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文檔簡介

服裝行業(yè)專業(yè)培訓(xùn)2012.8.2第一頁,共四十七頁。一、國際經(jīng)濟形勢二、國內(nèi)經(jīng)濟形勢三、全球人員現(xiàn)狀四、中國企業(yè)人員現(xiàn)狀五、服裝行業(yè)現(xiàn)狀六、培訓(xùn)前景分析七、近期成交服裝行業(yè)客戶分析目錄第二頁,共四十七頁。IMF:調(diào)低2012年全球增長預(yù)測至3.5%,全球復(fù)蘇進展很弱

國際貨幣基金組織(IMF)警告,全球增長所面臨風(fēng)險“十分突出”:全球復(fù)蘇仍在繼續(xù)但勢頭很弱,略弱于IMF在4月份的預(yù)測,IMF已調(diào)低今年增長預(yù)測(將2012年預(yù)測增長率由3.6%調(diào)低至3.5%,對中國、印度和巴西的增長預(yù)測作出了大幅調(diào)整,將2012年中國增長預(yù)測調(diào)低至8%,印度調(diào)低至6.1%,巴西調(diào)低至2.5%);世界經(jīng)濟受到新興市場放緩以及歐元區(qū)動蕩的打擊,全球最大經(jīng)濟體美國零售額連續(xù)三個月環(huán)比下滑,進一步證明美國增長已陷入停滯;歐元區(qū)動蕩使全球體系面臨越來越大的危險,IMF敦促全球政策制定者從貨幣政策中爭取到寶貴的時間用于采取行動。一、國際經(jīng)濟趨勢第三頁,共四十七頁。繼6月份CPI創(chuàng)29個月新低,中國央行兩次減息后,中國二季度GDP同比增長7.6%,環(huán)比增長1.8%,上半年GDP同比增長7.8%,創(chuàng)三年來的新低:二季度PMI指數(shù)平均為51.3%,低于一季度0.2%,。二季度PMI生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、新出口訂單指數(shù)接近2009年一季度平均水平,而產(chǎn)成品庫存指數(shù)卻遠高于當(dāng)時,顯示當(dāng)前經(jīng)濟下滑趨勢十分明顯,且存在產(chǎn)能過剩現(xiàn)象;二季度消費對GDP貢獻率大幅下降,投資貢獻率提升較多,凈出口負貢獻收窄;經(jīng)濟放緩跡象日趨明顯,政府已將政策轉(zhuǎn)移至保增長方向:中國央行一月內(nèi)二次下調(diào)利率,6月新增貸款超預(yù)期(5月7930億元人民幣增至9200億元)但表示不會推出如08年那樣龐大的刺激計劃;溫家寶總理多次表示政府將確保增加公共投資以穩(wěn)定經(jīng)濟,提出當(dāng)前經(jīng)濟未形成穩(wěn)定回升態(tài)勢,經(jīng)濟困難可能還會持續(xù)一段時間,應(yīng)加大政策預(yù)調(diào)微調(diào)的力度;得益于政府刺激經(jīng)濟的舉措,6月份投資增長十分顯著,1-6月全國固定資產(chǎn)投資同比增長20.4%,較1-5月的20.1%大幅提升,國外分析師表示或許能在今年下半年帶來經(jīng)濟復(fù)蘇,預(yù)計第三季度經(jīng)濟會有小幅反彈,第四季度會有大幅度反彈。PMI指數(shù)PurchaseManagementIndex,中文翻譯為采購經(jīng)理指數(shù),通過對采購經(jīng)理的月度調(diào)查匯總出來的指數(shù),反映了經(jīng)濟的變化趨勢;二、國內(nèi)經(jīng)濟形勢

統(tǒng)計局公布中國二季度數(shù)據(jù)——GDP創(chuàng)3年來新低,政府公告經(jīng)濟困難仍將持續(xù),下半年或復(fù)蘇經(jīng)濟

第四頁,共四十七頁。上半年工業(yè)經(jīng)濟現(xiàn)緩中趨穩(wěn)態(tài)勢,隨內(nèi)外部形勢仍復(fù)雜嚴峻,有效需求不足讓企業(yè)面臨的困難加重,前五個月中國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)虧損面17%,但大面積效益下滑尚未出現(xiàn):外部需求萎縮的影響加深——工業(yè)出口增速同比回落12個百分點;內(nèi)需呈現(xiàn)增勢放緩、下行壓力加大態(tài)勢——全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速同比回落5.2個百分點;企業(yè)生產(chǎn)成本上升——規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比下降2.4%,企業(yè)每百元主營業(yè)務(wù)收入中成本占85.21元人民幣,同比高出0.47元人民幣;隨前期新上產(chǎn)能集中釋放與市場需求回落“碰頭”,產(chǎn)品價格持續(xù)下滑,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難加大。中國工業(yè)和信息化部總工程師朱宏任25日,在國新辦2012年上半年全國工業(yè)通信業(yè)發(fā)展情況發(fā)布會上表示;從2011年起,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)起點標準由原來的年主營業(yè)務(wù)收入500萬元提高到年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元工信部:需求萎縮、成本上升和價格持續(xù)下滑影響,企業(yè)困難加重

第五頁,共四十七頁。全球多數(shù)發(fā)達經(jīng)濟體增長再度停滯,近三年以來,全球經(jīng)濟持續(xù)呈現(xiàn)疲弱,2012年初出現(xiàn)的強勁經(jīng)濟復(fù)蘇已倒退。中國經(jīng)濟放緩,但暫無跡象表明會出現(xiàn)“硬著陸”,商業(yè)機會在增多,只是信心和投資有

經(jīng)濟硬著陸:經(jīng)濟增長不僅是短期向下波浪式運動,且在2-3年內(nèi),無法回到原來高點。同時向下調(diào)整往往是不能夠計劃的,是沒有辦法人為控制的。因此向下調(diào)整的幅度較大,不是隨機的簡單波動,而是激烈的向下調(diào)整;所下滑,專家認為當(dāng)下應(yīng)關(guān)注中國經(jīng)濟放緩的速度及持續(xù)時間;存在一些現(xiàn)金流緊張和持續(xù)通脹的跡象但商業(yè)環(huán)境沒有惡化,但需求比2011年末還要強勁,就業(yè)狀況尚未受到嚴重影響,國際企業(yè)(本國和外國)正采取防備措施以應(yīng)對中國經(jīng)濟進一步放緩導(dǎo)致訂單下降和資本開支放緩,隨政府融資支持更多投資機會涌現(xiàn),投資環(huán)境將轉(zhuǎn)好。財務(wù)專家認為在創(chuàng)新方面進行投資和在購買行為方面尋求改變的公司將面臨更多的機會。中國經(jīng)濟放緩但未嚴重惡化,需關(guān)注創(chuàng)新與購買改變

第六頁,共四十七頁。中國生產(chǎn)將很快失去競爭力

用工成本4年將趕上美國,5年趕上歐元區(qū)國家,7年趕上日本,隨生產(chǎn)成本上升,中國生產(chǎn)將很快失去競爭力第七頁,共四十七頁。2012年上半年浙江省經(jīng)濟運行情況調(diào)研數(shù)據(jù)顯示:溫州市3998家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,60.43%出現(xiàn)停產(chǎn)、減產(chǎn)(今年已停產(chǎn)企業(yè)140家,產(chǎn)值同比下降有2776家,下降面達57%)。企業(yè)反映在生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的困難比2008年至2009年全球危機期間的更大、更持久,小微企業(yè)去年以來面臨的困難正向大中企業(yè)傳導(dǎo);企業(yè)減少停產(chǎn)現(xiàn)象增多,船舶、光伏企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)現(xiàn)象比較普遍;市場需求萎縮的條件下,部分行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題突出,導(dǎo)致產(chǎn)品價格下降、庫存壓力上升。

在27日閉幕的浙江省十一屆人大常委會第三十四次會議上,一份《浙江省人大財政經(jīng)濟委員會關(guān)于2012年上半年全省經(jīng)濟運行情況的調(diào)研報告》(下稱《調(diào)研報告》),如此概述當(dāng)前浙江經(jīng)濟的四大問題今年1—5月,浙江規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤降幅高出全國平均水平16.6個百分點;虧損企業(yè)面達20.8%,同比擴大5.2%;虧損額增長71.5%溫州140家規(guī)模企業(yè)停產(chǎn),官方預(yù)警資金鏈風(fēng)險

第八頁,共四十七頁。2012年財富500強(以營業(yè)收入排名),中國企業(yè)入圍79家(含香港臺灣,其中臺灣6家)相比去年增加12家創(chuàng)新高。

雖歐美金融危機,但中石化、中石油和國家電網(wǎng)仍居5、6、7名沒有變化,證明歐美頂級公司建立在健全公司治理機制上的運營恢復(fù)速度要超過國內(nèi)的預(yù)期。

相比同業(yè),中石化、中石油雖規(guī)模已近英國石油但效率仍難趕超,中石化、中石油利潤分別僅占受墨西哥灣漏油事件重罰利潤被重創(chuàng)的英國石油的36.7%與63.4%?!眹Y委研究中心研究員胡遲認為中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)有規(guī)模的基礎(chǔ)上,積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提升增長的質(zhì)量與效益。

日本68家上榜500強僅次于美國132家,為全球500強公司第二集中的區(qū)域,2012年入選財富500強企業(yè)前10名的企業(yè)變化不大。79家中國企業(yè)入圍財富500強-雖營收入榜,但利潤差距仍甚遠

第九頁,共四十七頁。中國企業(yè)多依靠高速增長帶動企業(yè)增長,此次經(jīng)濟略減速對業(yè)務(wù)所造成的打擊程度感到意外,各行業(yè)普遍感受到業(yè)務(wù)下滑之苦,花旗分析師表示,2012年上半年業(yè)績遜于預(yù)測的公司可能多過優(yōu)于預(yù)測的公司,但下半年經(jīng)濟增長反彈將推動企業(yè)利潤的反彈。企業(yè)困境的兩條共同主線是企業(yè)增長空間有限,庫存積壓和高額稅單,解決都需要時間。經(jīng)濟增長相對輕度放緩,企業(yè)利潤大幅下滑

第十頁,共四十七頁。比亞迪遭遇寒流業(yè)績劇降,員工降薪放長假

企業(yè)發(fā)展、擴張過快,但銷售未能跟上,比亞迪發(fā)布《關(guān)于2012年6月-9月績效獎額度調(diào)整通知》,稱“由于外部經(jīng)濟環(huán)境不樂觀,公司效益出現(xiàn)了比較大的下滑”,故決定下調(diào)2012年6到9月績效獎。宣布降薪后,比亞迪緊接著開始放起了高溫假期,時間從7月9日至7月22日。受困行業(yè)下滑路,雖利潤率最高,但人均產(chǎn)值低,三一重工不得不裁員30%行業(yè)里毛利率最高的三一重工(36.5%)因市場需求低迷,公司資金鏈普遍變得緊張,,三一重

因零部件由企業(yè)自己操作,相比其他競爭對手利潤率最高,如徐工機械毛利率21.10%、中聯(lián)重科32.54%、三一重工36.5%第十一頁,共四十七頁。行業(yè)普遍下滑:2012年主要工程機械產(chǎn)品產(chǎn)銷出現(xiàn)較大幅度下降,其中挖掘機、推土機、汽車起重機、壓路機、攤鋪機前5個月累計銷量降幅同比超30%,全業(yè)收入2000億元,同比下降9%;利潤總額為138.05億美元,同比下降20.34%。現(xiàn)金緊張據(jù)2012年一季度財報,三一重工實現(xiàn)凈利潤28億元,同比僅增5.3%,但應(yīng)收賬款達201.23億元,較期初增加78%。賬面貨幣資金僅為68.93億元,較去年同期減少30.29%。相比業(yè)內(nèi)對手,人均產(chǎn)值低,離職率高第十二頁,共四十七頁。

國有企業(yè)今年前六個月利潤同比下降11.6%,是全球金融危機爆發(fā)以來最疲弱表現(xiàn);石化、金屬、房地產(chǎn)等工業(yè)部門的表現(xiàn)最糟糕;鋼鐵行業(yè)為“重災(zāi)區(qū)”,80%以上的上市鋼材生產(chǎn)商警告業(yè)績將遜于預(yù)測。零售業(yè)上半年業(yè)績增長14.4%,但仍讓零售企業(yè)困難:蘇寧電器已發(fā)布警告稱上半年利潤可能下滑至30%,國美表示很可能出現(xiàn)凈虧損;各大航空公司的乘客數(shù)下滑,中國國航警告稱,上半年利潤將下滑逾50%;體育用品業(yè)整業(yè)出現(xiàn)龐大庫存積壓,匹克發(fā)布全年盈利預(yù)警,李寧更換長期執(zhí)掌的首席執(zhí)行官,以求找到新的業(yè)務(wù)模式;自國有運營商的大筆訂單一直是快速增長的關(guān)鍵,但目前國內(nèi)投標遭拖延——全球第四大電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商中興(ZTE)警告上半年利潤同比將暴跌80%;利潤增長與稅收增長間差距之大前所未有,政府在減輕稅收負擔(dān)方面幾乎無作為,政府稅收增加,第二季度企業(yè)稅上升13.6%,與首季相比加快增速:爭得第一——一小部分公司增長超預(yù)期,中國營收最高的搜索引擎百度克服中國廣告市場相對疲軟的影響,(在國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)搜索市場份額逾四分之三)第二季度凈利潤增長近70%。企業(yè)經(jīng)營增長空間不夠,多數(shù)企業(yè)上半年業(yè)績不樂觀:

第十三頁,共四十七頁。全球有超過1/3的員工不能與公司同舟共濟,中國企業(yè)目前情況令人堪憂

正當(dāng)全球各國企業(yè)都急需員工全身心投入,創(chuàng)造更高績效以擺脫經(jīng)濟低迷時,全球員工敬業(yè)度卻普遍下降或停滯在

2008年水平,遠遠落后于高績效的企業(yè)表現(xiàn)。中國員工有效性各維度值更低全球平均水平近10%,讓中國企業(yè)面對經(jīng)濟持續(xù)低迷,業(yè)績增長遲緩的雙重壓力下,遭受員工有效性低下的重擊”。員工對企業(yè)忠誠度創(chuàng)5年來新低,中國一半人員對企業(yè)不忠誠,全球有超過1/5(21%)的員工考慮在2年內(nèi)離開目前的公司

2011年全球員工敬業(yè)度為66%,相比去年小幅上升,全球高績效企業(yè)員工敬業(yè)度為75%,大幅領(lǐng)先于全球平均水平。全球各大地區(qū)員工敬業(yè)度差距較大,今年各主要地區(qū)員工忠誠度水平降至5年來的新低,亞洲員工處于全球最低水平,而中國員工的敬業(yè)度僅51%;三、全球企業(yè)人員現(xiàn)狀第十四頁,共四十七頁。組織支持度是影響員工效能發(fā)揮的另一主要原因

中國企業(yè)強調(diào)戰(zhàn)略的執(zhí)行和業(yè)務(wù)的開拓,對人的關(guān)注不夠,44%員工認為企業(yè)并沒有為員工工作給予良好的支持,(全球為35%);

合益專家提出:全球經(jīng)濟重新騰飛需要是真正‘高效’的員工,員工是企業(yè)最大的投資,中國大部分企業(yè)面臨‘雙低’情況(低員工敬業(yè)度和低組織支持度)意味員工貢獻可被巨大地提升,可挖更高業(yè)績潛能。亞洲員工敬業(yè)度僅63%,雖有所上升,但依然處在各大地區(qū)的最低水平。南美洲的員工敬業(yè)度最高,為74%,更有86%的員工為能在自己效力的企業(yè)工作而自豪。歐洲和大洋洲面臨著員工敬業(yè)度下降的嚴峻考驗,其員工敬業(yè)度僅為63%,創(chuàng)下5年新低。中國員工敬業(yè)度相較于全球平均水平低了15個百分點。Hay(合益)集團中國區(qū)產(chǎn)品化解決方案負責(zé)人盛蕻希先生認為第十五頁,共四十七頁。中國企業(yè)招人留人仍是難題,半數(shù)中層不敬業(yè),80后關(guān)注成長發(fā)展全球第一韜睿惠悅咨詢公司調(diào)研發(fā)現(xiàn),中國企業(yè)人才吸引與保留仍是棘手問題,直屬主管/經(jīng)理在人才保留中作用越來越大;

中國員工理想中的直屬主管/經(jīng)理應(yīng)是:言行一致、及時教導(dǎo)以利于提升績效、公正地全面評估績效表現(xiàn)、投入更多時間關(guān)注員工晉升和職業(yè)發(fā)展;

近半數(shù)中層不敬業(yè)——中國直屬主管/經(jīng)理表示目前處于不敬業(yè)狀態(tài)(不敬業(yè)45%,不太敬業(yè)12%,高度敬業(yè)31%,很敬業(yè)12%);

80后員工對職位晉升及培訓(xùn)學(xué)習(xí)有極大渴求,超過全球任何一個國家和地區(qū);不僅希望企業(yè)提供學(xué)習(xí)和職業(yè)發(fā)展機會,同時希望績效表現(xiàn)及時反映在獎酬上,過半80后員工表示為獲得職業(yè)發(fā)展機會,情愿放棄大幅薪酬增長(54%)或高額獎金(62%);

四、中國企業(yè)人員現(xiàn)狀

第十六頁,共四十七頁。中國企業(yè)仍缺席“2011年全球最佳領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng)公司”以及“2011年亞洲十大最佳領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng)公司榜單”,合益調(diào)研發(fā)現(xiàn):在打造創(chuàng)新模式方面,亞太地區(qū)90%上榜企業(yè)常與員工一同探討企業(yè)未來的發(fā)展方向,其他亞洲企業(yè)僅為56%;在實現(xiàn)有機增長方面,71%的上榜企業(yè)注重創(chuàng)新并愿意為此放棄短期的經(jīng)濟利益,而其他亞洲企業(yè)僅53%有這樣想法;在啟發(fā)員工創(chuàng)新動力方面,84%的上榜企業(yè)非常重視來自員工的創(chuàng)新型想法并能將之實施落地,而其他亞洲企業(yè)僅有63%?!白罴杨I(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng)公司”在于重視員工以及遠見

第十七頁,共四十七頁。人才對經(jīng)濟增長貢獻率達26.6%人保部統(tǒng)計結(jié)果顯示,人才作為第一資源的作用進一步凸顯,人才效能進一步提高,人力資本投資占國內(nèi)生產(chǎn)總值比例達到12.0%,比2008年增長1.3%;人才對經(jīng)濟增長的貢獻率達到26.6%(據(jù)2008年不完全統(tǒng)計,1978—2008年的平均值為18.9%),人才對我國經(jīng)濟增長的促進作用進一步提升。第十八頁,共四十七頁。124家企業(yè)IPO被否:“頭號殺手”是持續(xù)盈利能力持續(xù)盈利能力存在較大不確定性、獨立性不足是124家企業(yè)IPO被否最大的因素,50%的主板(41家)和80%(31家)的創(chuàng)業(yè)板皆因持續(xù)盈利能力存在較大不確定性被否:獨立性不足,客戶群體單一,如朝歌軟件九成銷售收入來自華為公司;募投項目實施及市場前景等方面存在較大的不確定性(主板有15家公司),比如服裝行業(yè)的淑女屋、福建諾奇和維格娜絲,都被認為募投項目中包含的門店擴張計劃,產(chǎn)能消化能力存疑,擴張后的持續(xù)盈利能力存在不確定性;

自2010年4月以來,證監(jiān)會較為詳細地披露了124家IPO上會企業(yè)的被否原因。據(jù)《第一財經(jīng)日報》統(tǒng)計梳理五、服裝行業(yè)現(xiàn)狀第十九頁,共四十七頁。棉價持續(xù)低迷,成衣價格不降反升,新款漲價10-20%

原料成本下降(棉價跌幅超40%,其他纖維,如粘膠纖維和聚酯短纖出現(xiàn)不同幅度下降),長期能減少服裝企業(yè)的成本,但面臨半年時間差反應(yīng)到終端銷售環(huán)節(jié),但其他如羽絨、化纖、羊毛等主要原料呈上漲趨勢。人工、運輸、中間環(huán)節(jié)費用上漲;民工“潮”到民工“荒”,2012年春節(jié)后平均開工率70%左右,缺工達30%以上,企業(yè)只能大幅加薪,繼2011年工資普漲20%-30%后,今年仍延續(xù)上漲趨勢。部分品牌通過提價來提升品牌定位,拉近與跨國品牌之間的距離。

廣東服裝產(chǎn)業(yè)運行情況調(diào)研顯示五、服裝行業(yè)現(xiàn)狀第二十頁,共四十七頁。四成紡企虧損,中小企業(yè)面臨出局持續(xù)加大的國內(nèi)外棉價差,以及市場需求疲軟,使紡織工業(yè)國際競爭力一再受挫,大部分企業(yè)虧損情況呈放大趨勢:四成棉紡織企業(yè)虧損,首要原因是占紡織業(yè)成本約七成的棉花,棉紡織企業(yè)虧損面達40%,3萬錠以下紡紗企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn)面接近50%。新疆為“重災(zāi)區(qū)”,新疆紡織企業(yè)虧損面達65%,全

《第一財經(jīng)日報》查詢近期已發(fā)布半年報及半年報的紡織企業(yè)發(fā)現(xiàn)業(yè)銷售收入下降25%,虧損超3億元;

業(yè)界訂單不足,僅勞動力成本就增加15%,今年普遍機器停工一半;陷入漲價兩難:紡織業(yè)毛利潤率5%,多以量增利,行情低迷時,漲價將失去市場份額,不漲價又將面臨虧損;上游紡織波及下游服裝企業(yè),小微企業(yè)面臨出局

工信部報告稱,下半年紡織企業(yè)仍會處于較困難境地,紡織品服裝出口將持續(xù)低位增長,行業(yè)整體效益增速將較上年大幅下滑,企業(yè)虧損面和虧損額都將有所擴大,紡織業(yè)已到“拐點”,大企業(yè)已在做產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級嘗試,更多的中、小、微型企業(yè)將面臨淘汰出局的風(fēng)險。五、服裝行業(yè)現(xiàn)狀第二十一頁,共四十七頁。OEM企業(yè)新危機、新機遇——成本壓力讓部分品牌把制造轉(zhuǎn)出中國大代工廠的兩大問題:一是成本敏感度高,因為供貨量大,單位成本微小的變化都會對最終利潤影響巨大,因此代工廠一般具有從成本高的地方向成本低的地方遷徙的特性。二是對于生產(chǎn)時間的要求頗為苛刻,因為人們消費水平的提高,產(chǎn)品生命周期逐漸縮短,產(chǎn)品的銷售期隨之縮短,這對代工廠的反應(yīng)速度提出了很高的要求,由以往的5~6個月

在代工廠發(fā)展的歷史上,其從未停止過區(qū)位轉(zhuǎn)移,從北美到南美、日本、韓國、臺灣,一直到現(xiàn)在的內(nèi)地東南沿海(即將成為過去),然后是越南和印尼(代工廠的下一站)交貨,一直到現(xiàn)在的3個月左右便要交貨。意味代工廠必須縮短生產(chǎn)流程,提高反應(yīng)速度。五、服裝行業(yè)現(xiàn)狀第二十二頁,共四十七頁。人力成本運輸效率為最大因素,法國積極就近尋找代工地,東歐成為最大紡織服裝供應(yīng)國

雖中國現(xiàn)仍是世界服裝第一大出口國,也是法國第一大服裝供應(yīng)國。但由于中國勞動力成本上升(近50%增長),運輸費用較高,法國正尋求成本更加低廉的替代地,如馬達加斯加(代工工資為中國1/6,已有數(shù)品牌建代工廠);考慮運輸效率,有“歐洲的中國”之稱的羅馬尼亞已成為法國在歐洲最大的紡織服裝供應(yīng)國。

法國《費加羅報》報道五、服裝行業(yè)現(xiàn)狀第二十三頁,共四十七頁。特步以凈利潤18.77%的同比增幅位列本土五大運動品牌之首,總結(jié)其原因如下:渠道為王,重視代理商,通過培訓(xùn)(送總代理到清華接受EMBA培訓(xùn))以及獎勵激勵(20輛寶馬獎勵優(yōu)秀代理商)并穩(wěn)定代理商;明確產(chǎn)品定位—時尚運動,相比用體育明星代言以娛樂明星代言;二三線城市戰(zhàn)略-八成零售店置于二至四線城市;受國際經(jīng)濟環(huán)境不確定、原材料漲價以及消化庫存(6.7億元存貨)的影響,特步將年銷售目標15%調(diào)低至單位數(shù),計劃從商品驅(qū)動模式轉(zhuǎn)型到品牌運營模式;面對行業(yè)品牌競爭,如大牌耐克、阿迪達斯“渠道下沉”至二、三線戰(zhàn)略,類似品牌“德而惠”的追擊,特步下降店鋪新增數(shù)量(店鋪凈增長由去年800至1000家,回落至400家),重心放在翻新800家店鋪,確定第六代終端形象店面,并計劃提升單店20-30%業(yè)績。服裝行業(yè)現(xiàn)狀第二十四頁,共四十七頁。陳列設(shè)計細節(jié)再改進,優(yōu)衣庫全國11家新門店將同時開業(yè)優(yōu)衣庫4月28日在蘇州、紹興、上海、杭州、長沙、天津、北京、重慶、昆明、中山等10個城市同時11家門店開業(yè),新門店以全新概念店模式,在店內(nèi)設(shè)計、商品陳列進一步改善,使設(shè)計設(shè)計簡潔,陳列有層次,入店后對商品陳列一目了然(整體貨架始終面對行進方向,高低貨架間隔)其中首次進入昆明、長沙、紹興、中山。截止2012年3月13日,優(yōu)衣庫全國門店達116家,未來將加大在華投資,2020年之前,每年100家直營店,并加快進入二三線城市布局。服裝行業(yè)現(xiàn)狀第二十五頁,共四十七頁。阿迪達斯第一季度凈利潤增長38%,至2.89億歐元,主要受惠于中國與日本市場的增長及定制化Golf產(chǎn)品的暢銷,但公司毛利潤率連續(xù)三個季度下降,從2011年一季度48.4%下降至47.7%,這與棉花、橡膠以及中國勞動力成本的上升有密切關(guān)聯(lián)。成本成為最為關(guān)鍵因素,阿迪達斯依靠人口紅利獲得超額利潤的勞動密集型增長模式正向東南亞轉(zhuǎn)移。為此阿迪達斯將在2012年10月關(guān)閉其在華唯一直屬工廠(蘇州),同舉同樣產(chǎn)生于同業(yè)耐克(2009年3月,耐克宣布叫停在華唯一鞋類工)阿迪達斯關(guān)閉在華唯一直屬工廠,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移越南吃香

第二十六頁,共四十七頁。旺址開大店不一定成功,坪效仍是關(guān)鍵美邦服飾位于上海黃金商圈淮海路商圈面積超2000平方米的Me&City旗艦店日前悄然關(guān)門,關(guān)店原因總結(jié)如下:旗艦店品牌與淮海路商圈的定位相差較大;作為快時尚效仿者向“大店模式”進軍但管理不善:大店模式要面對80%消費群體,產(chǎn)品種類、庫存管理、貨品周轉(zhuǎn)率、零售技術(shù)管理等相對復(fù)雜,易有庫存壓力;黃金地段大店成本高且飛速上漲(一年租金現(xiàn)已5千萬);平效過低,2011年美邦平效僅ZARA、H&M四分之一;雖租約并未到期,但長期處于虧損不得不關(guān)店且不會重開。第二十七頁,共四十七頁。七匹狼是個男裝品牌,是“閩派”服裝的第一家上市企業(yè),國內(nèi)休閑裝第一股2011年同期凈利潤4.1億元,同比增長46%,增速提升7%;2012年一季度七匹狼凈利達1.74億元,同比上漲37.72%,毛利率提升3.13%至43.76%,同期庫存降為5.45億,較去年年底下降15.18%;2012年預(yù)計業(yè)績超市場預(yù)期——兩次訂貨會結(jié)束,春夏訂貨會金額增30%,提價15%~20%,秋冬訂貨會加盟訂貨金預(yù)計增25%-30%,直營增30%;服裝業(yè)遭遇“滑鐵盧”,七匹狼業(yè)績卻仍出彩:

第二十八頁,共四十七頁。多元化布局,涉足酒業(yè)、金融、礦業(yè)、汽車以及商業(yè)地產(chǎn),仍專心服裝正開拓中高端服裝,以7000萬元收購杭州肯納100%股權(quán),助肯納全國開設(shè)15家Canali品牌網(wǎng)點,4家范思哲網(wǎng)點。投入一億資金建成七匹狼中國男裝博物館,用以傳承中國男裝文化。目標明確:百億元目標(現(xiàn)30億元規(guī)模),每年保持30%增長;服飾企業(yè)與影視圈最大宗的整合傳播——與華誼兄弟全面合作,從影視廣告到明星代言等。第二十九頁,共四十七頁。現(xiàn)波司登有超1萬個零售網(wǎng)點,主要集中在中國大陸地區(qū),2011年凈利潤增長17.2%,至2.25億美元;收入增長19%,達13億美元。本月在倫敦最顯赫最昂貴購物街南莫爾頓街開張一家旗艦店,開發(fā)總計耗資5500萬美元,并計劃繼續(xù)海外拓展,望五年后海外門店能夠貢獻約5%集團總收入。同業(yè)李寧曾于2010年1月在美國開設(shè)一家旗艦店,但于今年2月關(guān)閉,業(yè)界認為波司登此舉頗有豪賭意味收益于國內(nèi)穩(wěn)定增長,波司登勇闖海外-中國內(nèi)地服裝商首次倫敦開店,耗資5500萬美元打造旗艦店

第三十頁,共四十七頁。剛經(jīng)歷換帥風(fēng)波的李寧又面臨海外市場“風(fēng)波”,其西班牙授權(quán)商經(jīng)營不善,現(xiàn)金流斷裂,無法繼續(xù)維持業(yè)務(wù),以致申請破產(chǎn)。雖海外業(yè)務(wù)僅占總收入1%,失去西班牙市場對集團生意影響不大,但可能會對本土品牌的國際聲譽造成損失,此次國際化突破口未尋,為海外拓展反讓國內(nèi)市場面臨份額萎縮的局面。李寧的國際化渠道共分為三類模式:一類是以西班牙為代表的歐洲“授權(quán)商”,一類是以新加坡為代表的東南亞自營優(yōu)勢品類店,還有一類是收購國外電子商務(wù)公司、進行網(wǎng)上產(chǎn)品研發(fā)和銷售的美國模式。李寧國際化的愿景是2009~2013年,為國際化準備階段;2014~2018年,為全面國際化階段。現(xiàn)金流斷裂,李寧國際化道路擱淺,西班牙授權(quán)商破產(chǎn)

第三十一頁,共四十七頁。最有效管理人才發(fā)展方式——行動學(xué)習(xí),68%受調(diào)企業(yè)認為行動學(xué)習(xí)是目前最有效的管理人才發(fā)展方式,位列挑戰(zhàn)性任務(wù)、教練輔導(dǎo)、輪崗等之前(相較于2010年提高9%),雖認知度提升,但仍處于嘗試應(yīng)用階段,該方式更適用于中高層及其后備人才的培養(yǎng),對于基層經(jīng)理掌握資源、知識有限,效果和價值不如中高層明顯;

近八成企業(yè)認為學(xué)習(xí)首先用于解決“提升組織領(lǐng)導(dǎo)力,發(fā)展人才”,其次是改善組織績效(58%)、推動組織變革(34%)、達成業(yè)務(wù)共識(31%)以及塑造企業(yè)文化(26%);

六、培訓(xùn)前景分析第三十二頁,共四十七頁。培訓(xùn)方式多樣化增加,超五成企業(yè)選擇通過項目形式對學(xué)習(xí)加以應(yīng)用,30%企業(yè)將研討會看作企業(yè)導(dǎo)入的主要形式,多采用混合設(shè)計形式,即融合測評、課堂輸入、教練、導(dǎo)師制、內(nèi)部輪崗等多種學(xué)習(xí)手段;

最有效管理人才發(fā)展方式調(diào)查結(jié)果:行動學(xué)習(xí)68%,挑戰(zhàn)性任務(wù)54%,教練輔導(dǎo)40%,輪崗32%,掛職鍛煉24%,導(dǎo)師制18%,課堂培訓(xùn)16%,外派培訓(xùn)13%,跨界交流學(xué)習(xí)13%,擔(dān)任內(nèi)部講師9%,人才測評9%,ELEARNING6%,學(xué)歷教育3%。六、培訓(xùn)前景分析第三十三頁,共四十七頁。唐山玖和商貿(mào)有限公司總經(jīng)理:魯曉曦代理品牌:紅袖、簡、德詩上課人數(shù):22人+100人內(nèi)訓(xùn)消費金額:45.16萬上課時間:2012年6月底,內(nèi)訓(xùn)在7月初報名原因:統(tǒng)一增長的思維、提升企業(yè)數(shù)字化管理水平。(參加5月論壇,在論壇現(xiàn)場報名)上課情況:七、近期成交服裝行業(yè)客戶分析第三十四頁,共四十七頁。淮安宗駿商貿(mào)有限公司總經(jīng)理:戴曉佳上課人數(shù):12人,消費金額:13.6萬上課時間:2012年4、5、6月報名原因:業(yè)績增長,統(tǒng)一思維(課程現(xiàn)場報名10人)第三十五頁,共四十七頁。海寧都彭服飾有限公司總經(jīng)理:蔣益喜、蔣益聽上課人數(shù):4+6消費金額:12.8萬上課時間:2012年7月報名原因:1、內(nèi)耗嚴重,遇到問題,各部門相互推諉。2、員工的積極性不高,士氣低下,責(zé)任心低等。(參加7月論壇,現(xiàn)場報名1人,后續(xù)拜訪報名3人,課程現(xiàn)場報名6人)第三十六頁,共四十七頁。浙江賽兔羊絨服飾有限公司總經(jīng)理:宣建良上課人數(shù):20人消費金額:25.6萬上課時間:2012年2月、3月報名原因:

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