礦物絕緣電纜行業(yè)分析及發(fā)展規(guī)劃報告

礦物絕緣電纜行業(yè)分析及發(fā)展規(guī)劃報告

按照部門聯(lián)合、政企合作的原則，國家質(zhì)檢總局、工業(yè)和信息化部、中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國電力企業(yè)聯(lián)合會、國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司等單位成立電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量提升聯(lián)合工作組，負責研究全國電線電纜質(zhì)量總體形勢，提出質(zhì)量提升工作措施，督促檢查各地落實情況。組長單位由國家質(zhì)檢總局、工業(yè)和信息化部承擔，聯(lián)合工作組辦公室設(shè)在國家質(zhì)檢總局產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督司，負責聯(lián)合工作組的日常工作。完善行業(yè)質(zhì)量自律機制電線電纜相關(guān)行業(yè)協(xié)會和社會組織要充分發(fā)揮職能優(yōu)勢，不斷強化與企業(yè)與社會的紐帶橋梁作用，為實施質(zhì)量提升提供有效支撐。二是鼓勵和支持各相關(guān)行業(yè)協(xié)會和社會組織加強以質(zhì)量誠信為主要內(nèi)容的行業(yè)自律建設(shè)，制定行業(yè)質(zhì)量自律行為公約，督促會員加強質(zhì)量誠信建設(shè)和市場競爭自律，抵制低價惡性競爭。三是加大電線電纜行業(yè)質(zhì)量誠信宣傳力度，樹立良好行業(yè)形象，大力營造人人關(guān)心質(zhì)量、人人參與質(zhì)量管理、人人享受質(zhì)量提升成果的良好環(huán)境。按照部門聯(lián)合、政企合作的原則，國家質(zhì)檢總局、工業(yè)和信息化部、中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國電力企業(yè)聯(lián)合會、國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司等單位成立電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量提升聯(lián)合工作組，負責研究全國電線電纜質(zhì)量總體形勢，提出質(zhì)量提升工作措施，督促檢查各地落實情況。組長單位由國家質(zhì)檢總局、工業(yè)和信息化部承擔，聯(lián)合工作組辦公室設(shè)在國家質(zhì)檢總局產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督司，負責聯(lián)合工作組的日常工作。加大電線電纜生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品質(zhì)量的執(zhí)法監(jiān)督力度將電線電纜產(chǎn)品列入產(chǎn)品質(zhì)量重點監(jiān)督目錄，持續(xù)保持對電線電纜生產(chǎn)企業(yè)強化監(jiān)督的態(tài)勢，嚴厲打擊質(zhì)量違法行為。二是嚴格生產(chǎn)許可和強制性認證管理，嚴格獲證企業(yè)證后監(jiān)督檢查，加大證照不全企業(yè)查處力度，切實提高許可準入管理的有效性。三是進一步突出監(jiān)督抽查重點，對質(zhì)量問題突出的重點區(qū)域、重點品種和重點企業(yè)加大抽查頻次和范圍。四是強化監(jiān)督抽查后處理措施，嚴格執(zhí)行四個必須和五不放過要求，對抽查不合格企業(yè)做到應(yīng)曝光盡曝光、應(yīng)整改盡整改、應(yīng)吊（撤）證盡吊（撤）證。五是以查辦大案要案為突破口，始終保持嚴厲打擊電線電纜質(zhì)量違法行為的高壓態(tài)勢，堅決遏制制假售假、以次充好、冒用他人廠名廠址等典型違法行為，為質(zhì)量提升創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。電線電纜行業(yè)進入壁壘（一）電線電纜行業(yè)資質(zhì)壁壘我國對電線電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)實行嚴格的生產(chǎn)許可證制度，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營列入生產(chǎn)許可證管理的電線電纜產(chǎn)品，必須取得省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》。其次，國家對部分電線電纜產(chǎn)品實施強制性產(chǎn)品認證，企業(yè)從事生產(chǎn)和銷售列入強制性產(chǎn)品認證的產(chǎn)品目錄中的電線電纜產(chǎn)品，必須獲得中國質(zhì)量認證中心的CCC認證。在國際市場上，尤其是歐美發(fā)達國家對電線電纜產(chǎn)品也建立了嚴格的準入認證體系，如美國UL認證、歐盟CE認證、德國TüV認證等，認證標準高、審核嚴格且審核周期較長。因此，行業(yè)的新進入者難以在短期內(nèi)滿足眾多規(guī)范性文件的要求并通過認證，將面臨一定的資質(zhì)壁壘。（二）電線電纜行業(yè)品牌和客戶壁壘隨著電線電纜行業(yè)的發(fā)展逐漸成熟，行業(yè)已經(jīng)從原來的無序競爭逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楦叨似焚|(zhì)的競爭。電線電纜企業(yè)需憑借品牌知名度和產(chǎn)品美譽度，才能與優(yōu)質(zhì)客戶形成良好穩(wěn)定的合作關(guān)系；其中電網(wǎng)類客戶等大型企業(yè)還會對供應(yīng)商的歷史業(yè)績及信譽度、產(chǎn)品應(yīng)用項目經(jīng)驗、綜合服務(wù)水平等情況等多方面進行審核，只有具有相關(guān)生產(chǎn)檢測能力、良好的商業(yè)信用和財務(wù)狀況、良好的合同履約及售后服務(wù)能力等，才能取得投標資格。因此，品牌和穩(wěn)定客戶的形成需要長期的投入和積累，行業(yè)的新進入者將面臨較高的品牌和客戶壁壘。（三）電線電纜行業(yè)技術(shù)壁壘電線電纜產(chǎn)品型號、種類眾多，產(chǎn)品生產(chǎn)需要經(jīng)過拉絲、絞線、絕緣、成纜、鎧裝、外護套等工藝流程；對于部分特殊或高端的電線電纜產(chǎn)品，還需要有耐高溫、耐輻照、耐腐蝕及安全、環(huán)保等復(fù)合型要求；客戶在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計、原材料選擇及加工技術(shù)等方面也存在一定的定制化需求。產(chǎn)品的多樣性和特殊性、生產(chǎn)工藝的復(fù)雜性、客戶定制化的需求對企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)方面形成了較高的技術(shù)壁壘。（四）電線電纜行業(yè)資金壁壘電線電纜行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，從生產(chǎn)線投入、原材料采購、技術(shù)與工藝研發(fā)、市場渠道布局及訂單執(zhí)行都需要大量的資金支持。一方面，由于電線電纜行業(yè)的上游原材料銅、鋁的價值較高且價格波動頻繁，一般為現(xiàn)款現(xiàn)貨的交易方式或給予較短的信用期；另一方面，下游企業(yè)或大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶一般有一定賬期，部分客戶還有質(zhì)保金要求。上下游賬期錯配，需要進入企業(yè)具備較高的資金規(guī)模和資金周轉(zhuǎn)效率，因此行業(yè)的新進入者將面臨較高的資金壁壘。加強協(xié)同配合各地相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會和電網(wǎng)公司要在本地的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本地實際，按照聯(lián)合工作組的統(tǒng)一部署，切實加大電線電纜質(zhì)量提升工作落實力度，制定質(zhì)量提升工作方案和配套措施，認真抓好落實，進一步加強信息互聯(lián)互通，實現(xiàn)對本區(qū)域電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量的綜合整治，確保質(zhì)量提升工作取得實效。電線電纜行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢（一）電線電纜全球電線電纜行業(yè)發(fā)展態(tài)勢1、電線電纜全球市場呈現(xiàn)波動態(tài)勢，近年來需求持續(xù)復(fù)蘇2017年以來，全球電線電纜行業(yè)市場規(guī)?？傮w呈現(xiàn)出波動變化的趨勢。根據(jù)CRU公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年全球金屬絕緣電線電纜行業(yè)市場規(guī)模為1，610億美元；2018年略有增長，市場規(guī)模達到1，720億美元；2019年全球市場規(guī)模小幅下降至1，640億美元；2020年全球金屬絕緣電線電纜市場需求量萎縮，市場規(guī)模下降至1，520億美元；2021年，隨著供應(yīng)限制的緩解和需求應(yīng)用的恢復(fù)，到2021年底，全球電線電纜需求復(fù)蘇，金屬絕緣電線電纜需求實現(xiàn)5．5%的增長。2、電線電纜重心逐步由發(fā)達國家向新興經(jīng)濟體轉(zhuǎn)移隨著全球電線電纜市場不斷發(fā)展，高端市場逐漸向?qū)I(yè)化發(fā)展，中低端市場則逐漸趨向同質(zhì)化競爭。歐美日等地區(qū)工業(yè)化較早，早在二十世紀末就已經(jīng)形成了成熟的電纜產(chǎn)業(yè)鏈并貢獻了當時全球大部分產(chǎn)能和需求，至今仍在全球供銷中占據(jù)重要位置，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，并壟斷全球高端市場。近年來，隨著以中國為代表的新興市場經(jīng)濟的持續(xù)增長，世界電線電纜的生產(chǎn)與消費重心逐步向亞洲等新興經(jīng)濟體轉(zhuǎn)移，帶動了中國、印度、越南、菲律賓等國家電線電纜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國已成為全球最大的電線電纜生產(chǎn)和消費國。3、電線電纜行業(yè)標準逐步提高，環(huán)保和安全成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢隨著世界各國對安全和環(huán)保問題的日益重視，安全及環(huán)保性能成為評價電線電纜產(chǎn)品性能的重要指標。全球主要地區(qū)、國家和機構(gòu)均發(fā)布了電線電纜產(chǎn)品的相關(guān)資質(zhì)認證，例如美國UL認證、歐盟CE認證、英國BASEC認證及歐盟RoHS指令等。根據(jù)歐盟RoHS指令要求，在新投放市場的電子電器設(shè)備中有害物質(zhì)不得超過規(guī)定限值；中國對符合環(huán)境標志產(chǎn)品認證的電線電纜產(chǎn)品亦規(guī)定了有害物質(zhì)含量、無鹵、低煙、毒性、燃燒等要求。隨著人們對環(huán)保意識的不斷提高，環(huán)保電纜的研發(fā)與推廣也日益受到重視。（二）國內(nèi)電線電纜行業(yè)發(fā)展態(tài)勢1、電線電纜行業(yè)總體平穩(wěn)發(fā)展，新型電力系統(tǒng)建設(shè)及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來市場機遇作為主要的配套產(chǎn)業(yè)，電線電纜行業(yè)在國民經(jīng)濟中占據(jù)極其重要的地位。近年來，伴隨著我國經(jīng)濟的快速增長以及工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的加快，我國電線電纜行業(yè)總體保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會編制的《中國電線電纜行業(yè)十四五發(fā)展指導(dǎo)意見》，十三五期末的2020年，全行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入約1．2萬億元，十三五期間年均復(fù)合增長率為5．3%，全行業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)增長。2021年9月，《十四五新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》推動擴內(nèi)需、促轉(zhuǎn)型、增后勁。2021年12月召開的經(jīng)濟工作會議明確提出，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資。相比傳統(tǒng)基建，新基建發(fā)端于高科技前沿，有利于推動中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提升增長潛力且符合綠色發(fā)展的大趨勢。在國家新基建的環(huán)境下，特高壓電網(wǎng)、城際高鐵及軌道交通、新能源等成為電線電纜行業(yè)發(fā)展新動力，以上政策的實施將深度促進電線電纜行業(yè)發(fā)展。2022年1月，國家發(fā)改委和國家能源局印發(fā)的《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，明確了構(gòu)建綠色低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系的發(fā)展目標，提出加快電力系統(tǒng)數(shù)字化升級和新型電力系統(tǒng)建設(shè)迭代發(fā)展，加快配電網(wǎng)改造升級。2022年3月30日，國家發(fā)改委等十部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進一步推進電能替代的指導(dǎo)意見》（發(fā)改能源[2022]353號），將電能替代范圍進一步擴大至全工業(yè)領(lǐng)域、全動力熱力環(huán)節(jié)、全交通領(lǐng)域、全建筑領(lǐng)域、全農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域。在電能替代政策的加持下，工業(yè)、交通等領(lǐng)域的線纜需求將快速攀升。在能源轉(zhuǎn)型、綠色低碳的背景下，新型電力系統(tǒng)建設(shè)及電網(wǎng)升級改造加快，電能替代政策催生對電線電纜的新需求，電線電纜行業(yè)將大有可為。2、電線電纜技術(shù)迭代及行業(yè)監(jiān)管加強，進一步優(yōu)化行業(yè)競爭格局國內(nèi)電線電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)具有較長時間的歷史，形成了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的工業(yè)體系，參與電線電纜制造的企業(yè)數(shù)量較多。目前，國內(nèi)線纜行業(yè)的年總產(chǎn)值已超萬億元，但現(xiàn)階段國內(nèi)電線電纜行業(yè)的發(fā)展仍然面臨著結(jié)構(gòu)失衡的問題，即普通低端電線電纜競爭激烈，而高端產(chǎn)品的關(guān)鍵材料、核心技術(shù)及設(shè)備仍存在供應(yīng)斷鏈和進口依賴的問題。2017年，西安地鐵奧凱電纜事件后，人們更加意識到電線電纜的質(zhì)量是社會安全的生命線，須嚴防死守。2018年1月，國家質(zhì)檢總局下發(fā)了《質(zhì)檢總局辦公廳關(guān)于加強電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量地方監(jiān)督抽查的通知》，要求各地區(qū)充分貫徹落實全國開展電線電纜產(chǎn)品專項整治的要求，持續(xù)保持從嚴監(jiān)管的高壓態(tài)勢。在高質(zhì)量發(fā)展的宏觀發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)下，2022年3月，國家市場監(jiān)督管理總局、國資委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于全面加強電力設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量安全治理工作的指導(dǎo)意見》，要求加強對重點電力設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管，組織開展現(xiàn)場檢查和監(jiān)督抽查，嚴肅處置監(jiān)督抽查不合格企業(yè)。隨著行業(yè)技術(shù)水平的不斷提升，疊加行業(yè)監(jiān)管加強，尾部產(chǎn)能逐漸出清，市場需求將向頭部企業(yè)逐漸集中。未來，生產(chǎn)技術(shù)先進、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良的頭部企業(yè)有望進一步擴大其市場份額。3、電線電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)的快速發(fā)展，我國經(jīng)濟社會進一步向安全環(huán)保、低碳節(jié)能、信息化、智能化等方向發(fā)展。國家智能電網(wǎng)建設(shè)、現(xiàn)代化城市建設(shè)、新能源汽車制造和軌道交通建設(shè)等領(lǐng)域?qū)﹄娋€電纜的功能和質(zhì)量提出了更高的要求，國內(nèi)少數(shù)具備核心技術(shù)及自主創(chuàng)新能力的企業(yè)，憑借產(chǎn)品技術(shù)、成本和本土化優(yōu)勢，將逐步擠占國際品牌的市場份額，進口替代趨勢將越來越明顯，并不斷促進我國電線電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。加快推行電線電纜企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量分類監(jiān)管制度在電線電纜生產(chǎn)企業(yè)推行工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量分類監(jiān)管制度，根據(jù)生產(chǎn)企業(yè)落實產(chǎn)品質(zhì)量主體責任的主觀愿望、保證能力和實現(xiàn)程度，將生產(chǎn)企業(yè)劃分為不同等級類別，并分別實施信用監(jiān)管、責任監(jiān)管、常態(tài)監(jiān)管、加嚴監(jiān)管和特別監(jiān)管等不同監(jiān)管模式。通過全面實施分類監(jiān)管，著力樹立具有電線電纜企業(yè)質(zhì)量誠信領(lǐng)跑者形象的優(yōu)秀企業(yè)，著力嚴管和打擊質(zhì)量誠信低下的不良企業(yè)，以對企業(yè)的從嚴監(jiān)督、科學(xué)監(jiān)督和有效監(jiān)督，大力引領(lǐng)和推進電線電纜行業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)，扶持和促進一批質(zhì)量誠信企業(yè)做大做強，帶動和提升產(chǎn)業(yè)整體質(zhì)量水平的提升。電線電纜行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展現(xiàn)狀近年來，雖然我國電線電纜行業(yè)在自主研發(fā)和技術(shù)方面有效提升，行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)結(jié)構(gòu)有效改善，不少新產(chǎn)品的技術(shù)水平令人矚目。但在行業(yè)基礎(chǔ)性及共性技術(shù)研究方面，受制于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不足、創(chuàng)新平臺科技資源匱乏及效率不高等原因，行業(yè)大多數(shù)企業(yè)的基礎(chǔ)共性技術(shù)缺乏有效供給，關(guān)鍵核心技術(shù)的突破也受到限制。在線纜材料領(lǐng)域，核心材料、關(guān)鍵輔料的初始研究不足，應(yīng)用性研究也受到一定的制約，導(dǎo)致高壓/超高壓電纜用絕緣材料和屏蔽材料等仍需要依賴進口。完善重點領(lǐng)域和重點環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量管控制度推動建立完善電力，交通，建筑等重點領(lǐng)域業(yè)主單位、施工單位特別是重點工程和大額采購部門產(chǎn)品采購質(zhì)量把關(guān)制度，突出企業(yè)質(zhì)量信用和質(zhì)量安全保障能力，鼓勵業(yè)主單位推行第三方驗貨檢驗和重點產(chǎn)品監(jiān)造模式。二是改革完善電纜采購方招標模式，鼓勵采用報價成本分析方案，推行標的價方式評標，并將電纜相關(guān)技術(shù)規(guī)范和設(shè)計要求納入合同文本予以監(jiān)督。三是強化電線電纜企業(yè)嚴格按照合同保障產(chǎn)品質(zhì)量安全的能力，探索產(chǎn)品價格與原材料成本價格為核心的價格聯(lián)動機制，鼓勵買賣雙方實行開口約定合同。完善產(chǎn)業(yè)政策制修訂機制充分考慮電線電纜行業(yè)特點，完善產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整機制，進一步細化特種電纜產(chǎn)業(yè)政策要求，提升產(chǎn)業(yè)政策約束機制的有效性。二是通過工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可和強制性產(chǎn)品認證嚴格貫徹落實產(chǎn)業(yè)政策，從生產(chǎn)源頭控制新增產(chǎn)能，