高端彩電市場趨勢分析高端彩電趨勢分析

高端彩電市場趨勢分析 機(jī)電商會彩電分會2005年3月第一頁，共三十三頁。主要內(nèi)容最新的全球銷售數(shù)據(jù)我國彩電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀需求現(xiàn)狀及展望彩電價(jià)格水平及前景貿(mào)易情況產(chǎn)業(yè)政策第二頁，共三十三頁。全球銷售情況2003全球彩電出貨1.58億臺，2004年為1.64億臺，增長率為3%。彩電2004年第三季度銷售4100萬臺，較第二季度增長10%，金額為187億美元，增長13%。背投電視2004年銷售560萬臺，其中第三季度為145萬臺，較第二季度增長26%。得益于銷售價(jià)格的大幅下降，等離子電視在2004年銷售280萬臺，較2003年增長155%。2004年第四季度平均銷售單價(jià)較2003年同期下降20%，為3315美元。第三頁，共三十三頁。液晶電視2004年出貨877萬臺，是2003年2.2倍。根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，墨西哥、日本、中國、韓國、土耳其為彩電出口全球五大主要國家，其中墨西哥2004年出口64億美元，日本出口44億美元，韓國和土耳其分別為29億美元和18億美元，中國為43.9億美元。第四頁，共三十三頁。產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1：產(chǎn)銷規(guī)模不斷擴(kuò)大第五頁，共三十三頁。產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀2：出口依存度逐年增加第六頁，共三十三頁。產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀3：傳統(tǒng)仍為主流，高端漸成熱點(diǎn)廠商降低高端產(chǎn)品價(jià)格以及低端產(chǎn)品的升級換代促進(jìn)了高端產(chǎn)品的銷售根據(jù)賽迪顧問2004年1-9月份數(shù)據(jù)顯示，包括背投、液晶、等離子等在內(nèi)的高端電視共銷售111.48萬臺，較2003年同比增長82.96%，銷售額同比增長54.9%。電子視像行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2004年我國液晶電視銷售17萬臺，同比增長240%。第七頁，共三十三頁。產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀4：供應(yīng)商陣營壯大，競爭加劇，企業(yè)間戰(zhàn)略合作逐步加強(qiáng)傳統(tǒng)家電廠商如索尼、松下、夏普等增加對高端產(chǎn)品投入，減少低端產(chǎn)品供應(yīng)音響、IT廠商，如山水、夏新、冠捷等非傳統(tǒng)電視廠商不斷進(jìn)入，包括摩托羅拉、惠普、DELL等國際廠商仍然覬覦電視產(chǎn)業(yè)彩電的信息化、IT的家電化會促使更多企業(yè)戰(zhàn)略合作第八頁，共三十三頁。產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀5：

降價(jià)是主趨勢，知識產(chǎn)權(quán)問題日益突出競爭加劇、投入增加以及技術(shù)更新，都是促進(jìn)價(jià)格不斷走低的因素國內(nèi)廠商缺少高端產(chǎn)品的核心技術(shù)，產(chǎn)業(yè)競爭加劇會導(dǎo)致知識產(chǎn)權(quán)問題突出第九頁，共三十三頁。彩電需求分析展望DisplaySearch研究公司對全球彩電需求的預(yù)測第十頁，共三十三頁。DisplaySearch關(guān)于不同類型彩電需求增長的預(yù)測普通CRT逐步衰落平板電視增長迅速投影電視適度增長第十一頁，共三十三頁。DisplaySearch：大屏幕電視份額逐步增加第十二頁，共三十三頁。消費(fèi)者接受電視新技術(shù)的原因并不是技術(shù)本身，滿足生活方式的需要比技術(shù)上的差異更能吸引消費(fèi)者方便，可操控性，使用簡單，功能融合質(zhì)量過關(guān)生活方式的進(jìn)步，時(shí)尚價(jià)格變得易于接受第十三頁，共三十三頁。影響市場需求的因素全球經(jīng)濟(jì)氣候產(chǎn)品的技術(shù)更新和價(jià)格包括液晶、等離子等新技術(shù)的更新與提升，將降低高端產(chǎn)品價(jià)格，縮小與傳統(tǒng)CRT電視的價(jià)格差，增加新產(chǎn)品的吸引力全球向數(shù)字電視的轉(zhuǎn)換各國為推動數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)，規(guī)定了模擬向數(shù)字的轉(zhuǎn)換時(shí)間表，數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的啟動為高端電視提供了需求的市場第十四頁，共三十三頁。供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作高端產(chǎn)品的高科技含量需要企業(yè)投入大量資金，企業(yè)間需要在技術(shù)、資金上加強(qiáng)合作，對于技術(shù)推廣、降低價(jià)格有好處，例如三星和索尼成立合資公司生產(chǎn)大尺寸液晶電視所需的玻璃底板配套產(chǎn)品DVD、電子游戲機(jī)等配套產(chǎn)品對電視機(jī)的清晰度、交互功能等有了更高的要求新興市場中國將成為全球彩電最大供應(yīng)商，而印度、巴西等新興市場將形成對CRT電視的大量需求第十五頁，共三十三頁。中國市場需求分析及展望中國：國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2002-2003年全國平均每百戶城鎮(zhèn)居民彩電擁有量為126.4%、130.5%。而農(nóng)村每百戶居民彩電擁有量為60.4%、67.8% 整體上未來彩電需求將以城鎮(zhèn)居民對原有彩電的升級換代和農(nóng)村地區(qū)對普通CRT電視的首次購置第十六頁，共三十三頁。中國城鎮(zhèn)居民彩電需求分析城鎮(zhèn)地區(qū)彩電擁有量飽和，需求將向高端轉(zhuǎn)移第十七頁，共三十三頁。中國農(nóng)村居民彩電需求分析農(nóng)村家庭每百戶彩電擁有量快速上升提高農(nóng)民收入將提升農(nóng)村市場的增長速度農(nóng)村以低端需求為主，對價(jià)格敏感第十八頁，共三十三頁。彩電業(yè)價(jià)格水平及趨勢低端產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定：技術(shù)成熟，利潤率較低，鋼材、塑料、銅材等原材料價(jià)格上漲，產(chǎn)品同質(zhì)化導(dǎo)致的激烈競爭，低端彩電將繼續(xù)保持較高的成本和較低的利潤第十九頁，共三十三頁。液晶電視將呈現(xiàn)量增價(jià)跌：DisplaySearch研究，LCD電視用32寸面板從2004年第3季度的1000美元下滑到年底的700美元，并預(yù)計(jì)2005年會繼續(xù)下滑到650美元，但是下降幅度將明顯縮小。面板生產(chǎn)商如三星、LG-PHILISPS、臺灣奇美等都有大幅提高產(chǎn)能的計(jì)劃，可能產(chǎn)生的供過于求將拉動價(jià)格走低尺寸從15寸到60寸，產(chǎn)品線較寬，三星近期開發(fā)出業(yè)界最大的82英寸液晶面板，相對于PDP發(fā)展?jié)摿^大摩托羅拉、DELL、BESTBUY等都推出自己品牌的LCD電視，競爭加劇，價(jià)格壓力增大LCD電視規(guī)模將從2004年的860萬臺增長到2008年的3670萬臺，年復(fù)合增長率43%，銷售額的年復(fù)合增長率為17%。到2008年，北美、歐洲將分別占到總銷售量的44%和31%，日本18%第二十頁，共三十三頁。等離子電視2004年第三季度數(shù)據(jù)，美國為主要市場，38.4%的等離子電視在美銷售。歐洲為38%，日本和中國分別為20%和6%。銷售收入看，美國為42%，歐洲34%，日本16%，中國5%。到2008年，美國的PDP電視市場將以年26%的速度增長，其他地區(qū)的增長率在10-20%之間。中國城市人口消費(fèi)能力的增強(qiáng)、本國PDP產(chǎn)品價(jià)格走低，將使中國到2008年成為第三大市場，日本由于對PDP電視尺寸需求較小且平均銷售單價(jià)偏低而落到第四，歐洲仍為第二。PDP顯示屏提供商集中于三星SDI、LG、松下等六家公司，供應(yīng)相對集中的特點(diǎn)制約了等離子在市場上的迅速發(fā)展，但是包括DELL公司在內(nèi)的廠商開始提供自己的PDP電視將推動競爭，促進(jìn)銷售尺寸相對集中在40寸以上，產(chǎn)品線比較窄，成本居高不下使價(jià)格不易被市場接受，需求量有限使產(chǎn)能擴(kuò)大以降低價(jià)格、促進(jìn)銷售的途徑不太可行

另外，日、韓廠商關(guān)于PDP專利的糾紛對PDP電視的開拓也有影響。

第二十一頁，共三十三頁。投影電視CRT背投目前在數(shù)量上占背投總量的比重為75%，銷售金額的比重為55%，為主要產(chǎn)品，目前主要銷售在美國。CRT背投電視價(jià)格未來5年受自身清晰度、體積等不足影響將繼續(xù)走低。LCD背投和DLP背投分別占背投總量的13%和12%，銷售金額比重上分別占19%和24%。消費(fèi)者逐漸接受這一產(chǎn)品、銷售價(jià)格逐漸走低從而增加對比等離子的性價(jià)比優(yōu)勢、國際大廠的OEM計(jì)劃等因素都將促進(jìn)這兩種產(chǎn)品的銷售。2004年第三季度全球背投電視的58%即83萬臺投向了北美地區(qū)，中國為19%，包括香港、印尼、韓國等遠(yuǎn)東地區(qū)為10%。房屋面積大、儲蓄率高，這同美國消費(fèi)市場類似。第二十二頁，共三十三頁。未來幾年彩電出貨數(shù)量比例預(yù)測CRT彩電：仍占主流，比重下降，將從目前的89%降到2008年的72%LCD電視：從目前的5.3%上升到2008年的18%PDP電視：從目前的1.7%上升到2008年的6%投影電視（主要是背投）：比重基本維持在4%第二十三頁，共三十三頁。彩電貿(mào)易情況彩電出口依賴度逐年增加，發(fā)生貿(mào)易糾紛的可能越來越大在幾個(gè)國家的進(jìn)口來源中占據(jù)較大比重，如美國、日本、歐洲等適當(dāng)調(diào)整出口策略，減少與墨西哥、土耳其、馬來西亞等競爭性國家在產(chǎn)品類型上的同質(zhì)性做好出口的信息預(yù)警第二十四頁，共三十三頁。彩電產(chǎn)業(yè)政策彩電產(chǎn)業(yè)經(jīng)過20多年發(fā)展，市場化程度已經(jīng)很高，而且作為競爭性產(chǎn)品，我國在這方面的特殊的指導(dǎo)扶持政策已經(jīng)全部取消了。但是數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的興起需要政府的介入和推動，對產(chǎn)業(yè)政策提出了新的要求，今后國家的電視產(chǎn)業(yè)政策將主要集中在數(shù)字電視方面。我國有線電視向數(shù)字化過渡時(shí)間表為推進(jìn)中國有線電視數(shù)字化進(jìn)程，加快建立有線數(shù)字電視技術(shù)新體系，根據(jù)《廣播影視科技“十五”計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃》，廣電總局2003年5月發(fā)布第二十五頁，共三十三頁。第二十六頁，共三十三頁。我國的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)

第二十七頁，共三十三頁。美、歐、日形成各自的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)第二十八頁，共三十三頁。美、歐、日的數(shù)字電視In-Stat調(diào)查顯示：2004年德國、法國、英國、意大利、西班牙等5個(gè)歐洲國家的數(shù)字電視用戶為490萬，到2009年增長到2370萬。數(shù)字電視用戶比例將從2004年的4.1%增長到2009年的20%。日本計(jì)劃2006年在全國均實(shí)現(xiàn)數(shù)字電視廣播，2011年停止模擬電視信號傳輸。美國消費(fèi)電子協(xié)會CEA數(shù)據(jù)，2004年美國數(shù)字電視銷售720萬臺，較2003年增長75%，其中平板電視比例為38%。其早些預(yù)測，2005年為1080萬臺，2006年為1677萬臺，2007年為2325萬臺，2008年將達(dá)到2705萬臺。第二十九頁，共三十三頁。為了配合2008年北京奧運(yùn)會的轉(zhuǎn)播，數(shù)字電視各項(xiàng)配套工作在2008年前必須完成，而標(biāo)準(zhǔn)出臺之后尚需要一年左右的時(shí)間調(diào)整廣播電視產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化迫在眉睫，相關(guān)廠商正在等待標(biāo)準(zhǔn)出臺之后加大對數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的投入第三十頁，共三十三頁。產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策根據(jù)國務(wù)院經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心家電專業(yè)研究組研究報(bào)告，為應(yīng)對目前數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)啟動的難題，國家將出臺產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策，并研究起草《鼓勵數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，擬從融資、稅收、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、運(yùn)營及監(jiān)管等方面推出有關(guān)政策，支持?jǐn)?shù)字廣播電視服務(wù)業(yè)、制造業(yè)和內(nèi)容產(chǎn)業(yè)發(fā)展。第三十一頁，共三十三頁。結(jié)束，謝謝第三十二頁，共三十三頁。內(nèi)容總結(jié)高端彩電市場趨勢分析。電子視像行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2004年我國液晶電視銷售17萬臺，同比增長240%。產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀4：供應(yīng)商陣營壯大，競爭加劇，企業(yè)間戰(zhàn)略合作逐步加強(qiáng)。彩電的信息化、IT的家電