減阻劑產(chǎn)業(yè)建議書

減阻劑產(chǎn)業(yè)建議書

有序推進煉化項目降油增化，延長石油化工產(chǎn)業(yè)鏈。增強高端聚合物、專用化學品等產(chǎn)品供給能力。嚴控煉油、磷銨、電石、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯產(chǎn)能，加快低效落后產(chǎn)能退出。促進煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，按照生態(tài)優(yōu)先、以水定產(chǎn)、總量控制、集聚發(fā)展的要求，穩(wěn)妥有序發(fā)展現(xiàn)代煤化工。到2025年，石化化工行業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強、結構布局合理、綠色安全低碳的高質(zhì)量發(fā)展格局，高端產(chǎn)品保障能力大幅提高，核心競爭能力明顯增強，高水平自立自強邁出堅實步伐。聚丙烯酰胺行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）聚丙烯酰胺行業(yè)面臨的機遇1、聚丙烯酰胺產(chǎn)業(yè)政策的大力支持行業(yè)聚丙烯酰胺及減阻劑等聚丙烯酰胺類產(chǎn)品屬于《石油和化學工業(yè)十四五發(fā)展指南》《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006－2020年）》《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2019年本）》等產(chǎn)業(yè)政策鼓勵的行業(yè)領域；根據(jù)國家統(tǒng)計局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，行業(yè)聚丙烯酰胺屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品。聚丙烯酰胺類產(chǎn)品屬于國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》（2019年本）規(guī)定鼓勵類目錄的十一、石化化工之12、改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠，環(huán)保型吸水劑、水處理劑，分子篩固汞、無汞等新型高效、環(huán)保催化劑和助劑，納米材料，功能性膜材料，超凈高純試劑、光刻膠、電子氣、高性能液晶材料等新型精細化學品的開發(fā)與生產(chǎn)的范圍。石油、天然氣工業(yè)作為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，在確保我國能源安全方面具有不可替代的作用。近年來，為鼓勵發(fā)展石油、天然氣鉆采產(chǎn)業(yè)，我國相繼出臺了一系列鼓勵政策。2019年至2020年，國家能源局通過發(fā)布相關產(chǎn)業(yè)促進政策，以及多次召開提升油氣勘探開發(fā)力度相關的各項工作會議，強調(diào)增強國內(nèi)油氣安全保障能力，推動中石油、中石化、中海油等大型石油企業(yè)落實七年行動計劃。2019年10月修訂的《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》，將常規(guī)石油、天然氣勘探與開采作為鼓勵類行業(yè)?！赌茉窗l(fā)展十三五規(guī)劃》提出要夯實油氣資源供應基礎。繼續(xù)加強國內(nèi)常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)，加大頁巖氣、頁巖油、煤層氣等非常規(guī)油氣資源調(diào)查評價，積極擴大規(guī)?；_發(fā)利用，立足國內(nèi)保障油氣戰(zhàn)略資源供應安全。聚丙烯酰胺及其衍生品主要應用于石油三采及頁巖油井壓裂領域，可以有效提高石油采收率及壓裂效率，從而提升石油開采量，是主要石油開采助劑之一。以上政策對我國石油開采助劑行業(yè)提高自主創(chuàng)新能力、推進產(chǎn)業(yè)調(diào)整與結構升級、完善產(chǎn)業(yè)鏈以及提高競爭能力起到了積極的推動作用。2、聚丙烯酰胺下游市場容量持續(xù)增長行業(yè)產(chǎn)品的下游應用于石油開采、水處理、造紙制漿、紡織印染及洗煤選礦等諸多行業(yè)，市場應用廣泛，市場需求量大。我國油氣能源需求長期增長，油氣對外依存度較高，加大開發(fā)力度、維護能源安全勢在必行。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年度，我國原油、天然氣對外依存度分別為71．73%、44．18%，已嚴重威脅我國的能源安全。對于石油能源產(chǎn)業(yè)來說，下一步就是要把技術搞上去，不斷提高生產(chǎn)能力、降低成本，同時按照綠色低碳轉型的方向，實現(xiàn)節(jié)能降碳的目標。因此，一方面加大現(xiàn)有常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)力度，提高油氣資源自給率，降低對外依存度將成為我國未來石油工業(yè)的重要發(fā)展目標；另一方面，未來我國在穩(wěn)定及發(fā)掘原有老油氣田產(chǎn)量的同時，對目前已發(fā)現(xiàn)的頁巖油氣等非常規(guī)油氣田的開發(fā)及向深度地層、深海加大勘探開發(fā)力度將成為下一階段油氣勘探開發(fā)工作的重點。隨著我國常規(guī)油田逐步進入三采階段及非常規(guī)油氣田的開發(fā)利用，將推動國內(nèi)油氣生產(chǎn)活動長期活躍，這將為石油開采助劑產(chǎn)品奠定市場基礎。3、聚丙烯酰胺出口市場空間大長期以來，國際大型化工企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢和卓越的技術實力，在全球精細化工領域中占據(jù)較大的市場份額，如水處理用化學品市場的美國索理思（Solenis）、法國愛森（SNF）等。以上企業(yè)依托起步早、經(jīng)營經(jīng)驗豐富、技術工藝水平領先的優(yōu)勢，擁有種類齊全的產(chǎn)品系列，品牌認可度高，引領行業(yè)的發(fā)展方向。國內(nèi)精細化工行業(yè)起步較晚，但具有低成本、較高性價比等優(yōu)勢。（二）聚丙烯酰胺行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、聚丙烯酰胺研發(fā)要求日益提高聚丙烯酰胺行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，產(chǎn)品的研發(fā)能力直接關系到企業(yè)為客戶提供優(yōu)質(zhì)聚丙烯酰胺的能力，直接影響下游市場的應用效果。目前，國內(nèi)多數(shù)聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)能力不足、低水平重復生產(chǎn)是導致中小型聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)利潤率較低、面臨淘汰威脅的主要因素。隨著客戶對聚丙烯酰胺要求呈現(xiàn)出定制化、功能細分化的趨勢，對產(chǎn)品配方和工藝的研發(fā)難度也提高了要求。2、聚丙烯酰胺原材料價格波動原材料成本是聚丙烯酰胺行業(yè)生產(chǎn)成本的重要組成部分，占生產(chǎn)成本的比例較高，因此原材料采購價格的波動對主營業(yè)務成本有較大影響。主要原材料為丙烯腈等基礎化工產(chǎn)品，其價格受市場行情及供應商產(chǎn)能等因素影響較大，未來若原材料價格出現(xiàn)大幅上漲，對應企業(yè)如不能及時作出有效應對，成本管控不及時，企業(yè)成本和利潤將受到重大影響。3、聚丙烯酰胺國家環(huán)保政策趨嚴導致成本增加精細化工行業(yè)的生產(chǎn)過程存在一定程度的污染，而我國早年先污染、后治理的粗放式的經(jīng)濟發(fā)展模式，對環(huán)境造成了較大的負面影響。隨著社會環(huán)保意識增強和國家環(huán)保政策趨嚴，企業(yè)需要在環(huán)保方面投入更多資金，并研制出更為綠色環(huán)保的產(chǎn)品，將增加成本、壓縮利潤空間。4、聚丙烯酰胺國際油氣價格的波動影響油氣企業(yè)的油井活動數(shù)量及開支計劃近年來，由于全球經(jīng)濟波動等因素的影響，國際原油價格呈現(xiàn)較大幅度的波動。國際原油價格的漲跌會直接影響油氣企業(yè)的收入和利潤，如果油氣企業(yè)采用降低油氣產(chǎn)量的策略來穩(wěn)定原油價格，或者降低油氣勘探和生產(chǎn)的支出，進而影響油氣企業(yè)的開支計劃，而油氣企業(yè)的勘探開發(fā)支出直接對應于各油服企業(yè)的收入規(guī)模，因此石油開采助劑行業(yè)的景氣度直接受油價影響。完善創(chuàng)新機制，形成三位一體協(xié)同創(chuàng)新體系強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，加快構建重點實驗室、重點領域創(chuàng)新中心、共性技術研發(fā)機構三位一體創(chuàng)新體系，推動產(chǎn)學研用深度融合。優(yōu)化整合行業(yè)相關研發(fā)平臺，創(chuàng)建高端聚烯烴、高性能工程塑料、高性能膜材料、生物醫(yī)用材料、二氧化碳捕集利用等領域創(chuàng)新中心，強化國家新材料生產(chǎn)應用示范、測試評價、試驗檢測等平臺作用，推進催化材料、過程強化、高分子材料結構表征及加工應用技術與裝備等共性技術創(chuàng)新。支持企業(yè)牽頭組建產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟、上下游合作機制等協(xié)同創(chuàng)新組織，支持地方合理布局建設區(qū)域創(chuàng)新中心、中試基地等。全球聚丙烯酰胺的市場全球各個國家的產(chǎn)業(yè)分布不同，對聚丙烯酰胺的用量分布也不盡相同。主要的聚丙烯酰胺消費國為美國、中國、日本和歐洲，其中美國和中國主要以石油開采、水處理和造紙為主，歐洲和日本，主要以水處理和造紙為主。中國已經(jīng)成為世界上生產(chǎn)和銷售聚丙烯酰胺最多的國家；中國現(xiàn)在生產(chǎn)和銷售的聚丙烯酰胺是美國的2倍，是日本生產(chǎn)和銷售量的4倍；2020年度，全球聚丙烯酰胺的總產(chǎn)量中約44%用于石油開采，33%用于水處理，16%用于造紙工業(yè)。根據(jù)《精細與專用化學品》統(tǒng)計，2020年，全球聚丙烯酰胺市場規(guī)模為39．22億美元，預計2026年，該市場規(guī)模將超過88．72億美元；由于造紙和油氣開采需求的增加，預計聚丙烯酰胺的年均復合增長率將在2020年至2026年期間達到14．57%。全球聚丙烯酰胺需求量主要分布在石油開采、水處理、造紙、礦山及其他需求，其中石油開采及水處理占比最大，兩者占全球聚丙烯酰胺需求量的70%以上。加強組織保障（一）強化組織實施各地有關部門要結合本地實際，將重點任務統(tǒng)籌納入部門重點工作，強化事中事后監(jiān)管，協(xié)調(diào)推進任務落實。有關企業(yè)要結合自身實際，按照主要目標和重點任務，務實推進相關工作，依法披露環(huán)境信息。相關行業(yè)組織要發(fā)揮橋梁紐帶作用，積極服務指導，強化行業(yè)自律。加強政策宣貫解讀，積極回應社會輿論和民眾合理關切，切實提升社會公眾對石化化工的科學理性認知。（二）完善配套政策加強財政，金融，區(qū)域，投資，進出口，能源，生態(tài)環(huán)境，價格等政策與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)同。發(fā)揮國家產(chǎn)融合作平臺作用，推進銀企對接和產(chǎn)融合作。強化知識產(chǎn)權保護。加強化工專業(yè)人才培養(yǎng)和從業(yè)員工培訓。推動首臺（套）裝備、首批次材料示范應用。（三）健全標準體系建立完善化工新材料特別是改性專用料、精細化學品尤其是專用化學品等標準體系，生物基材料、生物可降解塑料、再生塑料材料評價標識管理體系，綠色用能監(jiān)測與評價體系。完善重點產(chǎn)品能耗限額、有毒有害化學物質(zhì)含量限值和污染物排放限額。探索基于碳足跡制修訂含碳化工產(chǎn)品碳排放核算以及低碳產(chǎn)品評價等標準。參與全球標準規(guī)則制定，加強國際標準評估轉化。強化分類施策，科學調(diào)控產(chǎn)業(yè)規(guī)模有序推進煉化項目降油增化，延長石油化工產(chǎn)業(yè)鏈。增強高端聚合物、專用化學品等產(chǎn)品供給能力。嚴控煉油、磷銨、電石、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯產(chǎn)能，加快低效落后產(chǎn)能退出。促進煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，按照生態(tài)優(yōu)先、以水定產(chǎn)、總量控制、集聚發(fā)展的要求，穩(wěn)妥有序發(fā)展現(xiàn)代煤化工。引導化工項目進區(qū)入園，促進高水平集聚發(fā)展推動化工園區(qū)規(guī)范化發(fā)展，依法依規(guī)利用綜合標準倒逼園區(qū)防范化解安全環(huán)境風險，加快園區(qū)污染防治等基礎設施建設，加強園區(qū)污水管網(wǎng)排查整治，提升本質(zhì)安全和清潔生產(chǎn)水平。引導園區(qū)內(nèi)企業(yè)循環(huán)生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展，鼓勵化工園區(qū)間錯位、差異化發(fā)展，與冶金、建材、紡織、電子等行業(yè)協(xié)同布局。鼓勵化工園區(qū)建設科技創(chuàng)新及科研成果孵化平臺、智能化管理系統(tǒng)。嚴格執(zhí)行危險化學品禁限控目錄，新建危險化學品生產(chǎn)項目必須進入一般或較低安全風險的化工園區(qū)（與其他行業(yè)生產(chǎn)裝置配套建設的項目除外），引導其他石化化工項目在化工園區(qū)發(fā)展。聚丙烯酰胺行業(yè)競爭格局行業(yè)屬于技術密集型、資金密集型行業(yè)，在安全及環(huán)保政策趨嚴的環(huán)境下，行業(yè)進入門檻和集中度較高，國家對本行業(yè)實行開放性政策，市場化程度較高。國際聚丙烯酰胺行業(yè)集中度很高，其中法國愛森（SNF）、凱米拉（Kemira）、美國索理思（Solenis）、美國亞什蘭集團（Ashland）等國際大型化工企業(yè)，在產(chǎn)品、技術、規(guī)模等方面優(yōu)勢明顯，占據(jù)了國際聚丙烯酰胺市場的主要份額。國內(nèi)的聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)眾多，隨著近年來國家環(huán)保監(jiān)管趨嚴、安全壓力遞增，眾多中小企業(yè)逐步退出市場。而符合國家環(huán)保及節(jié)能減排要求的聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)著國內(nèi)的主要產(chǎn)能，如山東諾爾生物、寶莫股份等。根據(jù)富淼科技2021年年度報告，自2010年以來，國內(nèi)聚丙烯酰胺整個行業(yè)產(chǎn)能增長約兩倍以上，但國內(nèi)生產(chǎn)廠家從近200家減少至目前三十余家，市場集中度迅速提高。預計進入十四五以后，聚丙烯酰胺行業(yè)將進一步朝著規(guī)模化、專業(yè)化、精細化、高質(zhì)量的方向發(fā)展。目前，國內(nèi)主要企業(yè)通過多年技術引進、吸收、自主創(chuàng)新，開始逐步掌握核心技術及商用化能力，并憑借產(chǎn)品性價比和定制化服務的優(yōu)勢，逐步進入中石油、中石化、阿曼石油開發(fā)企業(yè)、哈利伯頓等數(shù)十家世界五百強國際客戶的采購體系，以提升市場競爭空間。加快新技術新模式協(xié)同創(chuàng)新應用，打造特色平臺加快5G，大數(shù)據(jù)，人工智能等新一代信息技術與石化化工行業(yè)融合，不斷增強化工過程數(shù)據(jù)獲取能力，豐富企業(yè)生產(chǎn)管理、工藝控制、產(chǎn)品流向等方面數(shù)據(jù)，暢聯(lián)生產(chǎn)運行信息數(shù)據(jù)孤島，構建生產(chǎn)經(jīng)營、市場和供應鏈等分析模型，強化全過程一體化管控，推進數(shù)字孿生創(chuàng)新應用，加快數(shù)字化轉型。打造3-5家面向行業(yè)的特色專業(yè)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，引導中小化工企業(yè)借助平臺加快工藝設備、安全環(huán)保等數(shù)字化改造。圍繞化肥、輪胎等關乎民生安全的大宗產(chǎn)品建設基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測、精益化服務系統(tǒng)。聚丙烯酰胺行業(yè)的周期性特征及特有的經(jīng)營模式（一）聚丙烯酰胺行業(yè)的周期性聚丙烯酰胺行業(yè)本身的周期性不明顯。但由于其上游行業(yè)為石化行業(yè)，受到國際原油價格的直接影響。下游領域油氣開采、水處理、造紙制漿、紡織印染、洗煤選礦等覆蓋了國民經(jīng)濟的諸多領域，受宏觀經(jīng)濟形勢影響較大。因此，行業(yè)周期與宏觀經(jīng)濟運行周期基本一致，并隨著宏觀經(jīng)濟的波動而波動。（二）聚丙烯酰胺行業(yè)特有的經(jīng)營模式聚丙烯