保險銷售計劃書（5篇）

Word第第頁保險銷售計劃書（5篇）保險銷售打算書〔精選5篇〕

保險銷售打算書篇1

第一、加強業(yè)管工作，構建優(yōu)質、規(guī)范的承保服務體系。承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在**年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控力量。

1、對承保業(yè)務準時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來掌握承保風險，確定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署看法后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。

2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承保基礎數(shù)據(jù)庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業(yè)務打算。

3、建立健全重大標的業(yè)務和特別風險業(yè)務的風險評估制度，確保風險的合理掌握，同時依據(jù)業(yè)務的風險狀況，執(zhí)行有關分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。

4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，嫻熟把握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素養(yǎng)，為公司業(yè)務進展供應良好的保障。

其次、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優(yōu)質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過**年的努力，我司已在市場占有了肯定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務進展的不斷深化，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在**年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣揚力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿足最大化。

2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素養(yǎng)，嚴格奉行"熱忱、周到、優(yōu)質、高效'的服務宗旨，堅持"主動、快速、精確、合理'的原則，嚴格根據(jù)崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個掩蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員的整體素養(yǎng)，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘精確，定損合理，理賠快捷。

4、在**年6月之前完成營銷服務部、YY營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區(qū)的服務網(wǎng)點建設基本完善，為公司的客戶供應高效、便捷的保險售后服務。

第三、加快業(yè)務進展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。依據(jù)**年中支保費收入*萬元為根據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。**年度，中心支公司擬定業(yè)務進展工作打算為實現(xiàn)全年保費收入*萬元，各險種比例打算為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，打算的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。

1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力進展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，**年在車險業(yè)務上要穩(wěn)固老的客戶，爭取新客戶，側重點在進展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。

2、仔細做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜見一些大、中型企業(yè)，對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關，與企業(yè)建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在**年里努力使非車險業(yè)務在進展上形成新的格局。

3、主動做好與銀行的代理業(yè)務工作。**年10月我司經過主動地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，**年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務上的新突破，實現(xiàn)險種結構調整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎。

今年，雖然受金融風暴經濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去制造新的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。

保險銷售打算書篇2

在公司的領導及全體同仁的關懷支持下，在業(yè)務的進展上取得了較好的成果，較好的完成了公司的任務指標，在此基礎上，回顧這一年的工作閱歷和結合工作實際狀況，制定如下工作打算：

一、嚴格落實公司各項條款，加強業(yè)務管理工作，構建優(yōu)質、規(guī)范的承保服務體系。承保是公司經營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎，是公司生存的基礎保障。因此，在20xx年，公司將狠抓業(yè)務管理工作，提高風險管控力量。

二、規(guī)范和落實公司的服務條款，提高服務工作質量，建設一流的服務平臺。我們經營的不是有形產品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務。在市場逐步透亮，競爭激烈的今日，服務已經成為我們公司的核心競爭力，納入我們公司的價值觀?？头ぷ魇沁@一理念的詳細表達。在20xx年里將嚴格規(guī)范客服工作，建立一流的客戶服務體系，真正把優(yōu)質服務送給每一位公司的客戶。

三、加快業(yè)務進展，穩(wěn)固鄭州市場占有率，擴大河南市場占有面。依據(jù)20xx年支公司保費收入萬元為根據(jù)，公司打算20xx年實現(xiàn)全年保費收入萬元，其中：打算將從以下幾個方面去實施完成。1、細心組織策劃、堅決完成打算指標，為全年目標打下堅實的基礎。2、大力進展

渠道業(yè)務，深度拓展鄭州市場，打好河南地市業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，有序推動，擴大和穩(wěn)固河南市場占有面。3、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力進展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，20xx年在車險業(yè)務上要穩(wěn)固老的渠道和客戶，擴展新渠道，爭取新客戶，側重點在進展渠道業(yè)務、車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。4、仔細做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜見一些大、中型企事業(yè)單位，對效益好，風險低的單位重點公關，與單位建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在20xx年里努力使非車險業(yè)務在進展上形成新的格局。5、其他方面：深化抓好其他保險業(yè)務工作;加強與各保險單位的合作;主動參加各種保險的激烈競爭之中。

四、抓好隊伍建設，做好員工和保險推銷員工作，連續(xù)完善人力資源調配，為公司業(yè)務進展供應人力保障。20xx年在員工待遇上，工資及福利待遇在20xx年的基礎上適當提高，同時打算為每個員工體檢身體，每位員工過生日公司供應一份禮物，舉辦一些集體活動等，用的好人才，留的住人才，為20xx年的業(yè)務開展供應強有力的人力保障。

五、完善管理機制，強化執(zhí)行力。今年將從制度入手，對公司的現(xiàn)有規(guī)章制度上、要求范圍內進行修訂和補充，完善以前沒有完善的規(guī)章制度，使之更加符合公司經營管理工作的需要。匯編成冊后，發(fā)到每一個員工手中，仔細學習。真正做到以制度管人，以制度辦事，從而提高執(zhí)行力度。20xx年是全新的一年，有望通過我們全體員工的共同努力讓公司進入一個全新的進展階段。

保險銷售打算書篇3

在公司的領導及全體同仁的關懷支持下，在業(yè)務的進展上取得了較好的成果，較好的完成了公司的任務指標，在此基礎上，回顧這一年的工作閱歷和結合工作實際狀況，制定如下工作打算：

一、嚴格落實公司各項條款，加強業(yè)務管理工作，構建優(yōu)質、規(guī)范的承保服務體系。承保是公司經營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎，是公司生存的基礎保障。因此，在20xx年，公司將狠抓業(yè)務管理工作，提高風險管控力量。

二、規(guī)范和落實公司的服務條款，提高服務工作質量，建設一流的服務平臺。我們經營的不是有形產品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務。在市場逐步透亮，競爭激烈的今日，服務已經成為我們公司的核心競爭力，納入我們公司的價值觀?？头ぷ魇沁@一理念的詳細表達。在20xx年里將嚴格規(guī)范客服工作，建立一流的客戶服務體系，真正把優(yōu)質服務送給每一位公司的客戶。

三、加快業(yè)務進展，穩(wěn)固鄭州市場占有率，擴大河南市場占有面。依據(jù)20xx年支公司保費收入萬元為根據(jù)，公司打算20xx年實現(xiàn)全年保費收入萬元，其中：打算將從以下幾個方面去實施完成。1、細心組織策劃、堅決完成打算指標，為全年目標打下堅實的基礎。2、大力進展渠道業(yè)務，深度拓展鄭州市場，打好河南地市業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，有序推動，擴大和穩(wěn)固河南市場占有面。3、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力進展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，20xx年在車險業(yè)務上要穩(wěn)固老的渠道和客戶，擴展新渠道，爭取新客戶，側重點在進展渠道業(yè)務、車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。4、仔細做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜見一些大、中型企事業(yè)單位，對效益好，風險低的單位重點公關，與單位建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在20xx年里努力使非車險業(yè)務在進展上形成新的格局。5、其他方面：深化抓好其他保險業(yè)務工作;加強與各保險單位的合作;主動參加各種保險的激烈競爭之中。

四、抓好隊伍建設，做好員工和保險推銷員工作，連續(xù)完善人力資源調配，為公司業(yè)務進展供應人力保障。20xx年在員工待遇上，工資及福利待遇在20xx年的基礎上適當提高，同時打算為每個員工體檢身體，每位員工過生日公司供應一份禮物，舉辦一些集體活動等，用的好人才，留的住人才，為20xx年的業(yè)務開展供應強有力的人力保障。

五、完善管理機制，強化執(zhí)行力。今年將從制度入手，對公司的現(xiàn)有規(guī)章制度上、要求范圍內進行修訂和補充，完善以前沒有完善的規(guī)章制度，使之更加符合公司經營管理工作的需要。匯編成冊后，發(fā)到每一個員工手中，仔細學習。真正做到以制度管人，以制度辦事，從而提高執(zhí)行力度。20xx年是全新的一年，有望通過我們全體員工的共同努力讓公司進入一個全新的進展階段。

保險銷售打算書篇4

合同金額大、選購組織冗雜的項目，線人就是項目推動的導航儀。過五關斬六將，好不簡單見著客戶企業(yè)的高層了。有的卻已經筋疲力盡，恰似強弩之末，勢不能穿魯縞。應付中層有一套，應對高層露馬腳，這是不少資淺工業(yè)品銷售人員的通病。

搞定基層靠客情，搞定高層靠素養(yǎng)，兩者確實差異很大。葉敦明發(fā)覺，許多資淺的工業(yè)品銷售人員，其目光和境界始終停留在不高的層面。他們既想見、有怕見客戶高管。假設他們有機會請高層吃飯，唯恐也只能像趙本山那樣反復叨念：吃好喝好、喝好吃好啊。想想看，二、三個小時的飯局，需要多少談資，沒有平常的積累，他人喧賓奪主的事兒就會時常發(fā)生。

與高層交往，產品層面的話題已經不是焦點，關注高層管理者的個人需求，成了資深工業(yè)品銷售人員公關的主方向。與客戶企業(yè)的中層打交道猶如登山，只要有毅力，總是會登頂?shù)?。而與客戶企業(yè)高層交往則像是登天，找不著門兒，再努力也無濟于事。那么，工業(yè)品銷售人員如何與客戶高層建立友好關系呢？葉敦明與多個資深的工業(yè)品銷售總監(jiān)談天之后，把他們的六個實戰(zhàn)閱歷總結一下，與諸位共享。

1、出謀劃策，關心他的企業(yè)做大

高層管理者的個人命運，與所在企業(yè)息息相關。一個資深的工業(yè)品銷售顧問，對特定的行業(yè)相當熟識，假如能以內行人的視力、局外人的眼界看待客戶企業(yè)，就會給高管們帶來新奇的見解和解決方案。

一個高管，經常覺得在企業(yè)內沒有知音?；蛟S，他的手下有許多好見解，可由于級別之差，難以順當傳遞。久而久之，在他的眼中，手下人都是些只會執(zhí)行、沒有謀略的干活佬。有了一個能出謀劃策的知音，沉悶的管理工作就算是擠進了一縷陽光。自己的苦惱，有人關注；自己的心聲，有人傾聽，這是多么難得的一個機會。從生意伙伴，到事業(yè)伙伴，客戶高層與你的關系已經發(fā)生質變了。

2、介紹門路，合理投資，生財有道

高官們對自己的工作或許得心應手，可如何投資理財，就大多是門外漢了。假如你發(fā)覺一些實業(yè)投資機會，不妨介紹給他們。更或者，假如你女伴侶或太太是一個理財好手，那就更為奇妙了。有個情投意合的“太太團”，老爺們的情意也就更深了一層。《埋伏》里的余則成，鼓舞翠平跟站長太太她們打麻將、投資黃金，就是為了拉近跟站長的情感距離，被家人認同的友誼，更能經得住風雨的。

3、教會他時間管理，多陪家人，塑造親情

高管們最缺時間，而事實上，他們也是時間鋪張最多的一類人。葉敦明接觸過的一些工業(yè)品企業(yè)老板們，有些忙勞碌碌的，一周下來跟家人的時間也不到一天。過于緊繃的弦，很簡單受傷。最近，流行一個“能量管理”的概念，工業(yè)品銷售人士不妨多看看。先拿自己練手，等有了切實、深刻的心得之后，再想客戶企業(yè)高官們“兜售”。幫他們找到一個節(jié)約時間、提升能量的好方法，就是在幫他們管理自己的生活和工作，此時，你就是一個難得的私人顧問。

4、邀請他到大場合演講，張揚名氣

勝利的企業(yè)家，喜愛扮演傳道者的角色。

好為人師，是一種自我確定的舉動。在自己的企業(yè)，為人師表做起來夠累，由于說完之后還要做到，那么多雙眼睛在盯著自己。若是有機會到別的場合演講，靠著傲人的企業(yè)經營業(yè)績、三寸不爛之舌，一下子能打動那么多“外人”，是多么滿意的人生妙事。葉敦明覺得，工業(yè)品企業(yè)的高官們，由于平常的曝光度不夠，更是在意這種登臺演講的機會。成就別人的幻想，別人就能幫你實現(xiàn)抱負，雙贏的事情要多干。

5、介紹他進入上流社會圈子

圈子的能量，是不行忽視的。一次創(chuàng)業(yè)勝利，或許是偶然的。要是自己能融入到一個事業(yè)的大圈子中，那么更多次的勝利，就有了組織保障。工業(yè)品銷售人員，假如有條件的話，先把自己折騰成一個“萬事通”?？蛻舾吖芟矏酆绕咸丫?，那你就可以打開自己的腦中的品酒寶典，讓他們?yōu)橹鄯?。然后呢，你就會介紹一些品酒師或者保藏家與他接觸，玩高雅就干脆玩透了。這樣，你就能在某個方面成為專家，成為他們的導師。

6、深山老寺，靜心修煉，坐而論道

劉一秒的三弦才智，學員花錢不菲，去幾個人煙稀有的地方坐而論道，與一般的互動性、學問性培訓大相徑庭。這其中，有一點是很能打動企業(yè)高管的，那就是為他們找到一個能夠靜下來的環(huán)境。平常干的太多，想的太少，思緒就是被事務牽著走，感覺就是轉籠中奔跑的小白鼠。

只有靜下來的心，才能傾聽到自己內心的召喚，才能悟出組織的切實需求。去年3月份，葉敦明去了一趟九華山，住在西山寺，跟著僧人們吃素，二天下來就感覺自己變得空靈多了。工業(yè)品銷售人員，若是能找到這樣的合適機會，就推舉給客戶企業(yè)高管，陪他一起上山、悟道。少了些吃吃喝喝，多了些心靈溝通，資深的工業(yè)品銷售人員，總是在成就別人的時候，成就自己的事業(yè)。一個人，若是能被別人全心接受，也就用不著推銷自己的產品了。正如一些銷售大師所言，能把自己推銷出去的銷售人員，就再也沒有難倒他的銷售業(yè)務了。

保險銷售打算書篇5

1.房地產營銷打算的內容

在房地產市場營銷中，制訂出一份優(yōu)秀的營銷打算非常重要。一般來說，市場營銷打算包括:

1.打算概要:對擬議的打算賜予扼要的綜述，以便管理部分快速掃瞄。

2.市場營銷現(xiàn)狀:供應有關市場，產品、競爭、配銷渠道和宏觀環(huán)境等方面的背景資料。

3.機會與問題分析:綜合主要的機會與挑戰(zhàn)、優(yōu)劣勢、以及打算必需涉及的產品所面臨的問題。

4.目標:確定打算在銷售量、市場占有率和盈利等領域所完成的目標。

5.市場營銷策略:供應用于完成打算目標的主要市場營銷方法。

6.行動方案:本方案回答將要做什么?誰去做?什么時候做?費用多少?

7.估計盈虧報表:綜述打算估計的開支。

8.掌握:講解并描述打算將如何監(jiān)控。

一、打算概要

打算書一開頭便應對本打算的主要目標和建議作一扼要的概述，打算概要可讓高級主管很快把握打算的核心內容，內容名目應附在打算概要之后。

二、市場營銷現(xiàn)狀

打算的這個部分負責供應與市場、產品、競爭、配銷和宏觀環(huán)境有關的背景資料。

1.市場情勢

應供應關于所服務的市場的資料，市場的規(guī)模與增長取決于過去幾年的總額，并按市場細分與地區(qū)細分來分別列出，而且還應列出有關顧客需求、觀念和購置行為的趨勢。

2.產品情勢

應列出過去幾年來產品線中各主要產品的銷售量、價格、差益額和純利潤等的資料。

3.競爭情勢

主要應辨明主要的競爭者并就他們的規(guī)模、目標、市場占有率、產品質量、市場營銷策略以及任何有助于了解其意圖和行為的其他特征等方面加以闡述。

4.宏觀環(huán)境情勢

應說明影響房地產將來的重要的宏觀環(huán)境趨勢，即人口的、經濟的、技術的、政治法律的、社會文化的趨向。

三、機會與問題分析

應以描述市場營銷現(xiàn)狀資料為基礎，找出主要的機會與挑戰(zhàn)、優(yōu)勢與劣勢和整個營銷期間內公司在此方案中面臨的問題等。

1.機會與挑戰(zhàn)分析

經理應找出公司所面臨的主要機會與挑戰(zhàn)指的是外部可能左右企業(yè)將來的因素。寫出這些因素是為了要建議一些可實行的行動，應把機會和挑戰(zhàn)分出輕重急緩，以便使其中之重要者能受到特殊的關注。

2.優(yōu)勢與劣勢分析

應找出公司的優(yōu)劣勢，與機會和挑戰(zhàn)相反，優(yōu)勢和劣勢是內在因素，前者為外在因素，公司的優(yōu)勢是指公司可以勝利利用的某些策略，公司的劣勢則是公司要改正的東西。

3.問題分析

在這里，公司用機會與挑戰(zhàn)和優(yōu)勢與劣勢分析的討論結果來確定在打算中必需強調的主要問題。對這些問題的決策將會導致隨后的目標，策略與戰(zhàn)術確實立。

四、目標

此時，公司已知道了問題所在，并要作為與目標有關的基本決策，這些目標將指導隨后的策略與行動方案的擬定。

有兩類目標財務目標和市場營銷目標需要確立。

1.財務目標

每個公司都會追求肯定的財務目標，企業(yè)全部者將尋求一個穩(wěn)定的長期投資的蓋率，并想知道當年可取得的利潤。

2.市場營銷目標

財務目標必需要轉化為市場營銷目標。例如，假如公司想得180萬元利潤，且其目標利潤率為銷售額的10%，那么，必需確定一個銷售收益為1800萬元的目標，假如公司確定每單元售價20萬元，則其必需售出90套房屋。

目標確實立應符合肯定的標準:

各個目標應以明確且可測度的形式來陳述，并有肯定的完成期限。

各個目標應保持內在的全都性。

假如可能的話，目標應分層次地加以說明，