2023年航空裝備行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告

匯報(bào)人：林威強(qiáng)日期：2022-12-222023-2025年航空裝備行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢(shì)04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義航空是指載人或非載人飛行器在地球大氣層中的航行活動(dòng)，可分為軍用航空與民用航空。航空裝備主要包括飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、航空設(shè)備與系統(tǒng)、航空零部件。飛機(jī)是指提供出行服務(wù)的空中運(yùn)載工具，主要包括干線飛機(jī)、支線飛機(jī)、通用飛機(jī)、直升機(jī)、無(wú)人機(jī)以及特種飛行器。航空發(fā)動(dòng)機(jī)是為航空器提供飛行動(dòng)力的裝備，包括渦扇/渦噴發(fā)動(dòng)機(jī)、渦軸/渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)及傳動(dòng)系統(tǒng)、活塞發(fā)動(dòng)機(jī)等。航空設(shè)備與系統(tǒng)是保證飛機(jī)安全、增強(qiáng)飛機(jī)性能、提升飛機(jī)舒適性、可靠性、維修性的重要部分，可分為航空電子、飛行控制、航空機(jī)電。4行業(yè)發(fā)展歷程1937-1948依賴(lài)美蘇階段1937年，全面抗戰(zhàn)爆發(fā)，蘇聯(lián)為中國(guó)輸送飛機(jī)，并派志愿航空隊(duì)參加中國(guó)對(duì)日作戰(zhàn)。1939年，中國(guó)空軍經(jīng)過(guò)整訓(xùn)，飛機(jī)從135架補(bǔ)充至215架。1944年，羅斯福在信中要求中國(guó)出兵緬甸北部，以換取增加空軍援助和物資，中國(guó)空軍才在美國(guó)的輸血下，重新成為一支有組織的武裝力量。1949-1969起步階段由于抗戰(zhàn)時(shí)期，中國(guó)航空領(lǐng)域被國(guó)外全面壓制，早在建國(guó)初期，中國(guó)就提出要發(fā)展自己的航空產(chǎn)業(yè)。1970-2000曲折發(fā)展階段1970年，研制我國(guó)首架大型民用飛機(jī)的項(xiàng)目正式啟動(dòng)，上海飛機(jī)制造廠負(fù)責(zé)飛機(jī)的制造,該機(jī)代號(hào)為運(yùn)十。1980年9月26日，中國(guó)人自主研制的第一架大型噴氣式客機(jī)運(yùn)十首飛成功。1985年，運(yùn)十項(xiàng)目被擱置。之后，我國(guó)又進(jìn)行了幾次國(guó)際合作來(lái)發(fā)展民用飛機(jī)，但都以失敗告終。2000-至今發(fā)展黃金時(shí)期2002年,我國(guó)的ARJ21新支線飛機(jī)項(xiàng)目立項(xiàng)。2007年，大型客機(jī)C919研制項(xiàng)目啟動(dòng)。2016年,ARJ21正式投入航線運(yùn)營(yíng)。2017年，大型噴氣式客機(jī)C919在上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)完美首飛，這標(biāo)志著我國(guó)真正具備了研制現(xiàn)代干線飛機(jī)的核心能力。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游從航空裝備細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，2019年航空器整機(jī)制造環(huán)節(jié)占比最高，達(dá)到56.1%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模為5202億元。其次是航空零部件制造，占比28.70%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模為268.09億元。發(fā)動(dòng)機(jī)制造和機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)制造分別占比11%和1%。工藝裝備簡(jiǎn)稱(chēng)“工裝”，飛機(jī)工藝裝備是指飛機(jī)制造國(guó)產(chǎn)所需的夾具、模具、量具和工位器具的總稱(chēng)。飛機(jī)工藝裝備是飛機(jī)制造的必備裝備，也是飛機(jī)制造工程中的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，飛機(jī)企業(yè)的工藝裝備的技術(shù)水平反映了企業(yè)的制造技術(shù)水平。數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年，我國(guó)民用航空工裝市場(chǎng)規(guī)模從123億增至202億元，受全球疫情影響，2020年市場(chǎng)規(guī)模有所下滑。預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)民用航空工裝市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)186億元。碳纖維是輕質(zhì)高強(qiáng)的航空航天材料，其加工流程復(fù)雜，工藝難度高，具有很高的技術(shù)壁壘。近年來(lái)，我國(guó)已經(jīng)意識(shí)到碳纖維及復(fù)材的重要性，開(kāi)始進(jìn)行戰(zhàn)略布局，大力推動(dòng)碳纖維材料研發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，在航空航天領(lǐng)域中，商用飛機(jī)需求貢獻(xiàn)最大，2019年商用飛機(jī)所需碳纖維達(dá)到62萬(wàn)噸，占比近七成。航空發(fā)動(dòng)機(jī)是一種高度復(fù)雜和精密的熱力機(jī)械，作為飛機(jī)的心臟，不僅是飛機(jī)飛行的動(dòng)力，也是促進(jìn)航空事業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力，人類(lèi)航空史上的每一次重要變革都與航空發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)進(jìn)步密不可分。根據(jù)我國(guó)7大種類(lèi)軍機(jī)新增飛機(jī)所需發(fā)動(dòng)機(jī)列裝數(shù)額、不同類(lèi)型軍用飛機(jī)配置發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)目、換備系數(shù)比（約1:5）、維修及保障費(fèi)用（約為整機(jī)的50%），以及現(xiàn)有飛機(jī)更新發(fā)動(dòng)機(jī)需求（發(fā)動(dòng)機(jī)約為半壽命周期），結(jié)合發(fā)動(dòng)機(jī)合理價(jià)格區(qū)間，我國(guó)未來(lái)10年航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將超4500億元。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游從結(jié)構(gòu)占比來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，軍戰(zhàn)斗機(jī)的占比最高，已達(dá)到總數(shù)的50%，直升機(jī)和教練機(jī)分列二、三位，其占比分別為28%和11%，運(yùn)輸機(jī)和特種飛機(jī)的比重基本持平，維持在7%和4%左右。從數(shù)量上來(lái)看，我國(guó)軍機(jī)尤其是先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)在數(shù)量上存在很大增補(bǔ)空間，以“20系列”為代表的國(guó)產(chǎn)先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)已進(jìn)入批產(chǎn)列裝階段，訂單有望加速釋放，帶動(dòng)我國(guó)航空產(chǎn)業(yè)景氣度進(jìn)一步提升。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國(guó)的軍機(jī)數(shù)量從2955架增長(zhǎng)到3260架。預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)軍機(jī)數(shù)量可達(dá)3292架。民用航空是指使用航空器從事除了國(guó)防、警察和海關(guān)等國(guó)家航空活動(dòng)以外的航空活動(dòng)，民用航空活動(dòng)是航空活動(dòng)的一部分。在民用航空領(lǐng)域，我國(guó)商用飛機(jī)規(guī)模和通用飛機(jī)規(guī)模均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年我國(guó)民用飛機(jī)數(shù)量由5046架增至6525架，民用運(yùn)輸飛機(jī)由2950架增至3818架。預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)民用飛機(jī)總數(shù)量和民用運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量分別可達(dá)7567架和4457架。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游航空器維修分為四部分，分別是機(jī)體大修加改裝、發(fā)動(dòng)機(jī)維修、航線維護(hù)、部件附件維修。數(shù)據(jù)顯示，發(fā)動(dòng)機(jī)維修約占比最大，約為40%，其余三部分均占20%左右。未來(lái)，隨著我國(guó)飛機(jī)更新?lián)Q代加快，對(duì)維修的需求將大大提升，航空維修市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。民用機(jī)場(chǎng)是指專(zhuān)供民用航空器起飛、降落、滑行、停放以及進(jìn)行其他活動(dòng)使用的劃定區(qū)域，包括附屬的建筑物、裝置和設(shè)施，民用機(jī)場(chǎng)不包括臨時(shí)機(jī)場(chǎng)和專(zhuān)用機(jī)場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年我國(guó)民用航班飛機(jī)場(chǎng)數(shù)量由216個(gè)增至237個(gè)。預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)民用航班飛機(jī)場(chǎng)數(shù)量可達(dá)252個(gè)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)機(jī)場(chǎng)完成旅客吞吐量8.57億人次，比上年下降36.6%。分航線看，國(guó)內(nèi)航線完成8.4億人次，比上年下降30.7%；國(guó)際航線完成0.16億人次，比上年下降87.8%。完成貨郵吞吐量1607.5萬(wàn)噸，比上年下降6.0%。分航線看，國(guó)內(nèi)航線完成947.4萬(wàn)噸，比上年下降10%；國(guó)際航線完成660.1萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)2%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素9行業(yè)政治環(huán)境1中國(guó)民用航空局、國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部國(guó)務(wù)院中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》加快開(kāi)展國(guó)產(chǎn)航空零部件、先進(jìn)通信導(dǎo)航裝備等適航審定工作。支持產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用;引導(dǎo)國(guó)內(nèi)航空制造企業(yè)健全技術(shù)支持和售后服務(wù)體系;重點(diǎn)推動(dòng)歐美對(duì)我國(guó)航空產(chǎn)品和零部件的適航認(rèn)可，支持國(guó)產(chǎn)航空產(chǎn)品和零部件出口。提升航空、航天和海洋領(lǐng)域計(jì)量保障能力。建立完善航空、航天、海洋等領(lǐng)域計(jì)量保證與監(jiān)督體系，加強(qiáng)產(chǎn)品型號(hào)總計(jì)量師系統(tǒng)建設(shè)。推動(dòng)航空裝備計(jì)量數(shù)字化、體系化發(fā)展，健全全產(chǎn)業(yè)鏈、全壽命周期計(jì)量評(píng)價(jià)體系，為航空裝備發(fā)展提供一體化計(jì)量測(cè)試技術(shù)支撐。大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)。加快發(fā)展新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車(chē)、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。《計(jì)量發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》《“十四五"民用航空發(fā)展規(guī)劃》10行業(yè)政治環(huán)境2圍繞我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展和自主創(chuàng)新能力提升，在新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車(chē)、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，開(kāi)展大規(guī)模知識(shí)更新繼續(xù)教育，每年培訓(xùn)100萬(wàn)名高層次、急需緊缺和骨干專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才。《專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才知識(shí)更新工程實(shí)施方案》支持交通裝備制造業(yè)延伸服務(wù)鏈條，促進(jìn)現(xiàn)代裝備在交通運(yùn)輸領(lǐng)域應(yīng)用，帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)航空裝備的產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化應(yīng)用，強(qiáng)化交通運(yùn)輸與現(xiàn)代裝備制造業(yè)的相互支撐。推動(dòng)交通運(yùn)輸與生產(chǎn)制造、流遏環(huán)節(jié)資源整合，鼓勵(lì)物流組織模式與業(yè)態(tài)創(chuàng)新。推進(jìn)智能交通產(chǎn)業(yè)化?！秶?guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱委》加快高端裝備制造產(chǎn)業(yè)補(bǔ)短板。重點(diǎn)支持工業(yè)機(jī)器人.建筑、醫(yī)療等特種機(jī)器人。高端儀器儀表、軌道交通裝備、高檔五軸數(shù)控機(jī)床、節(jié)能異步牽引電動(dòng)機(jī)、高端醫(yī)療裝備和制藥裝備、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶等高端裝備生產(chǎn)，實(shí)施智能制造、智能建造試點(diǎn)示范。加快新材料產(chǎn)業(yè)強(qiáng)弱項(xiàng)。實(shí)施新材料創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，提升稀土、釩鈦、鎢鉬、鋰、如絕、石基等特色資源在開(kāi)采、冶煉、深加工等環(huán)節(jié)的技術(shù)水平，加快拓展石基烯、納米材料等在光電子、航空裝備、新能源、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域的應(yīng)用?！蛾P(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見(jiàn)》面向新一代信息通信技術(shù)、集成電路、人工智能、智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)控機(jī)床和智能機(jī)器人、航空航天裝備、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全、新材料、生物醫(yī)藥及高端醫(yī)療裝備等制造強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)重點(diǎn)領(lǐng)域，打造一批技能培訓(xùn)標(biāo)桿企業(yè)，集聚一批面向工業(yè)通信業(yè)的優(yōu)秀培訓(xùn)服務(wù)機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)平臺(tái)，培育建設(shè)一批基礎(chǔ)條件好、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的先進(jìn)制造業(yè)實(shí)訓(xùn)基地,遴選推廣一批產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需、行業(yè)特色鮮明的培訓(xùn)項(xiàng)目、課程和教材，形成一批可復(fù)制可推廣的新技能培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)做法，2年內(nèi)開(kāi)展各類(lèi)職業(yè)技能培訓(xùn)50萬(wàn)人次飯經(jīng)偽前造強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)技能人才保障。《工業(yè)通信業(yè)職業(yè)技能提升行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》1101020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，同比增速處于持續(xù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長(zhǎng)了184%。2022年1-9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長(zhǎng)了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開(kāi)始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)基本形成，未來(lái)中國(guó)航空裝備行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。12社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問(wèn)題便是就業(yè)問(wèn)題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開(kāi)放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中，對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。13行業(yè)社會(huì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)全球化、社會(huì)信息化使得各國(guó)連接更加緊密，同時(shí)，頻繁貿(mào)易等也致使國(guó)與國(guó)之間的摩擦不斷。為充分應(yīng)對(duì)政治的不穩(wěn)定性，打造和平發(fā)展空間，我國(guó)持續(xù)推動(dòng)軍工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。從國(guó)防費(fèi)支出結(jié)構(gòu)看，裝備費(fèi)占國(guó)防費(fèi)的比重持續(xù)提升，航空裝備成為重點(diǎn)投入領(lǐng)域。我國(guó)國(guó)防預(yù)算支出主要包括人員生活費(fèi)、裝備費(fèi)和訓(xùn)練維護(hù)費(fèi)三部分。其中，2011年至2021年間，多數(shù)年份裝備費(fèi)年增速大于同年軍費(fèi)增速，裝備費(fèi)占軍費(fèi)比重呈擴(kuò)大趨勢(shì)。14行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素12政策支持航空裝備制造是典型的高端裝備業(yè)，不僅是綜合國(guó)力的象征，也是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。近年來(lái)我國(guó)相繼出臺(tái)了一系列政策推動(dòng)航空裝備智能化、高端化、融合化發(fā)展，并且加快航空裝備制造自主化進(jìn)程，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，航空裝備行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)航空裝備行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。15行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素34供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展航空裝備產(chǎn)業(yè)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，由于航空裝備行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴(lài)、相互促進(jìn)關(guān)系，航空裝備市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開(kāi)，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)航空裝備行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1617行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀從世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，裝備制造產(chǎn)業(yè)是一個(gè)國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基石，也是增強(qiáng)國(guó)家和地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)。陜西省占有中國(guó)四分之一的航空專(zhuān)業(yè)人才和高精尖設(shè)備，是全國(guó)唯一具有兩個(gè)整機(jī)研制生產(chǎn)企業(yè)的省份，亦是中國(guó)大中型飛機(jī)設(shè)計(jì)、研發(fā)、試飛、生產(chǎn)的重要基地，具有一批獨(dú)占性的航空產(chǎn)業(yè)資源，使其成為中國(guó)航空裝備制造產(chǎn)業(yè)的第一大省，使其在中國(guó)乃至全球擁有特殊的地位和聲譽(yù)。航空裝備產(chǎn)業(yè)是陜西省特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一，特別是“十三五”以來(lái)，陜西省委省政府不斷加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和規(guī)劃引領(lǐng)，深化軍民、央地、部省合作，著力打造產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展平臺(tái)，全力保障在陜航空重點(diǎn)企業(yè)的發(fā)展，如:為航空裝備提供金屬原材料的西部超導(dǎo)、寶鈦股份、三角防務(wù)、西部材料;機(jī)載設(shè)備制造企業(yè)的天和防務(wù)、中航電測(cè)、晨曦航空;關(guān)鍵部件航空發(fā)動(dòng)機(jī)龍頭企業(yè)的中國(guó)航發(fā);中國(guó)重要的軍用航空裝備整機(jī)制造集團(tuán)中航西飛等。18行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模自誕生以來(lái)，我國(guó)航空制造業(yè)先后經(jīng)歷了艱難起步、自主發(fā)展、全面改革和自主創(chuàng)新等發(fā)展階段，從無(wú)到有、從弱到強(qiáng)，從對(duì)國(guó)際領(lǐng)先水平“望塵莫及”到與航空強(qiáng)國(guó)“同臺(tái)競(jìng)技”。經(jīng)過(guò)六十多年的發(fā)展，我國(guó)航空制造業(yè)逐步形成了專(zhuān)業(yè)門(mén)類(lèi)齊全，科研、試驗(yàn)、生產(chǎn)相配套，具備研制生產(chǎn)當(dāng)代航空裝備能力的高科技工業(yè)體系，行業(yè)規(guī)模也隨之快速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)航空裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1177億元，同比增長(zhǎng)11%。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)航天裝備市場(chǎng)中，航空器整機(jī)占比為56.1%；航空零部件占比為28.7%；航空發(fā)動(dòng)機(jī)占比為11%；機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)占比為1%。19行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從我國(guó)飛機(jī)進(jìn)口情況來(lái)看，近年來(lái)隨著我國(guó)航空裝備的不斷發(fā)展，飛機(jī)及其它航空器的生產(chǎn)已經(jīng)基本能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，近年來(lái)進(jìn)口量及進(jìn)口金額大幅減少。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)飛機(jī)及其它航空器進(jìn)口量為607架，同比下降15.5%；進(jìn)口金額為103億美元，同比增長(zhǎng)40.9%。截至2022年10月，我國(guó)飛機(jī)及其它航空器進(jìn)口量為35571架，雖然進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，但進(jìn)口金額大幅下降，為54億美元，同比下降31%。20行業(yè)現(xiàn)狀航空發(fā)動(dòng)機(jī)航空發(fā)動(dòng)機(jī)作為飛機(jī)最主要的部分，國(guó)家對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)自主研發(fā)的力度加大以及“兩機(jī)”重大專(zhuān)項(xiàng)、“飛發(fā)分離”等政策的落實(shí)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展日漸加速。近年來(lái)，我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，2021年，我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模445.62億元，同比增長(zhǎng)12%。航空零部件近年來(lái)，我國(guó)航空零部件制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策促進(jìn)協(xié)作配套制造模式的實(shí)行，助力產(chǎn)業(yè)繁榮。在國(guó)家政策的引導(dǎo)支持與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)主體的共同努力下，我國(guó)已發(fā)展出品種不斷擴(kuò)大、技術(shù)持續(xù)進(jìn)步的航空零部件產(chǎn)品體系。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)航空零部件制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)331億元，同比增長(zhǎng)13%。21行業(yè)痛點(diǎn)質(zhì)量參差不齊航空裝備行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開(kāi)放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，航空裝備行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，航空裝備行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴(lài)于進(jìn)口渠道。此外，航空裝備行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴(lài)，不利于航空裝備行業(yè)的發(fā)展22流通環(huán)節(jié)有待完善航空裝備產(chǎn)品種類(lèi)繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致航空裝備行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，航空裝備行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。航空裝備產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事航空裝備行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專(zhuān)業(yè)背景的人員，缺少必要的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，航空裝備行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)航空裝備行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土航空裝備行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)通過(guò)資金投入等激勵(lì)航空裝備企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，政府要給予中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系以重點(diǎn)支持。為保證企業(yè)研發(fā)水平，倡導(dǎo)建立多渠道投資體系。產(chǎn)學(xué)研合作同樣有利于提高航空裝企業(yè)創(chuàng)新能力，突破核心技術(shù)能夠提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)資金、依托重大項(xiàng)目，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。打造精品航空裝備企業(yè)品牌我國(guó)民用航空裝備企業(yè)數(shù)量較少、規(guī)模較小，面對(duì)這一現(xiàn)狀，需要強(qiáng)力打造優(yōu)質(zhì)品牌企業(yè)；通過(guò)樹(shù)立精品企業(yè)品牌，打造品牌知名度，對(duì)具有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)進(jìn)行積極扶持，為這種企業(yè)創(chuàng)造性發(fā)展保駕護(hù)航。加大政府科技金融資金投入航空裝備產(chǎn)業(yè)具有成本回收期長(zhǎng)、研發(fā)投入高以及不對(duì)等特點(diǎn)，政府要給予金融上的投入支持，通過(guò)科技金融服務(wù)體系來(lái)扶持企業(yè)發(fā)展，幫助企業(yè)建立健全融資保障體系，幫助航空裝備企業(yè)解決資金難問(wèn)題。24Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入航空裝備行業(yè)，對(duì)航空裝備行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，航空裝備行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。航空裝備行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的航空裝備行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土航空裝備行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占航空裝備行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入航空裝備行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土航空裝備行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類(lèi)三類(lèi)航空裝備行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）航空裝備行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系航空裝備行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專(zhuān)業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系航空裝備行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。日期：2022-12-22行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于航空裝備企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場(chǎng)參與者加入其中。目前中國(guó)航空裝備行業(yè)市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國(guó)航空裝備行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國(guó)航空裝備行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡(jiǎn)單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國(guó)航空裝備行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)以下不良影響：（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分航空裝備行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過(guò)高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：航空裝備行業(yè)公司對(duì)各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過(guò)醫(yī)院的償還能力，為自身帶來(lái)較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。未來(lái)，航空裝備行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)格局1中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入航空裝備行業(yè)，對(duì)航空裝備行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，航空裝備行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。航空裝備行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的航空裝備行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土航空裝備行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占航空裝備行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入航空裝備行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土航空裝備行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類(lèi)三類(lèi)航空裝備行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）航空裝備行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系航空裝備行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專(zhuān)業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系航空裝備行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)格局227日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)國(guó)產(chǎn)化不斷推進(jìn)我國(guó)在整機(jī)制造、航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造等高附加值領(lǐng)域中不斷取得技術(shù)突破，目前已實(shí)現(xiàn)在軍用領(lǐng)域的整機(jī)生產(chǎn)和民用領(lǐng)域的干線、支線飛機(jī)研制與商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，多款航空發(fā)動(dòng)機(jī)已投入使用。隨著我國(guó)參與航空裝備國(guó)際分工程度的深化，民營(yíng)航空技術(shù)企業(yè)在航空研發(fā)制造領(lǐng)域進(jìn)展迅猛。在軍民融合持續(xù)加深下，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望進(jìn)一步加快。民用航空市場(chǎng)空間廣闊近年來(lái)，我國(guó)航空制造業(yè)企業(yè)不斷提升國(guó)際主力機(jī)型結(jié)構(gòu)部件、金屬型材、金屬零部件等方面的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，逐步成為世界航空制造業(yè)重要的組成部分，提升了國(guó)際化發(fā)展能力。未來(lái)伴隨著波音、空客國(guó)際采購(gòu)趨勢(shì)的加深，一批實(shí)力雄厚、工藝完整、技術(shù)質(zhì)量過(guò)關(guān)的民營(yíng)企業(yè)將可能獲得波音、空客的供應(yīng)商認(rèn)證，突破現(xiàn)有行業(yè)格局。軍用航空市場(chǎng)高速發(fā)展近年來(lái)，國(guó)內(nèi)軍用航空領(lǐng)域利好政策頻繁出臺(tái)，政策紅利持續(xù)釋放，軍用航空制造業(yè)迎來(lái)了重大發(fā)展機(jī)遇。黨的十九大為我國(guó)軍隊(duì)標(biāo)定了醒目的強(qiáng)軍興軍目標(biāo)，力爭(zhēng)到2035年基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化，到本世紀(jì)中葉把人民軍隊(duì)全面建成世界一流軍隊(duì)。其中