聚氯乙烯PVC市場(chǎng)分析現(xiàn)狀

聚氯乙烯〔PVC〕市場(chǎng)分析研究

卓創(chuàng)資訊崔科增2009年2月25日·大連

我的資訊，您的財(cái)富1.前言2.供給現(xiàn)狀3.需求現(xiàn)狀及結(jié)構(gòu)4.市場(chǎng)格局及貿(mào)易流通5.市場(chǎng)前景及未來開展6.價(jià)格走勢(shì)及影響因素分析7.PVC市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)提綱

我的資訊，您的財(cái)富

1.前言聚氯乙烯基本知識(shí)

英文PolyvinylChloride，簡(jiǎn)稱PVC，是由氯乙烯單體〔VinylChlorideMonomer，簡(jiǎn)稱VCM〕聚合而成的熱塑性高分子聚合物，其結(jié)構(gòu)單元〔-CH2-CHCl-〕n，n為聚合度，通常在590-1300，國(guó)內(nèi)高聚合度產(chǎn)品少，1500以上依賴進(jìn)口白色粉末，無毒、無臭；密度在1.35-1.45g/cm３之間，表觀密度在0.4-0.5g/cm３；具有阻燃、絕緣、耐磨損、耐腐蝕等優(yōu)良的綜合性能PVC開展歷史

1926年，W.L.西蒙把尚未找到用途的聚氯乙烯粉料在加熱下溶于高沸點(diǎn)溶劑中，在冷卻后，意外地得到柔軟、易于加工、且富于彈性的增塑聚氯乙烯。這一偶然發(fā)現(xiàn)翻開了聚氯乙烯工業(yè)化的大門，成為五大通用樹脂中最早工業(yè)化的產(chǎn)品。1931年德國(guó)法本公司在比特費(fèi)爾德用乳液法生產(chǎn)聚氯乙烯。1941年，又開發(fā)了懸浮法生產(chǎn)聚氯乙烯的技術(shù)。從此，聚氯乙烯一直是重要的合成樹脂產(chǎn)品，它又是主要的耗氯產(chǎn)品之一，在一定程度上影響著氯堿工業(yè)的開展。

1958年我國(guó)自行研究設(shè)計(jì)的第一套聚氯乙烯--年產(chǎn)3kt的裝置在遼寧錦西化工廠建成投產(chǎn)，這是中國(guó)塑料工業(yè)進(jìn)入一個(gè)新時(shí)期的標(biāo)志。PVC產(chǎn)品結(jié)構(gòu)〔按聚合度、生產(chǎn)工藝、原料〕

粉料，糊樹脂；牌號(hào)：SG-5,3,7,6,8；S-650、700、800、1000、1300、1500、2500懸浮聚法、本體法和乳液法；乙烯法和電石法〔乙炔法〕，主要用途：1.硬制品建材〔管材、型材、異型材、板材〕、汽車配件等；2.軟制品：電線電纜、薄膜和片材、傳送帶、日用品〔鞋、玩具、門簾、密封條〕、人造革及箱包等2.供給情況

截至2008年，世界PVC產(chǎn)能4338萬噸，總開工率70%左右。我國(guó)08年的PVC生產(chǎn)企業(yè)120余家，總產(chǎn)能為1603.2萬噸/年，占全球的36.96%,開工率約55%，其中乙烯法365萬噸/年，占總產(chǎn)能的22.78%；而電石法PVC總產(chǎn)能1238.2萬噸/年，占總產(chǎn)能的77.22%，占全球的28.54%。

2.1國(guó)內(nèi)產(chǎn)量中國(guó)前十位聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)2008年前10位聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力達(dá)507萬噸/年，國(guó)總產(chǎn)能31.6%；占世界總能力的11.7%。國(guó)內(nèi)產(chǎn)能分布〔2005與2008比照〕2.2PVC進(jìn)口情況—進(jìn)口統(tǒng)計(jì)PVC進(jìn)口量自2003年到達(dá)一個(gè)頂峰后，開始出現(xiàn)下降。2.2PVC進(jìn)口情況—按月2.3PVC出口情況2001-2008年供需平衡情況2008年按月供需平衡月份產(chǎn)量進(jìn)口出口總供給實(shí)際需求差額175.58.835.9678.37762.37275.45.697.1273.97730.97384.36.937.5783.6685-1.34837.736.9583.79803.79580.36.865.8481.3283-1.7684.16.456.4184.1485-0.9779.96.566.468083-3875.85.374.5976.5990-13967.44.622.9469.0888-191054.33.833.0455.09523.091149.74.731.8252.61502.611260.212.141.2671.0875-3.9合計(jì)869.979.7459.96889.7920-30供缺乏需局部由回收料和工藝廢料補(bǔ)充.單位：萬噸3.需求現(xiàn)狀及結(jié)構(gòu)

全球2008年市場(chǎng)需求增加至3600萬噸，2000年僅為2400萬噸。工業(yè)民用建筑工程仍是聚氯乙烯主要需求，管材約占38%的銷售量，門窗型材占20%市場(chǎng)份額；在PVC消費(fèi)中軟制品約占總消費(fèi)量的30-42%，用量最大的是膜和片材。今后PVC硬制品的比例還將逐步擴(kuò)大。硬制品開展將以復(fù)合材料、摻混材料及其它適應(yīng)建材市場(chǎng)要求的原料和制品為主。軟制品則仍以電線電纜、包裝材料和壁紙為主。制品整體向無毒、低增塑劑方向開展。中國(guó)從2005年開始成為世界最大的PVC消費(fèi)國(guó)，約占全球總消費(fèi)量的28%，屈居第二位。由于中國(guó)巨大的消費(fèi)量，亞洲地區(qū)無疑是市場(chǎng)上最大的PVC消費(fèi)地，其次是北美和歐洲。過去10幾年，我國(guó)PVC表觀消費(fèi)量是逐年遞增的，尤其是自2001-2007年，國(guó)內(nèi)PVC表觀需求量增長(zhǎng)迅猛，每年遞增10%以上。然而轉(zhuǎn)入2008年，金融海嘯阻止了PVC消費(fèi)增長(zhǎng)前進(jìn)的步伐，受到全球需求萎縮的影響，08年國(guó)內(nèi)PVC消費(fèi)量小幅下降至06年的水平。

2001-2008年中國(guó)表觀需求量變化年份產(chǎn)能產(chǎn)量進(jìn)口量出口量表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)率%2001390.7294208.72.2501--2002501.2339.2217.41.955510.782003522.8424.3220.62.564215.682004663.8508.8200.22.070710.122005998.2649.2130.711.9768.18.6420061158823.8114.546.01892.316.1720071395971.7101.471.171001.912.2820081605881.779.7560890-11.17PVC消費(fèi)結(jié)構(gòu)制品名稱消費(fèi)比例合計(jì)%

軟制品鞋及鞋底材料5.2

40.8人造革6薄膜、片材12電纜料7地板革、壁紙、發(fā)泡材料2.1其他8.5

硬制品管材13.3

59.2管件2.3型材、門窗22.9硬片、板材及其他型材9其他11.7按制品種大類的消費(fèi)結(jié)構(gòu)PVC在塑料行業(yè)中占有重要地位，主要產(chǎn)品為PVC管材型材、PVC農(nóng)膜、包裝等，已被廣泛地應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、電力、汽車、家電、包裝及公用事業(yè)等行業(yè)。今年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，房地產(chǎn)建筑行業(yè)萎靡，華東、廣東等地區(qū)的下游制品加工企業(yè)停產(chǎn)現(xiàn)象較多，對(duì)PVC的需求較往年明顯減少。但憑借其經(jīng)濟(jì)、交通、地理位置等優(yōu)勢(shì)，華東、華南及華北仍是PVC的主要消費(fèi)地區(qū)。其中廣東和福建市場(chǎng)容量很大，但產(chǎn)能缺乏，多引進(jìn)西南、西北及進(jìn)口PVC原料，華北地區(qū)PVC產(chǎn)銷基本平衡。預(yù)計(jì)未來PVC消費(fèi)的主要地區(qū)仍為華東、廣東、華北，但隨著國(guó)家對(duì)中西部地區(qū)開發(fā)力度的加大及中西部地區(qū)大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施的興建，中西部地區(qū)的PVC消費(fèi)量將會(huì)不斷增加。

區(qū)域消費(fèi)平衡4.市場(chǎng)格局及貿(mào)易形勢(shì)目前中國(guó)PVC消費(fèi)大區(qū)平衡情況

單位：萬噸地區(qū)產(chǎn)量進(jìn)口量表觀消費(fèi)量平衡華北376.021.19177.94199.27華東153.9037.55283.10-91.65華南29.8840.22283.10-213.00東北23.680.7456.62-32.20西北174.050.0052.57121.48西南124.120.0036.4087.72合計(jì)881.6579.70889.73

71.62貿(mào)易形勢(shì)國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口

2008年國(guó)產(chǎn)量882萬噸，占總供給量的91.7%；進(jìn)口量80萬噸，占8.3%，出口量60萬噸。2003年以來，來進(jìn)料加工和轉(zhuǎn)口貿(mào)易比例不斷增加反傾銷：2003年9月，2008年9月已到期，復(fù)審貿(mào)易商：夾縫中求生存，生存空間受到擠壓，局部商家轉(zhuǎn)行或退出下游加工企業(yè)：出口形勢(shì)嚴(yán)峻，產(chǎn)品升級(jí)換代，優(yōu)勝劣汰塑料倉單:缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，成交量小，難成大氣候塑料期貨：是個(gè)大方向和好的平臺(tái)5.市場(chǎng)前景及未來開展

國(guó)內(nèi)產(chǎn)能或?qū)⒗^續(xù)快速增長(zhǎng)：到2010年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能將達(dá)2000萬噸左右，2015年預(yù)計(jì)達(dá)2300萬噸；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加劇烈，進(jìn)口依存度將進(jìn)一步降低，國(guó)產(chǎn)料出口量將會(huì)逐步增加；國(guó)內(nèi)需求：仍將保持較快的增長(zhǎng)速度，預(yù)計(jì)未來5-10年內(nèi)需求年均增長(zhǎng)率保持7-9%；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將發(fā)生一定變化：國(guó)產(chǎn)高檔料比例將有所提高〔糊樹脂、專用粒料、高聚合度、高透明、醫(yī)用級(jí)食品級(jí)〕，新上裝置應(yīng)著眼高檔專用料市場(chǎng)；塑料加工企業(yè)及制品：將升級(jí)換代，優(yōu)勝劣汰，專料專用，制品和原料出口穩(wěn)步增長(zhǎng)，制品質(zhì)量也將得到一定程度的提高。08-09聚氯乙烯擴(kuò)能省份08年產(chǎn)能09年產(chǎn)能增幅江蘇110.5128.516.29%廣西1333153.85%云南265196.15%新疆11213016.07%山東25219215.87%四川11313317.70%山西69747.25%陜西265092.31%內(nèi)蒙136.5191.540.29%湖北40.5436.17%河南9813335.71%總量1603.21890.717.93%未來幾年世界聚氯乙烯需求增長(zhǎng)全球需求：考慮到帶來的影響，未來幾年需求增長(zhǎng)速度可能放緩，預(yù)計(jì)到2015年需求將增加至4000萬噸以上,可能保持在2-4%。中國(guó)到2015年總需求量可到達(dá)1500萬噸以上，增漲速度8%左右。今后幾年國(guó)內(nèi)新上PVC裝置工程名稱生產(chǎn)工藝后期擴(kuò)產(chǎn)簡(jiǎn)介山東泰山鹽化電石法40萬噸陸續(xù)實(shí)施，工程規(guī)劃50萬山東信發(fā)化工電石法20萬噸08年正式投產(chǎn)，后續(xù)還有40萬新工程山東海洋化工〔魏橋集團(tuán)〕電石法25萬噸方案09年投產(chǎn)河北盛華電石法中化投資擴(kuò)產(chǎn)40萬噸工程，投產(chǎn)時(shí)間尚不確定江蘇新沂嘉泰電石法09年8萬擴(kuò)產(chǎn)方案北方氯堿電石法后期有10萬噸擴(kuò)產(chǎn)方案河南神馬電石法09年20萬噸擴(kuò)產(chǎn)方案，后期與平煤集團(tuán)合作建百萬PVC工程河南匯源電石法一期10萬噸方案09年擴(kuò)產(chǎn)，工程規(guī)劃30萬云南鹽化電石法25萬噸新建工程時(shí)間不明樂山永祥電石法20萬噸的擴(kuò)產(chǎn)方案09年投產(chǎn)四川久大蓬萊電石法30萬噸PVC方案09年投產(chǎn)貴州安龍金宏電石法后期有10萬擴(kuò)產(chǎn)，時(shí)間不確定陜西金泰電石法后期24萬噸擴(kuò)產(chǎn)寧夏青銅峽電石法后期有10萬噸擴(kuò)產(chǎn)，時(shí)間不確定天業(yè)電石法09年有18萬噸擴(kuò)產(chǎn)方案內(nèi)蒙吉蘭泰電石法一期20萬噸2007年建成08年投產(chǎn)，09年還有20萬新工程

內(nèi)蒙烏海30萬PVC工程電石法一期15萬噸07年底建成08年投產(chǎn)，09年還有15萬新工程內(nèi)蒙億利化學(xué)電石法規(guī)劃100萬工程，現(xiàn)在為40萬噸/年6.市場(chǎng)走勢(shì)及影響因素分析

2004年以來國(guó)內(nèi)PVC市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)東南亞PVC市場(chǎng)CFR價(jià)格走勢(shì)PVC市場(chǎng)影響因素分析

供需狀況變化原料價(jià)格變化〔電石、VCM/EDC〕國(guó)際原油市場(chǎng)波動(dòng)國(guó)家政策變化宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)〔建材及房地產(chǎn)、汽車市場(chǎng)〕人民幣匯率運(yùn)輸及自然災(zāi)害出口形勢(shì)供需求變化對(duì)PVC市場(chǎng)的影響供給面停車檢修、新裝置開車，進(jìn)口量的變化；石化政策性減產(chǎn)，裝置意外事故需求面：下游制品生產(chǎn)和需求淡旺季等需求旺季每年春季、秋季：建筑施工旺季出口變化：原料和制品下業(yè)門檻低導(dǎo)致加工能力大量過剩，旺季淡化，生產(chǎn)周期被提前和拉長(zhǎng)，下游加工業(yè)利潤(rùn)微薄

惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降，假冒偽劣產(chǎn)品盛行影響了使用的積極性PVC管材產(chǎn)業(yè)鏈毛利情況原料市場(chǎng)對(duì)PVC市場(chǎng)的影響原油對(duì)PVC市場(chǎng)的影響成本傳導(dǎo)：原油作為PVC的主要原料之一，原油—石腦油—乙烯—氯乙烯—PVC油價(jià)相對(duì)穩(wěn)定或小幅波動(dòng)時(shí)，對(duì)PVC市場(chǎng)的影響不大，對(duì)PVC成本的影響主要表達(dá)在乙烯〔氯乙烯〕成本優(yōu)勢(shì)的變化：油價(jià)與電石價(jià)格的比較優(yōu)勢(shì)

成本平衡點(diǎn)：油價(jià)50美元/桶VS電石3000元/噸油價(jià)影響市場(chǎng)參與者的心態(tài)2005年以來國(guó)際原油期貨走勢(shì)圖國(guó)家政策對(duì)PVC市場(chǎng)的影響

出口退稅，加工貿(mào)易限制，影響出口進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)：6.5%限制使用：供水管、食品包裝

傾銷與反傾銷：PVC：2003年9月，臺(tái)灣、、韓國(guó)及等；06年土耳其，07年印度，08年南非、巴西制品：管材、型材、包裝膜、包裝袋、玩具、燈飾等塑料制品金融政策：利率、匯率變化經(jīng)濟(jì)刺激政策貿(mào)易保護(hù)主義抬頭宏觀經(jīng)濟(jì)及其對(duì)PVC市場(chǎng)的影響近幾年世界GDP增長(zhǎng)率變化情況如果宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好，對(duì)于PVC需求和消費(fèi)就好，市場(chǎng)價(jià)格也比然較為理想。反之就會(huì)比較差。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不確定性增加全球大救市影響全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)房地產(chǎn)、汽車市場(chǎng)全球經(jīng)濟(jì)增速急劇下滑地緣政治摩擦猶存、世界不安定因素在增加全球何時(shí)能走出危機(jī)？2000年以來季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)走勢(shì)圖1991年以來中國(guó)GDP走勢(shì)圖中國(guó)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及前景貨幣政策適度寬松4萬億救市：基建、公路鐵路、房地產(chǎn)、汽車、輕工、電子信息、農(nóng)業(yè)等。國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境不利因素有所增加，出口困難重重內(nèi)需拉動(dòng)成效顯著，近兩年農(nóng)村消費(fèi)需求增長(zhǎng)較快產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整任重道遠(yuǎn)，勞動(dòng)密集型企業(yè)正在失去優(yōu)勢(shì)節(jié)能減排任務(wù)艱巨，環(huán)保壓力日趨嚴(yán)重，高能耗高污染企業(yè)09年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將減速，全年GDP增長(zhǎng)保8%國(guó)家政策有所調(diào)整：金融政策適度寬松，拉內(nèi)需，保增長(zhǎng)，即將召開，十大行業(yè)振興規(guī)劃陸續(xù)出臺(tái)金融政策變化對(duì)PVC市場(chǎng)的影響

人民幣升值：不利于國(guó)內(nèi)企業(yè)出口

中國(guó)自2005年7月21日起匯率制度，截至目前，美元兌人民幣匯率由1：8.28升至1：6.83，人民幣名義匯率累計(jì)升值15%以上。2.5%〔2005年〕、3.2%〔2006年〕、6.5%〔2007年〕、2008年升值4.3%，2009貶值？升值是一個(gè)中長(zhǎng)期趨勢(shì)，合理水平：元/人民幣：4-5，4以下？美元貶值：2006-2008年中貶值約30%，2008年7月中旬貶值已基本結(jié)束，開始上升，美元指數(shù)70.6886利率變化：去年下半年世界各國(guó)連續(xù)降息，有些國(guó)家利率已降至歷史最低水平PVC現(xiàn)貨與電子交易〔倉單〕市場(chǎng)倉單介于現(xiàn)貨和期貨之間的一種交易模式期貨、現(xiàn)貨、倉單三者相互促進(jìn)共同開展倉單：市場(chǎng)低迷，2007-08年成交萎縮，07年10月商務(wù)部加強(qiáng)倉單監(jiān)管，保證金上調(diào)至20%現(xiàn)貨：成交低迷倉單：要實(shí)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)價(jià)格、指導(dǎo)現(xiàn)貨定價(jià)功能很難期貨：必將取代倉單，真正實(shí)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)價(jià)格、套期保值的。倉單和現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)比照電石法PVC企業(yè)生存狀態(tài)當(dāng)前形勢(shì)下PVC企業(yè)存在的問題買方市場(chǎng):

銷售困難，通用料市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)虧損嚴(yán)重：電石資源偏緊，價(jià)格居高不下，成本高開工率低，虧損嚴(yán)重競(jìng)爭(zhēng)將日趨白熱化：不少企業(yè)瀕臨破產(chǎn)，面臨再次重新洗牌產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整：產(chǎn)品、技術(shù)升級(jí)換代環(huán)保、節(jié)能降耗壓力巨大出口困難重重原料成本制約：石油〔乙烯〕、電石定價(jià)權(quán)7.PVC市場(chǎng)預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)分類定性預(yù)測(cè)定量預(yù)測(cè)我的預(yù)測(cè)思路及預(yù)測(cè)結(jié)果分析預(yù)測(cè)分類市場(chǎng)預(yù)測(cè)按時(shí)間長(zhǎng)短可分為：近期〔1—7天〕和短期〔7-30天〕預(yù)測(cè)、中期〔30-90天〕預(yù)測(cè)、長(zhǎng)期〔90天以上甚至數(shù)年以后〕預(yù)測(cè)等。短期和近期預(yù)測(cè)較容易，預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率相對(duì)較高。中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)難度較大，準(zhǔn)確率較低。也就是說時(shí)間跨度越長(zhǎng)預(yù)測(cè)越難。按預(yù)測(cè)的結(jié)果的形式分可分為：定性預(yù)測(cè)和定量預(yù)測(cè)兩種

定性分析預(yù)測(cè)

影響市場(chǎng)的因素很多，分析預(yù)測(cè)方法也很多。市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)是一種復(fù)雜的綜合性腦力勞動(dòng)。要想不斷提高預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率，除了要一定的專業(yè)知識(shí)和豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)外，還要做好幾個(gè)相結(jié)合：主要因素和次要因素〔不同時(shí)期主次不同、并可相互轉(zhuǎn)換〕、宏觀和微觀、局部市場(chǎng)和整體市場(chǎng)、理性和感性〔直覺〕、歷史經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)實(shí)狀況、理論〔價(jià)值規(guī)律、市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)規(guī)律〕與實(shí)踐、唯物主義〔辯證法〕和唯心主義〔形而上學(xué)〕、供給和需求、國(guó)內(nèi)和國(guó)外市場(chǎng)、上游市場(chǎng)和下游市場(chǎng)、正向思維和逆向思維、別人的分析與自己的判斷另外，還必須做到站在公正的角度，不能戴著有色眼鏡看市場(chǎng)、也不能有個(gè)人的傾向性和功利性。在此基礎(chǔ)上大膽去預(yù)測(cè)市場(chǎng)，并不斷修正自己的預(yù)測(cè)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，才能逐步提高預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。這對(duì)于初涉市場(chǎng)者實(shí)在是太復(fù)雜了,有一些簡(jiǎn)單的口訣：漲久必跌，跌久必漲；暴漲必暴跌，暴跌必反彈；跌到?jīng)]人買時(shí)我買，漲到?jīng)]人賣時(shí)我賣等等。市場(chǎng)走勢(shì)的真理往往掌握在少數(shù)人手里

有人用簡(jiǎn)單的定量預(yù)測(cè)方法來預(yù)測(cè)，如黃金分割，走勢(shì)圖的技術(shù)分析〔上升或下降通道、波浪理論等〕，借鑒其它市場(chǎng)的預(yù)測(cè)方法，如股市、期貨等，慣性定律等。簡(jiǎn)單實(shí)用，但準(zhǔn)確率不高時(shí)間序列預(yù)測(cè)法、相關(guān)分析預(yù)測(cè)、類推預(yù)測(cè)法、趨勢(shì)延伸預(yù)測(cè)法等以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行量化的預(yù)測(cè)方法，主要運(yùn)用了統(tǒng)計(jì)學(xué)原理、類比原理，最后運(yùn)用相關(guān)原理得出結(jié)論

數(shù)學(xué)模型預(yù)測(cè)：卡斯特公司定量分析預(yù)測(cè)2009年華北地區(qū)PVC價(jià)格預(yù)測(cè)示意圖我的預(yù)測(cè)思路及結(jié)果

思路：經(jīng)驗(yàn)+模型結(jié)果：短期：5500-6200中期：5200-6500長(zhǎng)期：2009年：5000-7500今后兩三年：4700-8500

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我的資訊，您的財(cái)富崔科增通過辛勤的工作獲得財(cái)富才是人生的大快事。一個(gè)人一生可能愛上很多人，等你獲得真正屬于你的幸福后，你就會(huì)明白以前的傷痛其實(shí)是一種財(cái)富，它讓你學(xué)會(huì)更好地去把握和珍惜你愛的人。5月-2318:4918:49:33人只有為自己同時(shí)代人的完善，為他們的幸福而工作，他才能到達(dá)自身的完善。每項(xiàng)事業(yè)成功都離不開選擇，而只有不同尋常的選擇才會(huì)獲取不同尋常的成功。18:49:3318:495月-23論命運(yùn)如何，人生來就不是野蠻人，也不是乞討者。人的四周充滿真正而高貴的財(cái)富—身體與心靈的財(cái)富。人生沒有彩排，每一個(gè)細(xì)節(jié)都是現(xiàn)場(chǎng)直播。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量來說，不是100分就是0分。成功的經(jīng)理人員在確定組織和個(gè)人的目標(biāo)時(shí)，一般是現(xiàn)實(shí)主義的。他們不是害怕提出高目標(biāo)，而是不讓目標(biāo)超出他們的能力。管理就是決策。18:4918:49:335月-23經(jīng)營(yíng)管理，成本分析，要追根究底，分析到最后一點(diǎn)。再實(shí)踐。2023/5/2018:49:33世上并沒有用來鼓勵(lì)工作努力的賞賜，所有的賞賜都只是被用來獎(jiǎng)勵(lì)工作成果的。除了心存感謝還不夠，還必須雙手合十，以拜佛般的虔誠之心來領(lǐng)導(dǎo)員工。2023/5/2018:4918:49:33預(yù)防是解決危機(jī)的最好方法。我們不一定知道正確的道路在哪里，但卻不要在錯(cuò)誤的道路上走得太遠(yuǎn)。不要把所有的雞蛋放在同一個(gè)籃子里。用他，就要信任他;不信任他，就不要用他。溝通再溝通。