2022年數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

2022年數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)概況1、數(shù)控系統(tǒng)的構(gòu)成數(shù)控系統(tǒng)為數(shù)字控制系統(tǒng)簡稱。數(shù)控系統(tǒng)作為機(jī)床“大腦”直接影響機(jī)床精度、動(dòng)態(tài)特性等核心參數(shù)，主要由數(shù)控裝置、伺服系統(tǒng)和測量系統(tǒng)三大部分組成，包含了數(shù)控裝置、伺服裝置、伺服電機(jī)、光柵尺、編碼器及其他電子元器件。數(shù)控系統(tǒng)的構(gòu)成2、數(shù)控系統(tǒng)發(fā)展進(jìn)展我國數(shù)控系統(tǒng)甚至整個(gè)機(jī)床產(chǎn)業(yè)的起步階段都是以政府為主導(dǎo)，1949年我國機(jī)床工業(yè)在政府領(lǐng)導(dǎo)下開始建設(shè)，1958年我國出現(xiàn)了第一臺(tái)數(shù)控機(jī)床。1981年北京集裝研究所開始引進(jìn)發(fā)那科數(shù)控技術(shù)，隨后我國又引進(jìn)GE、西門子等數(shù)控系統(tǒng)。目前民營企業(yè)中華中數(shù)控、廣州數(shù)控、科德數(shù)控、蘇州新代等企業(yè)在中高端數(shù)控領(lǐng)域已經(jīng)取得實(shí)質(zhì)性突破。我國數(shù)控系統(tǒng)重要進(jìn)展二、中國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)政策2017-2022年我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場規(guī)模及增速目前伴隨工業(yè)母機(jī)ETF成立、工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)投資基金成立，針對高端數(shù)控系統(tǒng)國產(chǎn)替代相關(guān)支持政策將會(huì)持續(xù)加碼，同時(shí)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金參與了科德數(shù)控定增，與華中數(shù)控也保持了持續(xù)溝通，資金層面國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)龍頭企業(yè)也有望得到持續(xù)支持。中國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)政策梳理三、數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)控系統(tǒng)上游主要是計(jì)算芯片、功率模塊、伺服系統(tǒng)等，下游是數(shù)控機(jī)床制造商，最下游是汽車、航天航空、模具、工程機(jī)械等產(chǎn)業(yè)。國內(nèi)數(shù)控機(jī)床的計(jì)算芯片和功率模塊以進(jìn)口為主。部分伺服驅(qū)動(dòng)和電機(jī)市場已經(jīng)國產(chǎn)化替代，但是產(chǎn)品性能與國外產(chǎn)品還有一些差距。數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相較傳統(tǒng)機(jī)床，數(shù)控機(jī)床具有精度高、剛性大、生產(chǎn)率高、加工質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)，在國家政策的支持以及國內(nèi)企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021我國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模為2687億元，同比增長8.7%。預(yù)計(jì)到2022年我國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模將達(dá)2957億元。四、數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、市場空間根據(jù)德國機(jī)床制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，21年中國機(jī)床消費(fèi)金額238.9億美元。按照數(shù)控系統(tǒng)占機(jī)床成本20%，機(jī)床毛利率30%，按美元兌人民幣匯率6.45計(jì)算，2021年我國數(shù)控系統(tǒng)市場空間約為215.77億元人民幣。2014-2021年我國數(shù)控系統(tǒng)市場空間及增速2、進(jìn)口替代空間考慮國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)主要配套國產(chǎn)機(jī)床，假設(shè)國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)市場空間中低檔、中檔、高檔占比分別為20%、60%、20%，按照對應(yīng)檔次機(jī)床國產(chǎn)化率進(jìn)行測算，假設(shè)21年低檔、中檔、高檔機(jī)床國產(chǎn)化率分別為88%、72.5%、12%，對應(yīng)21年國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)潛在進(jìn)口替代空間約為137億元。2014-2021年我國數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)口替代市場空間及增速五、中國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)競爭格局分析1、主要參與者數(shù)控系統(tǒng)核心技術(shù)包括運(yùn)動(dòng)軌跡控制、速度控制、誤差補(bǔ)償技術(shù)等，海外龍頭企業(yè)經(jīng)過長期、大批量驗(yàn)證迭代，積累了豐富的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)成熟度較高。而國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)起步晚，在技術(shù)成熟度上相比海外企業(yè)仍有一定差距。市場認(rèn)可度不夠，海外龍頭企業(yè)在全球范圍內(nèi)建立了技術(shù)壁壘與市場優(yōu)勢地位，并且已經(jīng)進(jìn)入中國市場多年，基于技術(shù)、性能、認(rèn)可度優(yōu)勢，形成了一部分企業(yè)“生態(tài)”壁壘。國內(nèi)外數(shù)控系統(tǒng)市場參與者對比2、國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)武漢華中數(shù)控股份有限公司目前收入以工業(yè)機(jī)器人與智能產(chǎn)線，數(shù)控系統(tǒng)與機(jī)床業(yè)務(wù)為主。數(shù)控系統(tǒng)配套業(yè)務(wù)主要為各類數(shù)控機(jī)床企業(yè)和航空航天、汽車、3C、木工、磨床等重點(diǎn)行業(yè)用戶提供數(shù)控系統(tǒng)配套和服務(wù)。華中數(shù)控近年數(shù)控系統(tǒng)與機(jī)床業(yè)務(wù)增速較高，市占率持續(xù)提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年華中數(shù)控營業(yè)收入為6.27億元，同比下降5.63%，其中數(shù)控系統(tǒng)與機(jī)床業(yè)務(wù)收入為2.83億元，占比45%。2017-2022年H1華中數(shù)控?cái)?shù)控系統(tǒng)與機(jī)床收入情況六、數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢1、國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)市場潛力巨大高端制造業(yè)帶動(dòng)高檔數(shù)控系統(tǒng)需求。隨著制造業(yè)的發(fā)展，中國已經(jīng)逐步成為世界第一大機(jī)床市場。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-7月，全國制造業(yè)投資同比增長9.9%，其中裝備制造業(yè)投資增長19.4%。在高端制造中，艦艇、飛機(jī)、火箭、衛(wèi)星和飛船中許多關(guān)鍵零件的材料、結(jié)構(gòu)、加工工藝都有一定的特殊性和加工難度，必須采用多軸聯(lián)動(dòng)、高速、高精度的數(shù)控機(jī)床才能滿足加工要求。因此，高檔數(shù)控機(jī)床是航空航天、汽車、船舶和發(fā)電設(shè)備制造等領(lǐng)域必需的關(guān)鍵設(shè)備。2、新能源汽車發(fā)展帶動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年1-8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成397萬輛和386萬輛，同比增長1.2倍和1.1倍。基于新能源汽車對續(xù)航能力的需求，對零件的輕量化、剛性的要求，需要高端機(jī)床提供零件制造的解決方案。專家預(yù)測，在更新與新增需求共振下，未來幾年機(jī)床行業(yè)仍將保持較高景氣度。3、五軸技術(shù)普及化目前，五軸數(shù)控技術(shù)普及化加快，在模具、汽車零部件、激光加工等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。例如，三維五軸激光切割機(jī)的核心單元技術(shù)——五軸