo)致流動(dòng)資金吃緊，資金缺口約1000萬(wàn)元。該企業(yè)跑了多家銀行，也與外資銀行進(jìn)行過接觸，因沒有土地權(quán)證，不能給銀行提供法定的抵押物，盡管有良好的現(xiàn)金流，仍然沒有獲得銀行貸款。案例二：中山某電器公司浙江21661.5499.54江蘇429102.38166.93附：企業(yè)申請(qǐng)貸款情況表申請(qǐng)貸款成功申請(qǐng)貸款數(shù)量305135比例88.4%39.1%制約企業(yè)發(fā)展的主要因素缺資金缺技術(shù)缺人才缺土地?cái)?shù)量206625225比例60.1%18.1%15.3%6.5%銀行成功放貸最看重的前三項(xiàng)主要因素情況表抵押品盈利企業(yè)信用數(shù)量1019988比例29.3%28.7%25.5%解決資金困難途徑選擇情況表銀行貸款信用社貸款擔(dān)保貸款數(shù)量7811545比例28.4%41.8%16.4%

親朋借款拖欠貨款其它渠道數(shù)量574961比例20.7%17.8%22.2%銀行貸款所需抵押品與貸款總數(shù)的比例情況表60%以下60%-80%80%-100%100%以上(含)數(shù)量9027126比例66.7%20%8.9%4.4%