卓越績效管理思路

流程梳理與KPI卓越績效管理

報告人:謝玉雄第一頁，共七十六頁。第一部分怎樣進行流程梳理第二頁，共七十六頁。流程梳理的思路1一級流程三級流程四級流程步驟流程定義基本輸出234戰(zhàn)略流程二級流程營運流程跨部門流程部門內(nèi)流程基本經(jīng)營模式各部門營運的主導方向部門職責和制度崗位說明書第三頁，共七十六頁。混凝土機械公司的一級流程美洲業(yè)務生產(chǎn)制造產(chǎn)品研發(fā)銷售市場策劃市場分析服務第四頁，共七十六頁?；炷翙C械公司的二級流程美洲業(yè)務生產(chǎn)制造產(chǎn)品研發(fā)區(qū)域策劃情報分析銷售市場策劃市場分析SWOT分析品牌推廣服務硬件開發(fā)軟件開發(fā)樣品試制評估改進技術(shù)資料管理采購物料收發(fā)下料結(jié)構(gòu)機加總裝調(diào)試涂裝生產(chǎn)管理品質(zhì)管理物流管理行銷代理維修需求處理第五頁，共七十六頁?；炷翙C械公司的三級流程舉例美洲業(yè)務生產(chǎn)制造產(chǎn)品研發(fā)區(qū)域策劃情報分析銷售市場策劃市場分析SWOT分析品牌推廣硬件開發(fā)軟件開發(fā)樣品試制評估改進技術(shù)資料管理采購物料管理下料結(jié)構(gòu)機加總裝調(diào)試涂裝生產(chǎn)管理品質(zhì)管理物流管理行銷代理需求處理銷售維修需求處理開發(fā)供應商管理第六頁，共七十六頁。例如：寧波某集團公司

開發(fā)新供應商管理流程框架

新供應商開發(fā)現(xiàn)場評審供應商供應商首件樣品確認

起點合格供應商定期考核登錄〈合格供應商名錄〉及常規(guī)采購

終點三級流程第七頁，共七十六頁。開發(fā)供應商管理流程對應的部門職責三級流程涉及部門新供應商開發(fā)供應商現(xiàn)場評審采購部負責新供應商開發(fā)前供方基本情況資料的收集1.組織對新供應商的現(xiàn)場評審2.對供方產(chǎn)能、交期、配合度、發(fā)展趨勢等方面進行重點考評研發(fā)部研發(fā)部提出新物料的采購需求，提供開發(fā)前的技術(shù)資料1.參與對新供應商的現(xiàn)場評審2.對供方產(chǎn)品、工藝及相關(guān)人員、設備、技術(shù)要求等方面進行重點考評品質(zhì)部/1.參與對新供應商的現(xiàn)場評審2.對新供應商產(chǎn)品品質(zhì)、不合格品處置方面進行重點考評第八頁，共七十六頁。供應商管理流程對應的部門職責三級流程涉及部門供應商首件樣品確認登錄〈合格供應商名錄〉及常規(guī)采購合格供應商定期考核采購部負責供應商首件樣品的送樣，填寫【樣品確認單】交給工程、質(zhì)保1.負責經(jīng)評審合格的供應商登錄〈合格供應商名錄〉2.進行正常的采購作業(yè)1.負責組織對供應商價格、交期及配合度的考評2.提出考評結(jié)果的處理意見研發(fā)部1負責供應商首件樣品的驗證及封樣2.首件樣品驗證不合格時，通知采購重新送樣。負責對新供應商進行技術(shù)指導/品質(zhì)部負責供應商首件樣品的品質(zhì)測試，填寫【測試報告】負責對新供應商進行品質(zhì)指導參與對供應商交貨品質(zhì)的考評第九頁，共七十六頁。開發(fā)新供應商管理流程如何？

新供應商開發(fā)現(xiàn)場評審供應商供應商首件樣品確認

起點合格供應商定期考核登錄〈合格供應商名錄〉及常規(guī)采購

終點混凝土公司的第十頁，共七十六頁。開發(fā)新供應商管理流程對應的部門職責三級流程涉及部門新供應商開發(fā)供應商現(xiàn)場評審

第十一頁，共七十六頁。供應商管理流程對應的部門職責三級流程涉及部門供應商首件樣品確認登錄〈合格供應商名錄〉及常規(guī)采購合格供應商定期考核/第十二頁，共七十六頁。流程梳理的收益使各部門的職責相互獨立，完全窮盡；職責非常清晰，不遺漏、不重疊、不交叉；是編寫部門職能的基礎；是公司SAP系統(tǒng)開發(fā)和上線的基礎；為部門的崗位說明書編寫和細化，提供了前提依據(jù)；為客戶導向的KPI指標設定和卓越績效管理奠定基礎。第十三頁，共七十六頁。部門職能分解－－－崗位職責美洲業(yè)務生產(chǎn)制造產(chǎn)品研發(fā)區(qū)域策劃情報分析銷售市場策劃市場分析SWOT分析品牌推廣硬件開發(fā)軟件開發(fā)樣品試制評估改進技術(shù)資料管理采購物料管理下料結(jié)構(gòu)機加總裝調(diào)試涂裝生產(chǎn)管理品質(zhì)管理物流管理行銷代理需求處理銷售維修需求處理部門職能崗位職責崗位職責崗位職責第十四頁，共七十六頁。崗位說明書編寫內(nèi)容和注意事項一、崗位說明書編寫主要內(nèi)容：崗位目的崗位職責需接受的基本培訓

任職資格要求

崗位KPI考評指標

電腦工程師崗位說明書(090306).doc二、注意事項注意崗位職責的語言表述：每一條職責（特別是管理職責）都應盡量說明“根據(jù)什么，負責什么，達成什么結(jié)果”。注意動詞的運用：動詞詞典.doc注意關(guān)鍵素質(zhì)的準確把握：18種素質(zhì)定義.doc第十五頁，共七十六頁。工作精細化的思維方法一、精細化的思維方法：系統(tǒng)圖法工程圖法第十六頁，共七十六頁。系統(tǒng)圖的思維方法吃早餐牛奶面條燴面牛肉燴面刀削面

過橋米線主項目

子項目分項目細項目微項目絲項目羊肉燴面帶皮牛肉燴面不帶皮牛肉燴面帶皮水牛肉燴面帶皮黃牛肉燴面第十七頁，共七十六頁。工程圖思維方法例如:入職培訓序號

流程步驟標準要求控制要點控制手段時機頻次填寫報表負責人報到1辦理入住辦理工作卡參加培訓1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、3、1、2、1、2、1、2、1、2、3、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、234第十八頁，共七十六頁。流程梳理的結(jié)果為精細化管理打下基礎一級流程三級流程四級流程崗位說明書經(jīng)營模式處理客戶訂單排產(chǎn)生產(chǎn)成品成品分銷登錄訂單保證信譽計劃產(chǎn)能預訂物料認可訂單釋放任務令處理偏差安排生產(chǎn)任務令計算可利用產(chǎn)能計算需求產(chǎn)能優(yōu)化產(chǎn)能的利用精細化工作二級流程第十九頁，共七十六頁。流程梳理的結(jié)果為精細化管理打下基礎一級流程三級流程四級流程崗位說明書精細化工作二級流程工作報表、執(zhí)行力提升崗位KPIBSC平衡計分卡戰(zhàn)略目標部門KPI單項活動第二十頁，共七十六頁。第二部分卓越績效推行思路戰(zhàn)略KPI、流程KPI、崗位KPI設計第二十一頁，共七十六頁。1、KPI績效管理系統(tǒng)組織願景核心價值觀主要績效指標經(jīng)營策略年度經(jīng)營目標設定目標階段收集數(shù)據(jù)、事實階段運用提升階段總結(jié)階段組織發(fā)展組織設計薪資架構(gòu)職位說明書職級系統(tǒng)訓練計畫/知識/技能/態(tài)度生涯發(fā)展/升遷輪調(diào)/任務指派/諮商輔導薪資福利

/薪資調(diào)整

持續(xù)評估績效考評階段第二十二頁，共七十六頁。

2、企業(yè)開展績效管理活動的步驟建立績效管理制度明確評價標準、原則收集信息數(shù)據(jù)績效考核面談展開培訓設定KPI目標成立推行組織簽定崗位考核表績效過程跟蹤總結(jié)/評定績效等級績效輔導績效結(jié)果的運用績效改進制定下一個績效計劃完成階段性績效活動第二十三頁，共七十六頁。3、影響員工績效的因素

知識能力經(jīng)驗興趣態(tài)度努力（個人）工作績效場所任務工具時間人員指導領(lǐng)導授權(quán)考核激勵第二十四頁，共七十六頁。外部環(huán)境內(nèi)部條件4、員工績效的形成要素員工績效品德態(tài)度行為能力素質(zhì)員工績效與工作行為、勞動態(tài)度、能力素質(zhì)和心理品質(zhì)密切相關(guān)，業(yè)績是員工行為的最終勞動成果，能力和態(tài)度是員工業(yè)績變化的內(nèi)因和依據(jù)第二十五頁，共七十六頁。思考題

分析西游記中的人物,根據(jù)每個人的職責和特征，說說唐僧、孫悟空、豬八戒、沙僧分別以哪方面作為考評重點，為什么？第二十六頁，共七十六頁。3、考核類別說明態(tài)度、品行、行為能力、素質(zhì)績效、結(jié)果考核類別（三大類）高層中層基層職員員工◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎第二十七頁，共七十六頁。KRA--KeyResultArea,關(guān)鍵成果領(lǐng)域是指崗位職責說明書中所定義的主要職責，也是對公司經(jīng)營最有價值的部分。KPI--KeyPerformanceIndicators,

關(guān)鍵績效指標是從KRA中提取出來的主要工作目標。也是公司用以衡量部門或員工績效的重要指標。4、什么是

KRA&KPI第二十八頁，共七十六頁。

5、

KPI與KRA的關(guān)系總目標KPI部門目標KPI個人目標KPI關(guān)鍵成果領(lǐng)域KRA工作職責第二十九頁，共七十六頁。6、關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）的篩選

關(guān)鍵業(yè)績指標的原則是評審該職位主要任務的重要指標易于衡量受該職位的控制所有可能的關(guān)鍵業(yè)績指標

5-7個適合于該職位的關(guān)鍵業(yè)績指標篩選第三十頁，共七十六頁。7、選擇關(guān)鍵績效指標（KPI）的原則整體性：是一個完整的用于管理被考評者績效定量化、行為化的指標和標準體系；增值性：對企業(yè)的發(fā)展具有舉足輕重的作用，能夠?qū)菊w價值和業(yè)務重點產(chǎn)生重要的影響；可測性：必須量化、可測，容易操作和計算；可控性：KPI體系的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容，應當在被考核者可以控制的范圍內(nèi)，指標的大小或高低，通過努力可以達到，不可【可望不可及】；關(guān)聯(lián)性：KPI指標之間具有一定的關(guān)聯(lián)性，不可相互矛盾。第三十一頁，共七十六頁。七種設計KPI關(guān)鍵績效指標的方法 第三十二頁，共七十六頁。設計、提取KPI關(guān)鍵績效指標的方法1、方法一：公司戰(zhàn)略目標分解法2、方法二：平衡計分卡轉(zhuǎn)化法3、方法三：崗位職責中提取法4、方法四：客戶關(guān)系分析圖法5、方法五：關(guān)鍵分析法6、方法六：標桿基準法

7、方法七：驅(qū)動戰(zhàn)略的KPI設計法第三十三頁，共七十六頁。方法一公司戰(zhàn)略目標分解 第三十四頁，共七十六頁。

1、戰(zhàn)略目標－－KPI的分解戰(zhàn)略目標KPI宏觀組織主要業(yè)務流程支持性KPI微觀組織細化的流程業(yè)績衡量指標更微觀的組織更細化的流程第三十五頁，共七十六頁。2、公司戰(zhàn)略目標逐級分解業(yè)務重點與公司級KPI一級部門KPI部門/子部門KPI員工績效目標第三十六頁，共七十六頁。公司業(yè)務重點KPI在2002年維持或增加銷售額銷售額達到20億市場份額維持在30%或增加到32%通過減少廢品數(shù)量提高利潤率廢品、次品率減少到5%1、業(yè)務重點及公司級KPI案例：第三十七頁，共七十六頁。2、一級部門KPI公司級業(yè)務重點與策略目標各一級部門KPI指標公司業(yè)務重點KPI銷售部生產(chǎn)部人力資源部1在2002年內(nèi)維持或增加市場份額1、銷售額達到20億1、銷售額20億

2、市場占有率30%，挑戰(zhàn)目標為32%

3、客戶滿意度為80%1、采購缺陷率降低5%2、單板加工合格率為95%3、廢品、次品數(shù)量減少5%4、工藝改進1、銷售人員及時滿足率100%2、骨干員工流失率降低2%3、在生產(chǎn)部推行全員QCC活動4、生產(chǎn)人員技能合格率為95%2、市場份額維持在30%或增加到32%2通過減少廢品數(shù)量提高利潤率廢品、次品數(shù)量減少5%第三十八頁，共七十六頁。3、二級部門KPI一級部門KPI二級部門KPI考核指標招聘部培訓部1、銷售人員及時滿足率100%2、骨干員工流失率降低2%3、在生產(chǎn)部推行全員QCC活動；8月底完成4、生產(chǎn)人員技能合格率為95%1、銷售人員及時滿足率100%

2、改進招聘員工的面試方法，以便招聘到或保留住更優(yōu)秀的銷售人員。1、全年進行三次QCC培訓，在3月份建立QCC活動領(lǐng)導小組，明確工作職責；4月初在生產(chǎn)部推行全員QCC活動；2、調(diào)查質(zhì)量低下問題的原因，3月底前開發(fā)出相關(guān)培訓課程，4月份開展針對性培訓，培訓覆蓋率為95%，生產(chǎn)人員技能合格率為95%第三十九頁，共七十六頁。方法二平衡計分卡轉(zhuǎn)化第四十頁，共七十六頁。1、BalancedScorecard平衡計分卡的概觀到2008年,至少45%的1000大財星報導的公司將奉行一種新的管理哲學“平衡計分卡”平衡計分卡被《哈佛商業(yè)評論》評為過去7.5年中最具影響力的商業(yè)理念。平衡計分卡是高層主管為其事業(yè)部或公司規(guī)劃願景並將之與整個組織分享的工具。方法包括以訓練有素的方式跟進對願景的規(guī)劃及在事業(yè)領(lǐng)域中的實現(xiàn)

‘平衡’一詞描述了此工具著重於四個互為補足的量度標準使用平衡計分卡有著明顯的優(yōu)于傳統(tǒng)績效測評方法的優(yōu)點：1、將績效與經(jīng)營結(jié)果聯(lián)系起來；2、包括了具前瞻性的關(guān)鍵績效領(lǐng)域，使公司能在了解財務結(jié)果的同時，又能對自己在增強未來發(fā)展能力方面取得的進展進行監(jiān)督，從而使企業(yè)能夠全盤考慮所有關(guān)鍵績效領(lǐng)域；3、關(guān)鍵績效領(lǐng)域側(cè)重衡量結(jié)果的有效性，而非僅僅是程序的有效；4、績效可以追蹤、監(jiān)控并且可以向各受益人(股東、員工等)溝通；5、經(jīng)營重點及其衡量一目了然；6、建立平衡計分卡的過程為向企業(yè)、員工、客戶溝通績效提供了共同語言。第四十一頁，共七十六頁。戰(zhàn)略目標滿意的股東愉悅的客戶有效率的流程士氣高昂的團隊2、平衡計分卡將戰(zhàn)略落實到執(zhí)行第四十二頁，共七十六頁。績效實時監(jiān)控

組織能力

KPI層層分解設置公司平衡計分卡KPI平衡計分卡戰(zhàn)略地圖策略規(guī)劃與執(zhí)行表管理駕駛艙關(guān)鍵績效指標溝通與協(xié)商分析評估信息系統(tǒng)的支持3、戰(zhàn)略執(zhí)行的關(guān)鍵步驟第四十三頁，共七十六頁。財務目標評價指標學習與成長目標評價指標業(yè)務狀態(tài)目標評價指標客戶目標評價指標我們怎樣滿足股東？我們必須擅長什么？我們能否繼續(xù)提高并創(chuàng)造價值？顧客怎么看我們？4、平衡計分卡第四十四頁，共七十六頁。4－1平衡計分卡－財務類指標設定財務類指標即從財務角度來看：股東對我們要求如何？其旨在從股東利益出發(fā)達到投資者設定的財務要求。對于上市公司而言，企業(yè)經(jīng)營的直接結(jié)果是使股東獲得財務回報，由此財務類指標是投資者重點關(guān)注的公司價值的重要參數(shù)，是體現(xiàn)公司價值創(chuàng)造成果的最直接指標。財務類指標具有雙重角色：既體現(xiàn)了戰(zhàn)略目標對財務績效的要求也是平衡計分卡其他方面指標合力到達的最終結(jié)果請注意：平衡計分卡其他方面指標和目標都須對一個或多個財務指標中產(chǎn)生作用第四十五頁，共七十六頁。4－2平衡計分卡－客戶類指標設定客戶類指標即從客戶角度來看：客戶對我們要求如何？其旨在為目標客戶和目標市場提供滿意的產(chǎn)品和服務。向顧客提供產(chǎn)品和服務，滿足顧客需要，企業(yè)才能生存。顧客關(guān)心時間、質(zhì)量、性能和服務、成本，企業(yè)就必須在這方面下功夫，提高服務質(zhì)量、保證服務水平、降低定價等。從顧客的角度給自己設定指標，就能夠保證企業(yè)的工作滿足客戶的需求?？蛻纛愔笜撕拓攧疹愔笜送瑯泳哂袃?yōu)點或缺憾即反映的是企業(yè)過去的績效，同屬“滯后類”指標第四十六頁，共七十六頁。4－3平衡計分卡－內(nèi)部營運類指標設定內(nèi)部營運類指標即從內(nèi)部營運角度思考：我們必須從哪些方面進行控制和提高？其旨在找出企業(yè)必須做好的方面和需要提高競爭優(yōu)勢的方面，從而保證客戶類指標和財務類指標的實現(xiàn)其衡量的是為實現(xiàn)公司價值增長的重要營運操作控制活動的效果，是緊密結(jié)合不同部門或職位職責，體現(xiàn)其直接工作效果的指標內(nèi)部營運類指標根據(jù)公司當年總體績效計劃和各分公司和部門的具體職責和工作流程來確定設定內(nèi)部營運類指標的前提是找出對企業(yè)成功至關(guān)重要的內(nèi)部流程，這些內(nèi)部流程將有助于客戶類或財務類指標的實現(xiàn)請注意，運用平衡計分卡設定內(nèi)部營運類指標時不僅僅著眼于目前的職責和流程，也幫助企業(yè)指出有助于企業(yè)成功的新流程第四十七頁，共七十六頁。4－4平衡計分卡－學習與發(fā)展類指標設定學習與發(fā)展類指標即從企業(yè)的學習和發(fā)展角度思考：我們能否持續(xù)提升并創(chuàng)造價值？企業(yè)必須不斷的成長包括人力資源、產(chǎn)品線、技術(shù)、能力等方面的進步，還必須有自我成長的能力即學習的能力。主要目標即能夠規(guī)范與提升企業(yè)的創(chuàng)新能力、學習能力。衡量企業(yè)是否為長遠發(fā)展營造了積極健康的工作環(huán)境和企業(yè)文化，是否培養(yǎng)和維持了組織中的人員競爭力。通過設定學習與發(fā)展類指標能夠衡量企業(yè)的內(nèi)部體系和架構(gòu)是否最有力地支持了企業(yè)的戰(zhàn)略目標，同時能夠指點企業(yè)如何實現(xiàn)未來的成功學習與發(fā)展類指標和內(nèi)部營運類指標一樣，對企業(yè)未來的成功有指導作用，因此同屬于“領(lǐng)先”指標第四十八頁，共七十六頁。5、案例－－平衡計分卡的運用某制造業(yè)公司BSC平衡計分卡的運用第四十九頁，共七十六頁。案例:

2007xx工廠平衡計分標準－客戶構(gòu)面指標客戶滿意度準時交貨率客戶抱怨出貨檢驗合格率第五十頁，共七十六頁。

2007xx工廠平衡計分標準－財務構(gòu)面指標資金周轉(zhuǎn)天單位小時的產(chǎn)值中國市場毛利潤業(yè)務回款率第五十一頁，共七十六頁。

2007xx工廠平衡計分標準－內(nèi)部營運指標

一次合格率（直通率）工廠效率直接人員與間接人員比例個人效率第五十二頁，共七十六頁。

2007xx工廠平衡計分標準－學習發(fā)展指標人均受訓時數(shù)：25小時/人/年績效發(fā)展計劃達成率連續(xù)生產(chǎn)20萬小時的事故率直接員工離職率間接員工離職率第五十三頁，共七十六頁。指標分類關(guān)鍵成功因素或關(guān)鍵業(yè)績領(lǐng)域指標名稱指標定義/公式考核頻率基本目標N1理想目標N2挑戰(zhàn)目標N3計算方法實際完成業(yè)績?yōu)镹4數(shù)據(jù)來源財務效益降低成本費用、提高利潤率采購費用預算節(jié)約率實際采購費用/預算數(shù)*100%年98%95%90%100+（N4-N2）/（N3-N2）*30費用明細科目堅持比質(zhì)比價降低采購成本采購比價率實際采購金額/預算金額*100%月95%90%85%100+（N4-N2）/（N3-N2）*30比價采購表客戶管理提高客戶滿意度妥善做好客戶接洽、業(yè)務結(jié)算工作客戶投訴次數(shù)月2%1%0%100+（N4-N2）/（N3-N2）*30采購部檢查，客戶投訴加強供應商管理供應商名錄及時更新率當期供應商資料信息/上期供應商資料信息*100%月98%95%90%100+（N4-N2）/（N3-N2）*30供應商檔案記錄運營管理加強市場信息收集信息及時組織收集每周六經(jīng)營例會匯報材料月無資料一次扣10元直接上級按計劃完成采購任務采購計劃完成率采購計劃完成數(shù)量/采購計劃數(shù)量*100%月90%95%100%100+（N4-N2）/（N3-N2）*30采購部采購計劃表采購程序規(guī)范化業(yè)務規(guī)程執(zhí)行違反次數(shù)業(yè)務規(guī)程執(zhí)行違反次數(shù)月比價采購表學習與成長提高工作效率工作計劃完成率實際工作完成項數(shù)/計劃工作效數(shù)*100%月90%95%99%100+（N4-N2）/（N3-N2）*30人力資源部提高內(nèi)部服務意識對內(nèi)部服務要求在標準時間內(nèi)的反饋率內(nèi)部要求所饋數(shù)/內(nèi)部要求總數(shù)*100%月90%95%100%100+（N4-N2）/（N3-N2）*30督辦記錄6、例：采購部經(jīng)理KPI關(guān)鍵業(yè)績指標第五十四頁，共七十六頁。方法三從崗位職責中提取KPI 第五十五頁，共七十六頁。

從崗位職責中提取KPI績效考評指標步驟：

1、明確崗位職責2、找出工作的關(guān)鍵點和劃分權(quán)重

3、定義關(guān)鍵點的KPI業(yè)績和分項權(quán)重4、確定考評目標值5、確定目標值的計算方法

6、確定資料數(shù)據(jù)的來源第五十六頁，共七十六頁。

以制造經(jīng)理為例：設計KPI績效考評指標

第1步：明確制造經(jīng)理的工作職責（參考崗位說明書、與總經(jīng)理溝通）1 負責制造事業(yè)部工作的整體規(guī)劃并監(jiān)督規(guī)劃的有效實施；2 確保生產(chǎn)工作正常和按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務；3 合理控制生產(chǎn)成本和管理費用；4 配合技術(shù)部門優(yōu)化產(chǎn)品工藝、解決生產(chǎn)異常問題；6 對現(xiàn)場設備、工具等進行保養(yǎng)、維護，確保5S及ISO9000質(zhì)量管理體系有效推行；7 對所轄直接下屬人員進行有效的管理、培訓和考評；8 有效控制物料的合理損耗與節(jié)??；9 通過各種方式（包括早會、例會、簽批等方式），及時處理本部門出現(xiàn)的各種問題；10 加強本部門的基礎管理工作，完善和建立基礎的人員、設備、工藝技術(shù)檔案等各項基礎管理的制度，并保證制度得到切實執(zhí)行；11 負責本部門內(nèi)的安全管理工作；12 確保產(chǎn)品的準時交付；第五十七頁，共七十六頁。第2步：找出工作的關(guān)鍵點和劃分權(quán)重

（與部門經(jīng)理、總經(jīng)理等溝通）

1、確保生產(chǎn)工作正常和按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務；（20%）

2、提高生產(chǎn)效率；（10%）

3、達成利潤指標；（10%）

4、合理控制生產(chǎn)成本和管理費用；（30%）

5、負責本部門內(nèi)的安全管理工作；（10%）

6、確保產(chǎn)品的準時交付；（10%）

7、確保優(yōu)秀人才安心長期工作；（10%）

第五十八頁，共七十六頁。第3步：定義關(guān)鍵點的KPI指標和權(quán)重

關(guān)鍵績效指標（KPI）權(quán)重利潤目標達成率15%原料成本控管率10%直接人工成本控管率10%制造費用成本控管率10%交貨達成率10%車間制程返工率5%客戶退貨次數(shù)10%優(yōu)秀人員流失率10%安全事故率10%產(chǎn)量達成率10%第五十九頁，共七十六頁。第4步：確定考評標準值

序號考核項目關(guān)鍵績效指標目標值1獨立核算利潤利潤目標達成率≧95％2成本2-1原料成本控管率≦5％2-2直接人工成本控管率≦8％2-3制造費用成本控管率≦12％3交期3-1交貨達成率≧98％4質(zhì)量4-1車間制程返工率≦3％4-2客戶退貨次數(shù)≦1次5人員管理優(yōu)秀人員流失率≦5％6安全管理安全事故率≦0次7工廠效率產(chǎn)量達成率≧98％第六十頁，共七十六頁。第5步：確定目標值的計算方法

序號考核項目關(guān)鍵績效指標統(tǒng)計方法1獨立核算利潤利潤目標達成率實際利潤/利潤目標※100％2成本2-1原料成本控管率原料/銷售收入※100％2-2直接人工成本控管率直接人工/銷售收入※100％2-3制造費用成本控管率制造費用/銷售收入※100％3交期3-1交貨達成率實際交貨時間批數(shù)/預定交貨時間批數(shù)※100％4質(zhì)量4-1車間制程返工率QA檢驗不合格批/生產(chǎn)總批數(shù)※100％4-2客戶退貨次數(shù)統(tǒng)計客戶退貨次數(shù)5人員管理優(yōu)秀人員流失率優(yōu)秀人員流失人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)※100％6安全管理安全事故率當月安全事故發(fā)生次數(shù)7工廠效率產(chǎn)量達成率實際產(chǎn)量/目標產(chǎn)量※100％第六十一頁，共七十六頁。第6步：確定資料數(shù)據(jù)的來源序號考核項目關(guān)鍵績效指標數(shù)據(jù)來源1獨立核算利潤利潤目標達成率財務報表2成本2-1原料成本控管率財務報表2-2直接人工成本控管率財務報表2-3制造費用成本控管率財務報表3交期3-1交貨達成率生管報表

4質(zhì)量4-1車間制程返工率品質(zhì)報表4-2客戶退貨次數(shù)品質(zhì)報表5人員管理優(yōu)秀人員流失率HR報表6安全管理安全事故率安全報表7工廠效率產(chǎn)量達成率生產(chǎn)報表第六十二頁，共七十六頁。第7步：設計KPI績效考評表管理人員KPI績效考評表（附件1）E:\Hr制度\績效\勤上光電完整KPI文件夾.rar第六十三頁，共七十六頁。第8步：完成制造經(jīng)理的KPI績效考核表序號考核項目關(guān)鍵績效指標統(tǒng)計方法權(quán)重目標值實際值數(shù)據(jù)來源1獨立核算利潤利潤目標達成率實際利潤/利潤目標※100％15%≧95％財務報表2成本2-1原料成本控管率原料/銷售收入※100％10%≦5％財務報表2-2直接人工成本控管率直接人工/銷售收入※100％10%≦8％財務報表2-3制造費用成本控管率制造費用/銷售收入※100％10%≦12％財務報表3交期3-1交貨達成率實際交貨時間批數(shù)/預定交貨時間批數(shù)※100％10%≧98％生管報表

4質(zhì)量4-1車間制程返工率QA檢驗不合格批/生產(chǎn)總批數(shù)※100％5%≦3％品質(zhì)報表4-2客戶退貨次數(shù)統(tǒng)計客戶退貨次數(shù)10%≦1次品質(zhì)報表5人員管理優(yōu)秀人員流失率優(yōu)秀人員流失人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)※100％10%≦5％HR報表6安全管理安全事故率當月安全事故發(fā)生次數(shù)10%≦0次安全報表7工廠效率產(chǎn)量達成率實際產(chǎn)量/目標產(chǎn)量※100％10%≧98％生產(chǎn)報表第六十四頁，共七十六頁。方法四利用客戶關(guān)系圖分析資材部品質(zhì)部營銷部采購部制造部人力資源部第六十五頁，共七十六頁。方法五關(guān)鍵分析法

通過多方面信息的采集和處理，尋求一個企業(yè)成功的關(guān)鍵點，弄清到底是什么原因?qū)е缕髽I(yè)克敵制勝的，并對企業(yè)成功的關(guān)鍵點進行跟蹤和監(jiān)控。案例：DELL是如何克敵制勝的第六十六頁，共七十六頁。方法六標桿基準法

企業(yè)將自身的關(guān)鍵績效行為，與那些在行業(yè)中領(lǐng)先的、最具影響力的或最具競爭力企業(yè)的關(guān)鍵績效行為作為基準，進行深入全面的比較研究，在此基礎上建立企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵績效標準。案例：聯(lián)想的標桿第六十七頁，共七十六頁。方法七驅(qū)動戰(zhàn)略的KPI設計法從職能驅(qū)動從流程驅(qū)動KPI設計－制造系統(tǒng).xls

第六十八頁，共七十六頁。KPI績效指標的分類通常分為四類：數(shù)量指標：產(chǎn)量、銷售額、利潤…質(zhì)量指標：破損率、準確性、直通率…成本指標：單位產(chǎn)品的成本、投資回報率…時限指標：供貨周期、庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)、招聘及時性…第六十九頁，共七十六頁。指標屬性指標屬性，通常有下列5種情況：1、考核指標對考核分數(shù)直接產(chǎn)生影響例如：員工流失率2、監(jiān)測指標很重要，但是不好操作例如：客戶信息溝通及時性