2022年水泥熟料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年水泥熟料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、水泥熟料工藝流程水泥熟料以石灰石和粘土、鐵質(zhì)原料為主要原料，按適當(dāng)比例配制成生料，燒至部分或全部熔融，并經(jīng)冷卻而獲得的半成品。在水泥工業(yè)中，最常用的硅酸鹽水泥熟料主要化學(xué)成分為氧化鈣、二氧化硅和少量的氧化鋁和氧化鐵。主要礦物組成為硅酸三鈣、硅酸二鈣、鋁酸三鈣和鐵鋁酸四鈣。水泥熟料工藝流程二、水泥熟料產(chǎn)業(yè)鏈一般而言，熟料經(jīng)過(guò)粉磨站加工制造成水泥，雖然大多數(shù)企業(yè)在渠道方面保持直銷與經(jīng)銷并存，但總體而言由于無(wú)法長(zhǎng)周期庫(kù)存的特征，水泥熟料的社會(huì)庫(kù)存僅停留在中轉(zhuǎn)庫(kù)環(huán)節(jié)。目前水泥下游需求占比主要來(lái)自基建、地產(chǎn)和農(nóng)村。水泥熟料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2020-2021年中國(guó)水泥熟料產(chǎn)能情況據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)量于2014年達(dá)到24.8億噸的高峰，此后總產(chǎn)量進(jìn)入平臺(tái)期，2021年產(chǎn)量23.63億噸，同比下降1.2%，增速持續(xù)放緩。截至2022年前三季度我國(guó)水泥產(chǎn)量為15.63億噸，同比下降12.09%。2016-2022年Q3我國(guó)水泥產(chǎn)量及增速三、中國(guó)水泥熟料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)能情況2021年全國(guó)多地繼續(xù)出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)能置換及淘汰落后產(chǎn)能的政策，嚴(yán)控水泥熟料產(chǎn)能增量，熟料產(chǎn)線投產(chǎn)數(shù)量及產(chǎn)能同比減少，而在“雙碳”及置換政策加碼背景下，水泥熟料產(chǎn)能為184343.21萬(wàn)噸。2、各省市產(chǎn)量Top10從各省市水泥熟料產(chǎn)能排名來(lái)看，排前三的分別是安徽省、山東省與廣東省，產(chǎn)能分別為13605.28萬(wàn)噸、10714.59萬(wàn)噸與10622.15萬(wàn)噸。2021年我國(guó)各省市水泥熟料產(chǎn)能Top103、進(jìn)口情況2022年以來(lái)，由于我國(guó)水泥熟料價(jià)格持續(xù)下行，外加海運(yùn)費(fèi)的大幅提高，進(jìn)口熟料利潤(rùn)空間持續(xù)被壓縮，進(jìn)口熟料量也隨之下降，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年前三季度我國(guó)水泥熟料進(jìn)口量為763.39萬(wàn)噸，同比下降58.41%，進(jìn)口金額為4.25億美元，同比下降52.63%。2017-2022年Q3我國(guó)水泥熟料進(jìn)口情況四、中國(guó)水泥熟料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析從2021年水泥熟料產(chǎn)能分布來(lái)看，前三大水泥企業(yè)中國(guó)建材(市占率20.15%)、海螺水泥(市占率11.85%)、金隅冀東(市占率5.69%)占據(jù)了水泥行業(yè)總產(chǎn)能的37.69%，行業(yè)集中度提升的趨勢(shì)延續(xù)，頭部企業(yè)利用并購(gòu)重組等方式增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)格局得以優(yōu)化。2021年全國(guó)水泥熟料產(chǎn)能Top10五、中國(guó)水泥熟料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、規(guī)模結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下，水泥行業(yè)嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，水泥項(xiàng)目盲目上馬得到有效遏制，低效產(chǎn)能有序退出，以“節(jié)能高效、環(huán)保綠色”為主要特征的第二代新型干法技術(shù)通過(guò)大型熟料線項(xiàng)目的產(chǎn)能置換建設(shè)得以全面應(yīng)用，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)步較快，先進(jìn)產(chǎn)能占比提高。未來(lái)，大企業(yè)集團(tuán)為提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)兼并重組等方式加快資源能源產(chǎn)能布局，預(yù)測(cè)前10家大企業(yè)集團(tuán)的水泥熟料產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的比例由57%提高到2025年的62%以上。與此同時(shí)，隨著產(chǎn)業(yè)政策趨嚴(yán)，不具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)技術(shù)落后的生產(chǎn)線將被淘汰或通過(guò)產(chǎn)能置換新建大型先進(jìn)生產(chǎn)線，水泥熟料生產(chǎn)線單線規(guī)模將進(jìn)一步提升。2、綠色低碳轉(zhuǎn)型綠色低碳轉(zhuǎn)型是實(shí)現(xiàn)水泥行業(yè)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的內(nèi)在要求，也是企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路，更是企業(yè)主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的重要體現(xiàn)。綠色低碳發(fā)展理念已深入行業(yè)人心，低碳產(chǎn)品認(rèn)證、綠色礦山、綠色工廠創(chuàng)建全面展開，水泥窯協(xié)同處置、資源綜合利用等成為城市標(biāo)配。綠色低碳轉(zhuǎn)型還需要加大綠色低碳產(chǎn)品供給、能源綠色低碳化零碳化、綠色低碳技術(shù)工藝裝備、資標(biāo)簽源能源利用循環(huán)化等方面的創(chuàng)新和應(yīng)用力度。標(biāo)簽3、產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展轉(zhuǎn)型水泥消費(fèi)進(jìn)入平臺(tái)期后，企業(yè)將通過(guò)創(chuàng)新與管理提升、降本增效，通過(guò)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整，如尋求水泥+產(chǎn)業(yè)鏈延伸、碳減排巨量的場(chǎng)景應(yīng)用等渠道，尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。4、產(chǎn)能國(guó)際化轉(zhuǎn)型加快國(guó)際產(chǎn)能合作，培育中國(guó)水泥的跨國(guó)公司，輸出先進(jìn)的產(chǎn)能和文化。海螺、華新、紅獅水泥走在前列，海螺水泥海外產(chǎn)能布局已超千萬(wàn)噸。隨著RCEP的推進(jìn)，對(duì)于國(guó)際產(chǎn)能合作將是一個(gè)很好的契機(jī)。5、產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)轉(zhuǎn)型水泥是同質(zhì)化產(chǎn)品，提高區(qū)域核心競(jìng)爭(zhēng)力除價(jià)格因素外，還在于提升產(chǎn)品質(zhì)量、打造差異化產(chǎn)品和優(yōu)化消費(fèi)者服務(wù)體驗(yàn)。在“雙碳”背景下，消費(fèi)者也將看重產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程是否綠色低碳，因此水泥產(chǎn)品特種化、專用化，研發(fā)和推廣綠色低碳產(chǎn)品，開拓水泥基新材料產(chǎn)品市場(chǎng)，同時(shí)建立線上銷售、便捷化物流、方便用戶使用和確保工程質(zhì)量為目標(biāo)的服務(wù)體系。6、數(shù)智化轉(zhuǎn)型數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型已經(jīng)是傳統(tǒng)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必然選擇。工信部等四部門發(fā)布《智能制造典型場(chǎng)景參考指引(2021年)》，該指引凝練總結(jié)了15個(gè)環(huán)節(jié)52個(gè)智能制造典型場(chǎng)景，15個(gè)環(huán)節(jié)包括工廠設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、計(jì)劃調(diào)度、生產(chǎn)作業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)配送、質(zhì)量管控、設(shè)備管理、安全管控、能源管理、環(huán)保管控、營(yíng)銷管理、售后服務(wù)、供應(yīng)鏈管理和模式創(chuàng)新。水泥制造業(yè)將新一代信息技術(shù)與水泥行業(yè)深度融合，運(yùn)用5G賦能，建設(shè)具有較強(qiáng)影響力的跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)雙跨平臺(tái)，既有