2020年生物科技產(chǎn)業(yè)鏈分析報(bào)告

2020年生物科技產(chǎn)業(yè)鏈分析報(bào)告2020年11月

目錄HYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINK\l"br0"HYPERLINK\l"br0"HYPERLINK\l"br0"個(gè)品種樣本醫(yī)院銷售額和銷售量HYPERLINK\l"br0"HYPERLINK\l"br0"......HYPERLINK\l"br0"HYPERLINK\l"br0"HYPERLINK\l"br0"主要上市公司重點(diǎn)品種增長(zhǎng)情況HYPERLINK\l"br0"HYPERLINK\l"br0"....................................................................HYPERLINK\l"br0"HYPERLINK\l"br0"5/30一、疫情影響下，樣本醫(yī)院銷售增速下滑明顯上半年樣本醫(yī)院銷售下滑88%。上半年P(guān)DB樣本醫(yī)院藥品銷售總額為億元，同比降低，增速較年有明顯下滑。上半年樣本醫(yī)院銷售額對(duì)比往年銷售額第一次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；分季度來看，上半年、Q2銷售額分別為459.15億、535.43下降、Q2比Q1降幅有明顯縮窄。從數(shù)據(jù)本身來看，我們認(rèn)為樣本醫(yī)院增速下滑是因?yàn)槭苄鹿谝咔橛绊懀t(yī)療機(jī)構(gòu)將主要資源投向疫情防治，非防疫相關(guān)的醫(yī)療活動(dòng)相應(yīng)減少，醫(yī)院手術(shù)量、門診量都有不同程度的降低。圖表1樣本醫(yī)院藥品銷售總額及增速銷售額（億元）增速30002500150050015%10%5%0%020122013201420152016201720182019資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部圖表2樣本醫(yī)院分季度藥品銷售總額及增速銷售額（億元）增速800600500400300100020%15%10%5%0%2012Q12013Q12014Q12015Q12016Q12017Q12018Q12019Q12020Q1資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部上半年我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)收入增速下降，3季度恢復(fù)情況良好。年截至6月全國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)（規(guī)上企業(yè)）營(yíng)業(yè)收入為億元，同比下滑，增速比年有一定程度的下降，同時(shí)截至年8月總收入為15030.00億元，同比上升2020上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1586.008月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2140.10，同樣較20196/30年截至8圖表3我國(guó)規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入及增速30%25%20%15%10%20000150001000050000201120122013201420152016201720182019資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、市場(chǎng)研究部圖表4我國(guó)規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)利潤(rùn)總額及增速利潤(rùn)總額（億元）增速350025%15%10%5%300025001500100050000%201120122013201420152016201720182019資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、市場(chǎng)研究部國(guó)家醫(yī)療機(jī)構(gòu)總診療人數(shù)減少。上半年全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)累計(jì)診療人數(shù)為32.68億人，較2019上半年同比下滑更多地承擔(dān)了疫情防控的任務(wù)，使正?？丛\活動(dòng)受到影響。7/30圖表5醫(yī)療機(jī)構(gòu)總診療人數(shù)及增速診療人數(shù)（億人）增速9010%5%706050402010020122013201420152016201720182019資料來源：衛(wèi)健委、市場(chǎng)研究部注：衛(wèi)健委每年僅披露月份數(shù)據(jù)，因此圖中每年診療人次僅為月份數(shù)據(jù)二、抗腫瘤藥升至榜首，部分大類受疫情影響明顯大類持續(xù)分化，抗腫瘤藥升至榜首從大類用藥規(guī)模占比看，格局總體保持穩(wěn)定。占比前三位的大類分別是抗腫瘤類、抗感染類、血液和造血系統(tǒng)用藥，占比分別為14.04%、%、。但同時(shí)也有一些明顯變化。抗腫瘤藥占比升至第一位：2020上半年抗腫瘤藥占比反超抗感染藥，升至第一位。疫情影響具有普遍性，大類增速均下滑：所有大類均為負(fù)增長(zhǎng)，體現(xiàn)出新冠疫情對(duì)樣本醫(yī)院終端用藥影響具有普遍性。其中下滑低于的大類有抗腫瘤藥、內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥、生物技術(shù)用藥等類；而下滑高于的大類有抗感染藥、神經(jīng)系統(tǒng)用藥、呼吸系統(tǒng)用藥等類。部分大類受疫情影響更加明顯：因疫情對(duì)民眾生活方式改變，如戴口罩、勤洗手、保持社交距離等，以呼吸系統(tǒng)疾病、感染類疾病為代表的病種發(fā)病率下降，導(dǎo)致相應(yīng)大類下滑明顯，并在一定程度上加劇了大類之間原有的分化趨勢(shì)。如抗感染用藥下滑，抗腫瘤藥與抗感染藥增速差為24.74年該數(shù)字為個(gè)百分點(diǎn)。呼吸系統(tǒng)用藥下滑36.53%，占比下降明顯。圖表6樣本醫(yī)院各治療大類銷售占比情況規(guī)序號(hào)治療大類2012201520182019模（億元）增速抗腫瘤藥抗感染藥9.56%17.15%12.24%8.08%9.60%5.27%6.09%10.16%15.32%8.40%12.44%14.04%13.37%12.56%8.46%8.09%7.48%6.73%5.57%139.62-6.96%12345678915.13%14.82%132.94124.9484.1580.4674.4166.9860.7255.40-31.70%-13.38%-27.98%-20.55%-35.19%-9.19%血液和造血系統(tǒng)用藥心血管系統(tǒng)用藥消化系統(tǒng)用藥神經(jīng)系統(tǒng)用藥內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥免疫調(diào)節(jié)劑9.91%8.20%9.54%5.87%5.49%5.04%12.00%8.89%8.20%8.81%5.99%5.40%5.13%10.55%5.56%6.24%-12.79%-17.95%雜類5.16%8/30規(guī)序號(hào)治療大類2012201520182019模（億元）35.18增速生物技術(shù)藥物呼吸系統(tǒng)藥物精神障礙用藥骨骼與肌肉用藥麻醉藥及其輔助用藥生殖系統(tǒng)用藥及性激素感覺器官用藥皮膚科用藥1.94%3.13%1.62%2.63%1.59%1.16%1.00%0.68%0.65%0.41%0.13%0.03%0.02%1.92%3.39%1.80%2.52%1.62%1.20%1.12%0.70%0.60%0.44%0.13%0.03%0.02%2.40%3.53%2.24%2.62%1.91%1.48%1.23%0.81%0.53%0.54%0.12%0.03%0.02%3.02%3.72%2.25%2.59%1.97%1.42%1.31%0.84%0.52%0.55%0.03%0.01%3.54%3.08%2.49%2.29%1.82%1.23%1.20%0.80%0.56%0.45%0.09%0.03%0.00%-1.15%-36.53%10121314151617181920212230.6424.7822.7718.1012.278.00-26.08%-24.39%-29.19%-24.34%-19.63%-12.78%-31.72%-33.66%-17.95%-45.97%泌尿系統(tǒng)用藥抗變態(tài)反應(yīng)藥物婦科用藥5.564.520.89其它用藥0.30補(bǔ)氣補(bǔ)血類用藥0.05資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部抗腫瘤藥受益于疾病譜變遷和新藥放量我國(guó)癌癥發(fā)病率和死亡率持續(xù)上升。根據(jù)國(guó)家癌癥中心年1月發(fā)布的全國(guó)癌癥統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（通常滯后3年2015年我國(guó)癌癥新發(fā)病例約升帶動(dòng)抗癌藥物用藥規(guī)模的快速增長(zhǎng)，同時(shí)一些新型抗癌藥通過醫(yī)保談判實(shí)現(xiàn)快速放量。圖表7我國(guó)2013-2015年癌癥發(fā)病人數(shù)、發(fā)病率和死亡率數(shù)據(jù)發(fā)病人數(shù)（萬例）發(fā)病率（十萬分之一，右軸）死亡率（十萬分之一，右軸）450350300250200100503503002502005000資料來源：國(guó)家癌癥中心、市場(chǎng)研究部2020上半年樣本醫(yī)院抗腫瘤藥銷售規(guī)模為年下降樣本醫(yī)院銷售規(guī)模為億元，同比下滑。該類藥物是以中藥注射液為主的輔助用藥，若剔除這部分影響，則上半年抗腫瘤藥銷售規(guī)模下滑僅為。9/30圖表8樣本醫(yī)院抗腫瘤藥銷售規(guī)模及增速銷售規(guī)模（億元）增速30020010020%10%0%0資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部圖表9樣本醫(yī)院腫瘤疾病用藥（以中藥注射劑為主）銷售規(guī)模及增速銷售規(guī)模（億元）增速60503010030%20%0%20122013201420152016201720182019資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部和2020上半年抗腫瘤藥品種，2020濱等品種已跌出榜單；取而代之的是奧希替尼、戈舍瑞林、安羅替尼、多柔比星、替莫唑胺等較為EGFREGFR抑制劑相比臨床優(yōu)勢(shì)明顯；而安羅替尼作為新型小分子多靶點(diǎn)酪氨酸激酶抑制劑，兼具抗腫瘤血管生成和抗腫瘤生長(zhǎng)的雙重作用，有效針對(duì)、、、c-Kit等多種靶點(diǎn)，有著廣譜抗瘤的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)兩個(gè)品種均于年納入醫(yī)保，受益醫(yī)保放量持續(xù)增長(zhǎng)。圖表上半年樣本醫(yī)院抗腫瘤藥TOP10品種序號(hào)2012年紫杉醇2012年占比9.66%2020H1紫杉醇2020H1占比8.18%2020H1增速-19.26%89.78%1234多西他賽培美曲塞奧沙利鉑8.32%奧希替尼培美曲塞多西他賽5.28%5.44%4.21%-26.45%-21.79%5.21%3.66%10/30序號(hào)52012年2012年占比2020H12020H1占比2020H1增速康艾注射液卡培他濱4.93%4.52%3.85%3.83%2.90%2.78%奧沙利鉑戈舍瑞林卡培他濱安羅替尼多柔比星替莫唑胺3.47%3.36%3.30%2.96%2.85%2.60%-16.73%6.86%67吉西他濱-6.14%58.29%-2.52%-5.73%8替吉奧9艾迪注射液參芪扶正注射液10資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部受限制輔助用藥政策和疫情影響，以中藥注射劑為主的中成藥品種加速下滑。腫瘤疾病用藥中有9個(gè)依然呈下滑態(tài)勢(shì)，只有華蟾素膠囊為正增長(zhǎng)，我們認(rèn)為可能的原因是在中藥注射劑受到重點(diǎn)監(jiān)控的情況下，口服劑型享有一定的替代紅利。腫瘤疾病用藥品種整體下滑速度有所加快，主要是疫情進(jìn)一步限制了使用場(chǎng)景。我們認(rèn)為隨著國(guó)內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)，中藥注射劑下滑速度有望收窄，但市場(chǎng)規(guī)模長(zhǎng)期萎縮趨勢(shì)不變。圖表上半年樣本醫(yī)院腫瘤疾病用藥銷售額TOP10品種序號(hào)銷售額2020H1增品種占比2019增速主要生產(chǎn)企業(yè)（億元）速123456康艾注射液康萊特注射液華蟾素膠囊2.072.011.641.050.960.8717.30%16.78%13.69%8.75%-29.32%-38.57%16.09%-20.27%-31.48%-8.47%-17.11%-10.42%-3.35%長(zhǎng)白山制藥康萊特藥業(yè)山東鑫齊、陜西東泰南京圣和、通化金馬貴州益佰消癌平注射液艾迪注射液-29.86%-12.17%-4.46%8.00%復(fù)方苦參注射液7.28%山西振東江蘇九旭、雷允上、白云山7鴉膽子油乳注射液0.645.31%-5.08%-0.56%89參芪扶正注射液復(fù)方斑蝥膠囊華蟾素片0.580.360.344.82%2.99%2.85%-51.77%-17.05%-12.22%-24.92%-7.27%6.76%麗珠集團(tuán)益佰制藥、陜西方舟華潤(rùn)金蟾10資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部生物技術(shù)藥物得益于新品種上市和醫(yī)保放量上半年樣本醫(yī)院生物技術(shù)藥物銷售規(guī)模35.20響銷售規(guī)模下滑幅度最小。生物藥以單抗及其生物類似藥為主，在近年快速放量主要得益于新品種年有西妥昔單抗，2019年又有帕妥珠單抗、阿達(dá)木單抗、信迪利單抗、奧馬珠單抗等。圖表通過談判納入醫(yī)保的單抗品種年度201720182019品種曲妥珠單抗、貝伐珠單抗、尼妥珠單抗、利妥昔單抗、雷珠單抗西妥昔單抗帕妥珠單抗、阿達(dá)木單抗、信迪利單抗、奧馬珠單抗資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部/30圖表樣本醫(yī)院生物技術(shù)藥物銷售規(guī)模及增速銷售規(guī)模（億元）增速40%35%30%25%10%5%80706050403000%20122013201420152016201720182019資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部和。均為醫(yī)保品種，其中帕妥珠單抗因年下半年納入，所以呈現(xiàn)高速放量態(tài)勢(shì)。圖表上半年樣本醫(yī)院生物技術(shù)藥物TOP10品種2020H1年銷售規(guī)2020H1年銷2019年銷售序號(hào)品種2020H1年占比模（億元）6.99售增速-26.10%-0.08%-15.53%16.86%3508.76%-15.70%-11.23%-增速48.22%55.62%16.91%130.83%-12曲妥珠單抗貝伐珠單抗利妥昔單抗西妥昔單抗帕妥珠單抗白介素-11尼妥珠單抗卡瑞利珠單抗19.86%19.54%16.50%6.90%4.20%4.01%3.50%3.00%2.87%2.13%6.8835.8042.4351.4861.41-0.18%31.68%-71.2381.069帕博利珠單抗英夫利西單抗1.01235.94%-12.19%1796.74%17.54%100.75資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部PD-1/PD-L1的PD-1樣本醫(yī)院銷售規(guī)模分別為1.06億和億。其中恒瑞醫(yī)藥的卡瑞利珠單抗于年5月批準(zhǔn)上市，年實(shí)際銷售額約為10億元，上半年實(shí)際銷售額約為億元，后來居上成為國(guó)內(nèi)PD-1中最暢銷品種。我國(guó)PD-1/PD-L1實(shí)際銷售規(guī)模近40億元，而OK34.19億元和億元。PD-1/PD-L1作為腫瘤免疫治療的熱門靶點(diǎn)，隨著國(guó)內(nèi)新品種陸續(xù)上市，以及后續(xù)的醫(yī)保放量，將成為生物技術(shù)用藥年我國(guó)PD-1/PD-L1市場(chǎng)規(guī)模將超過900億元，2030年將達(dá)到億元，近千億市場(chǎng)規(guī)模。12/30圖表4大國(guó)產(chǎn)品種銷售情況（億元）1510.169.2110107.744.2653.410資料來源：公司公告、、市場(chǎng)研究部注：其中恒瑞醫(yī)藥卡瑞利珠單抗為第三方預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)圖表我國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（億元）12009679789871000800600400811664459266132200010資料來源：復(fù)宏漢霖招股書、市場(chǎng)研究部年復(fù)宏漢霖利妥昔單抗獲批開始，我國(guó)生物類似藥開始爭(zhēng)相上市。此前單抗類藥物用藥費(fèi)用偏高，限制了其在臨床上的應(yīng)用。伴隨著生物類似藥的上市，單抗產(chǎn)品的價(jià)格將進(jìn)一步下探，提升藥物可及性。根據(jù)復(fù)宏漢霖招股書數(shù)據(jù)，年我國(guó)生物類似藥市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到259億元，高達(dá)，年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到億元。圖表國(guó)內(nèi)生物類似藥上市情況通用名企業(yè)承辦日期商品名國(guó)內(nèi)批準(zhǔn)時(shí)間艾伯維（原研）百奧泰2009.02.062018.08.272018.09.252019.01.28修美樂格樂力安健寧安立信/2010.02.262019.12.062020.09.03審批中海正藥業(yè)信達(dá)生物復(fù)宏漢霖君實(shí)生物阿達(dá)木單抗/審批中13/30正大天晴羅氏（原研）齊魯制藥信達(dá)生物恒瑞醫(yī)藥綠葉制藥貝達(dá)藥業(yè)百奧泰2020.06.162008.12.182018.08.152019.01.312020.04.152020.04.222020.06.172020.06.242020.09.052020.09.09//審批中2010.02.262019.12.062020.06.19審批中安維汀安可達(dá)達(dá)攸同/貝伐珠單抗/審批中/審批中/審批中東曜藥業(yè)復(fù)宏漢霖羅氏（原研）復(fù)宏漢霖信達(dá)生物.Reddy’s樸欣汀審批中/審批中美羅華年2019.07.012019.09.12漢利康2019.02.222020.10.09審批中//利妥昔單抗珀妥單抗）2019.12.16//審批中年羅氏（原研）赫賽汀賽普汀三生國(guó)建曲妥珠單抗2018.09.102020.06.19（非類似藥）復(fù)宏漢霖楊森制藥邁博太科浙江海正2019.04.29/漢曲優(yōu)2020.08.122012.03.12審批中類克英夫利昔單抗2020.02.142020.05.15//審批中資料來源：Insight數(shù)據(jù)庫(kù)、市場(chǎng)研究部圖表我國(guó)生物類似藥市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（億元）700500300589561522485388330259189200100011364288916資料來源：復(fù)宏漢霖招股書、市場(chǎng)研究部14/30內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥受益于產(chǎn)品迭代，醫(yī)保談判解決痛點(diǎn)上半年樣本醫(yī)院內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥銷售規(guī)模為66.98類品種下滑幅度較小。圖表樣本醫(yī)院內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥銷售規(guī)模及增速銷售規(guī)模（億元）增速18016014012010020%15%10%5%0%40200資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部?jī)?nèi)分泌及代謝用藥受益于品種迭代和消費(fèi)升級(jí)。內(nèi)分泌及代謝用藥中亮丙瑞林、甘精胰島10大品種中亮丙瑞林、甘精胰島甘精胰島素、門冬胰島素（預(yù)混）均為升級(jí)品種，對(duì)老品種形成替代；二甲雙胍是一線降糖藥，滲透率持續(xù)提升；重組人生長(zhǎng)激素屬于消費(fèi)升級(jí)品種，臨床上主要用于促進(jìn)兒童身高增長(zhǎng)。圖表上半年樣本醫(yī)院內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥TOP10品種2020H1年銷售規(guī)2020H1年銷2019年銷售序號(hào)品種2020H1年占比模（億元）售增速增速12亮丙瑞林甘精胰島素阿卡波糖4.854.763.863.833.693.163.142.842.732.137.24%5.77%5.71%5.50%4.72%4.69%4.24%4.08%3.18%5.87%1.37%21.01%9.73%3-40.21%-0.16%5.19%13.74%6.87%4門冬胰島素(預(yù)混)二甲雙胍516.55%12.06%37.96%7.63%6奧曲肽-7.52%-0.41%-6.30%-17.69%-28.53%7重組人生長(zhǎng)激素骨化三醇89生長(zhǎng)抑素3.44%10唑來膦酸8.03%資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部新型降糖藥納入醫(yī)保將帶動(dòng)內(nèi)分泌及代謝用藥持續(xù)擴(kuò)容。以年納入醫(yī)保的新型降糖藥利拉魯肽為例，、年樣本醫(yī)院銷售增速分別為、；2020上半年樣本醫(yī)院銷售規(guī)模為1.25億元，同比增速為，醫(yī)保放量效果明顯。15/30圖表新型降糖藥醫(yī)保放量情況納入醫(yī)保時(shí)間銷售額增速靶點(diǎn)品種原研201735%2018188%142%92%20192020H1阿格列汀利格列汀沙格列汀維格列汀西格列汀達(dá)格列凈恩格列凈卡格列凈利拉魯肽艾塞那肽利司那肽武田BI2017201720172017201720192019201920172019201993%123%37%46%21%51%DPP-4阿斯利康諾華32%21%33%81%53%14%默沙東阿斯利康BI42%100%303%46%10%1307%106%1544%2044%92%1307%453%607%27%GLP-1西安楊森諾和諾德阿斯利康賽諾菲24%120%-39%-23%-22%-62%13279%資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部疫情下常規(guī)醫(yī)療活動(dòng)受限，發(fā)病率改變影響大類表現(xiàn)抗感染藥上半年抗感染藥銷售規(guī)模132.94從品種格局來看，2012年抗感染藥用藥金額前三位分別是哌拉西林他唑巴坦、左氧氟沙星、美羅培南。2020上半年品種格局持續(xù)優(yōu)化，前三名分別是美羅培南、頭孢哌酮舒巴坦、伏立康唑。圖表樣本醫(yī)院抗感染藥銷售規(guī)模及增速銷售規(guī)模（億元）增速40030025015010015%10%0%020122013201420152016201720182019資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部16/30圖表年樣本醫(yī)院抗感染藥品種格局圖表上半年樣本醫(yī)院抗感染藥品種格局美羅培南哌拉西林他左氧氟沙星美羅培南恩替卡韋頭孢哌酮舒巴坦，復(fù)方莫西沙7%唑巴坦，復(fù)4%3%3%星方頭孢硫脒伏立康唑5%4%3%5%頭孢呋辛3%哌拉西林+他其他方其他77%66%莫西沙星5%3%替加環(huán)素左氧氟沙星3%資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部神經(jīng)系統(tǒng)用藥上半年神經(jīng)系統(tǒng)用藥銷售規(guī)模74.41億元，同比下滑2012年神經(jīng)系統(tǒng)用藥金額前三位分別是神經(jīng)節(jié)苷脂、奧拉西坦、依達(dá)拉奉，均為輔助性藥物；2020上半年品種格局大幅調(diào)整，地佐辛、丁苯酞、丙戊酸鈉等品種后來居上，但仍有部分輔助性藥物排名靠前，這類藥物的銷售規(guī)模持續(xù)下降拖累了神經(jīng)系統(tǒng)用藥的整體表現(xiàn)。因疫情對(duì)醫(yī)療活動(dòng)的影響與國(guó)家政策對(duì)輔助性藥物的限制，神經(jīng)系統(tǒng)用藥銷售規(guī)模在上半年下滑明顯。圖表樣本醫(yī)院神經(jīng)系統(tǒng)用藥銷售規(guī)模及增速銷售規(guī)模（億元）增速2001505010%020122013201420152016201720182019資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部17/30圖表年樣本醫(yī)院神經(jīng)系統(tǒng)用藥品種格局圖表上半年樣本醫(yī)院神經(jīng)系統(tǒng)用藥品種格局神經(jīng)節(jié)苷脂14%丁苯酞丙戊酸鈉地佐辛9%3%12%奧拉西坦奧拉西坦依達(dá)拉奉3%其它其他胞磷膽堿3%52%小牛血清去蛋白64%舒芬太因子醒腦靜注銀杏葉提5%尼射液長(zhǎng)春西汀取物3%5%資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部呼吸系統(tǒng)用藥上半年呼吸系統(tǒng)用藥銷售規(guī)模30.64億元，同比下滑。疫情期間由于公眾防疫意識(shí)的提升，以及口罩的廣泛使用，使呼吸系統(tǒng)疾病的患病率降低，令呼吸系統(tǒng)用藥的市場(chǎng)需求減少。圖表樣本醫(yī)院呼吸系統(tǒng)用藥銷售規(guī)模及增速銷售規(guī)模（億元）增速1008070605040302010030%10%0%20122013201420152016201720182019資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部呼吸系統(tǒng)用藥有望重回增長(zhǎng)軌道，重點(diǎn)關(guān)注抗哮喘和用藥。從品種格局來看，年呼吸2020上半年銷售額前三名分別是乙酰半胱氨酸、布地奈德、氨溴索。雖然呼吸系統(tǒng)用藥暫時(shí)受疫情影響下滑明顯，但長(zhǎng)期看其有望重進(jìn)口替代空間大、技術(shù)壁壘高的吸入制劑品種。年抗哮喘藥為，用藥為16.36%。18/30圖表年樣本醫(yī)院呼吸系統(tǒng)用藥品種格局圖表上半年樣本醫(yī)院呼吸系統(tǒng)用藥品種格局乙酰半胱氨酸氨溴索其他其他布地奈德24%34%喜炎平注射液沙美特羅氟替卡9%9%溴己新布地奈德福松，復(fù)孟魯司特方孟魯司特多索茶堿莫特羅，復(fù)噻托溴銨多索茶堿方6%7%4%5%4%6%資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部圖表哮喘用藥銷售額及增速圖表COPD用藥銷售額及增速銷售金額（億元）增速銷售金額（億元）增速4530%730%10%0%40353025201510520%10%6543210-10%-20%-30%-40%-10%-20%-40%0資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部三、”控費(fèi)效果顯著新冠疫情成為影響品種格局的新因素前大品種中增速維持在5%以上的品種有奧希替尼（（PEG-rhG-CSF（亮丙瑞林（），這些品種在疫情期間保持增長(zhǎng)一方面由于醫(yī)保放量，如奧希替尼、安羅替尼等；另一方面與現(xiàn)有品種相比臨床優(yōu)勢(shì)明顯，如利伐沙班、丙瑞林等。增速低于的品種有氯吡格雷（卡波糖（-40.21%氯吡格雷、阿托伐他汀、阿卡波糖、左氧氟沙星、莫西沙星為帶量采購(gòu)品種，價(jià)格的大幅下降導(dǎo)致品種銷售規(guī)模下滑；布地奈德為呼吸系統(tǒng)用藥，疫情改變生活方式，發(fā)病率降低；泮托拉唑則是超適應(yīng)癥使用現(xiàn)象普遍的品種。19/30圖表樣本50強(qiáng)品種銷售規(guī)模、同比增速及企業(yè)占比序號(hào)2020年H1（億元）2020年H1增速藥品通用名人血白蛋白氯化鈉治療類別銷售額前三家企業(yè)及占比（）血液和造血系統(tǒng)用藥1218.8212.124.66%Grifols（CSLBehring（）科倫藥業(yè)（8.69）血液和造血系統(tǒng)用藥-28.16%34紫杉醇美羅培南抗腫瘤藥抗感染藥11.429.078.888.648.187.497.377.287.117.046.996.916.886.81-19.26%-17.25%-16.47%-1.50%8.32%綠葉制藥（13.55）住友制藥（10.32）揚(yáng)子江藥業(yè)（0.06）5地佐辛神經(jīng)系統(tǒng)用藥免疫調(diào)節(jié)劑免疫調(diào)節(jié)劑抗感染藥6人免疫球蛋白PEG-rhG-CSF泰邦生物（）石藥集團(tuán)（46.68）78頭孢哌酮舒巴坦奧希替尼-17.03%89.78%-26.05%-4.29%-11.76%-26.10%7.46%輝瑞（0.75）阿斯利康（）9抗腫瘤藥101213141516伏立康唑抗感染藥輝瑞（）石藥集團(tuán)（）丁苯酞神經(jīng)系統(tǒng)用藥消化系統(tǒng)用藥生物技術(shù)藥物免疫調(diào)節(jié)劑生物技術(shù)藥物抗感染藥艾司奧美拉唑曲妥珠單抗他克莫司）羅氏（）安斯泰來（3.3）羅氏（）貝伐珠單抗莫西沙星-0.08%-32.31%拜耳（）血液和造血系統(tǒng)用藥17復(fù)方氨基酸6.44-7.93%利泰制藥（）1819202122哌拉西林他唑巴坦碘克沙醇抗感染藥造影劑6.366.215.945.885.80-26.41%-9.63%輝瑞（10.34）恒瑞醫(yī)藥（GE醫(yī)療（9.97）奧賽康藥業(yè)（）匯宇制藥（19.45）羅氏（3.99）雷貝拉唑消化系統(tǒng)用藥抗腫瘤藥-20.25%-26.45%-15.53%培美曲塞利妥昔單抗生物技術(shù)藥物重組人血小板生成素血液和造血系統(tǒng)用藥2324255.745.485.33-2.84%-1.64%-27.33%三生制藥（）腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)劑丙泊酚雜類）費(fèi)森尤斯卡比（）麻醉藥及其輔助用藥2627泮托拉唑多西他賽消化系統(tǒng)用藥抗腫瘤藥5.325.12-35.69%-21.79%中美華東制藥（）賽諾菲（）內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥282930亮丙瑞林奧沙利鉑4.854.854.765.87%-16.73%1.37%武田（）賽諾菲（）賽諾菲（）抗腫瘤藥內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥甘精胰島素31323334戈舍瑞林卡培他濱奧美拉唑抗腫瘤藥抗腫瘤藥4.694.604.604.546.86%-6.14%-27.91%17.14%阿斯利康（）上海羅氏制藥（）奧賽康（）消化系統(tǒng)用藥血液和造血系統(tǒng)用藥利伐沙班拜耳（）3536阿托伐他汀心血管系統(tǒng)用藥免疫調(diào)節(jié)劑4.454.43-59.38%3.65%輝瑞（5.3）嗎替麥考酚酯上海羅氏制藥（）血液和造血系統(tǒng)用藥37腹膜透析液4.408.68%）20/30序號(hào)2020年2020年H1藥品通用名治療類別銷售額前三家企業(yè)及占比（）H1（億元）增速38394041424344乙酰半胱氨酸右美托咪定布地奈德呼吸系統(tǒng)藥物精神障礙用藥呼吸系統(tǒng)藥物抗感染藥4.354.324.324.164.143.983.970.09%-12.24%-41.86%-14.47%58.29%-2.52%民生藥業(yè)（9.62）楊子江藥業(yè)（1.92）阿斯利康（0.98）輝瑞（18.60）正大天晴（）替加環(huán)素安羅替尼抗腫瘤藥多柔比星抗腫瘤藥石藥集團(tuán)（10.64）第一三共制藥（）左氧氟沙星抗感染藥-35.27%內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥4546阿卡波糖3.863.83-40.21%-0.16%拜耳（4.98）諾和諾德（）內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥門冬胰島素(預(yù)混)血液和造血系統(tǒng)用藥47484950氯吡格雷亞胺培南西司他丁二甲雙胍3.803.783.693.64-63.58%-22.19%5.19%信立泰藥業(yè)（）默沙東（1.13）施貴寶制藥（）默沙東（2.08）抗感染藥內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥卡泊芬凈抗感染藥-11.45%資料來源：PDB、市場(chǎng)研究部“”帶量采購(gòu)控費(fèi)效果顯著年9月，集采擴(kuò)面后基本覆蓋全國(guó)。我們根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)中集采品種全國(guó)銷售情況，來說明“7”帶量采購(gòu)對(duì)中選品種銷售額和銷售量的影響。上半年兩個(gè)季度，個(gè)帶量采購(gòu)品種在全國(guó)范圍樣本醫(yī)院銷售額分別下滑%%8%。集采藥品銷售額因疫情影響有明顯下滑，但銷售量仍有上升，整體仍然呈現(xiàn)“量增價(jià)減”的趨勢(shì)，醫(yī)?？刭M(fèi)效果明顯。圖表“4+7”帶量采購(gòu)25個(gè)品種樣本醫(yī)院銷售額和銷售量銷售額（萬元）增速銷售量（萬片支）增速序號(hào)品種名稱規(guī)格2019Q1-12%9%2019Q2-42%-15%-24%-32%-36%-16%44%2019Q3-42%-17%-27%-36%-37%-12%41%2019Q4-49%-35%-34%-44%-50%-28%30%2020Q1-75%-58%-57%-71%-71%-56%-16%-68%-59%-69%-14%-53%-44%-34%-76%2020Q2-67%-56%-53%-74%-72%-65%-40%-62%-56%-63%-14%-47%-55%-47%-80%2019Q10%2019Q27%2019Q321%34%12%-13%-4%2019Q445%21%20%-9%2020Q1100%1%2020Q2143%-15%16%10mg20mg10mg5mg1234阿托伐他汀鈣片瑞舒伐他汀鈣片硫酸氫氯吡格雷片厄貝沙坦片18%15%5%28%19%-8%-2%-7%-12%0%12%-24%-38%30%168%-45%0%-21%-49%21%25mg75mg75mg150mg5mg-4%8%-2%-15%24%395%-42%18%66%44%4%15%414%-26%15%57%33%9%25%406%-29%17%72%38%3%21%2%105%2%-5%-29%-27%-33%-6%-33%-28%-36%-2%-51%-39%-49%-5%-17%-5%5678苯磺酸氨氯地平片恩替卡韋分散片草酸艾司西酞普蘭片帕羅西汀片-2%-7%-5%-4%6%9%0.5mg10mg20mg10mg5mg22%8%24%45%-3%-26%24%-25%-6%-30%-14%-5%-37%-28%-13%-36%4%-10%-3%8%15%25%28%6%-2%1%9奧氮平片7%2%12%6%19%17%13%20%15%-32%-7%10頭孢呋辛酯片250mg2%-12%-25%-43%21/30121314利培酮片吉非替尼片1mg250mg10mg1%-6%7%-20%-39%-40%-10%-5%-28%-31%-41%-17%-38%-33%-42%-53%-30%-47%-58%-50%-59%-52%-79%-51%-29%-46%-58%-65%8%25%6%19%43%27%18%38%17%73%28%14%-8%10%55%13%14%33%0%43%4%-8%16%-23%-7%福辛普利鈉片厄貝沙坦氫氯噻嗪片150mg+12.5mg10mg46%-21%72%8%7%13%-21%49%-3%-5%1%-31%-2%151617賴諾普利片替諾福韋5mg300mg100mg50mg-5%-23%-44%6%-17%-25%-52%2%-38%-30%-52%-5%-65%-53%-58%-41%-55%13%-56%-46%-36%-32%-56%19%86%5%80%5%65%9%41%-14%-5%23%-14%-3%氯沙坦鉀片6%-6%16%-9%75%68%9%10%4%-1%10mg-5%-18%24%30%16%4%23%-4%7%18馬來酸依那普利片5mg-24%12%10%10%1%-17%30%-21%-13%-6%20%-10%-17%-10%23%28%-24%-30%30%-24%-15%13%47%-42%-19%153%35%-40%-30%37%86%-58%-22%135%-4%19202122左乙拉西坦片甲磺酸伊馬替尼片孟魯司特片250mg100mg10mg86%69%5%180%71%1%-26%-59%-68%25%-15%-57%-76%7%-46%-32%16%52%-38%蒙脫石散3g26%136%56%5%18%51%96%7%32%32%146%100mg500mg50mg/5ml84%-13%2%87%28%-26%132%-17%12%23注射用培美曲塞二鈉15%16%2425氟比洛芬酯注射液-83%-69%鹽酸右美托咪定注射液0.2mg/2ml22%5%14%17%13%-19%-42%4%32%12%24%34%25%37%19%39%-18%19%4%8%加權(quán)平均值-14%-15%-25%-34%資料來源：上海陽光醫(yī)藥采購(gòu)網(wǎng)、PDB、市場(chǎng)研究部國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控藥品銷售規(guī)模下滑明顯重點(diǎn)監(jiān)控品種受政策及疫情雙重影響，銷售規(guī)模下滑明顯。年7月1國(guó)家衛(wèi)健委醫(yī)政醫(yī)管局公20院銷售情況，來觀察重點(diǎn)監(jiān)控政策對(duì)目錄中品種銷售額及銷售量的影響。自年下半年目錄發(fā)布開始，重點(diǎn)監(jiān)控品種銷售額與銷售量均呈現(xiàn)明顯下滑態(tài)勢(shì)。年Q3重點(diǎn)監(jiān)控用藥銷售額與銷售量分別下滑2020年Q1重點(diǎn)監(jiān)控用藥銷售額與銷售量分別下滑、；年Q2重點(diǎn)監(jiān)控用藥銷售額與銷售量分別下滑、。年前兩個(gè)季度銷售額與銷售量下滑趨勢(shì)尤為明顯，原因是受到重點(diǎn)監(jiān)控政策與疫情雙重影響。圖表第一批國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控合理用藥藥品目錄20個(gè)品種樣本醫(yī)院銷售額和銷售量銷售額（萬元）增速銷售量（萬片支）增速序號(hào)品種名稱神經(jīng)節(jié)苷脂腦苷肌肽奧拉西坦劑型規(guī)格2019Q1-42%-22%-54%1%2019Q2-52%-29%-59%2019Q3-51%-43%-56%-8%2019Q4-42%-59%-59%-35%-25%-22%-36%-55%2020Q1-50%-75%-59%-72%-64%-65%-69%-91%2020Q2-17%-58%-43%-68%-68%-67%-70%-95%2019Q1-43%-10%-50%-1%2019Q2-51%-19%-55%14%2019Q3-50%-38%-53%-7%2019Q4-41%-55%-56%-35%-26%-21%-36%-55%2020Q1-49%-74%-57%-71%-65%-64%-68%-91%2020Q2-18%-59%-42%-67%-68%-67%-69%-95%100mg20mg40mg2ml123注射劑注射劑膠囊劑注射劑5ml59%65%6%16%59%67%16%0%400mg1g-1%-2%1%7%-13%150%-8%-15%2%-8%-4%-15%3%4g91%154%108%22/306g500mg1g60%-31%-26%61%69%-28%-29%257%-3%-22%-25%105%0%-46%-35%-17%-34%-78%-29%-39%-45%-15%-33%-39%-52%-56%-64%-43%-77%-68%-75%-70%-94%-73%-79%-81%-63%-70%-72%-78%-78%-71%-79%-32%-76%-62%-79%-77%-75%-60%-66%-77%-57%-56%-61%-84%-70%-74%-80%-57%-70%-73%-75%-77%-68%-87%-21%-75%-57%-73%-73%-72%-67%-57%-20%-24%304%-3%-18%-20%96%0%-30%-21%55%-8%-45%-33%-22%-35%-78%-30%-37%-41%-15%-31%-50%-46%-57%-64%-44%-76%-67%-78%-69%-94%-72%-79%-82%-63%-70%-72%-76%-79%-71%-79%-32%-75%-61%-77%-76%-74%-53%-64%-75%-58%-58%-61%-84%-70%-73%-80%-57%-70%-72%-73%-79%-68%-86%-20%-75%-56%-71%-73%-71%-62%-56%45磷酸肌酸鈉注射劑膠囊劑5mg400mg/10ml800mg/20ml200mg/5ml10μg-10%-35%-18%-17%-33%42%小牛血清去蛋白注射劑注射劑注射劑注射劑注射劑注射劑注射劑注射劑-21%-10%1%-21%-5%-21%-9%-21%-12%-2%-35%-18%-14%-27%42%0%5%67前列地爾5μg-25%91%-6%-20%67%12%10%-15%-5%-15%98%-3%-13%72%14%-8%10ml曲克蘆丁腦蛋白水解物2ml-2%5ml5%-18%-33%-33%-54%-27%-15%-14%-3%-34%-31%-31%-53%-26%100IU+0.1mg200IU+0.2mg100ml5ml-20%-13%-48%-12%7%8復(fù)合輔酶-51%-14%-45%-14%-48%-10%9丹參川芎嗪50ml250ml500ml18μg0%-12%-4%5%-2%-10%-15%-29%8%-15%-14%-21%-28%-28%-2%-30%-35%-54%-50%-38%-24%-18%4%-9%-1%-19%-26%6%8%0%-12%-13%-18%-26%-25%3%-29%-35%-51%-49%-35%-18%-19%轉(zhuǎn)化糖電解質(zhì)10-8%鼠神經(jīng)生長(zhǎng)因子20μg-22%-29%0%-12%-27%12%12%30μg10mg1213胸腺五肽1mg-9%4%0%-1%核糖核酸15mg/10ml30mg/20ml10mg/5ml300g-8%-1%7%15%2%-9%-19%-14%-36%43%-37%-44%-41%-52%-77%-80%-81%-75%-56%-98%-79%-79%-73%-45%-98%1%3%13%12%5%-9%-39%-42%-41%-41%-77%-79%-79%-75%-56%-98%-79%-75%-73%-39%-99%14依達(dá)拉奉注射劑片劑-16%-12%-32%42%2%6%-25%-5%-44%-6%4