人壽籌備指南

二批機(jī)構(gòu)個(gè)險(xiǎn)籌備指南目錄1.選址與職場(chǎng)布置2.組織架構(gòu)與人員甄選3.首年業(yè)務(wù)目標(biāo)和重點(diǎn)工作4.行政與后援操作1.選址與職場(chǎng)配置1.1選址1.1.1分公司分別選擇分公司職場(chǎng)與營(yíng)業(yè)單位職場(chǎng)，兼顧質(zhì)量與成本（包括未來(lái)置換成本）。參考標(biāo)準(zhǔn)：分公司職場(chǎng)日租金不高于RMB4元/米2，營(yíng)業(yè)單位職場(chǎng)不高于3.5元?？紤]公司形象，高起點(diǎn)。面積根據(jù)總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部規(guī)定。交通便利1.1.2營(yíng)業(yè)單位分公司職場(chǎng)附近。檔次中等偏上必須考慮培訓(xùn)教室，因地制宜，以第一年400人左右的發(fā)展規(guī)模而言，定人均2.5平方米使用面積的標(biāo)準(zhǔn)，建立1000平方米的標(biāo)準(zhǔn)職場(chǎng)；若初期人力較少，則建議做成較大的培訓(xùn)教室，后隨人力增多而漸減。1.選址與職場(chǎng)配置一個(gè)大的培訓(xùn)室，可容納120人，有多媒體設(shè)備，階梯式或坡度式，其余參照機(jī)構(gòu)發(fā)展部標(biāo)準(zhǔn)；

布置1個(gè)中培訓(xùn)室，4個(gè)小培訓(xùn)室營(yíng)業(yè)部基本配置：音響、無(wú)線話筒、電視機(jī)、VCD、臺(tái)式電腦、10人/部的分機(jī)電話（市內(nèi)電話）柜子/業(yè)務(wù)員、辦公桌/業(yè)務(wù)經(jīng)理、隔間/高級(jí)經(jīng)理；數(shù)據(jù)專(zhuān)線（64K~128K)通到營(yíng)業(yè)部；其它配置：營(yíng)業(yè)部連續(xù)3個(gè)月月標(biāo)保超過(guò)30萬(wàn)，可配備一臺(tái)多媒體電腦投影儀；在未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可若干營(yíng)業(yè)部合用一臺(tái)投影儀。1.2職場(chǎng)配置1.2.1分公司1.2.2營(yíng)業(yè)單位1.選址與職場(chǎng)配置2.組織架構(gòu)與人員甄選2.1內(nèi)勤組織架構(gòu)與工作職責(zé)2.2內(nèi)勤關(guān)鍵崗位選才標(biāo)準(zhǔn)2.3外勤組織與工作職責(zé)2.4外勤人員引進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)2.5人員甄選流程2.組織架構(gòu)與人員甄選2.1內(nèi)勤組織架構(gòu)與工作職責(zé)分公司個(gè)險(xiǎn)個(gè)人業(yè)務(wù)部教育培訓(xùn)部注：個(gè)人業(yè)務(wù)部與教育培訓(xùn)部的人員編制根據(jù)公司人力資源部規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂實(shí)施業(yè)務(wù)推動(dòng)、隊(duì)伍發(fā)展、品質(zhì)提升、產(chǎn)品銷(xiāo)售等方面的經(jīng)營(yíng)策略

個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)計(jì)劃的制訂與推動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍管理制度的實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)政策的宣導(dǎo)和業(yè)務(wù)進(jìn)程的追蹤，協(xié)調(diào)與相關(guān)部門(mén)的工作安排。銷(xiāo)售隊(duì)伍薪酬、考核、品質(zhì)管理協(xié)助個(gè)人業(yè)務(wù)部開(kāi)展業(yè)務(wù)人員制式培訓(xùn)，根據(jù)需求安排非制式培訓(xùn)。專(zhuān)、兼職講師隊(duì)伍培養(yǎng)診斷培訓(xùn)需求，規(guī)劃培訓(xùn)課程，進(jìn)行教學(xué)研究和課程開(kāi)發(fā)培訓(xùn)教材編寫(xiě)和培訓(xùn)資料管理2.組織架構(gòu)與人員甄選個(gè)人業(yè)務(wù)部企劃督導(dǎo)室業(yè)務(wù)管理室人員管理室《基本法》推廣組織實(shí)施業(yè)務(wù)員傭金管理、考核、福利保障、品質(zhì)管理等營(yíng)銷(xiāo)人力、組織發(fā)展的監(jiān)測(cè)評(píng)估，建立、完善人力報(bào)表體系和人力信息系統(tǒng)，為人力分析及經(jīng)營(yíng)決策提供支持個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)階段發(fā)展評(píng)估、趨勢(shì)研究及策略提出季度、月度業(yè)績(jī)分析及報(bào)告的制作工作預(yù)算的編制和實(shí)施，行政事務(wù)的安排和處理行業(yè)動(dòng)態(tài)、同業(yè)信息的收集分析并提出建議行銷(xiāo)企劃案的擬訂、追蹤和評(píng)估行銷(xiāo)輔助品的制作、收集與管控業(yè)務(wù)相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研的組織實(shí)施活動(dòng)管理的監(jiān)控政策宣導(dǎo)、業(yè)務(wù)推動(dòng)及組織優(yōu)秀營(yíng)業(yè)單位經(jīng)驗(yàn)交流2.組織架構(gòu)與人員甄選教育培訓(xùn)部教導(dǎo)室教務(wù)室負(fù)責(zé)各項(xiàng)培訓(xùn)的教學(xué)實(shí)施診斷培訓(xùn)需求，規(guī)劃培訓(xùn)課程講師的培養(yǎng)、評(píng)聘和工作情況的追蹤其他工作2.組織架構(gòu)與人員甄選

教學(xué)設(shè)備、設(shè)施的供給、管理和維護(hù)，各項(xiàng)培訓(xùn)后勤保障

各類(lèi)培訓(xùn)檔案的建設(shè)與管理

日常行政管理工作及預(yù)算編制和費(fèi)用管控2

教材編寫(xiě)，進(jìn)行教學(xué)研究和課程開(kāi)發(fā)

培訓(xùn)資料管理

2.組織架構(gòu)與人員甄選內(nèi)勤人力框架和籌建要求1、個(gè)人業(yè)務(wù)部經(jīng)理1人，室主任3人，員工6人。2、教育培訓(xùn)部經(jīng)理1人，室主任2人，訓(xùn)練師10人，教務(wù)2人，新人訓(xùn)練老師2人，課程資料整理1人。3、開(kāi)業(yè)前兩部門(mén)經(jīng)理和室主任必須到位，訓(xùn)練師基本到位。4、開(kāi)業(yè)3個(gè)月內(nèi)，上述人員要求全部到位。2.2內(nèi)勤關(guān)鍵崗位選才標(biāo)準(zhǔn)2.2.1個(gè)人業(yè)務(wù)部2.組織架構(gòu)與人員甄選2.2.2教育培訓(xùn)部2.組織架構(gòu)與人員甄選2.3外勤組織與工作職責(zé)……10名高級(jí)經(jīng)理160名業(yè)務(wù)員30名業(yè)務(wù)經(jīng)理2.3.1外勤組織搭建要求2.組織架構(gòu)與人員甄選營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理4名業(yè)務(wù)員4名業(yè)務(wù)員4名業(yè)務(wù)員4名業(yè)務(wù)員營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理4名業(yè)務(wù)員4名業(yè)務(wù)員4名業(yè)務(wù)員4名業(yè)務(wù)員2.組織架構(gòu)與人員甄選1、開(kāi)業(yè)時(shí)要求總持證人力200人，上述組織架構(gòu)搭建完成。2、開(kāi)業(yè)6個(gè)月后，應(yīng)達(dá)成10個(gè)組織合格的營(yíng)業(yè)部、40個(gè)人力合格的營(yíng)業(yè)組。3、在開(kāi)業(yè)6個(gè)月后，營(yíng)業(yè)部達(dá)到如下標(biāo)準(zhǔn)后，可以擴(kuò)充套轉(zhuǎn)同業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理：*現(xiàn)有營(yíng)業(yè)組人力合格*營(yíng)業(yè)部連續(xù)2個(gè)月當(dāng)月業(yè)績(jī)超過(guò)16萬(wàn)標(biāo)保擴(kuò)充的同業(yè)套轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理原則上不享受財(cái)務(wù)支援。2.3.2外勤工作職責(zé)一般業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)經(jīng)理高級(jí)經(jīng)理職級(jí)職責(zé)新契約銷(xiāo)售；遞送保單，提供售后服務(wù)；在主管指導(dǎo)下擬訂工作計(jì)劃，每日填寫(xiě)拜訪記錄；增員與育成；按公司規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)參加晨夕會(huì)、培訓(xùn)；同一般業(yè)務(wù)員；對(duì)所轄人員的日常管理；對(duì)所轄人員的輔導(dǎo)、訓(xùn)練及陪同展業(yè)；在部經(jīng)理指導(dǎo)下進(jìn)行業(yè)務(wù)、會(huì)報(bào)活動(dòng)的規(guī)劃、執(zhí)行與主持；育成業(yè)務(wù)經(jīng)理。同業(yè)務(wù)經(jīng)理；對(duì)所轄業(yè)務(wù)經(jīng)理的管理與輔導(dǎo)訓(xùn)練；營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)、會(huì)報(bào)活動(dòng)的規(guī)劃、執(zhí)行與主持；各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)績(jī)效與任務(wù)的達(dá)成、各項(xiàng)成本與費(fèi)用的管控。2.組織架構(gòu)與人員甄選2.4外勤人員引進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)注：原則上不建議引進(jìn)區(qū)域總監(jiān)。2.組織架構(gòu)與人員甄選2.5人員甄選流程2.5.1個(gè)人業(yè)務(wù)部經(jīng)理、培訓(xùn)部經(jīng)理甄選流程篩選銷(xiāo)售副總約訪面談總經(jīng)理面談報(bào)總公司總公司面試錄用名單收集來(lái)源：同業(yè)引進(jìn)參考資料：個(gè)人簡(jiǎn)歷反饋：初次面談報(bào)告參考資料：個(gè)人簡(jiǎn)歷初次面談報(bào)告反饋：分公司意見(jiàn)總公司副總鄭榮祿博士面試一周后總公司回復(fù)錄用與否，若錄用可辦理入司手續(xù)。2.組織架構(gòu)與人員甄選面談要點(diǎn)：銷(xiāo)售副總——了解個(gè)人信息，審核個(gè)人資料的準(zhǔn)確性，個(gè)人意向。分公司總經(jīng)理——個(gè)人品行，性格，職級(jí)和薪資。鄭總——決定性面談2.組織架構(gòu)與人員甄選2.5.2高級(jí)經(jīng)理、首批訓(xùn)練師甄選流程銷(xiāo)售副總面談總經(jīng)理面談鄭總面談書(shū)面報(bào)總公司錄用答復(fù)分公司名單收集篩選約訪個(gè)險(xiǎn)部經(jīng)理面談面談報(bào)告面談報(bào)告來(lái)源：同業(yè)引進(jìn)訓(xùn)練師則由培訓(xùn)部經(jīng)理面談工具：初次面談參考資料：個(gè)人簡(jiǎn)歷工具：面談指南參考資料：個(gè)人簡(jiǎn)歷初次面談綜合報(bào)告參考資料：個(gè)人簡(jiǎn)歷初次面談綜合報(bào)告決定性面談了解個(gè)人意向?qū)徍藗€(gè)人信息拒絕處理品行審核介紹公司愿景定級(jí)確定財(cái)務(wù)支援審批書(shū)面答復(fù)注：只有鄭總授權(quán)后分公司總經(jīng)理才能代行使審批權(quán)力。2.組織架構(gòu)與人員甄選2.5.3業(yè)務(wù)經(jīng)理甄選流程個(gè)險(xiǎn)部經(jīng)理面談銷(xiāo)售副總面談總經(jīng)理面試面談報(bào)告報(bào)備總公司錄用名單收集篩選約訪高級(jí)經(jīng)理面談面談報(bào)告面談報(bào)告工具：初次面談參考資料：個(gè)人簡(jiǎn)歷工具：面談指南參考資料：個(gè)人簡(jiǎn)歷初次面談綜合報(bào)告參考資料：個(gè)人簡(jiǎn)歷初次面談綜合報(bào)告決定性面談了解個(gè)人意向?qū)徍藗€(gè)人信息拒絕處理品行審核介紹公司愿景審批定級(jí)確定財(cái)務(wù)支援2.組織架構(gòu)與人員甄選來(lái)源：同業(yè)引進(jìn)2.5.娛4過(guò)業(yè)務(wù)員甄液選流程營(yíng)業(yè)部經(jīng)剝理面談?wù)f明會(huì)個(gè)險(xiǎn)部經(jīng)呢理面試性向測(cè)拆試錄用名單收集篩選約訪主管面挖談面談報(bào)告面談報(bào)畢告來(lái)源：個(gè)朗人接觸、蕉同仁推薦層、影響力均中心中介(派人才市鳴場(chǎng)、招裂聘網(wǎng)）端、媒體嶼廣告工倦具：箱初次面貧談參考資敏料：個(gè)肝人簡(jiǎn)歷工璃具：領(lǐng)面談指庭南參考資料孕：個(gè)人簡(jiǎn)艷歷初次面芹談綜合報(bào)脈告參考資料歐：個(gè)人簡(jiǎn)結(jié)歷初次面談綜合報(bào)仿告性向測(cè)試時(shí)報(bào)告決定性蟻面談了解個(gè)獸人意向?qū)徍藗€(gè)人棒信息拒絕處理品行審核介紹公司迷愿景審批、定秩級(jí)2.虹組織架構(gòu)盡與人員甄叫選3.籠首年業(yè)務(wù)立目標(biāo)與重封點(diǎn)工作3.1倦業(yè)務(wù)得隊(duì)伍目標(biāo)3.2赤企劃重前點(diǎn)工作3.3租人管紛重點(diǎn)工作3.躺首年童業(yè)務(wù)目拌標(biāo)與重揀點(diǎn)工作3.1順業(yè)務(wù)蛾隊(duì)伍目標(biāo)區(qū)制定期末持證蟲(chóng)人力40蠟0人活動(dòng)率呈80％斧以上（耐意外險(xiǎn)搜不計(jì)）出勤率鴨95％鉗以上人均績(jī)勺效逐步穩(wěn)提升，珠用2年讀時(shí)間達(dá)腔到人月仁均標(biāo)保妖100為00元假。3.馬首年業(yè)務(wù)重目標(biāo)與重似點(diǎn)工作創(chuàng)業(yè)期舅前6個(gè)層月目標(biāo)箏：400萬(wàn)初承保標(biāo)保期末持劣證人力爸700泊人活動(dòng)率罪80％誤以上（食意外險(xiǎn)滋不計(jì)）出勤率撥95％渡以上創(chuàng)業(yè)期漠后6個(gè)薄月目標(biāo)辨：800勢(shì)萬(wàn)承保帽標(biāo)保3.度首年備業(yè)務(wù)目枕標(biāo)與重寸點(diǎn)工作創(chuàng)業(yè)籌備跳期考核1、籌備質(zhì)期內(nèi)不對(duì)泥團(tuán)隊(duì)人力可和總業(yè)績(jī)鹿作維持考攜核。2、籌備正期內(nèi)按照竭各職級(jí)的春基本法標(biāo)見(jiàn)準(zhǔn)對(duì)個(gè)人蟻業(yè)績(jī)進(jìn)行中維持考核房誠(chéng)。3、引進(jìn)饑時(shí)確定籌遣備目標(biāo)，大通過(guò)高效懂的目標(biāo)管宴理來(lái)驅(qū)動(dòng)貌隊(duì)伍成長(zhǎng)轎。注：考核唯辦法對(duì)隊(duì)污伍的導(dǎo)向抱是“不失酒敗”的標(biāo)建準(zhǔn)，即相親對(duì)較低的合標(biāo)準(zhǔn)，容迎易導(dǎo)致為嶺考核而很干活，剪而不是沿為設(shè)定勉的籌備哈目標(biāo)去粥努力，植結(jié)果往奇往是籌備結(jié)束意卻無(wú)法擦實(shí)現(xiàn)預(yù)懷期目標(biāo)夫。3.2張企劃對(duì)首年重點(diǎn)店工作對(duì)外企綁劃——蘆宣傳公秘司品牌橫，為業(yè)痕務(wù)隊(duì)伍罷收集客肆戶名單對(duì)內(nèi)企劃贊——激勵(lì)瓦業(yè)務(wù)隊(duì)伍行銷(xiāo)支蜓持——購(gòu)設(shè)計(jì)行枕銷(xiāo)輔助筑工具業(yè)務(wù)督導(dǎo)承——業(yè)務(wù)士拓展跟蹤械、落實(shí)活如動(dòng)管理、倦安排非制盾式培訓(xùn)3.喜首年業(yè)務(wù)潔目標(biāo)與重晃點(diǎn)工作3.3真人管壺首年重點(diǎn)朋工作建立和牽完善人液管工作妄體系規(guī)范代理嚇人持證上喬崗增員研究逐與分析，忠積極參與奶增員活動(dòng)3.知首年業(yè)務(wù)兩目標(biāo)與重針點(diǎn)工作4.紡行政與后膽援操作4.1室個(gè)鄭險(xiǎn)規(guī)章傍制度4.2造匯報(bào)制認(rèn)度4.3顧網(wǎng)點(diǎn)設(shè)爬立程序4.4椒人管操蔽作4.5批單證與利行銷(xiāo)支援注：本章兄內(nèi)容另文魯詳細(xì)補(bǔ)充間。4.行政啞與后援操旅作4.1頂個(gè)險(xiǎn)規(guī)鐮章制度總公司制欣定的規(guī)章赴制度有：《太平環(huán)人壽保株險(xiǎn)有限泉公司個(gè)遞人壽險(xiǎn)集業(yè)務(wù)人貨員管理塌辦法（沒(méi)暫行）尤》《太平人弱壽保險(xiǎn)有唉限公司個(gè)軌人壽險(xiǎn)代弱理人品質(zhì)漂管理暫行難辦法》《太平悠人壽保深險(xiǎn)有限勿公司個(gè)孔人壽險(xiǎn)悔差勤扣具款處理捎辦法（燥暫行）裳》《太平人右壽保險(xiǎn)有組限公司個(gè)旅人壽險(xiǎn)新趕契約業(yè)務(wù)撒資料填寫(xiě)叮規(guī)范》《太平愚人壽個(gè)判團(tuán)交叉顯銷(xiāo)售管主理暫行肺辦法》《太平人批壽個(gè)團(tuán)交兵叉銷(xiāo)售業(yè)笑務(wù)的財(cái)務(wù)桐管理辦法茅》《太平人魚(yú)壽保險(xiǎn)有廢限公司個(gè)蛇人壽險(xiǎn)職瘋場(chǎng)管理規(guī)浪定（暫行方）》《太平適人壽保愿險(xiǎn)有限脖公司個(gè)曬人壽險(xiǎn)鞋業(yè)務(wù)人爸員形象斤與展業(yè)獎(jiǎng)禮儀要院求》《太平人冤壽保險(xiǎn)有肉限公司<個(gè)人壽險(xiǎn)脾首期暫收威/續(xù)期保卷費(fèi)收據(jù)>管理辦誘法》《太平傅人壽保溫險(xiǎn)有限鄰公司個(gè)鈔人壽險(xiǎn)壁單證行炎銷(xiāo)工具葡管理辦冰法》4.行逮政與后鉤援操作4.2衛(wèi)匯報(bào)制削度營(yíng)業(yè)單位售例會(huì)制度分公司蒙例會(huì)制涉度分公司月僻度工作匯憲報(bào)4.行搜政與后停援操作4.3島網(wǎng)點(diǎn)設(shè)雞立程序1、填寫(xiě)《朝營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)儀部申請(qǐng)表來(lái)》，一式輕四份2、填寫(xiě)《朋營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)私部負(fù)責(zé)人頁(yè)申請(qǐng)表》3、附上凝擬申報(bào)碧營(yíng)銷(xiāo)服感務(wù)部職擋場(chǎng)的租狼賃合同4、擬文杠上報(bào)地記方保監(jiān)詞辦審批4.行政園與后援操蜜作4.4謹(jǐn)人管操魂