中國物流行業(yè)研究報告

家，但代表我國物流業(yè)發(fā)展最高水平的5A級物流企業(yè)僅98家。物流行業(yè)企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模都很小，入行門檻低。未來隨著物流企業(yè)整合步伐加快，市場集中度有望進一步提高。目前，我國物流業(yè)整體處于傳統(tǒng)物流向現(xiàn)代物流轉型期，多數(shù)企業(yè)只能提供傳統(tǒng)的基礎物流業(yè)務，競爭更多地體現(xiàn)為低端物流服務的價格競爭。長遠來看，隨著國家利好政策的連續(xù)出臺、制造與商貿企業(yè)物流外包程度的不斷擴大、物流企業(yè)技術水平和服務水平不斷提升，中國物流行業(yè)將長期保持較快的增長速度，未來發(fā)展空間巨大。金地毯研究團隊認為，在系統(tǒng)工程思想的指導下，以信息技術為核心，強化資源整合和物流全過程優(yōu)化是現(xiàn)代物流的最本質特征。預計“十二五”期間物流行業(yè)整體增速可以達到20%以上，但基礎物流（簡單倉儲和運輸）和高端物流（物流、資金流和信息流整合）增長將明顯分化，前者約為10%，后者則可達30%。朝陽行業(yè)中的龍頭公司成長性有望超過 30%并成為引領物流行業(yè)發(fā)展的主要驅動力，而在傳統(tǒng)重化工行業(yè)中，專業(yè)化物流企業(yè)和大型貿易供應鏈企業(yè)依托市場份額擴張，增速也可達到20%以上。到“十二五”末期，基本形成布局合理、技術先進、節(jié)能環(huán)保、便捷高效、安全有序并具有一定國際競爭力的現(xiàn)代物流服務體系， 物流業(yè)由注重基礎建設向全面提升服務質量轉變。另外，發(fā)改委近期將完成物流標準化、物流園區(qū)、煤炭物流、應急物流等4大物流專項規(guī)劃。這4項規(guī)劃將和冷鏈物流規(guī)劃和商貿物流規(guī)劃一起，成為促進物流行業(yè)發(fā)展的6大專項規(guī)劃。加入世貿組織后，國民經濟快速發(fā)展，對社會物流的需求顯著增加，推動物流產業(yè)保持持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展。黨的十六大報告指出，要“深化流通體制改革，發(fā)展現(xiàn)代流通方式”。如今，許多地方政府正在積極籌劃發(fā)展現(xiàn)代物流產業(yè)，把物流作為經濟發(fā)展的支柱產業(yè)和新的經濟增長點。上海市政府規(guī)劃在“十五”期間著重發(fā)展三類物流，“十五”期末基本成為全球現(xiàn)代物流供應鏈中的重要樞紐和節(jié)點；深圳市政府將現(xiàn)代物流產業(yè)作為三個重要支柱產業(yè)之一；北京、大連、沈陽等城市都在加快制定物流發(fā)展規(guī)劃并加緊實施；天津從2003年到2010年，每年拿出100億元的資金用于物流基本建設，把物流產業(yè)作為天津經濟發(fā)展的五大支柱產業(yè)之一強勢推進。我國的現(xiàn)代物流已經進入快速增長、全面發(fā)展的新時期。中國物流與采購聯(lián)合會常務副會長丁俊發(fā)預計，中國物流需求高速增長期將持續(xù)10-15年，特別是在“十一五”期間，隨著國民經濟的穩(wěn)定快速發(fā)展和進出口貿易的進一步擴大，物流需求的規(guī)模還將繼續(xù)擴大。如今，物流專業(yè)人才已被列為我國12類緊缺人才之一。物流行業(yè)被業(yè)界稱為“第三利潤源”、被媒體稱為“21世紀最大的行業(yè)”、被老百姓稱為“金飯碗”。據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，目前，中國快遞規(guī)模世界第一。中國網(wǎng)絡零售已成為國民經濟的重要組成部分，2015年全年，中國網(wǎng)絡零售占社會消費品零售總額的比重達到12.74%，并呈現(xiàn)持續(xù)較快增長的勢頭。2008年至今，快遞業(yè)務量由15億件增至206.7億件，平均復合增長率為43.9%。2015年我國規(guī)模以上快遞業(yè)務收入總額接近2800億元，七年間年復合增長率達到31.4%?？爝f行業(yè)上游供應商為倉儲企業(yè)、運輸公司等，下游客戶為電商、企業(yè)或者個人消費者。快遞需求主要集中在網(wǎng)絡零售和商務件，其中網(wǎng)絡零售件占六到七成。行業(yè)的高速增長與電子商務發(fā)展密不可分，電商快遞隨著網(wǎng)絡零售產生的巨大運輸需求成為行業(yè)最重要的業(yè)務構成。二、2016年物流行業(yè)發(fā)展趨勢在國家由“十二五”向“十三五”的轉變之際，我國物流業(yè)處于可以大有作為的戰(zhàn)略機遇期，但也面臨一系列矛盾和問題的嚴峻挑戰(zhàn)，預計行業(yè)增速將繼續(xù)趨穩(wěn)放緩，傳統(tǒng)的依靠成本價格競爭的粗放式發(fā)展模式難以為繼，行業(yè)進入以轉型升級為主線的發(fā)展新階段。也就是說，傳統(tǒng)倉配體系已經不能滿足時代的需求，在后電商時代，電商倉儲、城鄉(xiāng)配送、大件物流、智慧化物流等都將成為物流發(fā)展的重點，整個物流行業(yè)將呈現(xiàn)出四大趨勢。物流行業(yè)在2016年將迎來新的拐點，金地毯認為具體體現(xiàn)于以下幾方面。1、配送半徑決定企業(yè)生存空間最近，各路巨頭在物流配送領域動作不斷，比如餓了么在上海召開網(wǎng)上訂餐開放配送平臺大會，要集結數(shù)十萬團隊配送力量；百度也推出智能配送體系“物流3.0”，號稱可以1秒鐘完成1萬訂單的分配、實現(xiàn)實時的個性化數(shù)據(jù)挖掘服務以及可視化實時監(jiān)控界面。其實，這些舉措的根本目的是要縮短物流的配送半徑。行業(yè)半徑越小，那么用戶獲得商品的時間就越短，用戶體驗自然也越好。行業(yè)專家表示，互聯(lián)網(wǎng)時代，物流體系最重要的是對網(wǎng)絡進行運籌優(yōu)化，提升體驗降低成本，未來物流最理想的是找到一個“平衡點”，實現(xiàn)倉儲布局與運力實現(xiàn)效益最大化，提升用戶體驗的同時降低企業(yè)的物流成本。目前，各行業(yè)巨頭也紛紛開始試水尋找這一平衡點，京東在43座城市運營了143個大型倉庫，覆蓋全國范圍內的1961個區(qū)縣；蘇寧物流在300個城市建立了分撥中心。2、城市農村雙向物流體系打通國務院辦公廳印發(fā)《關于推進農村一二三產業(yè)融合發(fā)展的指導意見》,指出發(fā)展電商和互聯(lián)網(wǎng)，一方面把城市的工業(yè)產品帶到農村，另一方面把農產品、農村的特色產品帶到城市，但是無論是城市到農村，還是農村到城市，雙向物流體系的打通成為關鍵。據(jù)了解，過去村里的農產品進城之路十分艱難，由于路途遙遠，一方面時效難以保證，另一方面缺乏專業(yè)的包裝和冷鏈設備，導致商品在路上損耗很大。而農村消費者網(wǎng)購與城市有著很大的差異，需要滿足大量的個性化需求?！按謇锶藭r不時就買幾根5至6米長的電線桿和休息用的涼亭?！边@些商品不僅普通快遞物流企業(yè)難以運送，有些還需要施工和安裝，城鄉(xiāng)雙向體系的搭建成為考驗物流企業(yè)的一道難題。由此可見，雙向體系對物流企業(yè)送裝能力、時效性等都提出了極高的要求。在“城鄉(xiāng)互通”體系的搭建上，有的企業(yè)已經做了前瞻性探索。在“下鄉(xiāng)”的道路上，依托自身從干線到區(qū)配及最后一公里配送能力建設，可為用戶提供全國無盲區(qū)的到村入戶、送裝一體的服務，真正做到了“銷售到村，送貨到門，服務到戶”。在“進城”的道路上，推出大件貨品最后一公里配送服務平臺，依托強大的智慧化系統(tǒng)技術支持，憑借標準的運營體系，既可以為電商平臺、品牌企業(yè)提供一倉及多倉發(fā)全國的全流程個性化解決方案，又可以快速響應小批量、多批次的服務需求，為干線物流公司解決最后一公里難題，也可以為商貿企業(yè)和個人提供快捷、實惠、標準、誠實可信的大件貨品倉配一體、送裝同步的服務。從而解決多方存在的電商物流和城市配送需求。3、物流行業(yè)迎來大爆發(fā)據(jù)《家電網(wǎng)購報告》顯示，中國家電網(wǎng)購市場規(guī)模，3年跨上3個臺階，2014年市場規(guī)模突破2000億，同比增長51%，這一趨勢還將進一步持續(xù)。從歷年的雙十一網(wǎng)購情況來看，大家電的網(wǎng)購再一次刷新紀錄，其中互聯(lián)網(wǎng)電視表現(xiàn)格外搶眼，縱觀2015年，無疑是互聯(lián)網(wǎng)電視急速上升的一年，傳統(tǒng)廠商也在大刀闊斧改革的同時，小米、微鯨等新興企業(yè)也前仆后繼的加入。下一步，在用戶需求和大件物流配送能力日臻完善的雙力驅動下，將有更多的大品類上網(wǎng)銷售，整個物流行業(yè)的發(fā)展結構也將逐步從趨于飽和的小件市場向空間廣闊的大件市場傾斜，物流行業(yè)有望越做越大。4、智慧化物流將破局在物流行業(yè)的“拐點”上，各家企業(yè)紛紛亮出底牌，當亞馬遜在全球布局智慧物流中心，大力發(fā)展無人機、智能手表等智能設備；當京東聚焦無人機送貨和自動化物流中心的搭建；當馬云宣布加快菜鳥網(wǎng)絡布局，打造智能物流骨干節(jié)點城市的時候，智慧化物流的大潮已經成為行業(yè)不可逆轉的趨勢。據(jù)行業(yè)專家預測，未來中國物流技術與裝備行業(yè)發(fā)展速度將繼續(xù)保持世界第一，中國物流裝備市場也將逐步成為世界第一的大市場，行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略機遇期還有8至10年。而國內的智慧化物流也進展的風生水起，據(jù)了解，為了提升用戶體驗，走在前列的物流公司已經完善了大件物流全流程智慧化解決方案，倉儲用戶可以通過系統(tǒng)從預約入庫開始對庫存商品實現(xiàn)可視化管理；而電商物流端用戶也可通過全程可視化、社會化的開放物流平臺，清楚知道自己購買的商品正處于哪個環(huán)節(jié)、位于何處，使網(wǎng)購更加便捷安心。此外，通過深入布局智慧化倉儲體系，實現(xiàn)了物流配送體系的全面升級?！吧街厮畯鸵蔁o路，柳暗花明又一村?！鞭D型的過程是艱難的，企業(yè)唯有不斷增強內功，加強互聯(lián)網(wǎng)思維，才能為用戶提供更全面的服務，在轉型過程中立于不敗之地。三、物流行業(yè)的投資機會物流業(yè)一直是個傳統(tǒng)行業(yè)。我國第三方物流貨主的外包率很高，經過了層層外包，給到物流經紀人和貨運司機的利潤空間非常狹窄，絕大多數(shù)第三方物流承擔著二傳手的角色，推高了居高不下的物流費用。近一兩年來，陸續(xù)有企業(yè)或創(chuàng)業(yè)者推出互聯(lián)網(wǎng)車隊、互聯(lián)網(wǎng)整合物流園區(qū)或互聯(lián)網(wǎng)物流交易平臺，成為以互聯(lián)網(wǎng)模式融入到傳統(tǒng)物流的商業(yè)模式，蘊含了巨大的商業(yè)潛力。在“互聯(lián)網(wǎng)+”的這場大趨勢面前，互聯(lián)網(wǎng)的概念不斷的擁抱和改造傳統(tǒng)行業(yè)時，物流業(yè)也不例外。金地毯了解到，傳統(tǒng)的物流行業(yè)，在一些互聯(lián)網(wǎng)物流信息平臺崛起的影響下，正在提升運行效率，轉變行業(yè)生態(tài)。互聯(lián)網(wǎng)技術整合了物流資源，就會產生新的行業(yè)變革。比如，一些公司開始在“互聯(lián)網(wǎng)+”中尋找物流業(yè)新商機。在浙江嘉興，一家物流公司開發(fā)了一款APP產品，貨車司機或是有貨運需求的企業(yè)，可以通過此程序查詢貨車位置、加入“我的車隊”、發(fā)起運輸任務，在企業(yè)與貨車之間實現(xiàn)快速無縫對接。物流行業(yè)市場調查分析報告顯示，預計“互聯(lián)網(wǎng)+金融+產業(yè)”將重構各行業(yè)的格局，孕育出一批千億乃至萬億市值的公司。產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中的智能制造、物流平臺、交易平臺和增信平臺等與金融相結合，將產生更高的附加值。金地毯認為，以下幾個細分領域有望成為物流行業(yè)投資和創(chuàng)業(yè)的熱點。1、快遞領域隨著消費對經濟貢獻增大，消費需求將成為物流行業(yè)發(fā)展的主要推動力。以終端消費者為對象，個性化、多樣化的物流體驗將成為電子商務條件下消費者的核心訴求，這其中最重要的就是快遞服務?？爝f是指快遞公司通過鐵路、公路和空運等交通工具，對客戶進行快速投遞的物流活動，屬于門對門服務，以時間和遞送質量區(qū)別于其他運輸方式?？爝f的高效運轉是建立在完善的網(wǎng)絡基礎上的，且具有相當強的整合能力?？爝f行業(yè)在電商引擎的高速驅動下仍將保持迅猛的發(fā)展勢頭，從物流分類上看，快遞行業(yè)屬于物流過程終端環(huán)節(jié)，即負責產品出庫到運送到消費者手中的物流。在普通人所熟知的門對門服務快遞的背后，是整個更為廣泛的物流行業(yè)，是現(xiàn)代服務業(yè)的一個重要組成部分。2、冷鏈物流冷鏈物流是以冷凍工藝為基礎、以制冷技術為手段的低溫物流過程，在歐美日等發(fā)達國家有廣泛的應用。冷鏈主要包括食品、醫(yī)藥、化工、電子等多個細分市場，其中食品冷鏈市場規(guī)模最大、增長潛力最強。冷鏈物流不僅滿足人們對新鮮食品的需求，還力求使食物在運輸途中盡量減少損失和浪費。盡管我國冷鏈市場規(guī)模已達到1.12億噸，但與發(fā)達國家相比仍有很大差距。2014年我國的公路冷藏車保有量為7.6萬輛，美國是25萬輛，日本是15萬輛。中國物流與采購聯(lián)合會副會長蔡進曾表示，我國綜合冷鏈流通率不足20%，而美國、日本則分別達到90%與98%。我國冷鏈物流行業(yè)面臨極大的需求。一方面隨著收入增加和生活水平的提高，消費者對生鮮產品、冷凍食品的需求增加；另一方面食品安全問題引發(fā)關注，消費者愿意為更安心的產品、更可靠的服務買單。目前國內生鮮產品零售總額約為2.5萬億元。線上平臺已成為發(fā)展速度最快的分銷渠道。2015年我國生鮮電商交易規(guī)模達到560億元，繼續(xù)保持高速增長，預計2018年將達到1283億元。然而因為產品的特殊性，對物流提出了極端而苛刻的要求。無論是采購、運輸、銷售還是配送，生鮮產品都無法脫離冷鏈物流，必須按時、保質將其送達消費者。由于生鮮電商毛利率高、消費頻次高，滲透率增長潛力巨大，電商或物流企業(yè)競相巨資布局冷鏈行業(yè)，如菜鳥網(wǎng)絡、中糧我買網(wǎng)、京東等。新興的中小宅配冷鏈同樣活躍在市場中。2015年冷鏈物流市場規(guī)模1509億元，年增長22%，行業(yè)格局未定，以后仍有巨大的增長空間。3、消費品物流消費品一般是指購買頻率較高、使用期限較短、消費規(guī)模較大的日用產品。社會消費品零售總額的快速上漲催生了對消費品物流的廣泛需求。由于消費品自身的特點，其物流配送也呈現(xiàn)出與其他行業(yè)物流差異化的特點，小批量、多品種、高頻率，季節(jié)波動頻繁，對質量和速度的要求高，物流管理的環(huán)節(jié)多且復雜性高。然而，也正因其服務于人民生活的剛性需求，消費品物流始終是社會的基礎性物流長盛不衰的發(fā)展熱點。一般而言，消費品物流主要包含供應物流、銷售物流、逆向物流等環(huán)節(jié)。通過高效、合理的物流管理，可以大大的降低企業(yè)活動成本，直接或間接地增加利潤，提高企業(yè)服務水平，增強企業(yè)的市場競爭力。與出行、飲食和服裝相關的消費占比達到2/3，是社會消費品零售的大半江山。消費品物流的一個重要特點就是商流更加直接地影響物流，分銷渠道決定著物流渠道。因此，汽車和石油制品、食品和服裝是消費品物流發(fā)展的重點，而由于目前汽車物流和石油制品的物流體系相對封閉，食品和服裝行業(yè)的物流供應鏈則成為競爭的紅海。4、危險品物流隨著我國經濟的持續(xù)發(fā)