2022年粘膠長(zhǎng)絲行業(yè)分析

2、上游端分析2022年粘膠長(zhǎng)絲行業(yè)分析一、概述粘膠長(zhǎng)絲是粘膠纖維的一種，也叫人造絲、冰絲，是將稻草、樹(shù)皮等纖維素經(jīng)溶解后紡絲而成的一種連續(xù)的、長(zhǎng)度很長(zhǎng)的再生纖維素纖維絲條。粘膠長(zhǎng)絲具有光滑涼爽、透氣、抗靜電、染色絢麗等特性，在12種主要紡織纖維中含濕率最符合人體皮膚的生理要求，主要應(yīng)用于高端服裝和家紡等產(chǎn)品。目前我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲的紡絲工藝分為兩類：連續(xù)紡和半連續(xù)紡，其中連續(xù)紡生產(chǎn)成本低、產(chǎn)量高、產(chǎn)品質(zhì)量好，為主流生產(chǎn)工藝。粘膠長(zhǎng)絲主要生產(chǎn)工藝及對(duì)比情況二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈膠粘長(zhǎng)絲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要為棉漿粕、木漿粕、竹漿粕等；中游為粘膠長(zhǎng)絲生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游廣泛應(yīng)用于棉紡織、針織、絲綢、軟緞等織造領(lǐng)域。膠粘長(zhǎng)絲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2015-2021年中國(guó)粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)量及增速情況棉漿粕是膠粘長(zhǎng)絲生產(chǎn)的重要原材料，而棉花是生產(chǎn)棉漿粕的基本原料之一。我國(guó)作為全球第二大原棉生產(chǎn)國(guó)及第一大棉花消費(fèi)、進(jìn)口國(guó)，棉花種植產(chǎn)業(yè)十分完善且成熟，在我國(guó)種植業(yè)中，棉花也是僅次于糧食的大宗農(nóng)產(chǎn)品。據(jù)資料顯示，受近年來(lái)種植效益及種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響，我國(guó)棉花種植面積整體呈下降態(tài)勢(shì)，由2013年的4162.15千公頃下降至2022年的3000千公頃。但得益于我國(guó)棉花單產(chǎn)的不斷提升，雖然近年來(lái)我國(guó)棉花產(chǎn)量有所波動(dòng)，但整體產(chǎn)量維持在500萬(wàn)噸以上。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)棉花產(chǎn)量達(dá)598萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.3%。2015-2022年中國(guó)棉花產(chǎn)量及增速情況三、行業(yè)現(xiàn)狀1、化學(xué)纖維從我國(guó)化學(xué)纖維市場(chǎng)來(lái)看，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及化纖工業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步，近年來(lái)我國(guó)化學(xué)纖維的產(chǎn)量整體呈持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量為6697.8萬(wàn)噸，同比下降0.2%。2015-2022年中國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量及增速情況2、產(chǎn)量從行業(yè)產(chǎn)量方面來(lái)看，在下游需求增長(zhǎng)的推動(dòng)下，2016-2019年期間，我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020-2021年受疫情因素疊加政策監(jiān)管下行業(yè)落后產(chǎn)能的加速清出，行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)下滑。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)量為16.1萬(wàn)噸，同比下降2.4%。2015-2021年中國(guó)粘膠長(zhǎng)絲進(jìn)出口貿(mào)易情況3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)雖然粘膠長(zhǎng)絲是粘膠纖維的重要細(xì)分產(chǎn)品之一，但其生產(chǎn)量占纖維行業(yè)總產(chǎn)的比重偏低。相較于粘膠短纖，加上近年來(lái)我國(guó)環(huán)保監(jiān)管力度的不斷加大，行業(yè)準(zhǔn)入門檻變高，同時(shí)行業(yè)內(nèi)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)被限制，進(jìn)一步導(dǎo)致了粘膠長(zhǎng)絲占比的下降。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)量占比為3.99%，較2015年下降了0.46個(gè)百分點(diǎn)。2015-2021年中國(guó)粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)量占比變化情況4、進(jìn)出貿(mào)易我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲主要以出口為主，國(guó)內(nèi)粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)量不僅能滿足本地市場(chǎng)需求，還能供給海外市場(chǎng)。2020年受疫情因素影響，終端紡織行業(yè)需求放緩，粘膠長(zhǎng)絲出口量有所下滑，但隨著疫情被有效控制，2021年行業(yè)整體回暖，行業(yè)出口量快速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲進(jìn)口量為0.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.3%；出口量為11.81萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)60.7%。四、相關(guān)政策自我國(guó)新《環(huán)保法》出臺(tái)以來(lái)，政府對(duì)粘膠纖維行業(yè)環(huán)保治理工作趨嚴(yán)，隨后國(guó)務(wù)院、工信部相繼出臺(tái)環(huán)保具體方案，并于17年3月更新粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件，再次規(guī)定粘膠纖維布局范圍、工藝裝備、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)等內(nèi)容。粘膠行業(yè)嚴(yán)格監(jiān)管直接加大新項(xiàng)目審批難度，小產(chǎn)能企業(yè)難以負(fù)擔(dān)高環(huán)保成本面臨淘汰，政策趨嚴(yán)抑制產(chǎn)能供給，行業(yè)集中度不斷提升。粘膠長(zhǎng)絲行業(yè)部分規(guī)范政策一覽表五、競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)格局粘膠長(zhǎng)絲屬于典型的寡頭壟斷的供給格局。當(dāng)前全球粘膠長(zhǎng)絲供給把控在中印6家企業(yè)手中。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，近年來(lái)，在國(guó)內(nèi)環(huán)保政策趨嚴(yán)的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)的粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)業(yè)不斷出清，2009年，國(guó)內(nèi)粘膠長(zhǎng)絲的生產(chǎn)企業(yè)尚有10余家，至2020年僅剩下5家，2021年，九江盛君絲7500噸的粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)能退出市場(chǎng)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。據(jù)資料顯示，2021年國(guó)內(nèi)4家粘膠長(zhǎng)絲生產(chǎn)企業(yè)中，新鄉(xiāng)化纖市場(chǎng)占比最高，為38%左右，其次為吉林化纖、湖北金環(huán)和宜賓海斯特，市場(chǎng)占比分別為34%、21%和7%。2021年中國(guó)膠粘長(zhǎng)絲市場(chǎng)格局分布情況(按產(chǎn)能)2、重點(diǎn)企業(yè)吉林化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司由1960年始建、1964年建成投產(chǎn)的原吉林化纖廠改制而成，現(xiàn)已發(fā)展成以化學(xué)纖維生產(chǎn)銷售為主，集國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、紡織服裝、設(shè)計(jì)研發(fā)、建筑安裝、商業(yè)貿(mào)易等科工貿(mào)一體化的大型綜合性企業(yè)。目前，公司以粘膠纖維的生產(chǎn)和銷售為主，產(chǎn)品包括粘膠長(zhǎng)絲和粘膠短纖，同時(shí)，公司積極向碳纖維領(lǐng)域延伸。據(jù)資料顯示，2021年公司粘膠長(zhǎng)絲營(yíng)收為22.05億元，同比增長(zhǎng)29.7%，毛利率為12.01%。2015-2021年吉林化纖粘膠長(zhǎng)絲營(yíng)收情況六、發(fā)展趨勢(shì)隨著我國(guó)環(huán)保監(jiān)管力度的不斷加大，政府頒布政策嚴(yán)禁新建粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)能，改擴(kuò)建產(chǎn)能必須達(dá)到萬(wàn)噸以上，疊加原材料價(jià)格不斷上漲，新進(jìn)入企業(yè)發(fā)展難度大，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲行業(yè)高集中度的發(fā)展?fàn)顩r難以改變，產(chǎn)能占比大的龍頭企業(yè)更具發(fā)展優(yōu)勢(shì)。此外，我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲行業(yè)整體開(kāi)工率處于較高水平，下游需求較為穩(wěn)定，未來(lái)我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲行業(yè)景氣度將長(zhǎng)期維持較高水平。而粘膠長(zhǎng)絲下游應(yīng)用除中國(guó)外，歐洲和南亞為主要消費(fèi)區(qū)域。我國(guó)作為全球