2020年濕電子化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告

2020年濕電子化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2020年2月

目錄濕電子化學(xué)品不可或缺，進(jìn)口替代正當(dāng)時(shí)5濕電子化學(xué)品是電子行業(yè)不可或缺的關(guān)鍵性材料5“超凈、高純是濕電子化學(xué)品產(chǎn)品最基本和最嚴(yán)格的要求6高端產(chǎn)品國(guó)外壟斷，國(guó)內(nèi)步入發(fā)展黃金期7濕電子化學(xué)品隨下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移而轉(zhuǎn)移8政策積極導(dǎo)向有望加快進(jìn)口替代進(jìn)程9國(guó)內(nèi)濕化學(xué)品市場(chǎng)迎來(lái)快速發(fā)展10濕電子化學(xué)品在半導(dǎo)體中的應(yīng)用及市場(chǎng)發(fā)展10濕電子化學(xué)品在液晶面板中的應(yīng)用及市場(chǎng)情況13濕電子化學(xué)品在太陽(yáng)能電池硅片制造中的應(yīng)用及市場(chǎng)規(guī)模15國(guó)內(nèi)濕化學(xué)品企業(yè)正在加速突破17國(guó)際市場(chǎng)格局以歐美和日本為主17國(guó)內(nèi)濕化學(xué)品下游供應(yīng)商內(nèi)外資兼具18打鐵還靠自生硬，國(guó)內(nèi)技術(shù)實(shí)力加速突破20企業(yè)分析22江化微（603078.SH）22上海新陽(yáng)（300236.SZ）22巨化股份（600160.SH）23雅克科技（002409.SZ）23市場(chǎng)提示24Page4圖表目錄圖：濕化品廣泛應(yīng)用于平板顯示、、光伏太陽(yáng)能和LED5圖：濕電子化學(xué)品在晶圓中的運(yùn)用場(chǎng)景5圖：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移8圖：2010年濕電子化學(xué)品全球市場(chǎng)格局8圖：2017年濕電子化學(xué)品全球市場(chǎng)格局8圖：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移9圖：世界濕電子化學(xué)品主要應(yīng)用領(lǐng)域10圖：國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品產(chǎn)量（萬(wàn)噸）10圖：晶圓表面污染物示意圖圖：槽式蝕刻機(jī)晶圓蝕刻流程圖：國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品需求量12圖：國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品需求量13圖：中國(guó)液晶面板出貨量（百萬(wàn)片）及增速14圖：液晶面板對(duì)濕電子化學(xué)品的需求15圖：太陽(yáng)能電池硅片的工藝過(guò)程15圖：全球和中國(guó)光伏安裝量（兆瓦，）16圖：太陽(yáng)能領(lǐng)域?qū)耠娮踊瘜W(xué)品的需求17圖：2017年世界濕電子化學(xué)品市場(chǎng)格局17圖：江化微營(yíng)業(yè)收入持續(xù)回暖（百萬(wàn)元，）22圖：江化微凈利潤(rùn)及增速（百萬(wàn)元，）22圖：上海新陽(yáng)收入增速較快（百萬(wàn)元，）23圖：上海新陽(yáng)凈利潤(rùn)及增速（百萬(wàn)元，）23圖：雅克科技營(yíng)業(yè)收入及增速（百萬(wàn)元，）24圖：雅克科技凈利潤(rùn)增速較快（百萬(wàn)元，）24表：國(guó)內(nèi)主要濕電子化學(xué)品及其市場(chǎng)需求量比例5表：世界集成電路晶圓（芯片）特征尺寸演進(jìn)6表：集成電路集成度持續(xù)提升對(duì)濕電子化學(xué)品的要求也在提升6表：濕電子化學(xué)品SEMI國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)7表：超凈高純?cè)噭┰诟鲬?yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)7表：濕電子化學(xué)品及下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策9表：晶圓濕法化學(xué)清洗中使用的濕法化學(xué)品品種表：常用濕法刻蝕技術(shù)及濕電子化學(xué)品應(yīng)用品種12表：濕電子化學(xué)品在LCD面板制作中的應(yīng)用13表：我國(guó)液晶面板廠(chǎng)商及各自產(chǎn)能14表：不同硅片類(lèi)型的制絨工藝16表：我國(guó)太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)中所消耗的各主要濕電子化學(xué)品量16表：國(guó)外主要濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)情況18表：國(guó)內(nèi)主要濕電子化學(xué)品企業(yè)概況19表：國(guó)內(nèi)高端濕電子化學(xué)品市場(chǎng)份額占比較低19表：國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體晶圓用濕電子化學(xué)品主要供應(yīng)商20表：液晶顯示面板用濕電子化學(xué)品主要供應(yīng)商20表：太陽(yáng)能用濕電子化學(xué)品主要供應(yīng)商20表：部分國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)等級(jí)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平21表：江化微已進(jìn)入部分國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)供應(yīng)鏈21Page5濕電子化學(xué)品不可或缺，進(jìn)口替代正當(dāng)時(shí)濕電子化學(xué)品是電子行業(yè)不可或缺的關(guān)鍵性材料WetChemicals電子化工材料，是指主體成分純度大于99.99%，雜質(zhì)離子和微粒數(shù)符合嚴(yán)格要求的化學(xué)試劑。濕電子化學(xué)品包含各種不同的種類(lèi)，根據(jù)組成成分和應(yīng)用工藝的不同，可以分為通用濕電子化學(xué)品和功能濕電子化學(xué)品。通用濕電子化學(xué)品是指在集成電路、液晶顯示器、太陽(yáng)能電池、制造工藝硝酸、氫氧化銨等；功能濕電子化學(xué)品是指通過(guò)復(fù)配手段達(dá)到特殊功能、滿(mǎn)足制造中特殊工藝需求的配方類(lèi)或復(fù)配類(lèi)化學(xué)品，主要包括顯影液、剝離液、清洗液、刻蝕液等。表：國(guó)內(nèi)主要濕電子化學(xué)品及其市場(chǎng)需求量比例占濕化學(xué)品總需求量的比例（）占濕化學(xué)品需求量占比（）類(lèi)別濕化學(xué)品名稱(chēng)16.716.015.314.3通用濕電子化學(xué)品88.0等極性溶液顯影液（半導(dǎo)體用）刻蝕液（半導(dǎo)體用）顯影液（液晶面板用）剝離液（半導(dǎo)體用）緩沖刻蝕液（BOE）功能濕電子化學(xué)品12.0資料來(lái)源:濕電子化學(xué)品行業(yè)調(diào)研報(bào)告，XXX市場(chǎng)研究部濕電子化學(xué)品廣泛用于超大規(guī)模集成電路，大屏幕、超薄高清晰度液晶顯示器制造、太陽(yáng)能電池硅片制備等微電子工業(yè)中。它主要起到清洗或蝕刻的兩大功效，達(dá)到清除晶圓等表面殘留的有機(jī)污染物，降低金屬雜質(zhì)的殘留量的目的。圖LED圖：濕電子化學(xué)品在晶圓中的運(yùn)用場(chǎng)景資料來(lái)源:江化微招股說(shuō)明書(shū)、XXX市場(chǎng)研究部資料來(lái)源:江化微招股說(shuō)明書(shū)、XXX市場(chǎng)研究部Page6進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)，微電子技術(shù)的發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)全新的時(shí)代。從傳統(tǒng)的印制線(xiàn)路板制作技術(shù)、表面組裝技術(shù)、分立器件制作技術(shù)及集成電路制作技術(shù)的的和料提出了全新的要求。但無(wú)論這些技術(shù)如何發(fā)展以及技術(shù)的推陳出新，所需配套的電子材料的功能分類(lèi)基本上沒(méi)有變化，依舊包括化學(xué)試劑、光刻膠、電子特種氣體及電子塑封材料等。這些材料品質(zhì)的差異，直接影響著不同制作技術(shù)所形成電子產(chǎn)品的性能及質(zhì)量的優(yōu)劣，其中的超凈高純化學(xué)試劑、光刻膠和電子特種氣體依舊是制約上述微電子微細(xì)加工技術(shù)發(fā)展的瓶頸。以半導(dǎo)體生產(chǎn)為例，大規(guī)模集成電路在其生產(chǎn)過(guò)程中有幾十道工序，工藝制造過(guò)程中的空氣、水、各種氣體、化學(xué)試劑、工作環(huán)境、電磁環(huán)境噪聲以及微振動(dòng)、操作人員、使用的工具、器具等各種因素都可能帶來(lái)污染物，污染物數(shù)量剝離等現(xiàn)象。這會(huì)導(dǎo)致漏電、電特性異常等情況，輕者影響電路使用壽命，嚴(yán)重時(shí)可導(dǎo)致電路報(bào)廢。而這些污染物都需要相關(guān)的超凈高純?cè)噭┤コ?。所以濕電子化學(xué)品是電子行業(yè)制作過(guò)程中不可缺少的關(guān)鍵性基礎(chǔ)化工材料之一，它的純度和潔凈度對(duì)集成電路的成品率、電性能及可靠性都有著十分重要的影響。以及太陽(yáng)能電池片等制作中應(yīng)用原理是基本一致。其中集成電路技術(shù)作為微電子技術(shù)的核心，發(fā)展及升級(jí)換代速度更快，對(duì)超凈高純?cè)噭┑馁|(zhì)量要求最高。具體而言，集成電路生產(chǎn)效率的增長(zhǎng)是通過(guò)創(chuàng)新的設(shè)計(jì)、器件的縮小、晶圓尺寸的增加等來(lái)實(shí)現(xiàn)。其中，對(duì)生產(chǎn)效率增長(zhǎng)作出最大貢獻(xiàn)的仍然是減小集成電路線(xiàn)寬尺寸，提高集成度，以此降低芯片功耗，提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。表：世界集成電路晶圓（芯片）特征尺寸演進(jìn)時(shí)期200720082009201020112012201320142015201620172018資料來(lái)源:XXX市場(chǎng)研究部集成電路集成度越高，對(duì)高純?cè)噭╊w粒控制的要求越嚴(yán)格。一般認(rèn)為，產(chǎn)生集成電路斷絲、短路等物理性故障的雜質(zhì)分子大小為最小線(xiàn)寬的產(chǎn)生腐蝕或漏電等化學(xué)性故障的雜質(zhì)分子大小為最小線(xiàn)寬的尺寸減小，對(duì)專(zhuān)用化學(xué)品中的金屬雜質(zhì)、塵埃含量、塵埃粒徑等指標(biāo)提出了更高的要求。超凈高純?cè)噭┱请S著微電子加工技術(shù)，尤其是集成電路制造業(yè)對(duì)產(chǎn)品純度不斷提出嚴(yán)格要求，在通用試劑基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的純度最高的試劑，隨著微電子技術(shù)的發(fā)展而同步或超前發(fā)展，同時(shí)它又對(duì)微電子技術(shù)的發(fā)展起著制約作用，一代集成電路產(chǎn)品需要一代的超凈高純?cè)噭┡c之配套。表：集成電路集成度持續(xù)提升對(duì)濕電子化學(xué)品的要求也在提升年198619891992199519982001200420072010集成度1M4M16M64M256M技術(shù)水平/m/ppb控制粒徑/m0.350.2570.01/mLSEMI5資料來(lái)源:《半導(dǎo)體技術(shù)》，XXX市場(chǎng)研究部隨著集成電路制作要求的提高，對(duì)工藝中所需的濕電子化學(xué)品純度的要求也不Page7斷提高。從技術(shù)趨勢(shì)上看，滿(mǎn)足納米級(jí)集成電路加工需求是超凈高純?cè)噭┙窈驣SemiconductorEquipmentMaterialsInternational，國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備和材料協(xié)會(huì)）于年成立了化學(xué)試劑標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)，專(zhuān)門(mén)制定、規(guī)范超凈高純?cè)噭┑膰?guó)際統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)—國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)包括單項(xiàng)金屬離子，單項(xiàng)陰離子，顆粒數(shù)等，另外根據(jù)不同產(chǎn)品特點(diǎn)會(huì)相應(yīng)增加其它一些技術(shù)指標(biāo)。表：濕電子化學(xué)品SEMI國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)SEMIIC線(xiàn)寬（）>金屬雜質(zhì)（μ）≤1001ppm）（10ppb）（1ppb）（0.1ppb）0.01控制粒徑（）顆粒（個(gè)/ML）Grade1）Grade2）Grade3）（Grade4）Grade5≤25≤25≤5～1.2～0.60.090.2<0.09資料來(lái)源:江化微招股說(shuō)明書(shū)，XXX市場(chǎng)研究部標(biāo)準(zhǔn)，如果給濕電子化學(xué)品分級(jí)別或檔次的話(huà)，那么用于≥m屬于低檔產(chǎn)品（需采用G1～m屬于中低檔產(chǎn)品（需采用G20.2～m屬于中高檔產(chǎn)品（需采用G3～m和μm則G4m和～μm的硅片主要用于制作分立器件；～m和～μm的硅片主要用于大規(guī)模集成電路和超大規(guī)模集成電路制造中。表：超凈高純?cè)噭┰诟鲬?yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用領(lǐng)域適用等級(jí)SEMIG3G4SEMIG2國(guó)內(nèi)生產(chǎn)情況我國(guó)的研發(fā)水平與國(guó)際尚存在較大差距國(guó)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)能夠滿(mǎn)足大部分的生產(chǎn)需求國(guó)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)能夠滿(mǎn)足大部分的生產(chǎn)需求目前國(guó)產(chǎn)超凈高純?cè)噭┑闹饕袌?chǎng)平板顯示、LED光伏太陽(yáng)能電池領(lǐng)域SEMIG2G3SEMIG1資料來(lái)源:江蘇瑞紅招股說(shuō)明書(shū)，XXX市場(chǎng)研究部濕電子化學(xué)品關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)也在于確保產(chǎn)品的純凈度。濕電子化學(xué)品主要采用蒸餾、亞沸蒸餾等溫蒸餾、減壓蒸餾以及升華、化學(xué)處理、氣體吸收等技術(shù)，將產(chǎn)品中的金屬雜質(zhì)分離出來(lái)確保產(chǎn)品的純凈度。濕電子化學(xué)品制備的工藝技術(shù)，主要由工藝制備技術(shù)、顆粒分析測(cè)試技術(shù)、金屬雜質(zhì)分析測(cè)試技術(shù)、非金屬雜質(zhì)分析測(cè)試技術(shù)、包裝技術(shù)等所構(gòu)成。濕電子化學(xué)品在運(yùn)輸過(guò)程中極易受污染，所以超凈高純?cè)噭┑陌b及供應(yīng)方式是超凈高純?cè)噭┦褂玫闹匾画h(huán)。特別是顆粒控制的相關(guān)技術(shù)，它貫穿于超凈高純?cè)噭┥a(chǎn)、運(yùn)輸?shù)氖冀K，包括了環(huán)境控制、工藝控制、成品包裝控制等各個(gè)環(huán)節(jié)。高端產(chǎn)品國(guó)外壟斷，國(guó)內(nèi)步入發(fā)展黃金期我們認(rèn)為隨著濕電子化學(xué)品下游半導(dǎo)體、液晶面板和太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)不斷向大陸轉(zhuǎn)移，其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間將迅速擴(kuò)大，由此引發(fā)的國(guó)產(chǎn)化需求將會(huì)更加凸顯，加之政策與資本的不斷推動(dòng)，進(jìn)口替代趨勢(shì)越發(fā)確立。恰逢國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品企業(yè)紛紛登陸資本市場(chǎng)，且技術(shù)水平不斷突破，部分拳頭產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品已經(jīng)達(dá)到大規(guī)模進(jìn)口替代的零界點(diǎn)，國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品步入發(fā)展黃金期。Page8濕電子化學(xué)品隨下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移而轉(zhuǎn)移半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在向中國(guó)大陸等地區(qū)轉(zhuǎn)移。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在世紀(jì)年代中起源于美國(guó)硅谷，之后經(jīng)歷了三次轉(zhuǎn)移或延伸。第一次在世紀(jì)年代末，從美國(guó)轉(zhuǎn)移到了歐洲和日本，造就了富士通、日立、東芝等世界一流的集成電路制造商；第二次在年代末，韓國(guó)、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和新加坡成為集成電路產(chǎn)業(yè)的主力，繼美國(guó)、日本之后，韓國(guó)成為世界第三個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心；第三次是在年前后，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)大陸、馬來(lái)西亞等地轉(zhuǎn)移，中國(guó)大陸有望成為下一個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心。圖：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移資料來(lái)源:濕電子化學(xué)品行業(yè)調(diào)研報(bào)告，XXX市場(chǎng)研究部半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移也帶動(dòng)著濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移。從濕電子化學(xué)品的發(fā)展階段來(lái)看，基本是跟隨著下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移而轉(zhuǎn)移的。年代中后期及世紀(jì)初，出現(xiàn)了高端濕電子化學(xué)品產(chǎn)品由德、美、日知名企業(yè)壟斷的局面，歐美企業(yè)一度占據(jù)全球市場(chǎng)以上的份額。后來(lái)隨著平板顯示、太陽(yáng)能電池等濕電子化學(xué)品新市場(chǎng)的開(kāi)辟及擴(kuò)大，韓國(guó)、臺(tái)灣的濕電子化學(xué)品在世界市場(chǎng)的份額在逐漸提高，歐美濕電子化學(xué)品企業(yè)市場(chǎng)地位不斷受到?jīng)_擊，占有市場(chǎng)約的份額。因而，我們認(rèn)為隨著大陸太陽(yáng)能、平板顯示市場(chǎng)的成熟以及半導(dǎo)體市場(chǎng)的崛起，內(nèi)地的濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)在迅速興起。圖：2010年濕電子化學(xué)品全球市場(chǎng)格局圖：2017年濕電子化學(xué)品全球市場(chǎng)格局中國(guó)內(nèi)地企業(yè)業(yè)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)資料來(lái)源:濕電子化學(xué)品行業(yè)調(diào)研報(bào)告、XXX市場(chǎng)研究部資料來(lái)源:XXX市場(chǎng)研究部電子產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的根本性原因在于龐大的需求和強(qiáng)大的生產(chǎn)配套，具有不可逆性。中國(guó)大陸是全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng)，進(jìn)而成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心指日可待。年我國(guó)共計(jì)生產(chǎn)手機(jī)億部，占全球產(chǎn)量高達(dá)。此外，在液晶電視、電腦、手機(jī)、家電等電子產(chǎn)品領(lǐng)域，中國(guó)大陸也是的最主Page9配。圖：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移120大陸晶圓廠(chǎng)資本支出（億美元）100020142015201620172018資料來(lái)源:XXX市場(chǎng)研究部政策積極導(dǎo)向有望加快進(jìn)口替代進(jìn)程來(lái)了大量長(zhǎng)期資金。政策和資金的積極導(dǎo)向有望加快集成電路等產(chǎn)業(yè)進(jìn)口替代進(jìn)程，從而加快大陸濕電子化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展。表：濕電子化學(xué)品及下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策政策文件實(shí)施時(shí)間政策導(dǎo)向十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)啟動(dòng)集成電路重大生產(chǎn)力布局規(guī)劃工程，實(shí)施一批帶動(dòng)作用強(qiáng)的項(xiàng)目，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)能力實(shí)現(xiàn)快速年月將集成電路和分立器件用化學(xué)品；印刷線(xiàn)路板生產(chǎn)和組裝用化學(xué)品；顯示器件用化學(xué)品；包括高分辨率光刻膠及配套化學(xué)品；超凈高純?cè)噭┘疤胤N（電子）氣體；先進(jìn)的封裝材料；彩色液晶顯示器用化學(xué)品等列為國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域?！秶?guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域2015）》年3月年月年6月2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》新型顯示是信息產(chǎn)業(yè)重要的戰(zhàn)略性和基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，加快新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化加強(qiáng)集成電路裝備、材料與工藝結(jié)合，研發(fā)光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、離子注入機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備，開(kāi)發(fā)光刻膠、大尺英寸硅片等關(guān)鍵材料，加強(qiáng)集成電路制造企業(yè)和裝備、材料企業(yè)的協(xié)作，加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)配套能力?！秶?guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》《關(guān)于組織實(shí)施新型平板顯示和寬帶網(wǎng)絡(luò)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項(xiàng)有關(guān)事項(xiàng)的通將高世代（6代及以上）薄膜晶體管液晶顯示（TFT-LCD）用高性能混合液晶材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化列為專(zhuān)項(xiàng)支持重點(diǎn)。年5月《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（20112013年修正）明確將超凈高純?cè)噭?、光刻膠、電子氣、高性能液晶材料等新型精細(xì)化學(xué)品的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)列為鼓勵(lì)類(lèi)發(fā)展領(lǐng)域。提出發(fā)展目標(biāo)為集成電路產(chǎn)量超過(guò)1500億塊，銷(xiāo)售收入達(dá)3300億元，年均增長(zhǎng)，占世界集成電路市場(chǎng)份額的15%左右，滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)近30%的市場(chǎng)需求。顯示產(chǎn)業(yè)是年產(chǎn)值超過(guò)千億美元的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是信息時(shí)代的先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)力和輻射力強(qiáng)。年2月年2月《集成電路產(chǎn)業(yè)十二五”發(fā)展規(guī)劃》《新型顯示科技發(fā)展“十二五專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》“十二五科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》年8月年7月年8月將集成電路及關(guān)鍵元器件作為重點(diǎn)突破技術(shù)領(lǐng)域?！缎畔a(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五規(guī)劃和年中長(zhǎng)期規(guī)劃綱要》半導(dǎo)體、集成電路是未來(lái)～年信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域之一《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要2006-2020重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)高純材料、精細(xì)化工及催化、分離材料等，滿(mǎn)足國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的高性能復(fù)合材料及大型、超大型復(fù)合結(jié)構(gòu)部件的制備技術(shù)的要求。年2月資料來(lái)源:公開(kāi)資料，XXX市場(chǎng)研究部《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》提出要加快發(fā)展集成電路制造業(yè)，抓住技術(shù)變革的有利時(shí)機(jī)，突破投融資瓶頸，持續(xù)推動(dòng)先進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)，并提出，到年我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)年增長(zhǎng)率不低于出了年我國(guó)芯片自給率要達(dá)到年要達(dá)到Page10部的相關(guān)實(shí)施方案則更提出了新目標(biāo)：年內(nèi)力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)芯片自主保障且部分達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。大基金的成立滿(mǎn)足了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為資金密集型行業(yè)的資金需求，解決了過(guò)去半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展主要靠企業(yè)自有資金，民間資本由于懼怕風(fēng)險(xiǎn)也不敢長(zhǎng)期投入的問(wèn)題。有了大基金后，整個(gè)資金撬動(dòng)效應(yīng)是十分明顯的。上、深一線(xiàn)城市，各省市均有規(guī)模不等的集成電路投資基金，總計(jì)規(guī)模超過(guò)3千億元，如果加上民間資金很可能已經(jīng)超過(guò)億元規(guī)模，產(chǎn)業(yè)融資瓶頸得到進(jìn)一步緩解。我們認(rèn)為中國(guó)大陸是世界最主要的電子產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域，旺盛的需求是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生根發(fā)展的土壤，而政策和資金的積極導(dǎo)向有望加快集成電路等產(chǎn)業(yè)進(jìn)口替代進(jìn)程，半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)正在向中國(guó)大陸等地區(qū)轉(zhuǎn)移，從而加快大陸濕電子化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展。國(guó)內(nèi)濕化學(xué)品市場(chǎng)迎來(lái)快速發(fā)展年全世界濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到萬(wàn)噸，其中半導(dǎo)體市場(chǎng)應(yīng)用量約萬(wàn)噸，顯示面板市場(chǎng)應(yīng)用量約萬(wàn)年三大應(yīng)用市場(chǎng)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到。我國(guó)在世紀(jì)初濕電子化學(xué)品的生產(chǎn)量不足噸，發(fā)展到年達(dá)到了-子化學(xué)品生產(chǎn)規(guī)模得到快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)獲得我國(guó)6英寸以下的晶圓加工需求的主要的濕電子化學(xué)品市場(chǎng)。我國(guó)濕電子化學(xué)品產(chǎn)量在年以后呈2008年實(shí)際產(chǎn)量已達(dá)到了萬(wàn)噸。年～年又因遇到太陽(yáng)能電池、平板顯示器等新市場(chǎng)需求量增加的機(jī)遇，驅(qū)動(dòng)著我國(guó)濕電子化學(xué)品業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模上有了大的飛躍。、年下游晶圓廠(chǎng)和面板廠(chǎng)大幅擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能落地，年國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品產(chǎn)量增速回升至以上，國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)空間進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)中國(guó)年國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到億元，總需求量將達(dá)到萬(wàn)噸。圖：世界濕電子化學(xué)品主要應(yīng)用領(lǐng)域圖：國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品產(chǎn)量（萬(wàn)噸）40%35%30%25%20%15%10%濕電子化學(xué)品產(chǎn)量（萬(wàn)噸）增長(zhǎng)率02012201320142015201620172018資料來(lái)源:濕電子化學(xué)品行業(yè)調(diào)研報(bào)告、XXX市場(chǎng)研究部資料來(lái)源:華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)、XXX市場(chǎng)研究部濕電子化學(xué)品在半導(dǎo)體中的應(yīng)用及市場(chǎng)發(fā)展?jié)耠娮踊瘜W(xué)品在半導(dǎo)體晶圓加工中用于清洗和蝕刻（）清洗功效Page在集成電路生產(chǎn)過(guò)程中，晶圓表面的污染物通常以原子、離子、分子、粒子或而且隨著IC相關(guān)，要求顆粒和雜質(zhì)含量減少～3個(gè)數(shù)量級(jí)。圖：晶圓表面污染物示意圖資料來(lái)源:XXX市場(chǎng)研究部因此，需要對(duì)晶圓進(jìn)行清洗，采用物理或化學(xué)的方法去除硅片表面的污染物和自身氧化物，要求既能去除各類(lèi)雜質(zhì)，又不損壞套片，這在集成電路生產(chǎn)過(guò)程中大約占據(jù)的工序。不同工序的清洗要求和目的也各不相同，因此需要采取各種不同的清洗方法和技術(shù)手段，濕法化學(xué)清洗是較為常用的清洗方法，其采用的化學(xué)品品種情況如表6所示。表：晶圓濕法化學(xué)清洗中使用的濕法化學(xué)品品種沾污類(lèi)型沾污可能的來(lái)源清洗用濕電子化學(xué)品設(shè)備、超凈間空氣、工藝氣體和化學(xué)試劑、NH3-H2O2H2O；膽堿設(shè)備濕電子化學(xué)品、離子注入、灰化、反應(yīng)離子刻蝕HClH2O2H2O；H2SO4-H2OHFH2OH2O；NH3-H2O2、H2O2H2O超凈間氣體、光刻膠殘?jiān)?chǔ)存容器、工藝化學(xué)品試劑自然氧化物超凈間濕度、去離子水沖洗NH4FHFH2O資料來(lái)源:濕電子化學(xué)品行業(yè)調(diào)研報(bào)告，XXX市場(chǎng)研究部（）蝕刻功效在集成電路的制造過(guò)程中，常常需要在晶圓上做出極微細(xì)尺寸的圖案，而這些微細(xì)圖案最主要的形成方式，就是使用蝕刻技術(shù)，將微影技術(shù)所產(chǎn)生的光阻圖案，準(zhǔn)確無(wú)誤地轉(zhuǎn)引到光阻底下的材質(zhì)上以形成整個(gè)電路的復(fù)雜架構(gòu)。圖：槽式蝕刻機(jī)晶圓蝕刻流程資料來(lái)源:XXX市場(chǎng)研究部Page12因其操作簡(jiǎn)單、成本低廉、用時(shí)短且具有高可靠性、高的選擇比。濕法刻蝕通過(guò)特定的溶液（濕電子化學(xué)品）與需要刻蝕的薄膜材料發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，除去光刻膠未覆蓋區(qū)域的薄膜，濕電子化學(xué)品主要在濕式蝕刻加工過(guò)程中發(fā)揮功效。表：常用濕法刻蝕技術(shù)及濕電子化學(xué)品應(yīng)用品種被刻蝕物鋁濕電子化學(xué)品應(yīng)用品種磷酸：硝酸：醋酸：水：氟化銨＝：155：0.1常用的為：磷酸蝕刻劑（H3PO4/HNO3/CH3COOH）HFNH4F/H2O）H3PO4）Si3N4）氫氟酸：硝酸：醋酸＝：：5；常用的酸類(lèi)蝕刻劑，又稱(chēng)為：混酸蝕刻劑HF/NHO3/CH3COOH）硅硅氫氧化銨：雙氧水：水＝：：5氫氟酸：水＝1100氫氟酸：氟化銨＝：氫氟酸：硝酸：水＝35020資料來(lái)源:濕電子化學(xué)品行業(yè)調(diào)研報(bào)告（2015），XXX市場(chǎng)研究部濕電子化學(xué)品在半導(dǎo)體中應(yīng)用中增速加快，隨著我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能提升，規(guī)年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品需求量達(dá)到萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22%。年多數(shù)在建將晶圓廠(chǎng)建成投產(chǎn)，未來(lái)也將帶來(lái)巨大的濕電子化學(xué)品需求，未來(lái)隨著國(guó)產(chǎn)替代年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品需求量將達(dá)到萬(wàn)噸。就各個(gè)具體類(lèi)別的濕電子化學(xué)品來(lái)看，半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品中消耗量最大的氨水（占圖：國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品需求量半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品（萬(wàn)噸）502016201720182019E2020E資料來(lái)源：中國(guó)電子材料協(xié)會(huì)，XXX市場(chǎng)研究部Page13圖：國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品需求量資料來(lái)源:XXX市場(chǎng)研究部濕電子化學(xué)品在液晶面板中的應(yīng)用及市場(chǎng)情況）生產(chǎn)過(guò)程中，主要用于面板制造中基板上顆粒和有機(jī)物的清洗、光刻膠的顯影和去除、電極的刻蝕等，濕化學(xué)品中所含的金屬離子和個(gè)別塵埃顆粒，都會(huì)讓面板產(chǎn)生極大缺陷，所以工藝化學(xué)品的純度和潔凈度對(duì)平板顯示器的成品率有著十分重要的影響。表：濕電子化學(xué)品在LCD面板制作中的應(yīng)用功效濕電子化學(xué)品的應(yīng)用主要采用的濕電子化學(xué)品多次對(duì)玻璃基板、鍍膜玻璃進(jìn)行清洗清洗液（丙酮、異丙醇、無(wú)機(jī)清洗劑等）液通過(guò)化學(xué)反應(yīng)進(jìn)行蝕刻剝離—蝕刻剝離液（氫氧化鉀、有機(jī)試劑等）蝕刻液（三氯化鐵、醋酸、鹽酸、硝酸等）通過(guò)顯影液將可溶解的光刻膠溶解資料來(lái)源:濕電子化學(xué)品行業(yè)調(diào)研報(bào)告，XXX市場(chǎng)研究部年全球液晶面板出貨量達(dá)到億平方米，同比增長(zhǎng)。京東方的出貨量和出貨面積首次超過(guò)韓國(guó)廠(chǎng)商LGD，排名第一。京東方的代線(xiàn)持續(xù)爬坡，并達(dá)到滿(mǎn)產(chǎn)，年液晶電視面板產(chǎn)能同比增幅超過(guò)，年的總出貨量達(dá)到萬(wàn)片，同比小幅下降，但是出貨面積達(dá)到萬(wàn)平米，同比大幅增長(zhǎng)24.6%。中國(guó)內(nèi)地液晶面板產(chǎn)能不斷擴(kuò)充，我國(guó)液晶面板市場(chǎng)自年以來(lái)的產(chǎn)量情40%年開(kāi)始國(guó)內(nèi)液年的年的面積仍然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。Page14圖：中國(guó)液晶面板出貨量（百萬(wàn)片）及增速120035%30%25%20%15%10%液晶顯示面板平板電腦面板液晶電視面板筆記本電腦面板增速移動(dòng)面板10008006004002000-5%-10%20092010201120122013201420152016201720182019資料來(lái)源:WindXXX市場(chǎng)研究部表：我國(guó)液晶面板廠(chǎng)商及各自產(chǎn)能月產(chǎn)面積萬(wàn)平方米/月）廠(chǎng)商世代月產(chǎn)能（K）量產(chǎn)時(shí)間產(chǎn)線(xiàn)所在地5(LCD)4.5(LCD)年5月年月年月年9月年2月年4月年2月2018Q111.836.1927.7549.56(LCD)（LCD)（LCD)（LCD)（LCD)10.5LCD)（LCD)（LCD)（LCD)LTPS)（LCD)（LCD)（LCD)49.5118.838.33年3月年6月年月年9月年8月年9月年3月年3月年3月年8月年7月2016139.4424.98（中電熊貓）（LCD)（LCD)（LCD)LCD)/夏普8.3311.18.3311.19.46LCD)2017LCD)2017LTPS)（LCD)（LCD)（LCD)（LCD)（LCD)20182006三星（蘇州）（廣州）年月年9月年2月201989.1714.1914.1912.3812.4920.81中航光電子2009（LCD)（）LTPS)LCD）年月年月年月2017Q4資料來(lái)源:公司公告，中商情報(bào)網(wǎng)，中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，XXX市場(chǎng)研究部Page15年液晶面板對(duì)濕電子化學(xué)品的需求量為萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了36%，并且從年以來(lái)增速都保持在以上，預(yù)計(jì)年面板行業(yè)濕電子化學(xué)品需求將達(dá)到萬(wàn)噸，增速將顯著加快。此外，在國(guó)內(nèi)液晶面板加工領(lǐng)域中，需求量較大的濕電子化學(xué)品主要是：磷酸、硝酸、等極性溶液和醋酸。圖：液晶面板對(duì)濕電子化學(xué)品的需求液晶面板用濕電子化學(xué)品02016201720182019E2020E資料來(lái)源:中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)、XXX市場(chǎng)研究部濕電子化學(xué)品在太陽(yáng)能電池硅片制造中的應(yīng)用及市場(chǎng)規(guī)模濕電子化學(xué)品充當(dāng)制絨、清洗和蝕刻功效。在太陽(yáng)能電池硅片工藝過(guò)程中，濕電子化學(xué)品充當(dāng)制絨、清洗和蝕刻功效，也是電池片加工過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在太陽(yáng)能電池硅片加工過(guò)程的三大用途中，制絨加工消耗的濕電子化學(xué)品占比60-70%平的表面結(jié)構(gòu)，延長(zhǎng)光在電池表面的傳播路徑，減少光反射造成的光損失，從而提高太陽(yáng)能電池對(duì)光的吸收效率。同時(shí)絨面也能對(duì)以后組件封裝的光匹配有比較大的幫助，可以減少組件封裝的損耗。目前，晶體硅太陽(yáng)電池的絨面一般是通過(guò)化學(xué)腐蝕的方法制作完成，針對(duì)不同多晶硅采用的酸處理制絨。圖：太陽(yáng)能電池硅片的工藝過(guò)程資料來(lái)源:XXX市場(chǎng)研究部Page16表：不同硅片類(lèi)型的制絨工藝硅片類(lèi)型原理使用的濕電子化學(xué)品利用單晶片各向異性的腐蝕特性由強(qiáng)堿對(duì)硅片表面進(jìn)行一系列的腐蝕，形成似金字塔狀的絨面。單晶硅制絨利用強(qiáng)腐蝕性酸混合液的各向同性的腐蝕特性對(duì)硅片表面進(jìn)行腐蝕。多晶硅制絨硝酸、氫氟酸以及添加劑資料來(lái)源:濕電子化學(xué)品行業(yè)調(diào)研報(bào)告，XXX市場(chǎng)研究部太陽(yáng)能電池片增速仍保持在高位。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及各國(guó)對(duì)于光伏發(fā)電的重視，光伏市場(chǎng)需求保持較快增長(zhǎng)。年全球光伏新增裝機(jī)103GW比增長(zhǎng)年年我國(guó)新增裝機(jī)占全球增量的，已經(jīng)成為世界節(jié)能和利用新能源、可再生隨著光伏市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池片的產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了巨大飛躍，其產(chǎn)量從年的年的96GW，且近年來(lái)持續(xù)保持左右的增速。太陽(yáng)能電池片產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)為相關(guān)濕電子化學(xué)品提供廣闊的市場(chǎng)空間。圖：全球和中國(guó)光伏安裝量（兆瓦，）12000010000080000600004000020000060%50%40%30%20%10%光伏安裝量全球光伏安裝量中國(guó)中國(guó)占比資料來(lái)源:Wind，XXX市場(chǎng)研究部表：我國(guó)太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)中所消耗的各主要濕電子化學(xué)品量單晶太陽(yáng)電池片多晶太陽(yáng)電池片合計(jì)消耗量電池片總生單位消耗量/MW）單位消耗量/MW）2048.2—57506.40.2091.46761064.248964.8使用濕化學(xué)品品種情況—1.21247510.41.9330.1550.6420.4440.02418943.41519—0.472——18502.4—16623.820401.85521.23818.41337.66291.64351.2235.2——0.0281097.6總計(jì)消耗量33388.6124616.8158005.4資料來(lái)源:中國(guó)電子企業(yè)協(xié)會(huì)，濕電子化學(xué)品行業(yè)調(diào)研報(bào)告，XXX市場(chǎng)研究部Page17從具體各類(lèi)濕電子化學(xué)品的應(yīng)用情況來(lái)看，用于多晶硅片制絨加工以及太陽(yáng)能電池片加工清洗的氫氟酸，需求量最大，占總消耗量的。其次是專(zhuān)用于31.0%年我國(guó)太陽(yáng)能用濕電子化學(xué)品需求量為萬(wàn)噸，同比增速達(dá)到21.1%，預(yù)計(jì)年該需求量將達(dá)到萬(wàn)噸。圖：太陽(yáng)能領(lǐng)域?qū)耠娮踊瘜W(xué)品的需求太陽(yáng)能電池用濕電子化學(xué)品502016201720182019E2020E資料來(lái)源:中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)，XXX市場(chǎng)研究部國(guó)內(nèi)濕化學(xué)品企業(yè)正在加速突破國(guó)際市場(chǎng)格局以歐美和日本為主世界濕電子化學(xué)品仍是歐美企業(yè)占據(jù)最大市場(chǎng)份額，約左右，其主要企業(yè)basfArch化學(xué)品公司、美國(guó)霍尼韋爾公司、PRODUCTS、德國(guó)E.Merck公司、美國(guó)Performance公司、在逐步減少。緊隨其后的是日本市場(chǎng)，約占有的市場(chǎng)份額，其大型企業(yè)包括關(guān)東化學(xué)公司、三菱化學(xué)、京都化工、日本合成橡膠、住友化學(xué)、和光純藥、stella-chemifa公司等。隨著近年液晶顯示市場(chǎng)對(duì)濕電子化學(xué)品需求的擴(kuò)大，韓國(guó)企業(yè)的濕化學(xué)品所占年約僅為，年已增長(zhǎng)至10~12%，且仍具有較大發(fā)展?jié)摿?。圖：2017年世界濕電子化學(xué)品市場(chǎng)格局臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)資料來(lái)源:江化微招股說(shuō)明書(shū)，XXX市場(chǎng)研究部Page18表：國(guó)外主要濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)情況地區(qū)企業(yè)名稱(chēng)發(fā)展?jié)耠娮踊瘜W(xué)品事業(yè)的現(xiàn)況巴斯夫?yàn)檠该桶l(fā)展的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和平面顯示器生產(chǎn)提供電子化學(xué)產(chǎn)品，成為電子化學(xué)行業(yè)的領(lǐng)先供應(yīng)商，并收購(gòu)了德國(guó)伊默克公司。德國(guó)巴斯夫（basf）美國(guó)亞什蘭集團(tuán)（Ashland）霍尼韋爾公司（Honeywell）UPC（聯(lián)合石化公司）建有一套超純化學(xué)品合資企業(yè)。可為全球半導(dǎo)體行業(yè)供應(yīng)雜質(zhì)在100ppt以下的高純度濕電子化學(xué)品，如氫氟酸、過(guò)氧化氫和鹽酸等產(chǎn)品。大型化學(xué)品的生產(chǎn)供應(yīng)商，近年半導(dǎo)體制程用剝離液表現(xiàn)突出，占有較大的世界市場(chǎng)ATMIArch化學(xué)品公司在目前歐美及亞洲，它的濕電子化學(xué)品仍有一定市場(chǎng)。Archchemicals）該公司的前身MallinckrodtBakerInc，它歸屬于美國(guó)Avantor集團(tuán)旗下。該集團(tuán)具有一百多年輝煌的化學(xué)試劑生產(chǎn)歷史。濕電子化學(xué)品的品牌為“J.T.Baker”。美國(guó)著名的大型化工制造廠(chǎng)商。主要是生產(chǎn)制造特氣、電子化學(xué)品及其設(shè)備。半導(dǎo)體中使用的顯影液、清洗液在世界上有一定的市場(chǎng)。AvantorPerformanceMaterials（艾萬(wàn)拓）PRODUCTS居世界領(lǐng)先地位的工業(yè)氣體供應(yīng)商，并且是唯一的氣體及化學(xué)品相結(jié)合的公司。在濕電子化學(xué)品生產(chǎn)供應(yīng)上，它的后清洗液、堿性、酸性的剝離液在世界及我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)有較大的份額。AirProductsandChemicals（空氣化工產(chǎn)品有限公世界知名的半導(dǎo)體制程所用聚合物剝離液生產(chǎn)、供應(yīng)的美國(guó)廠(chǎng)商，目前生產(chǎn)的半導(dǎo)體制程所用的清洗液占濕電子化學(xué)品世界市場(chǎng)很大份額。它的工業(yè)清洗技術(shù)及產(chǎn)品在世界上處于領(lǐng)先地位。開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)的清洗液、剝離液及顯影液在世界及我國(guó)的液晶面板生產(chǎn)企業(yè)（如我國(guó)的京東方等）中得到一定規(guī)模量的使用。ATMI公司（AdvancedTechnologyMsterials,Inc.）HenKel（漢高）以其穩(wěn)定可靠的質(zhì)量和多達(dá)2萬(wàn)以上的試劑種類(lèi)贏得眾多用戶(hù)的信賴(lài)。2005年被巴斯夫收購(gòu)。E.Merck關(guān)東化學(xué)（Kanto）公司主要生產(chǎn)高純濕電子化學(xué)品：硫酸、硝酸、鹽酸、草酸、雙氧水、氨水等。（Mitsubishi）光刻膠及其配套的濕電子化學(xué)品，其生產(chǎn)與市場(chǎng)規(guī)模曾在世紀(jì)初的一段時(shí)期成為世界首位。東京應(yīng)化（TOK）以生產(chǎn)提供光刻膠為主，同時(shí)也有部分的其它濕電子化學(xué)品生產(chǎn)、提供。光刻膠以及其它部分的濕電子化學(xué)品。TOKUYAMA）半導(dǎo)體、平板顯示等用超凈高純化學(xué)試劑的生產(chǎn)、研發(fā)。在日本及亞洲市場(chǎng)上占有一定的份額，特別是在大尺寸晶圓制造中更具有產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。住友化學(xué)（Sumitomo）宇部興產(chǎn)（UBE）生產(chǎn)、提供半導(dǎo)體、平板顯示等用濕電子化學(xué)品，品種較多。Wako）StellaChemifa公司從生產(chǎn)藥品及化學(xué)試劑起家，現(xiàn)濕電子化學(xué)品產(chǎn)品在半導(dǎo)體制造業(yè)中有一定的市場(chǎng)。世界最大的高純氫氟酸企業(yè)，近年在馬來(lái)西亞建立了全資的高純氫氟酸生產(chǎn)企業(yè)。日本大型的雙氧水生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)廠(chǎng)在城、仙臺(tái)兩處。1998年在新加坡建立了雙氧水生產(chǎn)的海外廠(chǎng)。Santoku（三德化學(xué)工業(yè)）以生產(chǎn)高純磷酸，在臺(tái)灣設(shè)有生產(chǎn)液晶面板用高純度磷酸為主體的蝕刻液的工廠(chǎng)（理盛精密科技股份有限公司）。Rasa工業(yè)公司臺(tái)灣東應(yīng)化股份有限公司主要生產(chǎn)半導(dǎo)體、TFT-LCD用剝離液、顯影液等濕電子化學(xué)品產(chǎn)品。Kanto-Kagaku化學(xué)品產(chǎn)品在平板顯示器市場(chǎng)上的公司產(chǎn)品銷(xiāo)售額也有很大的提升，到2010。聯(lián)仕電子年產(chǎn)濕電子化學(xué)品能力約在3~4電子化學(xué)品市場(chǎng)份額。伊默克化學(xué)科技股份有限公司臺(tái)灣聯(lián)仕電子化學(xué)材料股份有限公司（AUECC）鑫林科技股份有限公司與日本關(guān)東化學(xué)技術(shù)合作，近年它在平板顯示器的市場(chǎng)方面有更明顯的發(fā)展壯大。主要生產(chǎn)高純度磷酸。主要用途是作為液晶面板蝕刻液。理盛精密科技股份有限公司東友、東進(jìn)兩廠(chǎng)家用于平板顯示器加工的濕電子化學(xué)品，在我國(guó)有一定規(guī)模的市場(chǎng)份東友精細(xì)化工有限公司（DONGWOOFINECHEM）東進(jìn)世美肯科技有限公司（DONGJINSEMICHEM）資料來(lái)源:濕電子化學(xué)品行業(yè)調(diào)研報(bào)告，XXX市場(chǎng)研究部國(guó)內(nèi)濕化學(xué)品下游供應(yīng)商內(nèi)外資兼具目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)濕電子化學(xué)品的企業(yè)約有四十多家，產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，且具有一定生產(chǎn)量的企業(yè)有中，其中，江陰江化微電子材料股份有限公司、江陰市潤(rùn)瑪電子材料有限公司、杭州格林達(dá)化學(xué)有限公司、蘇州晶瑞化學(xué)股份有限公司，是目前國(guó)內(nèi)最大的幾家濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)。它們的市場(chǎng)份額占總市場(chǎng)量（國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的總市場(chǎng)量）的以上。Page19表：國(guó)內(nèi)主要濕電子化學(xué)品企業(yè)概況企業(yè)名稱(chēng)企業(yè)性質(zhì)所在地區(qū)產(chǎn)能生產(chǎn)濕化學(xué)品主要品種江陰江化微電子材料股份公司蘇州晶瑞化學(xué)股份有限公司江陰市潤(rùn)瑪電子材料有限公司杭州格林達(dá)化學(xué)有限公司雙氧水、氫氟酸、異丙醇酸蝕刻液、硝酸、氫氟酸TMAH電子級(jí)氫氟酸、BOE銨等浙江凱圣氟化學(xué)有限公司江陰市化學(xué)試劑廠(chǎng)有限公司旭昌化學(xué)科技（昆山）有限公司劑、蝕刻液、N-甲基-2-吡咯酮雙氧水、硫酸、高純氨水、鹽酸、硝酸、醋酸聯(lián)仕（上海）化學(xué)材料有限公司合肥東進(jìn)世美肯科技有限公司面板用顯影液、剝離劑、蝕刻劑、面板用顯影液、剝離劑、蝕刻劑、資料來(lái)源:濕電子化學(xué)品行業(yè)調(diào)研報(bào)告，XXX市場(chǎng)研究部但為其提供產(chǎn)品的供應(yīng)商不盡相同。從不同領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)只在太陽(yáng)能電池、代線(xiàn)及以下平板顯示市場(chǎng)和6英寸及以下半導(dǎo)體市場(chǎng)有著較高的市場(chǎng)占有率，而在用量較大、質(zhì)量要求較高的8英寸及以上半導(dǎo)體市場(chǎng)和G6、G8代線(xiàn)平板顯示市場(chǎng)仍有較大的進(jìn)步空間。在我國(guó)及全世界，半導(dǎo)體市場(chǎng)仍是濕電子化學(xué)品在水平要求最高的市場(chǎng)，是需要規(guī)模最大的市場(chǎng)。這一市場(chǎng)的濕電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展，在擴(kuò)展88英寸以上半導(dǎo)體晶圓市場(chǎng)方面，仍很緩慢。目前，我國(guó)內(nèi)資企業(yè)生產(chǎn)的濕電子化學(xué)品在國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體總體上市場(chǎng)上占有其中8英寸及8英寸以上用濕電子化學(xué)品的國(guó)產(chǎn)化甚低。其中我國(guó)內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)濕電子化學(xué)品在66英寸以下晶圓市場(chǎng)上的國(guó)產(chǎn)化率已提高到。表：國(guó)內(nèi)高端濕電子化學(xué)品市場(chǎng)份額占比較低市場(chǎng)國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)占有率半導(dǎo)體市場(chǎng)6英寸及以下8英寸及以上代線(xiàn)及以下G4.5、太陽(yáng)能電池資料來(lái)源:濕電子化學(xué)品行業(yè)調(diào)研報(bào)告，XXX市場(chǎng)研究部Page20表：國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體晶圓用濕電子化學(xué)品主要供應(yīng)商產(chǎn)品名稱(chēng)境外企業(yè)我國(guó)內(nèi)資企業(yè)巴斯夫、東友化學(xué)、臺(tái)灣聯(lián)仕Stella-Chemifa、大金、日本森田化學(xué)江化微、江陰化學(xué)試劑、潤(rùn)瑪電子浙江凱圣、江化微江化微、瑞紅巴斯夫、臺(tái)灣聯(lián)仕江化微、潤(rùn)瑪電子、江陰化學(xué)試劑江化微、江陰化學(xué)試劑達(dá)諾、江化微多晶硅刻蝕液關(guān)東化學(xué)、臺(tái)灣聯(lián)仕關(guān)東化學(xué)、德山化學(xué)紅美國(guó)空氣化工、Anji、東京應(yīng)化BOE巴斯夫、臺(tái)灣聯(lián)仕、東友化學(xué)Stella-Chemifa、森田化學(xué)、大金工業(yè)RASA工業(yè)、巴斯夫巴斯夫、東友化工江化微、江陰化學(xué)試劑、潤(rùn)瑪電子江化微、江陰化學(xué)試劑、江蘇瑞紅江化微、江陰化學(xué)試劑、潤(rùn)瑪電子江化微、江陰化學(xué)試劑、江蘇瑞紅江蘇瑞紅、江陰化學(xué)試劑、江化微達(dá)諾、江化微、江陰化學(xué)試劑日本三德化學(xué)、巴斯夫、蘇威化學(xué)巴斯夫、三菱瓦斯化學(xué)資料來(lái)源:濕電子化學(xué)品行業(yè)調(diào)研報(bào)告，XXX市場(chǎng)研究部在平板顯示市場(chǎng)，我國(guó)內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)的濕電子化學(xué)品，我國(guó)濕電子化學(xué)品平板顯示器市場(chǎng)多由韓國(guó)、臺(tái)灣的廠(chǎng)商（韓國(guó)的東友半導(dǎo)體藥品有限公司及東進(jìn)世美肯科技有限公司，臺(tái)灣的鑫林科技股份有限公司等）產(chǎn)品占據(jù)。表：液晶顯示面板用濕電子化學(xué)品主要供應(yīng)商產(chǎn)品名稱(chēng)境外企業(yè)我國(guó)內(nèi)資企業(yè)杭州格林達(dá)、江化微杭州格林達(dá)Array顯影液CF蝕刻液德國(guó)漢高、住友化學(xué)住友化學(xué)、臺(tái)灣鑫林科技、韓國(guó)東進(jìn)住友化學(xué)、韓國(guó)東進(jìn)世美肯、韓國(guó)ENFLTC江化微、潤(rùn)瑪電子蝕刻液Al住友化學(xué)、臺(tái)灣鑫林科技、韓國(guó)東進(jìn)三?；瘜W(xué)住友化學(xué)、韓國(guó)東進(jìn)、三菱瓦斯化學(xué)、巴斯夫三菱瓦斯化學(xué)潤(rùn)瑪電子、江化微、杭州格林達(dá)Cu雙氧水清洗液江化微、江蘇瑞紅資料來(lái)源:濕電子化學(xué)品行業(yè)調(diào)研報(bào)告，XXX市場(chǎng)研究部太陽(yáng)電池是這些年來(lái)發(fā)展起的濕電子化學(xué)品的新市場(chǎng)。近幾年來(lái)由于我國(guó)太陽(yáng)電池產(chǎn)業(yè)迅速的擴(kuò)大，需求濕電子化學(xué)品的性能“門(mén)檻”不高，國(guó)內(nèi)有不少濕電子化學(xué)品企業(yè)加入了此領(lǐng)域的供應(yīng)商的隊(duì)伍。在太陽(yáng)能電池用濕電子化學(xué)品市場(chǎng)方面我國(guó)內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)品占有以上份額。表：太陽(yáng)能用濕電子化學(xué)品主要供應(yīng)商產(chǎn)品名稱(chēng)我國(guó)內(nèi)資企業(yè)江化微、潤(rùn)瑪電子、鎮(zhèn)江化劑、浙江尚德江化微、潤(rùn)瑪電子、天津?yàn)I海風(fēng)船、江蘇瑞紅潤(rùn)瑪電子、江化微、鎮(zhèn)江化劑潤(rùn)瑪電子、江化微、江蘇瑞紅、江陰化劑江化微、潤(rùn)瑪電子、江蘇達(dá)諾爾潤(rùn)瑪電子、江化微、鎮(zhèn)江化劑、江蘇瑞紅、江陰市化學(xué)試劑、浙江尚德資料來(lái)源:濕電子化學(xué)品行業(yè)調(diào)研報(bào)告，XXX市場(chǎng)研究部打鐵還靠自生硬，國(guó)內(nèi)技術(shù)實(shí)力加速突破目前國(guó)際上制備G1到G5企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際G3G4濕電子化學(xué)品企業(yè)，如江化微公司，目前技術(shù)水平已達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)的高G4G5級(jí)）品類(lèi)中試，量產(chǎn)在即。Page21表：部分國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)等級(jí)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平公司名稱(chēng)等級(jí)等級(jí)等級(jí)等級(jí)蘇州晶瑞化學(xué)股份有硝酸、氫氟酸、氨水、鹽酸、異丙醇√√硫酸、過(guò)氧化氫、異丙醇、正膠顯影募投項(xiàng)目產(chǎn)品類(lèi)G3級(jí)√√√√浙江凱圣（巨化子公√√資料來(lái)源:招股說(shuō)明書(shū)，公司網(wǎng)站，XXX市場(chǎng)研究部從目前的技術(shù)水平來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)純化工藝已經(jīng)普遍達(dá)到面板廠(chǎng)商要求的質(zhì)量水平，雖然在混配工藝方面，即在滿(mǎn)足下游客戶(hù)功能性需求的關(guān)鍵技術(shù)還相對(duì)欠缺，但這部分能力在與下游客戶(hù)關(guān)聯(lián)性加深的情況下會(huì)逐步改善。4代線(xiàn)、56代線(xiàn)平板顯示生產(chǎn)線(xiàn)規(guī)?；?yīng)濕電子化學(xué)品的能力和經(jīng)驗(yàn)，且相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)水平和功能性已經(jīng)代線(xiàn)平板顯示生產(chǎn)線(xiàn)供應(yīng)濕電因?yàn)楦呤来€(xiàn)平板顯示生產(chǎn)對(duì)電子化學(xué)品的技術(shù)水平和功能性要求要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于低世代線(xiàn)，并且平板顯示產(chǎn)品價(jià)值量較大，因此，平板顯示領(lǐng)域客戶(hù)非常重視6代線(xiàn)的平板顯示廠(chǎng)商會(huì)更加傾向于選擇曾為5在高世代線(xiàn)領(lǐng)域擁有更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。表：江化微已進(jìn)入部分國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)供應(yīng)鏈應(yīng)用領(lǐng)域客戶(hù)名稱(chēng)備注供貨關(guān)系公司產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入6代線(xiàn)生產(chǎn)線(xiàn)的供應(yīng)體系（蝕刻液、雙氧水清洗劑和水系正膠剝離液）已成為中電熊貓液晶平板的代線(xiàn)平板顯示生產(chǎn)線(xiàn)濕電子化學(xué)品供應(yīng)商中電熊貓液晶6代線(xiàn)平板顯示專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)商中電熊貓平板代線(xiàn)平板顯示專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)商全球最大的觸摸屏生產(chǎn)企業(yè)之一，蘋(píng)果公司供應(yīng)商昆山龍騰光電有限公司5代TFT-LCD面板廠(chǎng)商5代線(xiàn)以上LTPSTFT-LCD面板廠(chǎng)商，擁有代5代線(xiàn)、代線(xiàn)TFT-LCD面板生產(chǎn)線(xiàn)，非晶硅智能機(jī)模組出貨量全球第一天馬微電子股份有限公司北京京東方顯示技術(shù)有中國(guó)大陸首條第8.5代TFT-LCD面板廠(chǎng)商，國(guó)內(nèi)平板顯示領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)深圳市華星光電技術(shù)有TFT-LCD8.5代線(xiàn)液晶面板生產(chǎn)廠(chǎng)商技術(shù)最先進(jìn)的集成電路芯片制造企業(yè)8吋線(xiàn)集成電路高端封裝測(cè)試領(lǐng)域國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體封裝測(cè)試知名企業(yè)集成電路以及半導(dǎo)體微電子設(shè)計(jì)、生產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)、生產(chǎn)企業(yè)8吋以上集成電路高端封裝測(cè)試領(lǐng)域6集成電路的前段晶圓制造工藝LED士蘭微電子華潤(rùn)微電子6集成電路的前段晶圓制造工藝LED芯片、LED外延片、LEDLEDLED封裝、LED設(shè)備供應(yīng)商LED芯片供應(yīng)商晶澳太陽(yáng)能韓華新能源通威太陽(yáng)能全球領(lǐng)先的太陽(yáng)能電池制造商光伏太陽(yáng)能全球領(lǐng)先的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)商全球太陽(yáng)能電池片項(xiàng)目單體規(guī)模最大企業(yè)之一資料來(lái)源:江化微招股說(shuō)明書(shū)，XXX市場(chǎng)研究部Page22投資建議江化微（603078.SH）公司為國(guó)內(nèi)濕電子行業(yè)的龍頭企業(yè)。江陰江化微電子材料股份有限公司，成立于年8月，是江蘇省高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高企，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)TRICCFTPPV種最齊全、配套性最強(qiáng)的超高純濕電子化學(xué)品專(zhuān)業(yè)集成服務(wù)提供商。公司未來(lái)產(chǎn)能潛力巨大。目前公司產(chǎn)品等級(jí)普遍達(dá)到G2-G3等級(jí)，公司募投項(xiàng)目部分產(chǎn)品達(dá)到G4水平，當(dāng)前公司年產(chǎn)8萬(wàn)噸高純濕電子化學(xué)品一期項(xiàng)目萬(wàn)噸萬(wàn)噸項(xiàng)目萬(wàn)噸萬(wàn)噸/年6月底完工，屆時(shí)公司產(chǎn)能將會(huì)極大擴(kuò)充，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮?。下游客?hù)分布廣泛。公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域按照由低端到高端可分為光伏電池板領(lǐng)域、平板顯示器領(lǐng)域和半導(dǎo)體領(lǐng)域，公司持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性調(diào)整，用于光伏領(lǐng)域低端等級(jí)的濕電子化學(xué)品從年占比年的板和半導(dǎo)體領(lǐng)域濕電子化學(xué)品的應(yīng)用將成為公司未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展方向。圖：江化微營(yíng)業(yè)收入持續(xù)回暖（百萬(wàn)元，）圖：江化微凈利潤(rùn)及增速（百萬(wàn)元，）45040035030025020015010040%35%30%25%20%15%10%300%250%200%150%100%50%營(yíng)業(yè)總收入營(yíng)收增速凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)增速0-5%-10%-15%0-50%資料來(lái)源:公司公告、XXX市場(chǎng)研究部資料來(lái)源:公司公告、XXX市場(chǎng)研究部上海新陽(yáng)（300236.SZ）公司主要從事半導(dǎo)體專(zhuān)用化學(xué)材料及配套設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主營(yíng)產(chǎn)品分為化學(xué)品、設(shè)備產(chǎn)品和涂料品，其中涂料品產(chǎn)品年收入占比達(dá)到一半。公司了電子化學(xué)品之外，還投資進(jìn)入半導(dǎo)體硅片、半導(dǎo)體濕法制程設(shè)備、高分辨率光刻膠產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域。另一方面，向功能性化學(xué)材料的其他應(yīng)用領(lǐng)域積極橫向拓展，在工業(yè)特種涂料、汽車(chē)零部件表面處理化學(xué)品、平板顯示用光刻膠等一些新的產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)行了積極的布局和開(kāi)發(fā)。公司晶圓化學(xué)品已經(jīng)進(jìn)入國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn)主流廠(chǎng)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)伴隨中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)高速發(fā)展。當(dāng)前公司晶圓化學(xué)品已經(jīng)進(jìn)入中芯國(guó)際、無(wú)錫海力士、通富微電等客戶(hù)，用于晶圓制程的銅和鋁制程清洗液已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定供貨。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)替代將成為必然趨勢(shì)，公司作為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，將會(huì)迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。Page23為負(fù)，但是化學(xué)產(chǎn)品、配套設(shè)備和氟碳涂料主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收仍然實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。公司于2020年1月221日公布了年業(yè)績(jī)預(yù)告，年全年預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)將達(dá)到億-2.15公司增發(fā)股份購(gòu)買(mǎi)公司持有公