2021年建筑與工程行業(yè)市場分析報(bào)告

2021年建筑與工程行業(yè)市場分析報(bào)告2021年5月

目錄BIPV與BAPV...........................................................................................................5BIPV與BAPV：區(qū)別在于與建筑的一體化程度5BAPV：成本隨技術(shù)進(jìn)步逐步降低6太陽能電池組件................................................................................................................................................................8光伏逆變器.....................................................................................................................................................................12支架系統(tǒng).........................................................................................................................................................................13充電控制器.....................................................................................................................................................................14儲能系統(tǒng).........................................................................................................................................................................15BIPV的成本增量測算：屋頂已具備降本可能性15屋頂：隆頂成本較傳統(tǒng)BAPV的瓦均價格變化-10%—8%..............................................................................................15幕墻：市場空間廣闊，降本增效是關(guān)鍵...........................................................................................................................18圖表目錄圖：BIPV...................................................................................................................................................................5圖：.................................................................................................................................................................5圖：幕墻應(yīng)用案例歐洲OZG醫(yī)院.............................................................................................................5圖：屋頂應(yīng)用案例天津養(yǎng)老院光伏采光屋頂.............................................................................................5圖：幕墻應(yīng)用案例...........................................................................................................................................6圖：屋頂應(yīng)用案例北京金茂綠建屋頂分布式電站項(xiàng)目.............................................................................6圖：系統(tǒng)產(chǎn)品分類（%，按應(yīng)用場景）..........................................................................................................7圖：分布式光伏系統(tǒng)裝機(jī)規(guī)模和每瓦價格（橫軸：MWp；縱軸：元/Wp）..............................................................8圖：空冢郭鎮(zhèn)政府屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目成本結(jié)構(gòu)（%）....................................................................................8圖：空冢郭鎮(zhèn)政府屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目成本結(jié)構(gòu)（元/Wp）............................................................................8圖：太陽能電池組件分類占比（%）.......................................................................................................................9圖：太陽能電池組件效率分布（橫軸：%；縱軸：個）........................................................................................圖：同一系列太陽能電池組件效率分布與峰值功率...............................................................................................圖：太陽能電池組件價格分布（橫軸：元/Wp；縱軸：個）.................................................................................圖：單晶硅電池組件價格分布（橫軸：元/Wp；縱軸：個）.................................................................................圖：多晶硅電池組件價格分布（橫軸：元/Wp；縱軸：個）.................................................................................圖：薄膜電池組件價格分布（橫軸：元/Wp；縱軸：個）....................................................................................圖：太陽能電池片分類占比價格（元/Wp）..........................................................................................................圖：支架系統(tǒng)分類（%，按應(yīng)用場景）.................................................................................................................圖：支架系統(tǒng)分類（%，按組件排列方向）..........................................................................................................圖：支架系統(tǒng)起價分布（橫軸：元/Wp；縱軸：個，按應(yīng)用場景）......................................................................3/21圖：支架系統(tǒng)起價分布（橫軸：元/Wp；縱軸：個，按排列方向）......................................................................圖：充電控制器分類占比（）............................................................................................................................圖：充電控制器起價分布（橫軸：元/臺；縱軸：個）..........................................................................................圖：充電控制器起價與最大輸入功率（橫軸：kW；縱軸：萬元）.......................................................................圖：儲能系統(tǒng)產(chǎn)品分類（%，按類型）.................................................................................................................圖：儲能系統(tǒng)價格分布（元/kWh）.......................................................................................................................圖：隆頂裝配式光伏建材............................................................................................................................圖：隆頂結(jié)構(gòu)拆分.................................................................................................................................................圖：經(jīng)銷價:熱鍍鋅彩涂:TDC51D+Z:0.5*1200*C（元/...................................................................................圖：價格熱軋板卷:Q235B:3.0mm:上海（元/................................................................................................圖：隆頂較傳統(tǒng)增量成本敏感性測算（元）.......................................................................................表：近半年來全國公共資源交易平臺上公布的個分布式光伏系統(tǒng)項(xiàng)目................................................................7表：不同類型太陽能電池組件效率..........................................................................................................................表：不同類型太陽能電池組件起價（元/Wp）.........................................................................................................表：小尺寸太陽能電池片起價（元/Wp）................................................................................................................表：近半年來全國公共資源交易平臺上公布的7個逆變器采購項(xiàng)目.......................................................................表：不同分類支架系統(tǒng)起價（元/Wp）...................................................................................................................表：涂層、品牌、厚度彩鋼瓦價格的影響（截至年月）..........................................................................表：幕墻整體瓦均成本測算（元/Wp）.........................................................................................................表：幕墻整體瓦均成本相對增長百分比（%）....................................................................................表：北京市城區(qū)非居民電度電價（元/kWh）........................................................................................................4/21BIPV與BAPV的成本比較BIPV與：區(qū)別在于與建筑的一體化程度BIPV的全稱為建筑光伏一體化（BuildingIntegratedPhotovoltaic,BIPV伏組件集成于建材，實(shí)現(xiàn)建筑利用太陽能的產(chǎn)品?？梢?，描述的是光伏產(chǎn)品的一+BIPV相對應(yīng)的概念BAPV。圖1BIPV圖2BAPV資料來源：metsolar，市場研究部資料來源：metsolar，市場研究部BIPV與的區(qū)別主要在于光伏組件與建筑一體化的程度高低。BIPV將光伏組件BAPV的光伏組件則附著于建筑表面，與建筑的一體化程度弱于BIPV。從應(yīng)用上來看，BIPV直接作為建筑的一部分使用，既可防陽光直射和雨水侵蝕，又不會影響建筑物的外觀效果，達(dá)到與建筑物的完美結(jié)合。的常見應(yīng)用場景包括：光由于是直接裝于光照較好的建筑物表面。近年來，越來越多的業(yè)主注意到BIPV/BAPV在節(jié)電和投資回報(bào)上的吸引力，產(chǎn)品應(yīng)用日趨廣泛。圖3BIPV幕墻應(yīng)用案例——?dú)W洲醫(yī)院圖4BIPV屋頂應(yīng)用案例——天津養(yǎng)老院光伏采光屋頂資料來源：龍焱能源科技，市場研究部資料來源：龍焱能源科技，市場研究部5/21圖5BAPV幕墻應(yīng)用案例圖6BAPV屋頂應(yīng)用案例——北京金茂綠建屋頂分布式電站項(xiàng)目資料來源：KAMTEXSOLAR，市場研究部資料來源：瑞科新能源，市場研究部本篇報(bào)告，我們將分析的各項(xiàng)成本結(jié)構(gòu)，并與BIPV進(jìn)行對比，主要觀點(diǎn)如下：1報(bào)價3.3—元/Wp4元/Wp，裝機(jī)容量越大，瓦均價格越低。2纜、其他材料，占比分別為、、、、1.8%、42.3%。3）對比，以隆頂為例，屋頂成本可能變化—，具備降本可能性；幕墻方面，較BAPV成本提升—。BAPV：成本隨技術(shù)進(jìn)步逐步降低總體上看，，可按照使用場景將太陽能系統(tǒng)分為地面型、平面屋頂、斜面屋頂、車棚型及BIPV，部BAPV和BIPV產(chǎn)品以體現(xiàn)BAPV34.3%，純斜面屋頂類產(chǎn)品占比44.4%，純車棚型產(chǎn)品占比3.4%1。1系統(tǒng)，數(shù)據(jù)獲取時間為2021-3-2523:18至2021-3-2523:21，由于網(wǎng)站不定期更新，目前ENF官網(wǎng)上公布的信息可能與本句提及的信息有所區(qū)別。此外，本文著重分析國內(nèi)產(chǎn)品情況，因而刪去了地區(qū)非“中國大陸”的產(chǎn)品，后續(xù)來自ENF的數(shù)據(jù)都做該步處理。6/21圖7BAPV系統(tǒng)產(chǎn)品分類（%，按應(yīng)用場景2）資料來源：ENF，市場研究部3.3—5.7元容量加權(quán)平均報(bào)價在4元/Wp資源交易平臺上公布的14個分布式光伏系統(tǒng)項(xiàng)目33.3元/Wp，最大元/Wp，按照裝機(jī)容量加權(quán)平均在4元/Wp，隨著項(xiàng)目裝機(jī)容量的增長，規(guī)模優(yōu)勢逐漸趨于明顯。表1：近半年來全國公共資源交易平臺上公布的14個分布式光伏系統(tǒng)項(xiàng)目中標(biāo)價第一候選人價總投資萬元項(xiàng)目安裝面積裝機(jī)容量瓦均價格日期項(xiàng)目名稱平米MWp元/Wp2021-3-152021-2-7寧波國際郵件互換中心工程屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目679051.4568.64.15.7通城縣馬港鎮(zhèn)中塅村光伏發(fā)電項(xiàng)目（分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)配置采0.1268.0購）2021-1-5廣汽豐田汽車有限公司第四生產(chǎn)線分布式光伏項(xiàng)目EPC總承包24.02999779.439.94.14.02021-1-12空冢郭鎮(zhèn)政府屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目0.100015黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)和平牧場有限公司安達(dá)畜牧場建設(shè)2021-1-120.85452.25.3伏發(fā)電項(xiàng)目2020-12-22海南華金鋼構(gòu)3.92MWp分布式光伏電站項(xiàng)目土建及電氣設(shè)備采購安裝工程2020-12-21大悟縣新城鎮(zhèn)紅畈村金嶺小學(xué)分布式光伏發(fā)電2020-12-21常州國際機(jī)場有限公司建設(shè)常州機(jī)場屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目3.920.10031.261556.844.74.04.53.65.33.813000452.1549.71477.92020-12-212020-12-6黑龍江省和平牧場分布式光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目1.04沙洋縣鼎誠公司分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目3.92地面型產(chǎn)品依舊存在；該圖第1層圓環(huán)代表不同類型BAPV的占比情況，第234層代表某些產(chǎn)品在第1層分類之外的其他分類的占比（如部分在第1層分類為斜面屋頂?shù)漠a(chǎn)品，由于也符合平面屋頂?shù)姆诸?，故在?層，即斜面屋頂這一分類之上，存在一個名為平面屋頂?shù)纳刃?，以體現(xiàn)這些產(chǎn)品的交叉分3由于網(wǎng)站頻繁更新，此處可能為不完全統(tǒng)計(jì)。7/21黃河口鎮(zhèn)新營村、西隋村、雙義河村20200.19668104.75.3電項(xiàng)目南海丹灶新能源產(chǎn)業(yè)廠房（C1區(qū)C4廠房及區(qū)C5、C7廠房）2.132MWp分布式光伏發(fā)電工程總承包（EPC）2020-10-292.1320.14434.87755.476.23.55.33.8廣寧縣五和鎮(zhèn)水電會分布式光伏發(fā)電扶貧項(xiàng)目寧波杭州灣新區(qū)滬甬合作示范區(qū)（一期）建設(shè)項(xiàng)目分布式光伏發(fā)1873.7電項(xiàng)目資料來源：全國公共資源交易平臺，市場研究部圖8：分布式光伏系統(tǒng)裝機(jī)規(guī)模和每瓦價格（橫軸：MWp/Wp）654321005資料來源：全國公共資源交易平臺，市場研究部結(jié)構(gòu)上看，以空冢郭鎮(zhèn)政府屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目（）為例，該項(xiàng)目裝機(jī)容量約0.1MWp，瓦均價格為4元，其成本結(jié)構(gòu)主要包括：光伏組件、支架系統(tǒng)、逆變器、交流匯流箱、電纜、其他，占比分別為45.9%、4.6%、、0.4%1.8%42.3%。圖9：空冢郭鎮(zhèn)政府屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目成本結(jié)構(gòu)（%）圖10：空冢郭鎮(zhèn)政府屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目成本結(jié)構(gòu)（元/Wp）,資料來源：全國公共資源交易平臺，市場研究部資料來源：全國公共資源交易平臺，市場研究部ENF統(tǒng)等構(gòu)成光伏系統(tǒng)的主要組件，我們將分別進(jìn)行分析。太陽能電池組件8/214ENFa-SiCIS圖：太陽能電池組件分類占比（%5資料來源：ENF，市場研究部效率方面，整體上單晶硅電池高于多晶硅電池和薄膜電池。根據(jù)ENF統(tǒng)計(jì)得到的我國晶硅電池組件效率均值為17.8%15.9%CIS在13%15%效率是決定組件峰值功率的1個重要因素，效率提升，峰值功率增長。42021-3-269:26至2021-3-2614:15前ENF官網(wǎng)上公布的信息可能與本文提及的信息有所區(qū)別。5ENF照材料進(jìn)行分類，在統(tǒng)計(jì)時，不考慮價格異常。9/21圖12：太陽能電池組件效率分布（橫軸：%；縱軸：個）60資料來源：ENF，市場研究部圖13：同一系列太陽能電池組件效率分布與峰值功率500資料來源：ENF，市場研究部表2：不同類型太陽能電池組件效率MeanMedian18.3%16.3%15%單晶硅多晶硅17.8%15.9%13.4%5.9%薄膜（CIS）薄膜（a-Si）6.1%資料來源：ENF，市場研究部價格方面，我國電池組件瓦均價格平均元/Wp元/Wp7。進(jìn)一步篩選包含價格信息的國內(nèi)太陽能電池組件數(shù)據(jù)，共剩余4643個起價信息，該組數(shù)據(jù)簡單平均6此處刪去了效率高于40%的異常值。795%ENF的價格數(shù)據(jù)都進(jìn)行類似處理。10/211.5元/Wp1.4元件起價的簡單平均和中位數(shù)都高于多晶硅，但二者起價都低于薄膜組件。表3：不同類型太陽能電池組件起價（元/Wp）Mean1.5Median1.4總計(jì)單晶硅1.61.4多晶硅薄膜1.51.32.62.3資料來源：ENF，市場研究部圖14：太陽能電池組件價格分布（橫軸：元/Wp；縱軸：個）圖15：單晶硅電池組件價格分布（橫軸：元/Wp；縱軸：個）00資料來源：ENF，市場研究部資料來源：ENF，市場研究部圖16：多晶硅電池組件價格分布（橫軸：元/Wp；縱軸：個）圖17：薄膜電池組件價格分布（橫軸：元/Wp；縱軸：個）864200資料來源：ENF，市場研究部資料來源：ENF，市場研究部8，125mm156mm156.75mm、158.75mm166mm182mm210mm182mm210mm小尺寸的電池片正逐步淘汰。根據(jù)，4月初182mm單晶電池片價格0.9元/Wp，210mm單晶電池片0.91元/Wp。其他小尺寸電池片，根據(jù)ENF，156.75mm8對于太陽能電池片，數(shù)據(jù)獲取時間為2021-3-2718:08至2021-3-27，由于網(wǎng)站不定期更新，目前ENF官網(wǎng)上公布的信息可能與本文提及的信息有所區(qū)別。/21單晶硅約0.7元/Wp，156.75mm多晶硅約0.5—元，158.75mm單晶硅約元/Wp、166mm單晶硅約元/Wp。圖18：太陽能電池片分類占比價格（元/Wp）10））資料來源：EnergyTrend，市場研究部表4：小尺寸太陽能電池片起價（元/Wp）MeanMedian0.5156.75mm,多晶硅156.75mm單晶硅0.60.70.70.80.7158.75mm,單晶硅0.7166mm,單晶硅0.8資料來源：ENF，市場研究部光伏逆變器流電轉(zhuǎn)換為交流電，滿足交流負(fù)載的用電需求?；旌闲湍孀兤骷婢卟⒕W(wǎng)和離網(wǎng)的功能。對于規(guī)模較大的BAPV/BIPV，我們在分析價格時主要考慮并網(wǎng)逆變器，隨逆變器輸出功率增長，每瓦價格趨于下降，大型逆變器每瓦價格的合理區(qū)間在0.1—0.25元。7逆變器輸出功率在0.03—150MWp0.1—0.25元/Wp7個項(xiàng)目按照功率的加權(quán)平均價格在0.12/Wp。表5：近半年來全國公共資源交易平臺上公布的7個逆變器采購項(xiàng)目中標(biāo)價第一候選人價控制價萬元功率每瓦價格日期項(xiàng)目元/Wp2021-3-20標(biāo)段一：臺山三期組串式逆變器采購項(xiàng)目10012750.1312/212021-3-202021-3-202021-1-262020-12-22標(biāo)段二：樂昌云巖組串式逆變器采購項(xiàng)目標(biāo)段三：臺山三期集中式逆變器采購項(xiàng)目9012450.130.080.140.250.14150承德大元新能源有限公司西馬群平價光伏發(fā)電項(xiàng)目八巨鎮(zhèn)前案村光伏電板逆變器更換100.80.031391.040.752020-12-82020-12-3青海公司青海格爾木烏圖美仁100兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目組串式逆變器采購華投資公司2020年第一批光伏并網(wǎng)逆變器設(shè)備集中采購86.4559.161210.3667.41資料來源：全國公共資源交易平臺，市場研究部支架系統(tǒng)36%44%、車棚型（占比19%17.1%18.7%58.8%9。圖19：支架系統(tǒng)分類（，按應(yīng)用場景）圖20：支架系統(tǒng)分類（，按組件排列方向）資料來源：ENF，市場研究部資料來源：ENF，市場研究部對于支架系統(tǒng)，國內(nèi)起價大部分分布在在0.1—1.3元區(qū)間，簡單平均元/Wp，中位數(shù)元/Wp100.4元/Wp0.20.3元/Wp排列方向分類，縱向、縱向/橫向、橫向產(chǎn)品的平均起價分別為0.4、0.3、元/Wp。表6：不同分類支架系統(tǒng)起價（元/Wp）Mean0.4Median0.3Mean0.2Median0.2縱向縱向橫向橫向斜面屋頂平面屋頂車棚型0.30.30.30.30.40.40.70.7合計(jì)0.40.3資料來源：ENF，市場研究部92021-3-2621:57至2021-3-2622:17ENF官網(wǎng)上公布的信息可能與本文提及的信息有所區(qū)別。10此處沒有直接刪去起價高于95%區(qū)間的數(shù)據(jù)，而是刪去高于2/Wp的數(shù)據(jù)。13/21圖21：支架系統(tǒng)起價分布（橫軸：元/Wp；縱軸：個，按應(yīng)用場景）圖22：支架系統(tǒng)起價分布（橫軸：元/Wp；縱軸：個，按排列方向）00資料來源：ENF，市場研究部資料來源：ENF，市場研究部充電控制器根據(jù)4500元起在1元/Wp以內(nèi)11（占比41%、PWM（占比53%）及其他（占比2%MPPT價格相對更高。另外，分析充電控制器最大太陽能輸入功率與臺單價的關(guān)系可知，輸入功率越大，單價越高，但隨著輸入功率的增長，價格增加的幅度趨于減小。圖23：充電控制器分類占比（）資料來源：ENF，市場研究部112021-3-2622:22至2021-3-2622:49ENF官網(wǎng)上公布的信息可能與本文提及的信息有所區(qū)別。14/21圖24：充電控制器起價分布（橫軸：元臺；縱軸：個）圖25：充電控制器起價與最大輸入功率（橫軸：kW；縱軸：萬元）0100資料來源：ENF，市場研究部資料來源：ENF，市場研究部儲能系統(tǒng)根據(jù)，我國儲能系統(tǒng)單次充能度電價格主要集中于—2000元區(qū)間內(nèi)12。儲能85%2%2%300入依舊較高，但儲能系統(tǒng)并非分布式光伏系統(tǒng)的必要配件。圖26：儲能系統(tǒng)產(chǎn)品分類（%，按類型）圖27：儲能系統(tǒng)價格分布（元）鋰鎳0資料來源：ENF，市場研究部資料來源：ENF，市場研究部BIPV的成本增量測算：屋頂已具備降本可能性BIPV根據(jù)定義，與建筑的一體化成本更高，因而相較于BAPV，成本增量主要來自于與幕墻產(chǎn)品進(jìn)行分析。屋頂：隆頂成本較傳統(tǒng)BAPV的瓦均價格變化-10%—8%隆頂于2020年8月正式發(fā)布，是隆基推出的首款建筑光伏一體化產(chǎn)品，主要面向工商業(yè)建筑屋頂。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，根據(jù)隆基新能源，隆頂提供了更長的30年使用壽命，同BIM及抗風(fēng)揭性能弱、屋頂長期閑置等弊端，實(shí)現(xiàn)高效發(fā)電功能與可靠建材功能的一體化。122021-3-2622:50至2021-3-271:09ENF官網(wǎng)上公布的信息可能與本文提及的信息有所區(qū)別。15/21圖28：隆頂裝配式BIPV圖29：隆頂結(jié)構(gòu)拆分資料來源：隆基新能源，市場研究部資料來源：索比光伏網(wǎng)，市場研究部與傳統(tǒng)分布式屋頂光伏系統(tǒng)（）比較，我們認(rèn)為隆頂在成本上的主要變化為：增量方面：設(shè)計(jì)壽命（年）顯著高于普通彩鋼瓦（保溫棉的價格占比較低，此處未討論。當(dāng)溢/30的涂層和品牌，根據(jù)下表，最高價較最低價價差最高可能相差157%13WindTDC51D+Z彩涂板卷價格為8450元/0.6mm料成本約為每平米39.810%20%瓦的價格區(qū)間在43.847.8/157%瓦價格區(qū)間約為17—47.8元BAPV17—32.4/32.447.8元/100、150、200Wp光伏組件測算，彩鋼瓦增量造價分別為0—0.3、00.2、0—0.15元/Wp。圖30：經(jīng)銷價:熱鍍鋅彩涂:TDC51D+Z:0.5*1200*C（元/噸）850080007500700065006000550050004500Wind，市場研究部13此處將品牌變量所體現(xiàn)的價差作為高低端彩鋼瓦價差，這樣做是因?yàn)榭紤]到3個變量相互之間可能并不獨(dú)立，而品牌的梯度在一定程度上可以體現(xiàn)品質(zhì)的好壞。16/21表7：涂層、品牌、厚度彩鋼瓦價格的影響（截至2020年10月）質(zhì)量保證價格百分比價格百分比厚度mm價格百分比涂層種類原材品牌年首行100%首行100%首行100%氟碳PVDF聚酯HDP20100%上海寶鋼100%-100%中國燁輝97.2%-95%0.60.8100%133%1586.1%66.7%38.9%硅改性聚酯8-12年3-5年博思格94.4%-95%1167%SMP普通烤漆冠洲新宇66.7%-75%55.6%-65%無品牌劣質(zhì)38.9%-50%資料來源：宏鑫源，市場研究部檁條：檁條是用于支撐彩鋼瓦的水平屋頂梁。舉例而言，假設(shè)隆頂檁條采用以Q235BWindQ235B熱軋板卷價格為5470元/噸，根據(jù)密度折算對應(yīng)每千克價格為5.510%15%20%，則對應(yīng)檁條價格區(qū)間為6—元/kg，考慮每平米屋頂安裝檁條的質(zhì)量分別為5、—6kg30.139.4/厚度、鍍層質(zhì)量以及品牌對價格的影響，我們將前述價格區(qū)間的左右端點(diǎn)向外移動1.14個原始區(qū)間的長度（使檁條最高價與最低價的比值與彩鋼瓦相同，假設(shè)這19.5—50元/34.7—50/且普通BAPV100、150200Wp光伏組件測算，檁條增量造價分別為0—0.310—0.20—0.15元/Wp。圖31：價格熱軋板卷:Q235B:3.0mm:上海（元噸）0Wind，市場研究部減量方面：與建筑一體化程度加深，減少了支架系統(tǒng)的使用。分析隆頂BIPV的產(chǎn)品結(jié)17/210.3—元/Wp0.3—0.4元/Wp。的瓦均價格變化—成本節(jié)約（0.3—0.4/Wp0—0.3元/Wp）0—0.3元/Wp選取的彩鋼瓦屋頂、組件平米裝機(jī)功率和支架的成本。圖32：隆頂較傳統(tǒng)BAPV增量成本敏感性測算（元/Wp）200Wp