Copilot：人工智能新興風(fēng)口產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)梳理

Copilot：人工智能新興風(fēng)口，產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)梳理新一代AI浪潮正在席卷全球，近期OpenAI新發(fā)布的GPT-4，令A(yù)I達(dá)到了“歷史上前所未有的、不可逆轉(zhuǎn)的新高度”。GPT提供通用、邏輯與智能，模型微調(diào)與多模態(tài)構(gòu)成萬(wàn)物互聯(lián)基礎(chǔ)。

延展閱讀：ChatGPT：人工智能新興賽道當(dāng)前多模態(tài)GPT落地應(yīng)用速度極快，GPT4帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)中，辦公軟件行業(yè)面臨AI轉(zhuǎn)型，巨頭微軟已經(jīng)率先行動(dòng)。美東時(shí)間3月16日，微軟宣布，GPT-4全面接入微軟Office全家桶。微軟推出了Microsoft365Copilot，該產(chǎn)品由OpenAI最新推出的GPT-4模型驅(qū)動(dòng)，將適用于Word、PowerPoint、Excel、Outlook這些微軟熱門(mén)的Microsoft365商業(yè)軟件。AI功能正式與Office實(shí)現(xiàn)融合，全新技術(shù)將完全革新辦公體驗(yàn)，大幅提升效率。Copilot的發(fā)布意味著辦公方式將出現(xiàn)新一輪的變革。Copilot概覽微軟發(fā)布基于AI的365copilot，基于新語(yǔ)言模型(LLM)基礎(chǔ)之上，背后有來(lái)自于MicrosoftGraph、GPT-4等模型的支持。微軟介紹，Copilot的功能比簡(jiǎn)單地“將OpenAI的ChatGPT嵌入到Microsoft365中”更強(qiáng)大。其內(nèi)容涵蓋辦公各個(gè)領(lǐng)域，目前在展示出的主要功能包括：1）Word領(lǐng)域：Copilot可以基于用戶(hù)已有資料起草、編輯、總結(jié)創(chuàng)作文檔，并提供調(diào)整的建議。2）Excel領(lǐng)域：根據(jù)數(shù)據(jù)生成圖表和分析，并提供公式和函數(shù)的建議。3）PowerPoint領(lǐng)域：根據(jù)Word文檔創(chuàng)建演示文稿，并提供設(shè)計(jì)和排版的建議，能夠一鍵生成ppt，并可以生成動(dòng)畫(huà)效果。4）Outlook領(lǐng)域：輔助閱讀長(zhǎng)郵件并快速生成回復(fù)。5）Teams：轉(zhuǎn)錄會(huì)議內(nèi)容，提供總結(jié)和行動(dòng)點(diǎn)的建議，并回答用戶(hù)漏聽(tīng)的內(nèi)容。6）BusinessChat：智能輔助團(tuán)隊(duì)協(xié)作。AI和GPT4加持下，Officecopilot將會(huì)為云辦公、視頻會(huì)議、AI營(yíng)銷(xiāo)、虛擬數(shù)字人、算力及數(shù)據(jù)公司以及微軟相關(guān)等各行業(yè)帶來(lái)全新機(jī)遇。01

云辦公廣義上的云辦公是指將政企辦公完全建立在云計(jì)算技術(shù)基礎(chǔ)上，從而實(shí)現(xiàn)三個(gè)目標(biāo)：第一，降低辦公成本；第二，提高辦公效率；第三，低碳減排。

延展閱讀：云計(jì)算產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)析

狹義上的云辦公指以“辦公文檔”為中心，為政企提供文檔編輯、存儲(chǔ)、協(xié)作、溝通、移動(dòng)辦公、工作流程等云端SaaS服務(wù)。

云辦公作為IT業(yè)界的發(fā)展方向，正在逐漸形成其獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)鏈與生態(tài)圈，并有別于傳統(tǒng)辦公軟件市場(chǎng)。

云辦公產(chǎn)業(yè)鏈中，SaaS是云辦公主要應(yīng)用方式，從辦公產(chǎn)品角度來(lái)看，主要集中在協(xié)同管理（致遠(yuǎn)互聯(lián)、泛微網(wǎng)絡(luò)、釘釘、企業(yè)微信）、協(xié)作文檔（金山辦公）、ERP（用友網(wǎng)絡(luò)）、CRM等幾大類(lèi)。

目前SaaS企業(yè)服務(wù)在一級(jí)市場(chǎng)投資火熱，二級(jí)市場(chǎng)主要以傳統(tǒng)軟件廠商向SaaS化轉(zhuǎn)型為主。PaaS層主要是數(shù)據(jù)庫(kù)（達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、人大金倉(cāng)等）和中間件（寶蘭德、普元信息）等通用系統(tǒng)軟件服務(wù)商。產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)到最上游，IDC（寶信軟件、數(shù)據(jù)港等）、服務(wù)器（浪潮信息、中科曙光、拓維信息等）和相關(guān)IT設(shè)備（深信服等）也將大幅受益于云的建設(shè)。辦公軟件賽道的國(guó)產(chǎn)廠商主要有金山辦公WPS、永中Office、中標(biāo)普華Office（太極股份收購(gòu))，從產(chǎn)品可用性與信創(chuàng)市場(chǎng)應(yīng)用情況來(lái)看，金山辦公處于絕對(duì)龍頭地位。

延展閱讀：信創(chuàng)九大核心環(huán)節(jié)全梳理

金山辦公是國(guó)內(nèi)最大的辦公軟件服務(wù)提供商，擁有WPSOffice、金山文檔、稻殼兒、金山詞霸等多款辦公軟件產(chǎn)品及服務(wù)。其2022年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.85億元，同比增長(zhǎng)18.44%。國(guó)內(nèi)云辦公頭廠商參與者包括還包括用友網(wǎng)絡(luò)、彩訊股份、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、三六零、維海德等。彩訊股份的RichMail郵件系統(tǒng)、5G消息chatbot系統(tǒng)、數(shù)字虛擬人智能助理、智能外呼及涉及到客服模塊的產(chǎn)品均可結(jié)合生成式AI的相關(guān)能力。其產(chǎn)品已經(jīng)服務(wù)于國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)建筑、國(guó)家減災(zāi)中心、深圳電子政務(wù)等重點(diǎn)客戶(hù)。彩訊也是國(guó)內(nèi)文心一言的首批生態(tài)合作伙伴。三六零全資收購(gòu)了企業(yè)文件管理與協(xié)作SaaS服務(wù)商——億方云，以及企業(yè)級(jí)協(xié)同通訊平臺(tái)廠商——織語(yǔ)，為布局智慧辦公及即時(shí)通訊領(lǐng)域。

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視頻會(huì)議Teams最初作為微軟Office365的聊天工作區(qū)組件上線(xiàn)，而后開(kāi)始將重點(diǎn)放在員工協(xié)同辦公工作流的各個(gè)環(huán)節(jié)，云視頻會(huì)議是Teams的基礎(chǔ)功能。隨著AI在Office上加速應(yīng)用，能夠承載圖像傳輸?shù)囊曨l會(huì)議將成為辦公會(huì)議的主要形式?；谛掳l(fā)布的OfficeAI版功能與微軟通過(guò)AI給予視頻會(huì)議軟件Teams的新功能，無(wú)論是Teams視頻會(huì)議系統(tǒng)本身在行業(yè)內(nèi)滲透率提升，或是越來(lái)越多新用戶(hù)的加入，都將加速企業(yè)視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)需求，從而利好與行業(yè)巨頭合作的硬件供應(yīng)伙伴。在視頻會(huì)議領(lǐng)域，當(dāng)前主要存在傳統(tǒng)視頻會(huì)議廠商和云視頻廠商兩大領(lǐng)域玩家：傳統(tǒng)視頻會(huì)議廠商多采用基于嵌入式構(gòu)架的視頻通信方式，由視頻多點(diǎn)控制服務(wù)器（MCU）、硬件視頻會(huì)議終端和專(zhuān)用邏輯處理服務(wù)器構(gòu)成。云視頻會(huì)議廠商采用服務(wù)器加PC/移動(dòng)設(shè)備構(gòu)架的視頻通訊方式，借助SaaS級(jí)服務(wù)的技術(shù)能力、產(chǎn)品能力的積累，形成以會(huì)議、協(xié)作、網(wǎng)盤(pán)、IM及任務(wù)等協(xié)作的云辦公體系，提供便捷的云視頻服務(wù)。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，傳統(tǒng)視頻會(huì)議廠商一般位于視頻會(huì)議產(chǎn)業(yè)鏈的上游和中游，云視頻會(huì)議廠商位于產(chǎn)業(yè)鏈中游。云視頻會(huì)議產(chǎn)業(yè)鏈圖示：上游的基礎(chǔ)設(shè)施提供商包括傳統(tǒng)視頻會(huì)議的MCU設(shè)備廠商、云視頻會(huì)議的云服務(wù)器提供商以及包括攝像機(jī)、音箱、麥克風(fēng)等在內(nèi)的基礎(chǔ)硬件供應(yīng)商。此外位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的還有提供傳輸網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)商。在市場(chǎng)份額方面，思科和華為占據(jù)了行業(yè)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額。作為傳統(tǒng)的通信廠商，思科和華為都具備強(qiáng)大的通訊技術(shù)能力，MCU終端產(chǎn)品豐富且成熟，而寶利通主攻音視頻方向，因而能力相對(duì)較弱。相比于前面四家老牌廠商，億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展MCU時(shí)間較短，但已通過(guò)不斷提升的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和強(qiáng)大的渠道銷(xiāo)售能力占據(jù)一席之地。致遠(yuǎn)互聯(lián)在人工智能協(xié)同應(yīng)用以及協(xié)同大數(shù)據(jù)應(yīng)用等方面奠定了研發(fā)產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。全球視頻會(huì)議MCU市場(chǎng)份額占比：資料來(lái)源：Omida、中信證券中游為視頻會(huì)議系統(tǒng)解決方案提供商。云計(jì)算資源與底層架構(gòu)是決定云視頻會(huì)議性能最主要因素，公有云租用費(fèi)用是云視頻會(huì)議最主要運(yùn)營(yíng)成本。目前國(guó)內(nèi)云視頻會(huì)議行業(yè)的參與者可以分為三類(lèi)：傳統(tǒng)硬件視頻會(huì)議廠商、行業(yè)新進(jìn)入者和構(gòu)建云辦公生態(tài)的巨頭廠商。傳統(tǒng)硬件視頻會(huì)議廠商包括華為、中興通訊、寶利通、蘇州科達(dá)、視聯(lián)動(dòng)力等；行業(yè)新進(jìn)入者包括小魚(yú)易連、好視通、會(huì)暢通訊、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、二六三、數(shù)碼視迅、維海德、展視互動(dòng)等；構(gòu)建云辦公生態(tài)的巨頭廠商包括騰訊會(huì)議、釘釘、字節(jié)跳動(dòng)的飛書(shū)、華為的WeLink等。云視頻會(huì)議解決方案競(jìng)爭(zhēng)格局：資料來(lái)源：頭豹《2021年中國(guó)視頻會(huì)議解決方案行業(yè)概覽》隨著云服務(wù)發(fā)展，大部分客戶(hù)更偏好部署成本與維護(hù)費(fèi)用低、易拓展、覆蓋終端形式更多的云視頻會(huì)議系統(tǒng)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)視頻會(huì)議市場(chǎng)仍是新藍(lán)海，有望受益于OfficeAI高增長(zhǎng)需求。根據(jù)IDC預(yù)計(jì)2021至2025年，國(guó)內(nèi)云視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模從50.1億元增至149.1億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到31.3%。資料來(lái)源：IDC03

AI營(yíng)銷(xiāo)&虛擬數(shù)字人隨著整體互聯(lián)網(wǎng)流量增速減緩，廣告投放從單純的以用戶(hù)觸達(dá)為目標(biāo)，轉(zhuǎn)向ROI的提升。在底層技術(shù)推動(dòng)下，AI營(yíng)銷(xiāo)應(yīng)運(yùn)而生。AI營(yíng)銷(xiāo)在人工智能的基礎(chǔ)上，將機(jī)器學(xué)習(xí)、知識(shí)圖譜、自然語(yǔ)言處理、生物特征識(shí)別等核心技術(shù)與營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)結(jié)合。其依托海量數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)定位目標(biāo)用戶(hù)，快速生成定制化內(nèi)容，智能化匹配投放渠道，并對(duì)投放結(jié)果進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。從而解決行業(yè)痛點(diǎn)，降低廣告主成本，有效提升投入產(chǎn)出比。

在未來(lái)，AI技術(shù)會(huì)將數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)推進(jìn)到AI+全域營(yíng)銷(xiāo)的階段。資料來(lái)源：知萌咨詢(xún)公共資料整理在ChatGPT下，實(shí)時(shí)高度擬人化的回復(fù)成為現(xiàn)實(shí)，基于AI回復(fù)的營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)有望加速滲透。而基于ChatGPT的虛擬數(shù)字人將成為AI走進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)的第一站，將引領(lǐng)更人格化的AI營(yíng)銷(xiāo)。

在AI營(yíng)銷(xiāo)體系下，無(wú)論是數(shù)字人制作公司，或是營(yíng)銷(xiāo)渠道公司，都將受益海量的創(chuàng)新需求。AI營(yíng)銷(xiāo)以及數(shù)字人布局頭部代表廠商包括各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭，以及芒果超媒、藍(lán)色光標(biāo)、風(fēng)語(yǔ)筑、奧飛娛樂(lè)、中文在線(xiàn)、新華網(wǎng)、視覺(jué)中國(guó)、三人行、湯姆貓、昆侖萬(wàn)維、立方數(shù)科、中文在線(xiàn)、利歐股份、視覺(jué)中國(guó)等。

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從微軟Copilot目前的進(jìn)展來(lái)看，尚未公布功能何時(shí)推出以及定價(jià)，但其表示有關(guān)定價(jià)和許可的具體細(xì)節(jié)將很快公布。同時(shí)，Microsoft365Copilot已經(jīng)在少部分客戶(hù)中進(jìn)行了測(cè)試，以獲得必要的關(guān)鍵反饋，從而在模型擴(kuò)展時(shí)進(jìn)行改