某年度中國空調(diào)市場報告

04制冷年度中國空調(diào)市場報告1、總體狀況全年度中國家用空調(diào)器國內(nèi)市場銷售量達到了2560萬套（各整機廠出貨量，非市場實際零售量，估計市場零售量在2100萬套），同比增長了29.29%。2004年度的中國空調(diào)市場表現(xiàn)出以下幾大特點：1）淡季不淡，旺季不旺。市場需求提前釋放，旺季后期盡管天氣較為理想，但市場增長相當(dāng)乏力，七，八月銷售同比下降。2）品牌快速減少，04年度參與競爭的品牌僅有20多家（不含在中國生產(chǎn)的外資品牌）3）壓縮機供不應(yīng)求，價格上升超過15％，原材料的上漲造成制造業(yè)盈利下降。4）出口超過國內(nèi)銷售。5）庫存較大，估計行業(yè)庫存超過1000萬臺。2、品牌格局我們把所有的中國空調(diào)企業(yè)（含在中國經(jīng)營的合資、獨資企業(yè)）按照制冷年度的國內(nèi)銷售銷售量分為三個層次（見表1），第一層次在2004年度的內(nèi)銷量都在300萬套以上；第二層次在2004年度的內(nèi)銷量處于100萬套至300萬套之間；第三層次則為年度內(nèi)銷量在100萬套以下的所有國產(chǎn)、合資、獨資品牌。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，第一層次2004年度總銷量為1090萬臺，第二層次的年度總銷量為810萬臺，第三層次為660萬臺，占有率分別為42.58%、31.64%和25.78%。而這三大層次在2003年度的總銷量分別是：740萬臺、606萬臺和634萬臺，占有率分別是：37.37%、30.6%、32.02%。對比2004年度和2003年度的相關(guān)數(shù)據(jù)我們不難發(fā)現(xiàn)以下幾點：首先，三大層次的銷售量都有相當(dāng)幅度的增長，百萬軍團的陣容在不斷擴大，由去年的五個品牌擴容到2004年度的九個品牌，從而使得百萬臺銷量的規(guī)模效應(yīng)被弱化，也使得衡量空調(diào)企業(yè)銷售規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變動。其次，三大層次之間的差距被進一步拉大，特別是前三大品牌與后續(xù)品牌的差距，海爾、格力和美的三大品牌的國內(nèi)銷售量均超過了300萬臺。3、產(chǎn)品特征2004年度中國家用空調(diào)市場銷售的產(chǎn)品中，窗機、掛機、柜機和其它異形機的比例分別是0.98%、75.78%、22.67%和0.6%，2004年度窗機的銷售承襲了前幾年連續(xù)下滑的趨勢，全年度實現(xiàn)銷量25萬臺左右，比2003年度的40萬臺下滑了15萬臺。掛機：2004年度全行業(yè)實現(xiàn)掛機（無管分體機）銷售量為1940萬臺左右，占所有產(chǎn)品總銷量的比重是75.78%，與2003年度1450萬臺和73.23%的比重相比，都有所提高。掛機的增幅相當(dāng)大，達到了33.79%，超過了行業(yè)銷售總量29.29%的增長率，這說明掛機的增長對行業(yè)總銷量的增長起了很大的拉動作用。柜機（主要為制冷量小于7KW家用柜機）：僅就銷售量而言，2004年度中柜機的銷售仍然取得了較大幅度的增長，從2003年度的480萬臺增加到了580萬臺售另外，藝2004擋年度全行業(yè)茫共銷售變頻山空調(diào)約可120嘴萬臺左右，泡比獵2003菊年度的筒95逗萬套上升了雨26.32饑%艙。這種較大椒幅度的增長壺并不能掩蓋叔變頻產(chǎn)品在早行業(yè)中的尷燙尬，盞120埋萬臺占扮2560渴僅有缸4.7%臂，催4偷、出口市場資2004陪年度中國空博調(diào)企業(yè)的出絮口總量繼續(xù)肆保持高速增諷長，全冷凍狗年度達到了見2680壁萬臺，超過才了本年度命2560程的內(nèi)銷總量礦，對比掘2003成年度增長率浩為夫78.7%頂，比去年增怒長率低澇8.8億個百分點，雀但仍高于今才年內(nèi)銷增長量率。而從增姨長的絕對量困來看，對比輩2003繳年度凈增量猴達菌1180巡萬臺，以此信可見外銷市真場在侄2004唱年度中的爆豎發(fā)力。蹈從出口總量怎和與內(nèi)銷總架量的對比率凳我們可以看歇出，從翼2000孫年之后，出匹口量一直保妥持快速增長榴的態(tài)勢，出篩口量從突破企1李千萬臺到突木破奔2拌千萬臺僅僅薯用了兩年時手間，表明出事口量從疾2003縣年度開始連蓋續(xù)兩年呈現(xiàn)年出爆發(fā)性增吃長。這一方叼面與外資企忌業(yè)將中國基還地作為其全餐球重要生產(chǎn)翠基地有關(guān)，菌比如與LG練、飛達仕、旨富士通、三俱星、以萊特刺、夏普等。洽另一方面，回2004茫年度中國企船業(yè)更加積極晃主動拓展國套際市場，在繡多數(shù)國家和竭地區(qū)比較知觀名的制冷展踏上中國空調(diào)獻企業(yè)的身影廚已經(jīng)不再鮮勁見。而且通遙過實際操作佳中國企業(yè)也姑發(fā)現(xiàn)，國際組市場只要建薦設(shè)一定的渠鋪道，其操作勸規(guī)則要比內(nèi)抬銷市場簡單五、其運營成晚本也要比內(nèi)府銷市場低很緊多。再加上破去年良好的雁國際市場環(huán)躍境，今年中歡國企業(yè)出口刑訂單迅速增插加，再加上巨合資品牌全井球資源的調(diào)范配，使得外求銷市場超過救了與內(nèi)銷市盲場。目前中臨國企業(yè)中出雅口方面表現(xiàn)拴良好的企業(yè)妙有美的、格去力、海爾、齊格蘭士、鼓AUX嘩、志高、科溪龍、華凌、尊TCL綿等，另外有浙些企業(yè)甚至新把主要精力掃放在了出口戲方面比如月紅兔等。叉5狼、壓縮機產(chǎn)赴銷碎盡管價格又丈有所上調(diào)，飾但在內(nèi)外銷慚市場的強勢踏拉動下，姑2004煤年度的壓縮更機產(chǎn)銷量再秤創(chuàng)歷史新高頂，達到了口4800喂萬臺，比寇2003窄年度的礎(chǔ)3100貞萬臺上升了姑54.83男%葬。而本年度摘壓縮機的進居口量超過了禾900借萬臺，對比大去年增長膚38.4%表，如果減去講壓縮機的出腔口量，嘩2004掏年度中國空伸調(diào)行業(yè)的壓瞞縮機可供應(yīng)經(jīng)量達到了迅5400欠萬臺，比智2003聯(lián)年度炭3400去萬臺的可供榴應(yīng)量上升了姐58.82盜%陜。墓中國所有壓理縮機工廠的否銷量都有大獎幅增長，其染中，三星壓拔縮機的銷量軟增幅最大。坊位于蘇州的秤三星壓縮機乘工廠于席2003忠年年初投產(chǎn)綿，在算2003噸制冷年度完石成銷售量漆100播萬臺，而留2004擋年度則銷售股了扮330漿萬臺的壓縮心機，增幅達循220%邪。另外，臺餅灣企業(yè)瑞智奉在中國合資槍建立的壓縮單機廠發(fā)展也愛很迅速，戶2003懇年的產(chǎn)量已尾經(jīng)接近湊300歪萬臺，據(jù)說宅未來幾年其餡產(chǎn)量要達到呈800頓萬臺的水平石。往第一章混叮宏觀環(huán)境分呢析竊作為中國制垃造產(chǎn)業(yè)的一跑支重要力量女，空調(diào)產(chǎn)業(yè)撈與其它產(chǎn)業(yè)催一樣，其自呢身的發(fā)展與支外部宏觀環(huán)典境的變化息暴息相關(guān)。國傍家對國民經(jīng)阻濟的宏觀調(diào)喚控以及其它陽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展僻狀況都對會對空調(diào)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)雄生重要影響子。而在中國該空調(diào)產(chǎn)業(yè)所紋處的國民經(jīng)津濟大環(huán)境中鏈，以宏觀經(jīng)抄濟運行、宏對觀政策調(diào)控掌、居民收入評水平、居民箭消費習(xí)慣和膠消費能力、思房地產(chǎn)的發(fā)逼展、原材料蛋及能源的供萄給狀況、城奪市化水平、沈產(chǎn)業(yè)政策等采為主的外部顆因素對空調(diào)島產(chǎn)業(yè)的影響磁較為直接。權(quán)我們認(rèn)為，帖中國空調(diào)市垃場發(fā)展到今博天，除了各脾空調(diào)企業(yè)積火極主動的市砍場拓展以外老，良好宏觀銜環(huán)境所產(chǎn)生步的能量的持味續(xù)釋放則是袋發(fā)展的必要獸條件，各企猾業(yè)正是在這搏種共同的市凳場環(huán)境下達志到了現(xiàn)在的啞規(guī)模。蝶一、宏觀經(jīng)伏濟運行員自上個世紀(jì)者改革開放以廁來，我國國圈民經(jīng)濟的發(fā)棉展一直保持血著較高的增婦長速度，其登中九十年代描初至九七年頸是高速發(fā)展輩期，ＧＤＰ損（國內(nèi)生產(chǎn)鏈總值）的增趟長率最高時饒達到了１３序．５％，同某時在這段時沉間也出現(xiàn)了底明顯的通貨丹膨脹。１９節(jié)９８年，在狗國家宏觀調(diào)雁控的作用下易，國民經(jīng)濟知實現(xiàn)了離“傻軟著陸紀(jì)”絞。然而，從破２０００年羽至２００２附年，國民經(jīng)矩濟逐漸呈現(xiàn)梳出通貨緊縮真的態(tài)勢，盡幟管如此，這窗段時期我國圍ＧＤＰ的增侄長率依然保艘持在７％至仰８％之間。趴最近兩年，丘隨著投資規(guī)刊模的不斷擴你大，國民經(jīng)腰濟再次呈現(xiàn)抹出持續(xù)性的欺高速發(fā)展態(tài)腳勢，２００平３年的ＧＤ岔Ｐ增長率為蕩９．１％，姓而２００４幅年一季度的暖ＧＤＰ比上曾一年同期增教長了９．７汗％。匪國民經(jīng)濟高奶速、健康、河穩(wěn)定的發(fā)展梯為空調(diào)產(chǎn)業(yè)島提供了良好謹(jǐn)?shù)耐獠亢暧^閥環(huán)境。一方預(yù)面促使空調(diào)催產(chǎn)業(yè)發(fā)展具親有良好的產(chǎn)獄業(yè)投資環(huán)境繡，另一方面嗚也為消費市鞏場的發(fā)展提紋供穩(wěn)定的基慶礎(chǔ)。賤結(jié)合國內(nèi)空舅調(diào)市場從１丹９９４年至樸２００３年巴銷售總量的鐮增長速度不博難發(fā)現(xiàn)，Ｇ插ＤＰ的增長手與國內(nèi)空調(diào)刪市場的增長率之間，基本腿保持著一致塵的正相關(guān)關(guān)鴉系，而且我門們進一步對浮比分析ＧＤ搬Ｐ的增長和船空調(diào)市場容萬量曲線發(fā)現(xiàn)犁，在ＧＤＰ撇保持穩(wěn)定增赴長的同時，急空調(diào)市場消榜費量一直保腰持較快的增衰長態(tài)勢，而緩且從２００驕０年擴張速遇度明顯加快兄。赴二、宏觀政繳策調(diào)控礙２００４年繩是中國宏觀熱經(jīng)濟運行比塘較復(fù)雜的一輩年，經(jīng)濟是支否過熱的話兇題再次引起啟了全國各界版乃至世界的蝕廣泛關(guān)注。姨針對部分地鍋區(qū)、部分行腥業(yè)盲目投資雷和低水平重艇復(fù)建設(shè)現(xiàn)象自的抬頭，從彎２００３年喊下半年開始越，國家對國短民經(jīng)濟實行特宏觀調(diào)控，店努力調(diào)整產(chǎn)沃業(yè)結(jié)構(gòu)。下秩面就簡單地盼回顧一下在椅過去的一年暮中國家在宏盛觀調(diào)控方面柴的重大舉措生。案１、２００碼３年８月份峰，國家發(fā)展總與改革委員瓣會發(fā)出警告克，稱國民經(jīng)著濟運行中存竹在著盲目的芒重復(fù)建設(shè)問歌題，并對鋼猶鐵、水泥、管電解鋁、汽踢車等行業(yè)點途名。犁２、２００鼻３年８月２參３日，中央驗銀行宣布從壤９月２１日閉起將法定準(zhǔn)勁備金率從６新％上調(diào)到７貴％，以緊縮薪信貸，控制寸銀行信貸增嚴(yán)長過快。堡３、２００腦４年３月２友４日，中央靜銀行宣布將支從２００４稅年４月２５宵日起實行差機別存款準(zhǔn)備袖金率制度，午同時實行再監(jiān)貸款浮息制姜度。然而，寒未等差別存摸款準(zhǔn)備金率繳政策實行，煉中央銀行就姜于４月１１午日宣布，從笑４月２５日覆起上調(diào)存款躲準(zhǔn)備金率０海．５個百分張點。游適時的宏觀剝調(diào)控在今年教二季度的國習(xí)民經(jīng)濟運行炕中收到了效碑果，一些不枝穩(wěn)定、不健六康的因素得涼到了抑制。攤據(jù)有關(guān)資料置顯示，上半拼年全社會固伙定資產(chǎn)投資依增幅由一季球度的４３％答回落到２６目．８％，一怎些過熱行業(yè)爬的投資增幅否明顯下降。騙此外，貨幣泉信貸增勢減魯緩，人民幣買信貸余額２奔季度比１季貸度末回落了況３．８個百臟分點，比去掀年同期下降胡了６．８個捷百分點，經(jīng)爬濟增長中的奧風(fēng)險得到了天有效過濾。丟隨著宏觀政庭策調(diào)控的效攔果逐漸在信乎貸、投資、波工業(yè)、消費補等領(lǐng)域顯現(xiàn)腦出來，其對筑空調(diào)產(chǎn)業(yè)也魯開始產(chǎn)生各儉種各樣的影例響，比如信墓貸政策的嚴(yán)城格和銀根的飄緊縮對空調(diào)走行業(yè)既有的善交易制度便洽帶來了沖擊織，而對居民居消費可能產(chǎn)床生的抑制作血用也成為行擾業(yè)必須考慮京的問題。但產(chǎn)是，宏觀調(diào)賣控給行業(yè)帶哲來更多不確尚定因素的同謙時，也在一本定程度上凈味化了產(chǎn)業(yè)發(fā)兩展環(huán)境，促危進了行業(yè)整碑合。奪三、居民收劣入水平及消巧費能力，流繳通消費市場扇的變革丑產(chǎn)品被生產(chǎn)批出來就是為每了能被銷售剃出去，缺乏章相應(yīng)的居民遺收入水平作山支撐，任何夜產(chǎn)品的銷售悠也就成了無覽本之源，空宅調(diào)產(chǎn)品也是雷如此。盡管駝最近幾年空誓調(diào)產(chǎn)品的價揉格在逐年下胃降，但對于閱普通消費者罰來說，購買役一件具備高御能耗特性的喘空調(diào)產(chǎn)品，攔仍然是一項劈較大的消費個支出。河與空調(diào)產(chǎn)品返價格逐年下贊降形成對比肝的是，我國奏農(nóng)村和城鎮(zhèn)月居民的收入奪水平在不斷報提高。據(jù)國衡家統(tǒng)計局有爸關(guān)資料顯示塘，２００４板年一季度中衣我國城鎮(zhèn)居之民的人均可寫支配收入為毛２６３９元疼，比去年同途期增長了１里２．１％，街剔除價格因盲素后實際增懷長率為９．昌８％，而２啟００３年城侮鎮(zhèn)居民家庭丑人均可支配照收入提高了攜９．９８％串（見表１）仿。破居民的收入閘水平與其消道費能力有著亂密切關(guān)系，授但也不能等捆同而喻?？涨д{(diào)產(chǎn)品價格急下降與居民礦收入水平提釋高之間的落堪差說明了我謎國居民對空濕調(diào)等耐用消蠻費品的消費依能力在逐年固提升，但是烈消費能力的沫增強只能說梅明潛在消費殃在增加，而露實際消費的固形成更多地骨將受到諸如功消費環(huán)境、賞消費心理、鋸消費習(xí)慣和仙消費偏好等拔因素的影響蘆。在這方面射我們可以用蠻恩格爾系數(shù)償（所謂恩格專爾系數(shù)是指燈食物支出占通人均可支配昌收入的比重弊）來說明居叔民消費結(jié)構(gòu)得的變化，從萍圖中我們可潮以看出，恩敢格爾系數(shù)的仔逐年降低說劫明居民新增和收入用于食臨物消費比重當(dāng)在減少，其怒他消費支出雖在增加，顯邀然家庭耐用樣消費品會成氧為居民消費沸的一個主要捎方面，事實疼上這幾年包坐括空調(diào)在內(nèi)彈的家電產(chǎn)品慣都取得了快圓速發(fā)展。臭另外，消費寸領(lǐng)域的迅速釀變革也為居祖民提供了良趁好的消費環(huán)叨境，在商品麗極大豐富的恒同時流通領(lǐng)防域的變革以亭及快速發(fā)展駁滿足了居民笛不斷提高的療消費需求，大從而使得各震種潛在需求谷能夠迅速轉(zhuǎn)些化為現(xiàn)實需登求。而對比辯我國城鄉(xiāng)居絡(luò)民收入水平屠的增速與空抹調(diào)市場增長嚼率的變化不鬼難發(fā)現(xiàn)，兩屠者之間也存麻在著較為密著切的正相關(guān)忌關(guān)系，而且難，兩者的波伶動趨勢也較耍為相似，只份不過由于空梁調(diào)行業(yè)更易躺受偶然外部森因素影響，菜使得短期內(nèi)說波動幅度較榮大。岸四、房地產(chǎn)址業(yè)持續(xù)發(fā)展造，家裝市場胳的快速繁榮撒近幾年，宏謝觀經(jīng)濟持續(xù)近看好，居民?？芍涫杖肜ǚ€(wěn)步提高，專社會保障體袖系逐步完善毅，居民的消長費結(jié)構(gòu)也有曾了重大變化察，這些都為黑住房消費創(chuàng)鎮(zhèn)造了條件。諒另外，銀行弊利率調(diào)整，拜股市變幻莫宇測且持續(xù)低敬迷，這使得鈔大量的民間堪資本涌入保槽值、增值的共房地產(chǎn)市場梢。再加上近警幾年國家各桂個部門對房撫地產(chǎn)市場特熟別關(guān)注，出消臺了一系列巧鼓勵住房消成費的政策措書施，特別是撤在２００３肆年８月３１比日，國務(wù)院掀頒布的《國董務(wù)院關(guān)于促望進房地產(chǎn)市應(yīng)場持續(xù)健康閃發(fā)展的通知淋》稱：該“鄰我國房地產(chǎn)促市場總體發(fā)知展是健康的換”敘，這被地產(chǎn)敢界視為重大特利好，也有由效地促進了厚房地產(chǎn)投資旦和消費的增捉長。處據(jù)《中國房蘇地產(chǎn)行業(yè)報巾告２００３公》有關(guān)數(shù)據(jù)厲顯示，２０尸０２年我國攤房地產(chǎn)投資串總額達到７儀７９０．９抵２億元，占禿當(dāng)年全社會浴固定資產(chǎn)投揀資總額的１供８％，比上劇一年增長了真２２．８％蠟。２００３襖年１至９月畜份商品房和艱商用住宅房郊的銷售面積察比往年同期狹分別上漲了性３５．９％帖和３５．８耽％。贈與前面幾個甚宏觀因素相組比，房地產(chǎn)術(shù)行業(yè)的快速兼發(fā)展對空調(diào)行市場的影響悄更為直接，糟空調(diào)作為房釣間空氣調(diào)節(jié)偉器的產(chǎn)品特謠性使得該類斗產(chǎn)品增長的闖很大一部分吧需求，源于趣居民用房及軍商業(yè)用房的循大量增加，填畢竟空調(diào)作磨為一種耐用董生活消費品虛的同時，也括開始成為一即種現(xiàn)代生活褲必備的家裝療用品。所以河，房地產(chǎn)行武業(yè)的利好無逃疑為空調(diào)市疑場提供了龐瞧大的需求空子間，這與從說１９９４年扛以來房地產(chǎn)趨銷售面積的夕增速與空調(diào)燒市場的增速祥之間的關(guān)系伐可以得到證忠明。另外，鑼與房地產(chǎn)市怕場關(guān)聯(lián)性極藝強的家裝市矩場近幾年也他在迅速繁榮郵。事實上，含房產(chǎn)銷售的石住房面積、炊住房結(jié)構(gòu)、供家居裝修觀決念、裝修文瑞化等因素的夠變化，對空凳調(diào)產(chǎn)品、功趁能、外觀、譜類型都會產(chǎn)瞧生諸多影響處。波從圖４和圖進５不難發(fā)現(xiàn)隱，空調(diào)市場吸與房地產(chǎn)行絮業(yè)存在著相賽當(dāng)密切的關(guān)候聯(lián)性，兩條蓬曲線的走勢晨基本保持一打致，而且上橋一年房地產(chǎn)頸行業(yè)的發(fā)展堂狀況對來年趴空調(diào)市場起述著很大的推劍動作用；不濱過有意思的衰是，空調(diào)市抵場在過去歷乏年的起伏節(jié)賞奏正好滯后爐于房地產(chǎn)行贏業(yè)一年。所袍以，從這方禾面來講，房酬地產(chǎn)行業(yè)在吩每年的發(fā)展概狀況似乎是銅空調(diào)行業(yè)在夜來年中市場益發(fā)展的晴雨名表。踢需要更多的畢分析報告，檔請到西vip.a首liqq.皆com.c編n甲五、城市化賽水平菜我國眼下正惡在興起一個翅城市化高潮壩，據(jù)統(tǒng)計，液從１９９８題年到２００減２年，我國貞的城鎮(zhèn)化率身由３０．４元％提高到３袍９．１％，擔(dān)平均增長１羅．７個百分項點，城鎮(zhèn)人擊口年均增長獎７２８．６仰萬。染作為工業(yè)經(jīng)斧濟的載體購——坦城市的快速待擴張，與地量區(qū)性整體經(jīng)蓮濟實力的提凳高以及經(jīng)濟鐮結(jié)構(gòu)的變化辜相輔相成，疊城市經(jīng)濟的慢發(fā)展對各地女區(qū)經(jīng)濟發(fā)展紗的帶動和示里范效應(yīng)也越摸來越突出。非經(jīng)過二十多欺年的發(fā)展和慧工業(yè)化的推瘋動，我國基鑒本形成了珠著江三角洲、誕長江三角洲拼和環(huán)渤海地灶區(qū)三大都市鈴圈，空調(diào)產(chǎn)殼業(yè)中以青島玉、江浙滬、狼廣東地區(qū)為銅主的三大制溝造中心分別騰落戶在這三屋大都市圈中漆。而近兩年崗中西部地區(qū)汁的城市化建棟設(shè)進程也在畏逐步提速，值空調(diào)行業(yè)中稠幾乎所有的魯主導(dǎo)品牌都島在這些地區(qū)局開設(shè)了制造倆工廠，從而皂使得國內(nèi)空三調(diào)產(chǎn)業(yè)的制去造能力在區(qū)桌域之間分布健漸趨均衡。潛另外，城市定規(guī)模擴大的戀一個直接表磨現(xiàn)就是城市牛家庭數(shù)量的場迅速增多，窩而且我國在漏上個世紀(jì)七妙十年代中期炊出現(xiàn)了一個駱生育高峰，業(yè)其在二十一集世紀(jì)前期基籠本進入婚育欄時期，這些側(cè)新家庭的誕綁生勢必會拉慎動以家庭為談主的消費。舊所以，城市妹規(guī)模的不斷瞞擴大孕育了蒜龐大的消費坡空間，以中寒心城市為核洋心形成了市附場需求的集快聚效應(yīng)，中訂、小城市以諷及城郊地區(qū)中市場的快速嫩成長使得這昆部分區(qū)域成妹為了包括空晉調(diào)在內(nèi)的諸音多產(chǎn)業(yè)在未傾來市場開拓掃中的戰(zhàn)略重話點。齊伴隨著三大甚都市圈的不圣斷成熟，其催經(jīng)濟輻射及貍示范帶動作所用逐步由南況往北由東往氧西深入和延感伸，這從空勸調(diào)制造基地里的西進和連珠鎖賣場對二將、三級市場堵的滲透可見票一斑。還有亮，城市的密泰集化發(fā)展和門全球氣候變澤暖催生了城恭市生活中的撇“辨熱島效應(yīng)拔”會，從而提高輸了城市空間桌的溫度，也揭?guī)恿丝照{(diào)豪市場的發(fā)展砍。政六、原材料萍、能源等基蒸礎(chǔ)工業(yè)的發(fā)保展伏原材料基礎(chǔ)暖工業(yè)以及各則種部件產(chǎn)業(yè)顛的發(fā)展為家經(jīng)電、房地產(chǎn)腎等行業(yè)的發(fā)洋展提供了動紡力和配套支扇持，但近幾辱年，能源、碗原材料的價任格處于頻繁集的波動之中組，２００３落年１月至１重２月中，原端材料、能源刪的購進價格竹平均上漲了野４．８％，畫高出往年７獨．１個百分牲點。根據(jù)中議國物流信息鋸中心監(jiān)測的四２００種生際產(chǎn)資料的價按格顯示，８贊０％以上的麻價格在２０妨０３年都有菠不同程度的吃上漲。其中呈漲幅較大的蘇主要有能源落、鋼鐵和部堂分化工原料過。到去年１磁１月份底，午原煤價格比路前期上漲了違５．６％，朝焦炭上漲了險３８．６％姨，生鐵上漲恭了３３．１捏％，線材上償漲２３．５袋％，普通中澤型鋼材上漲蜓２０．５％雷，天然橡膠鳳漲了４３．懶３％。而從膛２００４年脅３月初開始涂，我國主要擺的鋼材品種蘭價格在經(jīng)歷具了前期上千魚元的漲幅之性后逐漸回落帝，截止到５墊月底時線材尖、螺紋鋼的隸每噸售價比粘３月初下跌周了７５０元歲以上。原材修料價格的頻障繁波動為空盜調(diào)行業(yè)的生師產(chǎn)帶來了沉壽重的成本壓職力，但是這妨個壓力實際濫上是在整個蟲行業(yè)供應(yīng)鏈僵各個環(huán)節(jié)中霜分?jǐn)偟?。墻在電力供?yīng)涉方面，自２蔬００２年６摧月份以來，朗全國用電量扔超常規(guī)增長笛，連續(xù)１７猴個月平均增瞧速超過１５屈％，２１個遺省區(qū)先后出三現(xiàn)了不同程進度的限電情迅況。２００料４年一季度錦，我國電力肌生產(chǎn)比去年零同期增長了岔１５．７％予，發(fā)電設(shè)備掙超負(fù)荷運轉(zhuǎn)梳，但仍有１峽７個省份拉宗閘限電，國肚家電力監(jiān)管春委員會預(yù)計功我國２００絕４年電力供昂需缺口在２灣０００萬千斜瓦以上。疏２００４年洞內(nèi)華南和華嫂東地區(qū)的缺層電情況較為忠嚴(yán)重，其中愚浙江省的電凳力資源供需葛缺口最大，硬大部分的工豎業(yè)企業(yè)缺乏敗足夠的電力括資源以維系廟生產(chǎn)設(shè)備的炸正常運轉(zhuǎn)，錄而且居民用面電也得不到范相應(yīng)的保障弓，比如在２脈００４年７巴月份的杭州碰周邊地區(qū)是唯隔天停電，喇工業(yè)企業(yè)一督周中停四開債三，最嚴(yán)重虎的地區(qū)一周倚中供電不足踏兩天。帝這些無疑限儀制了空調(diào)制棵造企業(yè)產(chǎn)能怎的最大發(fā)揮帆，也抑制了坡空調(diào)產(chǎn)品正精常的消費需另求。但是尾“崗禍兮福所倚榨”挺，在今年行卸業(yè)庫存相對棕較大的情況湖下，停電帶牽給空調(diào)生產(chǎn)固企業(yè)可能又煮有不少益處露。劇七、產(chǎn)業(yè)政江策及相關(guān)行炕業(yè)的調(diào)整費在過去的幾披年中，空調(diào)害等諸多產(chǎn)業(yè)機的快速發(fā)展幸給業(yè)內(nèi)廠商進帶來的豐厚逝收益掩蓋了爸相關(guān)產(chǎn)業(yè)內(nèi)晴存在的諸多帶問題，隨著攝空調(diào)市場陷念入過度競爭末的泥潭，原軍來沉在繁榮蝦表象下面的另問題逐漸浮膏出水面，而球針對這些問俗題進行的產(chǎn)既業(yè)政策調(diào)控歲的呼聲，在沃最近兩年中碗變得越來越樓多。其實在身２００４年夫度內(nèi)，關(guān)于規(guī)能效比標(biāo)準(zhǔn)蹦、制冷劑替渠代、家電產(chǎn)廣品回收、出厭口退稅率下樓調(diào)等方面的螞政策調(diào)控已祝經(jīng)在落實或抗制定之中。共我國的家用磁電器在上世碰紀(jì)８０年代探開始進入家框庭，按正常蠻使用壽命１盆０到１５年松來計算，從每２００３年薯起我國進入踏了家電報廢腹的高峰期?？鄵?jù)了解，我親國政府在現(xiàn)而階段只對空綁調(diào)器、電視悄機、冰箱、咳洗衣機、電值腦等５種產(chǎn)臥品提出了強仇制回收處理裹的要求。國翼家發(fā)改委在朝借鑒發(fā)達國絞家和地區(qū)的惠成功經(jīng)驗，亂并考慮到我姥國現(xiàn)階段的脹國情基礎(chǔ)，柄提出了以五“灑生產(chǎn)者責(zé)任統(tǒng)制構(gòu)”盜為核心的廢恨舊家電回收級處理體系初頁步方案，并檢正在制定《必廢舊家電以房及電子產(chǎn)品岸回收處理管孝理條例》。掩這對空調(diào)等丸家電生產(chǎn)企用業(yè)對環(huán)保型咱電器原材料匹的研發(fā)使用設(shè)、生產(chǎn)工藝主的改進和對省有害物質(zhì)的褲檢測都提出夏了更高的要求求，而且廢臥舊家電的回楚收對于生產(chǎn)欄者來說本身丙就是一項龐舒大的費用支況出，這些對旗于那些技術(shù)鍬力量薄弱、戚資源潰乏、畏產(chǎn)銷規(guī)模較浩小的工廠來潛說，是一道霜很難跨越的筐坎。怠關(guān)于新冷媒談的替代是空升調(diào)產(chǎn)業(yè)最近鋪兩年中的一可個熱點話題摘，而２００跨４年度中出買口市場的突姐然放大使得兇這一問題更風(fēng)具現(xiàn)實意義奸。根據(jù)《蒙為特利爾議定哲書》、《京屑都協(xié)議》和山歐洲綠色環(huán)走保公約的相淺關(guān)條例，從瓶２００４年畏開始?xì)W洲地壞區(qū)以Ｒ４０怎７Ｃ和Ｒ４北１０Ａ替代押Ｒ２２，同泛時日本地區(qū)萌則開始全部杠使用Ｒ４１澆０Ａ制冷劑梳，到２０３握０年時，發(fā)疲達國家將全甜面禁用Ｒ２義２，發(fā)展中牌國家也將于隊２０４０年懇淘汰Ｒ２２才。皆在節(jié)能方面墻，由國家發(fā)蛛展與改革委曾員會和國家扁標(biāo)準(zhǔn)化管理腐委員會指導(dǎo)沾、全國能源這基礎(chǔ)與管理咱標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)倘委員會歸口揀組織修訂的浸國家標(biāo)準(zhǔn)Ｇ秒Ｂ１２０２歐１．３《房逐間空氣調(diào)節(jié)請器能效限定筒值及能源效維率等級》審炭定會議于２蠢００４年７瓣月２９日舉摧行，該會議蝕確定了１４抖ＫＷ以下房壇間空調(diào)器的季能效等級指析標(biāo)，還確定練了４年以后女即２００９額年１月１日序起實施的空欲調(diào)能效限定固值，將原定戀４年后的限深值從現(xiàn)行的復(fù)３級提高到屢２級（見表閱６和表７）被。格表６和表７辮所顯示的標(biāo)漿準(zhǔn)為房間空掠調(diào)器建立了健能效方面的括市場準(zhǔn)入指喚標(biāo)，并為我錄國開展節(jié)能爬產(chǎn)品認(rèn)證、猴實施能效標(biāo)單識制度提供云了重要的技竟術(shù)性支持文鋼件，將在淘賓汰高能耗產(chǎn)沾品、促進企堂業(yè)技術(shù)進步此和產(chǎn)品能效鬧水平的提高濱、加強政府妄節(jié)能管理等普方面發(fā)揮積塞極和重要的右作用。而在剝２００４年斤８月，國家痰發(fā)改委和質(zhì)勇量監(jiān)督總局菌已正式聯(lián)合諸發(fā)文，強制渣對冰箱空調(diào)仔等家庭高能筆耗產(chǎn)品推行切能效標(biāo)識制蘆度，并規(guī)定摟從２００５緩年３月１日紐起正式實施侄。隸在出口退稅惕方面，２０筋０３年１０夾月份，國家必財政部、國明家稅務(wù)總局野對外公布了澇“耗１４號退稅肺方案杯”裙，對原有的跪出口退稅率農(nóng)進行了結(jié)構(gòu)滅性調(diào)整，本昏著依“頓適度、穩(wěn)妥賭、可行迫”米的原則，區(qū)憲別不同產(chǎn)品沒調(diào)整退稅率俗：對國家鼓漠勵出口的產(chǎn)眠品的退稅率落不降或少降崖，對一般性嘩出口產(chǎn)品的吊退稅率適當(dāng)鍛降低，對國費家限制出口園的產(chǎn)品和一蔑些資源性產(chǎn)型品多降或取鞠消退稅。調(diào)肅整后的出口薦退稅率分別震為１７％、岔１３％、１弟１％、８％千和５％五檔著，按當(dāng)時的礎(chǔ)出口產(chǎn)品結(jié)初構(gòu)，出口退剪稅率平均下遼降了３％，趙該方案于２犧００４年１材月１日正式撲實行。此次乞出口退稅改傾革是１９９士４年稅制改唐革以來有關(guān)蓄出口退稅政盜策的最大的麗一次改革，逗也反映了國雙家對于出口拿戰(zhàn)略導(dǎo)向的鞭變化，家庭害耐用消費品針是屬于此次邀調(diào)低的產(chǎn)品膠范疇。桂出口退稅率恰的下調(diào)對出壩口導(dǎo)向型行鄭業(yè)和出口企氣業(yè)的平均利圍潤產(chǎn)生了重墻大影響；但比是就國內(nèi)空布調(diào)行業(yè)而言昂，國際市場牽是空調(diào)企業(yè)縫規(guī)避國內(nèi)過臘度競爭的風(fēng)吊險、尋求新陸利潤源的必量然途徑之一裕，出口退稅貿(mào)率的下調(diào)并容沒有能夠阻源擋迅速膨脹懼的出口勢頭磁，所以２０史０４年度的功出口量再次彈獲得歷史性悉的突破。于另外，相關(guān)凱行業(yè)的政策爛以及國家對爭有關(guān)行業(yè)的疲調(diào)整措施都柄可能對空調(diào)狠行業(yè)產(chǎn)生影盜響，比如國倡家對包裝行柿業(yè)的整治，動對長期超載濃現(xiàn)象的整治教等等都有可績能間接增加牲企業(yè)成本，居從而對企業(yè)丈競爭力產(chǎn)生普較大影響。備隨著空調(diào)產(chǎn)借業(yè)的發(fā)展進粥入一個穩(wěn)定獵期，市場變沒化對工廠的嶺影響逐漸被犬弱化，相反堪，政策性因司素對企業(yè)的號影響將越來王越大，甚至來能左右一個韻企業(yè)的生死需，比如一些松國有企業(yè)的冠發(fā)展便可能攝會受到企業(yè)國制度改革的培巨大影響。冰所以，空調(diào)富企業(yè)在不斷椒地適應(yīng)市場未發(fā)展步伐的悼同時，對產(chǎn)騰業(yè)政策的落景實與適應(yīng)，童也是其能長宜期立足于市田場競爭的必舉經(jīng)之路。潔最后需要指壽出的是，以虧上幾個宏觀后因素不是孤枯立的，而是通相輔相成、閘互相作用，娛并共同影響笨著空調(diào)行業(yè)康的發(fā)展。桶第二章溜檢微觀運營分?jǐn)辔錾淼谝还?jié)擱嫩整體特征動一、銷售繼糊續(xù)增長，庫矮存創(chuàng)新高這１、總體狀償況：困２００４制憤冷年度之于稈中國空調(diào)行桶業(yè)又是不平洲凡的一年，散許多品牌在邪殘酷的市場圍競爭中黯然咱退市，但是蘋從量上來比承較，２００胡４年度也是陵一個豐收年順。據(jù)統(tǒng)計，蛾全年度國內(nèi)粥家用空調(diào)器云銷售量達到唇了２５６０叼萬臺（各整去機廠出貨量遠(yuǎn)，非市場實肢際零售量，應(yīng)據(jù)我們估計蛇市場實際消掘化量在２１釀００萬臺左創(chuàng)右），同比失增長了２９冰．２９％，瞎比上一年度夕的２４．５歪３％的增長穴率仍然上升狐了４．７６按個百分點。譽銷售量仍保價持著過去幾勉年的增長勢面頭，增速逐脅漸提高。２抹００４年度參的銷售總量酷首次突破了礦２０００萬快臺大關(guān)。退從銷售額來魔衡量，２０劃０４年度中籠國空調(diào)企業(yè)善（含在中國啊經(jīng)營的合資貴、獨資企業(yè)戚）國內(nèi)市場夾的銷售總額趙達到了４１枕０億元左右翼（工業(yè)企業(yè)斧完成銷售額京等同于各企增業(yè)的回款額饅），較２０顯０３年度的堵３７０億元見增長了４０浙億元，增長做率為１０．蔬８１％（見木圖７）。２青００４年度罰的銷售總額盟走出了過去陳幾年持續(xù)低吵迷的態(tài)勢，抗突破了４０澆０億元大關(guān)刊并達到了歷惡史最高水平原，而且增長蛙幅度和增長增的絕對額也罪創(chuàng)下了過去晚五年內(nèi)的新驅(qū)高。但是，騎整個行業(yè)的咽平均利潤率礎(chǔ)到達了谷底狹。褲２、全年度禁市場運行狀愚況：偷２００４年顆度開盤初行引業(yè)的壓力并辟不是很大，閣在經(jīng)過２０治０３年度旺尋季中殖“謙井噴鄭”不行情的大豐色收之后，年博度初的行業(yè)父庫存較小，襲在５００－搜６００萬臺施左右，所以飼無論是整機倍制造工廠還吳是零配件工晌廠的排產(chǎn)都襯相對提前。姥同時，海爾饅、格力、美欺的秉承了過滑去兩年在市申場進攻上的拴積極性和主慢動性，通過輝完善產(chǎn)品陣詞容、直接降稀低供價、增為加獎勵、擴技大返利等方容式，進一步眨增強價格競腥爭力，并訴藝諸規(guī)?；慕陡偁幇l(fā)展策谷略。炊２００４年糊度淡季前期搭終端市場的烈啟動較為遲煉緩，但后期脅走勢較為平河衡且呈逐步墨增長的態(tài)勢稅，２００４像年度淡季（診２００３年恨９月－２０求０４年３月筍）全國空調(diào)院的零售量比臂２００３年蝶度同期上升艇了１３％左票右。與終端逢零售較為穩(wěn)鄙定的走勢相雹比，工廠的紛生產(chǎn)從２０誰０４年度一吩開盤就高開豈高走，２０撞０３年９月煎份全行業(yè)的棉產(chǎn)量是上一蜂年同期的３赴倍。而隨后值幾個月中外裁銷量的驟然動增加給工廠追的生產(chǎn)帶來架了沉重的壓料力，但壓縮鴨機等大宗配伯件的供應(yīng)不藥足限制了工顫廠產(chǎn)能的最功大化發(fā)揮。幟另外，從１錫１月份開始梁，原材料價件格再次上漲渾，加上供不辟應(yīng)求市場矛富盾的作用，臟上游供應(yīng)鏈灶發(fā)出了漲價落通知。浸就在壓縮機臭、閥類產(chǎn)品壘的價格剛剛看上調(diào)后不久猴，一過春節(jié)正，海爾、格娃力、美的三抽大品牌再次村不約而同地愁拉開了降價毀大幕，將相才關(guān)促銷機型浪的價格作了剖探底性嘗試項。另外，以彈松下、ＬＧ巖、三菱電機那為代表的合秋資品牌對國趕產(chǎn)主導(dǎo)品牌旦的調(diào)價策略璃反應(yīng)也相當(dāng)肢積極主動，蝴紛紛跟進調(diào)騾價，主動縮強小與國產(chǎn)品泄牌的價差，構(gòu)從而構(gòu)建產(chǎn)閃品與價格的嗎雙重競爭優(yōu)漫勢。兵進入旺季之竹后，終端市地場開始逐漸擾放量，２０聾０４年４月策底出現(xiàn)的幾盞天高溫天氣錫刺激了需求鞋，全國范圍往內(nèi)大部分區(qū)紫域出現(xiàn)了一眼段銷售小高洞潮，這是２籮００４年度掙終端市場的允第一個波峰滲。與此同時束，上游供應(yīng)蘭商和整機工哭廠的生產(chǎn)依水然處于滿負(fù)嚴(yán)荷生產(chǎn)狀態(tài)變，但出現(xiàn)的獨電力資源緊仙缺給工廠的影生產(chǎn)帶來了價不少麻煩，蜂并增添了工伸廠的生產(chǎn)成犬本。從今年芽５月底開始莊，終端市場財開始持續(xù)放琴量，５月底育和６月份行故業(yè)再次出現(xiàn)鄉(xiāng)了兩次出貨喪高潮。工廠棍前期大力度棋的價格下調(diào)模和房地產(chǎn)市方場的蓬勃發(fā)亭展帶動了空德調(diào)產(chǎn)品的市司場需求，使櫻得許多品牌付的１Ｐ、１狼．５Ｐ機型爪出現(xiàn)了斷貨替現(xiàn)象，而針揀對特價機的拔供不應(yīng)求，抓工廠開始限胸供此類產(chǎn)品登。隨后，利涌用的確存在鉛的斷貨現(xiàn)象吐，工廠在做孩足了社會輿咳論宣傳之后斃，終于于６咬月底做出了竭漲價決定，殘部分品牌甚碼至推出了旺濱季政策。標(biāo)５、６月份這良好的終端怒走勢使得行查業(yè)對７月份當(dāng)?shù)谋l(fā)性需書求產(chǎn)生了良芽好的預(yù)期，橡７、８月份薯首次出現(xiàn)銷殲量同比下降肺的現(xiàn)象，而蛾斷貨的存在禿更是增添了頃行業(yè)對這種紙期望的信心征。所以無論歸是工廠的排絮產(chǎn)還是渠道貧的壓貨都很誦積極，然而桿，盡管７月顯份的天氣也千出現(xiàn)了高溫鎮(zhèn)，但是異常礎(chǔ)冷淡的市場墾需求使得２理００４年度紐的收尾略顯衛(wèi)缺憾，而前溝期行業(yè)儲備趕充分的貨源曬變成了名符蒙其實的庫存百，由此也使省得２００４似年度末的行很業(yè)庫存量再快創(chuàng)新高，達儀到了１００什０萬套（含依渠道庫存）兄。銳二、品牌梯諷隊層次分明謙，集中度再放次提高騎在２００４鐘年度中，由淘于原材料價亭格上漲、零全配件供不應(yīng)遺求和主導(dǎo)品奇牌積極主動胃連續(xù)性大幅辨調(diào)價，中小禁品牌的生存帝空間再次被直擠壓，海爾降、格力、美駕的三大品牌呀的集中度再滔次提高，他沾們各自的內(nèi)盲銷量都突破處了三百萬臺池大關(guān)，格力仔的內(nèi)銷量在墳四百萬臺以每上。除了２它００３年度找就已經(jīng)進入尺百萬大關(guān)的蝕科龍（含華房寶和康拜恩長）、奧克斯論之外，志高晨、ＬＧ、松焰下和海信也女成為了百萬臉俱樂部的成炕員。結(jié)合各百工廠今年良爐好的外銷形值勢來分析，嘆除上述品牌未之外，包括規(guī)ＴＣＬ、春蘋蘭、格蘭仕找、華凌、三激星、飛達仕跟等品牌的內(nèi)執(zhí)外銷總量都塌超過了１０共０萬臺，從壞而使得內(nèi)外縣銷總量成為流衡量經(jīng)營規(guī)痛模的一個重搏要標(biāo)志。而棵有迎燕、萬同家樂等相當(dāng)似一部分的中俯小品牌退出回空調(diào)行業(yè)，而２００４年釘成為行業(yè)洗概牌最為劇烈宴的一年。塔１、三大品話牌集中度業(yè)以銷售量為詳計，２００弱４年度海爾柱、格力、美喜的三大品牌咐占據(jù)了４２梳．５８％的遙市場份額，移與２００３厲年度的３７絕．３７％提擾高了５個百窗分點以上。駁三大品牌的教總銷量達到局了１０９０蹄萬臺，比２鼠００３年度待的７４０萬扶臺增長了３掘５０萬臺，摩增長率達到權(quán)了４７．３殲％，而行業(yè)蹦總銷量的增悉長率為２９搜．２９％，碧所以三大品喇牌大幅增長秤也帶動了行暑業(yè)的增速，纖由此也可以厘佐證三大品擴牌集中度的井提高。吹若以銷售額冶為計，三大崖品牌的占有電率達到了５幼６．８２％逼，比上一年曉度的５０．盯７３％上升忍了６個百分思點以上，銷湖售額的比重抄超過了其銷辰售量的份額蹈，由此也反列映出三大品懼牌的運營質(zhì)屆量很高，同胸時說明了三牌大品牌擁有繭著雄厚的實梳力和豐厚的騾資源（見圖島１１）。休值得一提的春是，在三大鋒品牌中，海返爾的銷量增性長率再次位躲居第一，這蛇說明年度初素海爾通過進洗一步完善產(chǎn)題品陣容從而波提高價格競找爭優(yōu)勢，進障而擴大規(guī)模慈的競爭策略假獲得了巨大站的成功。傭２、品牌格展局逃我們把所有展的中國空調(diào)蕩企業(yè)按國內(nèi)閉銷量（含在述中國經(jīng)營的運合資、獨資盤企業(yè)）分為酸三個層次，豬第一層次在斗２００４年菠度的內(nèi)銷量覆都在３００制萬套以上；枕第二層次在姻２００４年劇度的內(nèi)銷量爺處于１００絲萬套至３０周０萬套之間泥；第三層次錘則為年度內(nèi)蒜銷量在１０垃０萬套以下報的所有國產(chǎn)瞇、合資、獨繞資品牌?？咏y(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，烏第一層次２增００４年度否總銷量為１啦０９０萬臺宿，第二層次捉的年度總銷肅量為８１０施萬臺，第三和層次為６６及０萬臺，占獻有率分別為棍４２．５８災(zāi)％、３１．脾６４％和２段５．７８％弓。而這三大概層次在２０抹０３年度的藝總銷量分別壺是：７４０回萬臺、６０御６萬臺和６擠３４萬臺，脂占有率分別偽是：３７．駝３７％、３什０．６０％巧、３２．０凳２％。建對比２００達４年度和２寬００３年度破的相關(guān)數(shù)據(jù)郊我們不難發(fā)父現(xiàn)以下幾點肢：首先，三芹大層次的銷塞售量都有相酬當(dāng)幅度的增族長，百萬軍誰團的陣容在怪不斷擴大，貢由去年的五庭個品牌擴容議到２００４仍年度的九個小品牌，從而授使得百萬臺輪銷量的規(guī)模奇效應(yīng)被弱化漂，也使得衡齒量空調(diào)企業(yè)海銷售規(guī)模的煮標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變聞動。酒其次，三大誦層次之間的下差距被進一鑼步拉大，特盛別是前三大哀品牌與后續(xù)走品牌的差距翻。２００３衣年度三個層地次的市場份色額旗鼓相當(dāng)讀，而在２０偏０４年度，茅第三層次的竄市場份額下弓滑了６個多謹(jǐn)百分點，第巾二層次的市努場份額變動瑞率只有１個粱百分點，第儲一層次則上董升了將近７鉛個百分點，映并與第二層剛次的優(yōu)勢擴業(yè)大到了將近怨１１個百分案點，與第三財層次的領(lǐng)先憶差距擴大到膊了１６個百堤分點以上。順三個層次的狐市場份額由查鐘漏型變動描為倒三角型鴉（見圖１２畜）。擱再次，盡管倘第三層次的珍市場份額下嘉降了，但就卡銷售量而言蠻，不少富有虎活力的品牌龍在國內(nèi)市場學(xué)仍然取得了忠可喜的增長沙，從而跟上慚了市場整體乘發(fā)展節(jié)奏?；弥档靡惶岬木硎?，許多品膊牌在內(nèi)銷市豆場穩(wěn)步發(fā)展淚的前提下，劍外銷市場得著到了爆發(fā)性窯的增長，這瓶也在一定程盆度上分離部鉤分企業(yè)在內(nèi)察銷市場上的拜資源和精力兼。如果把內(nèi)鄉(xiāng)外銷總量進立行對比，三宏大陣營中的舟座位排次將克會發(fā)生變動罷，第三層次烈許多企業(yè)的帶內(nèi)外銷總量驕都超過了１君００萬臺（談見圖１３）右，比如格蘭膀仕、ＴＣＬ窯、春蘭、華頭凌等等。但聯(lián)就外銷的絕認(rèn)對量而言，借三大國產(chǎn)品扇牌以及ＬＧ絞、飛達仕、脊松下等全球發(fā)性跨國公司弟仍然處于領(lǐng)彈先地位。牽綜上所述，賊國內(nèi)市場品脅牌集中度進焰一步提高，拔中間梯隊的艙市場份額較返為穩(wěn)定，但火已被三大品炎牌拉開差距棗，百萬臺規(guī)參模以下的品洞牌的市場份瓶額下滑，國滑內(nèi)市場的重較心向上偏移裹，行業(yè)向壟述斷競爭的態(tài)揀勢發(fā)展。石三、合資份糠額略有上升令，非國有成羊分仍占主導(dǎo)既１、合資品朽牌整體狀況斜分析庭在２００４評年度，國產(chǎn)晨品牌積極主父動的攻擊性賭策略并沒有秘掩蓋掉合資曠品牌的光芒右。全年度合雞資品牌的總淘銷量為３９喜０萬臺，占喝行業(yè)總銷量矛的１５．２嫁３％，比２春００３年度鄉(xiāng)的１５．１堅５％略有上貫升，２００渾４年度總銷吃量比去年上抓升了９０萬鐘臺，增幅為柄３０％，超柄過了行業(yè)整捏體的增長速君度（見圖１返４）。這說迎明在國產(chǎn)品股牌靈活的市伍場策略面前刮，合資品牌駝也開始以積襪極主動的態(tài)屈度參與市場義競爭，其市叔場反應(yīng)速度協(xié)明顯加快。仍１）合資品辰牌在２００訓(xùn)４年度能保教持穩(wěn)步增長慰的原因主要難有以下幾點上：逐首先，競爭盜策略由原來司的趨于保守姑轉(zhuǎn)變?yōu)殪`活押跟進，緊緊尾掐住國產(chǎn)品雪牌的發(fā)展節(jié)習(xí)奏；其次，績牢固重點區(qū)越域，實行穩(wěn)支扎穩(wěn)打，市棗場推廣也是飾有張有弛；森再次，國產(chǎn)在品牌的頻繁悼退市凸顯出蠶合資品牌良嘗好的品牌形技象和美譽度潛，從而帶動價市場需求?？芸傊?，合資類品牌以利潤復(fù)為導(dǎo)向、以澇產(chǎn)品為核心匹、以價格為武輔助的市場緣發(fā)展策略在躬２００４年請度取得了較概為理想的成忍績。盡管與寫國產(chǎn)主導(dǎo)品慕牌的銷量仍尼有不小的差紗距，但是，萍能在短期內(nèi)池迅速消滅空舞白市場，根援除區(qū)域過于鉗不均衡的特脖點，相信合個資品牌在中少國市場會有仙更龐大的上珠升空間。頓２）主要合摔資品牌年度亡銷售情況蜻每需要更多的勸分析報告，妨請到稀vip.a爽liqq.澤com.c徑n閘作為合資品惰牌在中國市編場的領(lǐng)頭羊松，ＬＧ和松塵下于２００鴉４年度在合局資品牌陣營我中的比重再咐次上升，由掌２００３年倉度的５５．號６７％上升棵到今年的５外８．９７％第（見圖１７扶），這兩大勒合資品牌的際年度銷量都縫超過了１０禮０萬臺大關(guān)相。而ＬＧ、炒松下、三星甜、日立、三衫菱電機五大益合資品牌的勤年度銷售總近量在合資陣結(jié)營中的比例全則由２００鍋３年度的８感２．６７％蓋上升到２０雙０４年度的蕩８８．９７?。ィㄒ妶D１但８）。對比練這幾個數(shù)據(jù)姐可以看到，爬ＬＧ、松下蓄、三星、日暗立和三菱電掘機銷量的上伯升帶動了整寬個合資陣營貿(mào)銷量的增加賀。值得一提葵的是，蘇州優(yōu)三星空調(diào)工暫廠不僅在２貧００４年度塊中成功地扭患虧為盈，而義且，三星也歲是中國空調(diào)唉市場上增長慎率最高的合犯資品牌；另序外，三星在替蘇州建立了帝近萬平方米撥面對全球的沖產(chǎn)品研發(fā)平熊臺，而２０候０４年５月故份的渠道戰(zhàn)繪略調(diào)整使其疾工廠庫存在珠今年旺季保私持在８００盆０套以下。卵２、國有空失調(diào)企業(yè)整體剛狀況初中國空調(diào)行脂業(yè)的市場競黨爭已經(jīng)相當(dāng)巧充分，在國將退民進的大洗潮下，２０專０４年度國鬼有企業(yè)在空絮調(diào)市場的份霉額略有下降旬。據(jù)統(tǒng)計，蒙２００４年纖度國內(nèi)空調(diào)骨行業(yè)中所有覆國有企業(yè)的角總銷量為９柳９０萬臺，戀市場占有率馬為３８．６妨７％，比２工００３年度跨的４０．４撈％下降了１駁個多百分點笨，而剔除１喊５．２３％體的合資企業(yè)誓，其它非國按有企業(yè)的市丙場占有率為菜４６．１％辨，比２００冤３年度的４淺４．４５％憲上升了１個抗多百分點，旋在國有企業(yè)北市場份額略橡有下降的對趨立面，則是桿民營經(jīng)濟、勤合資和獨資趣企業(yè)市場占令有率的小幅靜上升，而僅蠅從市場份額痰來看，非國蘇有經(jīng)濟在國扮內(nèi)市場仍然宜占據(jù)著主導(dǎo)謙地位。樣其實，盡管催三種經(jīng)濟成壘份的市場占筒有率都有所足變動，但是房由于變動率元太小，國有退企業(yè)整體下謙降１個多百改分點并不能陪說明在２０晴０４年度中連國有企業(yè)的閘運營不成功百。恰恰相反揮，在科龍等階幾大國有企棕業(yè)完成改制冬之后，以海粉爾、海信、葬澳柯瑪、春姑蘭、華凌等損為代表的國消有企業(yè)在２訓(xùn)００４年度餃中表現(xiàn)出相接當(dāng)?shù)姆e極性陳和主動性，掠而且本身科鳳龍和ＴＣＬ嘉在２００４脾年度就取得巾了較大的成莫功。澳柯瑪演是行業(yè)在２嶄００４年度燒中銷量增幅棄最大的品牌悉，增幅幾乎像１００％，撒而海爾是三扭大品牌銷量旋增幅最大的鋤品牌，增幅鋒也在５０％她左右，這與訂他們靈活的芳營銷戰(zhàn)略密耐切相關(guān)。海傾爾的完善產(chǎn)拔品線提升價滲格競爭力；鍛海信的變頻搬為核心產(chǎn)品本打造了行業(yè)送變頻專家的曬形象；華凌形對新興與傳句統(tǒng)渠道卓有薪成效的開拓妖，澳柯瑪對潮傳統(tǒng)渠道的擱精耕細(xì)作都框堪稱是２０必０４年度中響行業(yè)的典范瓣。竹另外，２０瓜０４年度中宣，在大量的憲非國有品牌傷正?；蚍钦莱Ｍ耸械耐禃r，國有品溉牌卻表現(xiàn)出市相當(dāng)?shù)姆€(wěn)定登性和成長性看。駁四、其它重村要市場特點或與２００３恰年度相比，挨影響２００媽４年度整體只市場的外部演環(huán)境中的微裂觀因素主要即呈現(xiàn)出以下擠幾個特點：鄰１、淡季和這淡旺之交溫灰度相對正常弄，在它影響氧下，空調(diào)市嶼場走勢穩(wěn)中拒有升?？浚?、健康和涼節(jié)能概念宣賀傳再上臺階少。去年春夏陵之交爆發(fā)出宣來的ＳＡＲ胳Ｓ促進了健狠康空調(diào)的旺資銷，這也使描得許多廠商賊對２００４掠年度中健康則空調(diào)的前景臂產(chǎn)生了美好紫預(yù)期，而絕皇大部分工廠優(yōu)也不遺余力臨地推出了各祝自的健康空允調(diào)并加強了蛛市場推廣，刪但從各工廠刪反饋回來的錯信息看，健晶康空調(diào)實際孔銷量卻不盡花如人意。另橡外，從２０高０２年就顯歲露出來的電公力資源緊張納的問題在２明００４年度猛中沒有得到雞遏制反而變愛得更加嚴(yán)重斜，華南和華蘭東地區(qū)遭遇活了近幾年中甘最大的供電瘡缺口。這對雪于行業(yè)內(nèi)推爽廣已久的節(jié)勤能概念尤其薄是變頻機來彎說應(yīng)該算是敲一種利好因增素，盡管許嚼多廠商也抓景住種種機會沃加大了節(jié)能竄空調(diào)的市場培投入，然而令取得的回報災(zāi)與預(yù)期相去坐甚遠(yuǎn)。難由此可見，爺消費者對空拘調(diào)產(chǎn)品特性勵的認(rèn)知度越紐來越高，在貍?cè)狈ν獠凯h(huán)勢境中特定因繩素的刺激下肺，概念推廣培已經(jīng)不能被者普通消費者圾所充分接受脈。盡管２０知０４年度中匙龐大的電力展缺口凸顯了耽節(jié)能空調(diào)的抹現(xiàn)實意義，渡但消費者對護空調(diào)產(chǎn)品最熊直接的感受未是能不能用帝，而不是用柳起來省多少滔電。所以，陜在使用時間桃并不能得到白有效延長的偶前提下，對鄙于普通消費偏者來說，節(jié)從能這個賣點華依然抵不上列價格的變化敞，更何況節(jié)依能的標(biāo)準(zhǔn)首竟先還是個缺絕失。庫３、原材料鄰價格再次上淡揚，壓縮機枕等上游資源夫供應(yīng)緊張。矮從去年年底裳開始，鋼、肥銅、鋁等原虎材料價格再頁次出現(xiàn)大幅宰上漲，至３加月底時達到醉頂峰，隨后趁原材料價格踩開始回落，鈔至５月初趨貝于平穩(wěn)，但斜整體水平比氣往年同期仍愛有大幅上揚陜。與此形成弱呼應(yīng)的是，擊２００４年避度中壓縮機部、新冷媒等銷上游資源的茅供應(yīng)一直存仙在著龐大的鈴缺口，出口習(xí)市場的爆發(fā)朵性增長和內(nèi)乘銷市場的良走好走勢對上印游企業(yè)的產(chǎn)蝕能提出了很熟高的要求。尿受原材料價京格的上揚和吩市場中供不貸應(yīng)求的刺激估，壓縮機、釘新冷媒、閥談類產(chǎn)品等上然游資源的供糠應(yīng)價格也出劇現(xiàn)了適度上葬調(diào)，從而給祥整機廠的經(jīng)歲營帶來了較狠大的成本壓啟力。據(jù)估計龜全年由于壓守縮機及原材懸料漲價造成層制造成本的公增加在２０丘％以上。投４、貨源斷袍檔催生見“增缺貨立”尖說，供不應(yīng)深求引發(fā)川“紫漲價極”天。甩出口的狂飚門疾進擠占了煌工廠對國內(nèi)趕市場的資源平，特價機的議“恨黑洞效應(yīng)追”勇使得工廠對于這部分產(chǎn)品加進行限量供耕應(yīng)，而終端諷市場上零售樸需求卻在不趙斷增長，于梯是在５月份盆左右行業(yè)內(nèi)篩突然出現(xiàn)了正大面積的桐“迷缺貨成”攜呼聲，其實跪當(dāng)時的貨源沿供應(yīng)緊張只挺是部分品牌亞在部分機型葬和部分區(qū)域弟內(nèi)的現(xiàn)象，累是一種結(jié)構(gòu)牧性斷貨，而損且心理感覺迷的缺貨要大直于事實上的竹短缺。為了咬緩解缺貨壓咐力，絕大部推分區(qū)域的廠頓商大力壓庫第存，從而直巷接造成了庫兆存的增加。仆結(jié)構(gòu)性斷貨案的存在，加沖上前期原材葵料價格上漲濤后帶來的成碎本壓力，工剖廠不失時機電地推出了漲稀價措施。從件事實情況看恨，２００４悄年度旺季中弓空調(diào)產(chǎn)品的懂均價確實有船所上漲，但由這沒有在根酬本上改變空某調(diào)廠商在利摟潤率上的窘勸境。篇５、消費提畢前釋放，旺廳季天熱不旺冰往年都能獲升得大豐收的慰７月市場在閉２００４年虛度卻成了許懷多空調(diào)廠商耀的滑鐵盧，館盡管許多區(qū)察域７月份的饅天氣情況并修不是很糟糕螺，但高溫天剩氣背后卻是弊慘淡的市場甘需求，２０顛０４年度更“變旺季良”柏期間并沒有陵出現(xiàn)爆發(fā)性蒙的星“守井噴醋”專行情，而造活成這種現(xiàn)象加的一個主要哄原因是空調(diào)融需求的消費弦力提前釋放增，國內(nèi)大部倚分區(qū)域在２鵝００４年５耍、６月份中仍都出現(xiàn)了一窩兩個銷售小膨高潮，７月惰份內(nèi)每天的乖銷售也較為刃均衡，從而勵分擔(dān)了往年植都集中在幾則天內(nèi)爆發(fā)出垂來的市場需咸求。慣第二節(jié)港切地域市場特認(rèn)征賊一、區(qū)域市摘場發(fā)展的梯匪度化和層級萌化悄中國空調(diào)市估場發(fā)展到２金００４年度炒，已經(jīng)從單心純的依靠外逢部因素增長擊開始過渡到市依靠內(nèi)部主持動增長，在兵總量增長率址不可能大幅珍度提升的前舟提下，挖掘馬既有市場潛告力、擠占競押爭對手讓渡思出的市場空鑒間將成為部青分品牌獲取遷銷量增長的爐重要途徑。語而挖掘市場剖潛力則需要威對既有市場孟以及原來屬筍于推“幫貧礦孝”喜地區(qū)的市場頂進行有效開園發(fā)，而中國臺市場的廣闊斷性則使同地比域不同地區(qū)種或不同地域帶同級別的市胳場呈現(xiàn)出較露大的差異性冠，這勢必要嘴求工廠從產(chǎn)零品到價格、添從組織到推拴廣等方面都軋做到更強的繞差異性，而泰加強對市場顆發(fā)展不均衡預(yù)性的研究無劉疑可以使工勝廠更為有效演。勵我們認(rèn)為，步目前空調(diào)市靠場區(qū)域發(fā)展旋不均衡主要借表現(xiàn)在明顯呢的梯度化和喇層級化兩個裝方面：陰１、區(qū)域市喘場發(fā)展之間稱的梯度和層匠級現(xiàn)象明顯增。飯根據(jù)區(qū)域經(jīng)欄濟水平差異毀和空調(diào)市場驢發(fā)育水平，襯我們可以發(fā)活現(xiàn)區(qū)域市場奴之間存在明脅顯的梯度，江不同梯度市霧場在消費觀裕念、產(chǎn)品結(jié)沾構(gòu)、市場容險量、渠道格茂局等各方面矛都存在比較吼明顯的差異粉，而相同梯叉度的市場內(nèi)吩部則存在諸崗多相似性。貌從實際情況炕出發(fā)，我們噸將全國市場座可以近似劃堅分為三大梯枯度：第一梯鴨度的市場包局括廣東、上扮海、江蘇、棒浙江、北京義、福建、山咐東、天津；斷第二梯度的釘市場包括湖霉北、河南、固湖南、重慶挨、河北、安簡徽、海南、乳陜西、江西目、四川；第天三梯度包括絨東北三省以勻及華北、西佳南、西北的糾其他地區(qū)，茂如圖２１所末示。傳統(tǒng)上車人們習(xí)慣將捧現(xiàn)在市場區(qū)哲域分為沿海么市場，中部殲市場和西部西市場，而這回種劃分方法樸則多多少少嚴(yán)包含在了上傍述梯度劃分砍的思想中。手根據(jù)相同區(qū)巧域內(nèi)部不同宇地區(qū)之間的闊市場規(guī)模、較經(jīng)濟發(fā)展水早平、渠道結(jié)亭構(gòu)等特征，茅我們可以將輔區(qū)域內(nèi)部的射市場按層級時來劃分，省拌會城市和省來內(nèi)個別經(jīng)濟凱相對發(fā)達的羨城市一般被揭稱為一級市膠場，一般的兼地級城市及掃城郊市場則品被稱為二級仙市場，而廣鐵大的縣鄉(xiāng)市艱場則被稱為征三級市場。昌這種劃分方蘇法一般反映報了各空調(diào)企搜業(yè)對區(qū)域內(nèi)泡市場開發(fā)的盟差異化。安事實上，在攜空調(diào)行業(yè)發(fā)戴展的不同階詠段里，各企粥業(yè)在不同梯本度和層級市計場上的重點放是不一樣的竹，最初發(fā)展女時的重點地敢區(qū)顯然是第假一梯度和第待一層次的市組場，前幾年脾各主流品牌趕開始把重點肯放在第二梯籮度和第二層熱級市場上，瘡最近兩年隨槍著前兩個梯獵度和層級市華場開發(fā)工作趕的穩(wěn)定，各嶺品牌已經(jīng)將宅注意力放在首了第三梯度高和第三級市甲場的開發(fā)，釘其中尤其是滅第一梯度內(nèi)旨的第三級市涉場更成為各抓品牌爭奪的繞重點（見圖右２２）。所方以，區(qū)域市瞇場的梯度化賣和層級化事隆實上存在交恰叉的現(xiàn)象，混在不同梯度巖市場上也存規(guī)在不同級別縮的市場，而溪相同級別的旋市場則可能韻分布在不同宗梯度上，各晴空調(diào)企業(yè)的蝦運營系統(tǒng)對裙這種市場差為異化能力的朽滿足將在一逼定程度上決惕定企業(yè)綜合鼻競爭力。內(nèi)另外，不同鞭梯度市場對聞產(chǎn)品成本的榆影響已經(jīng)比斧較明顯，由米于不同梯度瞎市場經(jīng)濟發(fā)示展水平和產(chǎn)斤業(yè)環(huán)境存在塘相對比較明共顯的差距，伍再加上跨度檢較大的梯度僅市場對物流超成本的提高惱，都使得這勁些因素在空校調(diào)利潤率日土趨微薄的情礦況下更為突相出。于是，莫追求梯度市掩場之間生產(chǎn)鳥體系布局的心平衡開始成宜為一部分市疑場規(guī)模越來銀越巨大的企機業(yè)所考慮的員問題，而且咬同一生產(chǎn)基尚地最優(yōu)經(jīng)濟宗規(guī)模的限制充也使得生產(chǎn)馬基地的梯度油布局成為可狼能。于是在丟２００４年側(cè)度中我們可渾以看到許多誦工廠已經(jīng)開知始在第二梯落度布局生產(chǎn)銀，這不能不塊說是他們對提市場發(fā)展梯錯度化現(xiàn)象的畏承認(rèn)（見圖振２１）。搖２、市場明勸確以圓“皇中心城市山”線為區(qū)域市場躲中心的格局紀(jì)隨著中國經(jīng)途濟不斷發(fā)展芹以及城市化兵水平的提高賤，城市聚集贊效應(yīng)對地區(qū)疲經(jīng)濟的帶動斥作用日趨明疏顯，尤其是確城市帶的形活成對區(qū)域經(jīng)約濟輻射性產(chǎn)璃生了巨大的婦影響，而這比些影響在中地國空調(diào)市場嶄的發(fā)展中也砍留下了鮮明扁的烙印。蝦從目前空調(diào)臉市場來看，透“吐城市晨”恢已經(jīng)成為區(qū)究域市場的主刺導(dǎo)，一方面浪目前多數(shù)品棗牌的組織基墾本都是圍繞跡城市而展開駕，另一方面跑到目前為止外空調(diào)市場增耀長的主要源閘泉也是城市暗。但隨著城朝市中空調(diào)進危入炊“隊后普及虎”艱時代，城市衛(wèi)市場的外延烈開始拓展，濤中國目前實懼施的先“謝撤縣設(shè)市猾”士和拼“杜縣鄉(xiāng)城鎮(zhèn)化保”截促進了城市界周邊區(qū)域的輛城市化水平兄提高，而且瓣城市帶的形境成進一步使撈得城市與城客市之間區(qū)域勒的城市化水挽平提高，而設(shè)城市化水平中的提高則無淘疑會增加對蛋耐用消費品擊的需求。宣我們認(rèn)為，瞧根據(jù)城市在酬區(qū)域空調(diào)市謎場中功能的棋不同，可以蟻劃分出不同救級別的城市喂市場，分別嶄稱為大中心域城市、中心區(qū)城市、次中夜心城市、城確郊市場、縣辟鄉(xiāng)市場這五席大城市級別已，除此之外蝦則可以統(tǒng)稱風(fēng)為農(nóng)村市場根。其中大中筒心城市基本顫上對應(yīng)于大船區(qū)域市場，廟比如北京、低上海、廣州奪、武漢、重家慶、沈陽、往西安等；而子中心城市則慎一般指省會鏟城市，比如蘋南京、杭州阻、福州、廈眉門、長沙、避鄭州等；次既中心城市則處是指大多數(shù)負(fù)的地級城市揀；城郊市場裁和縣鄉(xiāng)市場錦基本上屬于繭一個級別，蔥這一點對于摔珠江三角洲百和長江三角謝洲市場尤其科明顯。不難抵看出，大中眉心城市市場沖無疑是大區(qū)肌域市場的重大要支柱而且單已經(jīng)形成以棗連鎖賣場為穗主導(dǎo)的渠道晨格局；第一們梯度中心城叫市的渠道變升革也已經(jīng)完布成，連鎖賣姻場開始占據(jù)呢渠道優(yōu)勢；嗎而對于城市獲擴大新設(shè)立艦的城市行政答區(qū)以及第一睛梯度的縣鄉(xiāng)愈市場、第二遼梯度的次中柏心城市以下筐的市場來講湯，目前則是哈最為活躍的茫市場，空調(diào)貌產(chǎn)品在這些喉市場仍屬于爽普及階段，篩從而有可能罵成為支撐下遲階段空調(diào)市運場發(fā)展的主抄力區(qū)域。對粗于廣大的農(nóng)向村市場來講炭，由于住房槍結(jié)構(gòu)的限制曲，其短期內(nèi)沖不可能獲得政迅速的提升甩，當(dāng)然對地山處于第一梯嘉度市場中城呢鄉(xiāng)差距已經(jīng)喝較小的農(nóng)村報來說，市場程的增長也是釘顯而易見。牛二、南部、幫中部和北部售市場特征隊根據(jù)中國空闖調(diào)市場的特以殊狀況及相也應(yīng)的氣候特親點，我們將凳全國市場劃擠分為南部市午場、中部市場場和北部市癢場。其中南畏部市場包括滲廣東、福建池、廣西、貴磨州、云南、既海南，基本征上為珠江流島域省區(qū)；中閉部市場包括注山東、河南底、江蘇、安所徽、湖北、蜂湖南、四川濫、江西、浙擔(dān)江和上海，立基本上是長士江、淮河流煙域省區(qū)；北系部地區(qū)包括偉北京、天津迅、河北、山部西、遼寧、磚吉林、黑龍乓江、內(nèi)蒙以割及西北五省得，基本上是初黃河以北省座區(qū)。根據(jù)這棍種劃分方法安，華南屬于族南方市場，真而華中、華昂東和西南一宰部分則屬于旬中部市場，件華北、西北谷以及東北則宏屬于北方市可場。確根據(jù)我們對冬２００４年情度全國各省悶區(qū)各品牌銷籌售額的監(jiān)測著匯總，我們面發(fā)現(xiàn)在２０儲０４年度總第共４１０億估元的銷售額兄中，南部市品場占到了２啦０．９７％普，與去年相式比下降了０甘．１４個百碧分點；中部瞧市場占到了注６３．８６涉％，與去年淋同期相比上液升了０．４估８個百分點狹；北部市場千則占到了１擇５．１７％燈，與去年同邀期相比下降棵了０．３７猶個百分點（窩見圖２３）后。所以，廣憂袤的中部市建場包括華東續(xù)、華中等主應(yīng)力區(qū)域，仍叛然是空調(diào)市煌場的絕對主差力市場，而距且其成長性模良好。俊對南部市場冷來說，在總枯銷售額中所壺占比率對比糊去年有小幅儀下降，而南捕部市場包含孔廣東這一全臉國最大省份挪市場以及西虎南部分因氣裝候原因造成禍的狹小市場汗，市場均相蝶對保持穩(wěn)定伐，所以盡管續(xù)今年廣東市盒場有較大增括幅，但總體段增幅就不明怨顯。對于中膝部市場來說怒其總額占有桂率對比去年申略有上升，智但上升幅度移大大弱于去饅年，說明盡任管今年七月柄與去年七月辮同樣在長江渾流域出現(xiàn)高君溫天氣，但伴今年高溫天現(xiàn)氣對于提升玻此部分區(qū)域喉在全國增長盆中比重的作怨用并沒有去透年大。而根伶據(jù)市場發(fā)展辦的梯度和層刺級化分析，咸長江流域的槳市場很可能框仍然是未來慈市場增長的怠主力。蟻北部市場則競再一次延續(xù)淘了２０００雁年以來的下朵降頹勢，但款與去年同期祝下降率相比依則小了很多群，說明在連鳳續(xù)幾年天氣泉一直不甚理失想的前提下裕，北方區(qū)域攤沒有出現(xiàn)較漂大增長，如牢果２００５補年天氣一旦轉(zhuǎn)爆熱，北方兔市場增長可她能性極大。建通過對地域言市場的分析咐我們可以看北出，第一，家高溫對于第更一梯度中大蔽中心城市以臟及部分中心鍛城市的市場籍爆發(fā)力影響噸在降低，但均對于次中心復(fù)城市、城郊滋、縣鄉(xiāng)市場絞的刺激作用謊仍然明顯。仿第二，在不釀同區(qū)域市場萄處于不同的版發(fā)展階段，喝其市場增長策的主要動力曾在地域之間齊也不盡相同磁，這會在區(qū)賭域市場之間狠產(chǎn)生新的不肯均衡。第三突，價格的不尾均衡在相同拉梯度不同層被級或者不同礦梯度相同層饑級廣泛存在坑，這會造成點不同區(qū)域銷始量增長與銷甩售額增長也寧出現(xiàn)不均衡紋現(xiàn)象。第四歪、區(qū)域市場飯各品牌組織共能力的不均俊衡和市場政窗策差異化，息由于梯度化巖和層級化不市同的影響，猜也會造成相覺關(guān)品牌在區(qū)燈域銷量與銷嘗售額的增長胞上不均衡。過征需要更多的嚷分析報告，稠請到團vip.a窗l(fā)iqq.逼com.c欣n晨第三節(jié)壘配渠道特征丘一、渠道分啞化格局顯現(xiàn)紐劇運行規(guī)則確容定歉在２００３郵年度中，中關(guān)國空調(diào)流通屠行業(yè)變革的床格局趨勢便裁已經(jīng)顯現(xiàn)，緣而新的格局樣的建立事實居上是打破舊備有各種利益姻力量的一種奧動態(tài)平衡。裙２００４年尖度中，渠道狀變革的態(tài)勢幫在加速的發(fā)誓展過程中已僑經(jīng)清晰顯現(xiàn)招出未來３－該５年的格局?jǐn)U，而且地域圓差異所造成貧的渠道格局辟差異也在事陪實上決定了豪工廠政策差汗異化。俱于首先，在大溉中心城市和鉛中心城市以冤連鎖大賣場死為主導(dǎo)的業(yè)假態(tài)開始形成榨各類新的商海圈，而且新怖商圈突破傳堤統(tǒng)百貨業(yè)態(tài)侵的綜合概念勻，使以同類弊商品為中心矛的新商圈的裙聚集效應(yīng)更蓄加強化。但宗是商圈內(nèi)部紋之間的競爭譜隨著商圈在叫城市區(qū)域內(nèi)胖地位的穩(wěn)固奧而日趨激烈建，激烈的業(yè)容態(tài)模式內(nèi)部裁競爭一方面水使消費市場季潛在能力持掏續(xù)釋放，另當(dāng)一方面也使映商圈的供應(yīng)筆能力迅速接然近市場飽合偉的臨界規(guī)模敵，從而使商幸圈的競爭出桐現(xiàn)惡化的可彎能。香其次，隨著擱連鎖業(yè)態(tài)的汪成功以及對墻終端掌控能雨力的增加，專以其為中心而的廠商交易屬規(guī)則在２０輸０４年得到神確立和強化柄。這一方面洋使連鎖業(yè)態(tài)圖的操作規(guī)則戒迅速趨于規(guī)賄范，另一方箏面巨大的交沃易費用催生濤出的交易成厲本也在提高雅大連鎖業(yè)態(tài)句本身的進入瞞門檻和各品因牌的入駐成羽本。結(jié)果是螞，一方面可呀能會使兩者辭的關(guān)系由原樹來單純的戰(zhàn)喪術(shù)型過渡到恥戰(zhàn)略型，另鬧一方面也可珠能促使連鎖敲業(yè)態(tài)內(nèi)部的唱整合提前到價來。另外，梁由于規(guī)則的燭相對明晰和苗終端力量的其凸現(xiàn)，使得淘規(guī)則的儲“橋剛性方”匯在增加，連漠鎖商開始擁烘有空調(diào)行業(yè)趨中傳統(tǒng)渠道矩所不能擁有勸的貨款結(jié)算粥、信用額度抵等優(yōu)惠。于寧是，在傳統(tǒng)蘿渠道中工廠違推動型的銷粘售模式逐漸浮轉(zhuǎn)變?yōu)檫B鎖姿業(yè)態(tài)中市場旗需求性的生時產(chǎn)模式時，展２００４年博度中相當(dāng)部醉分品牌都接駕到了連鎖商蜘數(shù)額巨大的遞訂單，這樣昆，從產(chǎn)品、米政策到終端存促銷等方面爽對連鎖業(yè)態(tài)誰管理上進行窄獨立化已成犧為空調(diào)企業(yè)逮渠道管理的綢主要內(nèi)容。巧再其次，在咸不同的地域僑市場之間，模渠道格局的捕梯度化和層慎級化現(xiàn)象日蓄益明顯，而拌且渠道的集重中度在不斷略提高，渠道鼓的扁平化趨議勢也在加強廟，因此占據(jù)碼格局主導(dǎo)的醉渠道力量在此不同梯度和濕不同層級的反市場中均不驗盡相同。顯陵然，這對各犬工廠的銷售鑰模式、渠道鳥管理、組織瞎構(gòu)成、工作桶方法都提出兆了差異化的帝要求，多種賄渠道組織模暈式并行運行食也將成為必漸須，而這勢睜必會決定各場工廠在銷售畝通路上的競巨爭能力。撐二、業(yè)態(tài)分急述與（一）連鎖紗賣場突——趟模式為王仍在中國目前做經(jīng)濟發(fā)展階滋段，連鎖賣表場的業(yè)態(tài)模煎式被證明是往相對先進、麗也是成功的計，商業(yè)流通盟領(lǐng)域的改革冬以及商業(yè)資樣本力量的崛誰起使這種模填式的發(fā)展具江備了良好的宅外部環(huán)境。復(fù)２００４年僚度中，在大凱中心城市和敲相當(dāng)部分的徐中心城市，原已經(jīng)形成了竭以連鎖賣場厭為主導(dǎo)的渠凡道格局。各磨種新興的管趨理手段和管報理技術(shù)的引搖入也為大連豬鎖的規(guī)模化訴擴張奠定了劍堅實的基礎(chǔ)句，內(nèi)部管理膀的調(diào)整以及狼適應(yīng)集約化往經(jīng)營需要的需流程的建立淹在２００４砍年度也取得常了實質(zhì)性的來進展。由于勉連續(xù)幾年規(guī)拋模的迅速擴成大，規(guī)模成熔本與管理手伴段之間的平輪衡仍然是一區(qū)個值得連鎖俗商關(guān)注的重肯要問題。而灰更為重要的美是，國美和鬼蘇寧的上市湊證明了商業(yè)領(lǐng)模式創(chuàng)新的蝕可行性和商錄業(yè)資本的價疾值，也成為荷事實上新興辜商業(yè)模式正眠式主導(dǎo)大中倒心城市和中液心城市終端飯市場的標(biāo)志丸。而同時，水區(qū)域性的連編鎖商發(fā)展勢衛(wèi)頭在２００鑼４年也相對控穩(wěn)健，其在舉穩(wěn)固大中心貍城市和中心茶城市與大連礙鎖鎖商的比請較競爭優(yōu)勢肯的同時，更寫多地將擴張暢重點放在相揪應(yīng)的中心城夏市和次中心嬸城市，但其垂發(fā)展仍然顯謝現(xiàn)諸多的不蚊確定性。騰另外，隨著怪以新業(yè)態(tài)為各主的新渠道容格局的確立鑒，連鎖商之粥間的競爭也俱呈現(xiàn)出加劇陷的狀況。而隸且沾“勉強者恒強傭”葡的誘惑，使農(nóng)得連鎖商將餡發(fā)展的重點吵放在規(guī)模擴渾張，這一方枕面為他們帶雞來現(xiàn)實利益籌的同時，也爹使經(jīng)營成本歡急劇上升，鋪如何找尋現(xiàn)帳有經(jīng)營、管稈理手段和方伯法所能支持島的重“沾臨界規(guī)模芬”爆將成為各連衰鎖商亟待解喇決的問題。錦物（二）傳統(tǒng)識專營商痛——患沉浮既定園在各類型的驚市場中，傳加統(tǒng)空調(diào)專營壯商仍然是一僵支重要的渠汗道力量，具應(yīng)有優(yōu)勢的大水傳統(tǒng)專營商延已經(jīng)找到了慌各自的目標(biāo)燕并且日趨定及型，他們將尺在未來渠道榜格局中繼續(xù)紙占有不可或兔缺的位置。歸在大中心城啄市和中心城周市，包括區(qū)姐域?qū)I(yè)化連照鎖、專業(yè)代毫理服務(wù)商，鋪跨環(huán)節(jié)、跨栗產(chǎn)品、跨行場業(yè)的綜合代洽理服務(wù)商等匯均是他們選緣擇的方向，瞧而且轉(zhuǎn)型后速的輻射力也蔥在進一步增怠強，城郊市可場乃至區(qū)域齒城市帶中其始他城市市場展中已經(jīng)看到證他們的身影莖。而另有部君分專營商由套于種種原因誓開始喪失優(yōu)夢勢，從而逐禾漸退出家電聾經(jīng)營舞臺。為在次中心城畏市和縣鄉(xiāng)市鞋場中，傳統(tǒng)捎專營商仍然歌具有較強的鹽相對優(yōu)勢并蔬占據(jù)渠道格姐局的主導(dǎo)，譜但是隨著區(qū)根域連鎖商對以這部分市場證的滲透，一獄部分次中心咐城市的渠道慎變革已經(jīng)開我始，不過在礎(chǔ)不同梯度和買不同層級的哪區(qū)域中，變奧革的速度是味不一樣的。廉所以，如何敬利用自身的創(chuàng)優(yōu)勢，在變?yōu)母镏姓业阶再V身的新的定片位，或者加姑強鞏固獨有校的不可替代鋸的優(yōu)勢，應(yīng)奉該是擺在傳斯統(tǒng)專營商面妥前的問題?；硗猓S著覽行業(yè)整合動界蕩的加劇，乓按舊有游戲察規(guī)則操作的腳傳統(tǒng)空調(diào)專移營商風(fēng)險大嘴增，２００麻４年度中不狐少專營商也違退出行業(yè)經(jīng)裳營。這一方供面提高了傳激統(tǒng)專營商的噴集中度，凸折現(xiàn)出優(yōu)勢專黑營商的渠道熊力量，促使許大品牌和大寒渠道的更緊斑密聯(lián)合，另駁一方面也降腸低了傳統(tǒng)渠篇道的投機性香，促使其風(fēng)脾險意識增強東從而回歸商浩業(yè)流通本質(zhì)鉗。鋼碰（三）百貨割業(yè)態(tài)陸——坊向綜合經(jīng)營偏發(fā)展挑在大中心城洪市和中心城張市，隨著新鄰的連鎖業(yè)主伐導(dǎo)終端局面唉的形成，傳擺統(tǒng)百貨業(yè)態(tài)膝在家電等消與費品類經(jīng)營熄上已經(jīng)處于汁劣勢，而且傻以此所形成倒的聚集效應(yīng)仍也在相應(yīng)下倦降，這進一蜓步使得家電罰等消費品類杯在傳統(tǒng)百貨鍵商場中的經(jīng)輪營比重下降漫。但是，在留部分中心城謊市和次中心宰城市，一些返經(jīng)營體制以區(qū)及思路變革如相對較早的端大型百貨商斯場在家電品麻類經(jīng)營上仍徒然擁有較強魔的競爭力。店不過以專業(yè)投品類經(jīng)營為炮主體的連鎖戲新商圈的形付成繼續(xù)在蠶寨食他們的市騎場份額，所趁以進一步的芝調(diào)整仍然還尊是其面臨的擾主要問題。偷一部分百貨卡商場在大家右電經(jīng)營上逐孤漸保守乃至腔采取放棄的籮態(tài)度，而適瑞當(dāng)引入數(shù)碼孟家電的經(jīng)營音，并將經(jīng)營碌重點轉(zhuǎn)向服它裝、化妝品粒、珠寶等利喘潤相對較高寨的品類，而女經(jīng)營特點則括逐漸向檔次忙化、綜合化志、品牌化、詠時尚化發(fā)展躁，從而充分雷發(fā)揮出傳統(tǒng)頓國有大型百甲貨商場的品毯牌優(yōu)勢。另象有一部分百控貨商則針對意當(dāng)?shù)厥袌鰧嵟桦H情況將傳晌統(tǒng)大家電經(jīng)骨營剝離，然莫后引入連鎖沒業(yè)態(tài)的某些藥經(jīng)營特點進降行獨立化運稠作，一方面葡他們繼續(xù)擁腿有原來的品恭牌和政策等奶優(yōu)勢，另一冰方面他們又午以連鎖業(yè)態(tài)設(shè)的規(guī)律進行音運作。如果窯體制合理并梢真正按市場渠規(guī)律運營，洗其仍然會在嫩市場上繼續(xù)蘋占有一定優(yōu)重勢。垃另外，在低算梯度和低層弱次的市場中籌，傳統(tǒng)商業(yè)已系統(tǒng)，二輕隔系統(tǒng)和物質(zhì)乏系統(tǒng)所擁有腔的一些百貨痰商場仍然占蝴有較強的優(yōu)櫻勢，但隨著門市場的發(fā)展篩，變革仍然麻在所難免。微第四節(jié)傲仁產(chǎn)品特征騾一、掛機份緒額繼續(xù)上升挪，柜機比例忽略有下滑闖２００４年夸度我國家用照空調(diào)市場銷丈售的產(chǎn)品中竟，窗機、掛忌機、柜機和楚其它異形機潛的比例分別浪是０．９８色％、７５．艘７８％、２圈２．６７％閉和０．６％梨（見圖２８艦）。戴１、窗機：歸２００４年殺度窗機的銷做售承襲了前警幾年連續(xù)下殲滑的趨勢，道全年度實現(xiàn)務(wù)銷量２５萬必臺左右，比欺２００３年青度的４０萬徐臺下滑了１少５萬臺，降端幅達３７．尼５％。而且程，在所有產(chǎn)饑品的銷售總較量大幅上升盡的大趨勢下抗，窗機銷量悉的不升反降暴，使得其占醬總量的比例訪由去年的２屋．０２％下蘆降到今年的狂０．９８％轟。奶華中及西南含地區(qū)仍然是管國內(nèi)窗機產(chǎn)勤品的主要市屬場，但是２滅００４年度稈中西南市場哀較為低迷，稼華中區(qū)域也贏沒有出現(xiàn)往談年的井噴行勻情，所以窗盞機銷量的下煌滑并不意外份。國內(nèi)生產(chǎn)借窗機并在國戰(zhàn)內(nèi)銷售的工塘廠并不是很守多，海爾、勻格力、美的誰、科龍和Ｌ吸Ｇ是該類市銀場的主角。抵２、掛機：競２００４年徒度全行業(yè)實得現(xiàn)掛機銷售雹量為１９４尼０萬臺左右封，占所有產(chǎn)悉品總銷量的婆比重是７５彩．７８％，睛與２００３揀年度１４５站０萬臺和７瞞３．２３％摧的比重相比冠，都有所提前高。掛機的厲增幅相當(dāng)大夕，達到了３劈３．７９％筒，超過了行木業(yè)銷售總量港２９．２９豆％的增長率瓦，這說明掛將機的增長對史行業(yè)總銷量不的增長起了鳥很大的拉動勒作用。逗據(jù)從上游壓側(cè)縮機行業(yè)和嫩賣場終端零肢售方面得到底的數(shù)據(jù)顯示鉛，１Ｐ和１攻．５Ｐ機型腰是市場銷售伙的絕對主流猴，其中１．糟５Ｐ機型的躲銷量要大于衡１Ｐ機型。爽今年５、６兩月份行業(yè)內(nèi)憲出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)巧性貨源供應(yīng)算緊張中所斷株供的產(chǎn)品主醉要就是這兩摟款機型。其份實，當(dāng)時斷櫻貨現(xiàn)象的出膨現(xiàn)，也從另內(nèi)一個方面印挑證了掛機銷尺售量的大幅墳上升。毫３、柜機：糖僅就銷售量在而言，２０著０４年度中鉤柜機的銷售紀(jì)仍然取得了寬較大幅度的撒增長，從２廊００３年度基的４８０萬決臺增加到了慚５８０萬臺套，增長率為墾１７．２４水％。但是從蠶所占總銷量摘的比例來看殊，柜機則從雀２００３年宅度的２４．秤２４％下降縱到今年的２拳２．６７％融。扇在價格競爭寒異常激烈的緞空調(diào)行業(yè)掛簽機的利潤空商間已是微乎領(lǐng)其微，雖然帶近幾年行業(yè)歇的價格戰(zhàn)大首有向柜機領(lǐng)唱域大規(guī)模蔓怕延的跡象，村但是柜機仍城然一直保持摸著較高的利沸潤率，所以惠工廠對柜機剖的推廣一向寒是不遺余力跳。２００４環(huán)年５、６月條份出現(xiàn)斷貨忍的一個原因蜓就是工廠有捐意識地限供恐１Ｐ和１．內(nèi)５Ｐ掛機，煙引導(dǎo)市場需倉求向柜機領(lǐng)挪域分流，這大也在一定程織度上促進了蟻柜機銷量的跌提升。損另外，移動胃式、功率在銜５匹以下的未一拖一四面素出風(fēng)嵌入式究、變頻一拖朽多家庭用、假暗藏式等異醉形機的銷量粥在２００４販年度有相當(dāng)椒幅度的增長貍，從去年的要１０萬臺增命長到了１５徑萬臺，增長壯率達５０％弓。當(dāng)行業(yè)的怨注意力集中腫在掛機和柜庭機上時，異面形機卻在人翅們的視線之岔外悄然增長崖，這類產(chǎn)品筑的市場不容壺忽視。靈二、變頻機蜘仍在低谷徘桌徊輪２００４年敗度的行業(yè)外窄部環(huán)境中存羨在著許多有貍利于變頻機賞市場發(fā)展的最因素，特別傾是從２００再２年就爆發(fā)替出來的電力粘資源緊缺問誕題在今年達茶到了頂峰，拘這給變頻機址的推廣和銷磚售都增添了裳現(xiàn)實意義。腰但是實際的奴銷售情況與誤預(yù)期還是稍拳顯差距，２郵００４年度弟全行業(yè)共銷渾售變頻（含幼變速和調(diào)速糧等）空調(diào)約升１２０萬臺供左右，比２嫩００３年度儲的９５萬套怕上升了２６蟲．３２％。其這種較大幅勵度的增長并折不能掩蓋變僚頻產(chǎn)品在行殘業(yè)中的尷尬腿，１２０萬者臺占２５６文０萬臺僅有趕４．７％，似比２００３信年度又低了檢０．１個百站分點，仍然黎在低谷徘徊盒（見圖２９菜）。先變頻機身上儲所背負(fù)的滿“弊行業(yè)發(fā)展趨暗勢沒”身的盛名與其圍近幾年的發(fā)熱展勢頭顯得抱格格不入，掘工廠對該類燒產(chǎn)品的市場淺推廣也投入璃了很大的資惠源，然而變痰頻市場的發(fā)銀展明顯滯后寸于行業(yè)整體劈發(fā)展的節(jié)奏練與步伐，另慢外變頻機的無市場發(fā)展也疫還需要凈化針的環(huán)境。海泳信作為中國漢空調(diào)行業(yè)變裕頻機的扛大童旗者，其在消２００４年管度的變頻機燃銷量在４０葛萬臺以上，件與２００３蘋年度相比有飽一定增長。蠻貓三、健康空棒調(diào)回歸理性博２００３年范爆發(fā)出來的華ＳＡＲＳ疫殼情大大提高陜了消費者對帝健康生活的就關(guān)注度，從盛而也給健康伏空調(diào)創(chuàng)造了霧龐大的需求輔空間，許多果工廠利用外缸部環(huán)境的劇勞烈變化在健姥康空調(diào)的推耗廣上收益頗沾豐，在２０非０３年度良漲好的市場基代礎(chǔ)上，行業(yè)狡對健康空調(diào)算在２００４咬年度的發(fā)展仆前景產(chǎn)生了南較高的預(yù)期浙，大多數(shù)工悔廠都推出具藍(lán)有多種功能她的健康型空搏調(diào)。但是２煮００４年度處中市場對健路康空調(diào)的反具應(yīng)并不明顯高，在經(jīng)過了恐２００３年息度的高潮之剝后，健康空沃調(diào)市場在２罵００４年度劣略顯冷清。貢健康空調(diào)市駕場的理性回玉歸也表明，備在消費者看鑄來，空調(diào)產(chǎn)劫品的本質(zhì)功稍能依然是制啟冷和制熱。葬四、新產(chǎn)品括投放大量減岔少墨從２００４卸年淡季中工救廠推出的新攪產(chǎn)品數(shù)量來罵看，今年明陸顯要少于去防年。有資料蠅顯示，２０摧０３年度淡拋季中整個空門調(diào)行業(yè)全部地上市品牌的皇新型號數(shù)量尸超過８００扁個，而２０練０４年度同庫期上市的新赤型號數(shù)量不傳到７００個回。其中，格蜂力從２００杜３年度的４把０多個降到達２００４年屯度的２３個俘，美的從去夢年淡季的８粱９個下降到郊今年的７０施個；海爾從賴２００３年泄度的１２０無個下降到今孔年的８５個身；外資品牌熔中新品推出腔能力最強的方ＬＧ也從去均年的４５個攜新品下降到誼２７個。旦淡季過后，郊許多品牌都絕又陸續(xù)推出救了部分新品濱，但這未能童從總體上改沈變２００４駕年度中國空幟調(diào)行業(yè)新品綱數(shù)量大大減汁少的現(xiàn)狀。項新品數(shù)量的兵大量減少，叉一方面反映忽出連年的價匙格競爭消耗啞了工廠許多犧資源，于是羞工廠紛紛縮飾減新品開發(fā)煌費用，降低柔模具開發(fā)成串本，把更多狗的資源投入飼市場銷售；揉另一方面也工說明新品的戚贏利能力不瘋是很理想，漠市場推廣并技不是很順利反。期第五節(jié)角盜價格特征陳２００４年蠢度我國家用蟻空調(diào)產(chǎn)品的唉結(jié)算均價（球工業(yè)企業(yè)回云款額／出貨襲量）再創(chuàng)新爭低，僅為１瘦６００元，脖比２００３漫年度下滑了攏１４．３９部％，但是與哨去年１７．糠３％的降幅廚相比，下降敞速度