神州數(shù)碼KPI項目工作簡

“一切為了價值創(chuàng)造”項目組第一頁，共四十一頁。項目工作簡述我們對視圖的理解建立體系的步驟試點工作成果匯報試點工作成果評估第二頁，共四十一頁。項目工作簡述項目背景1，2001年3月至8月，已經(jīng)完成了體系一期創(chuàng)建工作?？偛檬页蓡T、本部、職能總經(jīng)理以業(yè)績合同方式創(chuàng)建了。管理理念在公司得到傳播、認同、積極響應。2，8月，總裁室提出深化的“1－2－3”方針。項目目標通過二期工作，創(chuàng)建全員化的、以價值管理為核心的體系。項目進度第一階段9月20日前試點：創(chuàng)建網(wǎng)絡業(yè)務本部90人體系總結(jié)：一套創(chuàng)建流程、方法和支持工具第二階段10月底前啟動深化：實現(xiàn)公司全員第三頁，共四十一頁。網(wǎng)絡業(yè)務本部試點工作進程8月14日，組建3人工作指導委員會8月17日，成立集團經(jīng)營管理部和業(yè)務管理部的7人工作小組經(jīng)營管理部：賀軍、張云飛、胡兵、程凱、邵丁業(yè)務管理部：周茜、張笑箐8月21日，確定以視圖為核心的工作方案并完成草圖的主干部分9月15日，根據(jù)網(wǎng)絡業(yè)務本部業(yè)務流程完成對分支的進一步分解9月20日，小組試點工作總結(jié)項目工作簡述——試點第四頁，共四十一頁。項目工作簡述我們對視圖的理解建立體系的步驟試點工作成果匯報試點工作成果評估第五頁，共四十一頁。體系體系創(chuàng)建體系運行第六頁，共四十一頁。關鍵指標權重分配目標數(shù)值評分標準計算公式指標口徑數(shù)據(jù)來源體系創(chuàng)建要素體系體系創(chuàng)建體系運行執(zhí)行報告經(jīng)營分析數(shù)據(jù)支持第七頁，共四十一頁。關鍵指標權重分配目標數(shù)值評分標準計算公式指標口徑數(shù)據(jù)來源指標模塊目標模塊規(guī)則模塊體系創(chuàng)建要素體系創(chuàng)建體系運行執(zhí)行報告經(jīng)營分析數(shù)據(jù)支持體系第八頁，共四十一頁。關鍵指標權重分配目標數(shù)值評分標準計算公式指標口徑數(shù)據(jù)來源指標模塊目標模塊規(guī)則模塊規(guī)劃預算辭典部門大預算崗位價值目標高中級其他體系創(chuàng)建要素體系創(chuàng)建體系運行執(zhí)行報告經(jīng)營分析數(shù)據(jù)支持體系第九頁，共四十一頁。？？√√√√關鍵指標權重分配目標數(shù)值評分標準計算公式指標口徑數(shù)據(jù)來源指標模塊目標模塊規(guī)則模塊價值樹視圖規(guī)劃預算辭典部門大預算崗位價值目標高中級其他？體系創(chuàng)建要素體系創(chuàng)建體系運行執(zhí)行報告經(jīng)營分析數(shù)據(jù)支持體系內(nèi)部分解方法流程第十頁，共四十一頁。？？√√√√關鍵指標權重分配目標數(shù)值評分標準計算公式指標口徑數(shù)據(jù)來源指標模塊目標模塊規(guī)則模塊規(guī)劃預算辭典部門大預算崗位價值目標高中級其他？關鍵突破點體系創(chuàng)建要素體系創(chuàng)建體系運行執(zhí)行報告經(jīng)營分析數(shù)據(jù)支持體系價值樹視圖內(nèi)部分解方法流程第十一頁，共四十一頁。投資回報率銷售凈利率資本周轉(zhuǎn)次數(shù)毛利率費用率應收賬款天數(shù)存貨天數(shù)應付賬款天數(shù)價值樹示意圖用于呈現(xiàn)理念它能告訴我們：僅是價值樹前端基本架構(gòu)第十二頁，共四十一頁。投資回報率銷售凈利率資本周轉(zhuǎn)次數(shù)毛利率費用率應收賬款天數(shù)存貨天數(shù)應付賬款天數(shù)－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－價值樹前端：樹干價值樹后端：樹杈、樹根價值樹視圖，用于建立價值樹，具有功能：1，具有四個維度分解：因素、責任、時間、數(shù)值2，形成從高到低，從前到末，橫貫一體3，建立層級之間的鏈接關系，以及與上下價值樹的關系4，通過測算，系統(tǒng)適配，5，映像價值過程（)5，定義關鍵控制點和控制線()第十三頁，共四十一頁。責任模塊集團價值樹本部價值樹事業(yè)部價值樹責任連接責任模塊責任模塊責任連接第十四頁，共四十一頁。我們需要什么樣的？不同的組織需要不同的。我們所有人的共同使命就是創(chuàng)造價值，因此，每一個單位，無論業(yè)務和職能，都要建立一棵“價值樹”，每個成員都要成為價值樹的枝杈，從而搭建起神州數(shù)碼的總體價值樹。這棵樹，以投資資本回報為龍頭，按照價值產(chǎn)出因素、崗位責任人員、完成時間要求三個維度逐級分解、定義產(chǎn)出標準，直至價值樹的末端，亦即我們認識和把握的“邊際”。這棵樹，不是一般的目標管理，也不是崗位責任制的簡單翻版，而是貫穿到底的價值管理，價值創(chuàng)造是它的核心靈魂。這棵樹，應該全面覆蓋和展示神州數(shù)碼價值創(chuàng)造的全部過程，因此，它應是我們業(yè)務流程（職責履行）的價值范疇中的數(shù)字化映像，并且應是層級分明、無縫鏈接，這棵樹，應該清晰地定義和展示價值創(chuàng)造過程的的關鍵節(jié)點和關鍵路線，通過對此進行有效的計劃和控制，使整個價值樹在各個層級、各個維度的達到系統(tǒng)適配。第十五頁，共四十一頁。這棵樹，以投資資本回報為龍頭，并逐級、逐層呈現(xiàn)出一種價值樹態(tài)：在高端（崗位）、前端（組織），綜合性、財務性，比率性指標較多，在低端、后端，單性性、業(yè)務性、水平性指標較多。這棵樹，直觀上應該是一個多種功能視圖，既能反映價值創(chuàng)造的內(nèi)在關系，又能直觀地展現(xiàn)出：“由誰？在什么時間？通過什么驅(qū)動因素，創(chuàng)造了什么價值產(chǎn)出”。因此，它應具有覆蓋功能、描述功能、測算功能、適配功能、檢驗功能，沒有這個視圖，我們很難憑空建立、拓展、把握和平衡這么復雜的思維，難以達到所要求的多種維度的平衡關系。沒有這個工具，我們很難輔導、支持、推進和驗收各個部門的深化工作。這棵樹，應該橫貫我們的規(guī)劃預算、崗位職責、分析監(jiān)控、激勵考核等各項管理，將這些環(huán)節(jié)緊密結(jié)合，因此，它既是業(yè)績的顯示器，也是規(guī)劃預算、崗位設置、激勵考評的指示工具。我們需要什么樣的？第十六頁，共四十一頁。建立體系對神州數(shù)碼有重大意義意義描述以價值為驅(qū)動業(yè)績透明化管理系統(tǒng)化建立以價值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化將經(jīng)營業(yè)績與個人/部門/公司的回報相結(jié)合結(jié)合公司整體目標確定個人努力方向，使戰(zhàn)略得以層層貫徹為高層領導提供了解下屬業(yè)務表現(xiàn)的工具公平的、坦誠的、全方位的業(yè)績審核與溝通系統(tǒng)地、客觀地評估經(jīng)營業(yè)績以系統(tǒng)的業(yè)績管理代替隨機的“人管人”上層對下層的管理以業(yè)績管理為主，而非對經(jīng)營的日常干預，保證責、權、利的劃分一年中多次經(jīng)營業(yè)績審核，富有挑戰(zhàn)性建立系統(tǒng)的機制考核、選擇和培養(yǎng)關鍵管理人員第十七頁，共四十一頁。在每個管理層次，都可以適當程度地定義和分解關鍵業(yè)績指標，但是這些關鍵業(yè)績指標的基礎是一致的數(shù)據(jù)庫指標貫穿公司整體，并在組織的橫向和縱向保持一致性強調(diào)財務強調(diào)經(jīng)營運作神州數(shù)碼高級管理層，事業(yè)本部事業(yè)部管理層基層人員稅前凈利潤銷售額和市場份額流動資金周轉(zhuǎn)率銷售收入毛利率應收帳款周轉(zhuǎn)率庫存周轉(zhuǎn)率一致的數(shù)據(jù)庫公司和事業(yè)本部的投資資本回報率()自由現(xiàn)金流稅前利潤以分銷業(yè)務為例，示意第十八頁，共四十一頁。視圖的功能1、層層分解公司目標，形成整個公司的“價值場”企業(yè)目標視圖企業(yè)目標第十九頁，共四十一頁。視圖的功能2、系統(tǒng)規(guī)劃經(jīng)營業(yè)績，通過選擇指標“組合”達到最優(yōu)第二十頁，共四十一頁。視圖的功能3、明確關鍵因素和關鍵路徑，提高管理的有效性第二十一頁，共四十一頁。視圖的功能4、通過可視透明的視圖，使個人經(jīng)驗制度化和體系化第二十二頁，共四十一頁。項目工作簡述視圖的功能建立體系的步驟試點工作成果匯報試點工作成果評估第二十三頁，共四十一頁。KPI視圖的結(jié)構(gòu)搭建系統(tǒng)匹配、生成合同系統(tǒng)運轉(zhuǎn)、維護1、收集資料2、建立框架3、細化分支4、匹配賦值5、提取合同6、編制詞典7、系統(tǒng)維護第二十四頁，共四十一頁。1、部門組織結(jié)構(gòu)以及人員分布2、部門規(guī)劃預算以及分解狀況3、部門業(yè)務流程情況描述4、收集部門各個崗位現(xiàn)有的業(yè)績考核書KPI視圖的結(jié)構(gòu)搭建系統(tǒng)匹配、生成合同系統(tǒng)運轉(zhuǎn)、維護1、收集資料第二十五頁，共四十一頁。投資資本回報率盈利能力比率資產(chǎn)周轉(zhuǎn)比率盈利能力構(gòu)成資產(chǎn)周轉(zhuǎn)構(gòu)成現(xiàn)金流構(gòu)成收入驅(qū)動分解毛利驅(qū)動分解費用驅(qū)動分解兩金驅(qū)動分解周轉(zhuǎn)驅(qū)動分解－－－驅(qū)動分解第二級第一級第三級第四級－－－－KPI視圖的結(jié)構(gòu)搭建系統(tǒng)匹配、生成合同系統(tǒng)運轉(zhuǎn)、維護2、建立框架——“移栽樹干”價值樹樹干價值樹的前端為“樹干”，主要依據(jù)杜邦財務模型分解，各本部之間具有通用性，可以直接“移栽”在每個節(jié)點上至少定義三個因素：指標、責任人、目標值事業(yè)（本）部班子成員的職責與價值樹的樹干應有明確的對應關系，避免責任的重疊或缺位第二十六頁，共四十一頁。資產(chǎn)周轉(zhuǎn)構(gòu)成存貨周轉(zhuǎn)分解第三級第四級是價值樹的核心部分，與部門業(yè)務流程緊密相關，是深化成敗的關鍵。分解的三種方法：驅(qū)動因素分解、責任人員分解、時間進度分解。我們認為應盡量按驅(qū)動因素進行分解與集合，而不是將上級目標按人頭簡單分解。訂貨配貨積壓處理人員1人員2人員3人員4第五級第六級KPI視圖的結(jié)構(gòu)搭建系統(tǒng)匹配、生成合同系統(tǒng)運轉(zhuǎn)、維護3、細化分支——“從樹枝到葉片”驅(qū)動因素分解第二十七頁，共四十一頁。盈利能力構(gòu)成收入驅(qū)動分解第三級第四級是價值樹的核心部分，與部門業(yè)務流程緊密相關，是深化成敗的關鍵。分解的三種方法：驅(qū)動因素分解、責任人員分解、時間進度分解。我們認為應盡量按驅(qū)動因素進行分解與集合，而不是將上級目標按人頭簡單分解。平臺1平臺2平臺3人員1人員2人員3人員4第五級第六級KPI視圖的結(jié)構(gòu)搭建系統(tǒng)匹配、生成合同系統(tǒng)運轉(zhuǎn)、維護3、細化分支——“從樹枝到葉片”責任人員分解第二十八頁，共四十一頁。3、細化分支——“從樹枝到葉片”可視化可量化可明確衡量對上級指標的影響因素分解的三種境界市場服務費信用額度銷售預測KPI視圖的結(jié)構(gòu)搭建系統(tǒng)匹配、生成合同系統(tǒng)運轉(zhuǎn)、維護驅(qū)動因素目標值上下級指標的函數(shù)關系第二十九頁，共四十一頁。各個指標是否按照價值形成的原則細化分解?各個分枝是否都分解到可視的邊際？各個指標是否互相獨立?所有各項驅(qū)動因素是否都有確定的人員控制？KPI視圖的結(jié)構(gòu)搭建系統(tǒng)匹配、生成合同系統(tǒng)運轉(zhuǎn)、維護3、細化分支——“從樹枝到葉片”第三十頁，共四十一頁。自上而下，將任務目標逐一分解到各個節(jié)點上。自下而上，將各級計劃目標逐級匯總。4、匹配賦值KPI視圖的結(jié)構(gòu)搭建系統(tǒng)匹配、生成合同系統(tǒng)運轉(zhuǎn)、維護價值樹與組織結(jié)構(gòu)的匹配目標值與部門預算的匹配上級下達與下級匯總的匹配第三十一頁，共四十一頁。KPI視圖的結(jié)構(gòu)搭建系統(tǒng)匹配、生成合同系統(tǒng)運轉(zhuǎn)、維護5、提取合同1.生成2.篩選3.賦予權重分解關鍵成功因素：矩陣abcdef√√

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A.B.C.權重分配%%%%%%%%KPI權重財務類：神州投資資本回報率事業(yè)本部投資資本回報率自由現(xiàn)金流稅前利潤營運類：銷售額毛利率流動資金周轉(zhuǎn)率已有渠道銷售收入增長新增渠道銷售收入比例組織類：人均銷售收入員工滿意度5%20%10%10%15%10%10%5%5%5%5%4、成生合同第三十二頁，共四十一頁。6、編制詞典KPI視圖的結(jié)構(gòu)搭建系統(tǒng)匹配、生成合同系統(tǒng)運轉(zhuǎn)、維護每一詞條應包括以下幾項內(nèi)容：指標名稱、定義公式、目標值、打分規(guī)則、數(shù)據(jù)來源、適用范圍、考核周期示例：總裁室成員詞典第三十三頁，共四十一頁。7、系統(tǒng)運行與維護KPI視圖的結(jié)構(gòu)搭建系統(tǒng)匹配、生成合同系統(tǒng)運轉(zhuǎn)、維護1，由誰負責收集整理體系所需數(shù)據(jù)2，由誰負責編制考核報告3，由誰定期對考核體系進行總結(jié)完善（指標、數(shù)值、權重、打分規(guī)則等）第三十四頁，共四十一頁。項目工作簡述視圖的功能建立體系的步驟試點工作成果匯報試點工作成果評估第三十五頁，共四十一頁。第三十六頁，共四十一頁。項目二期工作簡述視圖的功能建立體系的步驟試點工作成果展示試點工作成果評估第三十七頁，共四十一頁。試點工作成果評估成果：1、完成了網(wǎng)絡業(yè)務本部體系的初步建立，確定了本部主要人員在價值樹上的位置和貢獻，初步實現(xiàn)了所有人員崗位責任的系統(tǒng)規(guī)劃2、總結(jié)出體系建立的工作流程和方法3、開發(fā)和豐富了展示和工作工具——視圖第三十八頁，共四十一頁。不足：1、由于認識水平和管理現(xiàn)狀的局限，使得細化分支時存在不夠深入、甚至不夠恰當?shù)那闆r2、對職能部門人員如何在視圖中體現(xiàn)價值還在摸索階段3、視圖的展示和后期維護工具尚不夠先進試點工作成果評估第三十九頁，共四十一頁。謝謝!第四十頁，共四十一頁。內(nèi)容總結(jié)“一切為了價值創(chuàng)造”。試點工作成果評估。1，2001年3月至8