CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿

CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)一、系統(tǒng)簡(jiǎn)介CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用于客戶關(guān)系管理，利用相應(yīng)的信息技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來(lái)協(xié)調(diào)企業(yè)與顧客間在銷售、營(yíng)銷和服務(wù)上的交互，從而提升其管理方式，向客戶提供創(chuàng)新式的個(gè)性化的客戶交互和服務(wù)的過(guò)程。系統(tǒng)完整記錄客戶歷史信息，隨時(shí)可以進(jìn)行調(diào)用、查詢；通過(guò)短信群發(fā)、郵件群發(fā)等功能，大幅度提升工作效率。二、開(kāi)發(fā)背景隨著市場(chǎng)的開(kāi)放，各個(gè)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇，并且也從獨(dú)立的企業(yè)與企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展成為了一個(gè)個(gè)群集之間的競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)的客戶資源才會(huì)是最重要的資源。在21世紀(jì)，會(huì)員管理得到了網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的充分支持。此時(shí)客戶也有條件要求企業(yè)尊重他們，并對(duì)服務(wù)的質(zhì)量和及時(shí)性等方面提出更高要求。網(wǎng)絡(luò)時(shí)代到來(lái)，使得顧客可以有更大的選擇權(quán)，市場(chǎng)由原來(lái)的供方主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)轭櫩椭鲗?dǎo)。企業(yè)在處理與客戶的關(guān)系時(shí)，被動(dòng)地處理顧客的抱怨、解答顧客的問(wèn)題，顧客服務(wù)并未成為整體服務(wù)產(chǎn)品的核心。在這種情況下，企業(yè)越來(lái)越感覺(jué)到?jīng)]有信息技術(shù)支持的會(huì)員關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）力不從心。于是CRM系統(tǒng)便應(yīng)運(yùn)而生。并將成為21世紀(jì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)獲勝的通行證。何謂會(huì)員關(guān)系管理，會(huì)員關(guān)系管理是企業(yè)贏得顧客的高度滿意，建立起與客戶的長(zhǎng)期良好關(guān)系所開(kāi)展的工作。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。三、系統(tǒng)概述CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。在全球一體化、企業(yè)互動(dòng)和以INTERNET為核心的時(shí)代，企業(yè)面臨著如何發(fā)展?jié)撛诳蛻?，如何將社?huì)關(guān)系資源變?yōu)槠髽I(yè)的銷售和發(fā)展資源的一系列方法策略。在上述背景下，客戶關(guān)系管理系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生，系統(tǒng)以客戶為中心，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)、銷售、服務(wù)協(xié)同工作的管理平臺(tái)。系統(tǒng)旨在改善企業(yè)與客戶之間關(guān)系的新型運(yùn)作機(jī)制，服務(wù)于企業(yè)的市場(chǎng)、銷售、服務(wù)與技術(shù)支持等與客戶有關(guān)的環(huán)節(jié)。本系統(tǒng)符合中小企業(yè)客戶管理的實(shí)際需求，能快速有效管理公司客戶，鞏固客戶關(guān)系，監(jiān)督管理營(yíng)銷進(jìn)程，推動(dòng)企業(yè)的快速成長(zhǎng)。系統(tǒng)使用了全新的客戶關(guān)系管理理念，系統(tǒng)從完善的基礎(chǔ)信息到客戶信息維護(hù)，強(qiáng)大的數(shù)據(jù)查詢，基本能夠滿足中小型企業(yè)的需要。提高客戶忠誠(chéng)度和保有率，實(shí)現(xiàn)縮短銷售周期、降低銷售成本、增加收入、擴(kuò)展市場(chǎng)，從而全面提升企業(yè)的贏利能力和競(jìng)爭(zhēng)力。四、基本操作部分1、系統(tǒng)的登錄及主界面CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。如下圖:CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。輸入用戶名,密碼,點(diǎn)擊登錄,進(jìn)入系統(tǒng)界面.(默認(rèn)管理員用戶名為admin,默認(rèn)管理員密碼為admin,普通賬戶可由管理員創(chuàng)建)以下分別為管理員和普通人員登錄界面登錄管理員界面如下圖CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。登錄市場(chǎng)主管或者市場(chǎng)人員界面如下圖CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。五、管理員信息維護(hù)管理員信息維護(hù)菜單包括：系統(tǒng)桌面、修改密碼、退出系統(tǒng)、賬號(hào)管理、配置管理設(shè)置。通過(guò)管理員信息維護(hù)菜單可以完成賬號(hào)信息的添加、修改、刪除以及管理管理中的模塊屬性的添加、修改、刪除等常規(guī)設(shè)置。1、系統(tǒng)桌面CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。系統(tǒng)桌面顯示正式客戶以等待預(yù)訂CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。2、修改密碼修改密碼前要輸入舊密碼,然后輸入新密碼,再確認(rèn)新密碼,點(diǎn)擊確認(rèn)，密碼修改成功。3、賬號(hào)管理CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。在賬號(hào)管理界面可以新增市場(chǎng)主管，市場(chǎng)人員的賬號(hào)，同時(shí)也可編輯市場(chǎng)主管，市場(chǎng)人員的賬號(hào)，也可鎖定賬號(hào)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。4、配置管理在配置管理界面，可編輯新增類別，增加模塊屬性。六、客戶信息管理1、客戶管理新增客戶客戶增加管理，可以分類為潛在、正式、放棄、簽約客戶。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。潛在客戶在新增客戶中潛在客戶或者轉(zhuǎn)化為潛在客戶的顯示在此客戶中。正式客戶在新增客戶中正式客戶或者轉(zhuǎn)化為正式客戶的顯示在此客戶中。放棄客戶CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)。在新增客戶中放棄客戶或者轉(zhuǎn)化為放棄客戶的顯示在此客戶中。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)。簽約客戶在新增客戶中簽約客戶或者轉(zhuǎn)化為簽約客戶的顯示在此客戶中。管理客戶CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。在此界面可對(duì)各種客戶進(jìn)行管理。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。2、聯(lián)絡(luò)管理新增聯(lián)絡(luò)對(duì)已有客戶新增聯(lián)系資料。管理聯(lián)絡(luò)CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。對(duì)已有客戶新增聯(lián)系資料的管理。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。3、文檔管理新增文檔對(duì)已有客戶新增的文檔。管理文檔CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。對(duì)已有客戶新增的文檔進(jìn)行管理。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。4、預(yù)訂管理新增預(yù)訂對(duì)已有客戶進(jìn)行聯(lián)絡(luò)預(yù)訂。等待預(yù)訂CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第11頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第11頁(yè)。對(duì)已有客戶聯(lián)絡(luò)預(yù)訂的等待。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第11頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第11頁(yè)。管理預(yù)訂對(duì)已有客戶聯(lián)絡(luò)預(yù)訂的管理。5、日志管理跟蹤記錄CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第12頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第12頁(yè)。對(duì)已有客戶跟蹤日志的管理。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第12頁(yè)。CRM會(huì)員管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)定稿全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第12頁(yè)。