大宗商品貿(mào)易行業(yè)研究報(bào)告

大宗商品貿(mào)易行業(yè)研究報(bào)告第一頁，共六十一頁。大宗商品交易市場的生存環(huán)境全國大宗商品交易事件大宗商品交易方式全國大宗商品交易市場集成化大宗商品貿(mào)易案例總目錄大宗商品交易市場地區(qū)分布大宗商品交易市場運(yùn)營狀態(tài)國內(nèi)大宗商品產(chǎn)銷格局國際大宗商品產(chǎn)銷格局大宗商品交易市場交易模式大宗商品交易市場成立時(shí)間大宗商品交易市場市場性質(zhì)大宗商品交易相關(guān)政策第二頁，共六十一頁。大宗商品交易市場地區(qū)分布我國現(xiàn)貨商品交易市場已達(dá)9萬多家，年成交額達(dá)3.4萬億元，約占我國GDP總量的30％。區(qū)域分布不均：沿海地區(qū)數(shù)量眾多、內(nèi)陸地區(qū)相對較少區(qū)域競爭激烈：經(jīng)濟(jì)及話語權(quán)爭奪戰(zhàn)依托本地區(qū)特色發(fā)展：物流園區(qū)、資源、特產(chǎn)第三頁，共六十一頁。大宗商品交易市場運(yùn)營狀態(tài)總體趨勢：生意社數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)運(yùn)營中的交易市場數(shù)量仍呈增長態(tài)勢。持不同態(tài)度：低調(diào)觀望、躍躍欲試第四頁，共六十一頁。國內(nèi)大宗商品產(chǎn)銷格局農(nóng)副、金屬為主：國內(nèi)交易市場中交易品種仍以農(nóng)副、金屬為主，其中涉及農(nóng)副產(chǎn)品市場占了近1/3。第五頁，共六十一頁。大宗商品交易市場產(chǎn)銷格局（一）有形商品貿(mào)易的地理格局1、能源貿(mào)易（1）石油美國、日本、西歐是世界主要石油進(jìn)口地區(qū)；美國石油主要來自中東和非洲日本石油70%來自中東，其他來說東南亞和中國；西歐主要來自中東、非洲和前蘇聯(lián)地區(qū)；北海地區(qū)油氣田的發(fā)現(xiàn)使英國、挪威成為歐洲地區(qū)石油出口國。第六頁，共六十一頁。貿(mào)易經(jīng)營主體結(jié)構(gòu)：中國石油進(jìn)口實(shí)行國營貿(mào)易管理，同時(shí)允許一定數(shù)量的非國營貿(mào)易。但是，中石油、中石化、中海油、中化和珠海振戎這五大石油央企，仍然是原油進(jìn)口的主力。目前中國僅有22家企業(yè)擁有非國營資質(zhì)。即便如此，以非國營貿(mào)易名義進(jìn)行石油進(jìn)口貿(mào)易的企業(yè)，大部分仍然是國有企業(yè)，其中不乏中石油、中石化的子公司。據(jù)悉，2010年原油非國營貿(mào)易配額中的約40%由中石化旗下企業(yè)獲得。其余獲得50萬噸以上配額的11家企業(yè)，難見民企蹤跡。貿(mào)易模式：商務(wù)部等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，中石油、中石化兩大巨頭掌握著中國53%原油、成品油的進(jìn)口權(quán)，而其他企業(yè)進(jìn)口原油后須返銷給這兩大集團(tuán)，由其統(tǒng)一安排銷售。中國進(jìn)口原油需要中石油、中石化及中海油三大石油公司的“排產(chǎn)”(安排生產(chǎn))計(jì)劃，出具“排產(chǎn)”證明，海關(guān)才予以放行，鐵路部門才安排運(yùn)輸計(jì)劃。此外，即使擁有非國營貿(mào)易配額和國內(nèi)原油銷售權(quán)的企業(yè)，也不允許向地方煉油企業(yè)銷售進(jìn)口石油。第七頁，共六十一頁。（2）煤炭貿(mào)易美國是世界主要煤炭的生產(chǎn)國和出口國，出口量占世界煤炭總出口量的三分之一，其他煤炭的出口國家是澳大利亞、波蘭、南非、中國等。煤炭主要進(jìn)口國是日本和西歐，其次為東歐和北美地區(qū)。阿巴拉契亞第八頁，共六十一頁。產(chǎn)量區(qū)域結(jié)構(gòu)：世界前十大產(chǎn)煤國分別是中國、美國、印度、澳大利亞、俄羅斯、南非、印度尼西亞、哈薩克斯坦、烏克蘭和希臘，其產(chǎn)量占全球煤炭產(chǎn)量的87.1%。其中，中國占全球煤炭產(chǎn)量的39.4%貿(mào)易區(qū)域結(jié)構(gòu)：世界煤炭貿(mào)易主要集中在亞太地區(qū)、歐洲和北美地區(qū)，而亞太地區(qū)貿(mào)易量是最大的澳大利亞最近多年是全球煤炭出口第一大國，其出口量占全球煤炭出口總量的30%左右，占亞太地區(qū)出口量的50%左右。2010年澳大利亞出口的80%是亞洲，2012年，蒙古國已經(jīng)取代澳大利亞成為中國最大的焦煤進(jìn)口來源地。經(jīng)營主體結(jié)構(gòu)：全國規(guī)模以上煤炭生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到6000多家，截至2011年年底，已有5737家中國貿(mào)易公司。貿(mào)易模式：代理和直銷第九頁，共六十一頁。(3)天然氣貿(mào)易第十頁，共六十一頁。進(jìn)口結(jié)構(gòu)：目前，我國LNG進(jìn)口來源主要是澳大利亞、印度尼西亞、卡塔爾和馬來西亞等國，分別占29.8%，16.3%，19.1%和12.9%。

接受渠道結(jié)構(gòu)：我國在沿海先后建成深圳、福建、上海、江蘇、大連和寧波LNG接收終端；青島、河北、海南和粵東等在建項(xiàng)目將陸續(xù)投產(chǎn)；是來自土庫曼斯坦的天然氣進(jìn)入中國；中亞天然氣干線管道全線通氣，中亞氣抵達(dá)廣州；中緬天然氣管道預(yù)計(jì)2013年建成投產(chǎn)；中俄管道天然氣進(jìn)口談判也在進(jìn)行之中。

經(jīng)營主體結(jié)構(gòu)：中國天然氣貿(mào)易三足鼎立（中石化、中石油、中海油）。第十一頁，共六十一頁。2、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易主要包括糧食、經(jīng)濟(jì)作物、水果和畜產(chǎn)品等世界主要產(chǎn)糧區(qū)在北美洲、大洋洲和南美洲，四大主要產(chǎn)糧國是美國、加拿大、阿根廷和澳大利亞。世界主要進(jìn)口國是前蘇聯(lián)地區(qū)、日本、中國、德國、英國、墨西哥和巴西以及非洲國家。第十二頁，共六十一頁。糧食糧食作物以谷物（小麥、玉米、稻米、高粱、大麥、黑麥）為主，其中以玉米占到半數(shù)。黑麥面包第十三頁，共六十一頁。糖料的主要生產(chǎn)國是古巴、巴西、毛里求斯、泰國、菲律賓、印度、阿根廷等國家。蔗糖的主要進(jìn)口國是美國、中國、日本、英國、加拿大、尼日利亞、埃及、墨西哥和阿爾及利亞等。棉花的主要生產(chǎn)國和出口國是美國、前蘇聯(lián)地區(qū)、巴基斯坦、埃及、墨西哥等，主要進(jìn)口國是日本、南朝鮮、意大利、德國、法國。中國和印度既是主要產(chǎn)棉國又為棉花輸出國。羊毛主要產(chǎn)于澳大利亞和新西蘭，其中70%銷往西歐和日本。糖、棉花、羊毛第十四頁，共六十一頁。世界油料作物主要包括大豆、花生、油菜籽、芝麻、油茶、油橄欖、油棕、椰子、腰果等。美國和巴西是大豆的最大輸出國。歐盟國家和日本為主要輸入國。馬來西亞是世界最大棕油生產(chǎn)國和出口國。菲律賓是世界上椰子的最大生產(chǎn)國。油第十五頁，共六十一頁。棕油是一種植物油，提取自油棕子，是續(xù)大豆油之后的第二大食用油。除此之外，棕油也被作為生物柴油使用。馬來西亞和印尼是世界上最主要的棕油生產(chǎn)國。

油棕樹渾身是寶，從果實(shí)到樹干，從果殼到果柄，從復(fù)葉到油棕核殼，都能加工成各種產(chǎn)品。棕油上游產(chǎn)品主要包括：干內(nèi)纖維加工成的淀粉，空果柄及果殼加工成的衛(wèi)生用紙、包裝用紙和纖維墊等。棕油下游產(chǎn)品主要包括：人造奶油、起酥油、油脂、咖啡伴侶、甘油、脂肪胺、肥皂、類可可脂、乳化劑、飼料、油墨、洗滌去污劑、化妝品和護(hù)膚用品等。第十六頁，共六十一頁。油茶：茶科，油茶屬常綠小喬木。因其種子可榨油（茶油）供食用，故名。茶油色清味香，營養(yǎng)豐富，耐貯藏，是優(yōu)質(zhì)食用油；也可作為潤滑油、防銹油用于工業(yè)。茶餅既是農(nóng)藥，又是肥料，可提高農(nóng)田蓄水能力和防治稻田害蟲。果皮是提制栲膠的原料。第十七頁，共六十一頁。農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)：近年來，中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的一半以上都是土地密集型的糧油產(chǎn)品，排在前幾位的產(chǎn)品有：大豆、豆油、棕櫚油、棉花、小麥、羊毛等，而進(jìn)口水產(chǎn)品和園藝產(chǎn)品所占的份額較低，且主要是未加工的水海產(chǎn)品和果蔬品。動(dòng)物產(chǎn)品進(jìn)口的比例也很低，2009年隨著我國對資源性農(nóng)產(chǎn)品依賴程度的日益加深，大豆，棉花等大宗商品大量涌入國內(nèi)市場。

出口貿(mào)易商品構(gòu)成中：水產(chǎn)品出口連續(xù)9年位居大宗農(nóng)產(chǎn)品出口首位。蔬菜水果及其制品、畜禽產(chǎn)品則分別占30.3％和4.7％，三者合計(jì)為60.2％。

從進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)：北美、南美和大洋洲是中國的主要來源地，美國位居第一。中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口主要來自美國，巴西，阿根廷，澳大利亞和加拿大。

農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口地區(qū)結(jié)構(gòu)：我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口地區(qū)基本都集中在山東、廣東、江蘇、上海、北京等東部省市。我國農(nóng)產(chǎn)品出口發(fā)貨地和進(jìn)口收貨地顯示我國進(jìn)出口分布極不平衡，主要的農(nóng)產(chǎn)品出口省份集中在山東、廣東、浙江、遼寧、福建、江蘇，主要的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口省份是山東、廣東、江蘇、上海、北京、浙江和福建。無論是出口還是進(jìn)口，山東省的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易量最大，進(jìn)口占全國的18.2％，出口占全國的31.3％，其次為廣東省，廣東省農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口占全國的17.4％。

農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口經(jīng)營主體結(jié)構(gòu)：近年來，中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口經(jīng)營主體出現(xiàn)結(jié)構(gòu)上的變化，首先，國有企業(yè)在中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口中的主導(dǎo)地位已被外商投資企業(yè)取代，且呈現(xiàn)負(fù)增長的趨勢。國有企業(yè)的這種變化表明中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的市場化程度在不斷提高；其次，外商投資企業(yè)的地位逐步上升，已居于主導(dǎo)地位；最后，私營企業(yè)出口實(shí)力增長非常迅速。

農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口方式：我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易方式與工業(yè)進(jìn)出口方式存在很大不同，其中以進(jìn)料加工和來料加工所占的比例比較小，造成這種貿(mào)易方式的主要原因是因?yàn)橥赓Y進(jìn)入中國農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的投資比例比較少。第十八頁，共六十一頁。天然橡膠就是由橡膠樹割膠時(shí)流出的膠乳經(jīng)凝固及干燥而制得的。橡膠樹，落葉喬木，有乳狀汁液。天然橡膠主要生產(chǎn)國是馬來西亞、印尼、泰國、中國、斯里蘭卡、印度、利比里亞和巴西等，除中國外，其他都是天然橡膠出口國。天然橡膠第十九頁，共六十一頁。貿(mào)易種植區(qū)域結(jié)構(gòu)：全世界有43個(gè)國家和地區(qū)種植天然橡膠,其中印度尼西亞、泰國、馬來西亞、印度四大植膠國的植膠面積約占世界總面積的75%,產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的77%。

貿(mào)易交易方式：泰國，有許多的橡膠貿(mào)易公司，以前這些橡膠公司一般都有自己的橡膠園，自己種植、自己割膠、自己生產(chǎn)，還要自己賣。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，天然橡膠的生產(chǎn)、流通過程更加程序化、規(guī)范化、專業(yè)化。橡膠園由專門的經(jīng)營人員來管理，生產(chǎn)出來的初級(jí)產(chǎn)品出售給合作的橡膠生產(chǎn)廠家或拿到專門的橡膠原材料市場進(jìn)行標(biāo)價(jià)出售。泰國南部的天然橡膠主產(chǎn)區(qū)合艾市中央橡膠市場就是著名的橡膠原材料市場，那里的原材料的價(jià)格成為橡膠生產(chǎn)廠家或橡膠貿(mào)易公司的報(bào)價(jià)依據(jù)。橡膠的生產(chǎn)廠家把在原材料市場購來的初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)行深加工后交給橡膠貿(mào)易

貿(mào)易經(jīng)營主體：目前，泰國、印尼、馬來西亞等國基本沒有天然橡膠成品現(xiàn)貨交易市場。新加坡以其獨(dú)具的地理位置和國際貿(mào)易口岸城市為依托，積聚了很多橡膠貿(mào)易公司進(jìn)行現(xiàn)貨交易，成為重要的橡膠集散地。橡膠貿(mào)易商報(bào)價(jià)多是參考新加坡期貨交易所（234/5）每日行情的第二手交易價(jià)格進(jìn)行成本核算之后，再進(jìn)行對外報(bào)價(jià)。日本的橡膠市場以套期保值而聞名于世界橡膠業(yè)，日本東京商品交易所（./4/5）的行情成為世界橡膠價(jià)格走勢的主要參考依據(jù)。

我國天然橡膠現(xiàn)貨交易方式：我國天然橡膠的交易方式仍以現(xiàn)貨交易為主，上海有期貨交易市場，套期保值的數(shù)量有限，主要功能還是投機(jī)。在現(xiàn)貨交易方面，海南農(nóng)墾電子商務(wù)交易中心主導(dǎo)全國天然橡膠現(xiàn)貨交易價(jià)格，并形成全國性的統(tǒng)一市場。其年銷售量占國產(chǎn)膠的60%，國營膠的55%。

第二十頁，共六十一頁?？Х龋嚎Х葮涫菍佘绮菘瞥＞G小喬木，日常飲用的咖啡是用咖啡豆配合各種不同的烹煮器具制作出來的，而咖啡豆就是指咖啡樹果實(shí)內(nèi)之果仁，再用適當(dāng)?shù)暮姹悍椒ê姹憾?。可可：梧桐科常綠喬木可可樹長卵圓形堅(jiān)果的扁平種子，含油53％～58％。榨出的可可脂有獨(dú)特香味及融化性能。是可可樹的產(chǎn)物?？Х瓤煽煽Х瓤煽傻诙豁摚擦豁?。咖啡主要生產(chǎn)國是拉丁美洲，巴西、哥倫比亞、科特迪瓦、印度尼西亞等國家產(chǎn)量較大，主要進(jìn)口國是美國、德國、意大利、日本等世界上最貴的咖啡：“貓屎”咖啡。一杯4安士（113克）的咖啡可以賣到168美元（約人民幣1400元）！這種咖啡的稀有之處在于，它源自一種印尼野生麝香貓的糞便。主產(chǎn)地：印度尼西亞

第二十二頁，共六十一頁。經(jīng)營模式：國外可可生產(chǎn)企業(yè)一貫以銷定產(chǎn)，沒有原料庫存，因此必須不間斷地采購可可豆以維持生產(chǎn)需要。盡管跨國大公司可以壟斷或者采取套期保值方式規(guī)避原料價(jià)格上漲帶來的利潤風(fēng)險(xiǎn)，但中小型公司由于規(guī)模和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的約束，不得不受制于可可期貨市場的價(jià)格行情變動(dòng)，在高價(jià)位吃進(jìn)可可豆，這一無奈之舉客觀上為可可豆行情漲勢推波助瀾。

貿(mào)易模式：可可期貨的主要交易地點(diǎn)在美國紐約洲際交易所ICE，這里交易的可可期貨是目前全球可可價(jià)格的基準(zhǔn)。

經(jīng)營主體：中國可可行業(yè)近年來進(jìn)入了高速發(fā)展期，以每年15％的增長勢頭迅速發(fā)展。國外著名品牌廠商在我國的合資工廠為了保證原料新鮮度和產(chǎn)品品質(zhì)，亦不約而同地轉(zhuǎn)向在國內(nèi)尋求原料國產(chǎn)化渠道。由于主要是進(jìn)口，目前可可進(jìn)口公司上千家。第二十三頁，共六十一頁。交易模式：咖啡期貨目前的主要交易場地有LIFFE（主要經(jīng)營羅布斯塔咖啡期貨）、美國洲際交易所（阿拉比卡咖啡期貨）和日本谷物交易所TGE（提供羅布斯塔和阿拉比卡兩種咖啡期貨）；

進(jìn)出口：中間出口商直接從小咖啡農(nóng)手中以低于市場價(jià)格收購咖啡，從中獲取暴利。大型的咖啡種植園往往出口自己種植的咖啡或者直接與那些跨國咖啡加工分配公司合作。他們一般參考ICE交易所的咖啡價(jià)格來定價(jià)。第二十四頁，共六十一頁?？煽傻闹饕a(chǎn)國、出口國是科特迪瓦、尼日利亞、加納、巴西、馬來西亞。主要進(jìn)口國是美國、荷蘭、德國、日本等?？煽傻诙屙摚擦豁?。茶的生產(chǎn)國和出口國是印度、斯里蘭卡和中國。主要進(jìn)口國是英國、巴基斯坦、美國、埃及、加拿大等。世界三大高香名茶：祁門紅茶、大吉嶺茶、錫蘭高地紅茶茶第二十六頁，共六十一頁。種植區(qū)域結(jié)構(gòu)：茶葉主要種植在亞熱帶低山丘陵地區(qū)，其中以亞洲種植面積最廣，產(chǎn)量最多，約占世界產(chǎn)量的80%。亞洲的主要茶葉生產(chǎn)國是中國、印度、斯里蘭卡、日本等國。中國的產(chǎn)茶區(qū)主要位于秦嶺—淮河以南的安徽、浙江、福建、江西、云南和臺(tái)灣等省。印度茶葉主要種植在恒河和布拉馬普特拉河下游的西孟加拉邦、奧利薩邦、阿薩姆邦和比哈爾邦。非洲的茶葉產(chǎn)地主要是東非的肯尼亞。

消費(fèi)結(jié)構(gòu)：過去的十年里，世界茶葉消費(fèi)每年以4.34%的速度增長。中國成為世界上最大的茶葉消費(fèi)國，其次是印度，俄羅斯是第三位。

交易模式：國際上70%以上的茶葉貿(mào)易都是通過拍賣完成。中國主要是“一對一”的傳統(tǒng)的交易模式，未來茶葉貿(mào)易的市場,拍賣模式為主。2010年底，中國國際茶葉拍賣交易中心在杭州成立，但至今還處于試運(yùn)營階段?？梢哉f，作為世界茶葉發(fā)源地和最大茶葉生產(chǎn)國，中國至今沒有一個(gè)完善的茶葉拍賣市場。

第二十七頁，共六十一頁。3、礦產(chǎn)品貿(mào)易（1）鐵礦僅次于石油的大宗貿(mào)易商品。世界主要生產(chǎn)國和出口國有加拿大、前蘇聯(lián)地區(qū)、巴西、智利、澳大利亞、印度等。鐵礦石進(jìn)口國是工業(yè)發(fā)達(dá)國家以及工業(yè)發(fā)展迅速的發(fā)展中國家。08-09年澳大利亞鐵礦石出口超過巴西，成為世界第一位。對比：巴西和澳大利亞的礦石品位高，多數(shù)都在60%以上。中國的礦石品位在30%左右。第二十八頁，共六十一頁。（2）銅礦主要分布在美國、智利、俄羅斯等。主要出口國是智利、贊比亞、加拿大。進(jìn)口國是西歐和美國。拉丁美洲“銅礦之國”——智利鋁土礦的主要出口國是幾內(nèi)亞、澳大利亞、加拿大、墨西哥等，主要進(jìn)口國是美國、日本、德國、前蘇聯(lián)等地區(qū)鎳礦：主要生產(chǎn)于加拿大、澳大利亞等，產(chǎn)品主要輸往日本、美國和西歐。磷灰石的主要生產(chǎn)國和出口國是美國、前蘇聯(lián)地區(qū)、摩洛哥、突尼斯、約旦、多哥。主要進(jìn)口國是西歐。（3）鋁土礦以及其他礦產(chǎn)第二十九頁，共六十一頁。（二）無形商品貿(mào)易的發(fā)展無形貿(mào)易是指國際勞務(wù)，又稱國際服務(wù)貿(mào)易。出口服務(wù)活動(dòng)：運(yùn)輸、通訊、金融、保險(xiǎn)、旅游和技術(shù)貿(mào)易技術(shù)貿(mào)易：主要內(nèi)容是各種技術(shù)及其產(chǎn)品包括成套設(shè)備和器材的交換，即硬件和軟件。國際旅游：目前世界旅游總收入已經(jīng)超過鋼鐵工業(yè)，在世界貿(mào)易總額中僅次于石油。第三十頁，共六十一頁。大宗商品交易市場交易模式截止2013年2月1日央行共發(fā)放223家支付牌照，其中互聯(lián)網(wǎng)支付牌照76家，其中涉及大宗商品交易平臺(tái)的機(jī)構(gòu)約5家。目前互聯(lián)網(wǎng)市場大宗商品交易平臺(tái)約100多家。經(jīng)歷過整頓之后，國內(nèi)交易市場現(xiàn)貨交割逐步增多，且交易所多種交易模式并行，出現(xiàn)了很多商城、專場、拍賣等多種交易模式。第三十一頁，共六十一頁。大宗商品交易市場成立時(shí)間生意社數(shù)據(jù)顯示，近幾年交易市場發(fā)展迅速，從統(tǒng)計(jì)的400家市場中看，僅10、11年成立的就占40%。近幾年交易市場發(fā)展走過了萌芽狀態(tài)、瘋狂狀態(tài)后，在政策引導(dǎo)下會(huì)逐步走向理性，市場建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)提高、門檻增多，增速將會(huì)大大放緩。第三十二頁，共六十一頁。大宗商品交易市場性質(zhì)生意社

數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)交易市場以私營為主，但國有、國資控股逐步增多。第三十三頁，共六十一頁。大宗商品交易市場相關(guān)政策發(fā)布時(shí)間政策文件發(fā)布單位主要意見2013大宗商品交易所發(fā)文征求雞蛋期貨合約及規(guī)則意見大連商品交易所雞蛋期貨上市2012《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》國辦發(fā)〔2012〕38號(hào)

進(jìn)一步明確政策界限、措施和工作要求2012《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》國辦發(fā)〔2012〕37號(hào)

進(jìn)一步明確政策界限、措施和工作要求2012《遼寧北方大宗商品交易市場監(jiān)督管理暫行辦法》的通知山東省營口市人民政府2011《上海市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市商務(wù)委等四部門關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范本市大宗商品中遠(yuǎn)期交易市場管理若干意見的通知》滬辦發(fā)【2011】36號(hào)文規(guī)范大宗商品中遠(yuǎn)期交易市場試驗(yàn)性地方法規(guī)的出臺(tái)第三十四頁，共六十一頁。大宗商品交易市場的生存環(huán)境全國大宗商品交易事件大宗商品交易方式全國大宗商品交易市場集成化大宗商品貿(mào)易案例總目錄大宗商品交易事件第三十五頁，共六十一頁。時(shí)間事

件1992中國繭絲綢批發(fā)市場成立，外經(jīng)貿(mào)部和紡織工業(yè)部聯(lián)合批準(zhǔn)了中國繭絲綢批發(fā)市場進(jìn)行中遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易，這是中國第一個(gè)大宗商品電子交易平臺(tái)。1996蘭格鋼鐵電子交易市場成立昆明商品中心批發(fā)市場成立1997我國大宗商品電子交易市場成立：經(jīng)當(dāng)時(shí)國內(nèi)貿(mào)易部（現(xiàn)商務(wù)部）批準(zhǔn)．國家經(jīng)貿(mào)委等八部委進(jìn)行聯(lián)合論證成立的一種新型現(xiàn)貨交易模式1999全國棉花交易市場成立上海大宗農(nóng)產(chǎn)品電子交易中心成立2000吉林玉米中心批發(fā)市場成立20015月22日華夏商品交易所注冊成立2002中國石油和化工交易市場（張家港市保稅區(qū)華東化工電子交易市場）成立中國谷物網(wǎng)成立20032003年9月“蘭生瓊膠”對壘事件：03年9月蘭生股份以連拉漲停的方式建立了大大超過當(dāng)時(shí)全國橡膠一年的總產(chǎn)量的多頭倉位，而投機(jī)賣方也乘機(jī)炒作市場，形成巨大資金對壘，造成巨大交割風(fēng)險(xiǎn)。隨后瓊膠市場單方面大幅提高交易保證金，造成蘭生股份交易保證金不足合約被強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓造成巨額資金虧損，后蘭生股份與瓊膠市場協(xié)商不果遂訴至法院。2004金銀島網(wǎng)交所成立2004年4月上海大宗鋼鐵電子交易中心成立上海中規(guī)鋼材電子市場成立浙江余姚塑料城網(wǎng)上交易市場成立廣西大宗繭絲交易市場成立廣西大宗食糖交易中心成立長春糧食交易市場成立2005山東壽光電子交易市場成立黃河商品交易市場（中國大宗商品電子交易門戶）成立寧波都普特液體化工電子交易中心成立廣東塑料交易所成立廣州華南金屬材料交易中心成立歐浦（國際）物流鋼鐵交易中心成立中橡電子交易市場成立大連保稅區(qū)稻米交易市場成立大連魚粉電子交易市場成立第三十六頁，共六十一頁。2004金銀島網(wǎng)交所成立2004年4月上海大宗鋼鐵電子交易中心成立上海中規(guī)鋼材電子市場成立浙江余姚塑料城網(wǎng)上交易市場成立廣西大宗繭絲交易市場成立廣西大宗食糖交易中心成立長春糧食交易市場成立2005山東壽光電子交易市場成立黃河商品交易市場（中國大宗商品電子交易門戶）成立寧波都普特液體化工電子交易中心成立廣東塑料交易所成立廣州華南金屬材料交易中心成立歐浦（國際）物流鋼鐵交易中心成立中橡電子交易市場成立大連保稅區(qū)稻米交易市場成立大連魚粉電子交易市場成立20062006年1月“變相期貨”第一案開審——浙江嘉興繭絲綢事件：中國繭絲綢交易市場在未獲得期貨交易試點(diǎn)資格的情況下比照期貨交易模式運(yùn)營，在運(yùn)營過程中市場坐莊進(jìn)行空買空賣操縱交易，造成很多交易商的巨額虧損，而后會(huì)員交易商以繭絲綢市場變相期貨交易為由將市場告上法院，這就是中國變相期貨第一案。華東飼料原料電子交易市場成立青島國際橡膠交易市場成立山西中太煤炭電子交易市場成立陜西大宗煤炭交易市場成立上海石油交易所成立大連石油交易所成立大連北方糧食交易市場成立無錫不銹鋼交易市場成立江蘇銀通塑化電子交易中心股份公司成立2007山東棲霞蘋果電子交易市場成立華中大宗商品電子交易市場成立上海考爾煤炭電子交易有限公司成立寧波大宗商品電子交易中心成立浙江中酒酒水網(wǎng)上交易市場成立第三十七頁，共六十一頁。20062006年1月“變相期貨”第一案開審——浙江嘉興繭絲綢事件：中國繭絲綢交易市場在未獲得期貨交易試點(diǎn)資格的情況下比照期貨交易模式運(yùn)營，在運(yùn)營過程中市場坐莊進(jìn)行空買空賣操縱交易，造成很多交易商的巨額虧損，而后會(huì)員交易商以繭絲綢市場變相期貨交易為由將市場告上法院，這就是中國變相期貨第一案。華東飼料原料電子交易市場成立青島國際橡膠交易市場成立山西中太煤炭電子交易市場成立陜西大宗煤炭交易市場成立上海石油交易所成立大連石油交易所成立大連北方糧食交易市場成立無錫不銹鋼交易市場成立江蘇銀通塑化電子交易中心股份公司成立2007山東棲霞蘋果電子交易市場成立華中大宗商品電子交易市場成立上海考爾煤炭電子交易有限公司成立寧波大宗商品電子交易中心成立浙江中酒酒水網(wǎng)上交易市場成立2007廣州華南煤炭交易中心成立中國-東盟商品交易所（NCCE）成立南寧大宗商品交易所成立北大荒糧食電子交易市場成立江蘇東方不銹鋼電子交易中心成立宜春秈稻電子商務(wù)交易中心成立天津泰達(dá)斯迪爾交易有限公司成立天津考爾煤炭交易市場有限公司成立大邱莊鋼材電子交易市場成立2008“華夏商品交易所”郭遠(yuǎn)峰事件紹興市中國輕紡城網(wǎng)上交易市場成立廣東易發(fā)塑料交易中心成立廣州化工交易中心成立西南煤炭交易中心成立第三十八頁，共六十一頁。2008湖南大宗原料中心批發(fā)市場成立中國果品交易中心成立北京石油交易所成立中國木材電子交易市場成立天津貴金屬交易所有限公司成立山東省沂蒙山花生電子交易市場成立紹興市中國輕紡城網(wǎng)上交易市場成立廣州化工交易中心成立20092009年1月4日中國石油和化工交易網(wǎng)的“對賭”事件2009年5月山東沂蒙山花生電子交易市場停業(yè)事件2009年8月3日天津港建成面向全國的煤炭電子交易市場2009年8月底天津保稅區(qū)大宗商品交易市場開業(yè)2009年9月華中首個(gè)大宗商品電子交易市場在武漢上線2009年9月天津渤海交易所成立2009年10月長沙大宗商品電子交易中心成立2009年11月6日龍鼎盤多空對賭事件落幕2009年11月12日河北大宗商品電子商務(wù)中心揭牌2009年12月16日大宗商品電子交易市場首份行業(yè)自律發(fā)布2009年12月山東壽光蔬菜產(chǎn)業(yè)集團(tuán)商品交易所（菜交所）正式掛牌2009年青島國際商品交易所成立2009年11月河北紡織原料電子交易網(wǎng)開業(yè)，進(jìn)行專業(yè)化紡織原料電子交易。2009年4月13日日照國家鐵礦石交易中心注冊成立，4月26日開始運(yùn)營，15天后被中鋼協(xié)叫停。2009年蘇州大宗商品電子交易中心，湖南御邦大宗農(nóng)產(chǎn)品交易所，重慶農(nóng)畜產(chǎn)品交易所分別開業(yè)，并同時(shí)喊出全國第一家生豬中遠(yuǎn)期交易市場，其實(shí)蘇州大宗是最早開業(yè)的，但是市場基本都毫無作為，僅僅是政府信息化形象工程和企業(yè)拿地扶持工程罷了。2010商務(wù)部《中遠(yuǎn)期交易市場整頓規(guī)范工作指導(dǎo)意見》頒布：商務(wù)部頒布的《中遠(yuǎn)期交易市場整頓規(guī)范工作指導(dǎo)意見》被大宗商品市場稱之為“國六條”2010年5月10日以工業(yè)鹽和溴素產(chǎn)品為交易品種的中國化工電子交易市場在山東濰坊市奎文區(qū)成立2010年7月8日湖南久豐金屬交易所有限公司開業(yè)，以交易金屬錳。2010年6月贛州市贛南臍橙電子交易市場有限公司開業(yè)，交易臍橙為主。2010年7月上海大宗農(nóng)產(chǎn)品交易所CCBOT普洱茶事件，全國多家媒體中央電視臺(tái)報(bào)導(dǎo)，全國代理商和散戶退出市場，并有客戶進(jìn)行起訴。2011中國（舟山）大宗商品交易中心成立，加快推進(jìn)我國重要的大宗商品國際物流中心和儲(chǔ)運(yùn)中轉(zhuǎn)加工交易中心建設(shè)2011《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》2012《國務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易所場所的實(shí)施意見》第三十九頁，共六十一頁。大宗商品交易市場的生存環(huán)境全國大宗商品交易事件大宗商品交易方式全國大宗商品交易市場集成化大宗商品貿(mào)易案例總目錄交易方式簡介期貨交易特點(diǎn)電子交易平臺(tái)要素第四十頁，共六十一頁。大宗商品交易方式：現(xiàn)貨是指商品社會(huì)中已經(jīng)現(xiàn)實(shí)存在的、可以用來買賣交換且代表一定價(jià)值的標(biāo)的物，它包括商品現(xiàn)貨、大宗商品、現(xiàn)貨倉單等。從狹義上講，現(xiàn)貨是與期貨相對應(yīng)的概念，與期貨不同的是，現(xiàn)貨是貿(mào)易的最高表現(xiàn)形式，而期貨是金融的最高表現(xiàn)形式?，F(xiàn)貨是期貨的基礎(chǔ)，期貨是現(xiàn)貨的升華，沒有現(xiàn)貨為根本，談不上期貨的順利交易。

電子現(xiàn)貨交易其實(shí)也可以說是倉單交易，也就是將倉單拿市場上來交易.交易商將代表貨物所有權(quán)的倉單通過交易市場提供的交易網(wǎng)絡(luò)，以公開竟價(jià)方式來買賣標(biāo)準(zhǔn)倉單的一種行為，它是一種界于貿(mào)易和金融之間的貿(mào)易形式。但不是任何的商品都可以通過倉單交易的，只有經(jīng)過國家批準(zhǔn)指定的商品才可以，比如榨菜、大豆、白糖等。一般而言只有具備下列屬性的商品才能作為倉單交易的交易品種：一是價(jià)格波動(dòng)適中；二是供需量大；三是易于分級(jí)和標(biāo)準(zhǔn)化；四是易于儲(chǔ)存、運(yùn)輸。

現(xiàn)貨交易的原則本著“公開、

公平、公正”，組織會(huì)員通過互連網(wǎng)這個(gè)交易平臺(tái)，以倉單為交易標(biāo)的，在市場規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，交易商進(jìn)入行情交易系統(tǒng)下達(dá)交易指令，自由報(bào)價(jià)，由交易系統(tǒng)按價(jià)格優(yōu)先時(shí)間優(yōu)先的原則自動(dòng)撮合。交易商一般是通過若干次的買賣正反交易來賺取差價(jià)。現(xiàn)貨市場分為中遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易和即期現(xiàn)貨交易，中遠(yuǎn)期交易是指給每個(gè)交易品種都規(guī)定了最后交割期，現(xiàn)貨市場也實(shí)行隨時(shí)交割制度，若在最后交割日以前買賣雙方交易商進(jìn)行的交收為提前交收。提前交收的交易商通過交易市場交易系統(tǒng)提出交收申請，經(jīng)交易市場核準(zhǔn)，交收匹配成功后，方可辦理交收。交易市場為各商品現(xiàn)貨倉單的交易品種制訂交貨期，在最后交貨日買賣雙方交易商進(jìn)行交收為按期交收。即期交易是指買賣成交后，交易雙方于當(dāng)天或市場規(guī)定的最后交割期限內(nèi)辦理交割手續(xù)的一種交易行為，買方在倉單交易的過程中可以隨時(shí)訂立電子合同并提交交收申請，市場收到申請后由市場聯(lián)系指定供貨商提供貨物，供貨商收到全款后隨即發(fā)貨，不用等到某個(gè)固定的交收時(shí)間才能交割。第四十一頁，共六十一頁?，F(xiàn)貨市場投資跟股票、期貨、債券等一樣也是眾多投資產(chǎn)品的一種，針對的是普通老百姓的一種投資理財(cái)品種。也是像股票一樣通現(xiàn)代化的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交易，但相對于股票、期貨、債券等投資有自己獨(dú)特的優(yōu)勢，以下做簡做一下介紹：交易機(jī)制是T+0：就是說當(dāng)天買進(jìn)即可當(dāng)天賣出。說白了就是只要你愿意，對一個(gè)合約一天交易多少次都可以。這就跟股票不一樣，股票是T+1機(jī)制，如果是今天買那要等到明天才能賣，一天對一支股不能做個(gè)來回。這就比股票容易回避風(fēng)險(xiǎn)，看到風(fēng)向不對了，可以馬上獲利了解。盈利模式：是雙向的，上漲做多，下跌做空，不存在周期性，只要把握好趨勢，不管漲跌你都有錢賺。股票的話，只有做多才能賺錢，要是只跌的話，估計(jì)只有看或賠錢的份了。資金利用：是購買合約只需要支付20%的保證金，換句話說就是你有一塊錢可以當(dāng)五塊錢來用?？梢猿浞掷媚愕馁Y金來盈利。資金安全性：資金由銀行進(jìn)行第三方監(jiān)管，資金安全透明，這是不用擔(dān)心的。交易時(shí)間：上午9：30-11：30；下午1：30-15：30；晚上19：30-21：30。就是說如果你白天沒有時(shí)間交易，晚上也可以做。時(shí)間這方面比股票市場靈活，白天晚上都可以進(jìn)行交易。收益與風(fēng)險(xiǎn)：由于期貨杠桿大，期貨的收益大當(dāng)然風(fēng)險(xiǎn)也很大，不適普通投資者。現(xiàn)現(xiàn)貨則恰到好處，不大不小。股市的投資有限，因?yàn)樗辉谧龆嗟臅r(shí)候才能獲益，而現(xiàn)貨則是多空兩種情況都可以從中獲益。免稅：股票是要交印花稅的，而現(xiàn)貨及期貨這一項(xiàng)是免的。第四十二頁，共六十一頁。優(yōu)質(zhì)的倉儲(chǔ)管理及倉單管理系統(tǒng)，讓倉儲(chǔ)與交易系統(tǒng)完美

結(jié)合倉儲(chǔ)多樣化的交易方式，滿足不同行業(yè)，不同市場建設(shè)目的的需求交易商品交易、倉儲(chǔ)、物流、行情、資訊等豐富的信息流信息銀行監(jiān)管機(jī)制讓交易商的資金更安全，方便、快捷的電子融資模式資金大宗商品電子交易平臺(tái)構(gòu)成要素第四十三頁，共六十一頁。大宗商品交易市場的生存環(huán)境全國大宗商品交易事件大宗商品交易方式全國大宗商品交易市場集成化大宗商品貿(mào)易案例總目錄全國主要大宗商品交易市場湖北省大宗商品交易市場第四十四頁，共六十一頁。序號(hào)地區(qū)交易市場1安徽亳州中藥材交易網(wǎng)2安徽合肥安徽糧食批發(fā)交易市場3安徽合肥中國棉花商務(wù)網(wǎng)4北京北京蘭格鋼鐵電子交易市場5北京中國國際木材交易市場6北京北京石油交易所7北京中國木材電子交易市場8北京北京馬連道茶葉電子交易市場9北京北京恒泰大通黃金投資有限公司10北京北京大宗電子交易市場11北京藥城網(wǎng)12北京中都國際拍賣有限公司13北京金銀島（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司14北京中國石油和化工交易網(wǎng)15北京全國棉花交易市場16北京中國塑化電子交易中心17北京北京糧油交易所18北京北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)有限公司19北京北京農(nóng)副產(chǎn)品交易所20北京國家糧油交易中心21北京方都化工網(wǎng)22北京直通交易網(wǎng)23北京中國紡織商務(wù)網(wǎng)24北京九鼎有色金屬交易網(wǎng)25福建安溪茶多網(wǎng)26福建安溪中國茶葉商城網(wǎng)27福建福州環(huán)球貿(mào)易網(wǎng)28福建廈門淘茶網(wǎng)29甘肅華亭甘肅宏豐大宗商品電子交易市場30廣東東莞廣東信立大宗農(nóng)產(chǎn)品電子交易市場31廣東東莞東莞茶葉網(wǎng)32廣東佛山易發(fā)塑料交易中心/樂從塑料網(wǎng)33廣東佛山歐浦鋼鐵物流股份有限公司34廣東佛山佛山市珠銀鋼鐵電子交易中心35廣東廣州廣東塑料交易所有限公司36廣東廣州廣州化工交易中心有限公司37廣東廣州廣州鋼鐵交易中心有限公司38廣東廣州廣州市恒流網(wǎng)絡(luò)科技有限公司39廣東廣州廣州華南金屬材料交易中心40廣東廣州廣州華南石化交易中心41廣東廣州廣州華南糧食交易中心42廣東廣州廣州華南煤炭交易中心43廣東廣州南方有色金屬交易市場44廣東廣州廣東魚珠國際木材市場45廣東清遠(yuǎn)清遠(yuǎn)銅交易中心46廣東汕頭中國塑料商業(yè)網(wǎng)47廣東深圳中國建筑勞務(wù)交易網(wǎng)48廣東深圳深圳市金之國黃金珠寶有限公司49廣東深圳中國塑料企業(yè)招標(biāo)采購中心50廣東深圳深圳市農(nóng)產(chǎn)品交易中心第四十五頁，共六十一頁。51廣西北部灣北部灣礦產(chǎn)品交易中心52廣西貴港廣西西南煤炭交易中心有限公司53廣西柳州廣西糖網(wǎng)食糖批發(fā)市場有限責(zé)任公司54廣西柳州廣西銦鼎有色金屬交易中心55廣西南寧廣西中墾農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)有限公司56廣西南寧南寧（中國-東盟）商品交易所57廣西南寧廣西大宗蠶絲交易市場有限公司58廣西南寧中國木薯淀粉交易市場59廣西南寧廣西大宗工業(yè)原料交易市場60廣西南寧南寧大宗商品交易所有限公司61廣西南寧中國食糖網(wǎng)場62廣西南寧廣南國際大宗商品交易網(wǎng)63貴州貴陽西南大宗商品交易市場64貴州貴陽多彩商橋65貴州貴陽貴州茶葉網(wǎng)66海南?？谥邢痣娮咏灰资袌?7河北保定中華五金網(wǎng)68河北滄州河北紅棗電子交易市場69河北滄州中國紅棗電子交易市場70河北滄州河北大宗商品交易市場71河北衡水大宗商品電子交易網(wǎng)上營業(yè)廳72河北廊坊河北鑫江不銹鋼電子交易市場73河北秦皇島秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場74河北唐山唐山北方國際鋼鐵電子交易中心75河北唐山中國礦產(chǎn)商務(wù)網(wǎng)76河北唐山鋼易鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)77河南洛陽中京商品交易市場78河南新鄉(xiāng)新鄉(xiāng)金銀花電子交易中心79河南鄭州中國鄭州糧食批發(fā)市場80河南鄭州華中棉花交易網(wǎng)81河南鄭州鄭州陳砦花卉交易市場82河南鄭州中國活立木交易市場網(wǎng)83河南鄭州鄭州商品交易所84河南駐馬店駐馬店田園芝麻批發(fā)市場有限公司85河南駐馬店駐馬店天元芝麻批發(fā)市場86黑龍江哈爾濱北大荒糧食電子交易市場87黑龍江佳木斯東北現(xiàn)貨交易網(wǎng)88湖北武漢武漢銀安通鋼鐵電子商務(wù)有限公司89湖北武漢武漢城市圈棉花交易市場90湖北武漢湖北大宗農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)有限公司91湖北武漢華中大宗商品電子交易市場92湖北武漢湖北省金屬材料交易市場93湖南長沙湖南省中南大宗商品電子交易市場94湖南長沙湖南御邦大宗農(nóng)產(chǎn)品交易所95湖南長沙長沙大宗商品電子交易中心96湖南長沙湖南久豐金屬交易所97湖南株洲中國金屬商貿(mào)網(wǎng)98吉林長春長春糧食交易市場有限公司99吉林長春中國玉米市場網(wǎng)100吉林吉林吉林玉米中心批發(fā)市場第四十六頁，共六十一頁。101吉林吉林中國鐵合金商務(wù)網(wǎng)102江蘇常州江蘇銀通塑化電子交易中心103江蘇南京南京幕燕金屬物流中心有限公司104江蘇南京南京龍?zhí)段锪骰亻_發(fā)有限公司105江蘇南京南京丁家莊物流園106江蘇南京南京東華金屬交易中心107江蘇南京南京化工交易所108江蘇南京南京亞太化工交易中心109江蘇蘇州中國生豬電子交易中心110江蘇蘇州循環(huán)經(jīng)濟(jì)信息和再生資源交易網(wǎng)111江蘇蘇州吳江盛澤東方絲綢市場交易所112江蘇宿遷中國再生資源商貿(mào)城交易網(wǎng)113江蘇無錫無錫不銹鋼電子交易市場114江蘇無錫中國不銹鋼交易所115江蘇無錫江蘇東方不銹鋼電子交易中心116江蘇無錫無錫市萬事達(dá)交易市場117江蘇無錫無錫市大宗鋼鐵電子交易中心118江蘇無錫江蘇紙漿電子交易中心119江蘇吳江桃源鋼材120江蘇徐州中國果品交易中心121江蘇鹽城江蘇恒豐農(nóng)產(chǎn)品交易所122江蘇揚(yáng)州江蘇長江石化交易市場123江蘇張家港張家港化工電子交易市場124江西贛州中國臍橙電子交易網(wǎng)125江西贛州中國谷物網(wǎng)126江西樂平樂平蔬菜農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場/江西中遠(yuǎn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司127江西上饒銅之家128遼寧大連大連中聯(lián)鋼電子交易市場有限公司129遼寧大連大連錦程物流網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司130遼寧大連大連北方糧食交易市場131遼寧大連大連保稅區(qū)稻米交易市場132遼寧大連大連石油交易所133遼寧大連大連魚粉電子交易市場134遼寧大連大連永安海運(yùn)電子交易市場135遼寧大連東北稻米交易網(wǎng)136遼寧大連東北亞煤炭交易中心137遼寧大連中國飼料在線138遼寧大連大連國際農(nóng)產(chǎn)品交易中心139遼寧大連大連商品交易所140遼寧沈陽匯通現(xiàn)貨網(wǎng)141遼寧沈陽東北有色金屬市場142內(nèi)蒙古呼和浩特北方煤炭交易中心143寧夏銀川寧夏北方商品交易所144寧夏銀川枸杞商城/寧夏北方商品電子交易所股份有限公司145山東德州中國大宗商品電子交易門戶/黃河商品交易市場有限公司146山東濟(jì)南山東三鹽電子交易市場有限公司147山東濟(jì)南搜棉/中國棉花交易網(wǎng)148山東金鄉(xiāng)金鄉(xiāng)大蒜國際交易所149山東金鄉(xiāng)金鄉(xiāng)大蒜果蔬電子交易市場150山東金鄉(xiāng)山東金鄉(xiāng)大蒜電子交易市場第四十七頁，共六十一頁。151山東樂陵中國辣椒交易網(wǎng)152山東臨沂中國花生網(wǎng)153山東棲霞棲霞蘋果電子交易市場154山東棲霞中國蘋果交易網(wǎng)155山東青島青島國際油品交易市場156山東青島青島國際化工品交易市場157山東青島青島國際有色金屬市場158山東青島青島國際商品交易所有限公司159山東青島青島國際橡膠交易市場160山東日照山東和易電子商務(wù)股份有限公司161山東日照山東龍鼎電子商務(wù)股份有限公司162山東日照山東海倍電子交易市場163山東日照日月明電子交易市場164山東壽光山東壽光蔬菜電子交易市場165山東壽光中國工業(yè)鹽交易市場166山東濰坊山東濱海化工商務(wù)有限公司167山東煙臺(tái)山東鼎豐化肥交易市場168山東棗莊中國豆制品交易網(wǎng)169山東淄博中國化工電子商務(wù)網(wǎng)170山西晉城山西焦聯(lián)焦炭電子交易市場171山西太原山西焦聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司172山西太原山西中大煤炭電子商務(wù)有限公司173山西太原山西中太煤炭電子交易市場174陜西寶雞中國西部金屬電子交易中心175陜西西安陜西大宗煤炭交易市場有限公司176陜西西安陜西煤炭交易市場177陜西西安陜西木材商品交易網(wǎng)178陜西西安陜西金屬鋼材交易網(wǎng)179陜西西安陜西化工商品交易網(wǎng)180陜西西安陜西建材商品交易網(wǎng)181陜西西安陜西物資商品交易網(wǎng)182上海上海鋼之源電子交易中心183上海上海大宗鋼鐵電子交易中心184上海上海華通鉑銀交易市場有限公司185上海上海中聯(lián)鋼鋼鐵電子交易市場186上海上海金光大道紙業(yè)網(wǎng)交所187上海上海南郊石油交易中心188上海上海斯迪爾電子交易市場189上海上海實(shí)美鋼鐵電子交易有限公司190上海上?？紶柮禾侩娮咏灰子邢薰?91上海上海石油交易所192上海上海寶山鋼材交易市場193上海上海物貿(mào)有色金屬交易市場194上海上海紅酒交易中心195上海上海華誠有色金屬電子交易市場196上海上海小金屬交易市場197上海上海大宗農(nóng)產(chǎn)品市場198上海百克網(wǎng)199上海長江有色金屬網(wǎng)200上海捷融鋼材現(xiàn)貨交易平臺(tái)第四十八頁，共六十一頁。201上海淘鋼網(wǎng)202四川北川北川維斯特商品交易所203四川成都四川糧油批發(fā)中心204四川成都中國橡膠網(wǎng)205四川成都四川鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)206天津渤海商品交易所207天津天津聯(lián)合商品交易所208天津天津鐵合金交易所209天津天津港散貨交易市場210天津天津稀有金屬交易市場211天津天津泰達(dá)斯迪爾交易市場212天津天津考爾煤炭交易市場有限公司213天津天津保稅區(qū)大宗商品交易市場214天津山東壽光蔬菜產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(天津)商品交易所215天津天津有色金屬交易市場216天津天津天保大宗煤炭交易市場217天津天津貴金屬交易所218天津天津市國盛農(nóng)產(chǎn)品交易所219天津天津文化藝術(shù)品交易所220天津中國糖業(yè)交易網(wǎng)221天津天津北辰招商服務(wù)網(wǎng)/天津北方國際水產(chǎn)物流中心222天津中華種子網(wǎng)223云南昆明昆明商品中心批發(fā)市場224云南昆明云南普洱茶批發(fā)中心225浙江杭州浙江中酒酒水網(wǎng)上交易市場226浙江杭州杭州市糧油交易批發(fā)市場227浙江杭州中國輕紡燃料交易網(wǎng)228浙江杭州我的管家漾鋼鐵電子交易市場229浙江杭州和平鋼鐵電子交易市場230浙江杭州杭州鋼之盟231浙江杭州中國藥材市場232浙江杭州中國鋼鐵商城233浙江杭州三里洋鋼材現(xiàn)貨網(wǎng)/杭州三里洋鋼鐵市場234浙江杭州杭州木材交易市場235浙江嘉興中國蠶絲綢交易市場236浙江嘉興中國繭絲綢交易市場237浙江嘉興中國嘉興亞麻交易市場238浙江嘉興嘉興中國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上交易市場239浙江嘉興嘉興市王江涇紡織網(wǎng)上交易有限公司240浙江嘉興嘉興南方紡織城241浙江嘉興中國亞麻交易市場242浙江嘉興嘉興蔬菜批發(fā)交易市場243浙江寧波寧波大宗商品電子交易有限公司244浙江寧波寧波匯金大通項(xiàng)目245浙江寧波寧波華商商品交易所有限公司246浙江寧波世界廢料網(wǎng)247浙江寧波寧波四方物流248浙江寧波寧波眾誠鋼鐵電子交易中心249浙江寧波寧波都普特液體化工電子交易中心有限公司250浙江寧波中國液體化工交易網(wǎng)251浙江錢清浙江錢清輕防電子交易市場252浙江衢州中國衢州糧食批發(fā)交易市場253浙江紹興浙江匯聯(lián)金銀制品網(wǎng)上交易市場254浙江紹興紹興縣中國輕紡城網(wǎng)上交易市場255浙江紹興紹興市廢舊金屬交易市場256浙江紹興紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場257浙江臺(tái)州塑料制品交易網(wǎng)258浙江新昌中國茶市259浙江余姚浙江塑料城網(wǎng)上交易市場260重慶重慶港務(wù)物流電子交易市場261重慶重慶金屬材料電子交易中心262重慶重慶外灘摩配電子交易所有限公司263重慶重慶生豬綜合交易市場264重慶重慶農(nóng)畜產(chǎn)品交易所265重慶菜園壩水果市場266重慶三亞灣水產(chǎn)品綜合交易市場第四十九頁，共六十一頁。一、武漢銀安通鋼鐵電子商務(wù)有限公司成立時(shí)間2010年5月成立，2010年9月3日上線運(yùn)營公司地址武漢市二七路航天雙城寫字樓規(guī)模先期注冊資金1000萬元發(fā)起單位由國內(nèi)100多家鋼鐵貿(mào)易商共同出資組建而成主要業(yè)務(wù)主要以鋼鐵現(xiàn)貨資源為核心，以鋼鐵資訊為輔助，以鋼鐵網(wǎng)上交易為最終目標(biāo)，以各種增值服務(wù)為盈利手段；為鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)、流通企業(yè)、消費(fèi)企業(yè)、物流企業(yè)、服務(wù)企業(yè)等相關(guān)行業(yè)，以及政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)提供鋼鐵現(xiàn)貨信息服務(wù)、行業(yè)資訊服務(wù)、品牌策劃宣傳、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)的鋼鐵專業(yè)網(wǎng)站；是一個(gè)集交易、商務(wù)、資訊、技術(shù)為一體的專業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。

發(fā)展模式依托當(dāng)前高速發(fā)達(dá)的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)代電子商務(wù)技術(shù)，采用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品，并利用公司股東優(yōu)勢的客戶資源、強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)，以打造鋼鐵行業(yè)一流的電子商務(wù)交易、交流平臺(tái)為己任。第五十頁，共六十一頁。二、武漢城市圈棉花交易市場成立時(shí)間2009年4月15日公司地址江漢區(qū)江漢北路77號(hào)規(guī)模發(fā)起單位武漢市銀鵬紡棉股份有限公司控股主要業(yè)務(wù)“撮合、現(xiàn)貨、期貨”交易三網(wǎng)合一，開展倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)

發(fā)展模式利用電子商務(wù)和倉儲(chǔ)物流兩大功能，整合城市圈九大城市的棉花、紡織企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈資源，以棉花實(shí)物交割為保障，組織棉花產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開展棉花即時(shí)現(xiàn)貨交易。第五十一頁，共六十一頁。三、華中大宗商品電子交易市場成立時(shí)間2008年9月公司地址江漢區(qū)江漢北路77號(hào)規(guī)模2000萬元發(fā)起單位武漢易泰科技有限公司主要業(yè)務(wù)PVC（聚氯乙烯）、燒堿、純堿和甲醇等大宗原料資源的交易

發(fā)展模式跨地區(qū)、跨流域的大宗商品電子交易市場。第五十二頁，共六十一頁。四、湖北大宗農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)有限公司成立時(shí)間2009年，2011年更名為湖北恒聯(lián)大宗農(nóng)產(chǎn)品商務(wù)有限公司公司地址武昌規(guī)模2000萬元發(fā)起單位私人發(fā)起主要業(yè)務(wù)商務(wù)信息咨詢、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、期貨

發(fā)展模式依托高速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)代電子商務(wù)技術(shù)，采用國際先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品，并配備高強(qiáng)度數(shù)據(jù)加密、身份認(rèn)證等技術(shù)，采用功能強(qiáng)大、安全可靠的網(wǎng)上交易系統(tǒng)。第五十三頁，共六十一頁。五、湖北省金屬材料交易市場成立時(shí)間1995年交易一廳，2004年交易五廳公司地址武漢市北大門規(guī)模年交易額近20余億元，年吞吐量達(dá)到80萬噸發(fā)起單位湖北省金屬材料總公司主辦主要業(yè)務(wù)是集金屬材料經(jīng)營交易、倉儲(chǔ)管理、加工配送和信息處理于一體的大型綜合物流企業(yè)第五十四頁，共六十一頁。大宗商品交易市場的生存環(huán)境全國大宗商品交易事件大宗商品交易方式全國大宗商品交易市場集成化大宗商品貿(mào)易案例總目錄時(shí)力科技：For-eMarketPlace金網(wǎng)安泰：MEBS第五十五頁，共六十一頁。For-eMarketPlac提出了一套適合我國國情的大宗商品電子交易市場建設(shè)理論與方法體系；實(shí)現(xiàn)了電子交易與物流的真正集成，突破了電子交易中海量數(shù)據(jù)撮合的關(guān)鍵技術(shù)；構(gòu)建了高性價(jià)比的電子交易系統(tǒng)安全保障體系；實(shí)現(xiàn)了電子交易模式的創(chuàng)新。一、時(shí)力科技：For-eMarketPlac應(yīng)用范圍：可廣泛應(yīng)用于我國9萬多家現(xiàn)貨商品交易市場，并根據(jù)市場需求和產(chǎn)業(yè)升級(jí)要求，不斷地進(jìn)行升級(jí)改造，以滿足國內(nèi)大宗商品電子交易市場的信息化