個(gè)人理財(cái)投資方案范文5篇

個(gè)人理財(cái)投資方案范文5個(gè)人理財(cái)投資方案范文5篇個(gè)人投資理財(cái)方案1針對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)上投資種類(lèi)繁多，投資者對(duì)理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)掌控和承受能力的限制，迫使我們盡快對(duì)廣大投資者選擇一種風(fēng)險(xiǎn)接近于零的理財(cái)產(chǎn)品——黃金投資!隨著我們由傳統(tǒng)的首飾型金店向傳統(tǒng)型金店的轉(zhuǎn)變，也使我們需要更負(fù)責(zé)任的對(duì)廣大投資者建立其黃金理財(cái)?shù)睦砟詈驮鰪?qiáng)黃金理財(cái)?shù)囊庾R(shí)。通過(guò)講座的形式讓廣大的投資者從知道黃金理財(cái)?shù)搅私恻S金理財(cái)，從而樹(shù)立起“藏金與民，富民強(qiáng)國(guó)”概念，達(dá)到黃金產(chǎn)品(金條和金幣)銷(xiāo)售的目的。根據(jù)當(dāng)前實(shí)際情況，讓投資者真正了解黃金理財(cái)是我們金融拓展部責(zé)無(wú)旁貸的職業(yè)使命，為此作出黃金講座的計(jì)劃。二、講座目的、主題讓廣大投資者了解到黃金理財(cái)?shù)谋匾院椭匾?，使天一金行成為溫州投資者做黃金理財(cái)?shù)奈ㄒ贿x擇。并且造最廣泛的對(duì)黃金投資的心理需求和消費(fèi)需求。2、主題待定DV拍攝與刻錄。主要內(nèi)容：公司的介紹，黃金投資街頭隨家老師，以及老師講演(理財(cái)講座),黃金的歷史、發(fā)展、黃金基2、場(chǎng)地費(fèi)用2、客戶(hù)邀請(qǐng)(金融拓展部團(tuán)隊(duì))3、黃金分析師邀請(qǐng)()4、商定主持人()個(gè)人投資理財(cái)方案2的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了20年的工20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以和10個(gè)以上客戶(hù)詳談，最少留下一個(gè)電話(huà)，保證大約有10萬(wàn)左2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶(hù)，同時(shí)保證這10個(gè)客戶(hù)中3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶(hù)，6個(gè)客戶(hù)能夠投資，204.每季度130個(gè)左右的意向客戶(hù)，18個(gè)客戶(hù)能夠投資，100展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶(hù)，資金量能夠達(dá)到400萬(wàn)左換為有效客戶(hù)。同時(shí)，在空余時(shí)間在門(mén)口發(fā)DM單，爭(zhēng)取能讓過(guò)個(gè)人投資理財(cái)方案32、為安信證券VIP客戶(hù)提供增值服務(wù)，提高安信證券VIP三、活動(dòng)時(shí)間：20年7月28日(星期四)1、安信證券150人；2、中海意向客戶(hù)50人。1、負(fù)責(zé)邀請(qǐng)中信證券VIP客戶(hù)(建議客戶(hù)控制在150人);3、經(jīng)濟(jì)問(wèn)答環(huán)節(jié)贈(zèng)送禮品(50份)。2、媒體及意向客戶(hù)邀請(qǐng)(建議客戶(hù)控制在50人);個(gè)人投資理財(cái)方案4個(gè)人投資理財(cái)方案5活動(dòng)時(shí)間：20年6月26/27日財(cái)網(wǎng)用戶(hù)活動(dòng)類(lèi)型：免費(fèi)講座活動(dòng)活動(dòng)人數(shù)：250~300人?所有參與者都將獲得《理財(cái)周刊》電子版雜志閱讀卡1張(價(jià)值100元/3個(gè)月);?活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)抽取3名幸運(yùn)者贈(zèng)送理財(cái)俱樂(lè)部標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員卡一張(價(jià)值300元/年);?活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)抽取2名幸運(yùn)者贈(zèng)送理財(cái)俱樂(lè)部標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員卡一張(價(jià)值500元/年);?活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)抽取1名幸運(yùn)者贈(zèng)送《理財(cái)周刊》全年雜志訂戶(hù)(375元/年)?經(jīng)濟(jì)晚報(bào)是否安排抽獎(jiǎng)禮品?(由貴方定)五、活動(dòng)流程(暫定)：會(huì)議議程：13：00—14：00來(lái)賓簽到、嘉賓入場(chǎng)14：10—14：15報(bào)告會(huì)正式開(kāi)始主持人介紹本次報(bào)告會(huì)背景、目的及參會(huì)嘉賓14：15—14：嘉賓致辭主辦雙方領(lǐng)導(dǎo)或代表14：30—16：00主題演講：“尋找多元化投資機(jī)會(huì)”理財(cái)報(bào)告會(huì)主講嘉賓：李駿(第一財(cái)經(jīng)黃金、匯