工行沙龍策劃

一、前言：在此刻競爭激烈的金融市場格局中，要想鋒芒畢露成為市場的當(dāng)先者，就必定秉著客戶為中心的理念，經(jīng)過各種形式向其供應(yīng)全方向?qū)I(yè)、高效、差異化的服務(wù)，以提升客戶忠誠度，加強本銀行的競爭力。作為工行長遠以來的合作伙伴，泰康人壽素來致力于為合作伙伴供應(yīng)補充性金融產(chǎn)品和服務(wù)，經(jīng)過雙方的合作，為客戶供應(yīng)更全面的金融理財服務(wù)，進而達到工行、客戶、泰康三方共贏的場面。為此，我司特別策劃高端客戶理財沙龍活動，加大工行保險業(yè)務(wù)的推動力度，為客戶供應(yīng)專業(yè)的理財服務(wù)。二、活動目的1、讓工行高端客戶感覺到作為工行客戶所獲取的超值服務(wù)和關(guān)懷尊重，提升客戶對工行的品牌忠誠度。2、成立銀行和泰康的企業(yè)形象，加強泰康與銀行的合作3、邀請先期已經(jīng)對相關(guān)產(chǎn)品有所認識的客戶參加，經(jīng)過創(chuàng)建銷售環(huán)境和氣氛，幫助柜員促成保單4、工行可經(jīng)過此次理財沙龍，為今后組織其他產(chǎn)品（如銀行自營業(yè)務(wù)、代理基金等）的推介活動積累經(jīng)驗。三、活動時間待定四、活動地點待定五、推介產(chǎn)品泰康人壽幸福人生A款平生年金保險(分紅型)泰康之家養(yǎng)老社區(qū)計劃六、活動組織形式冷餐會+理財講座的形式供應(yīng)飲料、水果或糕點，在輕松熱忱的氣氛中由專業(yè)的授課老師授課七、七、邀請客戶對象：銀行牢固的高端客戶，年收入20萬左右為宜，年齡30—50歲，有必然的保險看法，有財務(wù)支配權(quán)，已經(jīng)介紹或購買過保險產(chǎn)品，人數(shù)以20人—30人為宜。八、參會人員支行領(lǐng)導(dǎo)、網(wǎng)點主任、網(wǎng)點客戶經(jīng)理、柜員、泰康人壽銀保部經(jīng)理、授課老師及會務(wù)人員。九、解說內(nèi)容一、溝通“個人財富管理”的理財看法和方法。讓客戶意識到提前對未來生活進行規(guī)劃，方能擁有自由、自主的生活方式。二、向客戶明保證險產(chǎn)品在遺產(chǎn)稅、躲躲債務(wù)、財富傳承等方面的重要性和唯一性。三、介紹養(yǎng)老社區(qū)項目，提前規(guī)劃自己養(yǎng)老服務(wù)問題。十、活動流程：（一）先期準(zhǔn)備時間項目前一周雙方共同談?wù)摾碡斏除堈n件工作人員的確定及分工主持人、授課老師、主持人稿的確定邀請函提前確定并送工行下發(fā)客戶前三天物品清單的確定及準(zhǔn)備花銷申請前兩天召開銀行參會人員準(zhǔn)備會議客戶人數(shù)、客戶資料的再次確認主持人、授課老師試講前一天召開客戶經(jīng)理和工作人員準(zhǔn)備會會場部署、調(diào)試音響（串場）物品檢視（獎品、禮品、胸花、宣傳品、投電影、投影儀、電腦、橫幅等）當(dāng)天全體工作人員提前一小時集中到達會場產(chǎn)品說明會開始（二）現(xiàn)場流程時間10：00

項目各環(huán)節(jié)人員到位：部署會場；調(diào)試音響；循環(huán)播放投電影14：00

禮儀小姐迎賓；簽到主持人宣布說明會開始并介紹出席說明會的雙方領(lǐng)導(dǎo)14：請銀行行長講話（支行簡介、品牌與服務(wù)、突出00~14：10泰康人壽是工行的重要且優(yōu)秀的合作伙伴、此次理財沙龍的目的，希望完成的見效）14：請?zhí)┛等藟垲I(lǐng)導(dǎo)講話,并作企業(yè)介紹10~14：2014：20主持人介紹授課老師出場14：理財專題解說20~15：3015：促成30~16：00即時唱單、并頒獎在此時期可進行抽獎活動16：30活動結(jié)束注：在理財沙龍中間，重申音樂的襯托（主持人講話開始和結(jié)束、授課老師上臺下臺、行長講話前后均播放音樂，在會前的溝通時間及會后的促成時間皆可放音樂來促進氣氛的創(chuàng)建）（三）會后追蹤為了充發(fā)散揮理財沙龍的見效，除了在現(xiàn)場的說明促成外，對于在現(xiàn)場未簽單的客戶，要由客戶經(jīng)理連續(xù)追蹤，提升成功率。并且可以向說明會結(jié)束后一周內(nèi)簽單的客戶供應(yīng)必然的促銷獎品。十一、需銀行支持的工作一、銀行網(wǎng)點主任向柜員宣導(dǎo)理財沙龍的目的、對象、時間、地點、邀請客戶人數(shù)等內(nèi)容二、在遞送請柬時，對客戶初選和預(yù)銷售，以提升理財沙龍的見效三、銀行與會工作人員與泰康人壽一起召開準(zhǔn)備會四、提前知會客戶人數(shù)與大體情況，以便泰康人壽做好準(zhǔn)備工作五、前一天向與會客戶提示參會六、會議中款待客戶，積極促成十二、工作人員安排（以下部分內(nèi)容只需泰康人壽內(nèi)部完成）項目責(zé)任人主持人授課老師進場禮儀：迎賓簽到、發(fā)放資料袋現(xiàn)場禮儀：抽獎、禮品發(fā)放音控?zé)艄怆娔X、投影攝影現(xiàn)場部署現(xiàn)場協(xié)調(diào)花銷申請十三、物品清單序數(shù)物品責(zé)任人號量1課程投電影（會前循環(huán)播放、授課、會議流程）2客戶資料袋（包括銀行宣傳資料、泰康產(chǎn)品折頁