中國煤礦產(chǎn)能增長情況及煤炭完全成本案例薛文林

山西汾渭能源開發(fā)咨詢有限公司

副總經(jīng)理

薛文林2013年10月24日中國煤礦產(chǎn)能增長情況及成本競爭力分析目錄二、分品種煤炭產(chǎn)能增長情況一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況三、未來五年內(nèi)動力煤市場有效供給預(yù)測四、“三西”地區(qū)運(yùn)輸成本及生產(chǎn)成本分析1一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況2中國煤炭總產(chǎn)能相對過?！叭鳌钡貐^(qū)煤炭生產(chǎn)能力進(jìn)一步加強(qiáng)西南地區(qū)煤炭仍以自給為主新疆逐步由能源儲備基地變?yōu)槟茉垂?yīng)地一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況31.過去10年中國煤炭產(chǎn)能變化情況全國生產(chǎn)礦井總產(chǎn)能變化情況2002-2012年全國生產(chǎn)礦井產(chǎn)能由1552.85Mt增加至3925.30Mt，過去十年全國生產(chǎn)礦井產(chǎn)能增長了152%，年均復(fù)合增長率為10.8%，略低于于同時(shí)期原煤產(chǎn)量平均增速（11.1%）。

2002-2011年煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資呈快速增長態(tài)勢，2008年累計(jì)增速達(dá)到41.0%，2009年隨著4萬億資金投入，煤炭行業(yè)產(chǎn)能進(jìn)一步增長，這些產(chǎn)能逐步在2010年開始釋放，產(chǎn)能利用率快速下滑。一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況42.2011年中國“三西”地區(qū)煤炭產(chǎn)能情況山西省煤礦總產(chǎn)能121793萬噸。規(guī)劃新增產(chǎn)能0萬噸內(nèi)蒙古煤礦總產(chǎn)能119477萬噸。規(guī)劃新增產(chǎn)能523萬噸陜西省煤礦總產(chǎn)能31641萬噸。規(guī)劃新增產(chǎn)能18700萬噸注：數(shù)據(jù)為山西煤炭工業(yè)廳提供2011年年底數(shù)據(jù)一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況52.山西經(jīng)過資源整合后產(chǎn)能釋放緩慢一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況63.內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)能第一地位岌岌可危根據(jù)國內(nèi)蒙古統(tǒng)計(jì)公報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2002-2012年內(nèi)蒙古煤炭原煤產(chǎn)量由111.96Mt增加至1061.94Mt，年均復(fù)合增長率為25.23%，遠(yuǎn)高于全國煤炭原煤產(chǎn)量平均增速（10.25%）。

2002-2012年間內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比由7.4%增加至26.5%，2010年-2012年原煤產(chǎn)量躍居全國第一。內(nèi)蒙古自治區(qū)國土資源廳報(bào)告，內(nèi)蒙古全區(qū)查明煤炭資源儲量達(dá)到3532.64億噸，居全國首位。由于目前內(nèi)蒙古、新疆等西部產(chǎn)煤省由于鐵路運(yùn)輸?shù)南拗疲a(chǎn)量增長受限，未來隨著蒙西～-華中通道預(yù)計(jì)于2017年投入使用，內(nèi)蒙古煤炭運(yùn)輸瓶頸將得到解決，將會刺激內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)量的高速增長。但根據(jù)2011年煤炭生產(chǎn)狀態(tài)的統(tǒng)計(jì)及規(guī)劃產(chǎn)能數(shù)據(jù)，未來內(nèi)蒙古煤礦總產(chǎn)能12000萬噸，低于山西121793萬噸的產(chǎn)能，待2018年山西煤炭產(chǎn)能完全釋放后，將有可能取代內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)能而位居第一。一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況74.陜西是未來“三西地區(qū)”煤炭產(chǎn)能增長最快的地區(qū)一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況84.新疆逐步由能源儲備基地變?yōu)槟茉垂?yīng)地新疆煤礦總產(chǎn)能19431萬噸，規(guī)劃新增產(chǎn)能25569萬噸居全國之首。新疆是中國唯一一個(gè)規(guī)劃產(chǎn)能大于現(xiàn)有產(chǎn)能的省區(qū)。2012年新疆原煤產(chǎn)量達(dá)到149.78Mt，但僅占全國的3.7%，遠(yuǎn)低于其儲量占比22.5%，未來發(fā)展空間較大。新疆煤炭資源量豐富，根據(jù)汾渭煤炭數(shù)據(jù)庫中的生產(chǎn)礦井和可采儲量來看，可采年限約為57年，但實(shí)際上隨著勘探程度的提高，新疆煤炭資源可以開采期會很長，新疆逐漸由戰(zhàn)略儲備基地轉(zhuǎn)為能源供應(yīng)地的態(tài)勢越來越明顯。一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況95.中國煤炭總產(chǎn)能相對過剩根據(jù)《中華人民共和國2012年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2012年中國原煤產(chǎn)量3650Mt，同比增長8.7%.產(chǎn)能利用率由2007年的120%下降到2012年的87%，相對過剩。數(shù)據(jù)來源：2002-2012年《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》2002-2012年中國生產(chǎn)礦井平均產(chǎn)能利用率情況2002-2012年全國原煤產(chǎn)量（原始數(shù)據(jù)）（Mt）一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況二、分品種煤炭產(chǎn)能增長情況三、未來五年內(nèi)動力煤市場有效供給預(yù)測四、“三西”地區(qū)運(yùn)輸成本及生產(chǎn)成本分析10目錄二、分品種煤炭產(chǎn)能增長情況112018年全國煤炭分煤種產(chǎn)能及占比2012-2018年中國分煤種產(chǎn)能情況（Mt）中國煤炭產(chǎn)能預(yù)測：2015年4399Mt，2018年4885Mt。2002-2012年間，中國煤炭產(chǎn)量以10.25%的年均復(fù)合增長率增長。分煤種來看，各煤種產(chǎn)量增速不均衡，2002-2012年褐煤和一般煙煤的年均復(fù)合增長率分別為23.09%、13.75%，高于原煤產(chǎn)量增速（10.25%），而無煙煤和煉焦煙煤的年均復(fù)合增長率分別為5.85%、7.06%遠(yuǎn)小于原煤產(chǎn)量增速。1210.25%2002-2012年各煤種產(chǎn)量年均復(fù)合增長率二、分品種煤炭產(chǎn)能增長情況1.動力用煤產(chǎn)能增長過快二、分品種煤炭產(chǎn)能增長情況131.動力用煤產(chǎn)能增長過快動力用煤（一般煙煤和褐煤）占比，由2002年的33%，上升到2012年的52%。煉焦用煤（煉焦煙煤）占比，由2002年的47%，下降到2012年的35%。化工用煤（無煙煤）占比，由2002年的19%，下降到2012年的13%。2002、2012年中國不同煤種煤炭產(chǎn)量占比變化動力用煤產(chǎn)量增長過快二、分品種煤炭產(chǎn)能增長情況141）山西省煉焦煤產(chǎn)量一家獨(dú)大。2012年山西煉焦原煤產(chǎn)量為522.39Mt，占中國總產(chǎn)量的37.2%。2）煉焦煤生產(chǎn)相對集中。主要在山西、山東、內(nèi)蒙、貴州、河南等省。3）煉焦煤生產(chǎn)以國有企業(yè)為主。根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督總局?jǐn)?shù)據(jù)，2012年的煉焦原煤產(chǎn)量中，國有重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)量約占66%，其中還不包括地方國有企業(yè)，如果包括地方國有企業(yè)，則占比更高。4）優(yōu)質(zhì)的煉焦煤資源主要分布在山西、貴州、河北和內(nèi)蒙古等地。以焦煤和肥煤產(chǎn)量來看，山西省焦煤占全國焦煤產(chǎn)量的47.5%，肥煤占全國肥煤產(chǎn)量的比例為29.0%。在四省中，貴州、內(nèi)蒙古、河北地區(qū)的焦煤、肥煤普遍難以洗選，回收率低，而山西的焦煤、肥煤回收率高，且粘結(jié)性和Y值等指標(biāo)均表現(xiàn)良好，成為全國最優(yōu)質(zhì)的煉焦煤產(chǎn)地。華北地區(qū)是中國主要的煉焦煤調(diào)出區(qū)域。山西、河北、內(nèi)蒙古等地是全國主要的調(diào)出省份。2.煉焦用煤產(chǎn)能集中在山西二、目分品油種煤謀炭產(chǎn)厘能增輛長情泰況153.化工聞用煤戒產(chǎn)能沿增長該緩慢20購02最-2挖01魄2年中燙國無闖煙煤織產(chǎn)量檔及增茄長率檔情況2002-2012年中國無煙煤原煤產(chǎn)量由284.58Mt增加至502.6Mt，年均復(fù)合增長率為5.85%，由于無煙煤資源的稀缺性及開采條件的限制，其產(chǎn)量增速低于全國煤炭原煤產(chǎn)量增速（10.25%）。分年份來看，2008年，由于無煙煤主產(chǎn)省區(qū)山西省開始進(jìn)行煤炭資源整合，很多無煙煤生產(chǎn)礦井整改停產(chǎn)，使得2008年、2009年全國無煙煤產(chǎn)量分別回落至468Mt、438Mt，增速同比分別減少1.2%、6.5%。2010年后，隨著山西省煤炭資源整合的結(jié)束，無煙煤產(chǎn)量逐步回升。一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況三、未來五年內(nèi)動力煤市場有效供給預(yù)測二、分品種煤炭產(chǎn)能增長情況四、“三西”地區(qū)運(yùn)輸成本及生產(chǎn)成本分析16目祝錄三、偷未來賞五年滋內(nèi)動顧力煤舊市場什有效殘供給伶預(yù)測1720屋13衫-2觀01櫻8年中慌國動順力煤儲產(chǎn)能尿情況未來5年，告動力象煤產(chǎn)蝕能呈牛上升釣趨勢事，到20聯(lián)18年，助中國徐煤炭害總產(chǎn)疾能或惰達(dá)54占76扔Mt，其跪中動波力煤完（包向括一廢般煙唱煤和褐煤響）達(dá)27第06要Mt。動力歐煤產(chǎn)謹(jǐn)能增粥長主坦要集府中在臘新疆貴、內(nèi)得蒙等號煤炭嫩資源優(yōu)豐富撈的地送區(qū)。盈現(xiàn)階龜段由那于受按運(yùn)力歉所限嚇，產(chǎn)歷能增能長較非慢，壤未來練隨著話運(yùn)力饒的有哈效改哥善，體新建先礦井急產(chǎn)能安將得數(shù)到極皺大程鏡度的兩釋放吩，逐育漸由未資源粒儲備月基地瞧變?yōu)閼倌茉纯薰?yīng)形地。謊除新涼疆、紀(jì)內(nèi)蒙伏產(chǎn)能擦穩(wěn)步妥增長互外，肺其余鍋省份燙產(chǎn)能爆有下縫降趨衫勢。根據(jù)加國家墾煤礦菌建設(shè)下相關(guān)御規(guī)定合及建個(gè)設(shè)周殼期，藏預(yù)計(jì)恭新建擴(kuò)已開浩工礦勁井按李照生襪產(chǎn)規(guī)勢模，艇預(yù)計(jì)20遺15年之先后產(chǎn)囑能能質(zhì)逐步拿釋放礦，新頂建未嫁開工漠的礦慈井產(chǎn)星能在20裕18年會弟得到蠟釋放誤，減使去待沃關(guān)閉頓的礦貓井，妄并結(jié)蠅合國場家《獎(jiǎng)煤炭故工業(yè)“十二兩五規(guī)渠劃》撿及《殘中國以能源沫發(fā)展閉規(guī)劃意》以知及各律省的質(zhì)規(guī)劃緣瑞，可鉛得到20匠15以及20療18年中標(biāo)國煤毅炭產(chǎn)伐能情碧況。三、粱未來陰五年顏內(nèi)動勸力煤深市場病有效莖供給鄉(xiāng)豐預(yù)測181.供給若能力魯充足動力似煤（妥含動騾力煙塌煤和少褐煤萬）有什效供嚷應(yīng)量魄：動力鉗煤的有效梅供應(yīng)品量主要攀是指頓除去蛇化工鬧用煤幅、噴貝吹用嗓煤、您煉焦忍用煤托之外飲，其越余所青有的視煤炭晉供應(yīng)紙量，銹主要絲式涵蓋枕有無執(zhí)煙煤囑中煤森產(chǎn)量灘及未申入洗困的無披煙煤依量、塑各煉海焦煤朵中煤忽產(chǎn)量早及未里入洗懇量、刪貧煤忙中煤尚量及暴未入轟洗量捉以及攝一般果煙煤蔽和褐己煤產(chǎn)競量。影響?yīng)z動力兔煤供旋應(yīng)量蔑的主艷要因揮素有哭原煤峽產(chǎn)量駁、各航煤種扒的入碼洗率幅、中農(nóng)煤產(chǎn)懲率等澆。預(yù)測浙結(jié)果隨表明得，20豎13呢-2黃01某8年動情力煤亂有效好供應(yīng)返量由30略49販Mt增加腳至35逗75驕Mt，未匯來5年間狡增長峽了52豈6M抄t，年美均復(fù)煌合增甜長率珍為3.船2%，高渴于其悶他煤熄種的巡壽有效雖供應(yīng)飄量增跑速。20搏13托-2荒01閉8年中稿國動脈力煤影有效廣供應(yīng)惜量預(yù)春測供應(yīng)央能力叼充足三、鈴未來辰五年扛內(nèi)動盆力煤停市場甘有效僅供給軌預(yù)測192.運(yùn)輸結(jié)瓶頸穿消失陜西——神朔黃改造2013年完成，3億噸山西——中南通道2015年完成，2億噸內(nèi)蒙古——蒙西-華中通道2017年完成，2億噸新疆——蘭新二線2014年完成，3億噸“十井二五夾”期乒間國獵家將稍通過講對現(xiàn)余有鐵冶路進(jìn)挽行改擇造和指修建綿新線莫改善拉煤炭施運(yùn)輸服環(huán)境隙；運(yùn)輸攻對煤迅炭生羨產(chǎn)的桑限制甚在“醫(yī)十二證五”若期間肯將得楚到解厘決。4條鐵路戴建成且后基盾本解旋決主倉要煤換炭生走產(chǎn)省密份運(yùn)著力不程足的寬問題虧。隨著巴煤炭床運(yùn)輸御通道哲的加禽快建電設(shè)，憤煤炭震儲備屋體系裳和供冤需銜民接的床不斷越改善燃，煤殘?zhí)坑型ばЧ┏貞?yīng)程察度提陶高，劉煤炭胃市場拔波動扶頻率沸和幅姻度減厚少。20三、獸未來昨五年虹內(nèi)動示力煤牛市場捏有效個(gè)供給駕預(yù)測2.運(yùn)輸斤瓶頸奴消失214.至20志18年中國應(yīng)動力涼煤有娃效供暗應(yīng)相虛對寬愚松三、植未來蝕五年正內(nèi)動佳力煤視市場頭有效漫供給昌預(yù)測224.至20賤18年中國爐動力痰煤有某效供究應(yīng)相濾對寬睡松三、桐未來掠五年著內(nèi)動互力煤交市場宗有效溪供給連預(yù)測預(yù)測唱結(jié)果番表明飄，雖臺然需構(gòu)求呈調(diào)穩(wěn)步刺增長化態(tài)勢似，但奧是由違于新距疆、伶內(nèi)蒙偏等動柳力煤左主產(chǎn)子區(qū)隨用著運(yùn)疏輸瓶爬頸的卵解決淚，動寧力煤遮供應(yīng)忙量大陣幅增活加，慌即動陷力煤障供應(yīng)匠量增恢速遠(yuǎn)閱高于尋需求臨增速原，動撤力煤擴(kuò)在未拳來相街當(dāng)一刮段時(shí)寨間內(nèi)清將出粱現(xiàn)供肺大于叔求狀減態(tài)，嗎供應(yīng)未寬松精明顯信。20庭13-2緞01障8年中蜜國動賣力用嚇煤供彈需情劉況預(yù)避測（Mt）供大麥于需一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況二、分品種煤炭產(chǎn)能增長情況三、未來五年內(nèi)動力煤市場有效供給預(yù)測四、“三西”地區(qū)運(yùn)輸成本及生產(chǎn)成本分析23目給錄24大同磁礦區(qū)打動力奧煤到臘港成耕本在35振0-像46武0元/噸不傲等礦區(qū)肢運(yùn)輸型成本蛙在15蓋0-屈24脊0元/噸不轉(zhuǎn)等；山西虜大同塘礦區(qū)1.山西躍大同頑礦區(qū)爭到港闖現(xiàn)金侮成本四、屑“三則西”名地區(qū)船運(yùn)輸臥成本駐及生馳產(chǎn)成糟本分賭析25神東染（神窗府）溫礦區(qū)惜到港證成本炎從31洲5-午47膽4元/噸不撲等；神東筍（神予府）值礦區(qū)框運(yùn)輸矛成本15狠0-茂33新8元/噸不仿等，帖神華祝專用蓮線收案費(fèi)成屯本低繭。陜西奪神府返礦區(qū)四、非“三拉西”鋸地區(qū)賤運(yùn)輸約成本忽及生難產(chǎn)成秤本分脆析2.陜西型神東松礦區(qū)鍵到港荷現(xiàn)金里成本26準(zhǔn)格昂爾礦察區(qū)到臨港成功本從30瞧0-扁53邪0元/噸不很等準(zhǔn)格旱爾礦竟區(qū)運(yùn)衫輸成雁本16